GLOBAL FURANDICARBOXYLIQUE MARCHé DES ACIDES SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

La taille du marché mondial de l'acide furandicarboxylique devrait atteindre 66,9 milliards de dollars par 2031 de 8,61 milliards de dollars en 2024 présentant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 34 % au cours de la période de prévision. L'acide furandicarboxylique (FDCA) est un composé organique qui peut être utilisé comme substitut de l'acide téréphtalique dans la production de polymères de polyester et d'autres matériaux. Le FDCA peut être synthétisé par oxydation du cycle furanne du composé dérivé de la biomasse hydroxyméthylfurfural (HMF). Il y a deux principaux isomères du FDCA - l'isomère cis et l'isomère trans. L'isomère trans-FDCA présente un plus grand intérêt industriel en raison de sa cristallinité et de son point de fusion plus élevés que l'isomère cis.

La FDCA, en tant que bloc de construction pour les polymères, présente plusieurs avantages par rapport aux solutions de remplacement actuelles à base de pétrole. La production de FDCA à partir de matières premières renouvelables comme le maïs ou la canne à sucre peut être plus durable. Les polyesters à base de FDCA ont également des propriétés comparables ou même supérieures aux polyesters traditionnels tels que polyéthylène téréphtalate (PET). Par exemple, les polymères produits à partir de FDCA ont des températures de transition, des points de fusion et une stabilité hydrolytique plus élevées. Cela les rend adaptés aux applications qui nécessitent une durabilité dans des conditions chaudes et humides. Toutefois, la production de la FDCA à l'échelle industrielle demeure un défi et les coûts sont actuellement plus élevés que les monomères conventionnels. Des recherches et une optimisation des procédés supplémentaires sont encore nécessaires pour réduire les coûts de fabrication de la FDCA et faciliter son adoption généralisée.

Global Furandicarboxylique Marché des acides Perspectives régionales :

Europe: Il représente le plus grand marché régional pour l'acide furandicarboxylique. La région représente plus de 45 % de la demande mondiale de cet acide dicarboxylique biobasé, principalement en raison de la vigueur des industries du polyester et des polymères en Allemagne, au Royaume-Uni. Les principaux acteurs du marché opérant dans ces industries régionales dépendent de l'acide furandicarboxylique comme un monomère biodérivé clé pour la production de polyesters et de produits polymères à base biologique. Ceci, à son tour, stimule la croissance du marché de l'acide furandicarboxylique en Europe.

Amérique du Nord: Il représente le marché régional de 25 % de l'acide furandicarboxylique Les règlements stricts concernant l'utilisation de matières premières durables et respectueuses de l'environnement dans les biens de consommation et les industries manufacturières soutiennent également l'adoption de l'acide furandicarboxylique en Amérique du Nord. Les grandes entreprises ont annoncé des investissements visant à accroître les capacités de production de l'acide furandicarboxylique et des matériaux de polyester biobasés connexes, en vue de répondre à la demande croissante des industries d'utilisation finale nationales ainsi que des exportations. L'Amérique du Nord a une forte présence d'établissements de recherche qui travaillent à la mise au point de technologies de production efficaces pour l'acide furandicarboxylique en utilisant des routes basées sur la biomasse, ce qui propulse la croissance du marché régional..

Asie-Pacifique : La région de l'Asie-Pacifique est devenue le marché de l'acide furandicarboxylique qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Des pays comme la Chine, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande connaissent une forte augmentation de la demande, principalement du fait de l'expansion des industries du textile et de l'emballage dans la région. L'industrialisation rapide et l'augmentation du revenu disponible des consommateurs ont accru le besoin de textiles et emballages biodégradables les matériaux, utilisant des polyesters bio-basés dérivés de l'acide furandicarboxylique.

En termes d'importations, les pays de l'Asie-Pacifique ont considérablement augmenté leurs expéditions d'acide furandicarboxylique pour combler le déficit croissant entre la demande régionale et l'offre. Cela a une incidence positive sur les flux commerciaux globaux de l'acide furandicarboxylique à l'échelle mondiale. L'économie de la production Lucrative et les politiques gouvernementales favorables à l'utilisation de produits chimiques à base biologique sont quelques-uns des facteurs qui incitent les principaux producteurs d'acide furandicarboxylique à accroître leur présence en Asie-Pacifique par le biais de nouvelles installations de production ou d'accords d'importation et de distribution.

