MARCHé DES SOLUTIONS DE RéSEAU INDUSTRIEL SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Marché des solutions de réseau industriel Size and Trends

Le marché mondial des solutions de réseau industriel est estimé à 30,23 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 110,06 dollars des États-Unis Bn par 2031, présentant un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 20,3% entre 2024 et 2031. L'adoption généralisée de l'Internet industriel des objets (IIoT) et l'accent croissant mis sur l'infrastructure de mise en réseau entre les installations de production devraient entraîner une forte demande de solutions de mise en réseau dans les industries au cours des prochaines années.

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Le marché devrait être dominé par le segment des commutateurs Ethernet au cours de la période de prévision. Le besoin croissant de protocoles de communication à grande vitesse pour répondre aux besoins d'automatisation modernes dans les industries permettra d'augmenter la demande de commutateurs Ethernet. L'adoption d'infrastructures de réseau sûres, évolutives et fiables devrait augmenter dans toutes les industries comme le pétrole et le gaz, les métaux et les mines, et l'automobile.

Conducteurs du marché:

Besoin croissant d'accès et de gestion à distance

Avec l'essor de l'Industrie 4.0 et l'accent mis sur la transformation numérique, les opérations industrielles deviennent de plus en plus en réseau et dépendent des systèmes cloud. L'agrégation en temps réel de données provenant de machines et d'appareils répartis dans toutes les géographies aide les entreprises à acquérir des connaissances précieuses et à optimiser les processus. Toutefois, la gestion d'un réseau dispersé d'actifs industriels pose des défis majeurs. Les capacités d'accès et de gestion à distance sont essentielles pour surveiller les performances, permettre la maintenance prédictive, les mises à jour de logiciels push, reconfigurer les machines à la volée, et plus encore. Les solutions de réseau qui soutiennent l'accès à distance sécurisé aident les entreprises à rester sur leurs systèmes malgré les obstacles physiques. Des technologies telles que le SD-WAN, l'informatique de pointe et les normes de communication sans fil permettent aux industries d'accéder et de contrôler l'équipement de n'importe quel endroit. Cela apporte plus de souplesse et de réactivité tout en réduisant les coûts d'arrêt. L'assistance à distance par la réalité augmentée rend le soutien sur place plus efficace. Le besoin croissant d'accéder à des actifs industriels n'importe où à tout moment propulse la demande de solutions de réseau optimisées pour la gestion à distance.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Nécessité d'une connectivité fiable dans les environnements industriels critiques

La fiabilité est une priorité absolue dans les opérations industrielles en raison des conséquences des temps d'arrêt sur la productivité, les coûts et la sécurité. Même les petites pannes de réseau ou les problèmes de latence peuvent considérablement perturber les cycles de production et la continuité des activités. Bien que les protocoles de réseautage traditionnels puissent suffire dans les environnements de bureau, les opérations industrielles nécessitent des solutions conçues spécialement pour résister aux conditions difficiles sur le terrain. Des températures extrêmes, des vibrations, des interférences électromagnétiques et d'autres défis dans les installations imposent des contraintes à la connectivité. De plus, les fonctions d'analyse et de contrôle en temps réel augmentent la barre de fiabilité. De nouvelles normes et de nouvelles architectures de réseautage prennent de l'importance pour répondre à ce besoin. Les technologies sans fil offrent une flexibilité, mais ont des problèmes de fiabilité; les options filaires s'attaquent à cela mais manquent de mobilité. Les solutions qui intègrent la connectivité filaire et sans fil apportent le meilleur des deux mondes. Les progrès dans la virtualisation des réseaux, la mise en réseau définie par les logiciels, la fourniture automatisée et les capacités d'auto-guérison renforcent la résilience des réseaux. La mise en œuvre stratégique de l'informatique de pointe et du traitement local améliore encore la fiabilité. La nécessité d'un temps d'arrêt dans les opérations industrielles continuera de nécessiter des solutions de réseau avec une fiabilité solide.

Tâches clés de l'analyste :

La complexité croissante des opérations industrielles rend nécessaire la mise en place de réseaux d'usines fiables. Le marché bénéficie également du déploiement rapide des technologies IIoT dans les industries.

Toutefois, cybersécurité Les menaces constituent un défi et demeurent une préoccupation majeure pour les installations industrielles. L'absence de compétences en réseau parmi le personnel de l'usine peut également empêcher l'adoption de mises à niveau de réseau. Les besoins d'investissement initiaux élevés constituent un autre obstacle, en particulier pour les petites et moyennes entreprises. Les problèmes d'interopérabilité entre les équipements anciens et modernes compliquent en outre l'intégration des réseaux.

