MARCHé MONDIAL DES SERVICES PéTROLIERS SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024 - 2031)

Marché mondial des services pétroliers Size and Trends

Le marché mondial des services pétroliers est estimé à États-Unis Bn en 2024 et devrait atteindre USD 168,77 Bn avant 2031, présentant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,3 % entre 2024 et 2031.

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Le marché devrait connaître une croissance régulière au cours de la période de prévision. Les activités croissantes d'exploration et de production de pétrole et de gaz, principalement motivées par l'augmentation de la demande d'énergie à l'échelle mondiale, seront à l'origine champ pétrolifère croissance du marché des services. Les investissements importants faits par les gouvernements régionaux et les entreprises énergétiques dans l'amélioration de l'infrastructure pétrolière et gazière constituent également un moteur de croissance clé. En outre, le développement de réserves non conventionnelles et la complexité croissante des champs pétrolifères exigent des services plus avancés sur le plan technologique qui offrent de nouvelles possibilités aux fournisseurs de services. Cependant, la volatilité des pétrole brut Les prix demeurent un défi majeur. Mais le passage continu à des solutions de remplacement renouvelables et à faible intensité de carbone pour la production d'énergie peut entraver la demande de services pétroliers à long terme.

Demande de services aux champs pétrolifères liée à des projets d'exploration internationale

La demande de services liés aux champs pétrolifères s'explique par l'augmentation des projets d'exploration internationale. Par exemple, en mai 2022, Equinor a passé des contrats avec trois géants des services pétroliers - Baker Hughes Norge, Halliburton et Schlumberger pour des services intégrés de forage et de puits sur le plateau continental norvégien (NCS). Le contrat est de deux ans, à compter du 1er juin 2022. La valeur totale du contrat est d'environ 1,8 milliard de dollars. De nombreux grands pays producteurs de pétrole du monde entier investissent massivement dans des activités d'exploration offshore et terrestre pour découvrir de nouvelles réserves pétrolières et maintenir leur niveau de production. Plusieurs développements sont en cours dans des régions comme le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Amérique latine pour stimuler l'exploration des réserves conventionnelles et non conventionnelles. Plusieurs compagnies pétrolières nationales et super grands exploitants internationaux ont prévu des budgets d'exploration importants au cours des cinq prochaines années pour des zones à fort potentiel. Par exemple, Saudi Aramco avait engagé des programmes d'exploration de plusieurs milliards de dollars au large des côtes ainsi qu'en Arabie saoudite et dans les régions voisines pour trouver des découvertes importantes. Abu Dhabi National Oil Company a prévu des forages d'exploration et d'évaluation en Amérique latine et en Afrique dans le cadre de coentreprises avec des acteurs internationaux. De grands opérateurs internationaux comme ExxonMobil, Chevron et BP ont également de vastes portefeuilles d'exploration à l'échelle mondiale qui dépendent des services des champs pétrolifères pour leurs activités.

Market Concentration and Competitive Landscape

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La demande de services liés aux champs pétrolifères s'explique par l'augmentation de la production mondiale de pétrole et de gaz. Étant donné que bon nombre des gisements de pétrole et de gaz du monde entier atteignent leur maturité, les entreprises pétrolières et gazières déploient des technologies de production de pointe telles que des techniques améliorées de récupération du pétrole pour prolonger la durée de vie de ces actifs matures et en maximiser la production. Cela repose fortement sur des services spécialisés dans les champs pétrolifères, qui sont essentiels pour mener des opérations d'intervention complexes dans des champs matures et améliorer leurs taux de récupération. Par exemple, les champs pétroliers matures de la région de la mer du Nord et les eaux peu profondes du golfe du Mexique adoptent des solutions de transformation numérique, des opérations à distance, des forages de précision et des puits intelligents pour stimuler la productivité, selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE). Le besoin de services d'intervention de puits, de technologies de gestion des réservoirs, de solutions d'optimisation du forage et d'expertise dans les activités de stimulation s'est accru de façon exponentielle au cours des dernières années pour extraire les réserves restantes des réservoirs considérés matures. Les services de gestion des réservoirs ont connu une demande énorme, car la production des réservoirs existants représente plus de 65 % de l'offre mondiale selon l'AIE. On s'attend à ce que cette demande augmente davantage à mesure que les taux d'épuisement des gisements de pétrole classiques s'accéléreront à l'échelle mondiale.

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Le marché mondial des services pétroliers est confronté à plusieurs défis. Les prix mondiaux du pétrole ont considérablement baissé ces dernières années en raison de l'augmentation de l'offre et de la baisse de la demande, faisant pression sur les revenus des entreprises de services. Les incertitudes géopolitiques dans les régions productrices de pétrole présentent également des risques. Les sources d'énergie renouvelables gagnent en faveur, ce qui pourrait réduire la dépendance à long terme à l'égard des combustibles fossiles. Les fournisseurs de services doivent réduire les dépenses des producteurs de pétrole qui cherchent à réduire les coûts. Trouver un travail qualifié est également un défi, car les anciens combattants de l'industrie atteignent l'âge de la retraite.

