MARCHé DES PHéROMONES DE LA LUTTE ANTIPARASITAIRE INTéGRéE SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Le marché de la lutte intégrée contre les phéromones devrait connaître une croissance substantielle, en hausse par rapport à celui de la 783,1 millions de dollars en 2024 à une estimation 1 306,1 millions de dollars É.-U. pour 2031 Cette croissance devrait être stimulée par TCAC de 7,6% pendant la période 2024-2031. La lutte intégrée contre les ravageurs utilise les phéromones dans le cadre d'une approche globale de lutte durable contre les populations de ravageurs. Les phéromones sont des produits chimiques produits et sécrétés par divers organismes qui déclenchent une réaction ou un comportement spécifique chez des membres de la même espèce. Dans le contexte de l'IMP, les phéromones sont utilisées pour perturber les comportements d'accouplement des insectes nuisibles agricoles.

Le principal avantage de l'utilisation des phéromones est qu'ils sont sélectifs, ne ciblant qu'une espèce nuisible spécifique et donc sans danger pour d'autres organismes comme les ennemis naturels. Ils sont également non toxiques et faciles à utiliser. Cependant, leur effet est temporaire et des applications successives sont nécessaires pour maintenir la lutte antiparasitaire tout au long des cycles de culture.

Analyse régionale :

• Amérique du Nord est la plus grande région de la lutte antiparasitaire intégrée Marché des phéromones. Les États-Unis représentent la part la plus importante en raison de la productivité agricole élevée et des pratiques agricoles bien établies axées sur la durabilité et la sécurité. Les agriculteurs des États-Unis ont adopté des techniques IPM à grande échelle en raison de règlements rigoureux concernant les niveaux de résidus de pesticides. La plupart des producteurs de fruits et de légumes comptent sur des programmes de lutte antiparasitaire à base de phéromone pour lutter contre les principaux ravageurs. Les principaux acteurs ont une présence majeure aux États-Unis grâce à leurs réseaux de fabrication et de distribution, ce qui permet un approvisionnement fiable en leurres et distributeurs de phéromones. En outre, la tarification concurrentielle des phéromones IPM a rendu la technologie plus accessible aux agriculteurs américains de toutes tailles.
• Europe est le deuxième marché en importance et devrait présenter un TCAC de 7,4 % entre 2024 et 2031 en raison de la demande croissante dans des pays comme l'Espagne, l'Italie et le Royaume-Uni. Les organismes gouvernementaux du pays adoptent plusieurs objectifs en matière de qualité de l'environnement qui visent à promouvoir la biodiversité, notamment des réglementations strictes contre les pesticides. Avec l'augmentation du volume des exportations, ces pays mettent de plus en plus l'accent sur l'utilisation de techniques respectueuses de l'environnement comme la lutte intégrée contre les pesticides pour satisfaire aux normes strictes en matière de résidus de pesticides établies par les pays importateurs d'Europe et d'Amérique du Nord. Les fabricants de phéromones IPM de l'étranger ainsi que les acteurs nationaux ont établi des centres de production locaux en Inde et en Chine pour répondre à la demande croissante. Cela a rendu les produits de phéromone plus abordables et facilement disponibles. Elle a également contribué au transfert de technologie et au renforcement des capacités humaines en ce qui concerne la GPI.
• Asie-Pacifique La région, principalement l'Inde et la Chine, est apparue comme le marché de phéromones IPM qui connaît la croissance la plus rapide au monde. L'expansion rapide de l'industrie agricole, associée à la grande superficie agricole cultivée dans ces pays, est à l'origine de la croissance. L'Inde et la Chine sont les principaux producteurs et consommateurs de cultures de base dans le monde.

