MARCHé DES MACHINES DE TOUR SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Marché des machines de tour Size and Trends

Le marché mondial de la machine de tour est estimé à 28,13 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 40,16 dollars des États-Unis Bn avant 2031, présentant un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,2 % de 2024 à 2031.

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Traditionnellement, l'industrie lourde a été le plus grand utilisateur final de machines de tour. Toutefois, avec l'évolution de l'industrie automobile, de l'électronique et d'autres industries manufacturières, la demande de contrôle numérique par ordinateur (CCN) et de machines de tour précise augmente. L'automatisation et l'exigence de composants de haute précision dans toutes les verticales de l'industrie devraient conduire à la modernisation et à l'adoption de tours à commande numérique dans le monde entier. Bien que le marché ait connu un ralentissement initial au cours de la pandémie en raison de la perturbation des chaînes d'approvisionnement et des opérations, la demande a rebondi fortement après l'assouplissement des restrictions, ce qui indique une demande d'utilisation finale résiliente à long terme. Les acteurs du marché devraient saisir des opportunités dans les régions en développement et se concentrer sur les services après-vente et les caractéristiques technologiques avancées pour maintenir la trajectoire de croissance sur le marché mondial des machines à tour.

Industrialisation rapide et croissance des infrastructures

Avec l'augmentation de l'industrialisation et l'accroissement des activités de développement des infrastructures dans le monde entier, la demande de machines de tour connaît une forte augmentation. De nombreux pays en développement d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine investissent fortement dans le renforcement de leurs capacités de fabrication et l'expansion de leurs bases industrielles. Cela génère une demande massive pour divers équipements et machines de fabrication, y compris les outils de travail des métaux comme les machines de tour.

Les pays veulent créer de nouvelles unités de production pour les automobiles, la construction navale, l'électronique, l'aérospatiale et d'autres grands secteurs manufacturiers. Cela entraîne la nécessité de machines de tour précis et à haute précision qui peuvent produire efficacement des composants et des pièces pour ces industries. De plus, plusieurs pays s'attachent beaucoup à améliorer la connectivité et l'infrastructure de transport par le biais de nouveaux projets routiers, ferroviaires et portuaires. Les machines de tour jouent un rôle vital dans la fabrication de pièces métalliques essentielles nécessaires à la construction de ponts, de tunnels, de conteneurs, d'autocars ferroviaires et d'autres structures d'infrastructure.

En outre, l ' urbanisation augmente rapidement dans le monde entier à mesure qu ' un plus grand nombre de personnes émigrent vers les villes pour trouver de meilleurs emplois et de meilleurs équipements. Cela exerce une pression énorme sur les gouvernements pour qu'ils développent de nouvelles villes intelligentes dotées de complexes résidentiels et commerciaux modernes, de parcs industriels, de réseaux de services publics et de systèmes de transport urbain. Toutes ces activités de construction génèrent des besoins continus pour les toureuses des industries à la machine de grands volumes d'accessoires, d'appareils, d'outils et d'équipement nécessaires dans l'infrastructure et la construction de bâtiments.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Développement de l'industrie des machines-outils

L'industrie mondiale des machines-outils a connu une croissance régulière au cours des dernières décennies, sous l'effet de la hausse de la demande des secteurs manufacturiers d'utilisation finale. En tant que segment central de cette industrie, le marché des toureuses connaît également une expansion. Les principaux acteurs du marché des machines-outils se concentrent de plus en plus sur le renforcement de leur portefeuille de machines de tour en développant des tours de contrôle numérique automatisés et informatiques (CNC) dotés de fonctionnalités avancées pour gagner un avantage concurrentiel.

Les principaux producteurs de tours investissent massivement dans des technologies de l'Industrie 4.0 telles que l'Internet des objets (IoT), la fabrication additive, la robotique, l'IA et le big data pour lancer des solutions intelligentes et connectées pour les fabricants. Cela leur permet d'améliorer leur productivité, de réduire les temps d'arrêt et les coûts d'exploitation des clients. Compte tenu des mises à niveau de produits et de technologies, les entreprises de machines-outils élargissent leur empreinte mondiale en créant de nouvelles usines de fabrication, des centres de vente et des centres de services dans le monde entier. Ils renforcent également les réseaux de distribution à l'étranger et collaborent avec les distributeurs régionaux pour stimuler les exportations de machines de tour.

