MARCHé MONDIAL DES POLYMèRES SYNTHéTIQUES SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Marché mondial des polymères synthétiques Size and Trends

Le marché mondial des polymères synthétiques est estimé à USD 24.97 Bn en 2024 et devrait atteindre 35,61 USD Bn par 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,2 % de 2024 à 2031.

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Les polymères synthétiques trouvent de larges applications dans diverses industries d'utilisation finale telles que l'emballage, l'automobile, la construction, les soins de santé, l'électricité et l'électronique. Croissance emballage On s'attend à ce que la demande mondiale de polymères synthétiques, ainsi que l'augmentation de la production automobile, soient à l'origine de la période de prévision. Le marché mondial des polymères synthétiques devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision. On s'attend à ce que l'augmentation des activités de construction dans les économies émergentes et l'augmentation du revenu disponible propulsent la demande de polymères synthétiques. De plus, le besoin croissant de matériaux légers et durables dans l'industrie automobile et la pénétration croissante de polymères durables et respectueux de l'environnement augmenteront la croissance du marché. Toutefois, des réglementations environnementales strictes concernant l'élimination et le recyclage des matières plastiques peuvent entraver la croissance du marché.

Augmentation de la demande de l'industrie de la construction

Au cours des dernières années, l'industrie mondiale de la construction a connu une croissance considérable, principalement attribuable à l'urbanisation et à l'industrialisation croissantes dans les pays développés comme dans les pays en développement. Le développement rapide des infrastructures, y compris les routes, les ponts, les bâtiments, les barrages et d'autres grands projets de construction, nécessite une utilisation massive de divers matériaux de construction. Les polymères synthétiques sont devenus l'un des matériaux de construction les plus importants en raison de leur polyvalence, de leur durabilité et de leur rentabilité. Polymères, tels que chlorure de polyvinyle (PVC), le polyéthylène (PE), le polypropylène (PP) et les époxydes, trouvent une large utilisation dans les systèmes de tuyauterie, les profilés de fenêtres, le revêtement de sol, l'isolation, les tubes et autres applications. Leur résistance à la corrosion, leur légèreté et leur facilité de moulage les rendent adaptés à des besoins de construction variés. La demande de polymères est particulièrement élevée dans le secteur de la construction résidentielle, car la construction de logements à l'échelle mondiale est due à l'accroissement de la population de la classe moyenne et à l'augmentation de la construction de logements abordables. Le secteur de la construction commerciale impliquant des centres commerciaux, des bureaux et d'autres lieux de travail stimule également la consommation de polymères pour la toiture, le revêtement, les rampes et d'autres éléments architecturaux. Outre le noyau de l'industrie de la construction, l'infrastructure croissante des routes, des ponts et des chemins de fer propulse la demande de polymères synthétiques. Des matériaux comme le PE, l'époxy et le polyuréthane sont largement utilisés dans la construction d'infrastructures variées. Le PVC flexible trouve des applications dans la fabrication de tuyaux pour le transport d'eau, de pétrole et de gaz sur de longues distances. L'augmentation des investissements des gouvernements dans le monde entier pour moderniser les infrastructures existantes et ajouter de nouveaux projets d'infrastructure est un facteur clé. Les gouvernements, en particulier dans les pays émergents, reconnaissent que l'infrastructure est un moteur de la croissance économique globale. Cela continuerait à renforcer la consommation de polymères synthétiques dans les années à venir.

Market Concentration and Competitive Landscape

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L'industrie de l'emballage a connu une spirale ascendante à l'échelle mondiale en raison des besoins croissants de l'emballage des consommateurs dans les secteurs des aliments, des boissons, des produits pharmaceutiques, des soins personnels et d'autres secteurs. Les polymères synthétiques sont devenus l'une des catégories de matériaux les plus utilisées dans l'industrie de l'emballage. Cela est dû à leur personnalisation, leur accessibilité, leurs qualités de conservation et leur durabilité. Les polymères comme le polyéthylène téréphtalate (PET), le polyéthylène à haute densité (HDPE), le polyéthylène à faible densité (LDPE), le polypropylène (PP), le chlorure de polyvinyle (PVC) et le polystyrène (PS) trouvent des applications étendues, allant de l'emballage souple à l'emballage rigide.