Les régions ayant un secteur manufacturier bien établi comme l'Amérique du Nord et l'Europe continueront de dominer le marché des solutions de réseautage industriel. Néanmoins, les économies asiatiques en développement dirigées par la Chine et l'Inde devraient connaître la croissance la plus rapide. Ceci peut être attribué à des initiatives en cours comme Make in India and China Manufacturing 2025 qui visent à accélérer l'industrialisation. Dans l ' ensemble, la numérisation croissante de l ' industrie, conjuguée à des avantages immédiats et à long terme, est susceptible d ' assurer une forte demande de solutions de réseautage industriel à l ' échelle mondiale dans un avenir prévisible.

Défis du marché : Coûts d'investissement initiaux élevés

L'un des principaux facteurs qui freinent la croissance du marché des solutions de réseau industriel est le coût d'investissement initial élevé associé au déploiement et à la configuration. L'établissement d'une infrastructure de réseautage industriel nécessite d'investir massivement dans le matériel de réseautage, comme les commutateurs, les routeurs, les pare-feu et d'autres dispositifs de réseautage. Les coûts de câblage et d'installation sont également importants. Pour les grandes installations industrielles réparties sur de vastes zones, la mise en réseau peut atteindre des millions de dollars. Ces dépenses initiales élevées constituent un moyen de dissuasion pour de nombreuses petites et moyennes entreprises dont les budgets de capital sont limités.

De plus, les usines de fabrication et les installations de production ont besoin de composants de réseau de qualité industrielle spécialisés qui sont construits pour résister aux conditions environnementales difficiles. Ces appareils à forte résistance industrielle sont plus avantageux que les équipements de réseau de qualité commerciale. Les coûts supplémentaires font augmenter encore le budget global des réseaux. En conséquence, de nombreuses entreprises ont tendance à reporter ou à décaler leurs mises à niveau de réseau sur plusieurs années. Cela affecte la demande immédiate et le potentiel de croissance à long terme du marché.

Opportunités de marché: Développement de la technologie 5G

Développement Technologie 5G promet d'être une grande opportunité sur le marché mondial des solutions de réseau industriel. 5G vise à accélérer la vitesse des données et à accroître la capacité du réseau par rapport aux réseaux 4G existants. Elle permettra de réduire la connectivité latence, ce qui permettra d'obtenir de nouvelles applications qui exigent une connectivité en temps réel et une grande réactivité. Avec la 5G, plus d'appareils industriels peuvent être connectés sans fil, ce qui permet aux industries de réformer leurs processus de fabrication et de logistique.

Les réseaux 5G sont bien adaptés aux applications industrielles IoT car ils supportent un très grand nombre d'appareils connectés et permettent l'interaction en temps réel entre des infrastructures critiques comme les robots industriels, les machines autonomes et les capteurs intelligents. Ce niveau de connectivité au bord fourni par 5G facilitera les technologies perturbatrices comme la réalité augmentée/virtuelle, l'intelligence artificielle, les véhicules autonomes sur les sites industriels. Par exemple, les solutions de réalité augmentée alimentées par 5G peuvent guider les techniciens d'usine à distance pour le dépannage rapide. Les caméras industrielles sans fil intégrées à l'IA et 5G peuvent automatiser les inspections visuelles de la qualité des produits.

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Insights by Component - Le moteur de l'innovation grâce aux nouveaux logiciels

Le segment des logiciels devrait représenter une part substantielle de 42,5 % du marché en 2024, principalement en raison de sa capacité à favoriser l'innovation grâce à des capacités accrues. Les fabricants privilégient de plus en plus les fonctionnalités logicielles qui améliorent la productivité, la connectivité et l'efficacité opérationnelle. Des solutions logicielles avancées qui tirent parti de technologies telles que l'IA, l'IoT et le cloud computing permettent aux industries d'extraire des informations précieuses à partir de données de machines, facilitant ainsi l'optimisation des processus. Cette capacité appuie la maintenance prédictive et la résolution proactive des problèmes, réduisant ainsi considérablement les temps d'arrêt.

Des outils logiciels personnalisables permettent aux industries d'adapter leurs applications à leurs flux de travail spécifiques et à leurs exigences en matière d'automatisation. Par exemple, les fournisseurs de logistique utilisent un logiciel d'optimisation du routage pour améliorer la gestion de la flotte et réduire les frais d'expédition. Ces fonctionnalités sur mesure conduisent à des taux d'adoption de logiciels plus élevés.

