MARCHé DES CAPTEURS INGéRABLES SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Marché des capteurs ingérables Size and Trends

Le marché mondial des capteurs ingérables est estimé à USD 658,2 Mn en 2024 et devrait atteindre USD 1 583,2 Mn à 2031, présentant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13,4 % de 2024 à 2031.

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La prévalence croissante des maladies chroniques et la demande croissante de surveillance continue des paramètres liés à la santé devraient stimuler l'adoption de capteurs ingérables. De plus, les progrès technologiques dans les technologies microélectromécaniques (MEMS) et sans fil ont permis le développement de capteurs ingestibles miniaturisés et de précision. Cela a accru leurs applications pour surveiller divers paramètres physiologiques liés à la santé gastro-intestinale, à l'endoscopie, à l'administration de médicaments et à la gestion de la nutrition. De plus, on s'attend à ce que l'augmentation des investissements des acteurs du marché en vue de la mise au point de nouveaux capteurs ingérables et du soutien des pouvoirs publics stimule la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Promotion de la surveillance des soins de santé

La population mondiale vieillit à un rythme sans précédent, ce qui a alourdi le fardeau des systèmes de santé dans le monde entier. Cela a alimenté la demande de solutions novatrices de diagnostic et de surveillance qui peuvent aider à fournir des soins à la population âgée croissante. Les capteurs ingérables révolutionnent la façon dont les soins peuvent être fournis car ils permettent une surveillance continue des paramètres vitaux de la santé de l'intérieur du corps d'une manière minimalement invasive. Les capteurs peuvent transmettre des données en temps réel sur des paramètres tels que la température, les niveaux de pH et les biomarqueurs qui peuvent aider à détecter l'apparition des maladies à un stade précoce et également permettre la surveillance à distance des patients. Cela apporte plus de commodité car il élimine le besoin de visites fréquentes à l'hôpital ou au médecin. La technologie est également utile pour surveiller les patients atteints de maladies chroniques et suivre les progrès du traitement. Comme les gens vivent plus longtemps avec des problèmes de santé complexes, les capteurs ingérables peuvent jouer un rôle vital dans l'amélioration des résultats de santé d'une manière rentable sans compromettre la qualité des soins. Leur utilisation pourrait aider à gérer l'augmentation des dépenses de santé en facilitant la détection précoce et les soins préventifs. Plusieurs startups et grandes entreprises technologiques intensifient la recherche pour développer les capacités de ces capteurs. Cela devrait les rendre plus précis et permettre la surveillance d'autres biomarqueurs, ce qui renforcera leur importance au sein de l'écosystème de santé en évolution.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Les technologies numériques ont transformé divers aspects de la vie moderne et les soins de santé sont un secteur qui a connu un changement de paradigme. On observe une tendance croissante à ce que les patients prennent activement en charge leur santé et leur bien-être au moyen d'appareils d'autosurveillance et d'applications. Cela est dû à la disponibilité omniprésente de smartphones et d'autres appareils connectés. Les consommateurs sont plus soucieux de la santé et préfèrent des options pratiques pour le suivi des mesures et le partage de données avec les médecins. Parallèlement, COVID-19 a fait passer la prestation des soins de santé à la télésanté et à la télésurveillance. Cela a créé des possibilités pour des solutions de santé numériques comme des capteurs ingérables qui peuvent faciliter les soins virtuels. Comme les patients recherchent des options sans contact, ces capteurs sont bien placés pour surveiller la santé de la maison en temps réel. Grâce aux plateformes de cloud et de connectivité, les données recueillies peuvent également être intégrées de façon transparente aux dossiers de santé électroniques. Cela permet aux équipes multidisciplinaires de collaborer efficacement et d'optimiser les plans de traitement. Les grands géants de la technologie investissent massivement dans les soins de santé numériques visant à autonomiser les consommateurs et à rendre les services plus accessibles grâce à des solutions en réseau. Les capteurs ingérables s'alignent parfaitement sur cette vision du soin connecté et la transformation numérique de l'industrie est destinée à alimenter leur adoption.

