MARCHé DE LA CELLOMIQUE HAUT DE GAMME ANALYSE DE LA TAILLE ET DE LA PART DE MARCHÉ - TENDANCES ET PRÉVISIONS DE CROISSANCE (2023 - 2030)

On s'attend à ce que la taille élevée du marché de la cellomique 7,20 milliards de dollars É.-U. d'ici 2030, contre 3,90 milliards en 2023, avec un TCAC de 9,1% pendant la période de prévision. La cellomique de haut niveau implique l'étude des cellules et de leurs propriétés à l'aide de techniques avancées comme la microscopie, cytométrie en flux, spectrométrie de masse, etc. Il permet l'analyse de la physiologie cellulaire au niveau de la cellule unique. L'incidence croissante de maladies chroniques comme le cancer stimule la croissance du marché.

Le marché de la cellomique haut de gamme est segmenté en fonction du produit, de l'application, de la technologie, de l'utilisateur final et de la région. Basé sur le type de produit, le marché est segmenté en instruments, consommables et réactifs, et logiciels et services. Le segment des instruments devrait représenter la part la plus importante en 2023 en raison du lancement d'instruments haut de gamme avancés comme les instruments confocaux microscopes, cytomètres de débit, etc.

Marché de la cellomique haut de gamme Perspectives régionales :

• Amérique du Nord devrait être le plus grand marché de la cellomique haut de gamme au cours de la période de prévision, représentant plus de 40,5 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché en Amérique du Nord est attribuable à des dépenses élevées en soins de santé, à la présence d'acteurs clés et à la croissance de la recherche sur la cellomique. Par exemple, en juin 2021, Thermo Fisher Scientific Inc., une importante entreprise de biotechnologie basée aux États-Unis, a annoncé le lancement du cytomètre Invitrogen Attune CytPix Flow, un cytomètre à flux amélioré par l'imagerie qui combine la technologie de cytométrie acoustique à flux focalisé avec une caméra à grande vitesse. L'Attune CytPix recueille des données de cytométrie en flux fluorescent de haute performance à partir de cellules tout en enregistrant des images en champ lumineux à haute résolution, ce qui permet aux utilisateurs d'associer des images aux données de cytométrie en flux pour mieux comprendre la morphologie et la qualité des cellules.
• Europe On s'attend à ce que le marché soit le deuxième marché de la cellomique à haut rendement, représentant plus de 28,7 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché en Europe est attribuée à l'augmentation du financement de la recherche et de l'incidence des maladies chroniques.
• Asie-Pacifique On s'attend à ce que le marché de la cellomique à haut niveau augmente le plus rapidement, avec un TCAC de plus de 15 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché en Asie-Pacifique est attribuée à l'amélioration de l'infrastructure des soins de santé, à la croissance du secteur biopharmaceutique et à l'attention croissante accordée à la médecine de précision.

Graphique 1. Part du marché mondial des cellules à haut rendement (%), par région, 2023

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Vues de l'analyste

Le marché mondial de la cellomique haut de gamme est sur le point de connaître une croissance robuste, tirée par les applications toujours croissantes des technologies d'analyse cellulaire de pointe dans la recherche pharmaceutique, la médecine personnalisée et les sciences de la vie. L'innovation continue dans le dépistage à contenu élevé, l'analyse à cellules uniques et la culture cellulaire 3D, associée à l'intégration de l'intelligence artificielle et à l'attention croissante accordée aux thérapies personnalisées, propulse le marché. À mesure que la demande d'outils de découverte de médicaments plus précis et de compréhension approfondie de la biologie cellulaire s'intensifie, le marché de la cellomotique haut de gamme risque de connaître une expansion soutenue. Cependant, les défis liés aux coûts, à la gestion des données et à l'analyse complexe doivent être relevés pour libérer tout le potentiel de ces technologies. Les variations régionales de la dynamique du marché et de l'évolution des environnements réglementaires ajoutent à la complexité du paysage mondial, ce qui rend une compréhension globale de ce marché crucial pour les acteurs établis et émergents.

