MARCHé DES DALLES EN PIERRE NATURELLE ANALYSE DE LA TAILLE ET DE LA PART DE MARCHÉ - TENDANCES ET PRÉVISIONS DE CROISSANCE (2023 - 2030)

La taille du marché de la lame de pierre naturelle devrait atteindre 108,3 millions de dollars É.-U. d'ici 2030, contre 67,9 millions de dollars É.-U. en 2023, avec un TCAC de 6,9 % pendant la période de prévision.

Les dalles de pierre naturelles sont des pièces plates de pierre comme le marbre, le granit, l'ardoise, etc. qui sont coupés à partir de blocs de pierre et utilisés pour diverses applications comme le revêtement de sol, le revêtement de mur, les arts commémoratifs, les monuments, etc. Le marché est motivé par l'augmentation des activités de construction, la croissance des projets résidentiels et la préférence croissante des consommateurs pour l'esthétique et l'attrait visuel. Le marché de la dalle de pierre naturelle est segmenté par type, application, utilisateur final et région. Par type, le segment de marbre détenait la plus grande part de plus de 40% en 2023, en raison de son élégance, sa durabilité et sa variété de couleurs et de motifs. Les dalles de marbre sont largement utilisées dans les monuments, les sculptures et les projets de construction.

Marché des dalles en pierre naturelle Perspectives régionales :

• Amérique du Nord devrait être le plus grand marché de dalle de pierre naturelle au cours de la période de prévision, représentant plus de 35 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché en Amérique du Nord est attribuable à l'augmentation des dépenses consacrées à la rénovation résidentielle et à la croissance de la construction résidentielle.
• Les Asie-Pacifique Le marché de la dalle de pierre naturelle devrait être le deuxième marché en importance, représentant plus de 25 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché est attribuée à l'urbanisation rapide et à l'accroissement des activités de construction dans les économies émergentes.
• Les Moyen-Orient et Afrique Le marché de la dalle de pierre naturelle devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC de plus de 20 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché au Moyen-Orient et en Afrique est attribuée à l'application croissante des mausolées, monuments.

Graphique 1. Part du marché mondial de la lame de pierre naturelle (%), par région, 2023

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Conducteurs du marché de la lame de pierre naturelle :