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Les problèmes de réglementation entre les différents pays sont l'un des principaux facteurs de restriction à la croissance du marché mondial des capteurs ingérables. Les capteurs ingérables sont de minuscules dispositifs électroniques ingérables qui peuvent être avalés puis passer par le système digestif, fournissant des données physiologiques de l'intérieur du corps. Cependant, des règlements rigoureux concernant les produits liés aux instruments médicaux et à la santé ont rendu les processus d'approbation très longs et complexes pour les capteurs ingérables. Divers pays ont leurs propres exigences réglementaires et processus d'approbation pour assurer la sécurité et l'efficacité des instruments médicaux avant qu'ils puissent être commercialisés. Par exemple, aux États-Unis, la Food and Drug Administration (FDA) classe les capteurs ingérables comme des instruments médicaux et les régule selon différentes catégories en fonction des risques associés. L'obtention de l'approbation implique de vastes essais cliniques et des essais qui peuvent retarder le lancement du marché de plusieurs années. De même, l'Agence médicale européenne (EMA) a également des normes strictes dans lesquelles les nouveaux dispositifs médicaux doivent être conformes au règlement de l'UE sur les dispositifs médicaux pour obtenir le marquage CE avant de pouvoir être vendus dans les pays européens. Le fait de se conformer à des réglementations variées sur différents marchés allonge le temps nécessaire à la diffusion commerciale de ces capteurs.

Possibilités de marché – Progrès dans l'endoscopie de la gélule

L'endoscopie de la capsule implique que les patients avalent une petite capsule de caméra qui prend des milliers de photos du tube digestif au cours de son passage. Cette procédure non invasive permet aux médecins de détecter plus efficacement les maladies comme la maladie coeliaque, la maladie de Crohn et les petits cancers intestinaux par rapport aux autres tests de diagnostic habituels. La technologie derrière les caméras capsule a considérablement progressé au cours des dernières années, avec des améliorations dans la résolution d'image, une plus grande capacité de stockage des données et des options pour le contrôle de la caméra. Les nouveaux endoscopes de la capsule comportent des aimants qui permettent aux médecins de contrôler le mouvement de la capsule à l'aide d'un dispositif externe. Cela permet d'arrêter, de démarrer ou de changer la direction de la capsule au besoin. Certaines capsules peuvent également libérer des médicaments à des endroits ciblés ou prendre des biopsies en utilisant des outils polyvalents amovibles. Avec les développements technologiques continus, les futures capsules peuvent être intégrées avec des capteurs pour détecter les biomarqueurs en temps réel et transmettre les résultats. Cela permettrait une surveillance continue des maladies et des interventions en temps opportun. La taille décroissante des composants électroniques a permis d'emballer des capacités plus avancées en minuscules capteurs ingérables.

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Le segment de type comprend des capsules d'imagerie, des capsules de détection de température, des pilules de surveillance des médicaments, d'autres. On estime que le sous-segment des capsules d'imagerie détient 34,9 % de la part de marché en 2024. Les capsules d'imagerie ont vu des taux d'adoption croissants ces dernières années en raison de leur nature non invasive et de leur capacité à capturer des images de haute qualité partout dans le tractus gastro-intestinal. À mesure que ces capsules traversent le système digestif, elles peuvent transmettre des milliers d'images sans fil aux dispositifs de surveillance portés par les patients. Cela permet aux médecins de détecter des maladies comme la maladie coeliaque, la maladie de Crohn et les tumeurs sans l'inconfort des procédures endoscopiques traditionnelles. Les améliorations technologiques ont joué un rôle clé dans la croissance des capsules d'imagerie. Les capsules plus récentes sont équipées de caméras à plus haute résolution et d'une durée de vie plus longue de la batterie, permettant un diagnostic plus clair. Certaines gélules peuvent rester actives jusqu'à 12 heures après l'ingestion. Les progrès dans la transmission sans fil ont également augmenté la vitesse de transfert des données et la qualité de l'image. Les tendances de la miniaturisation continuent de rendre les capsules plus petites et plus faciles à avaler. Les nouvelles capsules SmartPill intègrent même des capteurs de pH, de pression et de température en plus de l'imagerie.

Perspectives, par utilisation finale : besoin de diagnostics non invasifs

Le segment des utilisations finales comprend les soins de santé, les sports et la remise en forme, et d'autres. On estime que le sous-segment des soins de santé détient 33,1% de la part de marché en 2024 en raison de l'importance croissante accordée au diagnostic et au suivi non invasifs au sein de l'industrie. Les conditions affectant le système digestif sont très répandues, mais nécessitent souvent un examen de l'ensemble du tractus gastro-intestinal. Les capsules d'imagerie et autres capteurs ingérables répondent à ce besoin en permettant une visualisation de l'intérieur sans intervention chirurgicale. Ils réduisent significativement l'inconfort des patients et le temps d'intervention des cliniciens par rapport aux endoscopies. Cela améliore le diagnostic des problèmes comme les saignements internes, les ulcères et l'inflammation. Les fournisseurs de soins de santé sont également constamment sous pression pour améliorer l'efficacité et réduire les coûts. Les capteurs ingérables aident à optimiser l'utilisation des ressources dans les hôpitaux et les centres de diagnostic. Ils peuvent être administrés par des infirmières qualifiées plutôt que par des spécialistes, ce qui libère du temps d'expert. La détection précoce des problèmes par le biais de dépistages fréquents de masse réduit également les besoins futurs en traitement avancé.

