MARCHé DU BALLON INTRA-GASTRIQUE ANALYSE DE LA TAILLE ET DE LA PART DE MARCHÉ - TENDANCES ET PRÉVISIONS DE CROISSANCE (2023 - 2030)

La taille du marché des ballons intragastriques devrait atteindre 278,9 millions de dollars É.-U. d'ici 2030, contre 145,8 millions de dollars É.-U. en 2023, avec un TCAC de 9,7 % pendant la période de prévision. Les ballons intragastriques sont des dispositifs médicaux placés dans l'estomac endoscopiquement pour réduire la capacité gastrique et l'absorption. Cette procédure est principalement utilisée pour Perte de poids dans l'obésité patients. Les ballons intragastriques présentent divers avantages, comme être moins envahissants, réversibles et nécessiter des séjours hospitaliers plus courts. La prévalence croissante de l'obésité et des maladies qui y sont associées est à l'origine de la croissance du marché des ballons intragastriques. Selon les données de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) publiées en juin 2021, les taux d'obésité dans le monde ont presque triplé depuis 1975. En 2016, plus de 1,9 milliard d'adultes âgés de 18 ans et plus étaient en surpoids et, parmi eux, plus de 650 millions étaient considérés comme obèses. Cela signifie qu'en 2016, 39 % des adultes de plus de 18 ans étaient en surpoids et 13 % étaient considérés comme obèses.

Le marché des ballons intragastriques est segmenté en fonction du type de produit, du matériau de remplissage, de l'utilisateur final, du canal de distribution et de la région. Par type de produit, le segment des ballons individuels représentait la part la plus importante en 2022. Personne seule ballons sont préférés par les patients en raison de leur sécurité et de leur efficacité.

Marché du ballon intragastrique Perspectives régionales :

• Amérique du Nord est le plus grand marché de ballon intragastrique, représentant plus de 50% de la part du marché mondial en 2022. Cela est dû à la forte prévalence de l'obésité dans la région, ainsi que la sensibilisation et la demande croissantes de procédures de perte de poids minimalement invasive. Par exemple, selon les Centers for Disease Control and Prevention, la prévalence de l'obésité aux États-Unis est passée de 30,5 % à 41,9 % entre 1999 et 2020. Parallèlement, la prévalence de l'obésité sévère est passée de 4,7 % à 9,2 %.
• Europe est le deuxième plus grand marché de ballon intragastrique, avec une part de marché de plus de 30%. On s'attend à ce que le marché européen augmente considérablement au cours des prochaines années, en raison de la prévalence croissante de l'obésité et de la disponibilité croissante des procédures de ballons intragastriques.
• Asie-Pacifique est le troisième marché de ballon intragastrique, avec une part de marché de plus de 15 %. Le marché de l'Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours des prochaines années, en raison de la prévalence croissante de l'obésité et de l'augmentation du revenu disponible dans la région.

Graphique 1. Part du marché mondial des ballons intragastriques (%), par région, 2023

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Analystes Vues :

Le marché des ballons intragastriques semble prometteur au cours des prochaines années. L'augmentation de la prévalence mondiale de l'obésité due aux modes de vie sédentaires et aux habitudes alimentaires malsaines est un moteur majeur de la croissance du marché. Les ballons intragastriques fournissent une solution efficace et moins invasive pour la gestion du poids par rapport aux chirurgies bariatriques classiques. Les progrès technologiques avec des matériaux et des conceptions plus récents améliorent la sécurité et le confort des patients. Cela augmentera l'adoption des patients et élargira la taille du marché. Cependant, l'absence de preuves cliniques à long terme sur l'efficacité et le risque de complications post-procédure sont quelques restrictions qu'il faut régler.

Pilotes du marché des ballons intragastriques :

