MARCHé DES FOURNITURES DE LABORATOIRE SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Marché des fournitures de laboratoire Size and Trends

Le marché mondial des fournitures de laboratoire est estimé à USD 39,20 Bn en 2024 et devrait atteindre USD 67,43 Bn par 2031, présentant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,1% entre 2024 et 2031.

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La croissance du marché mondial de l'approvisionnement en laboratoire est due à la croissance mondiale des entreprises pharmaceutiques et de biotechnologie. Des progrès rapides dans des domaines de recherche comme la découverte de médicaments, la génomique et la recherche sur le cancer peuvent stimuler la demande d'instruments d'analyse et de consommables avancés. L'augmentation des dépenses de santé stimule également les investissements dans le développement de nouvelles technologies médicales. Toutefois, les coûts élevés liés à l'acquisition d'instruments d'analyse technologiquement avancés peuvent entraver la croissance du marché. La pandémie a mis l'accent sur le renforcement des systèmes de santé dans le monde entier, ce qui peut conduire à la croissance du marché des fournitures de laboratoire dans un avenir proche.

Demande croissante de tests de laboratoire

La demande croissante de services d'essais en laboratoire peut stimuler la croissance du marché. En raison de l'importance croissante accordée aux soins de santé préventifs et de la sensibilisation accrue aux diverses maladies, un plus grand nombre de personnes optent pour des examens médicaux périodiques. Cela a considérablement augmenté le volume des tests effectués dans les laboratoires cliniques. En outre, la croissance de la population gériatrique augmente également le nombre de tests diagnostiques. Les personnes âgées sont plus exposées aux maladies chroniques et nécessitent souvent une surveillance régulière de divers paramètres de santé. Outre les particuliers, les hôpitaux et autres établissements de santé ont fait face à une demande énorme. Avec l'augmentation du nombre de patients hospitalisés et externes, les hôpitaux comptent maintenant beaucoup sur les services de laboratoire pour faciliter le diagnostic et la gestion des maladies. Les laboratoires jouent un rôle central dans la prise de décision clinique, car ils fournissent des preuves objectives par l'examen des fluides et des tissus corporels. Leurs apports précieux aident les médecins à déterminer avec précision les bons protocoles de traitement. À mesure que les coûts des soins de santé augmentent à l'échelle mondiale, l'accent est mis de plus en plus sur le diagnostic précis des maladies au plus tôt afin d'éviter des coûts de traitement supplémentaires. Cela a stimulé l'externalisation des tests de laboratoire par les hôpitaux.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Progrès de la technologie médicale

Les progrès technologiques ont considérablement élargi l'étendue et la profondeur des essais qui peuvent être effectués dans les laboratoires. L'introduction de nouveaux analyseurs sophistiqués, d'équipements et de solutions d'automatisation a permis aux laboratoires d'effectuer un large éventail d'analyses complexes avec une précision et une précision plus élevées. Les systèmes automatisés ont remplacé les processus manuels, améliorant ainsi la productivité et le débit. L'intelligence artificielle et la robotique trouvent également de plus en plus d'applications à divers stades préanalytiques et postanalytiques. Des progrès dans des domaines tels que le diagnostic moléculaire, la génétique, la protéomique et la médecine de précision ont ouvert de nouvelles frontières aux tests diagnostiques. Des technologies comme la réaction en chaîne à la polymérase (PCR), le séquençage de la prochaine génération (NGS) et la spectrométrie chromatographique-masse permettent de détecter les maladies à un stade très précoce, parfois présymptomatique, en analysant les biomarqueurs, l'ADN, l'ARN ou les protéines. Cela permet une intervention clinique opportune et des options de traitement personnalisées adaptées à la composition moléculaire et aux altérations génomiques de chaque patient. La capacité de séquencer efficacement le génome humain a révolutionné le diagnostic de maladies chroniques et complexes, y compris diverses formes de cancer.

Tâches clés de l'analyste :

Le marché mondial des fournitures de laboratoire devrait connaître une croissance au cours des cinq prochaines années. L'Amérique du Nord domine actuellement le marché en raison d'activités de R-D étendues dans la région. Toutefois, l'Asie-Pacifique devrait être le marché régional qui connaît la croissance la plus rapide en raison de l'augmentation des investissements dans la recherche en sciences de la vie.

L'augmentation des investissements dans la R-D pharmaceutique et biotechnologique de la part des acteurs mondiaux qui cherchent à tirer parti des possibilités offertes par les marchés émergents peut stimuler la croissance du marché. La prévalence croissante des maladies chroniques et infectieuses stimule également la recherche en vue d'élaborer de nouvelles trousses de diagnostic et de nouveaux tests. Cela peut stimuler la demande de consommables et d'équipements.

