ISOLATEURS INDUSTRIELS MARCHé SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Isolateurs industriels Marché Size and Trends

Le marché mondial de l'isolation industrielle est estimé à USD 4,29 Bn en 2024 et devrait atteindre USD 6 milliards avant 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,9 % de 2024 à 2031.

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Le marché de l'isolation industrielle devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. La hausse des coûts énergétiques dans les grandes industries, comme la pétrochimie, le pétrole et le gaz, la production d'électricité et le ciment, encourage les utilisateurs finaux à se concentrer sur l'efficacité énergétique en utilisant au mieux les systèmes d'isolation. En outre, des réglementations gouvernementales strictes concernant l'efficacité énergétique et les émissions de gaz à effet de serre provenant des installations industrielles favorisent davantage l'utilisation de systèmes d'isolation. Les fabricants développent donc de plus en plus des solutions d'isolation innovantes, durables et rentables pour répondre à la demande croissante. Investissements importants des grandes économies dans l'expansion de leurs pétrochimique Les industries seront également à l'origine de la consommation de matériaux isolants dans les années à venir.

Adoption croissante de normes et de réglementations en matière d'efficacité énergétique

Compte tenu des préoccupations croissantes en matière d'environnement et de l'importance croissante accordée à la réduction des émissions de carbone, de nombreux pays et organisations ont mis en place des réglementations strictes exigeant des niveaux plus élevés d'efficacité énergétique dans les installations et les opérations industrielles. L'isolation industrielle joue un rôle crucial dans l'amélioration de l'efficacité énergétique en réduisant le transfert de chaleur et la liaison thermique. Il contribue à réduire considérablement les coûts énergétiques en minimisant les pertes d'énergie. Divers gouvernements du monde entier ont adopté des lois selon lesquelles les installations industrielles et commerciales doivent respecter certaines normes d'isolation pour réduire au minimum les pertes et les gains de chaleur. Par exemple, d'après les données publiées le 7 décembre 2023, la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments (DCE) fixe des exigences minimales en matière de performance énergétique pour les bâtiments nouveaux et existants, y compris les installations industrielles et commerciales. Selon la même source, chaque État membre adopterait sa propre trajectoire nationale pour réduire la consommation moyenne d'énergie primaire des bâtiments résidentiels de 16 % d'ici 2030 et de 20 à 22 % d'ici 2035. Cela entraîne une demande accrue de matériaux d'isolation avancés qui peuvent aider les organisations à se conformer aux nouveaux protocoles d'efficacité énergétique. Les grandes industries comme le pétrole et le gaz, la pétrochimie, l'énergie et la fabrication doivent respecter ces règlements et optimiser les niveaux d'isolation, favorisant ainsi l'adoption accrue de systèmes d'isolation haute performance. L'application de politiques plus strictes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et l'utilisation des combustibles fossiles devrait continuer de soutenir la croissance du marché de l'isolation industrielle.

Market Concentration and Competitive Landscape

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La croissance des activités industrielles a alimenté des investissements importants dans de nouvelles usines, des machines et des activités d'expansion des infrastructures dans les principales industries de transformation. Les secteurs du pétrole et du gaz, de la pétrochimie, de l'énergie, de l'exploitation minière et d'autres secteurs de base dépensent beaucoup pour créer de nouvelles installations de production afin de répondre à la demande croissante. Dans le même temps, les installations de fabrication existantes nécessitent également la rénovation et la modernisation de leurs installations à intervalles réguliers. Tous ces nouveaux projets de construction et de rénovation impliquent une installation étendue de systèmes d'isolation pour la gestion thermique, la protection contre la corrosion, la sécurité du personnel ainsi que le respect des codes énergétiques. Les investissements croissants dans l'expansion des capacités de production et la construction de nouvelles usines de transformation augurent bien pour une demande soutenue d'isolation industrielle du point de vue de l'infrastructure. Par exemple, selon les données publiées par le rapport de l'Agence internationale de l'énergie le 11 juillet 2023, les opérations des bâtiments représentent 30 % de la consommation énergétique finale mondiale et 26 % des émissions énergétiques mondiales (8 % étant des émissions directes dans les bâtiments et 18 % des émissions indirectes de la production d'électricité et de chaleur utilisée dans les bâtiments). Les principaux acteurs de l'industrie réalisent également en permanence d'importantes dépenses d'investissement dans les travaux de modernisation et de recoating de l'isolation sur leurs sites opérationnels, ce qui permet de créer des débouchés récurrents.

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Le marché mondial de l'isolation industrielle est confronté à plusieurs défis. Des réglementations environnementales rigoureuses à l'échelle mondiale augmentent les coûts de conformité des matériaux isolants. De plus, les pays en développement ont moins accepté et appliqué ces règlements. La disponibilité de matériaux de remplacement offrant des fonctionnalités similaires à moindre coût constitue également une menace. Le maintien de normes de qualité et l'accent mis sur de nouveaux domaines des besoins en matière d'isolation seront essentiels pour soutenir la croissance.