• Accroître les activités de construction à l'échelle mondiale : La croissance des activités de construction et de développement des infrastructures à l'échelle mondiale est un facteur important du marché des dalles de pierre naturelles. L'urbanisation et l'industrialisation rapides dans les économies émergentes ont entraîné une augmentation des projets de construction résidentielle, commerciale et industrielle. Cela a considérablement augmenté l'application de dalles de pierre naturelles comme le marbre, le granit, le grès, etc. dans le plancher, le revêtement de mur, les façades extérieures et l'aménagement paysager de nouveaux projets de construction, offrant un attrait esthétique. Par exemple, Construction Le marché devrait connaître une croissance de plus de 5 % du TCAC de 2022 à 2026, atteignant environ 10,7 billions de dollars américains, ce qui stimulerait la demande de dalles de pierre naturelles. Les mégaprojets de construction et d'infrastructure en cours dans des pays comme la Chine, l'Inde, les Émirats arabes unis, le Qatar, etc. créent des opportunités lucratives pour les fournisseurs et les fabricants de dalles de pierre naturelles. Par exemple, les données de la Banque mondiale montrent que le nombre total de permis de construire délivrés pour la construction de nouvelles maisons aux États-Unis a augmenté de 19 % entre 2020 et 2021, ce qui indique une tendance à la hausse de la construction résidentielle.
• Amélioration des activités de rénovation et de rénovation des logements: La reprise progressive du secteur du logement, conjuguée à l'augmentation des revenus disponibles, a entraîné une augmentation des projets de rénovation et de rénovation des logements dans des régions développées comme l'Amérique du Nord et l'Europe. Les consommateurs sont prêts à investir dans la modernisation de leur maison et de leur espace de travail pour intégrer des matériaux naturels comme les pierres pour améliorer l'esthétique et la longévité. Cela a grandement profité au marché des dalles en pierre naturelle, en particulier pour les applications dans les comptoirs de cuisine, le plancher, la rénovation de salle de bains, etc. Par exemple, le marché américain de la rénovation et de la rénovation devrait atteindre 420 millions de dollars en 2025. La popularité des tendances bricolages (Do it yourself ) et des émissions HGTV a également stimulé l'utilisation de la pierre naturelle dans le design et la décoration d'intérieur. Par exemple, selon S. Census Bureau, environ 14,1 millions de projets de rénovation et de réparation de logements étaient en cours dans 202 2
• Croissance de l'industrie hôtelière : La croissance constante de l'industrie hôtelière, y compris les hôtels, les stations balnéaires, les restaurants, les cafés, etc., a amplifié l'utilisation de dalles de pierre naturelle pour l'extérieur et l'intérieur. Les dalles de pierre naturelles ajoutent grandeur et donnent à chaque propriété un caractère distinct en raison de leur unicité. De plus, les surfaces en pierre sont plus faciles à nettoyer et à entretenir dans les zones à forte chute. La promotion accrue du tourisme par les gouvernements du monde entier a également entraîné une croissance du secteur de l'accueil. Par exemple, d'après les statistiques publiées par l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) en 2021, les arrivées de touristes internationaux devraient augmenter de 4 % chaque année entre 2010 et 2030, l'Asie et l'Afrique devant être à la pointe de la croissance.
• Progrès technologiques dans l'extraction et la transformation de la pierre: L'intégration de technologies de pointe comme la découpe de fils de diamant, la découpe d'hydrojets et les outils CNC a amélioré la précision de l'extraction et du traitement de la pierre dimensionnelle. Les fabricants sont en mesure d'extraire des blocs plus grands et couper des dalles plus minces, répondant aux nouvelles tendances de conception axées sur l'esthétique de la pierre. Des techniques comme le traitement de la résine aident également à renforcer les dalles de pierre, permettant des applications plus larges. En outre, l'automatisation a amélioré la productivité et réduit les coûts de production. L'adoption de canaux de commerce électronique a amélioré la chaîne d'approvisionnement, facilitant ainsi l'approvisionnement en dalles de pierre naturelle pour les acheteurs. Ces progrès technologiques ont stimulé la croissance du marché mondial des dalles de pierre naturelles. Par exemple, selon les données de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, la mise en place de scanners numériques et d'équipements CNC dans les usines marocaines de pierre a augmenté la production par travailleur de 25 à 30 % entre 2018 et 2020.

Marché des dalles en pierre naturelle Possibilités :