De plus, les mises à jour logicielles facilitent l'amélioration du réseau sans nécessiter de changements d'infrastructure importants. Des mises à jour régulières garantissent que les solutions restent alignées sur les nouvelles technologies tout en offrant une protection contre les vulnérabilités en matière de sécurité. Cette flexibilité inhérente au logiciel contribue à sa part de marché plus importante que le matériel, qui nécessite souvent un remplacement physique. De plus, les fournisseurs offrent de plus en plus de logiciels sur les modèles d'abonnement, ce qui permet aux entreprises de bénéficier d'arrangements de paiement à l'usage sans engager de coûts initiaux importants.

Perspectives par type de réseau - Prolifération des technologies sans fil

Le segment des réseaux sans fil devrait dominer le marché avec une part de 54,9 % en 2024, grâce à l'adoption rapide de technologies sans fil dans les milieux industriels. Les solutions sans fil ont révolutionné les cadres opérationnels en améliorant la mobilité et la flexibilité, permettant au personnel de surveiller les processus et d'accéder aux données critiques de n'importe quel endroit via des appareils mobiles. Cette progression a simplifié les flux de travail, accru la productivité et facilité la prise de décisions en temps réel.

L'intégration des technologies sans fil a également relié des machines précédemment isolées sur le plancher de production. Le déploiement de la 5G et la disponibilité plus large des protocoles IoT industriels tels que WiFi, Bluetooth et Zigbee ont accéléré le développement d'applications comme le suivi des actifs, la télématique des véhicules et les véhicules guidés automatisés. Cette interconnexion permet un échange de données efficace, une surveillance à distance et une maintenance prédictive, optimisant les performances globales.

De plus, le réseau sans fil est particulièrement avantageux pour les applications nécessitant un déploiement flexible, comme les sites de production temporaire ou les machines mobiles. Les coûts d'installation et de réinstallation de l'infrastructure sans fil sont nettement inférieurs à ceux associés aux réseaux filaires. Cette rentabilité, combinée à la transition vers des appareils mobiles multifonctionnels qui remplacent le matériel autonome traditionnel, favorise l'adoption de solutions sans fil. Les prix concurrentiels offerts par les fournisseurs pour l'infrastructure sans fil font également appel aux industries sensibles aux coûts, ce qui favorise la pénétration du marché.

Perspectives par industrie d'utilisation finale - Transformation numérique dans le secteur manufacturier

Le secteur manufacturier devrait représenter une part importante de 43,8 % du marché des réseaux industriels en 2024, sous l'impulsion d'initiatives de transformation numérique en cours. Ce secteur fait face à une demande croissante d'amélioration de la qualité des produits, de réduction des temps d'arrêt et de réduction des cycles de production. Des solutions de réseau avancées facilitent l'interconnexion entre les machines, les ordinateurs, les robots, les systèmes de contrôle et le personnel sur le plancher de production, optimisant ainsi les opérations.

Les fabricants adoptent des réseaux industriels pour mettre en œuvre les stratégies de l'Industrie 4.0, qui mettent l'accent sur l'IoT industrielle, l'analyse des mégadonnées, la fabrication additive, la robotique et la réalité augmentée. La connectivité transparente des machines intelligentes génère de nombreuses données opérationnelles, qui sont essentielles pour améliorer la gestion des stocks, le contrôle de la qualité prédictive, la surveillance à distance des actifs et la visibilité globale de la chaîne d'approvisionnement.

En outre, le réseautage soutient le déploiement de technologies telles que l'automatisation robotique industrielle et les applications de réalité augmentée, qui sont essentielles pour faire progresser les paradigmes de fabrication modernes. Par exemple, les robots collaboratifs améliorent la sécurité et la productivité en milieu de travail, tout en augmentant les aides à la réalité dans les tâches d'assemblage et de maintenance de précision.

Ces innovations, soutenues par une solide infrastructure de mise en réseau, renforcent considérablement la compétitivité manufacturière. En conséquence, le secteur fait des investissements substantiels dans les technologies de réseautage pour numériser les processus, promouvoir la personnalisation de masse, accélérer les cycles de production et optimiser l'efficacité globale, renforçant sa part de marché dominante au sein du segment des réseaux industriels.

Regional Insights

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L'Amérique du Nord s'est imposée comme le marché régional dominant des solutions de réseautage industriel à l'échelle mondiale. La région devrait représenter 41,7 % de la part de marché en 2024. La région dispose d'une solide base industrielle de fabrication avec une présence majeure d'industries telles que l'automobile, l'électronique, la transformation alimentaire, le pétrole et le gaz et l'aérospatiale et la défense. Cette vaste couverture de l'industrie entraîne une forte demande d'infrastructures de réseautage au sein des usines et des usines pour connecter des machines et des appareils et permettre des flux de travail numériques efficaces. De plus, la conformité à des normes d'automatisation industrielle rigoureuses, comme Ethernet dans l'industrie automobile, favorise la croissance du marché régional.

