MARCHé DES SYSTèMES INTéGRéS DE SOINS AUX PATIENTS SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

La taille du marché des systèmes intégrés de soins aux patients devrait atteindre 42,71 milliards de dollars É.-U. en 2030, contre 19,57 dollars É.-U. Bn en 2023, en croissance à un TCAC de 11,8% pendant la période de prévision. Systèmes intégrés de soins aux patients soins de santé des solutions qui relient les instruments médicaux, les dossiers de santé électroniques (DSE), les patients et le personnel de santé pour permettre une gestion efficace des soins aux patients. Ces systèmes améliorent les flux de travail cliniques, améliorent la sécurité des patients, minimisent les erreurs médicales et fournissent un accès en temps réel aux données des patients. Les principaux moteurs de croissance de ce marché comprennent la nécessité de réduire les coûts des soins de santé, l'amélioration des résultats pour les patients, les initiatives gouvernementales en matière d'adoption des technologies de l'information et la prévalence croissante des maladies chroniques.

Le marché des systèmes intégrés de soins aux patients est segmenté par composante, mode de prestation, utilisateur final, application et région. Par composante, le marché est segmenté en logiciels, matériel et services. Le segment des logiciels représente la part de marché la plus importante en raison de l'adoption accrue de solutions logicielles intégrées comme les EHR/EMR, les plateformes de soins de santé en temps réel, et engagement du patient des solutions.

Marché des systèmes intégrés de soins aux patients Perspectives régionales :

• Amérique du Nord devrait être le plus grand marché pour les systèmes intégrés de soins aux patients au cours de la période de prévision, représentant plus de 40,2 % de la part de marché en 2022. La croissance du marché en Amérique du Nord est attribuable à des initiatives gouvernementales favorables, à l'adoption élevée de solutions HCIT, à la présence d'acteurs de premier plan et à l'infrastructure de soins de santé bien établie dans la région.
• Europe devrait être le deuxième marché en importance pour les systèmes intégrés de soins aux patients, représentant plus de 23,7 % de la part de marché en 2022. La croissance du marché en Europe est attribuée à l'augmentation de la population gériatrique, à la nécessité d'améliorer la coordination des soins et à l'importance croissante accordée aux soins de santé à valeur dans la région.
• Asie-Pacifique On s'attend à ce que le marché des systèmes intégrés de soins aux patients augmente le plus rapidement, avec un TCAC de plus de 11,2 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché en Asie-Pacifique est attribuable à la croissance du tourisme médical, aux initiatives gouvernementales en faveur de l'adoption de la HCIT et au développement rapide des infrastructures de soins de santé dans la région.

Graphique 1. Part du marché mondial des systèmes intégrés de soins aux patients (%), par région, 2023

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Aperçu des analystes sur le marché mondial des systèmes intégrés de soins aux patients :

On s'attend à ce que le marché mondial des systèmes de soins intégrés augmente en raison de l'augmentation de la population gériatrique, de l'augmentation de la prévalence des maladies chroniques et du besoin croissant de solutions de santé connectées. Toutefois, les problèmes de confidentialité et de sécurité liés aux dossiers médicaux des patients pourraient entraver la croissance du marché. L'Amérique du Nord domine actuellement le marché en raison de l'adoption technologique rapide, de la présence d'infrastructures de soins de santé de pointe et de la demande croissante de systèmes de soins de santé centralisés dans la région. De plus, l'augmentation des dépenses de santé du gouvernement américain soutient également la croissance du marché. L'Amérique du Nord domine actuellement le marché en raison d'une population hautement soucieuse de la santé et de la concentration d'acteurs clés.

