MARCHé INDIEN DES MODULES PHOTOVOLTAïQUES SOLAIRES SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)
Le marché indien des modules photovoltaïques solaires est estimé à USD 8,05 Bn en 2024 et devrait atteindre USD 15,19 Bn par 2031, présentant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,5% entre 2024 et 2031.
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Le gouvernement indien s'est fixé comme objectif ambitieux de produire 450 GW d'énergie renouvelable d'ici 2030, ce qui stimule les investissements dans des projets solaires. Des politiques favorables de mesure nette et des incitations fiscales pour les installations solaires résidentielles ont stimulé la demande du segment solaire sur les toits. Les bas prix des modules et les progrès technologiques continus rendent l'énergie solaire plus accessible et plus rentable par rapport aux sources d'énergie traditionnelles. L'intérêt des principaux fabricants mondiaux de modules pour accroître la capacité de production en Inde peut stimuler la croissance du marché
Conducteur du marché - Politiques et initiatives de soutien du gouvernement
Le gouvernement indien se concentre sur l'accélération du développement des sources d'énergie renouvelables. Compte tenu des préoccupations croissantes concernant la sécurité énergétique et la dégradation de l'environnement dues à une dépendance excessive à l'égard des combustibles fossiles, les dirigeants reconnaissent que le solaire est un moyen essentiel de relever le double défi consistant à assurer une disponibilité énergétique adéquate et à réduire l'empreinte carbone. Les politiques et programmes favorables mis en oeuvre au cours des dernières années ont stimulé les investissements et accru l'utilisation des technologies de l'énergie solaire.
La Mission solaire nationale Jawaharlal Nehru a été lancée en 2010 dans le but ambitieux de déployer 20 GW d'énergie solaire raccordée au réseau d'ici 2022. Cela a donné l'impulsion nécessaire aux entrepreneurs et aux fabricants d'énergie solaire pour se préparer et participer à ce nouveau secteur du lever du soleil. L'objectif a été atteint bien en avance sur le calendrier et est révisé à 100 GW. L'introduction d'enchères ou d'appels d'offres concurrentiels pour de grands projets d'utilité publique peut également stimuler la croissance du marché. Le mécanisme d'enchères inversées en ligne a considérablement réduit les prix auxquels les projets sont attribués aux promoteurs, rendant l'énergie solaire plus compétitive par rapport aux sources classiques. Plusieurs États ont suivi ce modèle pour respecter leurs obligations en matière d'achats renouvelables à des tarifs économiques.
Le gouvernement encourage les systèmes solaires sur les toits pour encourager les installations au niveau résidentiel et commercial. Les subventions en capital accordées dans le cadre du programme sur les toits du MNRE ont stimulé l'adoption à petite échelle. Des dispositions récemment introduites, comme le calcul net, renforcent encore l'analyse de rentabilisation des ménages et des établissements industriels/commerciaux pour installer des systèmes photovoltaïques solaires. Les politiques favorables telles que l'accélération de la dépréciation, les incitations à la production et les exonérations fiscales accroissent l'attrait de la localisation et de la fabrication autochtone de panneaux solaires et de composants connexes. Le régime d'incitation lié à la production vise à renforcer les capacités de production nationales.
Les décisions politiques fermes du gouvernement et les mesures de suivi ont généré un écosystème de marché prospère pour les modules photovoltaïques solaires et les produits connexes. Tant les grands segments des services publics que les segments décentralisés du marché des toits connaissent des taux de croissance élevés. L'environnement politique est propice à l'expansion durable des capacités par les promoteurs et les fournisseurs de technologie en raison des objectifs gouvernementaux à moyen et à long terme. Des politiques et des programmes de soutien aux niveaux central et étatique peuvent stimuler la croissance du marché indien du module photovoltaïque solaire.
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Baisse des prix des modules
La tendance à la baisse annoncée des prix des modules solaires dans le monde a joué un rôle déterminant dans la façon dont le marché indien des modules photovoltaïques a été façonné. La poursuite de l'innovation technologique et l'augmentation rapide des capacités de fabrication ont entraîné des réductions importantes des coûts de production des panneaux solaires au cours de la dernière décennie. La baisse des coûts s'est traduite par des coûts unitaires moins élevés pour la production d'énergie solaire, ce qui a amélioré la position concurrentielle de l'énergie solaire par rapport aux sources d'énergie traditionnelles. Ce phénomène de baisse des prix permet une adoption à plus grande échelle dans toute l'Inde.
La courbe de baisse des prix du module raconte une histoire remarquable - de plus de US$ 4/Watt en 2010, les prix de référence internationaux ont maintenant baissé en dessous de US$ 0,4/Watt selon les rapports de l'industrie. Il s'agit d'une dixuple diminution en seulement 10 ans qui a rendu l'énergie solaire de plus en plus compétitive sur une base non subventionnée dans plusieurs scénarios de marché. Les fabricants indiens de modules et les concepteurs de projets ont également bénéficié directement de ces réductions dans l'approvisionnement en matériel. La réduction des dépenses en immobilisations pour les projets a permis de réduire les coûts de mise en service des projets et les tarifs qui peuvent être découverts par voie d'appels d'offres.