Les États-Unis sont le principal contributeur au marché nord-américain en raison du leadership industriel du pays et de l'adoption rapide de technologies Industrie 4.0 dans tous les secteurs. La présence de fournisseurs de solutions d'automatisation et de géants technologiques dans la région assure également la disponibilité d'offres de réseaux de pointe. En outre, les exportations étant une part importante de l'économie, l'efficacité globale du matériel et les besoins en matière de traçabilité ont augmenté le déploiement de réseaux dans l'ensemble des chaînes d'approvisionnement de la région. Cependant, le marché fait face à une concurrence forte de la part des fournisseurs asiatiques à faible coût pour les composantes de base du réseau.

Passant à la région Asie-Pacifique, la Chine est devenue le marché national qui connaît la croissance la plus rapide. L'initiative « Made in China 2025 » du gouvernement chinois a accéléré les programmes de numérisation des usines. Les fournisseurs de réseaux industriels chinois ont considérablement amélioré leurs capacités pour répondre aux besoins nationaux croissants. En outre, les projets d'infrastructure « Belt and Road » sont à l'origine de la collaboration et des exportations internationales. Les demandes de réseaux sont encore plus élevées en raison de règlements environnementaux stricts qui conduisent les usines à optimiser l'utilisation des ressources. Les pays d'Asie du Sud-Est contribuent également de manière significative au développement des industries manufacturières, en particulier au Vietnam, en Thaïlande et en Indonésie.

Dans l'ensemble, des facteurs tels que l'industrialisation continue, les politiques gouvernementales d'appui et l'attention croissante accordée à l'industrie 4.0 alimentent d'immenses possibilités pour les fournisseurs de solutions de réseautage dans la région Asie-Pacifique. Toutefois, les problèmes de sécurité liés au vol de propriété intellectuelle demeurent une préoccupation majeure pour les sociétés étrangères qui cherchent à investir dans les nouvelles technologies d'automatisation dans la région.