• Prévalence croissante de l'obésité : L'obésité est devenue une épidémie mondiale, avec plus de 650 millions d'adultes dans le monde à partir de 2016. La prévalence de l'obésité a presque triplé au cours des quatre dernières décennies. L'obésité augmente le risque de diverses affections chroniques comme les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, le diabète de type 2, l'hypertension, l'arthrose et certains cancers. Cela conduit à la demande de solutions efficaces de perte de poids à long terme comme le ballon intragastrique. Les ballons offrent une alternative minimalement invasive pour lutter contre l'obésité. De plus, selon les données de l'OMS publiées le 16 mars 2023, environ 1,28 milliard d'adultes âgés de 30 à 79 ans dans le monde ont de l'hypertension, la plupart (deux tiers) vivant dans des pays à revenu faible ou intermédiaire. Selon les estimations, 46% des adultes souffrant d'hypertension ignorent qu'ils ont la maladie.
• Progrès technologiques dans la conception de ballons: La conception et la fonctionnalité des ballons intragastriques ont été considérablement améliorées au cours de la dernière décennie. Les nouveaux modèles de ballons comme Orbera365 et Spatz3 permettent aux ballons de rester dans l'estomac jusqu'à 12 mois. Des caractéristiques comme la surface lisse, l'amélioration de la pliabilité, les marqueurs radiopaques pour l'imagerie et l'ajout de ports de jauge ont amélioré la sécurité et les résultats. Les entreprises développent également des ballons ingérables et avalables comme le ballon Elipse d'Allurion Technologies, une entreprise d'appareils médicaux. Ces améliorations technologiques favorisent l'adoption de ballons gastriques.
• Augmentation des opérations bariatriques: Avec l'obésité croissante, le nombre d'interventions bariatriques comme le pontage gastrique et la gastrectomie des manches a augmenté de façon significative dans le monde entier. Les ballons intragastriques sont souvent utilisés comme un pont vers la chirurgie chez les patients extrêmement obèses pour réduire les risques chirurgicaux et améliorer les résultats. Ils aident à réduire le volume du foie permettant un accès plus facile pendant la chirurgie. Selon ASMBS, plus de 200 000 chirurgies bariatriques ont été effectuées aux États-Unis en 2017. Les ballons offrent une option réversible et rentable avant la chirurgie.
• Politiques de remboursement favorables: L'élargissement de la couverture d'assurance pour le traitement de l'obésité améliore l'accès aux procédures de perte de poids, y compris les ballons gastriques. Aux États-Unis, les ballons intragastriques sont couverts par Medicaid et Medicare chez les personnes souffrant d'obésité sévère et de comorbidités. La couverture par Aetna, Cigna et UnitedHealthcare a également augmenté en raison des avantages à long terme de la perte de poids. De telles politiques favorables de remboursement accélèrent l'adoption des procédures de ballon.

Marché du ballon intra-gastrique Possibilités :

• Énorme population de patients inexploités dans les pays en développement: Les pays en développement ont un lourd fardeau de l'obésité et des troubles connexes. Selon la Société de l'obésité, l'Inde et la Chine ont ensemble environ 415 millions de personnes obèses. Mais la pénétration des procédures de perte de poids est assez faible dans ces pays. Les principaux obstacles sont le coût, le manque de sensibilisation et l'accès limité aux soins de santé. Les entreprises ont d'importantes possibilités d'exploiter ce vaste bassin de patients inexploité par l'expansion géographique, les partenariats avec les fournisseurs locaux, les programmes de sensibilisation et la réduction des coûts.
• Utilisation accrue des plateformes de santé connectées: L'intégration de technologies de santé connectées comme les applications mobiles, les capteurs ingérables, les portables et les soins virtuels avec ballon intragastrique peut transformer la gestion de l'obésité. Les entreprises collaborent pour développer des plateformes de santé numérique. Par exemple, la Suite Virtual Care d'Allurion offre une surveillance à distance avant et après le placement des ballons. Ces outils permettent de recueillir des données en temps réel, d'améliorer l'engagement des patients et la conformité. Leur adoption peut améliorer les résultats de perte de poids.
• Thérapies combinées pour des résultats améliorés: La combinaison d'un ballon intragastrique avec d'autres interventions anti-obésité peut conduire à une perte de poids plus importante. L'ajout de médicaments, de thérapie comportementale, d'activité physique ou de plans de régime alimentaire au traitement par ballon peut améliorer les résultats. Les systèmes bi-ballons offrent également une meilleure perte de poids que les ballons simples. Des recherches sont en cours sur la combinaison des ballons avec la stimulation électrique gastrique, la thérapie d'aspiration, etc. De telles stratégies de combinaison peuvent accroître considérablement l'applicabilité des ballons gastriques.
• Accroître le tourisme médical pour le traitement de l'obésité : L'augmentation du tourisme médical offre des opportunités pour les fabricants de ballons de perte de poids. L'avantage en termes de coûts, les délais d'attente minimaux et la disponibilité de services de soins de santé améliorés attirent les patients des pays développés à se déplacer pour la procédure. Les entreprises élargissent leur empreinte dans les principales destinations touristiques médicales comme l'Inde, le Mexique, la Thaïlande et la Malaisie. Les partenariats avec les hôpitaux et les chirurgiens qui s'occupent des touristes médicaux contribueront à stimuler la croissance du marché.

