PATIENT MONDIAL DONNéES DE SANTé GéNéRéES MARCHé ANALYSE DE LA TAILLE ET DE LA PART DE MARCHÉ - TENDANCES ET PRÉVISIONS DE CROISSANCE (2023 - 2030)

La taille du marché mondial des données de santé générées par le patient a été évaluée aux États-Unis.5,80 $ Bn en 2023 et devrait atteindre les États-Unis19,06 $ Bn d'ici 2030, croissance à un Taux de croissance annuel composé (TCAC) de 18,5 % de 2023 à 2030.

Marché des données sur la santé générées par les patients Perspectives régionales

L'Amérique du Nord est la région dominante du marché des données de santé produites par les patients depuis plusieurs années. La grande taille de l'industrie américaine des soins de santé et la présence d'acteurs technologiques clés ont été des moteurs majeurs pour la région. En outre, des dépenses élevées de soins de santé par habitant et un environnement législatif établi qui permet aux efforts d'engagement des patients ont permis à la technologie de recueillir directement des données de santé auprès des patients pour prospérer. Plusieurs grands hôpitaux et systèmes de santé ont intégré des portails et des applications pour les patients, ce qui permet de suivre les paramètres vitaux et les symptômes de log à la maison. Cela a simplifié la prestation et la gestion des soins dans tous les réseaux de fournisseurs. La demande croissante de responsabilisation en matière de résultats en matière de soins de santé incite également les fournisseurs à tirer parti des connaissances des patients pour améliorer la qualité et les remboursements fondés sur la valeur.

Le marché européen connaît une forte croissance et devient le deuxième plus important en raison de la prévalence croissante de maladies chroniques comme les maladies cardiovasculaires, diabète, et les maladies respiratoires dans la population vieillissante. Cela a incité les systèmes de soins de santé à passer de l'hôpital aux soins préventifs et à domicile. La surveillance à distance des signes vitaux, des symptômes et de l'observance du traitement pour des affections comme les maladies cardiaques permet aux cliniciens de réagir de façon proactive dans les crises ou d'identifier les patients à haut risque plus tôt. Des pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie ont vu de vastes déploiements de dispositifs de surveillance à distance et de plates-formes qui génèrent de vastes ensembles de données sur la gestion des maladies.

L'Asie-Pacifique est devenue le marché régional qui connaît la croissance la plus rapide. Des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde investissent massivement dans les technologies numériques de santé pour répondre aux besoins changeants de leurs populations de patients en pleine croissance. Politiques gouvernementales favorables télésanté et la surveillance à distance des patients accélère l'adoption. En outre, le fardeau croissant des maladies chroniques et l'augmentation des coûts des soins de santé obligent les payeurs et les fournisseurs à optimiser l'utilisation des ressources. Cela a stimulé l'adoption de technologies qui facilitent la détection précoce des maladies et la prévention des visites hospitalières coûteuses grâce à l'engagement à distance des patients. Les grandes entreprises asiatiques sont également entrées dans l'espace technologique d'engagement des patients et lancent des solutions abordables pour s'attaquer aux segments de la population à revenu intermédiaire. De plus, de nombreux pays asiatiques ont des caractéristiques démographiques plus jeunes qui intègrent rapidement les outils numériques de santé et de bien-être axés sur le consommateur.

Graphique 1. Au niveau mondial Santé des patients Part du marché des données (%), par région, 2023

Pour en savoir plus sur ce rapport, demander un exemplaire

Affichage des analystes

Le marché des données de santé générées par le patient est en bonne position pour une forte croissance au cours des cinq prochaines années. L'un des moteurs clés qui propulse cet espace est le passage à des modèles de soins de santé axés sur le patient. À mesure que les patients s'impliqueront davantage dans la gestion de leur propre santé, il sera de plus en plus important de saisir leurs données subjectives sur la santé. Un autre facteur est l'omniprésence croissante des appareils portables et des technologies de santé connectées. Davantage de patients adopteront ces outils pour suivre des mesures comme l'activité, le sommeil et les signes vitaux en dehors des milieux cliniques. Toutefois, la confidentialité des données demeure un frein pour cette industrie. Les patients continuent de se méfier de la façon dont leurs données personnelles sur la santé sont recueillies et partagées. L'établissement de la transparence et du consentement concernant l'utilisation des données sera essentiel pour les entreprises. L'interopérabilité entre des systèmes disparates qui recueillent des données sur les patients pose également un défi pour obtenir des renseignements significatifs.