Les grandes installations de services publics ainsi que les segments décentralisés des toits trouvent une plus grande viabilité commerciale même après avoir pris en compte l'équilibre des coûts du système. Les périodes de récupération se sont progressivement raccourcies, renforçant ainsi les arguments financiers en faveur des investissements. Cela a permis de fixer des objectifs plus agressifs pour les ajouts de capacité, étant donné que la ressource peut maintenant fournir de l'électricité à des tarifs égaux ou même inférieurs aux prix du pool d'électricité en vigueur du réseau.
Tâches clés de l'analyste :
La croissance du marché des modules photovoltaïques solaires en Inde est due à la baisse du coût des modules solaires et à des politiques gouvernementales favorables à l'utilisation des énergies renouvelables. Les objectifs gouvernementaux pour l'installation de 100 GW de puissance solaire d'ici 2022 ont également stimulé l'acquisition de modules. Le segment résidentiel des toits devrait connaître la plus forte croissance en raison de la montée des initiatives solaires sur les toits par divers États.
Les problèmes de transmission interétatiques et les problèmes d'acquisition de terres peuvent ralentir certains projets de grande envergure. La disponibilité du financement peut également poser des défis aux petits promoteurs et aux consommateurs résidentiels. La volatilité des prix des modules et les droits de sauvegarde imposés par les États-Unis ont eu des répercussions sur les fournisseurs de modules nationaux. Des États du Sud comme Telangana, Karnataka et Andhra Pradesh sont apparus comme des marchés à forte croissance en raison de leur adoption précoce. Le Pendjab, l'Haryana et le Rajasthan offrent également d'importantes possibilités en raison de leur potentiel de ressources solaires.
Les importations de modules, en particulier en provenance de la Chine et des pays de l'Asie du Sud-Est, ont une part importante dans la satisfaction de la demande. Les mesures d'incitation liées à la production pourraient accroître la compétitivité au fil du temps. La hausse des normes d'efficacité des modules et l'élargissement de la disponibilité des technologies bifaciales et autres technologies de pointe peuvent stimuler la demande de remplacement à moyen terme. Avec un environnement politique favorable,
Défi du marché - Nature intermittente de l'énergie solaire
La nature intermittente de l'énergie solaire peut entraver la croissance du marché indien des modules photovoltaïques solaires. Étant dépendant de la lumière du soleil, les modules photovoltaïques solaires ne peuvent générer de l'énergie que pendant la journée et la puissance continue de fluctuer tout au long de la journée en fonction de la disponibilité de la lumière du soleil. Cela rend l'énergie solaire peu fiable pour répondre à la demande d'électricité 24 heures sur 24 des clients résidentiels et industriels. Le stockage de l'énergie solaire produite pendant la journée pour une utilisation la nuit reste encore une option coûteuse. Trouver des solutions rentables pour le stockage d'électricité à grande échelle sera crucial pour relever le défi de l'intermittence et permettre une plus grande pénétration de l'énergie solaire dans le bouquet énergétique de l'Inde. À moins que cette question ne soit résolue, le recours à des sources non renouvelables comme le charbon continuera d'être utilisé pour les besoins en puissance de charge de base.
Opportunité de marché: Applications hors réseau et décentralisées
Les applications hors réseau et décentralisées des énergies renouvelables en Inde offrent des possibilités de croissance pour le marché indien du module photovoltaïque solaire. Une grande partie de la population indienne n'a toujours pas accès à une alimentation fiable en électricité depuis le réseau. Plusieurs activités industrielles et agricoles dans les zones rurales dépendent également de générateurs diesel pour répondre à leurs besoins énergétiques. Les systèmes solaires à toit et à petite échelle offrent une solution viable pour électrifier les villages hors réseau et les applications décentralisées. Ceux-ci peuvent aider à déplacer l'utilisation coûteuse du diesel et améliorer l'accès à l'énergie pour des millions. Ce marché solaire hors réseau peut connaître une croissance dans un avenir proche grâce à diverses initiatives gouvernementales. Elle peut stimuler la demande de modules et de composants photovoltaïques solaires fabriqués au pays.
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Insights, By Type: L'avantage technologique stimule l'adoption pour le monocristallin
En termes de type, le segment monocristallin devrait représenter la part de marché la plus élevée de 48,4% en 2024, en raison de sa supériorité technologique par rapport aux autres types. Les modules monocristallins utilisent du silicium de haute pureté, qui est cultivé comme un lingot de cristal unique à l'aide du procédé Czochralski. Cela permet une absorption maximale de la lumière au sein cellule solaire et des rendements de conversion plus élevés que ceux des modules polycristallin et mince. L'efficacité de conversion des modules monocristallins est d'environ 20 % en moyenne, tandis que les modules polycristallins et minces sont généralement plus faibles.
