MARCHé DE LA DéTECTION ET DE LA RéPONSE EN RéSEAU (NDR) ANALYSE DE LA TAILLE ET DE LA PART DE MARCHÉ - TENDANCES ET PRÉVISIONS DE CROISSANCE (2023 - 2030)

La détection et la réponse du réseau (NDR) La taille du marché a été évaluée à 2 422,8 millions de dollars en 2023 et devrait atteindre 6 957,9 millions de dollars É.-U. d ' ici 2030, en croissance à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 16,3 % entre 2023 et 2030.

Les solutions NDR offrent des capacités de surveillance du réseau en temps réel afin d'aider les organisations à identifier rapidement les menaces à la cybersécurité et à y réagir à travers les terminaux réseau, les locaux et les infrastructures cloud. Le NDR exploite les données de télémétrie réseau, les analyses avancées et les renseignements sur les menaces pour détecter les activités malveillantes et permettre aux équipes de sécurité de contenir les menaces avant qu'elles ne se propagent largement. Parmi les principaux moteurs du marché des NDR, mentionnons la fréquence et la sophistication croissantes des cyberattaques, la complexité croissante des réseaux avec Dispositifs IdO et l'adoption du cloud, et une stricte conformité réglementaire.

Le marché de la détection et de l'intervention en réseau est segmenté par composante, mode de déploiement, taille de l'organisation, verticale de l'industrie et région. Par composante, le marché est segmenté en solutions, services et autres. Le segment des solutions représente la part de marché la plus importante, en raison du besoin croissant de plates-formes avancées de détection et de réponse de menaces équipées de capacités comme l'apprentissage automatique, l'analyse du comportement des utilisateurs et l'automatisation.

Détection et intervention en réseau (DNR) Perspectives régionales du marché :

• Amérique du Nord : On s'attend à ce que l'Amérique du Nord soit le plus grand marché de détection et d'intervention des réseaux (RDN) au cours de la période de prévision, représentant plus de 38 % de la part de marché en 2022. La croissance du marché en Amérique du Nord est attribuée à l'adoption rapide de cybersécurité des solutions, la présence de fournisseurs NDR de premier plan et des réglementations strictes en matière de sécurité des données et de confidentialité.
• Europe: Le marché européen devrait être le deuxième marché en importance pour la détection et la réponse des réseaux (NDR), représentant plus de 28 % de la part de marché en 2022. La croissance du marché en Europe est attribuée à la fréquence croissante des attaques ciblées contre les ransomwares et à l'émergence de règlements tels que le règlement général sur la protection des données (RGPD).

• Asie-Pacifique: Le marché de l'Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide pour la détection et la réponse des réseaux (NDR), avec un TCAC de plus de 15 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché en Asie-Pacifique est attribuée à l'augmentation de la numérisation et des cybermenaces dans des pays comme la Chine, l'Inde, le Japon et l'Australie.

Graphique 1. Part du marché de la détection et de la réponse des réseaux mondiaux (%), par région, 2023

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Détection et réponse des réseaux mondiaux Marché: Analyste Point de vue

Le marché de la détection et de la réaction en réseau (DNR) est bien placé pour connaître une forte croissance au cours des cinq prochaines années. Les défenses traditionnelles comme les pare-feu et les systèmes de détection et de prévention des intrusions sont de plus en plus inefficaces face aux menaces modernes. Les attaquants sophistiqués utilisent des techniques d'évasion et se déplacent latéralement à l'intérieur des réseaux. Cela a rendu la détection et les capacités d'intervention rapide critiques. Les plates-formes NDR fournissent une inspection approfondie des paquets et des analyses au périmètre et à l'intérieur du réseau pour détecter des anomalies et des menaces inconnues en temps réel.

À l'heure actuelle, l'Amérique du Nord domine le marché de la détection et de l'intervention en réseau (NDR) en raison de la sensibilisation précoce des organisations aux besoins et de la réglementation rigoureuse en matière de protection des données. Cependant, l'Europe et l'Asie-Pacifique sont en train de rattraper leur retard en raison de la hausse des dépenses consacrées à la sécurité au niveau des réseaux tant par les entreprises que par les gouvernements. Le travail à domicile a souligné la nécessité d'une protection interne des réseaux et des terminaux. NDR est bien adapté pour permettre un accès sécurisé tout en détectant les infiltrations tôt.