Les coûts élevés du matériel de laboratoire avancé peuvent restreindre les achats de laboratoires et d'installations de recherche dans les pays en développement. L'absence d'infrastructures adéquates et de réglementations strictes peut entraver la croissance du marché dans certaines régions de l'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient et de l'Afrique.

Afin de surmonter ces restrictions, les acteurs du marché devraient se concentrer sur le développement d'offres de produits plus abordables adaptées aux milieux où les ressources sont limitées. Les collaborations avec les instituts de recherche régionaux peuvent contribuer à la sensibilisation et à l'éducation aux produits.

Le développement de biosimilaires croissants et le passage à la médecine personnalisée nécessitant des capacités d'essai spécialisées et consommables peuvent offrir des possibilités de croissance du marché. Des politiques réglementaires favorables à la recherche clinique et translationnelle peuvent également offrir des possibilités de croissance.

Défis du marché : Coûts élevés associés aux instruments technologiquement avancés

Les coûts élevés associés aux instruments technologiquement avancés peuvent entraver la croissance du marché des fournitures de laboratoire. La recherche scientifique moderne exige l'utilisation d'équipement de laboratoire sophistiqué qui peut analyser des échantillons biologiques et chimiques complexes avec précision. Cependant, ces instruments sont livrés avec un prix énorme qui atteint des centaines de milliers, voire des millions de dollars. Par exemple, un spectromètre de masse haut de gamme ou un microscope électronique peut coûter plus de 500 000 dollars des États-Unis. L'acquisition et le maintien d'approvisionnements à forte intensité de capital imposent des contraintes financières importantes aux budgets de recherche, en particulier pour les petits laboratoires et ceux qui opèrent dans les économies en développement. L'investissement initial élevé requis non seulement décourage les nouveaux venus, mais limite également la portée de la recherche que les laboratoires existants peuvent entreprendre. Les instruments coûteux doivent être importés d'autres pays, car leur infrastructure de développement et de production n'est concentrée que parmi quelques pays. Cela augmente les multiples coûts dus aux tarifs et aux longs délais de livraison. En outre, les instruments avancés ont également besoin de techniciens spécialisés pour le fonctionnement et l'entretien périodique. Leurs services ne sont pas bon marché et doivent être payés tout au long du cycle de vie du produit. Tous ces facteurs associés aux fournitures de laboratoire sophistiquées augmentent de façon spectaculaire le coût total de la propriété. En raison des coûts disproportionnés, de nombreux laboratoires universitaires, cliniques et gouvernementaux dotés de fonds sont toujours réticents à se procurer du matériel de recherche coûteux. Ceux-ci continuent de compter sur des instruments plus anciens et moins perfectionnés sur le plan technologique, même si de nouveaux instruments promettent une plus grande précision et un meilleur rendement. Cela a ralenti la modernisation et l'innovation globales dans le secteur.

Possibilités de marché : Adoption d'instruments automatisés

Le marché des fournitures de laboratoire est traditionnellement tributaire de processus manuels qui prennent du temps et sont sujets à des erreurs. Cependant, avec l'accent croissant mis sur le renforcement de l'efficacité et de la précision, les instruments automatisés gagnent en popularité parmi les laboratoires. Ces instruments intègrent la robotique, l'IoT et l'intelligence artificielle pour automatiser les tâches répétitives et banales, permettant aux chercheurs de se concentrer davantage sur le travail de haut niveau. Par exemple, les gestionnaires de liquides automatisés peuvent remplacer les pipes manuelles qui sont plus sujettes à des blessures de stress répétitives au cours d'une utilisation à long terme. Ceux-ci peuvent également pipetter des milliers d'échantillons de façon uniforme sans fatigue, en assurant la reproductibilité. Ces instruments améliorent considérablement le débit tout en réduisant les risques de contamination. En 2021, selon le rapport publié par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), 72 % des universités et des instituts de recherche sondés prévoyaient d'accroître les investissements dans le matériel de laboratoire automatisé au cours des trois prochaines années afin de mieux gérer les volumes d'échantillons élevés et d'améliorer la recherche liée à COVID-19. Cette demande croissante permet aux fournisseurs d'innover des solutions personnalisées pour diverses tâches telles que la préparation d'échantillons, la détection, l'analyse et la gestion des données. Les startups lancent également des robots et des plateformes abordables pour apporter l'automatisation aux petits laboratoires. Comme les instruments deviennent plus intelligents avec l'avancement des technologies de capteurs, l'intelligence artificielle étroite et la connectivité cloud, ils peuvent automatiser les workflows compliqués indépendamment sans programmation manuelle étendue. Cela rendra l'automatisation accessible à plus de classes de laboratoires.

