MARCHé MONDIAL DE L'IMAGERIE PRéCLINIQUE SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Le marché mondial de l'imagerie préclinique a été évalué à 4,25 milliards de dollars des États-Unis en 2023 et devrait atteindre 6,39 milliards de dollars É.-U. par 2031, présentant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,2 % de 2024 à 2031.

L'imagerie préclinique aide les chercheurs à étudier les processus biologiques aux niveaux moléculaire, cellulaire et tissulaire et aide à comprendre le développement et la progression de la maladie. Techniques telles que imagerie par résonance magnétique (IRM), les ultrasons, les micro-CT et l'imagerie photoacoustique sont de plus en plus utilisés dans la recherche préclinique car ils fournissent des informations anatomiques et fonctionnelles à haute résolution de manière non invasive et non destructive. Les progrès réalisés en matière d'agents de contraste et de sondes d'imagerie ont encore amélioré les capacités d'imagerie. Grâce au financement croissant de la recherche préclinique par les gouvernements et le secteur privé, l'adoption de modalités d'imagerie préclinique devrait augmenter considérablement dans un proche avenir.

Marché mondial de l'imagerie préclinique - Perspectives régionales

• Amérique du Nord devrait être le plus grand marché d'imagerie préclinique au cours de la période de prévision, représentant plus de 35,7 % de la part de marché en 2023. Le marché de l'imagerie préclinique en Amérique du Nord est alimenté par l'augmentation des activités de développement de médicaments et la demande croissante de techniques non invasives pour étudier la pathologie.
• Asie-Pacifique Le marché de l'imagerie préclinique devrait être le deuxième marché en importance, représentant plus de 25,2 % de la part de marché en 2023. Le marché de l'imagerie préclinique d'Asie-Pacifique connaît une croissance importante en raison de l'incidence croissante des maladies et de l'augmentation des investissements dans la recherche-développement (R-D) des sociétés pharmaceutiques.
• Europe Le marché de l'imagerie préclinique devrait connaître la croissance la plus rapide, avec une part de 19,0% au cours de la période de prévision. Le marché de l'imagerie préclinique en Europe connaît une croissance soutenue, motivée par des facteurs tels que l'accent croissant mis sur la médecine personnalisée. Cependant, les coûts élevés des systèmes d'imagerie préclinique constituent un défi majeur, limitant ainsi l'adoption généralisée.

Graphique 1. Part du marché mondial de l'imagerie préclinique (%), par région, 2023

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Vue des analystes : Le marché mondial de l'imagerie préclinique continue de croître en raison de l'accroissement des activités de recherche dans le secteur des sciences de la vie. L'Amérique du Nord domine le marché en raison de la présence d'acteurs majoritaires et des dépenses de recherche les plus élevées. L'accent mis de plus en plus sur la médecine personnalisée et le développement de médicaments offre une forte opportunité aux fournisseurs d'imagerie préclinique. Les progrès technologiques continus menant à des modalités d'imagerie plus récentes et plus avancées, à haute résolution et avec une précision élevée, sont de plus en plus adoptés. Néanmoins, les contraintes budgétaires demeurent un défi majeur pour les institutions de recherche et les entreprises pharmaceutiques de certaines régions.