Systèmes intégrés de soins aux patients Pilotes du marché :

• Besoin d'améliorer les résultats et la sécurité des patients : La nécessité d'améliorer les résultats et la sécurité des patients est l'un des principaux moteurs du marché des systèmes de soins intégrés. Les erreurs médicales sont l'une des principales causes de décès dans le monde. Les systèmes intégrés qui assurent la surveillance en temps réel, le soutien à la décision clinique et la coordination des soins peuvent réduire considérablement les effets indésirables et les taux de mortalité. Par exemple, les systèmes d'alerte rapide qui suivent continuellement les signes vitaux peuvent alerter les soignants à la détérioration. Le logiciel de surveillance clinique aide également à réduire les infections acquises à l'hôpital. En améliorant la sécurité des patients, les systèmes intégrés favorisent des soins fondés sur la valeur.
• Initiatives gouvernementales pour les soins de santé Adoption des technologies de l'information : Les politiques et investissements gouvernementaux favorables à l'adoption des technologies de l'information dans le domaine des soins de santé facilitent la mise en œuvre de systèmes intégrés. L'adoption de la loi HITECH aux États-Unis a stimulé l'adoption du DSE. Des pays comme Singapour, l'Australie et l'Arabie saoudite disposent également de solides programmes nationaux de cybersanté. Par exemple, la Vision Saudi 2030 a des objectifs pour atteindre une intégration étendue de la santé en ligne. De telles initiatives créent une forte demande d'infrastructures informatiques intégrées pour les soins aux patients, contribuant ainsi à la croissance du marché.
• Besoin de réduire les coûts des soins de santé : Les systèmes intégrés qui relient les intervenants peuvent aider à réduire les doubles tests, les réadmissions évitables et les visites aux urgences, ce qui réduit les coûts. L'analyse de la santé de la population aide également à identifier les patients pour des soins préventifs ciblés. L'interopérabilité élimine également le besoin de saisie manuelle des données. Selon l'étude de l'Association of Electronic Health Records, les cliniques utilisant des DSE intégrées ont réalisé des économies annuelles de 1 047 dollars par fournisseur. À mesure que la pression s'exerce pour réduire les dépenses de soins de santé en spirale, la technologie intégrée des soins aux patients est de plus en plus appréciée.
• Analyse des données Conduite personnalisée Médecine: L'augmentation de l'analyse avancée, de l'IA et de l'apprentissage automatique permet des soins personnalisés basés sur des données intégrées sur les patients. Les algorithmes prédictifs peuvent identifier les patients exposés à des maladies ou des risques spécifiques. L'analyse prescriptive suggère également des interventions sur mesure basées sur des données cliniques, sociales, génomiques et comportementales. En reliant les données à des profils individuels, les systèmes intégrés aident à diagnostiquer et à traiter avec précision. Cela améliore les résultats cliniques tout en optimisant les coûts.

Marché des systèmes intégrés de soins aux patients Possibilités :

• Portée de l'intégration avec l'IdO et la surveillance à distance : L'Internet des objets et le portable offrent des possibilités de surveillance avancée des patients à distance grâce à des systèmes intégrés. Des appareils comme les montres intelligentes et les compteurs de santé à domicile peuvent suivre en permanence les signes vitaux et les symptômes. En intégrant ces données du monde réel à partir de dispositifs IoT, les systèmes de santé peuvent permettre des soins proactifs. Par exemple, la surveillance cardiaque à distance peut aider à détecter rapidement l'arythmie. À mesure que la télésanté gagne en traction, les systèmes intégrés ont la possibilité d'intégrer des idées tirées de l'IoT pour la gestion holistique des soins.
• Adoption en établissement de soins ambulatoires et à domicile : Bien que les soins intégrés soient traditionnellement axés sur les hôpitaux, le secteur des soins ambulatoires et de la santé à domicile offre un potentiel inexploité. Les cliniques ambulatoires peuvent bénéficier d'un DSE intégré, de la télésanté et de la surveillance à distance. Pour les soins post-aigus à domicile, les systèmes qui relient les fournisseurs de soins et les membres de la famille peuvent permettre une transition sans heurts et la continuité des soins. Les portails de patients et les portables permettent aux individus de s'autogérer. À mesure que les soins fondés sur la valeur augmentent, il existe des possibilités de mettre en place des systèmes intégrés dans les sites non hospitaliers.
• Les marchés émergents offrent un potentiel de croissance : Les régions en développement comme l'APAC et l'Amérique latine offrent des possibilités considérables en raison de l'amélioration de l'infrastructure des soins de santé et de la numérisation. L'adoption de technologies intégrées des soins de santé est encore relativement faible sur ces marchés. Cependant, les investissements croissants dans les soins de santé, le développement technologique et le tourisme médical favorisent ces solutions. La localisation et les partenariats avec les acteurs régionaux peuvent aider les entreprises de soins intégrées à exploiter la demande émergente. La population de patients augmente rapidement dans des pays peuplés comme l'Inde.
• Modèles de livraison Cloud et SaaS : L'avènement de plateformes de soins de santé intégrées basées sur le cloud crée de nouvelles possibilités. La mise en place de capacités intégrées de soins grâce aux modèles SaaS peut aider à réduire les coûts de déploiement et la complexité. Une infrastructure nuageuse évolutive peut suivre le rythme de la croissance des données. Les solutions cloud hybrides permettent également aux organismes de santé de passer des systèmes existants à leur propre rythme. À mesure que les normes de sécurité et d'interopérabilité évolueront, les soins intégrés aux patients via le cloud deviendront plus viables et plus répandus.

