MARCHé MONDIAL DES éTABLISSEMENTS DE SOINS INFIRMIERS SPéCIALISéS SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Marché mondial des établissements de soins infirmiers spécialisés Size and Trends

Le marché mondial des établissements de soins infirmiers spécialisés est estimé à USD 380,11 Bn en 2024 et devrait atteindre USD 688.86 Bn avant 2031, présentant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,9 % entre 2024 et 2031.

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La demande sur le marché des établissements de soins infirmiers spécialisés devrait augmenter en raison de l'augmentation de la population gériatrique mondiale. Avec l'augmentation de la durée de vie et la baisse des taux de natalité, le nombre de personnes vieillissantes augmente régulièrement. Comme les personnes âgées luttent généralement contre les handicaps, les maladies chroniques et les difficultés de la vie quotidienne, elles ont tendance à chercher des soins spécialisés de longue durée qui peuvent être offerts par des établissements de soins infirmiers qualifiés. Ces établissements répondent à ces besoins par des professionnels de la santé et des services de thérapie formés. Ainsi, à mesure que la population âgée s'accroîtra, il y aura un besoin croissant de maisons de soins infirmiers et de centres de soins spécialisés pour répondre à ces besoins démographiques, ce qui stimulera la croissance globale du marché dans les années à venir.

Gériatrique montant population

L'augmentation de la population âgée est un facteur clé du marché des établissements de soins infirmiers spécialisés. Alors que l'espérance de vie continue d'augmenter dans le monde, le nombre de personnes âgées qui ont besoin de soins de longue durée augmente considérablement. Selon les Perspectives démographiques mondiales 2022, la population âgée de plus de 65 ans augmente plus rapidement que la population âgée de moins de 65 ans. Cela signifie que la proportion de la population mondiale âgée de 65 ans et plus devrait passer de 10 % en 2022 à 16 % en 2050. On prévoit que d ' ici à 2050, la population mondiale des personnes âgées de 65 ans et plus sera le double de celle des enfants de moins de 5 ans et presque égale à celle des enfants de moins de 12 ans. Cette augmentation de la cohorte des personnes âgées se traduira par une demande accrue de services de soins infirmiers et de services d'aide à la vie. À mesure que les gens vieillissent, ils souffrent souvent de maladies chroniques ou de problèmes de mobilité qui les rendent difficiles à vivre indépendamment. Beaucoup peuvent avoir besoin d'une assistance ou d'une supervision à temps plein pour des activités quotidiennes comme se baigner, s'habiller, prendre des médicaments et préparer des repas. Les établissements de soins infirmiers qualifiés peuvent fournir les services de soins de santé et de soins personnels importants dont ont besoin les personnes âgées qui ne peuvent plus gérer seules à la maison. Ce besoin ne fera qu'augmenter à mesure que la population vieillira rapidement au cours des prochaines décennies.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Un autre facteur clé influençant le marché des établissements de soins infirmiers spécialisés est la hausse continue des coûts des soins de santé. L'inflation médicale dépasse l'inflation générale des prix à la consommation dans la plupart des pays depuis de nombreuses années. Cette tendance exerce une pression financière énorme non seulement sur les gouvernements et les payeurs privés, mais aussi sur les particuliers et les familles. Les coûts des services de soins à domicile peuvent être assez élevés avec des soignants privés 24 heures sur 24 ou des visites périodiques d'infirmières et de physiothérapeutes. Pour ceux qui manquent de soutien familial ou de moyens financiers adéquats, maisons de soins infirmiers sont devenues une option de soins de longue durée plus abordable. Ces établissements permettent une supervision médicale professionnelle et l'administration de traitements à un taux mensuel fixe qui est nettement inférieur au paiement des services de santé à domicile. Cela en a fait une solution attrayante, surtout pour les personnes qui ont besoin de convalescence post-hospitalière ou de soins palliatifs vers la fin de leur vie. Comme les dépenses de soins de santé devraient augmenter considérablement au cours des prochaines années, les établissements de soins infirmiers joueront un rôle important dans la prestation de solutions de soins de longue durée rentables à la population âgée croissante. Leur capacité à offrir des services complets moyennant des frais mensuels inclusifs en fait une option financièrement viable pour les patients et leurs familles qui ont à faire face à l'augmentation des coûts médicaux.