La demande de stratégies efficaces de confiance zéro stimule également les possibilités de RND. L'intégration de plates-formes NDR avec des technologies de pointe d'accès sécurisé optimisera la gestion des alertes et les réponses en rationalisant les workflows d'assainissement. Les déploiements réussis de NDR reposent sur l'analyse du comportement des utilisateurs, l'apprentissage automatique et l'orchestration avec d'autres outils pour la réponse incidente. Les fournisseurs fournissant ces capacités aux côtés de NDR sont favorisés sur le marché.

Détection et réponse du réseau (NDR) Pilotes du marché :

• Sophistication croissante des menaces à la cybersécurité : L'évolution constante du paysage des menaces est un facteur clé de la croissance du marché de la détection et de la réponse des réseaux (NDR). Les cybercriminels utilisent des techniques plus sophistiquées comme les exploits zéro jour, les menaces persistantes avancées, les logiciels malveillants polymorphes et les tactiques d'évasion pour contourner les outils de sécurité traditionnels. Des infractions de grande envergure ont mis en évidence la nécessité d'améliorer la visibilité et les capacités de chasse aux menaces fournies par les solutions de RND. Selon les estimations de l'industrie, le coût de la cybercriminalité pourrait atteindre 10,5 billions de dollars par an d'ici 2025. À mesure que les attaques deviennent plus ciblées et plus difficiles à détecter, les organisations accordent la priorité aux investissements dans les plateformes avancées de RDN afin de rechercher proactivement les menaces dans le réseau et d'accélérer les interventions.
• Transformation numérique et adoption cloud: Les initiatives croissantes de transformation numérique et de migration des nuages dans l'ensemble des industries contribuent principalement à la croissance du marché de la détection et de la réponse des réseaux. À mesure que les organisations adoptent des technologies comme le cloud, l'Internet des objets (IoT), le big data et la mobilité, leur surface d'attaque augmente de façon significative. Le manque de visibilité dans les charges de travail des nuages et les terminaux réseau explosés rend la détection des menaces très difficile. Les solutions NDR offrent une visibilité unifiée dans les environnements locaux et multicloud pour identifier les activités suspectes. De plus, les tendances de travail à distance déclenchées par la pandémie ont accéléré l'adoption du cloud et la nécessité d'outils de sécurité robustes basés sur le cloud.
• Mandats de réglementation et de conformité : L'élargissement des exigences réglementaires oblige les organisations à adopter des plates-formes de sécurité avancées comme le RND. Des règlements tels que la norme de sécurité des données de l'industrie des cartes de paiement (SSD PCI), la Loi sur la transférabilité et la responsabilité de l'assurance-maladie (LISPA), la Loi Sarbanes-Oxley (SOX) et le Règlement général sur la protection des données (RGPD) imposent aux entreprises des obligations strictes en matière de sécurité des données, de protection de la vie privée et de conformité. La non-conformité peut entraîner de lourdes amendes, des poursuites et des dommages à la réputation. Les solutions NDR permettent une surveillance continue du réseau, la chasse aux menaces et une réponse rapide pour répondre efficacement aux besoins en matière de conformité. Par exemple, le RGPD exige une notification de violation de données dans les 72 heures, exigeant une réponse plus rapide à l'incident que les plateformes de RND peuvent fournir.
• Manque de professionnels de la cybersécurité : La grave pénurie de professionnels qualifiés de la cybersécurité conduit les organisations à rechercher des solutions de sécurité automatisées comme NDR. Avec un personnel limité, les équipes de sécurité ne sont pas en mesure de surveiller efficacement les réseaux, d'analyser d'énormes quantités de données sur les menaces et de réagir rapidement aux incidents. Les solutions NDR réduisent cette pression en automatisant les flux de travail de détection, d'investigation et de réponse grâce à des capacités comme l'apprentissage automatique, l'analyse comportementale et l'orchestration. Cela permet aux équipes de sécurité maigre de renforcer la chasse aux menaces, les enquêtes sur les incidents et les processus d'intervention de manière plus efficace.

