MARCHé MONDIAL DE L'EXOSQUELETTE MéDICALE SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

La taille du marché mondial de l'exosquelette médicale devrait atteindre 1 504,8 millions de dollars É.-U. d'ici 2030, contre 357,4 millions de dollars É.-U. en 2023, à un TCAC de 22,8% pendant la période de prévision. Les exosquelettes médicales sont Dispositifs usure qui travaillent en tandem avec les mouvements de l'utilisateur pour fournir une aide à la mobilité et améliorer la force. Ils permettent aux personnes ayant une mobilité réduite ou une faiblesse musculaire de se tenir debout, de marcher, de soulever des objets plus lourds et d'effectuer des activités professionnelles et de réadaptation. L'incidence croissante des lésions de la moelle épinière, la prévalence croissante des troubles orthopédiques et la croissance de la population gériatrique sont des facteurs clés de la croissance du marché des exosquelettes médicales.

Le marché mondial de l'exosquelette médicale est segmenté par type, mobilité, utilisateur final et région. Par type, le corps inférieur exoskeletons On s'attend à ce que la part de l'ensemble du secteur soit la plus importante au cours de la période prévue en raison de l'incidence élevée des handicaps du bas du corps et du développement croissant des exoskeletons de membres inférieurs assistants.

Exosquelette médical mondial Perspectives régionales du marché :

• Amérique du Nord devrait être le plus grand marché du marché mondial de l'exosquelette médicale pendant la période de prévision, représentant plus de 38 % de la part de marché en 2022. La croissance du marché en Amérique du Nord est attribuable à l'incidence croissante des handicaps de mobilité, à la présence d'acteurs clés et à l'augmentation des investissements dans la recherche et le développement d'exosquelette
• Les Europe Le marché de l'exosquelette médicale devrait être le deuxième marché mondial, représentant plus de 28 % de la part de marché en 2022. La croissance du marché en Europe est attribuée à des initiatives gouvernementales favorables, à une population gériatrique croissante et à l'adoption croissante d'exoskelètes connectés.

• Les Asie-Pacifique Le marché mondial de l'exosquelette médicale devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC de plus de 27 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché en Asie-Pacifique est attribuée à l'amélioration des infrastructures de soins de santé, à l'augmentation des dépenses de soins de santé et à la sensibilisation croissante aux exoskeletons.

Graphique 1. Exosquelette médical mondial Part de marché (%), par région, 2023

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Vue des analystes :

• Le marché mondial de l'exosquelette médicale présente un fort potentiel de croissance, dû à l'augmentation de la population gériatrique et à la prévalence de divers handicaps physiques. Comme les gens vivent plus longtemps, des problèmes comme les défis de mobilité liés à l'âge augmentent. Les exoskeletons peuvent contribuer à améliorer la qualité de vie des personnes âgées et des personnes ayant une déficience physique. L'acceptation croissante de la technologie bionique pour les applications de soins de santé propulsera également le marché. Les segments du membre supérieur et du membre inférieur exosquelette devraient être les principaux générateurs de revenus.

Exosquelette médical mondial Conducteurs du marché:

• L'incidence croissante de la mobilité nuit aux conditions: L'incidence croissante des troubles de mobilité tels que les lésions de la moelle épinière, les accidents vasculaires cérébraux, la sclérose en plaques, la dystrophie musculaire et la paralysie cérébrale est un facteur clé du marché mondial des exoskélétons médicaux. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'incidence mondiale des lésions de la moelle épinière est estimée à 40 et 80 cas par million de personnes chaque année. Les accidents vasculaires cérébraux sont la deuxième cause d'invalidité dans le monde avec environ 50 millions de survivants dans le monde. Ces conditions limitent considérablement la mobilité et la capacité d'effectuer des activités quotidiennes. Les exoskélétons médicaux peuvent aider ces patients à marcher à nouveau avec l'aide des articulations mécaniques et des actionneurs motorisés qui fonctionnent en synchronisation avec les mouvements du patient. Les entreprises développent des exoskeletons compacts et légers pour fournir une aide à la réadaptation et à la mobilité aux patients souffrant de troubles neurologiques et de mobilité débilitants.
• L'adoption croissante de l'ergonomie au travail: L'utilisation d'exoskeletons médicaux dans les milieux de travail augmente en raison de leur capacité à améliorer la productivité tout en prévenant les lésions musculo-squelettiques. Ces dispositifs réduisent la charge sur le haut du dos et l'épaule en fournissant une assistance au levage et un contrepoids pour les tâches aériennes. Cela contribue à prévenir la fatigue professionnelle et le risque de troubles musculosquelettiques liés au travail chez les travailleurs industriels. Des entreprises comme suitX et RB3D proposent des exoskeletons médicaux industriels qui peuvent soutenir les tâches aériennes et améliorer la mobilité pour les rôles logistiques. Leur adoption en milieu industriel contribue à améliorer la sécurité, le confort et l'ergonomie des travailleurs.
• Scénario de remboursement favorable: La disponibilité de politiques de remboursement favorables accélère l'adoption mondiale des exoskeletons médicaux. Aux États-Unis, Centers for Medicare & Medicaid Services couvre les exoskeletons médicaux dans le cadre du système de codage commun des procédures de santé (HCPCS), qui aide les patients à demander des remboursements. Les exoskeletons médicaux sont couverts par les codes HCCPS E0637 et E0638. Plusieurs assureurs privés, comme Aetna, BlueCross BlueShield, offrent également le remboursement des exoskeletons médicaux prescrits par les professionnels de la santé. De telles politiques de couverture par les organismes publics et privés réduisent le fardeau des coûts pour les patients, encourageant ainsi l'adoption de produits.
• Accroître les investissements en R-D : L'augmentation des investissements en R-D des entreprises pour améliorer la technologie exosquelette, ainsi qu'un nombre croissant de partenariats stratégiques et d'approbations réglementaires, propulsent la croissance du marché. Les entreprises utilisent des technologies de pointe, notamment la robotique, les actionneurs, les capteurs et l'IA, pour développer des exoskeletons haute performance et de prochaine génération. Les progrès de la science des matériaux ont également permis le développement d'exosquelettes plus légères et plus flexibles. En outre, les partenariats entre les promoteurs, les centres de réadaptation et l'augmentation des autorisations de la FDA soutiennent les lancements de nouveaux produits, ce qui stimule le développement général du marché.

Exosquelette médical mondial Marché Possibilités :

• Potentiel croissant dans les pays en développement: Les pays émergents offrent d'importantes possibilités de croissance du marché en raison de l'amélioration des dépenses de santé et des infrastructures, ainsi que de l'augmentation de l'incidence des handicaps physiques. Selon l'OMS, plus de 80 % des personnes handicapées vivent dans des pays en développement. L'adoption de technologies d'assistance de pointe, y compris les exoskeletons, reste limitée dans ces pays. Les entreprises mettent progressivement l'accent sur les économies émergentes grâce à des alliances de distribution pour exploiter les marchés sous-pénétrifiés. La sensibilisation accrue aux exoskeletons, ainsi que les partenariats locaux, peuvent aider les acteurs à élargir leur empreinte dans les régions en développement.
• Augmentation des applications en thérapie de réadaptation: L'utilisation d'exoskeletons médicaux dans les centres de réadaptation augmente en raison des avantages qu'ils apportent à une thérapie physique personnalisée pour les handicaps causés par des troubles neurologiques et des blessures. Ces dispositifs permettent des thérapies de mouvement répétitives pour aider à reconstruire les voies neuromusculaires pour les survivants d'AVC. L'entraînement à la marche robotique à l'aide d'exoskeletons est très efficace pour réactiver les habiletés motrices pour la marche. Les joueurs développent des exosquelettes modulaires faciles à utiliser, spécialement conçues pour les thérapies de réadaptation. Leur adoption permet une évaluation quantitative du rétablissement du patient, ce qui permet une thérapie ciblée. Cela offre des possibilités importantes de croissance des demandes de réhabilitation.
• Grand potentiel pour les exoskeletons médicaux pédiatriques: Les exoskeletons médicaux présentent un vaste champ d'adoption chez les patients pédiatriques souffrant de troubles comme la paralysie cérébrale, la scoliose, les dysfonctionnements des membres supérieurs et d'autres troubles neuromusculaires. Selon les estimations, plus de 4 enfants sur 1 000 souffrent de paralysie cérébrale dans le monde. Toutefois, le développement d'exoskeletons pédiatriques demeure limité compte tenu des défis que pose la conception de petits appareils réglables selon les jeunes utilisateurs. Les entreprises se concentrant sur l'innovation compacte, les exoskeletons pédiatriques modulaires peuvent gagner un avantage stratégique dans ce segment de marché de niche.
• Développement des applications industrielles: L'adoption croissante d'exoskeletons industriels pour réduire les blessures liées au travail offre des possibilités d'expansion du marché. L'intégration des exoskeletons aux technologies telles que l'IoT, l'IA et l'apprentissage automatique ouvre leur potentiel dans les environnements industriels. Les entreprises développent des exoskeletons connectés axés sur la prévention des blessures et l'augmentation de la performance pour la fabrication, la logistique des entrepôts et les rôles d'infrastructure. Leur adoption contribue à accroître la productivité et la sécurité au travail. Des géants pharmaceutiques comme GSK et Unilever les déploient dans des usines pour des avantages ergonomiques. L'accent mis sur les conceptions axées sur l'utilisateur et adaptées à une utilisation industrielle à long terme présente des perspectives de croissance lucrative.

