DISTRIBUTION DES SOINS DE SANTé MARCHé SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Distribution des soins de santé Marché Size and Trends

Le marché mondial de la distribution des soins de santé est estimé à USD 1 050,2 Bn en 2024 et devrait atteindre USD 1 633,1 Bn par 2031, présentant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,8% de 2024 à 2031.

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L'augmentation des coûts des soins de santé, l'augmentation des maladies chroniques, la prévalence croissante des maladies liées au mode de vie, l'essor des canaux de distribution en ligne et l'expansion de l'infrastructure médicale peuvent stimuler la demande de services de distribution de médicaments et de dispositifs médicaux à l'échelle mondiale. Les pays dépensent davantage en soins de santé pour assurer une couverture universelle à leurs citoyens, ce qui augmente le volume des produits de santé nécessitant une distribution efficace. Les acteurs clés investissent dans des technologies innovantes comme la blockchain, l'IoT et l'analyse pour améliorer la visibilité de la chaîne d'approvisionnement et livrer des produits en toute sécurité et rapidement. Cela les aide à élargir leur clientèle et à gagner des parts de marché.

Incidence croissante des maladies chroniques

La prévalence croissante des maladies chroniques dans le monde peut stimuler la croissance du marché des soins de santé. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les maladies chroniques sont la principale cause de décès et d'invalidité dans le monde, représentant plus de 70 % de tous les décès par an. Les maladies chroniques comme les maladies cardiovasculaires, le cancer, les maladies respiratoires et le diabète nécessitent un traitement et une prise en charge médicaux à long terme sur une période de temps. Cela a stimulé la demande de divers médicaments, dispositifs médicaux, équipements de diagnostic et autres fournitures nécessaires pour traiter efficacement ces maladies chroniques. Étant donné qu'un plus grand nombre de personnes souffriront de problèmes de santé à long terme, il faudra assurer l'approvisionnement régulier et fiable de ces produits médicaux dans les hôpitaux, les pharmacies, les fournisseurs de soins à domicile et d'autres lieux de soins. Cette initiative permet aux entreprises de la chaîne d'approvisionnement en soins de santé et aux distributeurs de produits médicaux d'élargir leur infrastructure et de rationaliser leurs réseaux de distribution. Par exemple, selon l'Atlas du diabète.org en 2021, environ 536,6 millions de personnes souffraient de diabète, et selon les projections, ce chiffre passera à 642,7 millions d'ici 2030. La prévalence croissante de maladies chroniques comme le diabète stimule la demande de produits pharmaceutiques offerts par les pharmacies de détail. En 2022, selon les données publiées par la National Institution of Chronic Disease and Data, près de 60 % des adultes américains sont atteints d'au moins une maladie chronique et environ 40 % souffrent de maladies chroniques multiples. Des conditions comme diabète, Le cancer et les maladies cardiovasculaires contribuent de façon importante aux taux de morbidité aux États-Unis.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Augmentation du vieillissement de la population

L'augmentation du vieillissement de la population peut augmenter les dépenses de santé dans le monde entier. Les personnes âgées de 65 ans et plus ont besoin de plus de soins médicaux et sont plus vulnérables à diverses maladies chroniques comme le cancer, le diabète, problèmes cardiovasculaires, et autres. Selon certaines estimations, le nombre de personnes âgées de 65 ans ou plus dans le monde devrait passer d ' environ 524 millions en 2010 à près de 1,5 milliard en 2050. L'augmentation de la population vieillissante stimulera la demande de divers services de santé ainsi que de dispositifs médicaux et de produits pharmaceutiques. L'industrie de la distribution des soins de santé joue un rôle vital dans l'approvisionnement ininterrompu en produits médicaux en temps opportun pour les fournisseurs de soins de santé et les patients. Avec les budgets nationaux des soins de santé soumis à des contraintes considérables, un réseau de distribution efficace devient encore plus important pour réduire le gaspillage et optimiser l'utilisation des ressources. L'augmentation du vieillissement de la population peut influencer les acteurs de l'industrie de la distribution des soins de santé pour accroître leurs infrastructures et leurs capacités.

Tâches clés de l'analyste :

La croissance du bassin de patients pour les maladies chroniques et l'augmentation de la consommation de médicaments génériques peuvent stimuler la demande de produits pharmaceutiques. Les nouveaux produits lancés par les grandes sociétés pharmaceutiques, axés sur les thérapies de niche, peuvent offrir des possibilités de croissance du marché. Toutefois, les pressions sur les prix dues à la réglementation du contrôle des prix des drogues dans divers pays peuvent entraver la croissance du marché.