Marché mondial de l'imagerie préclinique - moteurs

• Prévalence croissante des maladies chroniques et infectieusesLe fardeau croissant des maladies chroniques et infectieuses dans le monde est un facteur majeur de la croissance du marché mondial de l'imagerie préclinique. Avec l'augmentation de l'espérance de vie et l'évolution des modes de vie, les maladies non transmissibles comme le cancer, les maladies cardiovasculaires et les troubles neurologiques sont en hausse. Par exemple, en janvier 2022, selon le rapport de l'American Cancer Society, il y aura environ 1,9 Bn nouveaux cas de cancer diagnostiqués et 609 360 décès de cancer aux États-Unis.
• Progrès technologiques dans les modalités d'imagerie préclinique: L'évolution technologique des modalités d'imagerie préclinique est un facteur clé de la croissance du marché mondial de l'imagerie préclinique. Au cours de la dernière décennie, d'importantes innovations ont été apportées aux modalités utilisées pour l'imagerie préclinique, telles que la bioluminescence, la fluorescence, la tomographie micro-calculée, la micro-IRM, la micro-PET et le micro-ultrason, qui ont permis aux chercheurs de mieux comprendre la progression de la maladie ainsi que les réactions médicamenteuses dans les modèles de petits animaux aux niveaux cellulaire et moléculaire. Ces modalités avancées fournissent des informations structurelles et fonctionnelles à haute résolution qui n'étaient pas possibles auparavant.
• Augmentation des dépenses de recherche-développement (R-D) dans le domaine des produits pharmaceutiques et de la biotechnologie: L'augmentation des dépenses en recherche et développement pharmaceutique et biotechnologique est un facteur majeur de la croissance du marché mondial de l'imagerie préclinique. À mesure que les entreprises investissent davantage dans la mise au point de nouveaux médicaments et l'avancement de leurs projets, il est plus nécessaire d'élaborer des modalités d'imagerie préclinique avancées pour faciliter la recherche. L'imagerie préclinique permet aux chercheurs de visualiser les processus biologiques aux niveaux moléculaire et cellulaire chez les sujets vivants. Cela fournit des renseignements précieux pour évaluer l'efficacité du travail des candidats aux médicaments comme prévu dans les modèles animaux avant de passer aux essais cliniques humains. Avec des budgets de R-D plus élevés, les entreprises sont en mesure d'investir dans les dernières technologies d'imagerie préclinique telles que les micro-CT, la multimodalité et les systèmes d'imagerie optique fluorescente.

Marché mondial de l'imagerie préclinique

• Combinaison de l'imagerie préclinique avec la nanotechnologie: La combinaison de l'imagerie préclinique et de la nanotechnologie pourrait offrir plusieurs occasions de stimuler les innovations en imagerie préclinique mondiale La nanotechnologie permet de développer de nouvelles sondes d'imagerie moléculaire et des agents de contraste pour visualiser des processus biologiques complexes aux niveaux cellulaire et moléculaire. Cette imagerie haute résolution permet un suivi longitudinal de la progression de la maladie et de la réponse thérapeutique avec une invasivité minimale. Par exemple, les nanoparticules d'or fonctionnelles avec des ligands de ciblage tumoral ont contribué à la détection précoce du cancer du pancréas chez les modèles de souris. Ces nanosondes ciblées, combinées à des systèmes d'imagerie multimodale comme la tomographie par émission de positrons/la tomographie calculée (PET/CT) et le PET/IRM, permettent de surveiller l'efficacité du traitement avec une grande précision.
• Systèmes d'imagerie multimodale: Les systèmes d'imagerie multimodale offrent une opportunité prometteuse sur le marché mondial de l'imagerie préclinique. Ces systèmes utilisent de multiples modalités telles que le PET, Tomographie par calcul des émissions de photons (SPECT), CT et IRM ensemble pour fournir une information anatomique et fonctionnelle complète à partir d'un seul balayage. Cette approche intégrée apporte une valeur clinique énorme sur les systèmes monomodalité. Traditionnellement, les chercheurs devaient déplacer des échantillons entre différentes machines monomodalités pour obtenir une vue multiparamétrique, qui prend du temps et exige beaucoup de travail. Les systèmes d'imagerie multimodale éliminent la nécessité de ce flux de travail d'imagerie série en acquérant simultanément différents types de données. Cela simplifie considérablement le processus de recherche. Par exemple, les chercheurs qui étudient la progression de la maladie peuvent observer des changements anatomiques via le TCM ainsi que des altérations moléculaires via le TEP en une seule séance.