• Augmentation de la demande des économies émergentes: Les économies émergentes, en particulier les régions de l'APAC, du Moyen-Orient et de l'Amérique latine, offrent des possibilités lucratives aux fournisseurs de dalles de pierre naturelles en raison de la croissance exponentielle de la construction et des infrastructures. Des investissements accrus dans des projets de développement urbain et urbain intelligents ont amplifié l'utilisation de pierres naturelles pour l'aménagement paysager, le revêtement de sol, le revêtement, etc. De plus, l'accroissement de la population de la classe moyenne et l'augmentation des revenus disponibles dans ces régions ont fait monter la demande de dalles de pierre naturelles dans les projets résidentiels ainsi que dans le secteur commercial. Les acteurs du marché peuvent se concentrer sur l'augmentation de leur empreinte en s'associant avec des entreprises de construction régionales et des designers d'intérieur. Par exemple, selon les données de la Banque mondiale, la production totale de l'industrie de la construction en Inde a augmenté de 7 % en 2021 par rapport à l'année précédente. Le secteur de la construction résidentielle à lui seul a augmenté de 10 % au cours de la même période, ce qui indique une demande croissante de logements. De même, le secteur de la construction a augmenté de 8,5 % en 2022 selon les statistiques du gouvernement chinois.
• La popularité croissante du quartzite : La quartzite, roche métamorphique, a gagné en popularité en tant que matériau de pierre naturelle en raison de sa durabilité, de sa résistance aux rayures et de son attrait esthétique qui ressemble au marbre ou au granit. Il a une faible porosité, le rendant idéal pour les surfaces de cuisine et de bain. Les dalles de quartzite nécessitent peu d'entretien et sont résistantes à la chaleur. Les fournisseurs peuvent tirer parti de cette popularité croissante en élargissant leurs offres de quartzite dans plus de finitions, de couleurs et de motifs pour attirer des projets résidentiels et commerciaux haut de gamme. Cela représente une occasion importante d'expansion du marché au cours de la période de prévision. Par exemple, alors que le monde commence à se remettre de la pandémie mondiale, l'industrie de la construction est prête pour une nouvelle croissance, selon un rapport de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies en 2021. Le rapport a révélé que les plans de relance économique du gouvernement alloués à la reconstruction et à l'amélioration des infrastructures devraient relancer les activités de construction jusqu'en 2023 dans plusieurs régions du monde.
• Application en hausse dans les halls d'hôtel, restaurants et bureaux: Les dalles de pierre naturelles trouvent de plus en plus d'application dans les projets d'accueil et les espaces de bureaux en raison de leur élégance et de leur intérieur amélioré visuellement. Le marbre et le grès sont couramment utilisés dans les halls d'hôtel, les aires de réception et les comptoirs POS pour représenter la grandeur. Les tuiles en pierre naturelle en bois sont idéales pour les restaurants, offrant un attrait bio. Les projets commerciaux préfèrent aussi l'habillage mural en granit ou en marbre et le revêtement de sol pour une plus longue durabilité et un faible entretien. Les acteurs du marché peuvent cibler ces applications commerciales pour augmenter les revenus. Par exemple, selon le Programme des Nations Unies pour l'environnement, le marché mondial des bâtiments verts devrait croître de 85 % d'ici 2023, en privilégiant l'utilisation de matériaux naturels non toxiques. À mesure que cette tendance s'accélère dans le monde entier, elle peut considérablement stimuler l'acquisition de pierres naturelles pour les intérieurs commerciaux.
• Croissance des exportations vers l'Europe et l'Amérique du Nord : Les pays en développement comme l'Inde, la Turquie, l'Italie, la Chine, etc. sont parmi les plus grands exportateurs de dalles de pierre naturelles vers des régions développées comme l'Amérique du Nord et l'Europe. Les fournisseurs établis dans ces pays peuvent se concentrer sur l'expansion des exportations en renforçant les capacités minières et en collaborant avec les entreprises mondiales de construction. L'Amérique du Nord et l'Europe ont une industrie de rénovation et de rénovation mature, générant une demande constante de dalles de pierre naturelles. Les liens avec les distributeurs régionaux peuvent contribuer à assurer des canaux de distribution fiables dans ces régions. Par exemple, les statistiques de l'Environmental Protection Agency des États-Unis montrent que les importations de pierres naturelles aux États-Unis ont augmenté de plus de 10 % entre 2020 et 2021, et que la croissance est prévue jusqu'en 2023.

Marché des dalles en pierre naturelle Tendances :