L'Amérique du Nord domine actuellement le marché mondial de la distribution des soins de santé, en raison de l'industrie pharmaceutique bien établie et de la hausse des dépenses de soins de santé dans la région de l'Asie et du Pacifique des États-Unis.

Des réglementations strictes et des obstacles à l'entrée pour les nouveaux distributeurs dans les pays développés comme les États-Unis et le Japon pourraient remettre en question la croissance des petits acteurs. De plus, les changements de paradigme vers les médicaments spécialisés provenant de la distribution de médicaments conventionnels peuvent avoir des répercussions sur certains distributeurs établis. L'expansion de l'empreinte sur les marchés émergents et la fourniture de services à valeur ajoutée comme la gestion des stocks, outre les services de distribution traditionnels, peuvent offrir des possibilités de croissance du marché. La hausse de la demande de produits pharmaceutiques dans le monde peut stimuler la croissance du marché de la distribution des soins de santé.

Défis du marché : Coûts liés à la conformité réglementaire

Les coûts de conformité réglementaire peuvent entraver la croissance du marché mondial de la distribution des soins de santé. Le respect de divers règlements relatifs à la distribution, à la sécurité et au stockage des médicaments, à la protection des données et aux normes en matière de soins de santé exige des ressources considérables pour la formation, la documentation, les vérifications et la certification. Pour les intervenants de l'industrie de la distribution des soins de santé, le fardeau réglementaire n'a cessé d'augmenter au cours de la dernière décennie. Une stricte conformité est nécessaire, car toute lacune pourrait avoir une incidence directe sur le bien-être et la sécurité du patient. Toutefois, le maintien du respect d'un réseau complexe de réglementations mondiales, régionales et locales augmente considérablement les dépenses de fonctionnement des entreprises. Des investissements importants doivent être faits en faveur d'équipes spécialisées dans la recherche réglementaire et la documentation sur les processus. De fréquentes vérifications et mises à niveau à mesure que les règlements évoluent imposent également des coûts de conformité récurrents. Cela peut constituer une contrainte majeure pour les petits distributeurs et les distributeurs de taille moyenne à l'échelle et à l'expansion géographique. Les frais généraux réglementaires supplémentaires réduisent également l'avantage concurrentiel que les grands acteurs avaient auparavant grâce à des économies d'échelle. Selon les données de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), près de la moitié des pays à faible revenu et à revenu intermédiaire inférieur ont indiqué que les coûts de distribution élevés limitaient l'accès aux médicaments vitaux dans les régions reculées en 2021.

Opportunités de marché: Adoption de l'automatisation et de l'analyse des données

L'industrie mondiale des soins de santé a intensifié ses efforts pour intégrer de nouvelles technologies numériques, comme l'automatisation et l'analyse des données, dans toutes les opérations de la chaîne d'approvisionnement. Cela arrive à un moment où la demande de soins de santé n'a jamais été plus élevée en raison de l'augmentation du fardeau des maladies et du vieillissement de la population. L'automatisation et l'analyse des données peuvent transformer complètement les flux de travail et accroître l'efficacité de la distribution des soins de santé. En numérisant des tâches manuelles et répétitives grâce à l'automatisation des processus robotiques, les centres de distribution peuvent obtenir plus de vitesse et de précision pour la cueillette, l'emballage et l'expédition. Conformément à l'OMS, l'adoption de la télémédecine a augmenté pendant la pandémie de COVID-19, offrant ainsi de nouvelles possibilités de gestion automatisée des consultations en ligne sur les soins de santé et des recharges de médicaments. Grâce aux outils d'analyse des données, les distributeurs peuvent acquérir de riches connaissances sur les tendances de la demande, les niveaux d'inventaire, les routes de transport et plus encore sur leurs réseaux. Cela permet une prévision plus précise des besoins en produits médicaux pour la longue queue de médicaments. Il permet également d'optimiser la planification logistique grâce à des technologies telles que le suivi de la flotte GPS et des itinéraires de livraison optimisés dynamiquement. En 2021, selon le rapport publié par le ministère de la Santé du Royaume-Uni, les solutions de surveillance à distance des patients assistées par l'IA ont entraîné une réduction de 15 % des visites aux urgences des patients atteints de maladies chroniques pendant la pandémie. Cela réduit le contact physique et améliore la sécurité. Si ces interventions numériques peuvent être intégrées aux flux de travail de distribution, elles peuvent entraîner des coûts moins élevés, une meilleure planification des ressources et un meilleur accès à long terme.

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En ce qui concerne le type de produit, le segment des Services de distribution de produits pharmaceutiques représente la part la plus élevée du marché pour se concentrer sur les médicaments d'ordonnance.