Cellomique haut de gamme Conducteurs du marché:

• Progrès technologiques dans le domaine des techniques cellulaires : Des progrès technologiques importants sont réalisés dans les techniques de la cellomique, ce qui stimule la croissance du marché de la cellomique haut de gamme. Les entreprises mettent au point des microscopes à haute résolution, des systèmes de cytométrie de flux de travail améliorés et des logiciels d'imagerie novateurs qui permettent une étude plus approfondie de la morphologie cellulaire, de la fonctionnalité et du comportement. Par exemple, la microscopie d'expansion est une technique émergente qui permet des structures subcellulaires d'imagerie à des résolutions supérieures à 60 nm. De même, l'immunofluorescence multiplexe, la cytométrie de masse d'imagerie et d'autres méthodes cytomiques sont utilisées pour l'analyse de cellules uniques à haut paramètre. Ces technologies de pointe fournissent aux chercheurs des outils leur permettant d'obtenir des renseignements précieux qui n'étaient pas possibles auparavant. Par exemple, en mai 2023, Deepcell, une société spécialisée dans la recherche monocellulaire propulsée par l'intelligence artificielle (AI), a annoncé son lancement de la Plateforme REM-I, une plateforme haute dimension pour l'analyse et le tri de la morphologie cellulaire qui comprend la suite de données Axon, le modèle de Fondation Humaine et l'équipement de bancs REM-I. La plate-forme REM-I, qui combine l'imagerie monocellulaire, le tri et l'analyse à haute dimension, stimulera la création de nouvelles approches de la découverte dans diverses disciplines, dont la biologie du développement, la biologie du cancer et la biologie des cellules souches.
• Demande en découverte de médicaments et en médecine personnalisée : L'application de la cellomique haut de gamme à la découverte et au développement de médicaments contribue à la croissance du marché. Les entreprises pharmaceutiques adoptent de plus en plus le dépistage à haute teneur et la cellomique à haut débit pour l'identification des composés du plomb et les essais de toxicité. De plus, la cellomique aide à développer des thérapies personnalisées en identifiant des biomarqueurs spécifiques et des cibles médicamenteuses basées sur un profil moléculaire individuel. Les entreprises utilisent également des organoïdes, des sphéroïdes et d'autres modèles in vitro dérivés du patient en cellomotique au début des études précliniques pour rendre la découverte de médicaments plus ciblée, plus rapide et plus efficace.
• Incidence croissante des maladies chroniques et infectieuses : La prévalence croissante de maladies chroniques et infectieuses comme le cancer, les troubles auto-immuns et le COVID-19 est à l'origine de la croissance du marché cellomique. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), en 2020, 10 millions de personnes sont mortes du cancer, soit près d'un décès sur six dans le monde. La cellomique facilite la compréhension de la pathogenèse des maladies au niveau cellulaire et moléculaire, ce qui aide à identifier de nouveaux biomarqueurs diagnostiques et des cibles thérapeutiques. En outre, la cellomique est appliquée pour développer des thérapies de cellules souches, des immunothérapies et d'autres traitements avancés pour le cancer et les maladies dégénératives.
• Investissements dans la recherche en sciences de la vie : L'augmentation des dépenses de R-D et des investissements dans les sciences de la vie à l'échelle mondiale a eu une incidence positive sur le marché mondial de la cellomotique haut de gamme. Selon les estimations de l'UNESO Institute for Statistics, la R-D mondiale a atteint un sommet record de près de 1,7 billion de dollars américains. Le financement public et privé en biologie cellulaire fondamentale et en recherche médicale translationnelle a augmenté. De nombreuses initiatives importantes comme le projet Atlas des cellules humaines et l'initiative BRAIN des NIH sont en cours. Cela fournit des ressources pour la recherche sur la cellomique et augmente son adoption dans les applications cliniques et biomédicales.

Opportunités de marché en ce qui concerne les produits cellulaires haut de gamme :