Graphique 1. Part de marché des phéromones de la lutte intégrée (%), par région, 2024

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Analystes Point de vue :

Le marché des phéromones de lutte antiparasitaire intégrée offre des possibilités de croissance prometteuses au cours des cinq prochaines années. L'acceptation croissante des pesticides biologiques et des méthodes de lutte antiparasitaire respectueuses de l'environnement chez les agriculteurs ainsi que les approbations réglementaires stimuleront la demande. L'Asie-Pacifique devrait être la région qui connaîtra la croissance la plus rapide en raison de la forte industrie agricole et de l'augmentation de la production alimentaire dans des pays comme la Chine et l'Inde.

Les fournisseurs de phéromone peuvent en tirer profit, car l'adoption est de plus en plus répandue dans les segments de cultures de grande valeur tels que les fruits et légumes à l'échelle mondiale. Les intervenants de l'industrie investissent dans la R-D afin d'élaborer de nouvelles formulations qui peuvent attirer les ravageurs cibles sur de plus longues distances et de plus longues durées, même dans des conditions météorologiques défavorables. Cela permettra d'améliorer l'efficacité des pièges et des leurres à base de phéromone.

Toutefois, les coûts de production élevés et le manque de sensibilisation dans de nombreux marchés en développement demeurent des défis. Les acteurs locaux offrant des produits contrefaits à faible coût peuvent également avoir une incidence sur les ventes. Les fournisseurs doivent se concentrer sur les programmes d'éducation et de formation pour démontrer les avantages tangibles de la lutte intégrée contre les ravageurs à l'aide de phéromones pour les utilisateurs finaux.

Les collaborations avec les distributeurs et les entreprises de lutte antiparasitaire offrent l'occasion d'élargir la portée et de tirer parti des relations existantes dans le secteur agricole. La commercialisation des modifications génétiques chez les ravageurs peut réduire le besoin de pesticides chimiques à long terme.

Analyse par segment :

• Formules spécifiques à la culture Industrie Adoption: En termes de type de culture, le marché des phéromones de lutte intégrée est segmenté en cultures fruitières et noix, grandes cultures et cultures végétales. Parmi ces segments, les cultures de fruits et de noix représentent la part la plus élevée du marché détenue par la demande régulière de cultures clés comme les agrumes, les pommes et les cerises. L'utilisation de techniques de perturbation de l'accouplement à l'aide de formulations de phéromones adaptées à des ravageurs particuliers améliore la protection des cultures de manière durable. Les principaux producteurs de fruits ont largement adopté ces approches qui aident à lutter contre les principaux ravageurs des lépidoptères et des coléoptères. Les efforts continus de R-D visant à élargir le portefeuille de phéromones efficaces et spécifiques aux ravageurs stimulent davantage l'adoption.
• Type de distributeur déterminé par les applications cibles : En termes de type de distributeur, le marché des phéromones de lutte intégrée est segmenté en distributeurs, pièges et sprays. Parmi ces segments, les distributeurs représentent la part la plus élevée du marché. C'est parce que la plupart des applications agricoles dépendent de la libération contrôlée de phéromones synthétiques sur de longues périodes utilisant des distributeurs tels que des boules de phéromone, des cordes et des attaches. Ceux-ci s'interfacent efficacement avec le comportement des ravageurs et aident à atteindre un contrôle d'une année. Pendant ce temps, les pièges voient une forte demande des programmes de surveillance, tandis que les vaporisateurs sont principalement utilisés pour des applications intérieures de niche. Le développement de formulations avancées adaptées à chaque type de distributeur élargit le potentiel des solutions à base de phéromone.
• Utilisation finale Focus sur les formes et les produits Demande En termes d'utilisation finale, le marché des phéromones de la lutte intégrée contre les ravageurs est segmenté en agriculture, horticulture, foresterie, installations d'entreposage, etc. Parmi ces segments, l'agriculture représente la part la plus élevée du marché du fait de la nécessité de protéger les produits de haute valeur. Les applications de phéromone dans les principales cultures réduisent systématiquement l'utilisation des pesticides. Entre-temps, les gains d'utilisation finale des solutions horticoles sont adaptés à la culture en serre et en pépinière. De même, la foresterie repose sur une perturbation de l'accouplement des phéromones pour lutter contre les insectes menaçant le bois commercial. La R-D en cours afin d'élargir le portefeuille d'utilisation finale alimente davantage la pertinence du produit et augmente la valeur marchande globale.

