MARCHé DES SERVICES DE TI SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Marché des services de TI Size and Trends

On estime que le marché mondial des services de TI est évalué à USD 387,46 Bn en 2024 et devrait atteindre USD 702,32 Bn avant 2031, présentant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,9 % entre 2024 et 2031.

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Avec la mondialisation croissante des entreprises, de plus en plus d'entreprises sous-traitent leurs services informatiques, comme la gestion de l'infrastructure et le soutien à la baisse des coûts et se concentrent sur leurs activités de base, le marché devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision. Les principaux moteurs de ce marché sont les compétences de base, l'accès aux technologies de pointe, l'évolutivité et l'optimisation des coûts. La demande de services de développement d'applications et de maintenance est en augmentation, en particulier dans les petites et moyennes entreprises. Pénétration croissante nuage- les technologies basées et l'automatisation devraient également stimuler le marché de l'externalisation des services informatiques.

Progrès technologiques et transformation numérique

Avec l'évolution de la technologie à un rythme sans cesse croissant, il est devenu presque impossible pour les organisations de suivre les dernières innovations de leur propre chef. Il y a des changements constants dans des domaines tels que l'informatique en nuage, la mobilité, l'analyse, l'automatisation, Chaîne de blocs, et intelligence artificielle. De plus, les clients exigent de meilleurs services et expériences numériques. Les organisations sont sous pression pour adopter rapidement de nouvelles technologies et des modèles d'affaires numériques afin de rester concurrentielles. Cela favorise une plus grande dépendance à l'égard des fournisseurs de services informatiques qui possèdent des compétences spécialisées et peuvent aider à accélérer les parcours de transformation numérique.

L'externalisation de fonctions autres que les technologies de base, comme la gestion de l'infrastructure, le développement d'applications et le soutien, permet aux entreprises de concentrer leurs ressources internes sur leurs compétences de base. Les fournisseurs de services informatiques investissent fortement dans la recherche et la construction de centres d'excellence pour rester en avance sur la courbe technologique. Ils ont les capacités et l'expertise nécessaires pour intégrer les nouvelles technologies de façon transparente dans les systèmes et les opérations des clients. En particulier pour les technologies nouvelles et émergentes, l'externalisation réduit les risques associés au développement et à la mise en oeuvre internes. Les fournisseurs de services partagent efficacement avec leurs clients les coûts et les responsabilités liés à l'évolution continue des paysages technologiques.

Par exemple, en février 2023, Oracle, une société leader de la technologie du cloud, a lancé Oracle Banking Cloud Services, une nouvelle série de solutions cloud-native, logicielles comme service (SaaS) pour le secteur bancaire. Cette gamme de services composée et compacte est conçue pour aider les banques d'entreprise et de détail à moderniser leurs applications et à répondre avec agilité aux demandes des clients. Les services peuvent être sélectionnés et combinés pour créer des solutions sur mesure qui répondent aux exigences uniques de chaque banque, leur permettant d'innover avec rapidité, sécurité et échelle sans compromettre leur environnement existant.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Demande croissante de main-d'œuvre flexible et de services gérés

Au lieu de maintenir des équipes informatiques internes coûteuses pour s'acquitter de diverses tâches, de nombreuses entreprises préfèrent désormais sous-traiter des fonctions informatiques non essentielles. Cela offre une flexibilité opérationnelle et réduit les coûts fixes. Les centres de capacités mondiaux des fournisseurs de services informatiques peuvent augmenter ou diminuer instantanément les ressources en fonction de l'évolution des demandes des entreprises. Leur personnel est formé et certifié sur un large éventail de technologies, avec différents niveaux de compétences disponibles au besoin.

L'externalisation permet aux équipes internes de se concentrer sur les priorités stratégiques plutôt que sur les activités courantes de maintenance et de soutien. Les fournisseurs de services informatiques offrent des services gérés pour les applications, l'infrastructure et la sécurité grâce à des modèles de services partagés. Ils surveillent de près les clients en utilisant des outils avancés et s'occupent des opérations, des mises à niveau et des problèmes signalés. Cela rationalise les processus, améliore la qualité du service grâce à des compétences de gestion spécialisées et libère les employés pour des tâches plus critiques. Il élimine également les incertitudes en matière de planification des ressources et du budget liées à la maintenance interne des systèmes vieillissants.

