MARCHé DES PRODUITS CHIMIQUES MARINS SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)
Le marché mondial des produits chimiques marins est estimé à USD 4,32 Bn en 2024 et devrait atteindre USD 6.15 Bn par 2031, présentant un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,2 % de 2024 à 2031.
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L'accroissement des activités commerciales maritimes et l'expansion de l'industrie maritime sont à l'origine de la demande de produits chimiques marins. En outre, des réglementations environnementales strictes concernant les émissions de soufre provenant des navires et la croissance des activités d'exploration et de production en mer contribueront davantage à la demande de produits chimiques marins. Toutefois, la volatilité des prix des matières premières peut entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision. La mise au point de produits chimiques marins biologiques et respectueux de l'environnement devrait offrir de nouvelles possibilités aux acteurs opérant sur le marché mondial des produits chimiques marins dans les années à venir.
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Croissance des activités commerciales maritimes
Le commerce entre les pays ayant proliféré au fil des ans, le transport maritime est devenu un élément indispensable de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Les voies de transport transportent plus de 80 % du commerce mondial, ce qui fait que les produits de base, les composants et les produits finis, des fabricants aux consommateurs, se déplacent sur de grandes distances. Étant donné que le commerce international a récemment connu des gains considérables à la suite de la mondialisation et de la croissance des marchés émergents, le volume des marchandises transportées par mer a connu une augmentation constante. Cette marée montante du commerce maritime a des implications majeures pour l'industrie chimique marine.
Comme les navires transportent de plus grandes quantités de fret à travers les océans et les mers, il est nécessaire de disposer d'une variété de produits chimiques qui aident à maintenir les opérations maritimes en douceur et en efficacité. Les biocides marins sont une nécessité pour empêcher les organismes de s'accrocher aux coques et de les ralentir potentiellement. Les additifs combustibles sont une autre exigence importante qui améliore la performance du moteur, réduit les émissions et assure la combustion de combustibles de soute moins chers. La prévention de la rouille et les inhibiteurs de corrosion jouent un rôle clé dans la protection des cales de cargaison et des pièces du moteur contre les effets corrosifs de l'eau salée. De plus, les produits de nettoyage sont très demandés pour maintenir l'hygiène à bord et nettoyer les déversements et les résidus après le déchargement des cargaisons.
Un assortiment d'autres produits chimiques marins tels que les huiles, les graisses, les peintures et les revêtements sont indispensables à l'entretien des actifs marins. Ils contribuent à prolonger la durée de vie des équipements et à réduire les temps d'arrêt d'entretien. De plus, des réglementations récentes visant à limiter la pollution ont stimulé le marché des produits chimiques qui favorisent la conformité, comme les systèmes de nettoyage des gaz d'échappement et les solutions de gestion de l'eau de ballast. Ces solutions permettent de s'assurer que les espèces envahissantes ne sont pas transférées entre les écosystèmes marins par les rejets d'eau de ballast des navires. Des investissements importants sont également faits par les compagnies maritimes pour moderniser les flottes et les navires, ce qui entraîne des besoins en produits chimiques spécialisés.
Au milieu des prévisions de la mondialisation continue et de l'expansion de l'économie bleue, le commerce international de marchandises devrait augmenter considérablement dans les années à venir. Cela est de bon augure pour les compagnies maritimes et les entreprises de logistique, traduisant en besoins opérationnels accrus pour les produits chimiques marins. Comme les routes maritimes s'intègrent plus profondément dans les chaînes d'approvisionnement internationales, des protections et un entretien adéquats au moyen de produits chimiques seront essentiels pour soutenir les mouvements ininterrompus de marchandises. L'augmentation des volumes de fret nécessitera de plus grandes flottes et de nouveaux navires, ce qui permettra d'accroître encore la clientèle captive des acteurs de cette industrie. Dans l'ensemble, l'expansion vigoureuse du commerce mondial et du transport maritime devrait soutenir les moteurs de forte demande qui augmentent la croissance du marché des produits chimiques marins.
Tâches clés de l'analyste :
La croissance importante de l'industrie du transport maritime sera un facteur clé du marché des produits chimiques marins. Au fur et à mesure que le commerce maritime international augmentera avec la mondialisation et l'externalisation croissantes de la fabrication, la demande de vraquiers, de pétroliers et de navires porte-conteneurs devrait augmenter. Cela nécessitera une consommation accrue de divers produits chimiques marins utilisés pour l'entretien et l'exploitation des navires.
Toutefois, des réglementations environnementales strictes concernant les rejets de produits chimiques en mer pourraient limiter l'utilisation de certains produits. On s'attend à ce que les règlements renforçant la lutte contre la pollution stimulent la demande de produits chimiques biologiques et écologiques de pointe. Les propriétaires de navires seront prêts à payer davantage pour des produits chimiques plus écologiques qui aident à respecter des normes strictes.