• Marchés émergents: Les pays en développement offrent d ' importantes possibilités de croissance du marché de la cellomique haut de gamme. On s'attend à ce que des pays comme la Chine, l'Inde, le Brésil et d'autres soient témoins de l'adoption accrue des technologies de la cellomotique grâce à l'amélioration de l'infrastructure de R-D, aux investissements dans la biomédecine et à l'appui des politiques gouvernementales. Par exemple, la Chine a vu le développement rapide de programmes de découverte de médicaments précliniques intégrés à l'imagerie à haut contenu et aux écrans à haut débit. Les entreprises élargissent également leurs réseaux de distribution sur ces marchés à fort potentiel. Par exemple, l'Asie a contribué pour 57 pour cent de la croissance du PIB mondial entre 2015 et 2021, selon McKinsey & Company, une société de conseil en gestion mondiale. L'Asie a fourni 42 % du PIB mondial (à parité de pouvoir d'achat) en 2021, plus que toute autre région.4. Elle a consolidé sa position d'acteur important dans le commerce mondial. L'Asie a contribué environ 53 % du commerce mondial de marchandises en 2021 et 59 % de la croissance du commerce entre 2001 et 2021.
• Automatisation des processus et intelligence artificielle (IA): L'automatisation et l'IA ouvrent de nouvelles perspectives en cellectomique. Les plates-formes robotisées de manutention des liquides et les algorithmes d'apprentissage automatique permettent la préparation, la coloration, l'acquisition et l'analyse automatisées d'échantillons à haut débit. Des entreprises comme Recursion Pharmaceuticals et Healx utilisent l'IA pour le dépistage phénotypique. Les solutions basées sur le cloud améliorent la gestion des données et l'accessibilité. La mise en oeuvre de l'automatisation de laboratoire augmentera la productivité, améliorera la normalisation et soutiendra la croissance du domaine de la cellomique. Par exemple, en juillet 2023, Récursion, une société de stade clinique TechBio, a annoncé un investissement de 50 millions de dollars US par NVIDIA, qui a été exécuté en tant qu'investissement privé dans les capitaux publics (PIPE). Avec cet investissement, l'entreprise prévoit d'accélérer le développement de ses modèles de fondation AI pour la biologie et la chimie, qui, en collaboration avec NVIDIA, a l'intention d'optimiser et de distribuer aux entreprises de biotechnologie en utilisant le service cloud NVIDIA.
• Essai au point de départ : Les tests de cellomique au point de service offrent des possibilités d'expansion du marché. Des outils cellulaires portables et faciles à utiliser qui peuvent être utilisés en milieu clinique sont en cours de développement. Par exemple, analyseurs de morphologie cellulaire pour le dépistage du cancer, cytométrie d'imagerie miniaturisée pour le comptage des CD4 dans le VIH. La cellomotique au point de service peut rendre les diagnostics de précision plus accessibles et soutenir la surveillance du traitement et les diagnostics d'accompagnement. Les joueurs se concentrent sur le développement de solutions microfluidiques intégrées pour les tests POC.
• Utilisation croissante des modèles d'organes sur puce : L'utilisation croissante de modèles d'organes sur puces dans la recherche en cellomique offre des possibilités de croissance. Ce sont des dispositifs de culture de cellules microfluidiques avec des cellules vivantes disposées pour imiter la physiologie des organes in vitro. Des entreprises comme Emulate, TissUse et CN Bio proposent des puces d'organes pour les poumons, les reins, l'intestin, le cerveau, etc. Ces modèles organoïdes avancés permettent d'étudier les interactions cellulaires complexes, les voies de la maladie et la toxicité. Les technologies cellulaires comme l'imagerie à haute teneur fournissent une analyse fonctionnelle détaillée des puces d'organes pour le dépistage préclinique des médicaments.

Marché de la cellomique haut de gamme Tendances :