Marché des systèmes intégrés de soins aux patients Tendances :

• Transition vers les soins de santé pour les patients : Les soins de santé passent d'un modèle centré sur l'établissement à un modèle axé sur le patient. Les systèmes intégrés s'alignent sur cette tendance en mettant l'accent sur les soins personnalisés, l'engagement et l'accessibilité. Des portails de patients et des applications de santé offrent une éducation et une connectivité. L'usure permet aux personnes de surveiller leur santé et de partager des données. L'analytique fait appel à des facteurs socio-économiques pour des plans de traitement personnalisés. À mesure que les soins coordonnés et axés sur le patient prennent de l'importance, les plateformes intégrées intégreront davantage de points de vue des intervenants au-delà des fournisseurs.
• Interopérabilité et échange d'information sur la santé : L'interopérabilité entre les systèmes intégrés est une tendance clé qui façonne les progrès du marché. La normalisation des DSE et des systèmes de données sur les dispositifs médicaux comme le FHIR a facilité l'échange de données entre les différents systèmes. Les échanges d'information sur la santé permettent aux soignants d'accéder aux dossiers des patients dans tous les sites. L'intégration basée sur l'API simplifie encore le partage de données en temps réel. À mesure que les lignes directrices sur l'utilisation rationnelle évolueront, les plateformes intégrées devront démontrer l'interopérabilité sémantique et les capacités de sécurité.
• Tirer parti de l'intelligence artificielle : Les techniques d'IA et d'apprentissage automatique augmentent les systèmes intégrés de soins aux patients. Le traitement du langage naturel analyse des notes cliniques non structurées. Les algorithmes prédictifs indiquent les patients exposés aux risques. Les chatbots AI gèrent les requêtes des patients, automatisent la documentation et permettent les diagnostics. La livraison basée sur le cloud permet l'échelle de modèles d'apprentissage profond et coûteux. Augmenter les plateformes intégrées avec l'IA peut aider la médecine personnalisée, la précision du diagnostic, et l'efficacité du workflow. Il atténue également l'épuisement des cliniciens.
• Cybersécurité et conformité : Au fur et à mesure de l'expansion des technologies de l'information, la cybersécurité devient impérative. Les systèmes intégrés comprennent l'agrégation de données sensibles sur les patients provenant de sources multiples, ce qui nécessite de solides contrôles d'accès. La conformité avec l'HIPAA et d'autres règlements relatifs à la conservation et au transfert des renseignements sur les patients est également obligatoire. Les fournisseurs fortifient les produits avec le chiffrement, la sécurité basée sur la chaîne de blocs et le traçage d'accès. Les caractéristiques de sécurité comme la signature unique et le MFA aident à minimiser les infractions. Les systèmes de surveillance pour la détection d'anomalies stimulent davantage la réponse aux menaces.