Exosquelette médical mondial Marché Tendances :

• Développement d'actionneurs souples pour exoskeletons flexibles: L'incorporation d'actionneurs flexibles et de matériaux souples intelligents est une tendance émergente permettant le développement de conceptions exosquelette légères et conformes. Les exosquelettes classiques utilisent des composants rigides qui limitent les mouvements naturels. Les entreprises adoptent des actionneurs pneumatiques souples à base de tissu, des polymères électroactifs, des capteurs avancés pour créer des exosquelettes souples et portables. Ceux-ci offrent un meilleur confort, ajustabilité, liberté de mouvement pour la réhabilitation et les applications d'assistance par rapport aux exosquelettes rigides.
• Progrès en robotique et systèmes de contrôle : Les innovations dans la robotique, l'automatisation et les systèmes de contrôle tels que HAL (Hybrid Assistive Limb) soutiennent le développement d'exoskeletons médicaux de prochaine génération. L'intégration d'algorithmes de lecture d'intention humaine, d'IA prédictive et d'algorithmes d'apprentissage automatique permet des mouvements naturels et synchronisés dans les exoskeletons auto-alimentés. Les entreprises intègrent des progrès tels que l'amélioration des systèmes d'engrenages, la communication bidirectionnelle, le contrôle prédictif des joints et les algorithmes d'apprentissage des machines pour développer des exoskeletons autonomes et économes en énergie.
• Développement d'exosquelettes pédiatriques : Le développement de produits axés sur la conception d'exosquelettes modulaires réglables pour le traitement des troubles du mouvement chez les enfants augmente. Les entreprises intègrent des technologies telles que la connectivité à distance, la gamification et les avatars d'AI pour développer des exoskeletons pédiatriques axés sur l'amélioration de l'engagement des utilisateurs et des résultats thérapeutiques de réadaptation. Ces innovations favorisent la participation active des enfants aux programmes de physiothérapie en tirant parti des exosquelettes.
• Adoption des exoskeletons connectés: L'intégration de technologies de connectivité telles que l'IoT et l'analyse dans les exoskeletons médicaux pour la réhabilitation et les applications industrielles est en hausse. Les exoskeletons connectés permettent de surveiller les paramètres de performance de l'appareil et de suivre les progrès de la récupération des patients à travers les tableaux de bord. Cela permet aux cliniciens d'optimiser les programmes de thérapie et les données quantitatives de progrès. Dans les milieux industriels, les exoskeletons connectés aident à minimiser les risques de blessures au travail en identifiant une mauvaise ergonomie et une suractivité. La rétroaction des utilisateurs en temps réel contribue à améliorer la sécurité au travail et l'optimisation ergonomique.

Exosquelette médical mondial Restrictions du marché:

• Coût élevé des exosquelettes médicales: Le coût élevé des exoskeletons médicaux, allant de 30 000 à 150 000 dollars, demeure un obstacle majeur à l'adoption dans le monde, en particulier dans les économies en développement. Les composants coûteux, y compris les capteurs, les actionneurs et les systèmes de commande, ainsi que les faibles volumes de fabrication contribuent aux coûts élevés. Cela les rend inabordables pour de nombreuses cliniques et patients, ce qui entrave l'adoption généralisée. Les entreprises mettent au point des exoskeletons à faible coût qui utilisent des composants moins chers pour améliorer la viabilité des coûts pour les acheteurs.
• Besoin de professionnels formés: L'utilisation sûre et efficace d'exoskeletons médicaux sophistiqués nécessite une supervision par des professionnels de santé dûment formés pendant la thérapie de réadaptation. Cependant, la disponibilité de physiothérapeutes qualifiés formés à l'utilisation et à l'entretien des exosquelette reste limitée. Cela limite leur adoption par de nombreuses cliniques et centres de réadaptation. Le manque d'infrastructures de formation dans les pays émergents entrave encore la croissance du marché. Les joueurs organisent des ateliers de formation axés sur les applications exosquelette pour aider à combler cette lacune.
• Longues procédures d'approbation du produit: Les politiques d'approbation strictes requises pour la commercialisation des exoskeletons médicaux en tant que dispositifs médicaux de classe II entravent la croissance rapide du marché. Le processus de développement des produits, du prototypage au lancement commercial de nouveaux exoskeletons, est prolongé en raison des processus d'évaluation et d'examen approfondis des organismes de réglementation. La pandémie de COVID-19 a également fortement retardé de nombreuses procédures d'approbation en cours, limitant ainsi les lancements de nouveaux produits à l'échelle mondiale. La rationalisation des politiques réglementaires en vue d'accélérer l'examen des exoskelètes médicaux à faible risque peut contribuer à atténuer ce défi.

