MARCHé MONDIAL DES DISPOSITIFS DE CHIRURGIE GéNéRALE SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

La taille du marché mondial des dispositifs chirurgicaux généraux devrait atteindre 30,33 milliards de dollars É.-U. d ' ici 2030, contre 16,46 dollars É.-U. Bn en 2023, présentant un TCAC de 9,1% pendant la période de prévision.

Les dispositifs chirurgicaux généraux peuvent être généralement classés en sutures chirurgicales, agrafeuses, instruments à main, dispositifs de soins d'urgence et appareils électrochirurgicaux. Les sutures chirurgicales comprennent les sutures absorbantes et non absorbantes utilisées pour maintenir les tissus ensemble pendant la fermeture chirurgicale de la plaie. Les agrafeuses sont des dispositifs automatisés utilisés comme solution de rechange aux sutures pour la fermeture des plaies, car elles nécessitent moins de temps et d'expertise. Les instruments à main courante utilisés dans les chirurgies générales sont les scalpels, les pinces, les rétracteurs et les dispositifs d'aspiration pour faciliter l'examen interne et les procédures.

Marché mondial des dispositifs de chirurgie générale - Perspectives régionales

• Amérique du Nord On s'attend à ce que le marché des dispositifs chirurgicaux généraux soit le plus important au cours de la période de prévision, représentant plus de 35,7 % de la part de marché en 2023. L'Amérique du Nord continue de dominer le marché mondial des dispositifs chirurgicaux en raison de la présence d'importants acteurs du marché et d'infrastructures de soins de santé bien développées dans la région. Les États-Unis représentent la plus grande part de marché en Amérique du Nord en raison de politiques de santé favorables et de la sensibilisation accrue de la population aux traitements chirurgicaux avancés. En outre, les hôpitaux sont bien équipés avec des dispositifs chirurgicaux avancés qui effectuent des opérations complexes efficacement. L'accent mis sur l'innovation et les progrès technologiques a assuré le développement continu de dispositifs innovants dotés d'une fonctionnalité améliorée. Les fabricants d'appareils obtiennent également des approbations et des lancements rapides de nouveaux appareils sur le marché, ce qui contribue à maintenir la position de leader de la région. Toutefois, les pressions exercées par les compagnies d'assurance et les autorités réglementaires sur les prix ont conduit à l'adoption de dispositifs d'importation rentables en provenance d'autres régions.
• Asie-Pacifique Le marché des appareils chirurgicaux devrait être le deuxième marché en importance, représentant plus de 25,2 % de la part de marché en 2023. La région de l'Asie-Pacifique est devenue le marché qui connaît la croissance la plus rapide pour les dispositifs chirurgicaux généraux dans le monde. La croissance peut être attribuée au développement rapide des infrastructures de soins de santé, à la croissance de l'industrie du tourisme médical et à l'augmentation des dépenses de soins de santé dans les économies émergentes comme la Chine et l'Inde. La croissance économique rapide a amélioré l'accès à des traitements chirurgicaux avancés pour une population plus nombreuse. En outre, l'augmentation de la population gériatrique souffrant de maladies chroniques exige des soins chirurgicaux efficaces. La présence des acteurs mondiaux dans l'industrie se renforce également par le biais de partenariats, d'acquisitions et d'entrées de dispositifs à faible coût. Des pays comme la Chine et l'Inde ont également une main-d'œuvre qualifiée pour la fabrication d'appareils abordables. Cela a stimulé les exportations régionales tout en satisfaisant la demande intérieure. Les gouvernements encouragent également la fabrication locale par des initiatives visant à réduire les importations. Dans l'ensemble, les investissements croissants des acteurs publics et privés en vue de la mise à disposition d'installations chirurgicales continueront de conduire le marché de l'Asie-Pacifique pendant la période de prévision.
• Europe Le marché des dispositifs chirurgicaux devrait connaître la croissance la plus rapide, avec une part de 19 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché en Europe est attribuée à la prévalence croissante des maladies cardiovasculaires dans la région.

Vue des analystes : Le marché mondial des dispositifs chirurgicaux devrait connaître une croissance régulière au cours des prochaines années. Le volume croissant d'interventions chirurgicales générales effectuées dans le monde entier sera un moteur majeur. L'incidence plus élevée de maladies comme l'obésité, l'appendicite et l'hernie conduit à des interventions chirurgicales plus élevées. L'adoption de techniques peu invasives se développe également, ce qui stimulera l'acquisition de dispositifs chirurgicaux généraux. Toutefois, les contraintes budgétaires sur les marchés sensibles aux prix peuvent limiter la demande dans une certaine mesure.