L'ampleur croissante et les investissements de l'industrie des machines-outils ont augmenté les capacités de fabrication et la portée géographique.

Tâches clés de l'analyste :

Le marché est alimenté par l'augmentation des activités manufacturières partout dans le monde, car les industries comme l'automobile, l'aérospatiale et d'autres se développent rapidement. En outre, l'adoption croissante de tours de contrôle numérique par ordinateur (CNC) permettra d'accroître la demande de tours.

Toutefois, les investissements initiaux élevés requis pour la mise en place d'unités de production de tours constituent un facteur clé de limitation de la croissance des fabricants de tours. La disponibilité de main-d'œuvre bon marché en Asie incite également les fabricants à investir dans la région. La fluctuation des prix des matières premières entraîne des incertitudes sur le marché.

Les progrès de la technologie des tours offrent de nombreuses possibilités pour les vendeurs. Par exemple, le développement de tours multitâches permettra d'effectuer diverses opérations sur une seule machine, améliorant ainsi la productivité. L'intégration de la robotique permet l'automatisation de processus d'usinage complexes. La croissance de l'industrie de fabrication des métaux, en particulier en Amérique du Nord et en Europe de l'Ouest, stimulera la demande de produits de tour avancés comme les tours CNC.

Défis du marché : Coûts élevés associés aux tours CNC

Les coûts élevés liés à l'achat, à l'installation et à l'exploitation de tour CNC sont devenus un obstacle majeur à l'expansion du marché mondial des toureuses. Les tours CNC permettent un usinage précis de pièces complexes, mais leurs dépenses en capital initiales sont nettement plus élevées que les machines à tour classiques. Par exemple, un tour CNC de base peut coûter plus de 50 000 $ US alors qu'un tour conventionnel est près de la moitié du prix. En outre, les entreprises doivent tenir compte des coûts de formation des opérateurs, des dépenses de programmation et de logiciels, ce qui entraîne des coûts totaux de propriété encore plus élevés. Les coûts d'entretien et de réparation des systèmes CNC perfectionnés augmentent également le fardeau financier global au fil du temps. Ces exigences monétaires élevées rendent les tours CNC inabordables pour de nombreux petits ateliers d'usinage et fabricants, en particulier dans les économies en développement.

L'augmentation des dépenses opérationnelles des tours CNC décourage également son adoption. Les tours automatiques consomment plus d'énergie électrique pour faire fonctionner plusieurs axes et contrôleurs numériques. Ils exigent également du personnel spécialisé pour la programmation, le fonctionnement et l'entretien des machines avancées. Cela se traduit par une augmentation des coûts de production pour les entreprises.

Possibilités de marché : Progrès dans la conception et les fonctionnalités des tours

Les progrès de la conception et de la fonctionnalité des tours offrent une opportunité importante de croissance sur le marché mondial des tours. Les tours modernes CNC (Computer Numerical Control) permettent une précision, une complexité des pièces produites et une automatisation beaucoup plus grandes que les modèles plus anciens. Cela a ouvert de nouvelles applications pour la technologie de tour dans de nombreuses industries.

Les tours CNC peuvent désormais gérer une programmation complexe pour les opérations de tournage et de fraisage multiaxes. Auparavant, ces composants pouvaient nécessiter plusieurs étapes d'usinage séparées sur différentes machines. Aujourd'hui, les tours avancés intégrant des stations d'outillage en direct et des capacités multitâches réduisent le temps de production et les coûts pour les fabricants. Ces machines multifonctions simplifient les flux de travail et éliminent le temps de transition entre les processus.

L'automatisation et la conception modulaire des tours modernes soutiennent également des pratiques de fabrication flexibles et à la demande qui sont devenues de plus en plus importantes. Les entreprises d'un secteur à l'autre s'orientent vers la production de produits à faible volume et à haute concentration adaptés aux marchés de niche ou aux commandes personnalisées. Les tendances actuelles indiquent que ce changement s'accélérera davantage.

En résumé, les progrès de la technologie du tour ouvrent de nouvelles applications et des cas d'utilisation qui favoriseront la croissance future du marché mondial du tour. La complexité accrue et les capacités multitâches que les tours offrent maintenant aident les fabricants à accroître considérablement l'efficacité de la production. Cela soutient les tendances à la fabrication personnalisée sur demande dans le monde entier.