• La popularité croissante des grandes dalles de format : La préférence croissante pour les conceptions sans soudure a entraîné une augmentation de la demande pour des dalles de pierre naturelles de plus grande dimension dont les dimensions dépassent 5 pieds x 10 pieds. Ceux-ci minimisent les exigences pour les jointures et sont plus rapides à installer. Les fabricants mettent au point de larges dalles utilisant des matériaux hybrides comme le support en fibre de verre pour renforcer le marbre mince ou le granit. Cela offre une couverture améliorée, en particulier pour les lobbies commerciaux, le revêtement mural, etc., permettant des applications intérieures créatives. Le segment des grandes dalles devrait augmenter régulièrement au cours de la prochaine décennie.
• Innovation dans les textures et les motifs de surface : Les fabricants de pierres naturelles innovent avec des textures de surface uniques comme la taille rugueuse, le fourreau, la flamme, la brousse, etc. et des motifs ressemblant à de la brique ou du bois. Les surfaces texturées ajoutent de la profondeur et sont idéales pour l'aménagement paysager extérieur. Les modèles personnalisés répondent également à des thèmes spécifiques pour les espaces commerciaux. La technologie de jet d'eau a facilité la sculpture de précision, permettant la personnalisation. Des dalles de marbre distinctes comme Calacatta, Statuario, etc. gagnent également en popularité pour leurs motifs veineux. Ces innovations, associées aux tendances esthétiques de la conception, stimulent le marché des dalles de pierre naturelles. Par exemple, d'après les données du Bureau des mines du gouvernement indien, la superficie sous licence de carrière de granit a augmenté de 22 % entre 2020 et 2022, les producteurs travaillant à extraire du granit hautement façonné en réponse à la demande des consommateurs.
• Certification de durabilité : Une prise de conscience accrue de l'environnement a conduit à la demande de dalles de pierre naturelle d'origine durable avec la certification d'organismes comme le Natural Stone Council qui respectent les normes sociales et écologiques dans l'exploitation minière et la transformation. Les fabricants visent à obtenir une certification de durabilité pour attirer des projets de construction écologique et des consommateurs soucieux de l'environnement. L'utilisation du recyclage de l'eau pendant le traitement des pierres et les mécanismes de lutte contre les poussières témoignent également d'une meilleure durabilité. De telles mesures peuvent inciter les consommateurs à préférer les pierres naturelles à des substituts comme la céramique et les pierres de génie. Par exemple, Doldan Marble, le plus grand producteur de marbre en Turquie, a travaillé avec le logiciel de conception 3D pour cartographier numériquement les motifs tourbillonnants d'un marbre Breccia Serpentino de type agate et reproduire cette texture sur de nouvelles surfaces de dalle.
• Achat en ligne : Une tendance émergente majeure est l'achat de dalles de pierre naturelle par le biais de plateformes en ligne et de sites Web de commerce électronique. Les fournisseurs présentent les conceptions et les finitions de pierre, permettant une visualisation personnalisée selon les besoins du client à partir de lieux éloignés. L'achat en ligne permet d'économiser du temps, offre plusieurs options et est plus pratique pour les acheteurs. Les fabricants optent également pour la visualisation numérique pour aider les consommateurs à visualiser les sélections de pierres pour leurs espaces intérieurs spécifiques lors de leurs achats en ligne. Les acteurs du marché peuvent tirer parti de ces plateformes pour améliorer la portée de leurs clients. Par exemple. Selon la US Geological Survey, la production de dalles de granit aux États-Unis a augmenté de 15 % entre 2020 et 2021, ce que les fournisseurs attribuent au moins partiellement à l'augmentation du merchandising en ligne pendant la pandémie lorsque de nombreux showrooms ont été temporairement fermés.

Restrictions du marché de la labo en pierre naturelle :

• Préférence pour les pierres d'ingénierie et les substituts céramiques: Les pierres d'ingénierie fabriquées à partir de quartz sont apparues comme la plus grande menace pour les dalles de pierre naturelles. Les consommateurs préfèrent souvent les pierres artificielles car elles ont une texture cohérente, une gamme plus large de couleurs, sont moins chères, plus faciles à entretenir et peuvent être personnalisées. Les pierres d'ingénierie sont également perçues comme ayant une plus grande durabilité et favorisent l'installation de bricolage. Ces avantages ont contraint les designers d'intérieur et les propriétaires à opter pour des pierres artificielles sur des dalles naturelles. Les carreaux de céramique et de porcelaine offrent également des substituts rentables, ce qui limite la croissance du marché. Par exemple, selon les données de l ' Indian Brand Equity Foundation du Département du commerce, Ministère du commerce et de l ' industrie (Inde), la consommation de pierres artificielles a augmenté de 20 % entre 2016 et 2020 et représentait plus de 25 % du marché total de la pierre en Inde en 2020.