L'Amérique du Nord domine actuellement le marché en raison de systèmes de santé bien développés et d'une utilisation plus rapide des appareils de pointe. Toutefois, l'Asie-Pacifique sera probablement le marché régional qui connaîtra la croissance la plus rapide. Cela peut être attribué à l'amélioration de l'accès aux soins de santé, à la croissance de l'industrie du tourisme médical et à l'augmentation des revenus disponibles dans les pays en développement comme l'Inde et la Chine. Les fabricants s'orientent également vers ces économies émergentes.

Graphique 1. Part du marché mondial des dispositifs de chirurgie générale (%), par région, 2023

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Marché mondial des dispositifs de chirurgie générale - moteurs

• Vieillissement rapide de la population mondiale: Alors que l'espérance de vie continue d'augmenter dans le monde, la proportion de personnes âgées dans la population augmente considérablement. Les personnes âgées sont plus susceptibles de développer diverses conditions médicales qui nécessitent un traitement chirurgical. Les troubles liés à l'âge comme les maladies cardiovasculaires, les cancers, les maladies respiratoires et autres contribuent grandement à l'augmentation du fardeau de la maladie. Les besoins des patients gériatriques posent également des défis uniques en raison des changements physiologiques liés à l'âge et du risque plus élevé de complications pendant et après l'opération. Cette population de plus en plus âgée est sur le point de stimuler de manière significative la demande de divers dispositifs et équipements chirurgicaux généraux conçus pour traiter les complexités liées à l'âge. On s'attend à ce que les procédures de remplacement de la hanche, du genou et des articulations ainsi que le traitement des affections gastro-intestinales augmentent fortement. Les fabricants d'appareils devront se concentrer sur le développement de produits adaptés aux aînés, simplifier les techniques chirurgicales et offrir une formation spécialisée pour répondre à cet important sous-ensemble de patients.
• L'augmentation des maladies du mode de vie et des affections chroniques: Les modes de vie modernes caractérisés par des routines sédentaires, des régimes alimentaires malsains et l'urbanisation ont conduit à une forte augmentation des maladies non transmissibles ou de style de vie partout dans le monde. Des maladies comme le diabète, l'obésité et leurs comorbidités associées sont apparues comme les principales causes du fardeau de la maladie. La prévalence croissante de ces maladies chroniques est intimement liée aux changements métaboliques et alimentaires qui se produisent dans le monde. Leur gestion implique souvent des interventions chirurgicales à divers stades de progression. Par exemple, les volumes de chirurgie bariatrique vont sans doute augmenter en phase avec les épidémies d'obésité dans le monde. De même, les complications du pied diabétique, les problèmes cardiovasculaires et certains cancers survenant de façon disproportionnée chez les diabétiques entraîneront la nécessité de diverses interventions chirurgicales générales associées. Les entreprises d'appareils doivent sensibiliser et travailler de façon proactive avec les intervenants en santé publique afin de réduire les facteurs de risque à l'origine de la pandémie silencieuse de maladies chroniques.
• Croissance dans des opérations peu invasives: Le marché mondial minimalement Les chirurgies invasives (SIM) ont connu une croissance importante au cours des dernières années. Cette croissance est attribuée à plusieurs facteurs, dont les suivants :
  • Progrès technologiques : L'innovation dans la technologie médicale a rendu le SIG plus accessible et plus efficace. De nouveaux outils et de meilleures techniques d'imagerie permettent aux chirurgiens d'effectuer des interventions avec plus de précision et de contrôle.
  • Préférence pour le patient : le MIS se traduit généralement par des incisions plus petites, une douleur réduite, des séjours hospitaliers plus courts, des temps de récupération plus rapides et des cicatrices minimales, ce qui en fait un choix privilégié pour de nombreux patients.
  • Augmentation des coûts des soins de santé : Les chirurgies invasives minimales peuvent souvent aider à réduire les coûts globaux des soins de santé en raccourcissant les séjours à l'hôpital et en réduisant le temps nécessaire à la récupération par rapport aux chirurgies ouvertes traditionnelles.

Ainsi, le nombre croissant de chirurgies peu invasives à l'échelle mondiale est un facteur important de la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Par exemple, selon un article publié par le Journal of Global Health en décembre 2022, il y a un grand besoin non comblé d'intervention chirurgicale en Asie du Sud et du Sud-Est avec 5 627 cas pour 100 000 habitants, après seulement l'Afrique. On estime que 3,72 milliards de personnes sont exposées à des dépenses de santé catastrophiques par suite de la chirurgie, l'Afrique subsaharienne et l'Asie du Sud-Est étant touchées de manière disproportionnée.