Marché des phéromones de la lutte antiparasitaire intégrée - Conducteurs :

• Modification de la préférence des consommateurs pour les pesticides biologiques:L'industrie agricole a été de plus en plus préoccupée par l'utilisation intensive de pesticides chimiques et leur impact sur l'environnement et la santé humaine. Il y a une préférence croissante pour les produits agricoles qui ont été cultivés selon des méthodes naturelles et organiques avec une utilisation minimale ou nulle de produits chimiques synthétiques. Au fur et à mesure que les consommateurs se familiarisent avec les effets néfastes des résidus de métaux lourds et d'autres toxines provenant des pesticides chimiques dans les aliments, ils exigent de plus en plus des solutions de lutte antiparasitaire qui ne comportent pas de produits chimiques nocifs. Ce changement d'attitude des consommateurs a incité les agriculteurs à rechercher d'autres méthodes de lutte antiparasitaire qui s'harmonisent avec les pratiques agricoles durables.
• Les techniques à base de phéromone sont considérées comme des options de biopesticide idéales puisque les phéromones sont des composés non toxiques produits par des plantes, des insectes et des animaux pour communiquer au sein de leur espèce. Lorsqu'elles sont utilisées judicieusement dans le cadre d'un programme de lutte intégrée contre les ravageurs, les phéromones constituent un moyen adapté à l'espèce et respectueux de l'environnement pour lutter contre les insectes indésirables et aider à maintenir un écosystème équilibré. Leur utilisation permet aux agriculteurs de cultiver des fruits et légumes sans avoir besoin de pulvérisation chimique tout en répondant à la demande des consommateurs de produits sans résidus chimiques. Étant donné que la sécurité et la durabilité des aliments sont des préoccupations croissantes tant pour les consommateurs que pour les organismes de réglementation, l'adoption de pratiques agricoles naturelles et biologiques comme l'utilisation de phéromone devrait augmenter de façon significative. Divers incitatifs gouvernementaux et programmes de certification encouragent également les agriculteurs à passer aux pesticides biologiques, y compris aux phéromones.
• Soutien des agences de vulgarisation agricole et des responsables politiques : Les universités agricoles, les services de vulgarisation et les administrations locales du monde entier ont activement encouragé la lutte intégrée contre les ravageurs et d'autres techniques de lutte biologique comme alternative à une forte dépendance à l'égard des produits agrochimiques. Ils éduquent les agriculteurs sur les méthodes qui réduisent la dégradation de l'environnement tout en maintenant la productivité des cultures. Parmi les options de biopesticide, les pièges à phéromone et les leurres sont largement recommandés en raison de leur mode d'action spécifique, de leurs impacts non ciblés négligeables et de leur coût comparatif par rapport aux pulvérisations chimiques fréquentes. Les programmes de développement offrent souvent des subventions aux agriculteurs, de la formation et un soutien à l'infrastructure pour adopter des pratiques durables. Par exemple, des fermes de démonstration ont été créées pour mettre en valeur les applications de phéromone dans la gestion intégrée des principaux ravageurs horticoles et de grandes cultures.
• De plus, dans de nombreux pays, des règlements plus stricts sur l'utilisation des pesticides chimiques sont adoptés en raison de l'augmentation de la résistance aux ravageurs et des problèmes de résidus. Cela incite les agriculteurs à adopter des stratégies intégrées, y compris une utilisation accrue de la phéromone. Le respect des politiques gouvernementales de lutte antiparasitaire est également obligatoire pour les agriculteurs qui cherchent à obtenir un accès au marché intérieur et à l'exportation, ainsi que des certifications biologiques et équitables. Soutenue par des politiques habilitantes et la promotion de solutions de remplacement aux produits chimiques synthétiques, l'approche de lutte intégrée contre les ravageurs fondée sur la phéromone est de plus en plus largement acceptée à l'échelle mondiale.