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Une réglementation environnementale stricte freine sans aucun doute la croissance du marché mondial des polymères synthétiques. L'industrie des polymères doit respecter des normes d'émission strictes et suivre des pratiques de production responsables. De nombreux gouvernements du monde entier imposent des règlements pour limiter la pollution plastique et réduire la dépendance à l'égard des plastiques à usage unique. Par exemple, l'Union européenne a adopté en 2019 une directive interdisant de sélectionner des articles en plastique à usage unique comme les assiettes, les couverts, les pailles et les boutons de coton d'ici 2021. De nombreuses nations européennes ont en outre imposé des interdictions et des taxes sur les sacs en plastique. De même, la Chine entend interdire l'importation de déchets solides, y compris de déchets plastiques destinés au recyclage, d'ici à la fin de 2025. Ces changements réglementaires ont poussé les fabricants de polymères à investir massivement dans la mise au point de solutions de rechange durables et écologiques. La transition vers une production plus verte nécessite souvent une refonte des unités de fabrication et des chaînes d'approvisionnement, ce qui est un processus coûteux et qui prend du temps.

Possibilités : Augmentation des revenus dans les pays en développement

L'accélération du développement économique et l'augmentation des revenus dans les pays en développement peuvent offrir des possibilités substantielles de croissance sur le marché mondial des polymères synthétiques. À mesure que le niveau de vie augmente en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud, un plus grand pouvoir d'achat des consommateurs permet à un plus grand nombre de personnes de se procurer des produits contenant du plastique qui étaient auparavant des luxes inabordables. Cela élargit la base de consommation accessible que les producteurs mondiaux de polymères synthétiques peuvent commercialiser. Un plus grand nombre d'individus ayant un revenu de la classe moyenne se traduit par une demande croissante d'aliments emballés et transformés, d'emballages en plastique et de contenants de toutes sortes, de vêtements faits de tissus synthétiques comme le polyester et de produits de soins personnels contenus dans des bouteilles, des tubes et des pots en plastique. La consommation de carburants, d'automobiles et d'autres biens durables contenant des matières plastiques augmentera également avec les dépenses discrétionnaires à mesure que les économies en développement arriveront à maturité. L'ONU prévoit que d'ici 2030, plus de la moitié des consommateurs à revenu intermédiaire seront situés dans des régions en développement du monde comme la Chine, l'Inde, l'Indonésie et d'autres. Comme la population de ces pays est en milliards, même une légère augmentation de la consommation par habitant peut se traduire par d'énormes volumes de ventes supplémentaires pour les fabricants de polymères synthétiques au cours de la prochaine décennie. Les plastiques déjà peu coûteux sont devenus indispensables à la progression économique et à l'amélioration du niveau de vie recherché par les pays en développement.

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Une réglementation environnementale stricte freine sans aucun doute la croissance du marché mondial des polymères synthétiques. L'industrie des polymères doit respecter des normes d'émission strictes et suivre des pratiques de production responsables. De nombreux gouvernements du monde entier imposent des règlements pour limiter la pollution plastique et réduire la dépendance à l'égard des plastiques à usage unique. Par exemple, l'Union européenne a adopté en 2019 une directive interdisant de sélectionner des articles en plastique à usage unique comme les assiettes, les couverts, les pailles et les boutons de coton d'ici 2021. De nombreuses nations européennes ont en outre imposé des interdictions et des taxes sur les sacs en plastique. De même, la Chine entend interdire l'importation de déchets solides, y compris de déchets plastiques destinés au recyclage, d'ici à la fin de 2025. Ces changements réglementaires ont poussé les fabricants de polymères à investir massivement dans la mise au point de solutions de rechange durables et écologiques. La transition vers une production plus verte nécessite souvent une refonte des unités de fabrication et des chaînes d'approvisionnement, ce qui est un processus coûteux et qui prend du temps.