Regional Insights

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L'Amérique du Nord demeure la région dominante du marché mondial des capteurs ingérables et détient, selon les estimations, 42,7 % de la part de marché en 2024. La région dispose d'une infrastructure de soins de santé bien établie et d'importantes dépenses de santé par habitant. Bon nombre des principales entreprises technologiques impliquées dans le développement de technologies de capteurs ingérables ont leur siège aux États-Unis. Cela a créé un solide écosystème d'innovation qui entraîne des progrès rapides dans l'espace. De plus, des politiques favorables de remboursement et de sensibilisation des fournisseurs de soins de santé et des consommateurs ont entraîné des taux élevés d'adoption de ces dispositifs médicaux de la prochaine génération. La région est également un exportateur important de ces dispositifs vers d'autres marchés développés. Toutefois, les pressions exercées par les payeurs sur les prix obligent les entreprises à envisager de réduire les coûts de production.

La région de l'Asie-Pacifique est devenue le marché de capteurs ingérables qui a connu la croissance la plus rapide ces dernières années. Des pays comme la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud contribuent de façon significative à la croissance du marché de l'Asie-Pacifique. Cette croissance peut être attribuée à des facteurs comme l'augmentation des dépenses de soins de santé, la croissance de l'industrie du tourisme médical et l'apparition croissante de maladies chroniques dans la région. Le vaste bassin de patients et l'accent mis sur le développement de solutions de soins à domicile propulsent le marché des capteurs ingérables d'Asie-Pacifique. La présence de plusieurs entreprises de fabrication sous contrat a fait de cette région une base de production attrayante pour les acteurs mondiaux qui cherchent à réduire les frais généraux. Les acteurs régionaux s'efforcent également de mettre au point des solutions de capteurs bon marché adaptées aux marchés APAC sensibles aux prix. L'exportation vers d'autres pays en développement d'Asie et d'Afrique offre des possibilités lucratives. Le marché devrait continuer sur sa trajectoire de croissance élevée dans les années à venir.

Market Report Scope

Key Developments

• En janvier 2021 etect Rx, une société de santé numérique, a annoncé qu'elle avait conclu une entente avec Pear Therapeutics, Inc., une société de soins de santé commerciale pionnière d'une nouvelle classe de médicaments à base de logiciels, pour développer jusqu'à deux candidats de produits dans l'espace du Système nerveux central (SNC) combinant les détecteurs de pharmacothérapie numérique sur ordonnance (PDT) et les capteurs d'adhérence
• En décembre 2019, Rx a annoncé qu'elle avait reçu une approbation de la Food and Drug Administration for ID-Cap System des États-Unis, un système ingérable sur ordonnance qui envoie les registres d'observation à un instrument médical externe

*Définition : Les capteurs ingérables sont des dispositifs électroniques ou des capteurs sous forme de pilules ou de capsules qui peuvent être avalés et passer par le tractus gastro-intestinal. Ces capteurs ingérables une fois ingérés peuvent transmettre des données physiologiques et environnementales de l'intérieur du corps à un dispositif de surveillance externe via la communication sans fil. Ils aident à surveiller les fonctions corporelles et à détecter les maladies de l'intérieur du corps sans aucune intervention chirurgicale.

Market Segmentation

• Type Insights (Revenu, USD Mn, 2019 - 2031)
  • Gélules d'imagerie
  • Capsules de détection de température
  • Pilules de surveillance des médicaments
  • Autres
• Informations sur l'utilisation finale (Revenu, USD Mn, 2019 - 2031)
  • Santé
  • Sports et fitness
  • Autres
• Perspectives régionales (Revenu, USD Mn, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient
    • GCC Pays
    • Israël
    • Reste du Moyen-Orient
  • Afrique
    • Afrique du Sud
    • Afrique du Nord
    • Afrique centrale
• Points de vue des principaux acteurs
  • La société CapsoVision, Inc.
  • BodyCAP
  • etect Rx
  • M. Koninklijke Philips N.V.
  • Medtronic
  • Société d'assurance-vie
  • IntroMedique
  • JIHNSAN Science et technologie
  • Contrôle-cap
  • Proteus Digital Health Inc.
  • HQ, Inc.