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Par produit: Équipement: Conduite de l'innovation dans les flux de travail en laboratoire

Par produit, le segment de l'équipement devrait représenter la plus forte part de marché de 50,1 % en 2024, en raison de son rôle essentiel dans la recherche et les essais modernes. Les instruments avancés ont transformé pratiquement tous les domaines d'activité du séquençage de l'ADN et du dépistage composé en diagnostics et en contrôle de la qualité. À mesure que les techniques scientifiques deviendront plus sophistiquées, il y aura une demande énorme d'outils analytiques de pointe. Les achats d'équipement sont souvent des investissements importants en capital pour les laboratoires. Cependant, l'acquisition de dispositifs de pointe aide à accroître l'efficacité, à réduire les coûts par essai ou expérience au fil du temps et à obtenir des avantages concurrentiels grâce à de nouvelles capacités. Par exemple, les gestionnaires de liquides automatisés et les plates-formes à haut débit ont rationalisé les tâches répétitives de pipetage et permis un dépistage en grand volume des candidats ou des échantillons de patients. Les systèmes robotiques minimisent également les erreurs humaines lors de protocoles multi-étapes complexes. Les fabricants perfectionnent continuellement les équipements existants et introduisent de nouveaux produits innovants. L'intégration de systèmes informatiques permet une saisie transparente des données des instruments dans les systèmes de gestion de l'information des laboratoires. La miniaturisation et la portabilité élargissent les applications des outils de laboratoire au-delà des réglages traditionnels. Les appareils portatifs et au point de soins apportent des diagnostics au chevet du patient ou même à la maison. En outre, l'application de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique promet d'améliorer l'interprétation des données des plateformes d'analyse avancées. Alors que la recherche scientifique et médicale repousse les frontières du savoir, la demande pour les technologies de laboratoire les plus récentes et les plus puissantes reste forte. Alors que les produits jetables sont en fin de compte à usage unique, les investissements dans des équipements de haute performance aident à maintenir des avantages concurrentiels pendant des années. Cela entraîne la domination du segment de l'équipement sur le marché des fournitures de laboratoire.

Par Utilisateur final : Laboratoires d'essais cliniques : Répondre aux besoins essentiels en santé

Selon l'utilisateur final, le segment des laboratoires d'essais cliniques devrait représenter la part de marché la plus élevée de 45 % en 2024. Ceux-ci effectuent un grand nombre d'analyses essentielles pour les soins de santé sur des échantillons de patients, allant de tests sanguins et urinaires de routine à des diagnostics moléculaires spécialisés et des examens de pathologie anatomique. Les principaux conducteurs de la demande se concentrent sur les besoins de base en matière de santé de la population et facilitent une meilleure prise de décision médicale. Une population vieillissante fait l'objet de plus de tests médicaux chaque année. De plus, l'augmentation de la prévalence des maladies chroniques exige également une surveillance à long terme des patients. La détection précoce de la maladie par le dépistage et le diagnostic aide les résultats du traitement. Les normes réglementaires exigent des programmes rigoureux de contrôle de la qualité et d'assurance au sein des laboratoires cliniques. Cela garantit la précision et la cohérence des résultats. L'adhésion aux normes de qualité soutient les accréditations de laboratoire et les certifications nécessaires au traitement des demandes d'assurance et des réseaux de soins de santé.

Regional Insights

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L'Amérique du Nord domine le marché mondial de l'approvisionnement en laboratoire avec 41,2 % en 2024 en raison de la présence d'industries bien établies des sciences de la vie et d'établissements de recherche dans la région. Des pays comme les États-Unis et le Canada ont des secteurs pharmaceutiques et biotechnologiques solides qui mènent des activités intensives de R-D. Cela a stimulé la demande pour une grande variété de consommables, d'équipements et de technologies de laboratoire dans diverses industries d'utilisation finale. De plus, la présence de fabricants d'équipement d'origine de premier plan, comme Thermo Fisher Scientific, Agilent Technologies et Danaher Corporation, a encore renforcé l'importance de l'Amérique du Nord dans cette industrie. Ces acteurs représentent une part importante du marché des fournitures de laboratoire dans la région grâce à leurs offres innovantes de produits et de services de qualité.

