MARCHé MONDIAL DE L'EMBALLAGE DU TABAC SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Marché mondial de l'emballage du tabac Size and Trends

Le marché mondial de l'emballage du tabac est estimé à USD 19,36 Bn en 2024 et devrait atteindre USD 26.84 Bn avant 2031, présentant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,8% entre 2024 et 2031.

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Une réglementation gouvernementale stricte sur les produits du tabac exige des fabricants qu'ils incorporent des avertissements et des messages supplémentaires sur la santé dans leur emballage. Cela a stimulé la demande de technologies de conception et de production mises à jour dans l'emballage de ces produits réglementés. Le marché mondial de l'emballage du tabac connaît une demande accrue d'exigences simplifiées en matière d'étiquetage pour satisfaire les divers marchés mondiaux. Les fabricants mettent l'accent sur des modèles d'emballage novateurs qui attirent les consommateurs tout en respectant les règlements. Emballage durable Les matériaux gagnent en popularité dans l'industrie, car les entreprises visent à réduire l'impact environnemental. La personnalisation est une autre tendance émergente dans l'emballage du tabac pour renforcer la loyauté et l'identification de la marque.

Règlement sur les emballages simples

Les gouvernements de divers pays ont adopté des règlements exigeant l'emballage uniforme ou normalisé des produits du tabac, afin de réduire les taux de tabagisme. L'emballage simple consiste à retirer tous les éléments de marque des paquets de cigarettes, y compris les logos, les couleurs et les graphiques, et à les remplacer par des avertissements de santé graphiques. Des études ont montré que l'emballage simple diminue l'attrait des produits du tabac, en particulier chez les jeunes, et empêche les nouveaux utilisateurs d'être attirés par des marques spécifiques. Plusieurs pays comme l'Australie, le Royaume-Uni, la France, la Norvège et l'Irlande ont déjà mis en œuvre des lois sur les emballages simples, tandis que d'autres sont en train d'adopter de telles lois. Récemment, la Nouvelle-Zélande a également adopté un projet de loi sur les emballages simples qui entrera en vigueur d'ici 2023. Ce moteur est important car le marché des emballages de tabac dépend énormément de la visibilité et de la différenciation de la marque. La réglementation des emballages simples réduit le rôle de l'emballage en tant qu'outil de commercialisation pour les entreprises de tabac en supprimant les images de marque et les marques de commerce des emballages. Les entreprises doivent recourir à des formats de marque minimale approuvés par les gouvernements qui influent sur leurs stratégies de marque. Les joueurs doivent allouer plus de ressources à d'autres canaux de marketing alors que la différenciation des produits devient difficile. Le commerce illicite des produits du tabac risque également d'augmenter, car les emballages simples sont plus faciles à contrefaire.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Divers organismes de santé et groupes antitabac du monde entier encouragent activement des campagnes de sensibilisation aux effets nocifs du tabagisme. Ceux-ci mettent l'accent sur les avertissements de santé graphiques, les restrictions sur les affichages en magasin et la commercialisation des produits du tabac. Les gouvernements imposent des taxes plus élevées sur les cigarettes pour décourager la consommation de tabac. Non seulement les impôts élevés stimulent les recettes publiques, mais ils rendent les produits du tabac plus coûteux, ce qui affecte le pouvoir de dépenser des fumeurs. De nombreux pays en développement d'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient ont particulièrement augmenté les taxes sur les cigarettes ces dernières années, sur la base des recommandations de l'OMS. Ces initiatives en matière de santé et ces politiques fiscales ont une incidence indirecte sur le secteur de l'emballage. À mesure que les taux de tabagisme diminuent avec une forte taxation et des étiquettes d'avertissement, la demande totale d'emballage du tabac diminue également. Les entreprises connaissent une baisse des volumes affectant leur rentabilité. Les dépenses consacrées aux inventaires, à l'innovation en matière de conception et au développement de nouveaux produits sont moins élevées. Les fabricants se concentrent sur l'optimisation des coûts pour compenser les pertes dues aux charges fiscales et à l'évolution du comportement des consommateurs. L'environnement réglementaire devient plus complexe avec les variations régionales de conformité.

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Le marché de l'emballage du tabac est confronté à plusieurs défis en raison de l'évolution des réglementations partout dans le monde. Les gouvernements adoptent de plus en plus de lois sur les emballages simples ou génériques pour réduire l'attrait du tabagisme, en particulier chez les jeunes adultes. Des mises en garde graphiques sur la santé sont également en cours d'élargissement afin de couvrir plus de surface d'emballages. Ces modifications réglementaires visent à réduire les taux de consommation de tabac. Le respect de diverses lois sur l'emballage dans tous les pays augmente les coûts pour les entreprises du tabac. Le taux de tabagisme chez les adultes diminue dans de nombreux marchés développés. Cette tendance pourrait avoir une incidence sur la demande globale d'emballages.