De plus, les prix des services gérés sont pour la plupart alignés sur l'utilisation réelle plutôt que sur les investissements initiaux importants et les dépenses de fonctionnement. Ce prix d'abonnement ou à la carte rend les coûts informatiques très prévisibles et visibles. Les modèles d'externalisation des technologies de l'information tels que le cloud et le « as-a-service » s'adaptent aux industries à court de liquidités dans les conditions macroéconomiques incertaines actuelles. Ils permettent d'optimiser les investissements existants avant d'engager de nouvelles dépenses pour les programmes de modernisation de la TI. Dans l'ensemble, le besoin croissant de main-d'oeuvre variable et de prestation de services gérés est un facteur important qui propulse l'externalisation accrue des TI à l'échelle mondiale.

Tâches clés de l'analyste :

Le marché mondial de l'externalisation des services informatiques continue de croître en raison de la nécessité de réduire les coûts entre les organisations. De plus en plus d'entreprises sous-traitent des parties de leurs fonctions informatiques à des fournisseurs de services gérés dans le but d'optimiser l'efficacité opérationnelle. L'Amérique du Nord domine le marché en raison des taux d'adoption de technologies élevées et de l'industrie de l'externalisation mature. Toutefois, la croissance des marchés émergents comme l'Asie-Pacifique et l'Amérique latine devrait dépasser la croissance globale du marché.

Le marché est très concurrentiel avec des acteurs de haut niveau qui ciblent de manière agressive les petits clients. Les pressions sur les prix peuvent limiter les bénéfices. Les préoccupations en matière de sécurité des données demeurent également un défi, car les clients se méfient des systèmes critiques en ligne. La réglementation sur les lieux de stockage des données continue de poser des problèmes de conformité. Les fluctuations monétaires ont trop d'impact sur les contrats d'externalisation. Cependant, à mesure que la transformation numérique prend de l'ampleur dans le monde entier, les opportunités autour du cloud, de l'IoT et de l'analyse stimulent la demande. La multiplication des modèles de prestation multi-côtières et de partage élargit également les possibilités d ' externalisation.

Défi du marché - Différences culturelles et défis de communication

L'un des principaux défis auxquels se heurte le marché mondial des services de TI en sous-traitance est les différences culturelles et les défis de communication. Comme les organisations sous-traitent leurs besoins en TI à des fournisseurs tiers basés dans d'autres pays, il y a forcément des différences dans la culture de travail, les styles de communication et les pratiques commerciales. Différents pays ont leur ensemble unique de valeurs, de traditions, d'attitudes et de normes culturelles qui influent sur l'environnement de travail et le comportement des employés. Lorsque les équipes travaillant sur des projets externalisés sont séparées par de grandes distances géographiques, il devient difficile de construire des rapports et de se comprendre pleinement en raison du manque d'interaction face à face. Les erreurs de communication peuvent se produire plus fréquemment en raison des barrières linguistiques et des différences dans les accents ou la terminologie utilisés. Résoudre des conflits ou des problèmes devient également difficile sans liens personnels. Les différences culturelles peuvent entraîner des conflits, des retards dans le travail ou l'insatisfaction des employés éloignés. Les organisations doivent investir dans la formation à la sensibilisation culturelle et mettre en place des cadres de communication solides pour relever efficacement ces défis.

Opportunités de marché - Technologies émergentes comme l'IA, ML et IoT

L'une des principales opportunités pour le marché mondial des services de TI en sous-traitance réside dans les technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et l'Internet des choses. À mesure que ces technologies prennent de l'importance, elles transforment radicalement diverses industries et divers processus commerciaux. Toutefois, le renforcement de capacités internes solides en matière d'IA/ML/IoT nécessite d'énormes investissements de capitaux et de ressources que de nombreuses petites entreprises ne peuvent peut-être pas se permettre individuellement. Les fournisseurs de services informatiques qui ont déjà établi un centre d'excellence pour ces technologies peuvent aider ces organisations à profiter des avantages de ces technologies perturbatrices grâce à des modèles d'externalisation plus rentables. L'externalisation de la mise en œuvre et de la gestion des solutions d'IA/ML/IoT à des fournisseurs tiers capables permet aux clients de se concentrer sur leurs activités principales tout en tirant parti des technologies de pointe. Cela stimulera considérablement la demande de services d'externalisation avancés autour des technologies émergentes et offrira des possibilités de croissance substantielles.