La région de l'Amérique du Nord devrait dominer le paysage mondial des produits chimiques marins au cours de la prochaine décennie en raison de l'accroissement des activités de construction navale. Les principaux ports connaissent une expansion considérable de l'infrastructure pour faire face à l'augmentation du commerce maritime. Cela offre aux fournisseurs de produits chimiques marins la possibilité de tirer parti de la croissance de ces marchés émergents.
Défi du marché - fluctuations des prix du pétrole brut
L'un des principaux défis auxquels est confronté le marché mondial des produits chimiques marins est les fluctuations des prix du pétrole brut au cours des dernières années. Comme le pétrole brut est la principale matière première pour la production de produits chimiques marins, l'incertitude dans les taux de pétrole brut a une incidence directe sur les coûts d'exploitation et les marges des fabricants de produits chimiques marins. Les baisses profondes des prix du pétrole brut en 2015-2016 ont réduit la rentabilité de l'industrie, les coûts de production n'ayant pas diminué en même temps. De même, la volatilité des prix, au milieu des tensions géopolitiques et des perturbations de l'offre, a rendu difficile la mise en œuvre de plans stratégiques et de stratégies de tarification à long terme par les entreprises. Toute augmentation marquée des coûts des matières premières peut considérablement réduire la compétitivité des produits chimiques marins sur les marchés internationaux. Les fabricants trouvent difficile d'anticiper la demande et de maintenir des chaînes d'approvisionnement stables en raison de changements imprévisibles des coûts des intrants. Bien que des efforts soient en cours pour réduire la dépendance à l'égard du pétrole brut grâce à des investissements dans d'autres matières premières, le pétrole continuera de jouer un rôle prépondérant dans un avenir prévisible, ce qui permettra à l'industrie de rester vulnérable aux ralentissements et aux fluctuations du marché pétrolier.
Défi du marché - Augmentation de la demande de produits chimiques biologiques
L'une des principales possibilités pour le marché des produits chimiques marins est l'augmentation de la demande de produits biologiques et de produits écologiques issus de matières premières renouvelables. Avec un engagement international croissant en faveur de la réduction de l'empreinte carbone, les acteurs de l'industrie maritime sont de plus en plus incités à développer et à adopter des produits chimiques durables. Divers pays et ports ont des réglementations strictes concernant l'utilisation de produits chimiques et les émissions des navires. Ceci est à l'origine de la demande d'additifs biologiques, lubrifiants, produits de nettoyage et autres produits chimiques marins. Leur production entraîne une réduction des émissions de gaz à effet de serre et est perçue comme étant plus respectueuse de l'environnement que les équivalents pétroliers. De plus, les initiatives visant le développement durable du transport maritime et de la technologie encouragent une plus grande utilisation des bioaliments dans l'industrie maritime. Les principaux fabricants ont commencé à renforcer leurs capacités en chimie verte et à investir dans la recherche pertinente pour répondre à ce segment lucratif. Le scénario réglementaire en évolution et l'accent mis sur des innovations respectueuses de l'environnement offrent aux producteurs de produits chimiques marins une occasion importante de tirer parti de la tendance du transport durable.
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Points de vue par type de produit: Demande croissante pour optimiser le rendement énergétique
En termes de type de produit, les additifs au mazout devraient contribuer à hauteur de 30,6 % du marché 2024. Les additifs au mazout représentent le segment le plus important du marché mondial des produits chimiques marins en raison de leur large application dans l'amélioration de la qualité du carburant et l'optimisation des performances du moteur. Les compagnies de transport maritime sont constamment sous pression pour réduire les coûts de carburant qui représentent une part importante de leurs dépenses d'exploitation globales. Les additifs au fioul contribuent à améliorer l'efficacité des moteurs et chaudières diesel marins en empêchant la corrosion, les dépôts et l'usure. Ils réduisent la formation de boues, améliorent la lubricité et la stabilité des combustibles. Cela améliore la combustion et l'efficacité thermique des moteurs, réduisant ainsi la consommation de carburant de soute.
L'augmentation des volumes du commerce maritime mondial a considérablement accru la demande de transport maritime. Étant donné que les coûts du carburant ont une incidence directe sur la rentabilité des exploitants de navires, l'accent est de plus en plus mis sur la modernisation du parc existant avec des moteurs de pointe intégrant les normes de pollution les plus récentes. Additifs combustibles jouer un rôle vital pour assurer une performance optimale de ces systèmes communs d'injection de carburant et de contrôle électronique. Des règlements environnementaux rigoureux concernant les émissions de soufre provenant des combustibles marins ont également stimulé le besoin d'additifs qui peuvent réduire la teneur en soufre des mazouts lourds. Le segment devrait continuer à dominer le marché des produits chimiques marins en raison d'avantages tels que l'amélioration de la fiabilité des moteurs et des économies mesurables sur les factures de carburant.