Marché Possibilités : Les marchés émergents en Asie-Pacifique et en Afrique

Les fabricants d'emballages ont la possibilité d'introduire des formats et des matériaux d'emballage qui répondent aux nouvelles normes réglementaires. Les marchés émergents comme l'Asie et l'Afrique continuent d'augmenter la consommation des adultes, offrant aux entreprises de tabac et d'emballage la possibilité d'élargir leurs activités et leurs parts de marché. L'innovation dans la conception d'emballages peut également aider les fabricants de tabac à différencier leurs marques dans un environnement de marketing restreint.

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Du point de vue des matières, on estime que le segment du plastique représente la part de 42,1 % du marché en 2024, en raison de la demande croissante des économies émergentes. Emballage en plastique est de plus en plus populaire parmi les entreprises de tabac ciblant le développement des marchés asiatiques et africains où les revenus disponibles augmentent rapidement. Le principal avantage du plastique est son faible coût par rapport aux options papier et carton. Cela permet aux marques de tabac d'offrir des solutions d'emballage abordables sans compromettre la qualité ou les capacités graphiques. Les emballages en plastique peuvent également intégrer des technologies d'impression avancées comme l'impression numérique plus facilement par rapport au papier. Cela améliore les conceptions d'emballages et les aspects de l'image de marque, attirant les jeunes consommateurs des pays en développement.

Perspectives, par type de produit: Tradition et règlements favorisent le pliage Cartons

En ce qui concerne le type de produit, on estime que le segment des cartons pliants contribue à la part de 39,8 % du marché en raison des préférences traditionnelles et des normes réglementaires. Les paquets de carton pliants sont considérés comme premium et conservent le charme du vieux monde de cigarettes attrayant pour les consommateurs plus âgés dans le monde entier. Ceux-ci maintiennent les vieux rituels de stocker des cigarettes dans une boîte et de les retirer un par un au besoin. De plus, dans les marchés occidentaux développés, les règlements exigent souvent des boîtes à cigarettes rigides pour les mises en garde et les timbres fiscaux. Les cartons pliants répondent plus facilement à ces exigences gouvernementales que les films ou sachets souples. Certains pays asiatiques dotés de cultures de cigarettes robustes défendent également la tradition en utilisant des cartons. Les marques japonaises et coréennes populaires de tabac disposent de boîtes de carton pliantes accompagnant des rituels établis de plaisir de cigarette. Même si d'autres sacs et d'autres formats gagnent, les marchés de cigarettes établis en Asie du Nord et dans certaines parties de l'Europe continuent de favoriser les cartons. Ceux-ci créent des images de marque emblématiques grâce à des conceptions sophistiquées possibles dans des formats de carton rigide. Entre-temps, les nouvelles tendances en matière de bien-être favorisent l'inclusion de filtres au carbone et de couches d'emballage supplémentaires pour certaines variantes de cigarettes «organiques» ou «légères» commercialisées aux consommateurs soucieux de la santé. Les cartons pliants intègrent ces caractéristiques de manière plus constructive. La réglementation générale, la tradition et les possibilités de mise en valeur soutiennent la demande mondiale de cartons.

Insights, par type d'emballage: Emballage secondaire améliorant la visibilité, la disponibilité

En ce qui concerne le type d'emballage, on estime que le segment de l'emballage secondaire contribue à la part de 61,2% en raison des fonctions vitales qu'il fournit au-delà des emballages primaires. L'emballage secondaire désigne les boîtes, les paquets ou les caisses contenant des paquets de cigarettes pendant l'entreposage et la distribution jusqu'au point de vente. Il est essentiel pour la visibilité de la marque et la disponibilité dans divers environnements de vente, des kiosques aux supermarchés. Les packs secondaires sophistiqués affichent bien en vue les logos de la marque, les messages et les graphiques sur les tablettes de détail. Cela renforce la sensibilisation et l'essai des consommateurs qui prennent des décisions d'achat rapides. Les packs secondaires facilitent également l'optimisation de la logistique et de l'espace dans les configurations modernes de vente au détail multiproduits. Leurs structures normalisées permettent d'empiler, de charger et de stocker facilement des systèmes complexes d'entrepôt et d'inventaire à températures multiples. Il soutient la production et la livraison juste à temps indispensables à la coordination des chaînes d'approvisionnement. Les emballages secondaires aident également à la merchandising grâce à des affichages unifiés des variétés SKU améliorant les perceptions de disponibilité. Leur structure permet une manipulation, un suivi et une gestion des stocks consolidés jusqu'au front de l'entrepôt. L'emballage secondaire global joue un rôle crucial dans les communications visuelles, l'efficacité opérationnelle et la disponibilité finale par unité de volume de vente dans le monde.

Regional Insights

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L'Amérique du Nord domine depuis longtemps le marché mondial des emballages de tabac, avec une part estimée à 30,9 % en 2024 en raison de la présence de grandes entreprises de tabac aux États-Unis et au Canada. À lui seul, le marché américain représente plus du tiers de la demande totale d'emballages, sous l'impulsion de la grande clientèle du pays et de l'industrie du tabac établie. Les fabricants d'emballages ont tiré profit de la réglementation stricte concernant les mises en garde et les types d'emballages qui exigent des modifications constantes de la conception des bâtonnets et des cartons de cigarettes. Cela garantit que les entreprises de tabac tentent de se conformer aux règles tout en maintenant l'attrait de la marque.