• Convergence avec l'analyse monocellulaire: Une tendance majeure qui façonne le marché mondial de la cellomique haut de gamme est en convergence avec les outils de recherche monocellulaire. Des analyses génomiques, protéomiques et métabolomiques à cellules uniques sont intégrées à l'imagerie à haut contenu pour obtenir une vision multidimensionnelle des cellules individuelles. Des entreprises comme NanoString et 10x Genomics offrent des plateformes qui combinent séquençage d'ARN monocellulaire ou protéomique avec cartographie spatiale. Le contexte spatial fourni par la cellomique complète les données omiques pour une analyse complète. Par exemple, en décembre 2022, 10x Génomique, une entreprise des sciences de la vie, a annoncé les premières expéditions commerciales de sa plateforme Xenium pour l'analyse in situ. Le xénium est la prochaine génération de profils spatiaux ciblés par résolution subcellulaire des gènes et des protéines. La plateforme se compose d'un outil adaptable et convivial, d'un large choix de panneaux soigneusement choisis et de haute qualité qui sont personnalisables, et Xenium Explorer, un programme convivial pour la visualisation interactive des données.
• Industrie biopharmaceutique Adoption : Les entreprises pharmaceutiques et de biotechnologie adoptent de plus en plus des outils de cellomique pour améliorer les programmes de R-D sur les médicaments. De nombreuses sociétés biopharmaceutiques de premier plan ont investi dans la création de capacités et de centres internes en ce qui concerne les essais à haut débit. L'externalisation vers des organismes de recherche contractuels offrant des services de cellomique augmente également. La forte demande de l'industrie fera probablement de la biopharma le segment de l'utilisation finale qui connaîtra la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Par exemple, le 31 octobre 2023, Altasciences, une société intégrée de solutions de développement de médicaments, a annoncé l'achèvement de l'expansion d'un nouveau laboratoire de pointe en Colombie, au Missouri, aux États-Unis. L'espace nouvellement agrandi de 8 000 pieds carrés comprend une vaste gamme de services, y compris les essais de fixation de ligand, la cytométrie en flux, l'analyse de biomarqueurs et les capacités de culture cellulaire.
• Développement de la thérapie cellulaire : L'application de la cellomique dans le développement, la fabrication et le test des thérapies cellulaires augmente. La cellomique aide à optimiser les protocoles de culture cellulaire et à caractériser le phénotype cellulaire. De plus, l'analyse de contenu élevé est utilisée pour les essais de sécurité et de puissance des produits conformément aux lignes directrices réglementaires. Les entreprises qui développent des thérapies CAR T-cellules, cellules souches et régénératives adoptent activement la cellomique, contribuant ainsi à son expansion du marché.
• Adoption de l'IA et de l'apprentissage automatique: L'IA et l'apprentissage automatique perturbent positivement le marché mondial de la cellomique haut de gamme. Les chercheurs appliquent des algorithmes d'apprentissage profond pour automatiser le traitement et l'analyse des images. Des entreprises comme Stilla et PathAI proposent des logiciels d'apprentissage automatique pour le diagnostic cytologique et le profilage. De plus, des réseaux neuronaux générateurs sont mis à contribution pour prédire les changements de morphologie cellulaire et simuler le comportement cellulaire complexe in-silico. L'intégration de l'IA dans les flux de travail de la cellomique se poursuivra au cours de la période de prévision.

Restrictions du marché des cellules haut de gamme :

• Coût élevé des instruments et des consommables : Les coûts d'investissement et d'exploitation élevés associés aux instruments de violoncelle haut de gamme de pointe freinent la croissance du marché. Les cytomètres à flux, les microscopes automatisés et les cytomètres d'imagerie coûtent entre 80 000 et 150 000 dollars des États-Unis. En plus des coûts des instruments, les consommables comme les essais, les sondes et les microplaques représentent également une dépense importante pour les utilisateurs finaux. Cela entrave l'adoption parmi les laboratoires universitaires et les groupes de recherche plus petits avec des contraintes budgétaires. Par exemple, le prix du Microscope Confocal varie de moins de 750 $ US à plus de 89 000 $ US, selon ses caractéristiques.
• Analyse des données complexes : L'analyse des données pose un défi majeur dans la recherche en cellomique à haut contenu et limite l'expansion du marché. L'absence d'approches analytiques universelles et de logiciels propriétaires complexes entrave l'interprétation des données. De plus, la cellomique produit de très grands ensembles de données multidimensionnels nécessitant une expertise bioinformatique spécialisée, ce qui fait défaut parmi de nombreux utilisateurs finaux. La disponibilité de solutions d'analyse conviviales sera essentielle pour favoriser une adoption plus large.
• Cycles de développement de produits longs : Les cycles de développement de produits généralement longs d'environ 3 à 5 ans sur le marché mondial de la cellomotique haut de gamme constituent une restriction du marché. L'apport d'instruments sophistiqués et de trousses de réactifs de l'épreuve de conception au lancement commercial implique des investissements substantiels en R-D. Le retard dans le lancement des produits en raison de contraintes internes en matière de ressources ou d'obstacles réglementaires ralentit la croissance du marché. Les entreprises mettent en œuvre des stratégies pour accélérer la commercialisation des produits par le biais de partenariats.