Le marché de l'approvisionnement en laboratoire de l'Asie-Pacifique a connu une croissance exponentielle, en raison des investissements accrus des gouvernements et des acteurs privés dans le développement des infrastructures des sciences de la vie. Des pays comme la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud sont en train de devenir des centres biomédicaux mondiaux qui attirent d'énormes investissements de capitaux pour la création d'instituts de recherche et de laboratoires de calibre mondial. Le développement rapide du secteur des soins de santé et le fardeau croissant des maladies ont nécessité une augmentation des dépenses consacrées aux activités de R-D. Cela a renforcé l'exigence d'outils et de consommables de laboratoire avancés pour soutenir les études cliniques et les procédures de diagnostic. La présence de destinations manufacturières peu coûteuses et d'un paysage commercial favorable a attiré les acteurs mondiaux à établir des installations manufacturières dans la région.

Market Report Scope

Key Developments

• En octobre 2021, Services d'analyse du Pace, LLC, un des principaux fournisseurs de services d'essais spécialisés et réglementaires en laboratoire, mobile et d'urgence sur place, a annoncé l'acquisition de ProScience Analytical Services, Inc., une entreprise spécialisée dans les services d'analyse environnementale dans la S. Cette acquisition améliore le réseau de laboratoire Pace avec des capacités avancées de microscopie électronique de transmission (TEM).
• En mai 2021, Société des eaux, une entreprise des sciences de la vie, a introduit une nouvelle pompe conçue pour faire progresser la recherche en spectrométrie de masse dans la lutte contre le SRAS-CoV-2. La trousse LC-MS (RUO) de Waters SRAS-CoV-2 permet maintenant aux scientifiques de mesurer directement des peptides spécifiques du NCAP viral avec une reproductibilité élevée, facilitant ainsi la recherche révolutionnaire sur le virus du CoV-2 du SRAS.
• En septembre 2022, Shimadzu Europe GmbH, fabricant d'instruments d'analyse, a dévoilé le spectrophotomètre infrarouge à transformée de Fourier ORXross (FTIR). Ce modèle intermédiaire FTIR offre des capacités de haute performance, y compris une vitesse de mesure exceptionnelle et une convivialité.
• En mars 2022, Precisa Gravimetrics AG a lancé la série Halo de spectrophotomètres UV-Vis avancés, modèle GB 30, sous la marque Dynamic

*Définition : Le marché des fournitures de laboratoire répond aux besoins des laboratoires médicaux, universitaires, gouvernementaux et industriels. Il fournit une large gamme de consommables comme les tubes, les réactifs, les pots, les bouteilles, les béchers, les plaques de pétri, les pipettes, les cylindres de mesure et les seringues utilisées dans divers procédés comme la collecte d'échantillons, la préparation, les essais, l'analyse et le stockage. Des instruments, du matériel et des solutions logicielles sont également fournis pour les essais analytiques et les activités de recherche. Le marché des fournitures de laboratoire vise à aider les laboratoires à mener des recherches efficacement et à produire des résultats diagnostiques précis.

Market Segmentation

• Aperçus des produits (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Matériel
    • Incubateurs
    • Hotte à flux laminaire
    • Systèmes de micro manipulation
    • Centrifugeuses
    • Système de filtration d'air de laboratoire
    • Portée
    • Sonicateurs et homogénéisateurs
    • Autoclaves et stérilisateurs
    • Spectrophotomètre & Microarray Matériel
    • Autres
  • Jetables
    • Pipettes
    • Conseils
    • Tubes
    • Cuvettes
    • Plats
    • Gants
    • Masques
    • Consommables d'imagerie cellulaire
    • Culture cellulaire Consommables
• Perspectives des utilisateurs finaux (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Laboratoires d'essais cliniques
  • Sociétés pharmaceutiques
  • Entreprises de biotechnologie
  • Instituts universitaires et de recherche
  • Autres
• Perspectives régionales (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient
    • GCC Pays
    • Israël
    • Reste du Moyen-Orient
  • Afrique
    • Afrique du Sud
    • Afrique du Nord
    • Afrique centrale
• Points de vue des principaux acteurs
  • Laboratoires Bio-Rad, Inc.
  • Société Bruker
  • Société Danaher
  • Société Fujifilm Holdings
  • Technologies Agilent, Inc.
  • PerkinElmer, Inc.
  • Société Shimadzu
  • Thermo Fisher Scientific, Inc.
  • Société des eaux
  • Eppendorf AG
  • Becton, Dickinson and Company (BD)
  • Merck KGaA (Sigma-Aldrich)
  • Sartorius AG
  • VWR internationaux relatifs
  • GE Santé
  • Laboratoires Abbott
  • Laboratoires Charles River
  • MilliporeSigma