Marché de la détection et de la réponse en réseau (NDR) Possibilités :

• Convergence avec SIEM et SOAR: L'intégration des capacités NDR avec les solutions Security Information and Event Management (SIEM) et Security orchestration, automatisation et réponse (SOAR) peut libérer des opportunités de croissance importantes. Étant donné que le SIEM assure la gestion des journaux de bord et l'établissement de rapports, tandis que le SOAR permet l'automatisation des workflows d'intervention, leur convergence avec le NDR offre une capacité globale de gestion du cycle de vie des menaces. Les solutions intégrées NDR-SIEM-SOAR permettent une transition sans faille entre la détection des menaces, les enquêtes, l'établissement des priorités et l'intervention coordonnée. Cette convergence renforce également l'analyse, enrichit l'information contextuelle et permet d'orchestrer les actions à travers l'infrastructure de sécurité.
• Services de détection et d'intervention gérés : La demande croissante de services de sécurité gérés constitue une voie de croissance importante pour les fournisseurs de RND. De nombreuses organisations n'ayant pas d'expertise interne en matière de sécurité cherchent à sous-traiter les capacités de RDN en tirant parti des offres de RDM fournies par les fournisseurs de services de sécurité gérés.
• Services de détection et d'intervention gérés : La demande croissante de services de sécurité gérés constitue une voie de croissance importante pour les fournisseurs de RND. De nombreuses organisations n'ayant pas d'expertise interne en matière de sécurité cherchent à sous-traiter les capacités de RDN en tirant parti des offres de RDM fournies par les fournisseurs de services de sécurité gérés.
• NDR pour les PME: Les PME sont confrontées à des risques cybernétiques disproportionnés par rapport à leurs budgets et ressources de sécurité. Les fournisseurs de NDR ont une marge de manœuvre considérable pour l'expansion du marché en fournissant des solutions abordables et évolutives adaptées aux besoins des petites et moyennes organisations. Les offres de RND axées sur les PME, mues par des capacités telles que la visibilité unifiée, l'analyse avancée, l'automatisation et la facilité d'utilisation, peuvent aider ces entreprises à renforcer de façon rentable les postures de sécurité face aux menaces sophistiquées.

Marché de la détection et de la réponse en réseau (NDR) Tendances :

• Intelligence artificielle et apprentissage automatique: Intelligence artificielle (L'IA) et le Machine Learning (ML) sont devenus des tendances technologiques clés qui façonnent le marché de la détection et de la réponse en réseau (NDR). En appliquant des algorithmes d'IA au trafic réseau, les plateformes NDR peuvent automatiser la découverte de menaces difficiles à détecter et minimiser les faux positifs. ML permet également aux solutions NDR de consommer une grande quantité de données provenant de divers environnements et paramètres pour découvrir des modèles cachés, des anomalies et des relations indiquant des attaques avancées. Les capacités alimentées par l'IA comme l'analyse comportementale et l'analyse comportementale de l'utilisateur et de l'entité (UEBA) deviennent des composants indispensables des offres NDR modernes. En mai 2022, Fortinet®, un fournisseur mondial renommé de solutions de cybersécurité complètes et automatisées, a présenté FortiNDR. Cette dernière solution de détection et d'intervention de réseau exploite l'intelligence artificielle avancée et l'analyse pratique, facilitant l'identification plus rapide des incidents et une réaction plus rapide aux menaces.