Marché des phéromones de la lutte antiparasitaire intégrée Possibilité :

• Portée des économies émergentes pour le développement agricole : La portée du développement agricole dans les économies émergentes grâce à la lutte intégrée contre les ravageurs représente une énorme opportunité de croissance sur ce marché. Avec l'augmentation de la population dans les pays en développement, la demande de nourriture augmente énormément. Toutefois, les méthodes conventionnelles de lutte antiparasitaire qui dépendent fortement des pesticides chimiques ne sont pas viables et peuvent endommager l'environnement. Ils ont également des répercussions négatives sur les agriculteurs en augmentant les coûts des intrants. Les approches basées sur la phéromone offrent une alternative naturelle et plus sûre à la gestion des ravageurs agricoles. La plupart des petits agriculteurs des pays en développement ne peuvent pas se permettre de perdre leurs récoltes à cause d'infestations voraces d'insectes. L'intégration des pièges et des leurres à phéromone dans les programmes de lutte antiparasitaire intégrée existants peut aider les agriculteurs à surveiller efficacement les niveaux de ravageurs et à n'utiliser des insecticides que lorsque cela est absolument nécessaire. Cela réduit les pertes agricoles ainsi que les coûts pour les agriculteurs. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'adoption de telles méthodes de lutte biologique ainsi que d'autres pratiques durables pourrait augmenter les rendements des grandes nations en développement comme l'Inde, la Chine et le Brésil de 20 à 40 % par rapport aux niveaux de 2005 d'ici 2050.
• Demande croissante de produits antiparasitaires naturels : La demande croissante de produits antiparasitaires naturels pourrait offrir d'importantes possibilités pour le marché des phéromones de lutte intégrée dans les années à venir. Les consommateurs et les agriculteurs sont de plus en plus préoccupés par les effets des pesticides synthétiques sur l'environnement et la santé et cherchent des solutions de remplacement plus respectueuses de l'environnement. Les phéromones sont un moyen naturel de lutter contre les ravageurs agricoles et domestiques car ils ne nuisent pas directement aux insectes, mais perturbent simplement leur accouplement ou d'autres processus comportementaux. Alors que les gens s'efforcent de rendre les pratiques agricoles plus durables et de réduire le ruissellement agricole dans les cours d'eau, l'utilisation des phéromones dans les programmes IPM va probablement augmenter considérablement. De nombreuses organisations gouvernementales font maintenant activement la promotion des techniques de lutte antiparasitaire intégrée et des méthodes naturelles de lutte antiparasitaire contre les pesticides chimiques traditionnels. Par exemple, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) recommande l'utilisation du phéromone dans le cadre de pratiques de lutte antiparasitaire écologiquement rationnelles qui évitent les perturbations écologiques. Ils ont constaté que les pièges et les leurres à phéromone peuvent permettre de contrôler efficacement de nombreux insectes nuisibles sur une grande variété de cultures.

Marché des phéromones de la lutte antiparasitaire intégrée Tendances :