L'efficacité accrue signifie que les panneaux monocristallins peuvent générer la même quantité de puissance en utilisant moins d'espace de toit. Cela en fait une option attrayante pour les toits résidentiels, où l'espace est limité. La technologie est également témoin d'améliorations dans la mesure où les fabricants investissent massivement dans la R-D pour accroître encore les gains d'efficacité. Des facteurs comme la réduction des coûts de fabrication et une durabilité accrue ont également stimulé l'adoption monocristalline par rapport à d'autres solutions de rechange sur le marché.
Insights, Par Utilisateur final: Le secteur résidentiel domine en raison du potentiel des toits
En ce qui concerne l'utilisateur final, on estime que le segment résidentiel représente la part de marché la plus élevée de 52,2 % en 2024, en raison du vaste potentiel de toit dans les régions urbaines et suburbaines. L'Inde compte une population de la classe moyenne en croissance, avec des revenus disponibles en hausse qui cherchent à réduire leurs coûts énergétiques. Résidentiel panneaux solaires offrir un substitut plus propre et rentable à l'énergie traditionnelle du réseau. Avec environ 27 millions de nouvelles maisons qui devraient être construites en Inde d'ici 2022, les installations sur le toit pour l'autoconsommation offrent une option attrayante et durable.
Plusieurs gouvernements des États offrent des rabais, des subventions et des incitations fiscales sur les capitaux investis dans des projets solaires résidentiels. Combiné à la baisse des prix des panneaux, cela a rendu les systèmes de toit à petite échelle de plus en plus viables pour les maisons et les appartements. Diverses initiatives de sensibilisation des organisations gouvernementales et des sociétés solaires ont également stimulé l'adoption de l'énergie solaire parmi les prosommateurs résidentiels qui cherchent à jouer leur rôle dans la sécurité énergétique et les efforts de lutte contre le changement climatique.
Perspectives, par demande : Les projets connectés au réseau favorisent l'adoption à grande échelle
En ce qui concerne l'application, on estime que le segment connecté au réseau représente la part de marché la plus élevée de 45,5% en 2024, en raison d'applications commerciales et de services publics à grande échelle. L ' Inde s ' est fixé des objectifs ambitieux en matière d ' énergie renouvelable pour réduire la dépendance à l ' égard des combustibles fossiles et répondre à la demande croissante d ' énergie de base par des moyens durables. L'énergie solaire, en tant que ressource indigène et abondante, joue un rôle majeur dans la réalisation de ces objectifs par le biais de grands parcs solaires commerciaux et utilitaires.
Plusieurs entreprises publiques et producteurs d'électricité indépendants ont installé des parcs solaires à l'échelle de gigawatts reliés au réseau national dans le cadre de programmes nationaux. Des coentreprises avec des développeurs mondiaux peuvent transférer des compétences technologiques essentielles pour créer des centres de production solaire compétitifs en Inde. Les approbations simplifiées, l'accès ouvert à l'infrastructure de transport et les accords d'achat d'électricité à long terme avec les discom de l'État à des tarifs préférentiels ont accéléré le développement de grands projets reliés au réseau partout au pays. De plus en plus de grands utilisateurs commerciaux et industriels mettent en place une capacité solaire dédiée sur place pour répondre aux besoins d'autoconsommation.
Inde Solar PV Couverture du rapport sur le marché du module
| Couverture du rapport | Détails | ||
|---|---|---|---|
| Année de base: | 2023 | Taille du marché en 2024: | 8,05 milliards de dollars |
| Données historiques pour : | 2019 à 2023 | Période de prévision: | 2024 à 2031 |
| Période de prévision 2024 à 2031 TCAC: | 9,5% | 2031 Projection de valeur : | 15,19 milliards de dollars |
| Segments couverts: |
| ||
| Sociétés concernées: | Tata Power Solar, Adani Solar, Waaree Energies, Vikram Solar, RenewSys, Emmvee, Azure Power, Jakson, Goldi Solar, Servotech Power Systems, Saatvik Green Energy Pvt. Ltd., Moser Baer Solar, Websol Energy System Ltd., Photon Energy Systems Ltd., SWELECT Energy Systems Ltd., Premier Solar Systems Pvt. Ltd., Surana Ventures Ltd., Jupiter Solar Power Ltd., Sova Solar, KSK Ventures énergétiques | ||
| Facteurs de croissance : |
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| Restrictions et défis : |
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*Définition : Le marché indien des modules photovoltaïques solaires se réfère au marché indien des modules photovoltaïques solaires. À mesure que la production d'énergie renouvelable devient un domaine d'intervention majeur pour le pays, la demande de modules photovoltaïques solaires augmente rapidement. Les modules photovoltaïques solaires constituent un élément clé de la mise en place de centrales solaires et d'installations solaires sur le toit dans les industries, les établissements commerciaux et les ménages. Les principaux acteurs en Inde fabriquent des modules photovoltaïques solaires pour répondre à cette demande intérieure croissante.
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Sakshi Suryawanshi
Sakshi Suryawanshi is a Research Consultant with 6 years of extensive experience in market research and consulting. She is proficient in market estimation, competitive analysis, and patent analysis. Sakshi excels in identifying market trends and evaluating competitive landscapes to provide actionable insights that drive strategic decision-making. Her expertise helps businesses navigate complex market dynamics and achieve their objectives effectively.
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