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Perspectives par exploitation - CNC Lathe Machines stimule la croissance du marché

En termes de fonctionnement, le segment CNC devrait détenir en 2024 une part de 58,7 % du marché mondial des machines à tour, qui possède leur précision, leur polyvalence et leur automatisation. Les tours CNC sont commandés par ordinateur, ce qui permet aux fabricants de programmer des chemins de coupe complexes dans l'unité de commande de la machine pour un usinage efficace des pièces. Ce niveau de contrôle informatique précis est essentiel pour des industries comme l'automobile qui exigent des tolérances serrées et des cycles de production répétitifs. Les tours CNC peuvent basculer rapidement entre différentes conceptions de pièces et maintenir des tolérances étroites bien meilleures que les tours classiques, ce qui entraîne moins de gaspillage de matériaux et de retravail. Leur capacité à fonctionner entièrement automatisé pour les longs tronçons sans présence d'opérateur augmente également la productivité par rapport aux tours conventionnels.

Les tours CNC sont facilement adaptés aux besoins de production en évolution rapide grâce à une reprogrammation facile de l'unité de commande. Cette flexibilité aide les fabricants à maintenir des lignes de production efficaces grâce à des changements de conception ou à l'introduction de nouveaux produits. L'automatisation des tours CNC leur permet également d'éteindre les lumières toute la nuit sans opérateur présent, ce qui augmente encore les taux d'utilisation de la capacité. Bien que le coût initial de l'équipement soit plus élevé que celui des tourelles classiques, les tourelles CNC offrent un coût total de propriété moins élevé grâce à la réduction des besoins en main-d'oeuvre et des déchets matériels. L'amélioration des technologies informatiques et de contrôle continue de réduire les coûts des systèmes CNC, ce qui alimente leur utilisation accrue par rapport aux tours conventionnels. La complexité croissante de la conception des pièces, le besoin de précision et de répétabilité et la poursuite de pratiques de fabrication allégée sous-tendent la demande de tours CNC sur des modèles de tour plus basiques.

Perspectives Industrie des produits finis - Automobile La demande du segment stimule la croissance globale du marché

Parmi les industries d'utilisation finale, le secteur automobile devrait détenir 39,8 % du marché mondial des toureuses en 2024. Les conceptions complexes des moteurs et des composants de transmission exigent des tolérances serrées qui ne peuvent être obtenues que par l'usinage de précision contrôlé par ordinateur. Bien que les tours conventionnels aient encore des applications, les constructeurs automobiles comptent beaucoup sur les tours CNC pour assurer la cohérence de la pièce exigée par les systèmes de production juste à temps. Le respect de normes d'émission de plus en plus strictes signifie aussi des profils de composants plus complexes qui poussent les capacités des tours de base.

Au-delà des moteurs et des groupes motopropulseurs, la fabrication de tôles de carrosserie et d'autres composants du châssis nécessitent également un tour. L'obtention de profils aérodynamiques optimaux et l'assemblage cohérent de ces pièces exigent une consistance d'usinage. La production d'automobiles à volume élevé nécessite des tours capables de fonctionner sans surveillance. Les tours CNC à charge robotisée répondent le mieux à ces besoins. L'expansion de l'industrie automobile mondiale, en particulier sur les marchés en développement, entraîne une augmentation de la fabrication de composants de véhicules qui stimule l'approvisionnement. L'utilisation de matériaux avancés comme l'aluminium qui nécessitent plus d'usinage de précision que l'acier traditionnel stimule également les investissements de tour. La fabrication automobile devenant de plus en plus automatisée, les technologies avancées de tour continueront à s'associer à la robotique et aux commandes pour une efficacité de fabrication « hors lumière ».

Regional Insights

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L'Amérique du Nord s'est imposée comme le marché régional dominant des toureuses. On estime que la région représente 40,6% de la part de marché en 2024. Avec un secteur manufacturier robuste concentré dans des pays comme les États-Unis et le Canada, la région compte le plus grand nombre d'entreprises de travail des métaux à l'échelle mondiale. Cette vaste base industrielle a créé au fil des ans une demande constante pour les machines CNC et les machines de tour classiques.

