PASSERELLES LORA MARCHé ANALYSE DE LA TAILLE ET DE LA PART DE MARCHÉ - TENDANCES ET PRÉVISIONS DE CROISSANCE (2023 - 2030)

La taille du marché de la porte d'entrée de LoRa a été évaluée à 1,02 milliard de dollars en 2023, et devrait atteindre 6,72 milliards de dollars d ' ici 2030 croissance à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 30,9 % entre 2023 et 2030.

Les passerelles LoRa sont des appareils qui reçoivent des données des périphériques finaux sur des connexions sans fil de longue portée (LoRa) et se connectent à une plate-forme cloud via protocole Internet (IP). Ils permettent une connectivité à longue portée de faible puissance pour les applications d'Internet des objets (IoT). La croissance du marché des passerelles LoRa est stimulée par l'adoption croissante de technologies Low Power Wide Area Network (LPWAN) comme LoRaWAN pour les applications IoT dans les maisons intelligentes, Bâtiments, les structures industrielles et les villes.

Le marché de LoRa ateway est segmenté en connectivité, application, industrie utilisateur final et région. Par connectivité, le segment cellulaire représentait la plus grande part du marché en 2023. Les passerelles LoRa cellulaires offrent des avantages comme la mobilité, la facilité de déploiement et la sécurité sur les réseaux cellulaires publics. Ils sont de plus en plus adoptés par les entreprises de logistique, entre autres utilisateurs finaux, pour le suivi des actifs en temps réel sur de longues distances.

Marché de la porte d'entrée de LoRa Perspectives régionales

• Asie-Pacifique: Le marché Asie-Pacifique devrait être le plus grand marché pour le marché des portes d'entrée LoRa, représentant plus de 40% de la part de marché en 2023. La croissance du marché en Asie-Pacifique est due au développement rapide de l'infrastructure des villes intelligentes et à la mise en œuvre croissante de solutions d'Internet des objets dans des pays clés comme la Chine, le Japon et l'Inde.
• Amérique du Nord : L'Amérique du Nord devrait être le deuxième marché en importance pour le marché des portes d'entrée de LoRa au cours de la période de prévision, représentant plus de 25 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché en Amérique du Nord est due à l'adoption croissante de technologies LPWAN dans les applications IoT intelligentes et industrielles, et à la présence de grands fournisseurs de réseaux LoRa dans la région.
• Europe: Le marché européen devrait connaître la croissance la plus rapide pour le marché de LoRa Gateway, avec un TCAC de plus de 18 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché est à la forte demande de portes LoRa pour la surveillance à distance des actifs dans l'industrie pétrolière et gazière et des investissements dans des projets de villes intelligentes dans des pays comme l'U.A.E.

Graphique 1. Part de marché de LoRa Gateway (%), par région, 2023

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passerelles LoRa Marché : analyste Point de vue

Le marché des portes d'entrée LoRa devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision, grâce à l'adoption généralisée d'applications IdO dans diverses industries. Grâce au protocole LoRa, le déploiement de réseaux étendus à faible puissance (LPWAN) permet une interconnexion plus rentable pour les appareils des services publics, des villes intelligentes et des secteurs industriels. Cela va continuer à stimuler la demande pour les passerelles LoRa qui peuvent relayer l'information entre les dispositifs finaux sur de longues distances. De plus, les investissements d'infrastructure en cours des gouvernements à l'échelle mondiale pour soutenir les initiatives des villes intelligentes créent de nouvelles possibilités pour les fournisseurs de passerelles.

Cependant, l'absence de normalisation entre les protocoles LoRa de différents fournisseurs pose un défi et risque de fragmenter le marché. Les problèmes de connectivité découlant de protocoles incohérents pourraient limiter les capacités de réseautage. Les fournisseurs de passerelles doivent surmonter cette situation en établissant des partenariats avec d'autres intervenants afin d'élaborer des normes plus uniformes. La limitation potentielle du spectre demeure également préoccupante, en particulier dans les zones densément peuplées où la concentration des dispositifs IoT est élevée. Cela peut exiger que les passerelles adoptent des technologies comme le spectre de diffusion par saut de fréquence pour améliorer la capacité du réseau.