Faits nouveaux :

Lancement de nouveaux produits :

• En janvier 2023, Axion BioSystems, une société de sciences de la vie, a annoncé le lancement de l'Omni Pro 12 dans sa gamme de produits d'imagerie de cellules vivantes Omni. La nouvelle plateforme offre aux scientifiques et aux développeurs de médicaments des tests d'imagerie en direct plus de flexibilité et d'efficacité. Il a intégré la robotique et une architecture multiplate qui fonctionne avec n'importe quel incubateur conventionnel.
• En février 2023, Discover Echo, filiale de BICO et chef de file des technologies révolutionnaires de microscopie et d'imagerie, a introduit son nouveau produit : le microscope Echo Confocal, un système d'imagerie sophistiqué qui fournit des images à haute résolution de matériel biologique avec une excellente clarté et détail
• En mai 2023, BD, une société mondiale de technologie médicale, a annoncé le lancement commercial mondial d'un nouvel instrument de tri cellulaire au monde qui intègre deux technologies importantes : la cytométrie en flux spectral et la technologie d'imagerie en temps réel, permettant aux chercheurs de découvrir des informations auparavant invisibles sur les cellules dans les expériences de cytométrie en flux traditionnel

Acquisitions et partenariats :

• En janvier 2023, Bruker Corporation, un producteur d'équipements scientifiques pour les matériaux et la recherche moléculaire, a annoncé qu'elle a acquis ACQUIFER Imaging GmbH, une société spécialisée dans les systèmes de gestion de grandes données pour la microscopie et la bioimagerie à haute teneur. Des technologies de traitement sur site performantes, de stockage sécurisé et de mise en réseau sont ajoutées par cet achat afin d'améliorer les solutions d'imagerie par microscopie à fluorescence avancées de Bruker à teneur élevée en information, à savoir les produits de microscopie à feuilles lumineuses et à super résolution.
• En août 2023, BioSkryb Genomics, une société d'analyse monocellulaire, a annoncé une collaboration avec Research Instruments Pte Ltd, un premier distributeur de produits de recherche en génomique et en sciences de la vie en Asie du Sud-Est, afin de distribuer les outils d'amplification monocellulaire ResolveDNA et ResolveOME de BioSkryb à Singapour et en Asie du Sud-Est
• En février 2022, Waters Corporation, une société mondiale axée sur les instruments et logiciels d'analyse, a annoncé qu'elle a acquis les actifs technologiques et les droits de propriété intellectuelle de Megadalton Solutions, Inc., un développeur en phase initiale de la technologie et des services de spectrométrie de masse de détection de charge (CDMS) pour élargir l'application de Waters Corporation en thérapie cellulaire et génique

Graphique 2. Part du marché mondial des cellules à haut rendement (%), par type de produit, 2023

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Meilleures entreprises du marché de la cellomique haut de gamme :

• Thermo Fisher Scientifique
• Danaher
• PerkinElmer
• BD
• Laboratoires Bio-Rad
• Technologies Agilentes
• Illumina
• Luminex
• Merck KGaA
• GE Santé
• Bruker
• Nanostring Technologies
• 10x Génomique
• Fluidigme
• Celsee
• Lumières Berkeley
• Miltenyi Biotec
• Génomique de Bionano
• Biotechnologie
• Sphère Fluidique

Définition: La cellomique de haut niveau implique l'étude des cellules, de leurs fonctions et de leurs propriétés à l'aide de techniques et d'instruments avancés. Il comprend diverses méthodes d'analyse comme la microscopie, la cytométrie en flux, la spectrométrie de masse, le séquençage de la prochaine génération, etc. pour l'analyse de cellules à haut contenu et à haut débit. La cellomique permet aux chercheurs d'étudier en détail les populations cellulaires et les cellules uniques pour comprendre la différenciation cellulaire, la prolifération, la morphologie et l'expression des biomarqueurs. Il a des applications dans la recherche sur les maladies, la découverte et le développement de médicaments, la médecine personnalisée et le développement de thérapies cellulaires. La cellomique haut de gamme fournit aux chercheurs et aux scientifiques des outils pour approfondir la physiologie et le comportement cellulaires et comprendre les communications et les interactions intercellulaires. Avec des instruments avancés haut de gamme, il est possible d'étudier l'hétérogénéité cellulaire, de réaliser l'imagerie cellulaire vivante, d'évaluer la cytotoxicité et d'analyser des modèles cellulaires complexes comme les organoïdes. En résumé, la cellomique haut de gamme permet l'étude de la biologie cellulaire à une résolution sans précédent qui n'était plus possible auparavant avec les méthodes traditionnelles.