MARCHé DU CHLORURE DE MéTHYLèNE ANALYSE DE LA TAILLE ET DE LA PART DE MARCHÉ - TENDANCES ET PRÉVISIONS DE CROISSANCE (2023 - 2030)

La taille du marché du chlorure de méthylène devrait atteindre 1,71 milliard de dollars É.-U. d'ici 2030, contre 1,25 dollar É.-U. Bn en 2023, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,6% pendant la période de prévision. Le chlorure de méthylène, également connu sous le nom de dichlorométhane, est un liquide incolore volatil avec une odeur légèrement sucrée. Il est largement utilisé comme solvant, décapant de peinture, dégraissant, aérosol propulseur et agent moussant dans plusieurs industries d'utilisation finale, y compris l'automobile, la construction, les produits pharmaceutiques et le traitement chimique. La croissance du marché du chlorure de méthylène est due à la demande croissante des industries de la construction, de l'automobile et de la transformation chimique.

Le marché du chlorure de méthylène est segmenté en applications, en utilisations finales et en régions. Par application, le marché est segmenté en peinture Enlèvement, produits pharmaceutiques, traitement chimique, fabrication de mousse et nettoyage des métaux. Le segment des décapants de peinture représentait la plus grande part du marché mondial du chlorure de méthylène en 2023. La croissance de ce segment est due à l'utilisation élevée de décapants à base de chlorure de méthylène dans diverses industries d'utilisation finale en raison de leur propriété à action rapide et de leur facilité d'utilisation.

Marché du chlorure de méthylène Perspectives régionales

• Amérique du Nord devrait être le deuxième marché du chlorure de méthylène au cours de la période de prévision, représentant plus de 28,7 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché en Amérique du Nord touche l'industrie de la construction et de l'automobile bien établie.
• Les Asie-Pacifique Le marché du chlorure de méthylène devrait être le plus important, représentant plus de 41,2 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché en Asie-Pacifique est due à l'industrialisation rapide et aux activités de construction croissantes dans les économies émergentes comme la Chine et l'Inde.
• Les Moyen-Orient et Afrique Le marché du chlorure de méthylène devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC de plus de 6,5 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché au Moyen-Orient et en Afrique est due à l'expansion des industries du pétrole et du gaz et de la transformation chimique dans la région.

Graphique 1. Part de marché du chlorure de méthylène (%), par région, 2023

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Conducteurs du marché du chlorure de méthylène

• Croissance de l'industrie de la construction La demande croissante de l'industrie de la construction est à l'origine du marché du chlorure de méthylène. Le produit est largement utilisé comme solvant dans diverses formulations chimiques de construction, y compris les revêtements, les décapants de peinture et les adhésifs. L'industrie mondiale de la construction a connu une croissance soutenue grâce aux activités de croissance démographique, d'urbanisation et de développement des infrastructures, en particulier dans les économies émergentes. Cela a entraîné une augmentation de la consommation de peintures et de revêtements, ce qui a entraîné la demande de chlorure de méthylène. Par exemple, le Programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies souligne l'importance des infrastructures pour atteindre les objectifs de développement. Elle estime que 6,4 billions de dollars américains devront être investis chaque année dans les infrastructures jusqu'en 2030 pour soutenir la croissance. Cela créera une demande constante de solvants d'élimination du revêtement de surface comme le chlorure de méthylène.
• Utilisation élevée de chlorure de méthylène- Oui. L'industrie automobile alimente la croissance du marché. Le chlorure de méthylène est largement utilisé dans les applications de nettoyage des métaux dans l'industrie automobile car il élimine efficacement la graisse des surfaces métalliques avant le revêtement ou la peinture. Avec l'augmentation de la production et des ventes automobiles à l'échelle mondiale, la consommation de chlorure de méthylène pour le nettoyage des métaux dans la fabrication automobile augmente. Par exemple, les projections de l'ONU indiquent que la production mondiale de construction augmentera de 85 % d'ici 2030 et de 115 % d'ici 2050 par rapport aux niveaux de 2016. Cette tendance à la hausse contribuera de façon significative à la consommation de décapants de peinture, de diluants et d'autres produits chimiques de préparation de surface contenant du chlorure de méthylène.
• Demande croissante de mousses de polyuréthane (PU)- La mousse de polyuréthane catalyse le marché du chlorure de méthylène. Le chlorure de méthylène est l'un des agents de soufflage largement utilisés dans la production de mousses de polyuréthane qui trouvent des applications dans des industries comme l'automobile, la construction, l'électronique, etc. Avec la consommation croissante de mousse de PU dans diverses industries d'utilisation finale, en particulier dans les régions en développement, la demande de chlorure de méthylène augmente, car elle est relativement plus économique. Par exemple, selon les estimations de l'Organisation internationale des constructeurs d'automobiles, la production mondiale de véhicules devrait augmenter de 3 à 4 % par an jusqu'en 2025. Cela stimulera l'absorption du chlorure de méthylène pour les mousses PU de qualité automobile.
• Utilisation accrue du chlorure de méthylène- La production de produits agrochimiques devrait favoriser la croissance du marché. Le chlorure de méthylène est utilisé comme solvant dans le processus de fabrication de plusieurs pesticides et insecticides. Avec la croissance de la population mondiale, la demande de produits agrochimiques augmente pour améliorer la productivité agricole. On s'attend ainsi à ce que la consommation de chlorure de méthylène dans l'industrie agrochimique se fasse dans un avenir proche.