Par exemple, en juin 2023, IBM, une société mondiale de technologie et de conseil, a annoncé l'expansion de son partenariat avec Adobe, un leader des solutions de médias numériques, pour aider les marques à accélérer leurs chaînes d'approvisionnement de contenu par l'intelligence artificielle (AI). Cette collaboration utilisera les services d'Adobe alimentés par l'IA, y compris Adobe Sensei GenAI et Adobe Firefly, pour permettre aux marques de créer, gérer et fournir du contenu plus efficacement et plus efficacement.

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Points de vue par type de service - Le segment de l'application de la peinture domine en raison de son accent sur la qualité et l'efficacité, mettant l'accent sur la croissance

En termes de type de service, l'application de peinture contribue à la part de 41,8 % du marché en 2024 en raison de son accent sur la qualité et l'efficacité. L'application Paint est le premier segment de type de service sur le marché mondial de l'externalisation des services informatiques car elle permet d'optimiser les processus et d'obtenir des résultats cohérents. La peinture faisant partie intégrante de tout travail de fabrication ou de réparation de véhicules, il est essentiel de l'appliquer correctement et efficacement. L'externalisation de l'application de peinture permet aux entreprises de tirer parti de l'expertise et de l'équipement spécialisés pour cette tâche. Cela garantit un travail de peinture lisse et de haute qualité à chaque fois sans avoir besoin d'investissements substantiels dans les installations, les travailleurs et la technologie sur place.

L'utilisation d'un partenaire externalisé offre également de la flexibilité puisque la demande peut varier. Pendant les périodes de pointe ou les heures de pointe, les ressources de l'externalisateur peuvent être exploitées sans se soucier des contraintes de capacité à l'interne. Ils se concentrent uniquement sur l'application de peinture, de sorte qu'ils peuvent augmenter ou diminuer rapidement en fonction des besoins actuels. Cela permet aux entreprises d'éviter les arriérés et de répondre aux exigences de redressement serrées. L'économie d'échelle de l'externalisateur signifie également que les travaux d'application de peinture peuvent généralement être traités à un coût total inférieur à celui de l'interne.

Insights By Outsourcing Model - L'externalisation complète Diriger le marché en tant qu'entreprises Prioriser le contrôle sur la qualité du service, assurer la responsabilisation

En ce qui concerne le modèle d'externalisation, l'externalisation totale contribue à la part de 60,4 % en 2024 en raison de la priorité accordée aux entreprises au contrôle de leur qualité de service. Dans le segment des modèles d'externalisation, l'externalisation totale est le choix le plus courant car elle permet aux entreprises de renoncer totalement à la responsabilité des services non essentiels. En sous-traitant une fonction entière comme l'informatique plutôt que des parties de celle-ci, les organisations acquièrent un haut niveau de contrôle sur la prestation de services et les normes de qualité. Avec l'externalisation partielle, certains aspects de la gestion peuvent encore devoir être traités à l'interne.

En vertu d'une entente d'externalisation complète, des ententes claires sur le niveau de service (ALS) sont établies dès le départ concernant les attentes, les responsabilités et la reddition de comptes. L'externalisateur possède alors la gestion de bout en bout et a le contrôle total de configurer les personnes et les solutions technologiques comme il le juge bon pour respecter les conditions convenues. Les entreprises n'ont pas besoin d'intégrer les services sous-traités à des systèmes internes existants.

Au lieu de diviser les activités internes et les activités externalisées, l'externalisation complète centralise toutes les activités et la surveillance avec un seul partenaire externe. Cela fournit un point de contact unique pour les questions et une approche simplifiée. Les entreprises acquièrent également une transparence dans les coûts de service puisqu'elles ont recours à un contrat à prix fixe et à des frais croisés variables dans le cadre d'une sous-traitance partielle.

Prendre un itinéraire entièrement externalisé signifie que toute l'activité du partenaire dépend de la satisfaction de la clientèle. Ils sont fortement incités à mettre en place des contrôles rigoureux de la qualité et à améliorer continuellement la prestation des services grâce à l'innovation. En fin de compte, l'externalisation complète donne aux entreprises la plus grande capacité de se détacher de façon opérationnelle tout en maintenant un contrôle défini des résultats.