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Le marché des établissements de soins infirmiers spécialisés est confronté à plusieurs défis. Avec le vieillissement de la population, la demande de soins de longue durée augmente tout comme les taux de remboursement des médicaments ont diminué, ce qui a réduit les marges d'exploitation. De nombreuses installations ont du mal à attirer et à retenir des infirmières de qualité et d'autres employés en raison de conditions de travail difficiles et stressantes. L'importance accrue accordée aux soins à domicile et aux soins communautaires constitue également une menace puisque certains patients choisissent des solutions de rechange aux soins de longue durée en établissement. Les exploitants d'installations doivent trouver des moyens de réduire les coûts et de fonctionner plus efficacement pour s'adapter à des environnements de remboursement rigoureux.

Possibilités de marché : croissance télésanté et surveillance à distance des patients

La télésanté et la surveillance à distance des patients constituent une occasion importante pour le marché des établissements de soins infirmiers spécialisés dans les années à venir. Avec une population vieillissante et des taux croissants de maladies chroniques comme le diabète, Maladie pulmonaire obstructive chronique, et les maladies cardiaques, plus de patients âgés optent pour des soins de longue durée dans les établissements de soins infirmiers. Cela exerce une pression sur les infrastructures et le personnel médical existants. La télésanté peut aider à y remédier de façon rentable. Les technologies de surveillance à distance permettent aux soignants de surveiller de près les signes vitaux et les mesures de santé des patients de n'importe quel endroit. Les appareils portatifs peuvent transmettre des données comme la fréquence cardiaque, les niveaux d'oxygène, les fluctuations de poids, etc. au personnel infirmier en continu.

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Le segment du type d'établissement est sous-segmenté dans l'hôpital et autonome. Le segment autonome devrait détenir 86,6 de la part de marché en 2024. Au sein du segment des établissements du marché des soins infirmiers spécialisés, les établissements autonomes représentent la part la plus importante en raison de leur commodité et de leur rentabilité. À mesure que la population vieillit, la demande de soins de longue durée qui permettent aux aînés de recevoir un soutien médical et des services de réadaptation sans avoir à rester à l'hôpital augmente. Des établissements de soins infirmiers autonomes et qualifiés répondent à ce besoin en fournissant des soins infirmiers, des thérapies et d'autres services dans des établissements résidentiels autonomes équipés pour des soins de longue durée ou post-aiguës. Le fait d'être à l'extérieur de l'hôpital offre aux établissements autonomes la souplesse nécessaire pour adapter leur offre de services et leurs équipements aux différents profils de patients. Ils peuvent accueillir divers niveaux de soins, depuis les courts séjours de récupération jusqu'aux arrangements de vie à long terme. Cela se traduit par la commodité pour les patients et leurs familles qui préfèrent un environnement semblable à la maison pendant le rétablissement ou les dernières années, par opposition aux établissements hospitaliers. Le modèle résidentiel permet également aux installations autonomes de personnaliser leurs plans d'étage, leur décoration, leurs activités et leurs horaires d'exploitation pour favoriser le confort, la normalisation et la qualité de vie.

Perspectives, par propriété : Augmentation du nombre d'installations à but lucratif

Le segment de la propriété est sous-segmenté en gouvernement, profit et sans but lucratif. On estime que le segment des bénéfices représente la part la plus élevée du marché des établissements de soins infirmiers spécialisés et qu'il devrait représenter 67,7 % de la part de marché en 2024. Le segment de propriété du marché des établissements de soins infirmiers spécialisés est dominé par les établissements à but lucratif en raison de leurs modèles commerciaux axés sur les bénéfices qui stimulent la croissance des parts de marché. En tant qu'entreprises indépendantes, les établissements de soins infirmiers spécialisés à but lucratif visent à maximiser le rendement financier des propriétaires et des investisseurs. Cet impératif les pousse à optimiser les opérations, à capter les clients payants et à réduire les coûts de façon plus agressive que leurs homologues sans but lucratif. Les établissements à but lucratif utilisent des stratégies d'affaires axées sur l'augmentation des taux d'occupation, comme l'emploi d'équipes de marketing dédiées à la sensibilisation agressive. Ils investissent également dans des améliorations d'agrément et des expansions de services fondées sur les signaux de la demande afin d'attirer davantage de résidents auto-payés et des segments d'aiguillage post-aiguë en croissance rapide. Les liens stratégiques avec les hôpitaux et les groupes de médecins voisins assurent également un flux régulier de nouveaux clients. Afin de contrôler les coûts et d'accroître les résultats, les profits profitent des économies d'échelle grâce à de grandes chaînes régionales ou nationales. Les ressources regroupées soutiennent des services partagés comme les programmes d'achat de groupe qui produisent des économies. Les fonctions administratives centralisées réduisent également les dépenses redondantes dans les installations individuelles. De plus, les organismes à but lucratif ont tendance à maintenir un contrôle strict sur les niveaux de dotation et les salaires tout en respectant les normes minimales de qualité et de sécurité réglementaires.