• Intégration au renseignement sur les menaces : L'intégration des solutions NDR avec les flux d'intelligence cybermenace devient une tendance clé du marché. Le renseignement sur les menaces fournit des renseignements en temps réel sur les indicateurs connus de compromis, d'infrastructure d'attaquants et de TTP. En ingérant et en corrélant les sources internes et externes du renseignement sur les menaces, les plateformes NDR peuvent améliorer la précision de la détection des menaces et réduire les faux positifs. Le renseignement en temps réel permet d'identifier les menaces propres à l'industrie et à la géographie de l'organisation.
• Déploiement en nuage : La tendance croissante est à la fourniture en nuage de solutions NDR, offrant des options flexibles et évolutives aux organisations. Les plateformes NDR natives en nuage permettent une intégration facile avec d'autres outils de sécurité basés sur le cloud. En passant au cloud, les solutions NDR peuvent correspondre à l'agilité des réseaux hybrides modernes et des effectifs distribués. L'infrastructure Cloud permet également d'évoluer facilement pour gérer les grandes quantités de données nécessaires à l'analyse avancée tout en assurant des mises à jour plus rapides et plus fréquentes.
• Réponse et confinement automatisés : Les principaux fournisseurs de NDR intègrent des capacités d'automatisation avancées pour permettre une réponse et un confinement plus rapides des menaces. En tirant parti de règles prédéfinies et de renseignements intégrés sur les menaces, les plateformes NDR peuvent prendre des mesures immédiates telles que l'isolement des paramètres infectés, l'arrêt des mouvements latéraux, l'invalidation des comptes d'utilisateurs ou le retour en arrière au moyen de livres de lecture intégrés. Cela réduit la dépendance à l'égard des enquêtes manuelles et libère les analystes de sécurité de se concentrer sur les menaces hautement prioritaires.

Détection et réponse du réseau (NDR) Restrictions du marché :

• Déploiement et complexité opérationnelle : La complexité du déploiement, de la personnalisation et de l'exploitation des solutions NDR peut freiner la croissance du marché, en particulier pour les organisations ayant une expertise et des ressources limitées en matière de sécurité. L'intégration des plateformes NDR avec des infrastructures de sécurité et de réseau complexes peut être difficile. L'absence de normes d'interopérabilité pose des problèmes d'intégration. Les algorithmes de réglage fin et les règles pour minimiser les faux positifs nécessitent une expertise et un investissement de temps importants. Ces difficultés peuvent décourager l'adoption parmi les entreprises à ressources limitées. D'autre part, à mesure que la demande de mesures de sécurité intégrées augmente, il y a un écosystème en plein essor de consultants tiers et de prestataires de services gérés spécialisés dans la mise en œuvre des RND. Ces entités offrent des solutions sur mesure, réduisant le fardeau pour les entreprises en difficulté et assurant une intégration plus harmonieuse avec les infrastructures existantes. En outre, les efforts en cours pour établir des normes d'interopérabilité favorisent la compatibilité entre les différentes plateformes de sécurité, simplifiant ainsi le processus d'intégration. À mesure que le paysage de la cybersécurité évolue, les solutions deviennent plus intuitives et plus accessibles, ouvrant la voie à une adoption plus large et à une protection accrue dans divers paysages organisationnels.
• Coûts élevés: Bien que les avantages soient énormes, les solutions de RND nécessitent des investissements importants en capital et en fonctionnement, qui limitent l'adoption. Les coûts comprennent les dépenses relatives aux capteurs de réseau propriétaires, au stockage de données à grande échelle, aux capacités d'analyse avancées et aux compétences spécialisées en matière de sécurité. Il peut être difficile de justifier ces investissements, en particulier pour les petites organisations et celles qui ont des budgets de sécurité serrés. Le manque de personnel qualifié gonfle également les coûts opérationnels et influe sur la réalisation du rendement des investissements. De plus, les progrès réalisés dans les offres de RND en nuage et les modèles basés sur l'abonnement fournissent aux organisations des structures de coûts plus souples et évolutives, leur permettant d'adapter des solutions à leurs besoins et budgets spécifiques. De plus, à mesure que la demande de professionnels compétents en cybersécurité continue de croître, divers programmes de formation, partenariats et initiatives de collaboration émergent pour combler le fossé des talents. En tirant parti de ces ressources, les organisations peuvent développer une expertise interne ou collaborer avec des fournisseurs de services gérés afin d'optimiser leurs investissements en matière de RDN, d'assurer la détection et l'intervention efficaces des menaces sans compromettre la viabilité financière.
• Préoccupations en matière de protection de la vie privée et réglementation des données: L'augmentation des règlements sur la protection des données, comme le RGPD, pose des problèmes de conformité en ce qui concerne la collecte et l'analyse d'importants volumes de métadonnées de réseau. Certaines solutions ingèrent des paquets complets, soulevant des problèmes de confidentialité qui pourraient décourager l'adoption. De plus, la nécessité d'anonymiser les données des clients et de permettre le consentement des utilisateurs avant de recueillir la télémétrie réseau peut augmenter les frais généraux de conformité pour les fournisseurs de RND. Il s'agit là d'une contrainte du marché qui oblige les fournisseurs à adapter les solutions aux réglementations régionales. Toutefois, l'adoption d'une approche proactive de la protection de la vie privée peut stimuler l'innovation et inciter les fournisseurs à mettre au point des techniques avancées d'anonymat et des mécanismes de gestion du consentement. Au fur et à mesure que la réglementation mondiale continue d'évoluer, les fournisseurs de RDN à l'avant-garde ont l'occasion de montrer l'exemple, en établissant des critères de référence pour les pratiques en matière de données éthiques tout en offrant des solutions de sécurité robustes adaptées aux exigences régionales en matière de conformité.