Opportunités de marché : Débloquer des ressources de réservoirs plus complexes

Les principaux producteurs mettent l'accent sur le déblocage de ressources provenant de réservoirs plus complexes, et la demande de matériel spécialisé et d'expertise demeure. Les technologies permettant le forage horizontal et la fracturation hydraulique continuent d'évoluer pour maximiser la récupération des ressources. Les jeux extracôtiers et non conventionnels nécessitent de nombreux services de développement. Les travaux de pipeline et d'infrastructure en cours appuient également les activités de services. Les investissements futurs dans la récupération accrue du pétrole grâce à des techniques comme le captage du carbone pourraient bénéficier davantage au service.

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En ce qui concerne l'application, on estime que le segment extracôtier représentera 67,0 % du marché en 2024, en raison de divers facteurs. Les réserves pétrolières extracôtières sont généralement plus importantes que les réserves côtières pour de nombreux pays producteurs de pétrole. Comme les ressources côtières sont de plus en plus épuisées, les compagnies pétrolières creusent des eaux plus profondes pour extraire des réserves de pétrole et de gaz. Cela a accru la demande de services spécialisés d'exploration et de production en mer. De nombreux gouvernements offrent des incitatifs et des avantages fiscaux pour encourager les entreprises de services pétroliers à investir dans des activités extracôtières. Par exemple, la Deep-Water Royalty Relief Act de 1995 aux États-Unis a contribué à revitaliser l'exploration en eau profonde dans le golfe du Mexique malgré la faiblesse des prix du pétrole à l'époque. Cela donne aux fournisseurs de services pétroliers la possibilité de fournir des équipements spécialisés et des solutions numériques.

Perspectives, par service : L'achèvement du puits stimule la croissance du matériel et des services d'achèvement du puits

En termes de services, on estime que le secteur de l'équipement et des services d'achèvement des puits représentera 46 % du marché en raison de la complexité croissante des puits. Avec l'épuisement des réservoirs conventionnels, les exploitants de pétrole et de gaz exploitent de plus en plus des ressources non conventionnelles comme le pétrole serré et le gaz de schiste qui se caractérisent par une faible perméabilité. L'extraction de ces réservoirs nécessite une fracturation hydraulique et des travaux de puits de plus grande intensité. Par conséquent, la demande a augmenté pour l'équipement d'achèvement de puits technologiquement avancé comme les unités de fracturation hydraulique à plusieurs étages, les pompes à lisier de sable, les tubes enroulés et les tuyaux filaires. La location de matériel d'achèvement gagne également en popularité sur les achats purs et simples étant donné les investissements initiaux élevés requis. Les solutions numériques qui tirent parti de l'analyse des données jouent également un rôle plus important pour optimiser la surveillance des performances.

Insights, Par type : La location d'équipement stimule la croissance des services opérationnels sur le terrain

En termes de type de location d'équipement est estimé à contribuer à 39 % part en raison des avantages qu'il offre sur les achats purs et simples. Les opérations sur le terrain exigent des plates-formes spécialisées, des outils de forage, des unités de pompage sous pression, du matériel de tubulure enroulé et plus encore sur une base de projet à projet. Toutefois, leurs taux d'utilisation sont généralement faibles en dehors des périodes réelles de construction de puits. Les dépenses en capital consacrées à ces machines de terrain coûteuses pèsent également sur les bilans des entreprises de services. Par conséquent, la location d'équipement est devenue une alternative intéressante où les entreprises de services pétroliers peuvent optimiser la productivité des actifs et réduire les coûts initiaux des clients. Les contrats de location garantissent aux fournisseurs de services des revenus récurrents. Ils peuvent maintenir des flottes de location importantes pour répondre à des demandes temporaires ou saisonnières dans toutes les régions. De plus, les sociétés de location tirent parti de la télématique et de l'analyse avancées pour suivre l'utilisation des actifs, planifier efficacement l'entretien et assurer la qualité du service.

Regional Insights

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L'Amérique du Nord est demeurée le marché régional dominant des services pétroliers au cours de la dernière décennie, avec une part de 42,3 %. La région abrite d'importantes entreprises de services aux champs pétrolifères ayant une forte notoriété au niveau mondial. Les entreprises établies aux États-Unis et au Canada ont mis en place une infrastructure et une expertise pour offrir efficacement la gamme complète de services pétroliers dans le monde entier. Toutefois, des facteurs comme la baisse de la production des champs pétrolifères matures et l'augmentation de la production de pétrole de schiste influent sur les habitudes de dépenses dans la région.