La région Asie-Pacifique domine le marché des portes d'entrée de LoRa en raison de la transformation numérique rapide des industries et des projets de villes intelligentes en cours en Chine, en Corée du Sud, en Inde et dans d'autres pays en développement. L'Amérique du Nord est un autre important générateur de revenus où LoRaWAN gagne en popularité dans des secteurs comme le pétrole et le gaz et la logistique.

Pilotes de marché LoRa Gateway

• Accroître l'adoption des technologies LPWAN pour la connectivité IoT: L'adoption croissante de technologies de réseau étendu à faible puissance (LPWAN) comme LoRaWAN pour la connectivité IoT est un moteur majeur pour le marché de la passerelle LoRa. Les technologies LPWAN offrent une connectivité à longue portée pour les appareils IoT en utilisant une faible puissance. LoRaWAN gagne en traction en tant que protocole LPWAN pour la mise en place de réseaux IoT abordables sur de longues distances. Les passerelles LoRa servent de passerelle entre les terminaux LoRa et les serveurs cloud et sont essentielles pour activer les réseaux LoRaWAN. Les cas d'utilisation croissante de LPWAN dans les villes intelligentes, les bâtiments, les usines et la chaîne d'approvisionnement se traduisent par une demande accrue de portes LoRa à l'échelle mondiale.
• Déploiement rapide d'infrastructures et de projets urbains intelligents: Des projets de villes intelligentes sont rapidement déployés à travers le monde avec d'énormes investissements qui conduisent à l'adoption des passerelles LoRa. La technologie LoRaWAN est idéale pour mettre en œuvre des applications de ville intelligentes comme l'éclairage intelligent, le stationnement, Gestion des déchets en raison de sa connectivité à longue portée. Les villes intelligentes utilisent les passerelles LoRa et les réseaux LoRaWAN pour collecter des données en temps réel à partir de capteurs IoT, de compteurs et d'actifs dans toute la ville. Le déploiement de grands projets de villes intelligentes en Chine et en Inde se traduit par l'acquisition à grande échelle de portes LoRa.
• Besoin accru d'une surveillance des biens à long terme à des prix abordables : Il est de plus en plus nécessaire d'assurer une surveillance rentable et à long terme des biens dans les secteurs des services publics, de la fabrication et de la logistique, et ce, grâce aux passerelles LoRa. Les passerelles LoRa permettent une connectivité abordable pour les capteurs, les compteurs et les traqueurs situés dans une infrastructure étendue sur de longues distances. Les entreprises adoptent des passerelles LoRa et des réseaux LoRaWAN pour la surveillance à distance des sites, véhicules, livraisons et équipements. Les passerelles LoRa éliminent le besoin d'une connectivité cellulaire ou satellitaire coûteuse pour les applications de surveillance des actifs en milieu rural.
• Croissance de l'adoption des réseaux LoRaWAN: La mise en œuvre croissante du protocole LoRaWAN à l'échelle mondiale dans toutes les industries alimente l'adoption des passerelles LoRa. Les initiatives de LoRa Alliance visant à normaliser et à promouvoir le protocole LoRaWAN ont abouti à des déploiements dans les villes, les services publics et les industries. Les entreprises privées s'associent à des fournisseurs de réseau LoRa pour déployer des passerelles LoRa et développer des solutions basées sur LoRaWAN. L'expansion de l'écosystème de LoRaWAN et l'intégration facile avec les plates-formes de cloud stimulent la demande de passerelles de LoRa. Par exemple, en juillet 2023, l'Alliance LoRa, la principale association prônant la norme ouverte LoRaWAN pour les réseaux étendus de faible puissance (LPWAN) dans l'Internet des objets (IoT), a souligné l'expansion significative de LoRaWAN dans la région Asie-Pacifique (APAC). Au cours des six premiers mois de 2023, des millions de capteurs ont été déployés, des projets notables ayant vu le jour en Chine, au Japon, en Corée et en Inde. Au fur et à mesure que les réseaux LoRaWAN progressent, leur accessibilité s'élargit, ce qui propulse la croissance. En réponse à la forte activité de la région, la LoRa Alliance prévoit d'accueillir son prochain événement LoRaWAN Live à Tokyo, au Japon, prévu du 11 au 12 octobre 2023.