• Adoption de pulvérisation de précision basée sur drone & IoT: L'adoption du drone et Internet des objets Les technologies de pulvérisation de précision basées sur l'IoT ont une influence importante sur le marché des phéromones de lutte intégrée contre les ravageurs. Ces technologies avancées permettent une application plus ciblée et plus précise des phéromones par rapport aux méthodes traditionnelles de pulvérisation. Les drones équipés de capteurs IdO et de systèmes de guidage peuvent identifier l'emplacement exact des infestations de parasites dans les champs et les vergers. Ils pulvérisent alors la bonne quantité de phéromones seulement dans ces zones plutôt que de couvrir l'ensemble du champ de culture. Cela optimise l'utilisation des phéromones et réduit les coûts globaux pour les agriculteurs. Selon les récents essais sur le terrain menés par l'Université d'État de Washington, la pulvérisation de précision de phéromones à base de drones a permis de lutter contre les ravageurs au même titre que les méthodes classiques de pulvérisation, mais avec seulement 20 % du matériel de phéromone utilisé. De même, les réseaux de capteurs IoT déployés dans les champs peuvent précisément surveiller la dynamique des populations de ravageurs et la propagation des infestations au fil du temps. Lorsqu'ils sont intégrés aux drones, ces systèmes IoT fournissent des données de surveillance des ravageurs en temps réel qui guident des missions de pulvérisation de drones plus ciblées.
• Miniaturisation des distributeurs de phéromones: La miniaturisation des distributeurs de phéromones a une influence significative sur le marché des phéromones de lutte intégrée contre les ravageurs. Comme les distributeurs de phéromones deviennent plus petits, il permet une application plus ciblée et plus précise des phéromones qui améliore leur efficacité à contrôler les populations de ravageurs. La taille réduite des nouveaux distributeurs de phéromones permet d'utiliser davantage de distributeurs par acre de terres agricoles. Lorsqu'il a déjà demandé un grand distributeur, il peut maintenant être remplacé par plusieurs petits distributeurs discrets. Cela permet une meilleure couverture d'un champ ou d'une culture et assure la libération des phéromones dans toute la région. Plusieurs petits distributeurs peuvent être placés stratégiquement plus près de l'endroit où les ravageurs sont les plus actifs ou à des endroits où ils sont susceptibles de se déplacer. Cela améliore la capacité des parasites mâles à détecter les phéromones et à perturber la reproduction et l'accouplement. La miniaturisation permet également le développement de nouveaux formats tels que les distributeurs de réseau. Ils sont conçus avec de multiples poches microscopiques de phéromone qui se dégradent à des vitesses légèrement différentes. Cela fournit une période de confusion plus longue pour les mâles qui cherchent des femelles car les concentrations de phéromones varient spatialement et temporellement à travers un champ. Selon des études réalisées par l'Université d'État de Washington en 2021 sur les essais utilisant des distributeurs de treillis pour le cabillaud, ce nouveau type de distributeur a réduit les dommages causés aux fruits jusqu'à 80 % par rapport aux distributeurs conventionnels, tout en ayant une durée de plus de 120 jours.

Marché des phéromones de la lutte antiparasitaire intégrée Restrictions:

Des coûts élevés de recherche et de production limitent le marché

• La mise au point de leurres et pièges à phéromones efficaces nécessite une recherche approfondie sur le terrain pour identifier le signal chimique précis utilisé par chaque espèce cible d'insectes. Une fois identifiée, la phéromone doit ensuite être synthétisée et formulée en un produit commercialement viable.
• Ce processus de recherche et de développement de produits peut coûter des millions de dollars par phéromone. Il faut aussi 5-7 ans en moyenne pour commercialiser un nouvel article. Ce coût fixe élevé est un obstacle, en particulier pour les cultures à faible usage. Seules les grandes cultures de base peuvent soutenir l'investissement nécessaire pour de nouvelles innovations en phéromone.
• En outre, la production de phéromone implique une synthèse organique complexe. Le maintien d'un niveau élevé de chiralité (sourcie) dans l'ingrédient actif final est important pour une efficacité maximale, mais ajoute aux défis et aux dépenses de fabrication. Les coûts de production globaux doivent ensuite être recouvrés sur toute la durée de vie du produit. Ce facteur économique limite le portefeuille de phéromones disponibles sur le marché.
• Contrebalance: Les nouvelles innovations continuent d'améliorer l'efficacité des produits tout en réduisant les coûts de production, ce qui devrait stimuler l'utilisation de la phéromone et attirer des investissements pour améliorer la recherche et le développement. Le marché est également motivé par l'adoption de stratégies de lutte intégrée contre les ravageurs, qui implique l'utilisation de phéromones pour lutter contre les ravageurs.