De même, selon un rapport publié dans le National Center for Biotechnology Information, le nombre total de procédures de neurochirurgie peu invasives effectuées aux États-Unis était d'environ 52 949 en 2022.

Marché mondial des dispositifs de chirurgie générale- Opportunités

• Investissement dans la R-D de dispositifs innovants: l'investissement dans la recherche et le développement (R-D) de dispositifs innovants est un moteur essentiel de croissance et de progrès. Les entreprises opérant dans cet espace investissent continuellement dans la R-D pour améliorer les technologies existantes et pour innover de nouveaux produits qui peuvent répondre aux besoins changeants du secteur de la santé. Voici quelques points clés qui soulignent l'importance de l'investissement en R-D dans les appareils chirurgicaux généraux marché:
  • Développement d'instruments chirurgicaux avancés : Instrumentation: Les efforts de R-D conduisent à la mise au point d'instruments chirurgicaux plus précis et plus polyvalents, comme les appareils assistés par robotique, qui offrent une plus grande précision et souplesse dans les procédures de MIS.
  • Solutions personnalisées : l'adaptation de dispositifs à des interventions chirurgicales spécifiques peut améliorer les résultats et la sécurité des patients.
  • Amélioration de la visualisation Techniques: Haute définition Imagerie : Les investissements dans la R-D améliorent la qualité des techniques d'imagerie, ce qui est essentiel au succès du SIG.
  • Surveillance en temps réel: L'innovation met l'accent sur des équipements qui permettent de suivre en temps réel les statistiques de l'état civil et les progrès chirurgicaux.
• Augmentation des dépenses de santé: L'un des facteurs importants qui influencent le taux de croissance du marché mondial des dispositifs chirurgicaux généraux est la hausse des dépenses de santé, qui contribue à améliorer son infrastructure. Par exemple, selon l'International Health Care System of the U.S., en juin 2020, les organisations gouvernementales des États-Unis visent à améliorer l'infrastructure de soins de santé en augmentant le financement, en établissant des lois et des stratégies nationales, et en cofondant et en établissant des exigences et des règlements de base pour le programme Medicaid. De même, en novembre 2022, l'Institut canadien d'information sur la santé a déclaré que le total des dépenses de santé au Canada s'élevait à 331 milliards de dollars américains en 2022, soit 8 563 dollars américains par Canadien, tandis que les dépenses de santé représentaient 12,2 % du produit intérieur brut (PIB) du Canada en 2022, après un sommet de 13,8 % en 2020.
• Progrès technologiques: Les progrès technologiques sont des facteurs clés qui alimentent la croissance du marché mondial des chirurgies très peu invasives. Voici un résumé des progrès les plus importants qui mènent le marché :
• Chirurgie robotique : Les systèmes robotiques, comme le système chirurgical da Vinci, fournissent aux chirurgiens un niveau inégalé de précision et de contrôle, ce qui permet d'obtenir de meilleurs résultats pour les patients. Ces systèmes sont continuellement améliorés avec de meilleurs capteurs, des instruments plus dextérieux et des commandes plus intuitives.
• Technologies d'imagerie améliorées : Les progrès de l'imagerie, y compris la visualisation 3D et la navigation en temps réel à l'aide d'IRM ou de scans CT intraopératoires, ont amélioré la capacité du chirurgien à fonctionner avec précision et à vérifier le succès de l'intervention.
• Haute définition Caméras et moniteurs: Ceux-ci ont considérablement amélioré la visualisation du champ chirurgical, rendant le SIG plus sûr et plus efficace.
• Chirurgie laparoscopique à une seule incision (SILS): Cette technique implique l'utilisation d'instruments flexibles et de caméras qui peuvent être insérés à travers un seul point, conduisant à des douleurs et des cicatrices encore moins postopératoires que les techniques laparoscopiques traditionnelles.
• Orifice naturel Chirurgie endoscopique transluminale (NOTES): NOTES est une technique plus récente qui implique de passer des outils chirurgicaux flexibles et un endoscope à travers des orifices naturels comme la bouche ou le vagin pour atteindre la cavité abdominale.