Insights by End User - Le segment Body Shops stimule la croissance en optimisant l'expertise interne pour les services de réparation de base

En termes d'utilisateur final, les magasins de carrosserie contribuent la part de 51,2% en 2024 car l'externalisation leur permet d'optimiser l'expertise interne pour le service de réparation de base. Les magasins de carrosserie représentent le segment d'utilisateurs final le plus important pour l'externalisation informatique en raison de leurs besoins commerciaux spécifiques. En tant qu'installations de réparation, leur compétence essentielle réside dans l'évaluation des dommages et la remise en état physique des véhicules plutôt que dans les fonctions de soutien. L'externalisation de services informatiques non essentiels permet aux magasins de carrosserie de se concentrer sur les ressources humaines et en capital internes pour perfectionner leur expertise en réparation.

Grâce à l'externalisation, l'infrastructure informatique complexe et la gestion des applications sont transférées aux fournisseurs partenaires. Cela permet aux techniciens de carrosserie, aux gestionnaires et aux propriétaires de se concentrer à plein temps sur l'expansion continue de leurs certifications de réparation, en utilisant les derniers outils et technologies, et en rationalisant les processus de réparation. Ils peuvent rester sur les matériaux de véhicules émergents et les méthodes de réparation sans distraction.

L'externalisation rationalise également les interactions avec les compagnies d'assurance et les fournisseurs de pièces grâce à des applications spécialisées de gestion des relations avec les fournisseurs et à des flux de travail. Cela simplifie les tâches administratives pour les ateliers. Les fournisseurs fournissent également des ressources et des capacités TI évolutives qui ne sont pas pratiques pour beaucoup de petites installations de réparation à investir directement.

En tirant parti du soutien informatique externe, les magasins de carrosserie ont accès à des innovations qui ne sont peut-être pas justifiées en interne, mais qui peuvent créer des gains d'efficacité. Par exemple, les sous-traitants mettent en place des outils de planification des ressources qui intègrent l'estimation, le calendrier, les stocks, les états de paie et la comptabilité. Cela maximise le temps d'attente pour les activités de réparation facturables dans chaque magasin. En fin de compte, l'externalisation optimise les talents disponibles en fonction des besoins automobiles essentiels des clients.

Regional Insights

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La région de l'Amérique du Nord continue de dominer le marché mondial des services de TI, avec une part de 32,7 % en 2024 en raison d'une infrastructure technologique bien établie et d'un environnement commercial propice. Compte tenu de la disponibilité abondante de main-d'oeuvre qualifiée et de talents technologiques, des pays comme les États-Unis et le Canada sont devenus d'importants centres d'approvisionnement en TI. La proximité avec les emplacements des clients et les fuseaux horaires partagés permettent une collaboration transparente et une résolution rapide des problèmes.

Entre-temps, la région de l'Asie-Pacifique est devenue le marché de l'externalisation des services de TI qui connaît la croissance la plus rapide. Des pays comme l'Inde, la Chine, les Philippines et le Vietnam offrent des avantages tarifaires attrayants en raison de la baisse du coût des opérations et de la main-d'œuvre. Grâce à l'infrastructure de TI bien établie et aux initiatives gouvernementales visant à promouvoir l'adoption de technologies, les pays de la région Asie-Pacifique sont une destination attrayante pour l'externalisation.

La disponibilité d'un bassin de talents anglophones qualifiés, dotés d'une expertise technique, a attiré plusieurs entreprises multinationales pour créer des centres captifs et des installations de R-D dans des pays comme l'Inde. L ' Inde, en particulier, s ' est imposée comme la principale source de développement de logiciels, d ' appui informatique et d ' externalisation des services administratifs à l ' échelle mondiale. La demande de services de niche autour du cloud, IoT, l'analyse est en hausse de la part des entreprises qui cherchent à gagner des avantages commerciaux. Les exportations de services informatiques ont grandement contribué à l'économie des grands pays asiatiques, ce qui a mis en évidence les possibilités de croissance lucrative pour les acteurs du marché.