Market Report Scope

Key Developments

• En décembre 2023, Nokia, une multinationale finlandaise des télécommunications et de l'électronique grand public, s'est associée à Innova Solutions, un fournisseur mondial de solutions de transformation numérique dont le siège est à Atlanta, Géorgie, pour livrer des applications programmables en réseau en utilisant le Nokia Network comme plateforme Code. Cette collaboration vise à accélérer la transformation numérique des entreprises dans divers secteurs, y compris les services bancaires et financiers, le transport et la logistique, la technologie, les sciences de la vie, le commerce de détail et l'industrie. En tirant parti des capacités du réseau Nokia en tant que plateforme Code, le partenariat permettra aux développeurs d'applications d'Innova de créer des solutions innovantes adaptées aux besoins spécifiques de ces industries.
• En novembre 2023, Huawei, leader mondial de l'infrastructure des technologies de l'information et de la communication (TIC) et des dispositifs intelligents basés à Shenzhen, en Chine, a lancé sa Solution All-Scenario WLAN chez Huawei Connect 2023 à Paris. Cette solution favorise l'application de la technologie standard Wi-Fi 7 sur le marché des entreprises et vise à améliorer l'expérience du réseau pour les clients de diverses industries, notamment l'éducation, les soins de santé, le commerce de détail et la fabrication.
• En décembre 2022, Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la plus grande entreprise mondiale dédiée à l'automatisation industrielle et à la transformation numérique basée à Milwaukee, Wisconsin, a annoncé un partenariat avec Fortinet, un leader mondial des solutions intégrées de cybersécurité. Cette collaboration vise à sécuriser les environnements technologiques opérationnels et à fournir une protection robuste en matière de cybersécurité aux clients mondiaux en intégrant des capacités de réseau et de sécurité avancées. Le partenariat aidera à relever les défis uniques que doivent relever les industries en matière de cybersécurité lorsqu'elles empruntent leurs parcours de transformation numérique.
• En janvier 2020, NXP Semiconductors N.V. (NASDAQ: NXPI), le plus important fournisseur mondial de semi-conducteurs automobiles basés à Eindhoven, aux Pays-Bas, a annoncé le lancement d'un commutateur Ethernet multi-gigabits conçu pour fournir aux constructeurs automobiles les réseaux à grande vitesse indispensables aux véhicules connectés. Le NXP SJA1110 est l'un des premiers commutateurs Ethernet automobiles à posséder des capacités de sécurité intégrées, offrant une sécurité assistée par le matériel intégré et des interfaces multi-gigabits. Optimisé pour une intégration sans faille avec le processeur réseau de véhicules S32G de NXP, le commutateur SJA1110 est un élément crucial d'une solution de réseau complète qui inclut également le VR5510 Power Management IC. Cette solution répond à des défis importants en matière de réseau de véhicules, notamment l'évolutivité, la sécurité, la sûreté et la gestion du trafic à grande vitesse.
• En avril 2020, Cisco Systems, Inc. (NASDAQ : CSCO), leader mondial des solutions de réseautage et de cybersécurité basées à San Jose, en Californie, a annoncé son intention d'acquérir Fluidmesh Networks, une entreprise privée spécialisée dans les systèmes de backhaul sans fil. Cette acquisition vise à améliorer les capacités de réseau sans fil industriel de Cisco, particulièrement pour les industries qui ont des actifs mobiles où la fiabilité des liaisons est essentielle. En combinant l'échelle de Cisco avec les solutions innovantes de Fluidmesh et les relations établies avec les intégrateurs de systèmes, le partenariat devrait accélérer l'activité d'Internet industriel des objets (IIoT) de Cisco, faciliter le déploiement de réseaux sans fil efficaces et étendre sa portée à divers partenaires et utilisateurs finaux.
• En mai 2020, Dell Technologies (NYSE: DELL), un leader mondial de la technologie qui aide les organisations et les particuliers à construire leur avenir numérique, a annoncé Enterprise SONiC Distribution by Dell Technologies. Ce nouvel ensemble de solutions de réseau open-source entièrement soutenues vise à aider les entreprises à moderniser et simplifier les opérations et la gestion de leurs centres de données à l'échelle. En intégrant SONiC, un système d'exploitation réseau open-source fondé à l'origine par Microsoft pour le cloud Azure, dans le matériel de réseau ouvert de Dell EMC PowerSwitch, l'Enterprise SONiC Distribution de Dell supprime la complexité et crée un réseau agile et flexible grâce à une approche fondée sur des standards ouverts. Comme les organisations comptent de plus en plus sur des modèles modernes de cloud hybride pour faire des affaires, l'approche historiquement monolithique et exclusive du réseautage a créé des inefficacités et une complexité inutile. Dell Technologies s'appuie sur le travail de Microsoft dans le cadre du projet Open-source Software for Open Networking in the Cloud (SONiC) pour fournir aux entreprises les moyens de simplifier considérablement la gestion de réseaux massifs et complexes et d'accroître la disponibilité dans un modèle cloud.

*Définition : Le Global Industrial Networking Solution Market se compose d'entreprises qui fournissent des solutions de réseautage adaptées spécifiquement aux applications et environnements industriels. Ces solutions permettent de connecter des équipements industriels, des machines et des appareils sur des réseaux filaires et sans fil pour permettre la surveillance à distance, la collecte de données et les capacités IoT/Industrie 4.0. Les produits de ce marché comprennent les commutateurs Ethernet industriels, les routeurs, les points d'accès sans fil, les convertisseurs de protocole et les logiciels pour la configuration du réseau, la sécurité et le diagnostic. Les solutions de réseau sont conçues pour résister aux conditions industrielles difficiles et fournir une connectivité fiable et sécurisée pour les opérations industrielles critiques à l'échelle mondiale.

Market Segmentation

• Component Insights (Revenu, Bn, 2019 - 2031)
  • Matériel
  • Logiciels
  • Services
• Type de réseau Insights (Revenu, Bn, 2019 - 2031)
  • Réseau sans fil
  • Réseaux filaires
• Perspectives de l'industrie des utilisations finales (Revenu, Bn, 2019 - 2031)
  • Automobile
  • Secteur financier et bancaire
  • Industrie manufacturière
  • Télécommunications
  • Logistique et transports
  • Autres
• Perspectives régionales (Revenu, Bn, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
    • GCC Pays
    • Israël
    • Afrique du Sud
    • Reste du Moyen-Orient & Afrique
• Points de vue des principaux acteurs
  • Réseaux Aruba
  • Belden Inc.
  • Cisco Systems, Inc.
  • Dell Technologies
  • Société Eaton plc
  • Huawei Technologies Co., Ltd.
  • Réseaux Juniper
  • Nokia
  • Automatisation Rockwell
  • Schneider Electric
  • Siemens AG
  • Sierra Sans fil
  • Tél.
  • Instruments du Texas
  • Rivière du vent