Opportunités de marché: Industrialisation croissante et activités de construction

Le marché voit aussi des opportunités importantes. Les activités croissantes d'industrialisation et de construction dans les économies émergentes stimuleront la demande. En outre, l'accent mis de plus en plus sur l'efficacité énergétique accroît l'utilisation de l'isolation dans les équipements et installations de l'industrie des procédés. La substitution des infrastructures vieillissantes dans les pays développés nécessite des améliorations de l'isolation. La mise au point de matériaux novateurs répondant aux besoins personnalisés des projets ouvrirait de nouvelles sources de revenus.

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Sur le plan de la forme, le segment des tubes contribue à 37,8% du marché mondial de l'isolation industrielle en raison de sa construction durable et de sa polyvalence. L'isolation des tuyaux assure une protection critique pour diverses infrastructures de tuyauterie utilisées dans toutes les industries. Les tuyaux transportent souvent des fluides et des gaz à haute température, nécessitant une isolation robuste pour empêcher le transfert de chaleur. Par rapport à d'autres formes, l'isolation des tuyaux peut résister à des vibrations et à des mouvements fréquents dans des systèmes de tuyauterie complexes. Il est conçu pour rester solidement fixé aux surfaces de tuyauterie sans dégradation sur de longues périodes d'utilisation. Diverses techniques d'habillage et d'emballage offrent une meilleure résistance à l'humidité, aux produits chimiques et à d'autres facteurs environnementaux.

Points de vue, par matière : Laine minérale surperforme thermiquement avec des avantages de coûts

En termes de matériaux, la laine minérale représente 36,5 % du marché mondial de l'isolation industrielle en raison de ses excellentes capacités d'isolation thermique et de sa rentabilité. La laine minérale est créée par filature ou soufflage de laitier ou de roche et d'argile en fibres fines. Il fonctionne bien comme un matériau isolant en raison de sa structure fibreuse très poreuse qui emprisonne de petites poches d'air. Cela permet d'obtenir une résistance thermique supérieure avec des propriétés de transfert thermique et de faible densité comparables à des isolants en mousse rigide. De plus, la laine minérale offre des avantages sur les coûts par rapport aux alternatives. Il présente une résistance à la corrosion, à la pourriture, à la décomposition et aux dommages causés par la vermine et la peste. Cette longévité réduit les coûts totaux de propriété par rapport aux mousses plastiques à intervalles de remplacement plus courts. La production de laine minérale utilise également des matières premières abondantes et abordables par rapport à des matières premières pétrolières coûteuses pour les mousses plastiques. La performance thermique globale combinée avec le coût total de propriété le plus bas conduit à l'utilisation généralisée de la laine minérale dans les applications d'isolation industrielle.

Perspectives, par demande : Raffinage et réduction de la chaleur dans le secteur pétrochimique

En termes d'application, le segment des pétrochimies et des raffineries contribue à hauteur de 38,2 % au marché mondial de l'isolation industrielle en raison de leurs exigences importantes en matière d'atténuation de la chaleur. Les activités pétrochimiques et de raffinage du pétrole impliquent de nombreuses fissures exothermiques, des transformations et des réactions chimiques produisant de grandes quantités de chaleur résiduaire. Les températures élevées du procédé, parfois supérieures à 600 °C, sont également courantes entre les unités des colonnes de distillation aux réacteurs et aux fours. Une isolation efficace est donc essentielle dans les raffineries et les usines pétrochimiques pour réguler la température des équipements internes, prévenir les pertes de chaleur et protéger le personnel. Des unités spécifiques comme les fractionneurs, les échangeurs de chaleur et les tuyaux transportant des fluides à haute chaleur sont confrontées à de grands besoins d'isolation. Les économies d'énergie résultant de la réduction du transfert de chaleur se traduisent directement par des économies substantielles pour ces industries à forte intensité de capital axées sur l'optimisation.

Regional Insights

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L'Amérique du Nord domine actuellement le marché mondial de l'isolation industrielle, avec une part de marché de 39,6 %. Cela peut être attribué à la forte présence dans la région d'industries manufacturières dans des secteurs comme le pétrole et le gaz, la production d'électricité, le ciment et les produits chimiques. La région abrite certains des plus grands acteurs de ces industries comme ExxonMobil, Dow Chemical et General Electric. Cette base industrielle bien établie exige des volumes importants de matériaux d'isolation pour atteindre l'efficacité opérationnelle en réglant la température dans les équipements et les canalisations.