La région de l'Asie-Pacifique est devenue le marché de l'emballage du tabac qui a connu la croissance la plus rapide ces dernières années. L'augmentation des revenus disponibles et l'exposition aux campagnes de commercialisation mondiales ont permis d'accroître régulièrement la consommation de tabac dans les pays en développement. La Chine est un contributeur important en tant que consommateur et fabricant en raison de son énorme population et de sa capacité à produire des matériaux d'emballage à des prix compétitifs pour les exportations. Les pays voisins ont également affiché des taux de croissance élevés alimentés par les flux commerciaux régionaux et les préférences pour les marques internationales. Avec une sensibilisation accrue à la santé, d'autres possibilités pourraient découler de solutions d'emballage novatrices visant à limiter l'utilisation des mineurs ou à indiquer les risques pour la santé.

Market Report Scope

Key Developments

• En juin 2022, Groupe Mondi a achevé l'acquisition de Powerflute, une division de Nordic Packaging and Container Holdings, pour US$ 398 millions. Les activités de Powerflute comprennent une usine de papier et de pâte située en Finlande, avec une capacité de production annuelle de 285 KT de fluting semi-chimique. À la suite de l'acquisition, Powerflute sera intégrée à l'unité de Mondi's Packaging Paper, améliorant ainsi ses capacités et élargissant sa présence dans l'industrie de l'emballage.
• En avril 2022, Siegwerk, un important fournisseur mondial d'encres d'impression et de revêtements pour les applications d'emballage, a inauguré un entrepôt et un centre d'appariement de couleurs à Tauru, Haryana. Cette démarche stratégique visait à soutenir la demande croissante d'encres d'emballage de l'Inde en renforçant les capacités et les services locaux de Siegwerk. La nouvelle installation de Tauru répondra non seulement aux besoins croissants du marché, mais permettra également à Siegwerk de fournir des services d'appariement de couleurs efficaces à ses clients de la région.
• En mars 2022, WestRock Company, un fabricant mondial renommé de solutions de papier et d'emballage spécialisées, a annoncé une expansion importante de son usine d'emballages grand public à Claremont. L'expansion a ajouté un impressionnant 285 000 pieds carrés à l'installation existante, montrant ainsi l'engagement de WestRock à répondre aux demandes croissantes du marché de l'emballage de consommation. Cette expansion augmente non seulement la capacité de production de l'entreprise, mais aussi ses capacités à fournir des solutions d'emballage innovantes et durables à ses clients.
• En novembre 2022, Philip Morris International Inc. (PMI) a lancé sa dernière innovation dans le domaine de la technologie du tabac sans combustion de chaleur avec le lancement de BONDS par IQOS, un élément de chauffage du tabac de pointe

*Définition: Le marché de l'emballage du tabac se compose d'entreprises qui fabriquent des produits d'emballage tels que des boîtes, des contenants, des étiquettes et des emballages pour les produits du tabac comme les cigarettes, les cigares, le tabac sans fumée et d'autres produits de remplacement. L'emballage est conçu pour protéger les produits du tabac pendant le transport et la distribution tout en sensibilisant la marque par le biais de dessins graphiques et de marques. Il comprend également des innovations en matière d'emballage visant à informer les consommateurs des risques pour la santé au moyen d'insertions, de messages et d'images sur des emballages. Le marché de l'emballage du tabac connaît une réglementation accrue à l'échelle mondiale en ce qui concerne l'emballage ordinaire et les avertissements de santé graphiques.

Market Segmentation

• Faits saillants (Revenu, USD) Bn & KT, 2019 - 2031)
  • Plastique
  • Papier
  • Papier
  • Autres
• Type de produit Insights (Revenu, USD) Bn & KT, 2019 - 2031)
  • Boîtes
  • Cartons pliants
  • Films et enveloppes
  • Sacs et pochettes
  • Autres
• Type d'emballage Insights (Revenu, USD Bn & KT, 2019 - 2031)
  • Enseignement primaire
  • Secondaire
• Perspectives régionales (Revenu, USD) Bn & KT, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
    • GCC Pays
    • Israël
    • Reste du Moyen-Orient & Afrique
• Points de vue des principaux acteurs
  • Amcor Limited
  • WestRock
  • Smurfit Kappa
  • Groupe Mondi
  • Sonoco
  • Stora Enso Oyj
  • Innovia Films
  • CTI limitée
  • Industries du taghleef
  • International Plastics Inc.
  • Fabrication de boîtes à cigarettes Estelí S.A.
  • LLFlex
  • Emballage atlantique
  • Entreprises multi M
  • Emballages primaires
  • Polymères de Giriraj
  • TCPL Emballage limité
  • Treofan Film international
  • Japon Tabac internationaux relatifs
  • Siegwerk Druckfarben AG & Co. KGaA