Opportunités de marché de LoRa Gateway

• Intégration des passerelles LoRa avec les réseaux 5G : L'intégration des passerelles LoRa aux réseaux 5G offre d'importantes possibilités de croissance du marché. Les passerelles LoRa peuvent être utilisées pour connecter les terminaux LoRa aux réseaux 5G combinant les avantages de la connectivité LoRa longue portée et de la bande passante élevée 5G. Cela permet la mise en œuvre de cas d'utilisation 5G comme l'automatisation industrielle impliquant un contrôle en temps réel sur les connexions LoRa. Les entreprises ont déjà commencé à développer des solutions de passerelle 5G LoRa indiquant de solides perspectives.
• Intégration des capacités de calcul de bord: Les passerelles LoRa intégrées aux capacités de calcul de bord permettent d'améliorer les temps de réponse et de réduire les coûts. Les données LoRa peuvent être traitées et analysées au bord par des passerelles avant de transmettre des informations critiques aux serveurs cloud. Ceci est extrêmement bénéfique pour l'automatisation industrielle et les cas d'utilisation d'analyse en temps réel. Les fournisseurs offrent déjà des passerelles LoRa et leur adoption s'accélérera avec l'intégration 5G et l'intelligence artificielle (AI).
• Adoption dans les applications de surveillance de l'environnement: Les passerelles LoRa offrent une excellente occasion pour les municipalités et les organisations de surveiller l'environnement à grande échelle. Les capteurs basés sur LoRa peuvent collecter des données en temps réel sur la qualité de l'air et de l'eau, les niveaux de déchets, la pollution et d'autres en transmettant aux portes de LoRa des kilomètres plus loin. Cela permet de créer des réseaux de surveillance environnementale sur les villes, les forêts et les plans d'eau pour la conservation et l'action climatique. Les essais ont déjà commencé à indiquer un segment de marché prometteur.
• Déploiement de réseaux intelligents dans les pays en développement: Les pays en développement qui n'ont pas d'infrastructure de connectivité existante sont prêts à adopter des passerelles LoRa pour établir des capacités de réseau intelligent. Les passerelles LoRa ainsi que les compteurs intelligents peuvent permettre la collecte en temps réel de données sur l'utilisation de l'électricité dans toutes les régions. Cela appuie les initiatives visant à améliorer les processus d'accès, de fiabilité et de facturation. Les projets de mesure intelligents parrainés par le gouvernement peuvent potentiellement conduire à l'adoption à grande échelle des passerelles LoRa dans les économies en développement. En mai 2022, les Things Industries, un fournisseur international de solutions de serveur réseau LoRaWAN, ont collaboré avec Connexin, IoT et la société de technologie intelligente pour obtenir un contrat pour l'initiative de mesure intelligente de Severn Trent Water. L'entreprise comprend l'installation de 150 000 compteurs intelligents dans tout Coventry et Warwickshire en Angleterre. Connexin exécutera le déploiement en utilisant les compteurs intelligents d'Itron conjointement avec le serveur réseau LoRaWAN de The Things Industries, connu sous le nom de The Things Stack.