Market Report Scope

Key Developments

• En juin 2023, Accenture, une société de services professionnels de premier plan avec 732 000 personnes au service de clients dans plus de 120 pays, a acquis Flutura, une société d'IA industrielle basée en Inde dont le siège est à Bangalore, pour renforcer ses services d'IA industrielle pour les clients dans les industries de l'énergie, des produits chimiques, des métaux, des mines et des produits pharmaceutiques. L'acquisition de Flutura, qui compte environ 110 professionnels spécialisés dans les services de data science industrielle, est une démarche stratégique d'Accenture visant à élargir sa portée sur le marché industriel de l'IA et à aider les clients à atteindre des résultats de grande valeur dans leurs activités de production.
• En juin 2023, Accenture a annoncé son intention d'investir 3 milliards de dollars US dans sa pratique Data & AI au cours des trois prochaines années. Cet investissement vise à aider les clients de diverses industries à réaliser une transformation rapide et durable, en tirant parti de l'intelligence artificielle pour stimuler une croissance, une efficacité et une résilience accrues. De plus, la pratique Data & AI d'Accenture s'étendra pour offrir des solutions plus spécifiques à l'industrie et des modèles pré-construits adaptés aux besoins de ses clients.
• En juin 2023, Hewlett Packard Enterprise (HPE), une entreprise mondiale de pointe à nuage, a annoncé l'expansion de son partenariat avec Amazon Web Services (AWS) pour faciliter la transformation hybride du cloud pour les entreprises. Cette collaboration renforcée vise à fournir aux clients une approche plus rationalisée pour gérer et migrer la charge de travail entre l'infrastructure sur site de HPE et AWS.
• En avril 2023, Fujitsu, l'une des principales sociétés japonaises de technologie de l'information (TI), a annoncé l'expansion de ses capacités de conseil en transformation numérique (DX) dans toute l'Europe. L'entreprise a ouvert deux nouveaux centres d'intervention rapprochée (NRC) en Espagne et en Estonie, offrant aux clients un accès rapide à des experts hautement qualifiés qui peuvent aider à relever leurs défis de transformation numérique.
• En mars 2023, IBM, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de cloud hybride et d'IA, a annoncé un partenariat avec Cohesity, une société de gestion et de sécurité des données de premier plan, pour répondre au besoin critique de résilience dans les environnements de cloud hybride et la sécurité des données. La collaboration intégrera les technologies de protection des données, de cyberrésilience et de gestion des données des entreprises pour créer IBM Storage Defender, un nouveau service qui intègre les capacités de protection des données de Cohesity. IBM Storage Defender est conçu pour aider les entreprises à protéger leurs données contre diverses menaces, notamment les logiciels malveillants, les ransomwares et l'exfiltration de données, tout en offrant aux utilisateurs une vue unifiée de la sécurité des données dans le cloud, sur site et dans les environnements hybrides.

*Définition : Le marché mondial de l'externalisation des services informatiques fait référence à la pratique consistant à embaucher des fournisseurs de services tiers dans divers pays pour s'occuper des principales fonctions ou processus non essentiels des opérations informatiques d'une entreprise. Cela comprend les services liés au développement et à la maintenance des applications, à la gestion de l'infrastructure, à la sécurité du système et à la gestion des catastrophes qui sont externalisés vers des fournisseurs informatiques externes ou des sociétés d'externalisation informatique à l'échelle mondiale. L'externalisation de ces services permet aux entreprises d'optimiser les coûts, d'accéder aux compétences informatiques avancées et à l'évolutivité.

Market Segmentation

• Par type de service Insights (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
• • Application de peinture
  • Préparation des surfaces
  • Contrôle qualité
  • Logistique et gestion de la chaîne logistique
• Par Outsourcing Model Insights (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
• • Sous-traitance complète
  • Sous-traitance partielle
• Par l'utilisateur final Insights (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
• • Magasins de carrosserie
  • OEM (Fabricants d'équipement d'origine)
  • Fournisseurs de services après-vente
• Perspectives régionales (Revenu, Bn, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
    • GCC Pays
    • Israël
    • Afrique du Sud
    • Reste du Moyen-Orient & Afrique
• Points de vue des principaux acteurs
  • Accenture PLC
  • Capgemini SE
  • Cognizant Technology Solutions Corporation
  • DXC Société de technologie
  • Fujitsu Limited
  • HCL Technologies Limited
  • Société IBM
  • Infosys Limited
  • LTI (Larsen & Toubro Infotech)
  • Mindtree Limited
  • NTT DATA Corporation
  • Tech Mahindra Limited
  • Tata Consultancy Services Limited
  • Wipro Limited
  • Technologie Zensar Limitée