Les possibilités sont de tirer parti des données du monde réel pour appuyer le développement de médicaments, le recrutement d'essais cliniques et la coordination des soins. Les startups émergent avec de nouvelles approches pour intégrer les apports des patients dans les voies de soins des maladies chroniques. La télésanté jouera un rôle plus important en facilitant la surveillance à distance. Au fil du temps, l'intelligence artificielle pourrait aider à extraire de la valeur des volumes croissants de données non structurées sur les patients. Géographiquement, l'Amérique du Nord domine actuellement en raison de la prévalence accrue de l'adoption numérique de la santé par les patients et les fournisseurs de soins. Mais l'Asie-Pacifique devrait connaître une croissance plus rapide à mesure que l'usage de la santé mobile augmentera dans les régions densément peuplées.

Santé des patients Pilotes du marché des données:

• Engagement et sensibilisation accrus des patients : L'un des principaux moteurs du marché des données de santé générées par les patients est l'engagement et la sensibilisation accrus des patients à leurs problèmes de santé. Avec l'augmentation des outils de santé numériques et des appareils portables, les patients suivent de façon plus proactive les mesures comme les niveaux d'activité, le sommeil, les signes vitaux et d'autres données biométriques. Ils veulent une visibilité continue sur leur nombre de santé, ce qui leur permet de jouer un rôle plus important dans la gestion des maladies chroniques. Wearables et applications mobiles offrent un moyen facile pour les patients de recueillir une grande variété de données personnelles de santé avec un minimum d'effort. Cette tendance auto-suivante pousse de nombreux patients à adopter des outils et des services qui leur donnent un accès centralisé à leurs données en un seul endroit.
• La transition vers des soins fondés sur la valeur favorise le partage des données : Un autre moteur important du marché est la transformation continue des modèles de paiement des soins de santé vers des arrangements fondés sur la valeur. Ici, les fournisseurs prennent des risques financiers accrus et sont finalement payés en fonction des résultats en matière de santé des patients plutôt que du volume des honoraires à l'acte. Ce changement incite les fournisseurs à tirer parti des données produites par les patients pour mieux comprendre l'ensemble de la santé de la population et déterminer les possibilités d'interventions préventives. Il leur permet de suivre l'efficacité des plans de soins, de procéder à des ajustements en conséquence et d'améliorer les résultats au fil du temps. Le passage à des modèles de soins fondés sur la valeur encourage donc les patients et les fournisseurs à être plus ouverts au partage des données afin que les idées puissent être appliquées pour améliorer la coordination et la qualité des soins.
• Prévalence croissante des maladies chroniques : La prévalence croissante des maladies chroniques dans le monde est l'un des facteurs clés qui alimentent la croissance du marché des données de santé produites par les patients. Les maladies chroniques comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, le cancer, etc., ont augmenté au cours des dernières décennies en raison de l'évolution des modes de vie tels que l'alimentation malsaine, le manque d'activité physique, l'augmentation des taux d'obésité et l'augmentation des niveaux de pollution de l'environnement. Selon les données de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les maladies chroniques représentaient plus de 70 % de tous les décès dans le monde en 2020. La gestion des maladies chroniques nécessite des soins de longue durée, une surveillance régulière des signes vitaux et des symptômes, ainsi que le respect des médicaments et des plans de traitement. Cela favorise une dépendance accrue à l'égard des soins axés sur le patient, où les personnes jouent un rôle plus proactif dans la gestion de leurs problèmes de santé. Les patients sont de plus en plus des paramètres de santé auto-surveillance tels que la glycémie, la pression artérielle, le poids, les niveaux d'activité physique, etc. utilisant divers outils de santé numériques tels que les portables, les applications de santé et les appareils connectés à la maison.

Santé des patients Marché des données Possibilités :

• Intégration des appareils portables et des dispositifs de surveillance à distance des patients : L'intégration de dispositifs portables et de systèmes de surveillance à distance des patients offre une excellente opportunité sur le marché des données de santé générées par les patients. Les appareils portables tels que les montres intelligentes et les traqueurs de fitness permettent aux patients de surveiller facilement leurs signes vitaux, leur niveau d'activité et d'autres paramètres de santé de la commodité de leur maison. Cela élimine la nécessité de fréquentes visites en cabinet et permet aux patients de jouer un rôle plus proactif dans la gestion de leurs propres soins. Les données recueillies à partir de ces appareils peuvent être partagées de façon transparente avec les fournisseurs de soins au moyen de plateformes numériques. Cela permet une surveillance à distance des conditions chroniques et une détection rapide de toute déviation par rapport aux habitudes de santé normales. Les technologies de télésurveillance permettent de suivre efficacement les patients à haut risque, en particulier ceux des zones rurales éloignées des hôpitaux. Ils réduisent les exacerbations de la maladie et empêchent les visites ou hospitalisations inutiles dans les salles d'urgence par des interventions opportunes. Cela s'avère très bénéfique du point de vue tant de l'amélioration des résultats des patients que des économies de coûts pour les systèmes de santé surchargés.
• Accroître les initiatives des industries pharmaceutiques visant à recueillir les commentaires des patients : Les données sur la santé générées par les patients sont devenues de plus en plus importantes pour les entreprises pharmaceutiques afin d'obtenir des renseignements précieux sur l'expérience des patients. Avec plus d'initiatives pour recueillir des commentaires directs des patients, il offre une excellente occasion pour le marché de croître. Les sociétés pharmaceutiques reconnaissent maintenant que la compréhension du fonctionnement des patients et de leur état de santé peut fournir des informations cruciales pour favoriser le développement des médicaments et l'amélioration des traitements existants. Les résultats et les expériences directement rapportés par le patient peuvent donner une idée de la progression des symptômes, des effets secondaires, de l'adhésion aux médicaments et d'autres facteurs réels en dehors des essais cliniques contrôlés. Cela permet d'améliorer la qualité de vie des patients et de répondre à leurs besoins réels. De nombreuses entreprises ont lancé des programmes et des plateformes numériques pour permettre aux patients de signaler régulièrement leur état de santé, leurs symptômes et leur cheminement thérapeutique.