passerelles LoRa Marché Tendances

• Développement de passerelles LoRa hybrides: Les fournisseurs de passerelles LoRa développent de plus en plus des passerelles LoRa hybrides qui peuvent supporter plusieurs technologies LPWAN comme NB-IoT, LTE-M et LoRaWAN. Cela procure des avantages comme le soutien de divers appareils IoT, la redondance et les coûts réduits pour les organisations mettant en œuvre LPWAN. Les passerelles LoRa hybrides permettent également une migration en douceur d'une technologie LPWAN vers une autre en fonction des besoins des cas d'utilisation.
• Utilisation des passerelles LoRa à énergie solaire : Énergie solaire Les passerelles LoRa sont de plus en plus populaires en raison de leurs cas d'utilisation dans les environnements extérieurs et les endroits éloignés où l'alimentation du réseau est limitée. Les passerelles LoRa à énergie solaire sont idéales pour surveiller les infrastructures comme les pipelines, les stations et les actifs dans les zones rurales. Ils éliminent la nécessité d'un câblage coûteux en fibres et réduisent les coûts d'exploitation. Les fournisseurs offrent des portes commerciales à énergie solaire LoRa pour tirer parti de cette tendance.
• Innovations en capteurs et modules IoT: Les avancées dans les capteurs et modules IoT compatibles avec LoRaWAN élargissent les capacités des passerelles LoRa. Les capteurs avec connectivité LoRa intégrée peuvent transmettre des données comme la température, le mouvement, le son, la qualité air/fluide sur de longues distances vers les passerelles LoRa. Des capteurs innovants comme les détecteurs de fuites de gaz, les modules à double caméra et d'autres permettent de construire des solutions LoRaWAN innovantes grâce aux passerelles LoRa. Par exemple, en juillet 2022, MachineQ, une filiale de Comcast, a dévoilé son appareil multicapteur certifié MQflex certifié LoRaWAN®. Ce MQflex de niveau entreprise, ainsi que divers autres appareils certifiés LoRaWAN, présentés lors de l'exposition mondiale LoRaWAN® organisée par la LoRa Alliance à Paris, en France, du 6 au 7 juillet. Comme l'a souligné la LoRa Alliance, LoRaWAN possède le plus grand nombre de capteurs LPWAN certifiés (réseau étendu à faible puissance) disponibles sur le marché, marquant une poussée de 34 % en 2021. L'exposition comprendra plusieurs de ces dispositifs, soulignant cette étape importante.
• Utilisation des passerelles LoRa pour le suivi intérieur des actifs : Bien que les passerelles LoRa soient largement utilisées en extérieur, de nouvelles possibilités émergent en les utilisant pour le suivi intérieur des actifs dans les entrepôts, des installations couvrant jusqu'à 2 km de distance. Les passerelles LoRa peuvent localiser des actifs, des cartons, des conteneurs étiquetés avec des trackers basés sur LoRa à l'intérieur où le système de positionnement mondial (GPS) manque de précision. Cela permet l'automatisation et la visibilité en temps réel dans la gestion des stocks et des entrepôts via les passerelles LoRa.

Limites du marché de la porte d'entrée de LoRa

• Problèmes d'interopérabilité entre différents réseaux LoRaWAN: Les problèmes d'interopérabilité entre les réseaux LoRaWAN déployés en utilisant des passerelles de différents fournisseurs posent des défis pour l'adoption à grande échelle. L'absence d'interfaces normalisées entre le matériel et les serveurs réseau de LoRa limite les capacités d'itinérance des terminaux LoRa à travers les réseaux. Cette contrainte doit être combattue par des efforts collectifs de LoRa Alliance et des organisations membres. D'autre part, les progrès technologiques et la collaboration accrue entre les organisations membres ouvrent progressivement la voie à une intégration plus transparente et à des capacités d'itinérance accrues pour les dispositifs finaux de LoRa.
• Contrepoids En favorisant un environnement de coopération, d'innovation et de normes partagées, l'industrie peut naviguer sur les défis d'interopérabilité et libérer tout le potentiel de la technologie LoRaWAN, en assurant son évolutivité, sa fiabilité et son succès à long terme dans diverses applications et environnements.
• Préoccupations concernant la sécurité et la confidentialité des données : Les réseaux LoRaWAN utilisés par les passerelles LoRa ont connu des failles de sécurité comme des attaques de spoofing. Il y a aussi des préoccupations concernant la confidentialité des données puisque les données LoRa sont transmises non chiffrées sur des ondes radio. Ces préoccupations liées à la sécurité peuvent empêcher des industries hautement réglementées comme les soins de santé, le financement d'adopter des passerelles LoRa. Des mesures de cybersécurité plus robustes sont nécessaires pour accélérer l'adoption. De plus, à mesure que la demande de connectivité IoT sûre et fiable augmente dans tous les secteurs, y compris les soins de santé et les finances, l'accent est mis sur l'intégration de mesures de cybersécurité robustes adaptées aux exigences réglementaires strictes et aux normes de l'industrie.
• Contrepoids En donnant la priorité à l'innovation en matière de sécurité, à la transparence et à la collaboration, l'industrie vise à établir la confiance entre les intervenants, à atténuer les risques et à ouvrir la voie à une adoption plus large de la technologie LoRaWAN dans des secteurs diversifiés et hautement réglementés.
• Frais de déploiement initiaux élevés: Bien que les coûts matériels des passerelles LoRa aient considérablement diminué, les déploiements à grande échelle dans les villes ou les régions peuvent nécessiter beaucoup de capitaux. Des investissements initiaux importants sont nécessaires pour le matériel, l'infrastructure de réseau, l'intégration des plateformes et les services d'installation. L'obtention de budgets pour cet investissement initial dans l'infrastructure est un défi majeur qui a une incidence sur l'adoption par les municipalités et les services publics. À mesure que l'écosystème de l'IdO continue d'évoluer et d'évoluer, les économies d'échelle, les modèles de tarification concurrentiels et les possibilités de financement, comme les subventions, les partenariats public-privé ou les accords de partage des recettes, peuvent devenir plus accessibles, ce qui réduit le fardeau financier des parties prenantes.
• Contrebalance: En adoptant une approche stratégique et progressive du déploiement, en tirant parti des modèles de financement collaboratif et en mettant l'accent sur la proposition de valeur à long terme de la technologie LoRaWAN, les municipalités et les services publics peuvent contourner les contraintes budgétaires et libérer le potentiel de transformation de l'IoT pour leurs collectivités.