Marché mondial des dispositifs de chirurgie générale Tendances

• La demande d'outils de diagnostic avancés stimule la croissance du segment de l'imagerie: En termes de modalités d'imagerie, le marché général des appareils de chirurgie est segmenté en rayons X, endoscopie, échographie et autres modalités d'imagerie. Parmi ces segments, l'endoscopie contribue à l'avancement des techniques chirurgicales peu invasives.
  • Les dispositifs d'endoscopie ont été largement adoptés chez les chirurgiens généraux en raison d'avantages tels que la réduction des traumatismes chez les patients, la réduction des temps de récupération et l'amélioration des résultats cliniques. Les fabricants introduisent de nouvelles solutions d'endoscopie telles que des technologies d'imagerie haute définition et 3D pour fournir aux chirurgiens des visuels plus clairs lors de procédures complexes. L'endoscopie de la capsule a également gagné du terrain car elle permet d'examiner des parties du tractus gastro-intestinal qui sont difficiles à visualiser avec des endoscopes standard.
  • On s'attend à ce que la demande d'outils de diagnostic moins invasifs soit meilleure pour le segment des ultrasons. Les scanners à ultrasons portables sont de plus en plus utilisés dans les services ambulatoires et ambulatoires pour des conseils en temps réel pendant les chirurgies. Les progrès technologiques, y compris les transducteurs de fréquences supérieures et les modes d'imagerie volumétrique, ont fait de l'échographie un compagnon utile pour des applications chirurgicales générales allant de la biopsie à l'accès vasculaire.
  • La radiographie demeure une modalité de diagnostic courante. Cependant, la surexposition aux rayonnements peut limiter le potentiel du segment. Par ailleurs, les salles d'opération hybrides intégrant des capacités d'imagerie avancées ouvrent de nouvelles possibilités de navigation assistée pendant les interventions chirurgicales.
• Produits avancés de soins des plaies Croissance de l'épi dans les instruments thérapeutiques Catégorie: En termes de catégories de produits, le marché général des dispositifs chirurgicaux est segmenté en sutures et agrafes chirurgicales, portatif équipements chirurgicaux, appareils électrochirurgicaux et autres dispositifs thérapeutiques. Parmi ces segments, les dispositifs thérapeutiques représentent la part la plus élevée en raison de l'incidence croissante des blessures chroniques et de l'adoption croissante de solutions avancées de gestion des blessures.
  • Les blessures chroniques et dures à guérir pèsent lourdement sur les systèmes de santé du monde entier. En réponse, les fabricants développent de nouveaux pansements de plaies infusés d'agents antimicrobiens, de facteurs de croissance et d'autres composés qui accélèrent le processus de guérison. Les biomatériaux qui intègrent la régénération des tissus et la gestion des infections gagnent du terrain. Les systèmes de traitement des plaies sous pression négatifs utilisant la technologie de fermeture assistée par vide sont apparus comme une option thérapeutique importante pour les blessures chirurgicales complexes.
  • La hausse des taux de maladies du mode de vie comme le diabète a entraîné parallèlement la demande de produits de soin des plaies. La prise en charge efficace des plaies aide à prévenir les complications graves et les dépenses de soins connexes dans ces groupes de patients. De plus, les fournisseurs de soins à domicile comptent de plus en plus sur des solutions avancées de gestion des blessures pour fournir des soins post-chirurgie rentables. Cette expansion des ressources thérapeutiques dans le continuum postopératoire est de bon augure pour l'ensemble du segment.

Marché mondial des dispositifs de chirurgie générale - Restrictions

• Processus d'approbation réglementaire rigoureux: un facteur important que les entreprises de matériel médical doivent naviguer est le processus d'approbation réglementaire rigoureux. Ce processus permet d'assurer la sécurité et l'efficacité des nouveaux appareils chirurgicaux avant qu'ils n'arrivent sur le marché, mais il peut aussi être complexe et prendre du temps, ce qui pourrait avoir une incidence sur le délai de mise en marché des nouvelles innovations. Voici comment le processus d'approbation affecte le marché:
  • Délais d'entrée sur le marché : Les tests rigoureux et la validation exigés par des organismes de réglementation comme la FDA (Administration américaine des aliments et des médicaments), l'EMA (Agence européenne des médicaments) et d'autres peuvent entraîner des retards dans l'introduction de nouveaux dispositifs sur le marché.
  • Recherche et développement Défis : Les entreprises doivent investir massivement dans la R-D pour se conformer à des normes réglementaires élevées qui peuvent entraîner des coûts initiaux accrus et des échéanciers de développement plus longs.
  • Essais cliniques: La réalisation d'essais cliniques complets pour démontrer l'innocuité et l'efficacité des dispositifs de MIS est une partie importante du processus d'approbation et peut être à la fois coûteuse et longue.
  • Documentation et tenue de registres : La tenue de dossiers détaillés pour se conformer aux règlements comme la norme ISO 13485 pour les dispositifs médicaux nécessite des systèmes de gestion sophistiqués et peut ajouter aux frais généraux opérationnels.
• Coût élevé des appareils avancés: Les effets secondaires des produits de thérapie de remplacement de la nicotine (TRN) influencent les préférences des consommateurs et les modes d'utilisation sur le marché mondial de la TRN. Bien que la TRN soit largement considérée comme une alternative plus sûre au tabagisme, les produits peuvent encore avoir des effets secondaires, qui doivent être considérés par les fournisseurs de soins de santé et les patients.