Santé des patients Marché des données Tendances :

• Solutions de santé générées par les patients en nuage : Les solutions de données de santé générées par les patients en nuage ont une influence importante sur le marché des données de santé générées par les patients. À mesure que les soins de santé passent aux plateformes numériques, les patients sont désormais en mesure de saisir et de partager facilement des données de santé diverses au-delà de ce qui est généralement enregistré dans les dossiers médicaux. Les technologies Cloud permettent l'intégration transparente de divers dispositifs de surveillance à distance, portables, applications et plateformes d'engagement numérique pour regrouper les données longitudinales sur la santé des patients au fil du temps. Cette tendance à la centralisation des dépôts de données sur les patients en nuage permet aux individus de jouer un rôle plus actif dans leurs propres soins. Les patients peuvent partager leurs antécédents uniques en matière de santé et générer des données avec leurs équipes de soins afin d'améliorer les discussions cliniques et d'éclairer les décisions en matière de planification des soins. Il améliore également la coordination des soins entre les différents prestataires.
• Aventure de dossiers de santé électroniques (DSE) : L'avènement des dossiers de santé électroniques (DSE) a beaucoup influencé le marché des données de santé générées par les patients ces dernières années. Étant donné que de plus en plus de fournisseurs de soins de santé adoptent des systèmes numériques qui permettent aux patients d'accéder à leurs dossiers médicaux en ligne, il leur a permis de surveiller et de suivre activement différents paramètres de santé en dehors des milieux cliniques traditionnels. Les patients peuvent maintenant facilement partager une variété de points de données, tels que les relevés de sucre dans le sang, la pression artérielle, le poids, les symptômes, l'apport de médicaments et les niveaux d'activité, avec leurs médecins via des portails de DSE ou des applications mobiles dédiées. Cette tendance à la collecte et à la communication de données par le patient a apporté deux avantages majeurs. Tout d'abord, il permet aux fournisseurs de mieux comprendre les antécédents de santé d'une personne au-delà de ce qui peut être recueilli à partir de visites de bureau intermittentes. Le suivi longitudinal des éléments vitaux clés en dehors des examens cliniques permet de saisir des tendances plus précises sur le plan de la santé au fil du temps et aide à la détection précoce de problèmes ou de fluctuations potentiels. Deuxièmement, le partage actif de données par les patients a été trouvé pour encourager une plus grande participation à leurs propres soins.

Santé des patients Restrictions du marché des données:

• Les défis d'interopérabilité limitent l'intégration des données : L'absence d'interopérabilité entre les différentes solutions et les systèmes informatiques de santé constitue une contrainte clé qui entrave la croissance du marché des données de santé générées par les patients. Les systèmes siloés, les formats de données disparates et l'absence de normes communes rendent difficile la mise en commun et l'analyse des données des patients provenant de sources multiples. Cela signifie que les fournisseurs n'ont souvent pas accès à des renseignements précieux provenant d'outils d'auto-suivi, de moniteurs de conditionnement physique et d'autres appareils personnels. La résolution des problèmes liés à l'interopérabilité sémantique et à l'accès central à des ensembles de données hétérogènes demeure un défi qui limite la façon dont l'information générée par le patient peut être intégrée dans les voies de soins.
• La sécurité et la protection de la vie privée découragent l'adoption : La protection de la vie privée des patients et la sécurité des données constituent également des obstacles à l'expansion du marché. Les blessures peuvent exposer les patients aux risques de vol d'identité, de discrimination en matière d'assurance et d'autres conséquences néfastes. Il est essentiel d'assurer des garanties solides, la transparence des politiques d'utilisation des données et l'autonomisation des patients à l'égard de leurs renseignements personnels. Sans s'attaquer à ces déficits de confiance, l'adoption d'outils créés par le patient et la participation aux initiatives de partage de données peuvent continuer à être limitées.