Faits nouveaux

Lancement de nouveaux produits

• En novembre 2023, Électronique offre un montage à tour rapide de PCB et une fabrication à faible coût de PCB, introduit un nouvel appareil LoRaWAN ce mois-ci, tirant parti de la technologie semtech et mettant en évidence un mini design PCIe compact. Cet appareil est adapté à diverses applications IoT, notamment l'infrastructure de ville intelligente et l'automatisation industrielle.
• En février 2023, TEKTELIC Les communications, fournisseur important d'Internet des objets (IoT) comme les capteurs, les passerelles IoT et les solutions IoT complètes, ont dévoilé sa dernière passerelle KONA Photon LoRaWAN® lors du Mobile World Congress qui s'est tenu à Barcelone, en Espagne.
• En octobre 2021, Lien dur, expert en solutions d'Internet des objets (IoT), a dévoilé sa dernière passerelle intérieure LoRaWAN. Cette innovation vise à aider les villes intelligentes, les usines, les entrepôts et les propriétaires immobiliers à accueillir sans effort la gamme croissante de capteurs et d'appareils connectés dans le vaste paysage IoT.

Acquisition et partenariats

• En décembre 2023, Lesira-Teq, un important fabricant d'équipement d'origine basé en Afrique du Sud reconnu pour ses compteurs d'eau intelligents de pointe, est entré dans une collaboration stratégique avec Comsol Networks (PTY) LTD, un leader du secteur du réseau IoT en Afrique du Sud. Dans ce partenariat important, Lesira-Teq supervisera la gestion du réseau public LoRaWAN de Comsol en Afrique du Sud, en tirant parti de la plateforme ThingPark depuis Actility.
• En février 2021, Everynet BV s'est associé à Actility, une entité mondiale de premier plan en matière de connectivité IoT, pour assurer une intégration en réseau harmonieuse entre les réseaux nationaux robustes de Everynet et les plateformes IoT d'Activity dans le monde entier. Cette alliance vise à étendre la couverture de LoRaWAN®, au bénéfice des clients existants et potentiels des deux entreprises.

Graphique 2. Part de marché de LoRa Gateway (%), par connectivité, 2023

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Les meilleures entreprises du marché de LoRa Gateway

• Société Semtech
• Cisco Systems, Inc.
• Huawei Technologies Co. Ltd.
• Société de distribution
• Hewlett Packard Enterprise
• NETGEAR, Inc.
• TEKTELIQUE Communications Inc.
• Lien dur
• Embit S.R.L.
• IMST GmbH
• Aaeon Technology Inc.
• Connectivité Laird
• Systèmes multi-technologies, Inc.
• Loriot SAS
• Lien Labs, Inc.
• Société canadienne des postes
• WI-SUN Alliance
• Actilité S.A.
• Les choses Industries B.V.
• Libelium Comunicaciones Distribuidas S.L