Graphique 2. Part du marché mondial des dispositifs de chirurgie générale (%), par type, 2023

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Marché mondial des dispositifs de chirurgie générale - Développements récents

Lancement du produit

• Le 7 février 2023, OSSIO, Inc., une société de technologie de fixation orthopédique à croissance rapide, a annoncé le lancement de la nouvelle ampoule de compression OSSIOfiber, la prochaine étape vers devenir la norme d'or dans la fixation orthopédique. La cinquième famille de produits OSSIOfiber Compresse Staples permet aux chirurgiens d'évoluer vers une compression bio-intégrative plus forte.
• En septembre 2022, Société Olympus, une société de dispositifs médicaux, a annoncé le lancement de VISERA ELITE III, sa nouvelle plateforme de visualisation chirurgicale qui répond aux besoins des professionnels de la santé (HCP) pour les procédures endoscopiques dans plusieurs disciplines médicales. VISERA ELITE III offre diverses fonctions d'imagerie, toutes prises en charge dans un seul système permettant des thérapies minimalement invasives telles que la colectomie laparoscopique et la cholecystectomie laparoscopique.
• En décembre 2020, India Medtronic Private Limited, une filiale à part entière de Medtronic, une société d'appareils médicaux, a annoncé le lancement d'AEE Circular Stapler avec Tri-Staple Technology - le premier 3 rangs Circular Stapler avec des agrafes de hauteur variées. La nouvelle technologie Tri-Staple comprend une face de cartouche inclinée qui fournit moins de stress sur les tissus. Il offre également une performance constante sur une large gamme d'épaisseur de tissu et permet une plus grande perfusion dans la ligne de base 1,2,3,4,5.

L'agrafeuse circulaire AEE avec technologie Tri-Staple est conçue pour fonctionner en harmonie avec les propriétés naturelles du tissu avant, pendant et après agrafage

Développement des entreprises Activités des acteurs du marché

• Le 14 juillet 2023, TELA Bio, Inc., une société d'instruments médicaux commerciaux, a annoncé une biosynthèse connue sur trois ans pour l'un des groupes nationaux d'achat (GPO). L'entente, qui s'étend jusqu'au 1er janvier 2026, offre d'importantes possibilités de croissance pendant la durée du contrat et donne aux membres de GPO l'accès à des économies importantes et à une différenciation clinique.
• Le 5 janvier 2023, Organon, une entreprise mondiale de soins de santé pour femmes, a annoncé un investissement stratégique dans Claria Medical, Inc. une entreprise privée développant un dispositif médical expérimental à l'étude pour l'utilisation pendant une hystérectomie laparoscopique minimalement invasive. L'accord accorde également à Organon la possibilité d'acquérir Claria Medical.
• En août 2022, Standard Bariatrics, Inc., une société d'appareils médicaux chirurgicaux, a annoncé qu'ils avaient signé un accord définitif à acquérir par Teleflex Incorporated, un fournisseur mondial leader de technologies médicales destinées à améliorer la santé et la qualité de vie des personnes

Les meilleures entreprises du marché mondial des dispositifs de chirurgie générale

• Médtronic Plc
• Service Johnson & Johnson; Inc.
• Conmed Corporation
• Integra LifeSciences
• Smith & Nephew
• Becton; Dickinson and Company (Bd)
• Braun Melsungen Ag
• Cadence Inc.
• Société Integer Holdings
• Société Olympus
• Équerre
• Société scientifique de Boston
• Erbe Elektromedizin Gmbh
• 3M Santé

Définition: Les instruments chirurgicaux généraux comprennent un large éventail d'instruments utilisés pour une variété d'interventions comme les chirurgies gastro-intestinales, les chirurgies cardiaques, les soins des plaies et d'autres. Ces dispositifs sont conçus pour effectuer des tâches spécifiques telles que la découpe, la dissécation, la saisie, la suture et l'agrafage pendant les interventions chirurgicales.