Perspectives par application: Activités de commerce maritime élevées
En termes d'application, le transport maritime devrait contribuer à hauteur de 44,5 % du marché en 2024. Le secteur des applications pour le transport maritime représente la plus grande part de la demande mondiale de produits chimiques marins. Cela peut être attribué à l'énorme croissance des volumes du commerce maritime international au cours des dernières décennies. Les principales fractions du transport mondial de marchandises entre les régions sont effectuées par des vraquiers, des pétroliers, des porte-conteneurs et d'autres navires à cargaison. Avec l'augmentation des importations et des exportations de pétrole brut, de minerai de fer, de céréales et de produits manufacturés, les compagnies maritimes continuent d'accroître leur flotte et de relever le tonnage existant.
L'entretien et la protection appropriés des coques des navires ainsi que des revêtements de cale à cargaison nécessitent un approvisionnement continu en anticorrosifs, en traitement de l'eau des chaudières et en nettoyants et dégraisseurs. Les vitesses croissantes du navire sont corrélées avec une augmentation de la contrainte mécanique et de l'usure des pièces du moteur qui nécessitent l'application régulière de lubrifiants et d'inhibiteurs de corrosion. Des réglementations strictes en matière d'émissions ont stimulé l'utilisation de produits chimiques de nettoyage des gaz d'échappement pour se conformer aux normes relatives à l'oxyde de soufre. De plus, les biocides marins sont indispensables pour prévenir la biosalissure pendant les longs voyages et dans des conditions de vapeur lente ou ralentie. Ainsi, l'intensification des activités d'échange maritime constitue une source régulière de revenus pour les fabricants de produits chimiques dans le segment des applications maritimes.
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L'Amérique du Nord domine actuellement le marché mondial des produits chimiques marins. La région devrait représenter 37,6 % de la part de marché en 2024. La région représente la part la plus importante en raison de la présence de la majorité des principaux fabricants et fournisseurs de produits chimiques. Plusieurs nouveaux projets de transport comme le dragage du canal de Panama ont encore augmenté la demande de produits de l'industrie maritime. De plus, les activités commerciales dans les Grands Lacs et les voies navigables appuient la croissance du marché. Des règlements environnementaux rigoureux concernant le traitement des eaux de ballast ont stimulé la demande de biocides et d'autres désinfectants.
L'Asie-Pacifique est reconnue comme le marché régional qui connaît la croissance la plus rapide pour les produits chimiques marins. L'expansion rapide de la flotte maritime ainsi que l'augmentation du commerce à l'étranger sont à l'origine de la consommation de produits chimiques. De grandes économies comme la Chine et l'Inde investissent massivement dans le développement des infrastructures portuaires, ce qui stimule les possibilités. En outre, les initiatives prises par les gouvernements de la région pour faciliter le commerce côtier seraient bénéfiques pour l'adoption de produits de traitement maritime. La croissance de l'industrie du tourisme maritime, en particulier dans les pays de l'Asie du Sud-Est, est un autre facteur qui alimente l'expansion du marché de l'APAC.
Couverture du rapport sur le marché des produits chimiques marins
| Couverture du rapport | Détails | ||
|---|---|---|---|
| Année de base: | 2023 | Taille du marché en 2024: | 4,32 milliards de dollars |
| Données historiques pour : | 2019 à 2023 | Période de prévision: | 2024 à 2031 |
| Période de prévision 2024 à 2031 TCAC: | 5,2 % | 2031 Projection de valeur : | 6,15 milliards de dollars |
| Géographies couvertes: |
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| Segments couverts: |
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| Sociétés concernées: | Total Group, Aqua Marine Chemicals, CHEMO Marine Chemicals, Unitech Chemicals, Gard, Wilhelmsen Ships Service, Marichem Marigases Worldwide Services, Unikem Industries, Chemtura Corporation, Clariant, BASF, Evonik Industries, Ecolab, Kemira, Lonza, Buckman, Solenis, Nalco Champion, Dorf Ketal et Innospec | ||
| Facteurs de croissance : |
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| Restrictions et défis : |
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*Définition : Le marché mondial des produits chimiques marins se compose de produits chimiques utilisés pour diverses applications dans l'industrie maritime. Il s'agit notamment de produits chimiques de nettoyage, de solutions d'élimination de la rouille, de lubrifiants marins et d'autres fluides industriels, de revêtements antisalissures, de biocides et de composés de traitement de l'eau. Les produits chimiques marins aident à protéger la corrosion, à contrôler la croissance microbienne, à éliminer la slime et les algues des coques des navires, à nettoyer les cales et les ponts, à traiter l'eau de ballast et à remplir d'autres fonctions importantes pour l'exploitation sécuritaire et efficace des navires.
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About Author
Yash Doshi
Yash Doshi is a Senior Management Consultant. He has 12+ years of experience in conducting research and handling consulting projects across verticals in APAC, EMEA, and the Americas. He brings strong acumen in helping chemical companies navigate complex challenges and identify growth opportunities. He has deep expertise across the chemicals value chain, including commodity, specialty and fine chemicals, plastics and polymers, and petrochemicals. Yash is a sought-after speaker at industry conferences and contributes to various publications on topics related commodity, specialty and fine chemicals, plastics and polymers, and petrochemicals.
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