Marché mondial de l'imagerie préclinique Tendances

• La popularité croissante de l'imagerie par tomographie par émission de positrons (TEP): La popularité croissante de l'imagerie TEP a un impact significatif sur le marché mondial de l'imagerie préclinique. Au cours de la période de prévision, la tomographie des émissions de positrons ou l'imagerie par TEP sont de plus en plus largement acceptées pour sa grande sensibilité et sa capacité à fournir des informations fonctionnelles ou métaboliques aux niveaux moléculaire et cellulaire. L'imagerie par TEP permet aux chercheurs de découvrir les processus biologiques chez les sujets vivants et d'acquérir des connaissances précieuses sur l'apparition et la progression des maladies. Compte tenu du nombre croissant d'activités de découverte et de développement de médicaments à l'échelle mondiale, l'imagerie préclinique du TEP est largement utilisée pour évaluer la distribution et la pharmacocinétique des médicaments ainsi que pour détecter les cibles médicamenteuses chez de petits sujets vivants comme les souris et les rats durant diverses phases de recherche préclinique.
• Adoption des technologies de l'intelligence artificielle (IA) et du cloud: L'adoption des technologies de l'intelligence artificielle et du cloud a un impact significatif sur le marché mondial de l'imagerie préclinique. Ces technologies de pointe permettent des systèmes d'imagerie préclinique plus sophistiqués et plus puissants qui peuvent générer des images de haute qualité et effectuer des analyses complexes. Les algorithmes d'IA et d'apprentissage automatique sont intégrés dans les dispositifs d'imagerie préclinique. Cela permet une capture automatisée d'images, une reconstruction d'images améliorée, une segmentation plus précise des structures anatomiques et une détection accrue des anomalies ou des différences dans les études précliniques au fil du temps.
• Miniaturisation des systèmes d'imagerie: L'évolution rapide de la miniaturisation des systèmes d'imagerie a grandement influencé le marché de l'imagerie préclinique au cours de la période de prévision. La mise au point de dispositifs d'imagerie hautement miniaturisés et portables pour les applications précliniques a ouvert de nombreuses nouvelles possibilités de recherche en sciences de la vie. Des appareils tels que les micro-CT, les micro-IRM et les micro-PET qui peuvent s'adapter sur un banc de laboratoire ont grandement stimulé l'adoption de modalités d'imagerie avancées parmi les petits laboratoires et les instituts de recherche. La disponibilité de systèmes d'imagerie préclinique compacts mais puissants avec des capacités de haute résolution a permis de réaliser de petites expériences animales complexes impliquant l'imagerie moléculaire et des études longitudinales, même dans des instituts dotés d'une infrastructure limitée pour des dispositifs d'imagerie du corps entier plus grands. Cela a conduit à une plus grande diffusion des technologies d'imagerie parmi les communautés de recherche.

Marché mondial de l'imagerie préclinique - Restrictions

• Coût élevé des modalités d'imagerie préclinique: Le coût élevé des modalités d'imagerie préclinique est un facteur important limitant la croissance du marché mondial de l'imagerie préclinique. Les modalités d'imagerie préclinique telles que l'IRM, les ultrasons, les rayons X, l'imagerie optique et d'autres nécessitent d'énormes investissements en capital pour acheter les systèmes d'imagerie sophistiqués ainsi que des coûts d'entretien élevés. Les contrats d'entretien et de service coûtent généralement de 10 à 15 % du prix total annuel de l'équipement. Une expertise technique est également nécessaire pour exploiter ces systèmes d'imagerie préclinique complexes qui augmentent les coûts opérationnels globaux. Les petits organismes de recherche et les instituts universitaires ont souvent du mal à supporter des dépenses aussi élevées en capital et en fonctionnement pour l'imagerie préclinique avancée. Cela pose des défis budgétaires importants pour eux d'adopter systématiquement des modalités d'imagerie préclinique plus nouvelles et améliorées à des fins de recherche.

Contrepoids Pour contrebalancer cette restriction, les principaux acteurs du marché doivent se concentrer sur la réduction des coûts de maintenance élevés des modalités d'imagerie préclinique.

• Règles strictes pour l'approbation du produit: Une réglementation stricte pour l'approbation des produits freine certainement la croissance du marché mondial de l'imagerie préclinique. Le processus d'approbation des nouvelles technologies d'imagerie pour la recherche clinique est extrêmement long et compliqué. Les fabricants d'appareils doivent soumettre une documentation massive couvrant tous les aspects du produit tels que sa conception, sa sécurité, son efficacité, etc. Ils doivent effectuer des essais et une validation approfondis sur les animaux pour démontrer que la technologie est sûre et fonctionne comme prévu avant qu'elle puisse être utilisée sur des sujets humains. Ce processus d'approbation prend de 3 à 7 ans en moyenne, ce qui décourage l'innovation.