Par type de produit, on estime que le segment des services de distribution de produits pharmaceutiques représente la part de marché la plus élevée de 50,1 % en 2024, en raison de l'importance accordée aux médicaments d'ordonnance. Les médicaments sur ordonnance représentent l'essentiel des traitements médicaux pour diverses maladies et affections médicales. À mesure que les populations vieillissent et que les maladies du mode de vie augmentent dans le monde, la demande de médicaments sur ordonnance sera énorme. Les distributeurs de produits pharmaceutiques jouent un rôle vital dans le transport des médicaments d'ordonnance de leurs installations de fabrication vers un vaste réseau de pharmacies de détail, d'hôpitaux, de cliniques et d'autres points de soins. Ils maintiennent de vastes opérations d'entreposage et de logistique pour stocker et transporter efficacement des médicaments sensibles à la température dans le monde entier. Leur ampleur et leur infrastructure permettent la livraison rapide et fiable de médicaments sur ordonnance aux patients. La chaîne d'approvisionnement en médicaments sur ordonnance est devenue de plus en plus mondiale et complexe. Les distributeurs aident à naviguer dans les réglementations commerciales internationales et facilitent la circulation des drogues par-delà les frontières. Ces services fournissent en outre des services à valeur ajoutée comme la gestion des stocks, l'emballage et l'éducation aux pharmacies et aux installations. Tous ces facteurs sont essentiels pour garantir aux patients du monde entier l'accès aux traitements d'ordonnance dont ils ont besoin. La demande de médicaments d'ordonnance sera énorme en raison du vieillissement de la population et de l'augmentation de l'accessibilité dans les pays en développement. Les distributeurs de produits pharmaceutiques sont bien placés pour maximiser ce potentiel de marché grâce à des technologies novatrices et à des solutions fondées sur les données.

En termes de Par Utilisateur final, le segment des Pharmacies hospitalières représente la part la plus élevée du marché en raison des besoins en volume élevés

Par utilisateur final, on estime que le segment des pharmacies hospitalières représente la part de marché la plus élevée de 40 % en 2024, en raison du volume élevé des besoins dans ce contexte. En tant que points de première ligne de traitement médical, les hôpitaux ont besoin d'énormes fournitures ininterrompues de divers médicaments, appareils et autres produits médicaux. Les pharmacies hospitalières distribuent des médicaments à des milliers de patients hospitalisés tous les jours ainsi que des médicaments pour les ordonnances et les procédures de consultation externe. Il s'agit d'une vaste gamme de médicaments pour traiter efficacement toutes sortes d'urgences et de problèmes de santé. Assurer un approvisionnement suffisant est essentiel car les hôpitaux fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans place pour les stocks. Comparativement à d'autres points de soins, les hôpitaux consomment également des appareils médicaux, du matériel et des fournitures jetables au taux le plus élevé. De l'équipement de soins intensifs aux bandages simples, leurs besoins sont immenses et variés. De plus, de nombreux médicaments et dispositifs utilisés à l'hôpital ont des conditions d'entreposage et de transport rigoureuses comme la réfrigération. L'ampleur, la complexité et l'urgence de la chaîne d'approvisionnement des hôpitaux font des distributeurs de produits pharmaceutiques un partenaire précieux. Ceux-ci maintiennent un inventaire approfondi adapté aux formules hospitalières et maintiennent une livraison juste à temps fiable. Si des problèmes d'approvisionnement d'urgence se posent, les représentants des ventes et la réactivité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, contribuent à atténuer les perturbations dans les soins aux patients.

Regional Insights

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L'Amérique du Nord domine le marché mondial de la distribution des soins de santé avec une part de marché estimée à 40,2 % en 2024, en raison de la forte présence d'acteurs importants et d'une industrie et d'infrastructures de soins de santé bien établies. Les États-Unis abritent le siège des principaux distributeurs de soins de santé. Les acteurs de la région disposent de solides capacités logistiques et de chaîne d'approvisionnement en raison de leur présence géographique importante, les aidant à distribuer rapidement des produits à travers les frontières de l'Amérique du Nord. De nombreux acteurs régionaux ont également des exportations importantes vers d'autres marchés en croissance comme l'Amérique latine et l'Asie-Pacifique, ce qui améliore encore leur empreinte. Cependant, les pressions exercées par les payeurs sur les prix augmentent aux États-Unis et le Canada pourrait avoir une incidence sur les marges des distributeurs.