Systèmes intégrés de soins aux patients Restrictions du marché :

• Coûts élevés du déploiement et de l'entretien : Les coûts élevés d'investissement et d'exploitation liés à la mise en place de systèmes intégrés de soins aux patients posent des défis. Les dépenses liées aux logiciels, au matériel, à l'infrastructure de réseautage, aux services et au personnel des TI découragent les cliniques et les hôpitaux plus petits. Les coûts de maintenance liés aux mises à niveau d'interopérabilité, à la cybersécurité et aux mises à jour technologiques s'accumulent également au fil du temps. Les fournisseurs pourraient explorer des options de financement flexibles et des modèles SaaS afin d'alléger les obstacles à l'adoption pour les clients aux ressources limitées.
• Sécurité des données et protection des renseignements personnels : Les patients et les fournisseurs peuvent être préoccupés par la sécurité des données et l'utilisation éthique de l'information dans des environnements intégrés. La crainte d'une violation de données ou d'une utilisation abusive de données sanitaires sensibles pour la commercialisation, etc., peut entraver l'adoption. Les fournisseurs doivent communiquer clairement les protocoles de sécurité et obtenir le consentement éclairé du patient. Les solutions sur site et les options de cloud privé peuvent fournir plus de contrôle aux utilisateurs finals sceptiques. Il est également important de sensibiliser les intervenants aux avantages du partage des données.

Faits nouveaux :

• Le 20 octobre 2023, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement de 26,6 millions de dollars américains de la part des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) et de partenaires qui rassembleront des chercheurs, des décideurs, des fournisseurs de soins de santé et des personnes ayant une expérience vécue ou vivante afin d'améliorer la santé des Canadiens grâce à des politiques et des pratiques intégrées en matière de soins.
• En août 2021, Santé actuelle, la plateforme de gestion des soins à distance de l'entreprise, a lancé un réseau de partenaires de services à domicile qui s'intégrera parfaitement à la plateforme de santé actuelle. Dans le cadre du lancement, Current Health offrira des intégrations de plateforme avec Workpath et ScriptDrop, une société de logiciels, qui se développent tous deux sur la capacité de Current Health de soutenir des modèles cliniques de bout en bout qui maintiennent les soins aux patients centrés autour de la maison.

Acquisition et partenariats :

• Le 17 avril 2023, Microsoft Corp., une société de technologie, et Epicnnounced une collaboration stratégique de longue date pour développer et intégrer l'IA générative dans les soins de santé en combinant l'échelle et la puissance du service Azure OpenAI avec le logiciel EpicS leader de l'industrie du dossier de santé électronique (EHR).

Graphique 2. Part du marché mondial des systèmes intégrés de soins aux patients (%), par application, 2023

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Meilleures entreprises du marché des systèmes intégrés de soins aux patients :

• Société Cerner
• Société McKesson
• Philips Healthcare
• GE Santé
• Epic Systems Corporation
• Allscripts Solutions Santé
• Société IBM
• Athénasanté, Inc.
• Société Oracle
• Santé actuelle
• MEDITECH
• Santé NextGen
• Travaux cliniques électroniques
• NXGN Management, LLC
• Technologie de l'information médicale, Inc.
• Société CareCloud
• Greenway Health, LLC
• Santé CureMD

Définition: Les systèmes intégrés de soins aux patients se réfèrent à des solutions informatiques de soins de santé connectées qui rassemblent des données provenant de systèmes et d'appareils disparates pour créer une vision unifiée de l'information des patients. Ces systèmes intègrent les dossiers de santé électroniques, les instruments médicaux, les diagnostics, les appareils portables et d'autres systèmes pour permettre une coordination transparente des soins dans tout le continuum de soins. Les principales capacités comprennent la surveillance en temps réel, l'amélioration des flux de travail cliniques, l'amélioration de l'engagement des patients, l'analyse de la santé de la population et bien plus encore. Les systèmes intégrés de soins aux patients visent à améliorer les résultats et l'expérience des patients tout en optimisant les coûts grâce à des soins proactifs axés sur les données. Ils sont un moteur clé des soins de santé fondés sur la valeur. Les principaux fournisseurs offrent des logiciels, du matériel et des services pour construire ces systèmes pour les hôpitaux, les cliniques et d'autres fournisseurs.

Quelques autres rapports prometteurs dans l'industrie informatique de la santé

Santé Marché de l'externalisation

Dermatologie RME Marché des logiciels

Marché des dossiers de santé électroniques

Marché des applications de soins de santé pour les patients