Possibilités : Augmentation des revenus dans les pays en développement

L'accélération du développement économique et l'augmentation des revenus dans les pays en développement peuvent offrir des possibilités substantielles de croissance sur le marché mondial des polymères synthétiques. À mesure que le niveau de vie augmente en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud, un plus grand pouvoir d'achat des consommateurs permet à un plus grand nombre de personnes de se procurer des produits contenant du plastique qui étaient auparavant des luxes inabordables. Cela élargit la base de consommation accessible que les producteurs mondiaux de polymères synthétiques peuvent commercialiser. Un plus grand nombre d'individus ayant un revenu de la classe moyenne se traduit par une demande croissante d'aliments emballés et transformés, d'emballages en plastique et de contenants de toutes sortes, de vêtements faits de tissus synthétiques comme le polyester et de produits de soins personnels contenus dans des bouteilles, des tubes et des pots en plastique. La consommation de carburants, d'automobiles et d'autres biens durables contenant des matières plastiques augmentera également avec les dépenses discrétionnaires à mesure que les économies en développement arriveront à maturité. L'ONU prévoit que d'ici 2030, plus de la moitié des consommateurs à revenu intermédiaire seront situés dans des régions en développement du monde comme la Chine, l'Inde, l'Indonésie et d'autres. Comme la population de ces pays est en milliards, même une légère augmentation de la consommation par habitant peut se traduire par d'énormes volumes de ventes supplémentaires pour les fabricants de polymères synthétiques au cours de la prochaine décennie. Les plastiques déjà peu coûteux sont devenus indispensables à la progression économique et à l'amélioration du niveau de vie recherché par les pays en développement.

Perspectives par application : Utilisation accrue dans diverses applications de revêtement

En ce qui concerne l'application, les peintures et les revêtements devraient représenter 35,8 % du marché en 2024, en raison de l'utilisation intensive de polymères synthétiques dans ce segment d'application. Les polymères synthétiques sont largement utilisés dans les applications architecturales, automobiles, industrielles et autres applications de revêtement spécialisées en raison de leurs propriétés uniques. Les résines acryliques sont souvent utilisées comme liants dans les revêtements architecturaux en raison de caractéristiques comme la bonne rétention de brillant, la rétention de couleur, la durabilité et l'économie. Les copolymères d'acétate de vinyle sont utilisés dans les revêtements de bois pour leur excellente adhésion à divers types de bois. Les polymères synthétiques améliorent également les performances des revêtements d'origine automobile et de finition. La croissance rapide des industries de la construction, de l'automobile, des machines industrielles et des biens de consommation augmente considérablement la demande de revêtements à haute performance. Cette situation, conjuguée à une réglementation environnementale stricte concernant les revêtements, propulse l'utilisation de liants synthétiques dans la formulation de diverses techniques de revêtement plus écologiques. Leur forte capacité de fixation et leur polyvalence pour transmettre les propriétés souhaitées aux formulations de revêtement rendent les polymères synthétiques hautement adaptés à ce segment d'application le plus important.

Insights by End Use Industry: Augmentation des investissements dans les infrastructures dans les pays émergents

En ce qui concerne l'industrie de l'utilisation finale, on s'attend à ce que la construction contribue à hauteur de 35,3% du marché en 2024, en raison de l'augmentation des investissements en infrastructure dans les projets de construction résidentielle et non résidentielle dans les économies émergentes. L'urbanisation croissante et l'augmentation du revenu disponible alimentent la croissance des secteurs de l'immobilier et du logement dans les pays en développement. Cela influe positivement sur la demande de divers matériaux de construction, y compris les polymères synthétiques. Leur large application dans le plancher, la toiture, l'isolation, la plomberie, les portes et les fenêtres fait des polymères synthétiques un élément essentiel du processus de construction. De plus, les gouvernements du monde entier investissent massivement dans les infrastructures publiques comme les routes et les autoroutes, les aéroports et les réseaux ferroviaires, les systèmes d'égout, les installations de production et de transport d'électricité, etc., en utilisant des composants polymères synthétiques. On assiste également à l'expansion de l'industrie dans des domaines comme les établissements d'enseignement, les centres commerciaux et les commerces de détail, les hôpitaux et les ZES. Ainsi, la croissance régulière de l'ensemble de l'industrie de la construction, en particulier dans des pays comme l'Inde, la Chine, l'Indonésie, etc., joue un rôle moteur dans le secteur de l'utilisation finale.