Marchés du chlorure de méthylène

• Chlorure de méthylène à base biologique- Le chlorure de méthylène à base biologique offre d'importantes possibilités en raison de sa durabilité et de son écologie. Le chlorure de méthylène produit à partir de sources biologiques comme les plantes, les déchets agricoles, les algues, etc., est plus sûr et entraîne moins de pollution. Les entreprises investissent dans la mise au point de procédés commercialement viables pour la fabrication de chlorure de méthylène biologique afin de réduire l'empreinte environnementale du produit. Selon les données fournies par le rapport de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) Renewables 2020, la production mondiale de biocarburants est passée de seulement 5 milliards de litres en 2000 à plus de 105 milliards de litres en 2019. Cela montre une acceptation croissante et un potentiel de marché des bio-alternatives.
• Développement de l'industrie chimique La croissance de l'industrie chimique dans les régions émergentes offre des possibilités de croissance aux fabricants de chlorure de méthylène. On s'attend à ce que des régions comme l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Amérique latine stimulent la croissance du marché mondial des produits chimiques dans un avenir proche. Le chlorure de méthylène étant un solvant important pour la transformation chimique, les acteurs du marché peuvent tirer parti de l'expansion de l'industrie chimique dans les régions à fort potentiel en augmentant leurs capacités de production et leur empreinte de distribution. Par exemple, selon le Bureau du recensement des États-Unis, les dépenses totales de construction aux États-Unis ont dépassé 1,75 billion de dollars américains en 2021, avec une augmentation de plus de 10 % par rapport à 2020. Les activités de construction nécessitent des peintures, des revêtements et des adhésifs, où les solvants de chlorure de méthylène ont des applications généralisées.
• Accroître les activités de recherche-développement (R-D) L'accroissement des activités de R-D axées sur l'amélioration du profil de sécurité du chlorure de méthylène offre de nouvelles perspectives. Les préoccupations concernant la toxicité et la cancérogénicité ont limité l'utilisation du chlorure de méthylène dans certaines applications. Les entreprises investissent dans la R-D pour modifier la structure moléculaire afin de développer des variantes plus sûres. La viabilité commerciale de ces variantes peut aider à tirer parti de nouvelles applications et à stimuler la consommation.
• Progrès dans le nettoyage et le décapage des métaux Les progrès dans le nettoyage et le décapage des métaux sont susceptibles d'entraîner l'utilisation du chlorure de méthylène. Les progrès technologiques en cours pour améliorer l'efficacité du nettoyage des métaux en termes de temps et d'économies de coûts sont une opportunité pour les fournisseurs de chlorure de méthylène. L'adoption de nouveaux procédés de décapage optimisés par les industries d'utilisation finale peut potentiellement accroître la pénétration du chlorure de méthylène.