Un autre facteur important de la domination de l'Amérique du Nord est son environnement réglementaire bien défini en matière de conservation de l'énergie. Des directives strictes concernant les normes d'émissions et les normes d'efficacité énergétique ont contraint les acteurs industriels de la région à investir massivement dans les solutions d'isolation. Le remplacement et la modernisation de l'infrastructure d'isolation vieillissante contribuent également à accroître la demande. Compte tenu de l'ampleur et du pouvoir d'achat des acteurs des industries régionales, les principaux fournisseurs d'isolation atteignent une forte pénétration du marché. Ils sont également en mesure de maintenir des prix concurrentiels pour les produits offerts ici par rapport à d'autres régions.

La région de l'Asie-Pacifique est devenue le marché de l'isolation industrielle qui connaît la croissance la plus rapide. Cette croissance peut être principalement attribuée à l'expansion industrielle massive en cours dans des pays comme la Chine et l'Inde. Les deux pays sont témoins d'augmentations de capacités agressives dans les principales industries à forte intensité énergétique, comme l'énergie, le fer et l'acier et le ciment, pour répondre à la demande intérieure croissante à mesure que les économies se développent. Compte tenu de l'évolution de ces industries, la plupart des nouvelles capacités supplémentaires exigent des solutions d'isolation complètes pendant la construction. Cela isole l'Asie-Pacifique des risques de saturation des marchés matures.

Market Report Scope

Key Developments

• En octobre 2022, Le groupe Knauf d'investissement d'environ 135 millions d'euros (~133,4 millions de dollars) dans l'installation de Knauf Insulation à Tarnaveni, en Roumanie, ainsi que la modernisation de l'usine existante, qui a été achetée plus tôt cette année, augmentant sa capacité à produire de la laine minérale (isolation) dans l'ensemble du centre et de l'usine. Est D'ici 2024, la nouvelle installation devrait être terminée.
• En mars 2021, la nouvelle série de nanotubes de carbone ENERMAXTM 6 (CNT) a été introduite par Cabot Corporation. L'ajout le plus récent à la collection de CNT haute performance de l'entreprise sont ces nanotubes. C'est maintenant le produit à parois multiples le plus conducteur en raison de son rapport d'aspect élevé.
• En juillet 2021, Rockwool Manufacturing a lancé des produits commerciaux d'isolation de la laine de pierre. L'usine révolutionnaire est la première augmentation postpandémique de la capacité de fabrication de la laine de pierre en Amérique du Nord et produit l'isolation de la laine de pierre de ROCKWOOL pour les applications résidentielles, commerciales et industrielles.
• En novembre 2022, BEWI a renforcé son portefeuille de solutions d'isolation en Espagne et élargi sa portée géographique en acquérant Aislamientos y Envases SL, une entreprise d'isolation basée en Espagne qui propose des produits basés sur EPS pour des applications industrielles et d'emballage.

*Définition: Le marché mondial de l'isolation industrielle comprend la fabrication et la vente de divers matériaux d'isolation qui aident à réduire le transfert de chaleur dans les infrastructures, les équipements et les applications dans diverses industries comme la production d'électricité, le pétrole et le gaz et la pétrochimie, l'exploitation minière, le transport et d'autres procédés de fabrication. Les matériaux d'isolation tels que la laine de pierre, la laine de verre, le silicate de calcium, le verre cellulaire, le verre de mousse, la mousse élastomère, etc., assurent une isolation thermique et acoustique et contribuent à réduire les coûts énergétiques, à améliorer la sécurité, à réduire les émissions et à protéger les travailleurs, entre autres.

Market Segmentation

• Informations sur les formulaires (Revenu, USD) Bn & KT, 2019 - 2031)
  • Tube
  • Couverture
  • Conseil
  • Autres
• Faits saillants (Revenu, USD) Bn & KT, 2019 - 2031)
  • Laine minérale
  • Silicate de calcium
  • Autres (mousses plastiques, etc.)
• Informations sur les applications (Revenu, USD) Bn & KT, 2019 - 2031)
  • Production d'énergie
  • Produits pétrochimiques et raffineries
  • PEI Secteurs
  • GNL/GPL
  • Autres
• Perspectives régionales (Revenu, USD) Bn & KT, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
    • GCC Pays
    • Israël
    • Reste du Moyen-Orient & Afrique
• Points de vue des principaux acteurs
  • Cornouiller Owens
  • SAINT-GOBAIN (ISOVER)
  • Johns Manville
  • Le loup de roche
  • Société Nichias
  • Isolation du knauf
  • Promat (Etex)
  • Armacell International SA
  • Aérofoam USA LLC
  • Insulcon B.V.
  • La société Beipeng Building Materials Group Co.,LTD.
  • Société Cabot
  • VerreRock
  • NMC Conseil
  • PGF Isolation Sdn Bhd