Graphique 2. Part du marché mondial de l'imagerie préclinique (%), par utilisateur final, 2023

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Marché mondial de l'imagerie préclinique

Lancement du produit

• Le 5 septembre 2023, La société Revvity Inc., une entreprise de biotechnologie, a lancé son portefeuille d'imagerie amélioré qui est conçu pour stimuler l'innovation dans diverses applications dans la recherche préclinique avec le lancement de trois systèmes. Ces nouvelles innovations comprennent les systèmes d'imagerie de prochaine génération IVIS Spectrum 2 et IVIS SpectrumCT 2, QuantumTM GX3 micro Solution d'imagerie structurelle CT et système d'échographie Vega.

• En mai 2022, FUJIFILM Sonique visuelle Inc., leader mondial des systèmes d'imagerie photoacoustique et échographique à ultrasons à haute fréquence, a introduit le Vevo F2 multimodal, un système d'imagerie photoacoustique et échographique révolutionnaire conçu pour une utilisation préclinique. Le Vevo F2 est le premier système au monde à offrir une gamme ultra-haute à basse fréquence (71MHz-1MHz), offrant ainsi aux chercheurs une polyvalence d'imagerie inégalée.
• En mai 2022, Société Bruker, une société de dispositifs médicaux, a lancé 7 aimants Tesla et 9.4 Maxwell refroidis par conduction Tesla pour son portefeuille de systèmes d'imagerie par résonance magnétique préclinique (IRM) leader sur le marché. La nouvelle gamme d'aimants Maxwell7 Tesla et 9,4 Tesla élimine le besoin de recharges liquides d'hélium ou d'azote, tout en offrant une sensibilité et une résolution à haut champ pour des recherches précliniques avancées sur l'IRM et le PET/MR.

Développement des entreprises Activités des acteurs du marché

• Le 20 juin 2023, Motilent Limited, une start-up technologique et Minerva Imaging ont annoncé un partenariat stratégique pour revisiter la recherche translationnelle sur les maladies digestives. Minerve L'imagerie est un leader mondial de l'imagerie préclinique in vivo, spécialisée dans les techniques avancées telles que l'IRM, le PET et la médecine nucléaire dans une gamme de modèles précliniques.

• En avril 16, 2023, Scintica, un important revendeur à valeur ajoutée d'instruments de recherche préclinique avancés, a annoncé une nouvelle collaboration avec Bioemtech, une société dédiée aux scanners de bureau SPECT, PET et optique pour une utilisation dans la recherche préclinique. Le partenariat vise à élargir la disponibilité des instruments précliniques Bioemtechs aux chercheurs du monde entier.

• En août 2021, Rigaku Corporation, un des principaux fabricants d'équipement d'analyse des rayons X, a acquis toutes les actions émises de MIlabs B.V., dans le cadre de leurs efforts à grande échelle pour entrer dans l'entreprise des sciences de la vie. Grâce à cette acquisition, Rigaku Corporation développera ses activités de modalité des sciences de la vie à l'échelle mondiale en combinant les activités multimodalités MILABS B.V.S., y compris le PET (Tomographie par émission de positrons), SPECT (Tomographie par émission de photons uniques), l'imagerie optique et le CT (Tomographie par émission de composés) pour les animaux, avec l'activité d'imagerie par rayons X originale de Rigaku Corporation pour les animaux.

Les meilleures entreprises du marché mondial de l'imagerie préclinique

• Société Bruker
• Siemens A.G.
• Électrique général(GE)
• Imagerie TriFoil
• PerkinElmer, Inc.
• Sonique visuelle Inc. (Fujifilm), Inc.
• La société Mediso Ltd.
• Technologies Agilentes
• MILABS B.V.
• MR Solutions
• Molécules

Définition: L'imagerie préclinique désigne la visualisation d'animaux vivants à des fins de recherche, qui est souvent destinée à l'étude de maladies, au développement de nouvelles thérapies ou à l'évaluation de nouvelles méthodes d'imagerie diagnostique. Il s'agit d'un élément essentiel du processus de développement des médicaments, car il permet aux chercheurs d'observer la progression de la maladie et les effets du traitement en temps réel, sans recourir à des procédures invasives, ce qui peut conduire à des résultats plus éthiques et pertinents que les études in vitro traditionnelles.