Le Moyen-Orient est devenu le marché régional qui a connu la croissance la plus rapide ces dernières années pour les services pétroliers. Les compagnies pétrolières nationales des pays du Golfe ont pris des initiatives pour accroître la production d'hydrocarbures à partir des champs terrestres et extracôtiers, grâce à des liens avec les fournisseurs mondiaux de services pétroliers. Des pays comme l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar intensifient leurs investissements pour développer de nouveaux domaines et maximiser la production des actifs pétroliers et gaziers existants. Cela stimule la demande de services dans les secteurs de l'exploration, du forage, de la production et de la construction de pipelines. De plus, la région offre des prix lucratifs pour les services pétroliers en raison des prix élevés du pétrole brut et des subventions accordées par les gouvernements. Les principaux acteurs ont mis en place des installations locales de fabrication et d'exploitation pour tirer parti des contrats lucratifs à long terme des compagnies pétrolières nationales. Les fournisseurs de services spécialisés nécessaires à la mise en valeur des gisements de pétrole en mer et dans des zones complexes ont également accru leur présence au Moyen-Orient. Le marché régional offre des possibilités d'offrir des solutions intégrées et de réaliser des économies d'échelle en raison de grands projets de production impliquant plusieurs champs pétrolifères.

Market Report Scope

Key Developments

• En mars 2023 Secteur pétrolier de pointe Ltd a adjugé un contrat pour la plate-forme de forage semi-submersible Blackford Dolphin à Dolphin Foring pour le forage en mer au Nigeria. La plate-forme poursuivra ses activités après l'entente de 12 mois en vigueur avec General Hydrocarbons Ltd. (GHL).
• En octobre 2022, Weatherford International Plc. a conclu un accord avec Saudi Aramco pour fournir des services de forage et d'intervention pour leurs opérations pétrolières et gazières. En vertu de ce contrat, Weatherford est chargé de fournir des solutions complètes couvrant tous les aspects de la planification et de l'exécution, en utilisant sa gamme variée de produits et de services connexes.
• En 2020, Nom et adresse Sous-marin a annoncé l'acquisition de plusieurs contrats de Petrobras, notamment un accord substantiel d'une valeur de 110 millions de dollars. Ce contrat particulier porte sur l'inspection de pipelines flexibles, de risers et d'équipement sous-marin à travers plusieurs L'étendue des travaux comprend l'utilisation de navires de la flotte du DOF pour effectuer des inspections dans les bassins de Campos, Santos et Espírito Santos, ainsi que dans le champ de Marlin.
• En août 2020, Solstad Offshore ASA a obtenu des prolongations de contrat au Brésil par Equinor et Total. Equinor Brésil a prolongé les contrats pour les navires d'approvisionnement Sea Brasil et Far Scotsman (PSV) d'un an jusqu'en décembre 2021 et de six mois jusqu'en mai 2022, respectivement
• En septembre 2020, Subsea 7 a obtenu avec succès un contrat pour des opérations offshore à Trinité-et-Tobago. Ce contrat comprend la gestion de projet, l'ingénierie, l'approvisionnement, l'installation et l'extraction d'une ligne d'écoulement rigide sous-marine, d'un riser flexible, de lignes d'écoulement flexibles, ainsi que de l'infrastructure sous-marine et du système ombilical connexes. Les activités d'installation sont prévues pour 2021.

*Définition : Le marché des services aux champs pétrolifères se compose de sociétés qui fournissent divers services aux sociétés d'exploration et de production pétrolières et gazières. Ces services facilitent l'extraction du pétrole et du gaz des réservoirs souterrains. Certains services clés comprennent le forage, le pompage sous pression, les services de forage et d'achèvement des puits, les services de tubes enroulés, les services d'intervention en puits, les services filaires, les services de location de matériel de forage, les outils de pêche, le contrôle des solides, la gestion des fluides et les services de levage artificiels.

Market Segmentation

• Présentation des demandes (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • À terre
  • Offshore
• Aperçus des services (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Services de pompage sous pression
  • Marchandises tubulaires du pays pétrolier
  • Services filaires
  • Équipement et services d'achèvement des puits
  • Services d'intervention de puits
  • Autres (Services de forage et d'achèvement des fluides, etc.)
• Type Insights (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Location de matériel
  • Opération sur le terrain
  • Services d'analyse
• Perspectives régionales (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
    • GCC Pays
    • Israël
    • Reste du Moyen-Orient & Afrique
• Points de vue des principaux acteurs
  • Moyen-Orient Oilfield Services LLC
  • RAAS Services et fournitures pour champs pétrolifères WLL
  • FOS Energy LLC
  • Oman Oil Industry Supplies & Services Co. LLC
  • CAM Solutions intégrées
  • ÉG
  • Industries des États-Unis
  • Neuf services énergétiques
  • C&J Services énergétiques
  • Automatisation Rockwell
  • Outils de forage Churchill- Coretrax
  • SPX FLOW, Inc.
  • FMC Technologies
  • Ensco plc
  • Pétrofac
  • Transocéan
  • Saipem
  • SGS
  • Schneider Electric
  • ABB