Faits nouveaux :

Lancement de nouveaux produits :

• En juin 2022, Ekso Bionics Holdings, Inc. (Nasdaq : EKSO) (la société « Company »), chef de file de l'industrie de la technologie de l'exosquelette à des fins médicales et industrielles, a annoncé qu'elle avait reçu 510k) de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour commercialiser son exosquelette robotisé EksoNR destiné aux patients atteints de sclérose en plaques. Ekso NR est le premier appareil d'exosquelette à recevoir la clairance de la FDA pour la réadaptation chez les patients atteints de sclérose en plaques, ce qui indique que l'utilisation de l'appareil est considérablement étendue à une population de patients plus vaste.
• En novembre 2021, C'est vrai., un innovateur mondial de premier plan en prothèses, orthèses et exoskeletons, a annoncé l'acquisition de 100% de suiteX, une société basée aux États-Unis qui a émergé du Robotics and Human Engineering Lab à l'Université de Californie à Berkeley et se spécialise dans la recherche et le développement d'exoskeletons professionnels et médicaux.
• En janvier 2021, suiteX annonce le lancement d'un nouveau exosquelette portable: Bouclier X. Pour le personnel médical qui doit porter des tabliers de protection contre les rayonnements lourds, ShieldX soulage les épaules et la colonne vertébrale de 100% du poids d'un tablier de protection contre les rayonnements lourds. Bouclier X vise à réduire les blessures au cou et au dos associées à ces tabliers lourds qui raccourcissent les carrières et limitent les activités en dehors du travail.

Acquisition et partenariats :

• En décembre 2022, Ekso Bionics, développeur et fabricant d'appareils bioniques exosquelette a annoncé l'acquisition de l'entreprise Human Motion and Control (« HMC ») de Parker Hannifin Corporation, leader mondial des technologies de mouvement et de contrôle. L'acquisition comprend la gamme de produits Indego exoskeleton pour les extrémités inférieures ainsi que le développement prévu d'orthèses et de prothèses assistées par robot.
• En mai 2021, Ekso Bionics Holdings, Inc. a annoncé un partenariat élargi avec Kindred Healthcare, LLC (=Kindred=), EksoNR, qui intègre un exosquelette robotique déployé cliniquement dans quatre des hôpitaux de soins aigus de longue durée de Kindred aux États-Unis.
• En mars 2021, Ekso Bionics Holdings, Inc. a annoncé un partenariat avec U.S. Physiatry (USP), un organisme à but non lucratif pour éduquer les médecins sur les avantages cliniques d'un exosquelette EksoNR. L'USP est la pratique médicale la plus importante aux États-Unis axée exclusivement sur la médecine physique et la réadaptation. Ce partenariat aidera les médecins et les autres cliniciens en réadaptation à connaître la technologie d'Ekso Bionics et à démontrer comment la robotique peut être mise en oeuvre avec succès dans un programme de réadaptation.

Graphique 2. Part du marché mondial de l'exosquelette médicale (%), par type, 2023

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Meilleures entreprises du marché mondial de l'exosquelette médicale:

• Ekso Bionics
• ReWalk Robotics
• PARKER HANNIFIN CORP
• BIONIK
• Rex Bionics Ltd
• Combinaison X
• CYBERDYNE INC.
• B-Témie
• Wandercraft
• ExoAtlet

Définition: Les exoskeletons médicaux sont des dispositifs bioniques portables qui fonctionnent en conjonction avec les mouvements de l'utilisateur pour fournir une aide à la mobilité et améliorer la force pour les personnes souffrant de handicaps physiques ou de faiblesse musculaire. Ils comportent des articulations mécaniques et des actionneurs qui permettent le mouvement des membres grâce à des technologies telles que les capteurs, les commandes et l'intelligence artificielle. Les exoskélétons médicaux permettent aux patients de se réadapter après un accident vasculaire cérébral, une lésion de la moelle épinière ou une sclérose en plaques, ainsi que d'aider les travailleurs à soulever des charges lourdes pendant des tâches physiquement intensives. L'incidence croissante des handicaps de mobilité à l'échelle mondiale est un facteur clé de l'adoption d'exoskeletons médicaux. Les principaux joueurs se concentrent sur le développement d'exoskeletons compacts et légers avec une meilleure durée de vie de la batterie pour aider à la fois les applications sanitaires et industrielles.

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