Graphique 1. Furandicarboxylique mondial Part du marché de l'acide (%), par région, 2024

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Point de vue de l'analyste :

Le marché de l'acide furandicarboxylique présente un fort potentiel de croissance dans un proche avenir. Comme l'un des éléments de construction bio-basés les plus prometteurs, la FDCA peut offrir une alternative durable à l'acide adipique à base d'huile et à l'acide téréphtalique traditionnellement utilisés dans la production de polyesters. Une sensibilisation accrue des consommateurs aux questions de durabilité, conjuguée à des règlements gouvernementaux rigoureux exigeant l'utilisation de matériaux biologiques, stimulera la demande de produits à base de FDCA. L'Asie-Pacifique domine la production de la FDCA en raison de la présence de fabricants de premier plan en Chine et à Taiwan. Toutefois, l'Europe et l'Amérique du Nord devraient également offrir des possibilités lucratives en raison de l'augmentation des activités de recherche-développement (R-D) relatives aux produits chimiques verts.

La disponibilité de méthodes de production économiques de la FDCA en utilisant des matières premières durables comme les déchets agricoles est essentielle à une commercialisation plus rapide. Les coûts élevés associés à la synthèse de la FDCA peuvent dissuader son adoption généralisée à court terme. Une production industrielle limitée pose des défis. La concurrence d'autres produits de remplacement bio-basés et les incertitudes réglementaires liées au débat sur les aliments et les carburants peuvent également avoir une incidence sur les perspectives du marché. Néanmoins, on s'attend à ce que les efforts de collaboration croissants entre les milieux universitaires et l'industrie pour mettre au point des technologies de production de pointe s'attaquent à ces obstacles. Les industries de la construction et de l'automobile, en particulier, présentent d'importantes possibilités de croissance dans un proche avenir, car la FDCA trouve une utilisation croissante dans de nouvelles formulations de polymères aux propriétés améliorées.

Global Furandicarboxylique Facteurs du marché acide:

Augmentation de la demande de polyéthylène téréphtalate (PET) production de plastique: La demande d'acide furandicarboxylique (FDCA) est déterminée de façon significative par son utilisation dans la production de polyéthylène téréphtalate (PET). Le plastique PET a connu une augmentation de la demande mondiale en raison de son utilité accrue dans l'emballage des aliments et des boissons. Selon le Programme des Nations Unies pour l'environnement, la production mondiale de plastique est passée de 1,5 million de tonnes en 1950 à plus de 380 millions de tonnes en 2019. Une grande partie de cela est imputable au plastique PET.

À mesure que la production de plastique PET augmente pour répondre à la demande, le besoin de FDCA en remplacement de l'acide téréphtalique traditionnellement utilisé dans la production de PET augmente également. La FDCA peut être dérivée de sources de biomasse telles que les déchets agricoles et peut rendre la production de PET plus durable. Plusieurs grands fabricants de PET ont commencé la recherche et la production pilote de PET biologique en utilisant la FDCA. Par exemple, la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies, le marché mondial du PET devrait atteindre une valeur de 43,26 milliards de dollars américains d'ici 2029, ce qui représente un TCAC de 3,2 %.

Applications croissantes dans l'industrie pharmaceutique : L'acide furandicarboxylique (FDCA) est de plus en plus utilisé dans l'industrie pharmaceutique pour développer de nouveaux médicaments et formulations. La FDCA constitue un élément important qui peut être utilisé pour remplacer les matières premières à base de pétrole dans la fabrication de médicaments. La structure de la FDCA est similaire à celle de l'acide adipique qui est couramment utilisé pour fabriquer du nylon, mais la FDCA est dérivée de biomasse renouvelable comme le maïs ou la canne à sucre. En raison des contraintes qui pèsent sur les ressources pétrolières et de la tendance à des pratiques plus durables, les grandes entreprises pharmaceutiques étudient activement le potentiel de la FDCA.