La région Asie-Pacifique est devenue le marché de la distribution des soins de santé qui connaît la croissance la plus rapide en raison de l'évolution rapide des économies, de l'augmentation des dépenses de soins de santé et de l'amélioration de l'accès. La Chine représente une occasion importante en raison de sa grande taille de population et des initiatives gouvernementales visant à renforcer l'industrie nationale des soins de santé. Plusieurs acteurs multinationaux ont conclu des partenariats avec des entreprises chinoises locales et créé des unités manufacturières dans le pays pour répondre aux besoins croissants. En dehors de la Chine, d'autres pays d'Asie du Sud-Est comme l'Inde, l'Indonésie et le Vietnam présentent des tendances de croissance prometteuses en raison de la structure démographique jeune et de l'attention croissante accordée aux soins de santé universels. Bien que le cadre réglementaire et les questions liées à la qualité présentent des défis, le secteur de la distribution des soins de santé en Asie-Pacifique devrait prospérer en raison de l'expansion de la couverture d'assurance privée et de l'augmentation du tourisme médical.

Market Report Scope

Key Developments

• En janvier 2023, Amylyx Pharmaceuticals, Inc., une société pharmaceutique, a finalisé un accord de licence et de distribution exclusif avec Neopharm pour la commercialisation d'AMX0035 (phénylbutyrate de sodium et ursodoxicoltaurine) en Israël, Gaza, Cisjordanie et l'Autorité palestinienne, en attendant l'examen et l'approbation de la réglementation. AMX0035 est destiné au traitement de la sclérose latérale amyotrophique (SLA).
• En janvier 2023, Open Medical a annoncé un partenariat stratégique avec Tamer Group, une entreprise de soins de santé et de beauté, pour présenter sa solution primée de transformation numérique (KSA) au Royaume d'Arabie Saoudite. Cette initiative vise à aider les innovateurs saoudiens en matière de soins de santé à améliorer l'efficacité et la qualité des services de santé, facilitant ainsi l'expansion des activités d'Open Medical.
• En mai 2022, AAH Produits pharmaceutiques, un acteur clé dans la distribution en gros de médicaments au Royaume-Uni, a formé un partenariat avec RELEX Solutions. AAH Pharmaceuticals utilise RELEX pour optimiser les processus de prévision et de reconstitution de plus de 1 000 fournisseurs. Ce partenariat appuie la planification de la demande et de l'offre dans diverses catégories de produits, y compris la gestion de facteurs comme la saisonnalité et les activités promotionnelles. L'objectif est d'améliorer l'efficacité opérationnelle en lissant les flux de livraison.
• En avril 2021, Diethelm Keller Siebel Hegner a réussi à acquérir un détaillant sud-coréen en sciences de la vie, renforçant sa position de premier fournisseur d'instruments scientifiques dans toute l'Asie. un fournisseur d'appareils médicaux basé à Singapour a achevé l'acquisition de Medworks, un détaillant, renforçant encore ses efforts d'expansion commerciale.

*Définition : Le marché mondial de la distribution des soins de santé fait référence au réseau de la chaîne d'approvisionnement qui aide à la distribution de produits pharmaceutiques, d'appareils médicaux, d'équipements et d'autres produits de santé des fabricants aux divers fournisseurs de soins de santé dans le monde, y compris les hôpitaux, les cliniques, les centres de diagnostic, les pharmacies et autres. Il comprend des activités telles que l'entreposage, la gestion des stocks, l'approvisionnement et l'approvisionnement en produits, la logistique et le transport afin d'assurer la disponibilité en temps opportun de produits et de ressources de santé de qualité pour les patients à l'échelle mondiale. Une distribution efficace des soins de santé joue un rôle vital dans les systèmes de santé du monde entier.

Market Segmentation

• Type de produit Insights (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Services de distribution de produits pharmaceutiques
    • Sur la lutte contre les drogues
    • Médicaments génériques
    • Médicaments de marque
  • Biopharmaceutique Service de distribution des produits
    • Protéines recombinantes
    • Monoclonale Anticorps
    • Produits sanguins
    • Vaccins
  • Services de distribution de matériels médicaux
• Perspectives des utilisateurs finaux (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Pharmacies hospitaliers
  • Pharmacies de détail
  • Pharmacies en ligne
  • Autres
• Perspectives régionales (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient
    • GCC Pays
    • Israël
    • Reste du Moyen-Orient
  • Afrique
    • Afrique du Sud
    • Afrique du Nord
    • Afrique centrale
• Points de vue des principaux acteurs
  • AmerisourceBergen Corporation
  • Société McKesson
  • Industries Medline
  • Santé Cardinal, Inc.
  • PHOÉNIX Groupe
  • Shanghai Pharmaceutique Groupe Co., Ltd.
  • Henry Schein Inc.
  • Owens & Minor, Inc.
  • Industries Medline
  • Rochester Drug Cooperative, Inc.
  • FFF Entreprises, Inc.
  • Dakota Drug, Inc.
  • Société mutuelle de médicaments
  • Solutions pour la santé des boucliers
  • Société de médicaments de valeur
  • Consorta, Inc.