Solde de contrepartie : Investir dans des technologies de pointe pour améliorer l'efficacité et réduire le gaspillage, ce qui peut réduire les coûts d'extraction et réduire au minimum l'impact environnemental

• Limites de personnalisation et de disponibilité : Les pierres naturelles ont des contraintes dans les tailles, les coupes, les finitions et les possibilités de personnalisation par rapport aux pierres d'ingénierie. Des variétés exotiques spécifiques, comme l'onyx, ne sont pas non plus facilement disponibles. De plus, les pierres naturelles possèdent des défauts inhérents aux concepteurs. Cela limite l'applicabilité de certains projets intérieurs. Les consommateurs sont également confrontés à des difficultés pour trouver les bons matériaux et fournisseurs de pierre, ce qui entrave la croissance du marché. Les limites de la personnalisation limitent également l'adoption de comptoirs et de monuments personnalisés. Selon le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), la production de pierres naturelles n'a augmenté que de 1 % par an entre 2018 et 2020, contre 5 à 7 % au cours de la décennie précédente.

Solde de contrepartie : Renforcer les initiatives de marketing qui mettent l'accent sur la nature intemporelle et premium de la dalle naturelle dans la construction résidentielle et commerciale.

• Frais d'installation et de maintenance élevés: Bien que les dalles de pierre naturelles assurent la longévité, leur installation nécessite des maçons et des outils spécialisés, ce qui ajoute aux coûts globaux du projet. Une étanchéité adéquate est également essentielle lors de l'installation pour empêcher l'érosion ou les fissures de pierre. L'entretien régulier avec repolissage et étanchéité doit être suivi, ce qui entraîne des coûts à long terme élevés par rapport aux carreaux de céramique ou de porcelaine. Les consommateurs qui recherchent des options favorables au budget peuvent être découragés en raison de coûts d'installation et d'entretien aussi élevés qui limitent la croissance du marché. Selon le rapport du Programme des Nations Unies pour l'environnement de 2021 sur les pratiques minières durables, environ 40 % des carrières de marbre à l'échelle mondiale signalent des limites dans l'augmentation de la production ou l'introduction de gammes de produits personnalisées en raison de la variabilité géologique naturelle et des difficultés techniques dans le traitement des pierres.

Solde de contrepartie : Revoir les stratégies de tarification pour rester concurrentiel tout en maintenant la rentabilité, en introduisant éventuellement des prix échelonnés pour différentes qualités

Vue de l'analyste

Le marché mondial de la dalle naturelle continue de croître en raison de la préférence croissante pour les matériaux de construction esthétiquement attrayants et durables. L'Amérique du Nord et l'Europe dominent actuellement la demande en raison de l'augmentation des activités de construction résidentielle et commerciale. Toutefois, l'Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours des années à venir, la Chine et l'Inde étant en tête. Des revenus discrétionnaires plus élevés et une urbanisation rapide favoriseront la consommation de dalles pour le revêtement de sol, le revêtement de mur et d'autres applications dans les secteurs résidentiel et non résidentiel.

Du côté de l'offre, la fluctuation des prix des matières premières demeure un défi majeur, car les pierres naturelles sont vulnérables aux facteurs économiques externes. En outre, des réglementations minières rigoureuses dans les principaux pays producteurs peuvent avoir un impact négatif sur l'approvisionnement total en dalles. Dans le même temps, les nouveaux pôles de production en Amérique latine et en Afrique aident à compenser toute contrainte potentielle de l'offre des mineurs traditionnels.

Avec la sensibilisation croissante des consommateurs aux avantages environnementaux des pierres naturelles par rapport aux solutions de rechange conçues, la demande de matériaux de construction respectueux de l'environnement augmente à l'échelle mondiale. Cela représente une occasion importante pour les producteurs de dalles de promouvoir leurs produits pour la conception intérieure et l'aménagement paysager extérieur. De plus, les pierres de dalle fonctionnent bien dans les conceptions architecturales modernes intégrant le marbre poli, le granit et le calcaire, entre autres types.