La présence de fabricants de machines-outils de premier plan comme Hardinge, Index et Southwestern Industries a encore renforcé la chaîne d'approvisionnement régionale de l'industrie. Ces entreprises ont d'énormes usines de fabrication et des réseaux de distribution en Amérique du Nord, permettant un accès facile aux produits. De plus, des associations comme l'AMT - The Association for Manufacturing Technology collaborent étroitement avec les entreprises de métallurgie pour comprendre les besoins du marché et aider les fabricants nationaux.

Entre-temps, l'Asie-Pacifique est devenue le marché régional qui connaît la croissance la plus rapide pour les toureuses. Des pays comme la Chine, l'Inde et le Vietnam ont connu une croissance considérable de leurs industries de l'ingénierie et de l'automobile qui utilisent largement les machines de tour. Alors que la Chine domine les exportations mondiales de machines-outils, d'autres pays en développement établissent également des bases de production nationales. Leurs coûts de production inférieurs ont fait de l'Asie-Pacifique une destination attrayante pour les machines-outils à l'échelle mondiale.

La disponibilité de main-d'oeuvre et de matières premières relativement moins chères en Asie-Pacifique offre aux fabricants locaux de tour un avantage concurrentiel par rapport aux concurrents mondiaux. Cela a aidé des marques chinoises comme RIFA, Dalian et Leader à obtenir une reconnaissance internationale. L'augmentation des commandes d'exportation sur les marchés développés et la vigueur du commerce intrarégional ont renforcé l'industrie du tour de l'Asie-Pacifique. Les gouvernements de divers pays mettent également en place des politiques et des infrastructures de soutien pour renforcer leurs secteurs de machines-outils.

Market Report Scope

Key Developments

• En septembre 2023, Étoile Micronics Co. Ltd, un fabricant leader de machines-outils et de pièces de précision, a annoncé le développement de SP-20/23, un tour automatique CNC de type suisse capable de soutenir l'usinage de pièces dans diverses industries, y compris les automobiles, les équipements hydrauliques/pneumatiques, et les machines générales.
• En décembre 2022, Groupe Tata, une entreprise mondiale ayant pour mission d'améliorer la qualité de vie des communautés qu'elle dessert à l'échelle mondiale grâce à la création à long terme de valeurs pour les parties prenantes fondées sur Leadership with Trust, a dévoilé un plan d'investissement quinquennal de 90 milliards de dollars en semi-conducteurs. Cet objectif consiste à se développer dans la fabrication sophistiquée de copeaux et de fabs au cours des prochaines années, ce qui devrait augmenter la demande de machines de tour dans l'industrie des semi-conducteurs.

*Définition : Le marché mondial des toureuses se compose d'entreprises qui fabriquent, distribuent et vendent des toureuses à l'échelle internationale. Un tour machine est un outil de travail des métaux utilisé pour enlever le matériau d'une pièce tournante. Les tourelles sont utilisées pour diverses applications telles que le tournage, l'alésage, le façonnage, le knurling et le revêtement. Le marché mondial des machines à tour couvre les ventes de machines dans diverses industries d'utilisation finale, y compris l'automobile, les machines industrielles, la production d'électricité et autres. Les acteurs clés de ce marché fournissent différents types de tours basés sur la taille et les capacités d'automatisation pour répondre aux besoins variés des clients industriels à l'échelle mondiale.

Market Segmentation

• Opération Insights (Revenu, Bn, 2019 - 2031)
  • Conventionnel
  • CNC
• Perspectives de l'industrie des utilisations finales (Revenu, Bn, 2019 - 2031)
  • Automobile
  • Machines industrielles
  • Transports
  • Autres
• Perspectives régionales (Revenu, Bn, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
    • GCC Pays
    • Israël
    • Afrique du Sud
    • Reste du Moyen-Orient & Afrique
• Points de vue des principaux acteurs
  • Société de machines-outils Dalian
  • DMG Mori Co., Ltd.
  • Outils pour machines Doosan
  • Groupe EMAG
  • Haas Automation Inc.
  • La société Hardinge, Inc.
  • HMT Machines-outils
  • INDEX et TRAUB
  • Société JTEKT
  • Société Okuma
  • Outils de machine Samsung
  • Shaanxi Qinchuan Groupe de machines-outils
  • Société Tsugami
  • Société Yamazaki Mazak