Perspectives, par service offert : Les facteurs favorables de demande et de remboursement stimulent la croissance du segment de l'ergothérapie

Les services offerts sont sous-segmentés en physiothérapie, en ergothérapie, en orthophonie, en médecine sociale et autres. On estime que le segment de l'ergothérapie représente la part la plus élevée du marché des établissements de soins infirmiers spécialisés et qu'il devrait représenter 37,6 % de la part du marché en 2024. Cela peut être attribué à divers facteurs favorables de demande et de remboursement qui maintiennent sa position de chef de file. L'ergothérapie vise à aider les patients qui se rétablissent d'une blessure ou d'une maladie à retrouver leur autonomie dans les compétences quotidiennes requises à la maison, au travail ou dans la collectivité. Comme les espérances de vie s'allongent au sein d'une population vieillissante, ces services de vie autonomes prennent de plus en plus d'importance. De plus, les nouveaux modèles de soins posthospitalisation mettent l'accent sur l'ergothérapie comme clé pour éviter les hospitalisations répétées ou les séjours en maison de soins infirmiers en aidant à accélérer les transitions à la maison. Des changements réglementaires favorables propulsent également la croissance de la demande. Par exemple, les remboursements d'assurance-maladie élargis au cours des dernières années couvrent maintenant des thérapies plus coûteuses comme l'ergothérapie rendue dans des établissements de soins infirmiers spécialisés. Une couverture accrue incite davantage de patients et les aiguillages vers ces services se sont révélés efficaces pour améliorer les résultats à long terme. De même, les assureurs privés suivent l'assurance-maladie avec leur propre couverture thérapeutique pour contrôler l'ensemble des dépenses de santé par la prévention.

Regional Insights

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La région de l'Amérique du Nord a dominé le marché mondial des établissements de soins infirmiers spécialisés au cours de la dernière décennie et devrait détenir 44,8 % de la part de marché en 2024. En termes de type d'établissement, le sous-segment autonome représente la part la plus élevée du marché nord-américain des établissements de soins infirmiers spécialisés. Cela peut être attribué à la préférence croissante pour les établissements de réadaptation autonomes qui ne sont pas rattachés aux hôpitaux de soins actifs. Les établissements autonomes permettent aux aînés de recevoir des soins de longue durée et post-aiguës dans un milieu semblable à celui de leur famille et de leur collectivité. Ils visent à fournir des soins personnalisés et à accélérer le rétablissement dans un cadre moins clinique que dans les établissements hospitaliers. Les emplacements pratiques et l'approche centrée sur le patient des bâtiments autonomes en ont fait le sous-segment principal dans la région.

Une autre région qui a connu une croissance considérable ces dernières années est l'Asie-Pacifique. Des pays comme l'Inde, la Chine, Singapour, la Malaisie et la Thaïlande ont connu une augmentation de leur population vieillissante à mesure que l'espérance de vie augmente et que les taux de fécondité diminuent. Associée à une richesse croissante, cette situation a stimulé la demande de services de soins aux aînés au-delà de ce que les systèmes traditionnels de soutien familial peuvent offrir. L'Indonésie se distingue en particulier par l'expansion la plus rapide du marché des soins infirmiers spécialisés dans la région. Il compte actuellement environ 300 installations, mais le marché est très fragmenté avec de nombreux petits indépendants. Compte tenu du profil démographique de l'Indonésie et de l'augmentation des maladies chroniques, les experts prévoient que les soins aux aînés seront l'une des plus grandes possibilités de soins de santé au cours des prochaines décennies. Tant les opérateurs internationaux que nationaux sont désireux d'entrer sur ce marché largement inexploité et d'établir une échelle par consolidation. Le gouvernement intensifie également ses efforts pour élaborer des règlements et des normes visant à professionnaliser l'industrie.