Faits nouveaux

Lancements de produits

• En janvier 2023, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé le lancement de la plate-forme mondiale de données sur les patients (DPI) accessible au public pour le traitement de la tuberculose (DPI-TB), une initiative qui élargira la base de connaissances pour des directives normatives sur les modalités optimales de traitement de la tuberculose (TB) et stimulera la recherche sur la tuberculose. Plus de 5 000 dossiers individuels de TB avec les résultats du traitement sont déjà stockés sur cette plateforme sûre.
• En octobre 2022, Panda Health Inc., un marché numérique de la santé, a annoncé le lancement de nouvelles catégories visant à aider les hôpitaux et les systèmes de santé à offrir un continuum complet de soins aux patients grâce à des programmes de santé à domicile. Les catégories de solutions de surveillance à distance des patients, d'hôpital à domicile et de télésanté accessibles sur le marché de Panda vont des visites virtuelles légères aux services de soins actifs plus approfondis à la maison.
• En janvier 2022, Temedica GmbH, un important fournisseur de services de santé numérique et d'analyse de données, a annoncé le lancement de Permea. Permea est une plateforme unique en son genre qui fournit une analyse médicalement solide et des réponses concrètes à une grande variété de problèmes et de difficultés qui surviennent tout au long de la chaîne de valeur des soins de santé. Permea donne pour la première fois de nouvelles informations sur les médicaments et leurs effets dans des situations réelles en fusionnant des données de qualité réglementaire générées par le patient avec un certain nombre de sources de données scientifiques et commerciales librement disponibles.

Développement des entreprises Activités des acteurs du marché

• En novembre 2023, AstraZeneca, une entreprise de biotechnologie mondiale, a lancé Evinova, qui devrait être un fournisseur leader de solutions de santé numériques pour mieux répondre aux besoins des professionnels de la santé, des régulateurs et des patients. Avec le soutien à long terme d'AstraZeneca et des collaborations stratégiques avec Parexel et Fortrea, Evinova propose des produits et services numériques à l'échelle mondiale aux secteurs des sciences de la vie et des soins de santé.
• En mars 2023, agilon health, une entreprise de technologie de soins de santé, a annoncé l'acquisition de mphrX, un fournisseur de technologie de soins à valeur et de solutions d'interopérabilité. Suite à la transaction, mphrX deviendra une filiale à part entière de l'agilon santé.
• En août 2021, GE Healthcare, une société mondiale de technologie médicale, a annoncé un partenariat stratégique avec Amazon Web Services (AWS), une filiale d'Amazon qui fournit des plates-formes de calcul en nuage à la demande, afin de fournir aux hôpitaux et aux fournisseurs de soins de santé des solutions d'IA et d'imagerie en nuage, des données intégrées et des informations cliniques et opérationnelles. GE Healthcare a l'intention d'offrir ses applications d'imagerie basées sur l'IA et Edison Health Services plate-forme sur AWS, positionnant l'entreprise pour montrer la voie à suivre pour aider les fournisseurs de soins de santé du monde entier à passer du modèle traditionnel de prestation de soins fourni dans le cadre hospitalier à un modèle plus décentralisé, virtuel et distribué.

Graphique 2. Part du marché mondial des données de santé générées par les patients (%), par type de données, 2023

Pour en savoir plus sur ce rapport, demander un exemplaire

Les principales entreprises du marché des données de santé générées par les patients

• Apple Inc.
• Fitbit, Inc.
• Dexcom, Inc.
• Plc métallurgique
• Omada Health, Inc.
• Santé des hélices
• AliveCor, Inc.
• BienDoc, Inc.
• La société Noom, Inc.
• Livongo Santé
• SantéMine, Inc.
• Epic Systems Corporation
• Allscripts Solutions Santé
• Société Cerner
• Athénasanté, Inc.

Définition:

Les données de santé générées par les patients sont une collecte de données enregistrées et mesurées directement par les patients en dehors des milieux cliniques traditionnels. Ce type de données fournit des renseignements précieux sur la santé d'un patient qui ne peuvent être obtenus par de brèves visites cliniques seulement. Il existe deux types principaux de données sur la santé générées par les patients : les données enregistrées au moyen d'outils et d'appareils et les données fournies directement par les patients. Les données enregistrées au moyen d'outils et d'appareils comprennent les relevés des appareils connectés que les patients utilisent pour suivre et surveiller leur santé à la maison. Cela comprend les dispositifs qui mesurent les signes vitaux comme les balances de poids, les poignets de pression artérielle, les glucomètres et les trackers d'activité. Il comprend également des outils qui permettent aux patients de collecter facilement d'autres paramètres de santé au fil du temps, comme les symptômes, l'alimentation, les médicaments, et plus encore, par le biais d'applications mobiles ou de portails Web.