Marché du ballon intra-gastrique Tendances :

• Une préférence accrue pour des procédures peu invasives: Les patients sont de plus en plus à la recherche d'alternatives minimalement invasives pour la perte de poids comme les ballons et la gastroplastie endoscopique. Ceux-ci ont des avantages de séjours hospitaliers plus courts, de risques de complications plus faibles et de récupération plus rapide que la chirurgie traditionnelle. Les ballons, en particulier, ont vu leur adoption plus élevée en raison de la simplicité, de la réversibilité et du caractère non permanent de la procédure. Les patients sont plus enclins à essayer des options temporaires plus sûres avant d'envisager des changements chirurgicaux permanents. Ainsi, selon un article de recherche du National Center for Biotechnology Information (NCBI) publié en avril 2022, le système de santé aux États-Unis met de plus en plus l'accent sur les soins fondés sur la valeur, et les hôpitaux passent à des procédures médicales moins invasives. L'article note en outre que ces traitements peu invasifs entraînent des séjours hospitaliers plus courts que les interventions ouvertes traditionnelles, principalement en raison de la préférence croissante pour des interventions moins invasives dans le pays.
• Utilisation croissante des systèmes à double et triple ballon: Les systèmes multi-ballons avancés gagnent en préférence sur les ballons simples pour des avantages de perte de poids à long terme. Deux ballons comme Orbera365 offrent une plus grande restriction de l'estomac à travers deux ballons liés. Cela conduit à une plus grande satiété, le contrôle des portions et le maintien de la perte de poids. En Europe, le nouveau ballon triple réglable Spatz3 permet une expansion progressive en trois étapes sur 12 mois pour des résultats personnalisés. De telles options multi-ballons offrent de meilleurs résultats cliniques.
• Augmentation de la demande d'options de perte de poids non chirurgicale ambulatoire: Il y a une tendance croissante à placer des ballons intragastriques ambulatoires sur des chirurgies hospitalisées pour faciliter, réduire les coûts et réduire les temps d'arrêt. Les ballons Elipse, Orbera et ReShape peuvent être placés endoscopiquement dans les cliniques gastroentérologues/centres de chirurgie ambulatoire sans nécessité d'anesthésie. Les leaders du marché se concentrent sur l'expansion des centres de placement ambulatoire grâce à des partenariats avec des cliniques de bariatrie et des fournisseurs individuels.
• Progrès dans les processus de pose et d'enlèvement des ballons : Les progrès technologiques rendent le placement et l'enlèvement des ballons plus sûrs, plus rapides et plus faciles. Des ballons plus petits, des surfaces lisses et des marquages radiopaques permettent une insertion et un positionnement endoscopiques rapides. Des dispositifs de suture gastro-intestinale intelligents comme l'endosurgie Apollo. De même, les progrès dans les processus d'enlèvement comme la coquille détachable d'Obalonisent les risques et le temps de la procédure. Ceci propulse l'adoption chez les patients et les fournisseurs.

Limites du marché des ballons intragastriques:

• Effets indésirables et complications: Les risques potentiels comme la déflation des ballons, l'obstruction gastrique, les ulcères, les nausées/vomissements et les douleurs abdominales peuvent limiter l'adoption des ballons gastriques. Des événements indésirables graves comme l'obstruction intestinale, la perforation et la mort ont également été rapportés en petit nombre. Le respect rigoureux des protocoles de placement et d'enlèvement est nécessaire pour minimiser les complications. L'absence de données sur l'innocuité à long terme contribue également à l'hésitation de certains patients et fournisseurs.
• Manque de sensibilisation dans les régions en développement: Dans les pays en développement, la connaissance du ballon intragastrique comme option de perte de poids reste faible chez les patients et les prestataires de soins de santé. L'accès à l'information sur les risques et les avantages n'est pas généralisé. Des préoccupations concernant la sécurité, des idées fausses sur la réversibilité existent également, limitant l'absorption. Les entreprises ont besoin d'entreprendre de vastes programmes éducatifs montrant les avantages des ballons pour faciliter l'adoption dans les marchés en développement.
• Coûts initiaux élevés et faible couverture d'assurance: Le traitement par ballon intragastrique, bien que moins coûteux que la chirurgie, peut encore coûter entre 6 000 et 15 000 dollars dans les pays occidentaux. De nombreux assureurs considèrent toujours la procédure expérimentale ou cosmétique et ne la couvrent pas. Le manque de remboursement limite la vaste population de patients admissibles qui peuvent en bénéficier. Les coûts initiaux constituent un obstacle clé à une plus grande pénétration et doivent être réglés.