Les problèmes potentiels de résistance constituent une menace

• La dépendance prolongée et excessive à l'égard d'une seule méthode de lutte antiparasitaire, y compris les techniques à base de phéromone, augmente le risque que les insectes cibles développent une résistance. Une fois que la résistance à un trait de phéromone se produit, son utilité peut être rapidement compromise. Bien que la résistance n'ait pas été un problème majeur à ce jour pour la plupart des utilisations de phéromone agricole, elle demeure une restriction potentielle à long terme sur le marché.
• Une gestion attentive de la résistance grâce aux pratiques IPM aide à réduire la pression de sélection, mais n'élimine pas entièrement la menace. Le développement de la résistance entraîne également la nécessité d'une reconstitution continue de la gamme de produits de phéromone avec de nouvelles chimies, améliorant les besoins de recherche et les coûts à long terme. Ce défi de durabilité limite la durée de vie des produits de phéromone individuels.
• Contrebalance: Le marché est motivé par l'adoption de stratégies de lutte intégrée contre les ravageurs, qui impliquent l'utilisation de phéromones pour lutter contre les ravageurs. La GPI est une approche durable de la gestion des ravageurs qui réduit la dépendance à l'égard des pesticides chimiques et favorise l'utilisation de solutions respectueuses de l'environnement.

Marché des phéromones de la lutte antiparasitaire intégrée - Principaux développements :

• En 2022, Biobest a acquis 60 % de Biopartner. L'idée derrière l'acquisition était de renforcer la présence de Biobests en Pologne.
• En 2021, Koppet est une entreprise spécialisée dans les solutions durables pour la protection des cultures et la pollinisation naturelle. Koppet a fait un pas vers l'expansion de son piège collant Horiver. L'idée était de se développer en introduisant quatre nouveaux pièges. Ces pièges, à savoir Horiver humide, Horiver sèche, Horiver disc et Horiver delta, aident à piéger les ravageurs tels que les mineurs de feuilles, les asphides, les mouches blanches et d'autres insectes nuisibles.

Graphique 2. Marché des phéromones de la lutte antiparasitaire intégrée Part (%), par produit, 2024

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Les meilleures entreprises du marché de la lutte antiparasitaire intégrée

• Tél.
• Hercon Environmental Corporation
• SémiosBIO Technologies
• Shin-Etsu
• Sumi Agro France
• Syngenta Bioline Ltd.
• Trece, Inc., IPM actif
• Agrichem Bio
• La société AgriSense-BCS Ltd.
• Laboratorio Agrochem, S.L.
• ATGC Biotech
• Atlas Agro

Définition: La lutte intégrée contre les ravageurs (PIM) est une stratégie de lutte contre les ravageurs qui combine les connaissances sur les ravageurs et les Lutte antiparasitaire des méthodes pour gérer les dommages causés par les ravageurs de façon sécuritaire et économique. Les phéromones sont des produits chimiques produits comme messagers qui affectent le comportement d'autres individus d'insectes ou d'autres animaux. Ils sont utilisés dans diverses techniques de PIM, comme la perturbation de l'accouplement, le piégeage en masse et la surveillance. Il existe deux types primaires de phéromones utilisés pour lutter contre les ravageurs - les phéromones sexuelles et les phéromones d'agrégation. Les phéromones sexuelles, aussi connues sous le nom d'attirants sexuels, attirent les mâles vers les femelles à des fins de reproduction. Cependant, lorsque de grandes quantités de phéromone sexuelle sont libérées, il provoque la confusion et échoue dans l'accouplement. Les phéromones d'agrégation rassemblent les deux sexes, habituellement sur un site de nidification ou d'alimentation. Lorsqu'ils sont rejetés en quantités étendues, ils perturbent également les comportements nuisibles et l'accouplement. Le principal avantage de l'utilisation des phéromones est qu'ils sont sélectifs, ne ciblant qu'une espèce nuisible spécifique et donc sans danger pour d'autres organismes comme les ennemis naturels.