Faits nouveaux :

Lancement de nouveaux produits :

• En septembre 2023, Mission Secure livre des évaluations de cybersécurité OT et une plateforme de sécurité OT complète, a introduit sa dernière solution de protection ransomware adaptée aux réseaux de technologie opérationnelle (OT) et de système de contrôle industriel (ICS). Conçue pour un déploiement rapide et une atténuation immédiate des risques, cette solution équipe les organisations d'outils essentiels pour contrer les vulnérabilités en matière de sécurité et empêcher la diffusion de logiciels malveillants nuisibles dans les milieux industriels.

• En juillet 2023, Tendances Micro Trend Vision OneTM – Endpoint Security est une société américaine de logiciels de cybersécurité, Incorporated, une figure de premier plan du paysage mondial de la cybersécurité. Cette solution intégrée combine des capacités de prévention, de détection et de réponse à travers les terminaux utilisateurs, les serveurs, les environnements cloud et les centres de données. Conçue pour aider les clients dans leurs parcours de modernisation des TI, la plateforme offre une approche holistique de la sécurité.

• En janvier 2023, Sophos, une société britannique de logiciels et de matériel de sécurité, a dévoilé sa solution de détection et de réponse réseau (NDR), qui a rapidement démontré des avantages tangibles pour les organisations visant à renforcer leur protection contre les adversaires avancés et les menaces imprévues.

Acquisition et partenariats :

• En octobre 2022, Google Cloud, une suite de services de cloud computing, a acquis Siemplify, un fournisseur d'orchestration de sécurité, d'automatisation et de réponse (SOAR), pour intégrer ses capacités d'orchestration de sécurité, d'automatisation et de réponse dans la plateforme NDR de Google Chronicle.
• En septembre 2022, SentinelleUn est une société américaine de cybersécurité, acquis Attivo Networks fournit la visibilité requise et des alertes actionnables, étayées pour détecter, isoler et défendre contre les cyberattaques, afin d'améliorer la détection des menaces d'identité dans le cloud, les centres de données et les terminaux.
• En septembre 2023, WatchGuard® Technologies, leader mondial de la cybersécurité intégrée, a révélé son acquisition de CyGlass Technology Services. CyGlass est reconnu pour ses solutions de détection et d'intervention en nuage et en réseau, aidant les organisations à identifier les risques, à contrecarrer les menaces et à valider la conformité.

Graphique 2. Part du marché de la détection et de la réponse des réseaux mondiaux (%), par composante, 2023

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Meilleures entreprises dans la détection et la réponse de réseaux (NDR) Marché:

• Cisco
• Réseaux Juniper
• RSA Sécurité
• Sécurité Réveillez-vous
• Vectra AI
• ExtraHop
• Trace noire
• Fortinet
• FireEye
• Tendances Micro
• Niara
• Sécuronix
• Réseaux Hillstone
• Countertack
• Feu de croisement
• ProtectWise
• Réseaux Flowmon
• BluVector
• Armure
• Réseaux Palo Alto

Définition: Le marché de la détection et de l'intervention en réseau (NDR) fait référence au secteur de la cybersécurité axé sur la détection et la réponse aux activités malveillantes au sein d'un réseau informatique. Les solutions NDR sont conçues pour surveiller et analyser le trafic réseau, en identifiant les menaces potentielles, les anomalies et les comportements suspects. Ces solutions jouent un rôle crucial dans l'amélioration de la position d'une organisation en matière de cybersécurité en offrant une visibilité en temps réel dans les activités du réseau.