Regional Insights

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L'Amérique du Nord domine depuis longtemps le marché mondial des polymères synthétiques en raison de sa forte présence industrielle et de la forte clientèle de la région. La région devrait représenter 36,7% de la part de marché en 2024. Les États-Unis sont le deuxième fabricant mondial de polymères synthétiques en raison de l'industrie pétrochimique bien établie et des principales industries d'utilisation finale comme l'automobile, la construction et l'emballage situés dans le pays. La disponibilité facile de matières premières et l'environnement réglementaire favorable aux entreprises ont incité les principaux producteurs de polymères à mettre en place leurs installations de production qui répondent aux besoins des marchés nationaux et internationaux. La région présente également un avantage de stabilité des prix sur les marchés mondiaux volatils, car l'offre de matières premières est largement fondée sur les réserves intérieures.

Toutefois, le marché régional qui a connu la croissance la plus rapide a été celui de l'Asie-Pacifique ces dernières années et la tendance devrait se poursuivre. La Chine joue un rôle central dans la croissance du marché Asie-Pacifique, le pays étant maintenant le plus grand producteur et consommateur de polymères synthétiques au monde. Des facteurs tels que l'augmentation des revenus, l'accroissement de la population urbaine, l'augmentation des investissements dans l'infrastructure et l'expansion du secteur manufacturier ont grandement stimulé la consommation de polymères dans toutes les industries. Des pays comme l'Inde et les pays de l'Asie du Sud-Est connaissent également une demande accrue de polymères alimentée par un développement économique robuste et des initiatives gouvernementales visant à stimuler les activités de fabrication et de construction. La présence d'une grande industrie de transformation des polymères aux côtés des secteurs d'utilisation finale a fait de la région un pôle d'exportation attrayant. Bien que les polymères importés répondent actuellement à une part importante des besoins régionaux massifs, les capacités de production nationales augmentent à un rythme considérable, soutenu par des politiques favorables d'investissement étranger de différents gouvernements. Cela devrait réduire la dépendance à l'égard des importations et assurer la compétitivité à long terme de l'industrie des polymères synthétiques de l'Asie-Pacifique.

Market Report Scope

Key Developments

• En mai 2024, la FNS et ses partenaires industriels ont annoncé une possibilité de financement durable pour la recherche sur les polymères
• En 2023, Bioweg et Ginkgo Bioworks ont annoncé un partenariat visant à mettre au point des matériaux biologiques rentables et efficaces pour réduire l'utilisation de polluants microplastiques
• Un nouveau polyuréthane a été lancé en juin 2022 pour des applications industrielles dans les marchés de l'armoire, de l'architecture, du mobilier et de la finition. Il est conçu pour être résistant à l'eau et aux produits chimiques.
• En 2021, Carbios a renforcé sa position dans les technologies de biodégradation des polymères avec l'acquisition de la participation entière du Fonds SPI de Carbiolice

*Définition : Le marché mondial des polymères synthétiques se compose d'entreprises qui fabriquent une grande variété de polymères synthétiques utilisés pour produire des plastiques, des fibres, des films et des élastomères. Certains des principaux types de polymères synthétiques inclus dans ce marché sont le polyéthylène, le polypropylène, le chlorure de polyvinyle, le polyéthylène téréphtalate, le polyuréthane, le polystyrène, le nylon et les résines d'ingénierie. Ces polymères synthétiques trouvent des applications dans des secteurs comme l'emballage, l'automobile, la construction, l'électronique et les biens de consommation.

Market Segmentation

• Type Insights (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Acrylique styrène
  • Acrylique
  • Copolymère d'acétate de vinyle
  • Acétate de polyvinyle
  • Acétate de vinyle Etylène
  • Autres
• Présentation des demandes (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Peintures et revêtements
  • Adhésifs et scellants
  • Nontissés
  • Tapis
  • Papier et carton
  • Autres
• Perspectives de l'industrie de l'utilisation finale (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Bâtiment
  • Automobile
  • Électronique
  • Textile
  • Santé
  • Autres
• Perspectives régionales (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
    • GCC Pays
    • Israël
    • Reste du Moyen-Orient & Afrique
• Points de vue des principaux acteurs
  • BASE SE
  • Alberdingk Boley
  • 3M
  • Société Celanese
  • Dow
  • Société Asahi Kasei
  • Trinseo
  • Wacker Chemie AG
  • LG Chem
  • Société Lubrizol
  • Apcotex Industries Limited
  • Arkema
  • OMNOVA Solutions Inc.
  • Nouryon
  • APL
  • Arlanxéo