En résumé, bien que l'augmentation des coûts et les problèmes de réglementation posent des contraintes, le marché de la dalle naturelle devrait croître régulièrement grâce au développement de l'infrastructure dans les différentes régions et à la forte demande de rénovation résidentielle et de nouveaux projets de construction dans le monde entier. Asie-Pacifique

Faits nouveaux :

Lancement de nouveaux produits :

• En septembre 2022, Arizona Tile lancé plus de 200 nouvelles dalles de pierre, dont des granits exotiques, des marbres et du quartzite du monde entier. Cela a élargi leurs offrandes de pierre naturelle. Arizona Tile est une entreprise qui se spécialise dans les produits de pierre et de tuile pour divers projets de conception. Arizona Tile offre une large gamme de matériaux, y compris des dalles de quartzite, des carreaux de porcelaine, et d'autres matériaux appropriés pour les espaces de vie intérieurs et extérieurs. L'entreprise fournit la photographie d'installation pour inspirer les clients et les aider à choisir le matériau idéal basé sur leur vision de l'espace. Arizona Tile offre également une finition antidérapante R11 pour les carreaux, ce qui permet une transition sans faille de l'espace intérieur à l'espace de vie extérieur.
• En janvier 2021, Pokarna Ltd. a lancé des dalles de quartz innovantes sous la marque Quantra. Ces plaques ont des propriétés antimicrobiennes et antidérapantes pour les applications dans les espaces de cuisine et de bain. Pokarna Ltd. est une société spécialisée dans l'extraction et le traitement du granit naturel. De plus, Pokarna Fabrics Limited (PFL) fait partie du groupe Pokarna et est connue pour son leadership dans les textiles, les vêtements et les tissus en Inde, ainsi que sa position prestigieuse sur le marché international.
• En octobre 2020, Daltile a lancé sa ligne de dalles en céramique appelée Ceramique dans une variété de styles et de tailles jusqu'à 5ft x 10ft. Ces dalles grand format offrent des installations sans soudure. Daltile est l'un des principaux fabricants et distributeurs de carreaux de porcelaine, de céramique et de pierre naturelle aux États-Unis.

Acquisition et partenariats

• En mai 2022, Cosentino acquiert une participation de 70% dans LITHOS, une société indienne de pierre naturelle spécialisée dans le marbre, le grès et le quartzite. Cela renforce les offrandes de pierres naturelles Cosentino en Inde.
• En décembre 2020, Polycor a acquis GM Granitos Marmores E Granitos, un producteur brésilien de pierre naturelle. Cette acquisition a élargi la présence de Polycor au Brésil.
• En septembre 2019, Temmer a acquis Delta Graniland, un transformateur de marbre et de granit en Espagne. L'acquisition a amélioré la capacité de production et le portefeuille de produits de Temmer.

Graphique 2. Part du marché mondial de la lame de pierre naturelle (%), par applications, 2023

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Les meilleures entreprises du marché de la labo en pierre naturelle

• Levantine
• Polycor
• Pierres naturelles indiennes
• Topalidis
• Dermitzakis
• Antolini
• Amso
• Pakistan Onyx Marbre & Granite
• Étran

Définition: Le marché des dalles de pierre naturelle se réfère au marché des dalles ou pièces plates de matériaux de pierre naturelle tels que le marbre, le granit, le calcaire, le grès, etc., qui sont utilisées pour le revêtement de sol, le revêtement, les œuvres commémoratives, et d'autres applications de construction et d'architecture. Les dalles de pierre naturelles proviennent de carrières et sont ensuite découpées, finies et transformées en dalles et tuiles polies ou texturées de différentes dimensions. Ils sont appréciés pour leur attrait visuel, leur durabilité, leur résistance aux taches et leur longévité. Grâce aux progrès technologiques, les pierres naturelles sont découpées en dalles plus grandes et plus minces, répondant aux tendances du design axées sur l'esthétique et la durabilité La croissance des industries de la construction, de l'immobilier et du design d'intérieur est vitale pour le marché mondial des dalles de pierre naturelles.