Market Report Scope

Key Developments

• Le 17 janvier 2024, CPSI (aujourd'hui connu sous le nom de TruBridge), une société de solutions de santé, et PointClickCare, une plateforme technologique de soins de santé de premier plan qui permet une collaboration significative et l'accès à des informations en temps réel, ont annoncé un partenariat de référence. Cliquez sur le bouton Care va exclusivement renvoyer TruBridge, une solution de gestion du cycle des revenus (GRC), à leurs clients qualifiés en soins infirmiers à la recherche de solutions de GRC externalisées.
• En octobre 2022, Allina Santé, un système de soins de santé sans but lucratif, et Flare Capital Partners, une entreprise privée d'investissement, ont annoncé le lancement de Inbound Health, une nouvelle entreprise qui permet aux systèmes de santé et aux plans de santé de fournir des services hospitaliers à domicile et des soins infirmiers à domicile compétents. Ces nouveaux modèles créatifs de soins permettent aux patients qui ont besoin de soins aigus ou post-aigus au niveau de l'établissement d'obtenir des soins dans le confort de leur propre maison, améliorant l'accès des patients, la satisfaction et les résultats tout en réduisant le coût total des soins.
• En mars 2022, Antara, une partie du groupe Max de 5 milliards de dollars américains, a annoncé l'ouverture d'une maison de soins de 10 lits à Jasola, en Inde. Le lancement intervient peu après qu'Antara a annoncé son intention d'investir plus de 300 roupies dans des résidences pour personnes âgées, des maisons de soins, des services à domicile et des produits MedCare au cours des trois à quatre prochaines années.
• En Mars 2022, l'hôpital Rela, un hôpital de soins quaternaires multi-spécialités à Chromepet, Inde, a ouvert un nouveau centre de soins de santé à Oragadam pour fournir des solutions de santé au secteur industriel Oragadam. La nouvelle installation contient 32 lits. La structure de trois étages, qui s'étend sur 15000 pieds carrés, vise à fournir des soins de qualité de calibre mondial aux citoyens des districts d'Oragadam et de Kanchipuram à un coût raisonnable.

*Définition : Le marché des établissements de soins infirmiers spécialisés se compose d'établissements de soins de longue durée qui fournissent des soins infirmiers spécialisés, des services de réadaptation et d'autres services connexes aux patients et aux résidents qui ont besoin de soins médicaux, d'une aide régulière pour des activités quotidiennes ou qui nécessitent une supervision. Ces établissements offrent des soins de courte ou de longue durée aux personnes qui se rétablissent d'une maladie, d'une blessure ou d'une intervention chirurgicale, ainsi que des soins de garde pour les personnes qui ont besoin d'une aide médicale ou infirmière mais qui n'ont pas besoin de soins hospitaliers aigus.

Market Segmentation

• Type d'installation Insights (Revenu, USD BN, 2019 - 2031)
  • Hôpital
  • Libre circulation
• Propriété Insights (Revenu, USD BN, 2019 - 2031)
  • Gouvernement
  • Résultat
  • Sans objet
• Aperçus du service offert (Revenu, USD BN, 2019 - 2031)
  • Thérapie physique
  • Emploi Thérapie
  • Services de orthophonie
  • Services médicaux sociaux
  • Autres
• Perspectives régionales (Revenu, USD BN, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient
    • GCC Pays
    • Israël
    • Reste du Moyen-Orient
  • Afrique
    • Afrique du Sud
    • Afrique du Nord
    • Afrique centrale
• Points de vue des principaux acteurs
  • Consulat Soins de santé
  • Atria vie aînée
  • HCR ManorCare
  • Le Centre de soins de Riverview
  • Kindred Healthcare, LLC
  • Soins aux aînés ProMedica
  • Erickson vivant
  • Groupe d'enseigne
  • Soins de santé fondamentaux
  • Signature santé
  • Genesis Santé Soins
  • Centres de soins de vie d'Amérique
  • Trilogy Health Services LLC
  • Saber Healthcare Group
  • Groupe Providence
  • Services de soins de santé