Tendances du marché du chlorure de méthylène

• Changement vers l'adoption d'une approche verte et bio- Oui. On assiste à une évolution croissante vers l'adoption de solvants verts et bio-basés tels que l'acétone, l'acétate d'éthyle, le CO2 supercritique et d'autres qui constituent une menace pour les solvants classiques, y compris le chlorure de méthylène. Les règlements concernant les émissions de composés organiques volatils et les préoccupations environnementales croissantes sont les principaux facteurs qui déterminent la tendance à l'utilisation de solvants verts dans les industries comme les peintures et les revêtements, les produits pharmaceutiques et autres. Cela peut freiner la croissance du marché du chlorure de méthylène à long terme. Par exemple, Dumond Chemicals, l'un des plus grands producteurs de produits de décapage de peinture en Amérique du Nord, a complètement remplacé le chlorure de méthylène par des solvants à base biologique dans tous ses produits de décapage d'ici 2022, selon le récent rapport sur la durabilité de l'entreprise.
• Progrès dans la technologie de soufflage de mousse- Oui. C'est une tendance clé qui influe sur l'utilisation du chlorure de méthylène. Des agents gonflants respectueux de l'environnement comme le formate de méthyle, le dioxyde de carbone liquide, le méthylal et l'acétate de méthyle sont adoptés dans toutes les industries. Les fabricants de mousse de PU se tournent vers ces solutions en raison de leur faible potentiel de réchauffement de la planète et d'appauvrissement de l'ozone. Cela peut entraver la croissance de la demande de chlorure de méthylène comme agent soufflant de mousse. Par exemple, selon les données fournies par le Honeywell, on a observé une augmentation de plus de 50 % du volume des ventes d'agents gonflants d'hydrofluorooléfine en Amérique du Nord entre 2019 et 2021, alors que les clients s'éloignaient du chlorure de méthylène et d'autres substances appauvrissant la couche d'ozone.
• Évolution croissante du recyclage des solvants On observe une tendance croissante au recyclage des solvants en raison de la hausse des préoccupations environnementales et de la volatilité des prix des matières premières. Le recyclage du chlorure de méthylène gagne en traction car il procure des avantages tels que la réduction de la consommation de ressources et la production de déchets. Les entreprises chimiques collaborent avec les fournisseurs de technologies de recyclage pour recueillir et purifier le solvant de chlorure de méthylène utilisé aux fins de réutilisation. Cette tendance devrait offrir des possibilités de croissance dans un proche avenir.
• Développement de solutions de remplacement Les fabricants mettent au point d'autres solvants non chlorés pour des applications dont la toxicité limite l'utilisation du chlorure de méthylène. Les solvants tels que les esters dibasiques, l'acétone et la N-méthylpyrrolidone sont évalués comme des substituts plus sûrs dans les procédés pharmaceutiques et d'autres applications sensibles. La commercialisation de solutions de remplacement viables peut entraver la croissance du chlorure de méthylène dans certaines applications de niche.

Résistance du marché du chlorure de méthylène

• Toxicité du chlorure de méthylène- Les préoccupations concernant la toxicité du chlorure de méthylène sont un facteur important de limitation de la consommation dans certaines applications. L'exposition au chlorure de méthylène peut avoir des effets néfastes sur la santé humaine, y compris la toxicité hépatique, la neurotoxicité et les risques de cancer. Les autorités réglementaires ont imposé des limites d'exposition strictes à l'utilisation du chlorure de méthylène dans les produits pharmaceutiques, le nettoyage électronique et d'autres applications où il contacte directement les humains. Cela a eu des répercussions négatives sur la croissance de ces segments de niche. Par exemple, en 2022, selon une étude des National Institutes of Health, les principaux fabricants de décapants de peinture en Amérique du Nord et en Europe ont déjà remplacé le chlorure de méthylène par des produits chimiques plus sûrs comme les esters dibasiques et la N-méthylpyrrolidone dans leurs formulations. Cette transition vers des substituts plus sûrs devrait avoir un impact négatif sur la demande globale de chlorure de méthylène dans un proche avenir.
• Disponibilité des substituts La disponibilité de substituts tels que les hydrocarbures, les esters, les cétones, les glycols et autres restreint la demande de chlorure de méthylène. Les industries d'utilisation finale évaluent activement les solutions de remplacement qui peuvent correspondre à la puissance de solvabilité et à la pression de vapeur nécessaires pour des applications spécifiques. Le passage aux remplacements devrait limiter dans une certaine mesure la croissance du marché du chlorure de méthylène. Par exemple, selon l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA), la capacité de méthyléthylcétone (MEK) en Europe est passée de 1,4 million de tonnes en 2016 à plus de 1,7 million de tonnes en 2020, ce qui indique une adoption croissante. Un autre substitut de plus en plus utilisé est le cyclohexane.

Contrepoids Pour contrebalancer cette restriction, les acteurs du marché doivent améliorer l'utilisation du chlorure de méthylène pour concurrencer les substituts disponibles.

• Volatilité des prix du pétrole brut La volatilité des prix du pétrole brut affecte l'économie de production de chlorure de méthylène, ce qui entrave la croissance du marché. La matière première benzène est dérivée du raffinage du pétrole brut. La fluctuation des prix du pétrole entraîne une instabilité de l'offre et des coûts du benzène. Cela augmente les coûts de production des fabricants de chlorure de méthylène, ce qui influe sur la croissance globale du marché.