Graphique 2. Part du marché mondial des ballons intragastriques (%), par type de produit, 2023

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Faits nouveaux :

• Le 23 juin 2023, Allure technologies, une entreprise de matériel médical a annoncé qu'elle a signé un accord de collaboration pilote de 12 mois avec Medtronic, un leader mondial en technologie, services et solutions médicales. Selon les termes de leur accord, Medtronic sera en mesure d'offrir des ballons gastriques avalables Allurion et un programme de gestion de santé Iris alimenté par l'intelligence artificielle grâce à ses canaux de vente existants en Europe centrale et orientale et au Moyen-Orient et en Afrique.
• En octobre 2022, Allurion a reçu l'autorisation de lancer sa technologie révolutionnaire de ballons gastriques au Brésil. Le Ballon d'Allurion, connu au Brésil sous le nom de Ballon d'Elipse, est le premier et seul ballon de perte de poids intragastrique qui est régulièrement placé et enlevé sans chirurgie, endoscopie, ou anesthésie.
• En septembre 2022, Allurion a lancé sa capsule gastrique pour perte de poids en Inde. Au cours de la conférence de presse, l'entreprise a informé qu'elle était le seul dispositif médical de perte de poids entièrement approuvé par la Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO).
• En janvier 2022, Apollo Endosurgie, un pionnier de l'industrie et chef de file de l'endoscopie thérapeutique a reçu l'approbation de la FDA américaine pour son système de perte de poids géré Orbera365, le premier ballon intragastrique avec une indication pour la thérapie de perte de poids de jusqu'à 12 mois. Ce système amélioré peut aider les patients à atteindre et maintenir des objectifs de perte de poids.
• En juin 2021, Spatz3, un nouveau système de ballons intragastriques double par Spatz FGIA, une entreprise de fabrication d'appareils médicaux a reçu l'approbation de marquage CE. Il est conçu pour rester dans l'estomac jusqu'à 12 mois pour induire une satiété précoce et aider à perdre du poids.
• En juillet 2020, Allurion Technologies, chef de file dans le développement d'expériences innovantes, évolutives et fiables de perte de poids, a annoncé son entrée en Asie-Pacifique avec le lancement du programme Elipse à Hong Kong, en Malaisie et à Singapour. Forte de son succès en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique latine, l'entrée de l'entreprise en Asie-Pacifique pourrait avoir un impact sur la vie de plus d'un milliard de personnes en surpoids ou obèses dans une région qui a toujours eu un accès limité à des traitements de perte de poids non invasifs
• En mai 2019, Allurion Technologies a lancé Allurion Virtual Care Suite, une plateforme de santé numérique pour aider les patients avant et après la procédure de ballon gastrique d'Elipse. Cela peut améliorer les résultats des patients.

Les meilleures entreprises du marché des ballons intragastriques :

• Technologies d'allure
• Allergan (Acquis par Abbott)
• Endosurgie Apollo
• Remodeler les services médicaux
• Spatz FGIA
• Endalis
• Silice
• Médsil
• Districlass médicale

Définition: Le marché des ballons intragastriques fait référence à l'industrie et au marché liés aux dispositifs médicaux des ballons intragastriques. Les ballons intragastriques sont des ballons souples remplis de liquide qui sont placés dans l'estomac par des procédures endoscopiques peu invasives. Ces ballons aident à perdre du poids en occupant de l'espace dans l'estomac, induisant la satiété par des signaux neurohormonaux et ralentissant la vidange gastrique. Le marché mondial des ballons intragastriques ne cesse de croître en raison de l'incidence croissante de l'obésité et des avantages par rapport aux chirurgies bariatriques invasives. Les acteurs clés, les lancements de nouveaux produits, les partenariats et l'expansion géographique façonnent le paysage concurrentiel.