Affichage des analystes

Le marché du chlorure de méthylène devrait croître à un rythme régulier au cours des cinq prochaines années au cours des cinq prochaines années. L'industrie des peintures et des revêtements est le segment dominant de l'utilisateur final et continuera de conduire des volumes pendant la période de prévision. Cela est dû aux excellentes propriétés de solvant du chlorure de méthylène et à son large usage comme diluant et décapant de peinture. Les perspectives de croissance saines de l'industrie de la construction, en particulier en Asie-Pacifique, appuieront également la demande de ce segment. Toutefois, une réglementation stricte concernant l'utilisation du chlorure de méthylène peut servir de contrainte. De nombreux pays ont imposé des interdictions ou des restrictions à son utilisation en raison de risques pour la sécurité. Les produits de substitution peuvent gagner en traction si la pression réglementaire monte davantage. Par ailleurs, les producteurs peuvent choisir de se tourner vers des pays développés où les règles évoluent encore. Entre-temps, l'industrie de la fabrication de produits chimiques offre des possibilités de consommation plus élevée de chlorure de méthylène. Sa grande solvabilité le rend idéal pour diverses applications de traitement chimique. La production croissante de polyéthylène et de polycarbonate stimulera la demande de cette utilisation finale. La croissance du secteur de l'électronique devrait également soutenir la production de l'industrie chimique. Sur le plan régional, la région Asie-Pacifique est à la pointe de la consommation en raison des grandes capacités de production en Chine, en Inde et dans d'autres pays en développement d'Asie. L'Amérique du Nord est également un marché important soutenu par les industries d'utilisation finale développées de la région. La demande européenne pourrait augmenter modérément au cours de la période de prévision.

Faits nouveaux

Lancement de nouveaux produits

• En mars 2021, Dow Chemical Company, une société multinationale basée aux États-Unis, lance son nouveau chlorure de méthylène solvant sous la marque DOWCLENETM 1190 sur le marché indien. Il est utilisé comme solvant de procédé dans diverses industries, y compris les produits agrochimiques, les revêtements, le nettoyage et l'automobile. Ce lancement élargit les offres de solvants de Dow. La société compte parmi les trois plus grands producteurs de produits chimiques au monde. Elle est la filiale opérationnelle de Dow Inc., une société de portefeuille cotée en bourse constituée en vertu du droit du Delaware. Dow Inc.
• En janvier 2020, Inéos Group Limited, un conglomérat multinational britannique, a annoncé l'ouverture d'une nouvelle installation de production de chlorure de méthylène aux États-Unis. La nouvelle usine a la capacité de produire plus de 30 000 tonnes par an. Cela a aidé Ineos Group Limited à développer ses capacités de production de chlorure de méthylène en Amérique du Nord. Jusqu'en 2021, elle est la quatrième plus grande entreprise chimique au monde, avec des opérations supplémentaires dans le carburant, l'emballage et l'alimentation, la construction, l'automobile, les produits pharmaceutiques, les textiles et les sports professionnels

Acquisition et partenariats

• En décembre 2021, KH Chemicals, un important distributeur de produits chimiques de base, a achevé l'acquisition de MC Chemical China Ltd. Cette acquisition a élargi la présence de KH Chemicals en Chine et renforcé sa position sur le marché du chlorure de méthylène. Fondée en 1994, elle est actuellement active dans plus de 90 pays du monde. Faire partie de Ravago Chemicals Group permet à l'entreprise de poursuivre l'expansion mondiale et la croissance stratégique.
• En octobre 2020, Dow et Veolia ont annoncé un partenariat pour l'utilisation des déchets plastiques recyclés comme matière première pour la production de nouveaux polymères et solvants, y compris le chlorure de méthylène. Ce partenariat s'harmonise avec les objectifs de durabilité de Dow.

Graphique 2. Part de marché du chlorure de méthylène (%), par demande, 2023

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Les principales entreprises du marché du chlorure de méthylène

• Société Dow Chemical
• AkzoNobel N.V.
• Groupe Ineos
• Solvay S.A.
• MÉDICAMENT UN
• La société Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.
• Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd.
• Société Tokuyama
• Société pétrolière occidentale
• Ercros S.A.

Définition: Le chlorure de méthylène, également connu sous le nom de dichlorométhane (DCM), est un liquide volatil incolore avec une odeur légèrement sucrée. Il est largement utilisé comme solvant polyvalent dans de nombreuses industries d'utilisation finale telles que l'automobile, la construction, les produits pharmaceutiques, le traitement chimique et les peintures et revêtements. Les excellentes propriétés de solvant du chlorure de méthylène pour de nombreux composés organiques, le faible point d'ébullition, la forte pression de vapeur et la faible toxicité en font un solvant idéal pour plusieurs applications, dont le décapage de peinture, la fabrication de mousse de polyuréthane, les formulations d'aérosols et le nettoyage des métaux. On s'attend à ce que la croissance de l'industrie des utilisateurs finals stimule la taille du marché mondial du chlorure de méthylène au cours de la période de prévision.

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