La FDCA permet de créer des solutions de rechange bio-basées à de nombreuses substances médicamenteuses existantes. Il peut améliorer l'efficacité du médicament, la solubilité et les propriétés de stabilité lorsqu'il est utilisé dans les formulations. Les enquêtes de la FDA montrent un nombre croissant d'applications de nouveaux médicaments expérimentaux citant la FDCA comme une molécule excipient ou active depuis 2020. Par exemple, selon les recherches publiées par les National Institutes of Health, en 2021, la synthèse réussie des molécules de médicaments dérivés de la FDCA qui se sont révélées prometteuses dans le traitement de maladies comme le diabète de type 2, les maladies neurodégénératives et certains cancers au début des essais cliniques.

Global Furandicarboxylique Marché des acides Possibilités :

• Croissance de la demande de solutions d'emballage durables: La transition mondiale vers des emballages durables et respectueux de l'environnement est aujourd'hui l'une des plus grandes tendances en matière de biens de consommation. Les grandes entreprises comme les consommateurs sont de plus en plus conscients de l'impact environnemental des plastiques à usage unique et cherchent des solutions de remplacement biodégradables et neutres en carbone. Il s'agit d'une occasion massive pour les matériaux bio-basés comme l'acide furandicarboxylique qui peuvent remplacer les composés dérivés du pétrole dans les emballages. L'acide furandicarboxylique permet la production de furanoate de polyéthylène, 100% de polyester renouvelable et recyclable ayant des propriétés matérielles comparables à celles du téréphtalate de polyéthylène à base d'huile couramment utilisé dans les bouteilles d'eau et les contenants alimentaires. Avec la prise de conscience des questions de durabilité, la demande d'emballages biologiques augmentera sans aucun doute. Ainsi, selon l'enquête de la Commission européenne 2020, plus de 80 % des Européens estiment que la protection de l'environnement est importante pour eux lorsqu'ils prennent des décisions d'achat.
• Utilisation potentielle dans diverses applications comme les solvants, les revêtements et autres. L'acide furandicarboxylique (FDCA) offre de nombreuses applications prometteuses qui pourraient entraîner une croissance importante du marché dans les années à venir. En tant que composant chimique, la FDCA permet la production de divers polymères et matériaux qui sont de plus en plus demandés. Par exemple, le FDCA peut être utilisé pour produire du furanoate de polyéthylène (PEF); un remplacement bio-basé du téréphtalate de polyéthylène dérivé du pétrole (PET) largement utilisé dans les bouteilles en plastique et les emballages alimentaires. La transition vers des matériaux plus durables comme les EEP fabriqués à partir de déchets agricoles pourrait aider à résoudre les problèmes de montage des déchets plastiques. Prévisions du Programme des Nations Unies pour l ' environnement Chaque année, 11 tonnes de plastique entrent dans nos océans, causant ainsi d'énormes dommages environnementaux. La production d'EEP en utilisant la FDCA peut offrir une solution viable pour réduire la pollution plastique dans le monde entier. Par exemple, des études récentes menées par la Commission de l'Union européenne (UE) et l'Imperial College London montrent que le polyester FDCA se décompose 1,7 fois plus vite que le polyester conventionnel lorsqu'il est éliminé dans des installations commerciales ou municipales de compostage.

Global Furandicarboxylique Marché des acides Tendances :

Adoption croissante de produits chimiques renouvelables dans diverses industries: L'adoption croissante de produits chimiques renouvelables dans diverses industries influe positivement sur la demande d'acide furandicarboxylique. De plus en plus d'entreprises se concentrent sur le développement de produits durables et respectueux de l'environnement, fabriqués à partir de matières premières renouvelables et utilisant des matériaux biologiques. L'acide furandicarboxylique est une plate-forme chimique prometteuse qui peut être produite par l'hydrogénation du furane, qui est formé par la déshydratation des sucres et des glucides.

En raison de ses propriétés uniques, l'acide furandicarboxylique est un substitut à l'acide téréphtalique, qui est à base de pétrole et largement utilisé dans la production de polyesters comme le polyéthylène téréphtalate (PET). De plus en plus de consommateurs et de marques préfèrent les polymères bio-basés, ce qui pousse plusieurs entreprises à explorer l'acide furandicarboxylique comme alternative à l'acide téréphtalique pour la fabrication de bio-PET. Par exemple, selon le rapport de durabilité 2020 de Coca-Cola, ils s'efforcent de fabriquer d'ici la même année l'ensemble de leurs matériaux d'emballage à partir de contenus recyclés ou renouvelables. La Coca-Cola Company est une entreprise mondiale de boissons avec des produits vendus dans plus de 200 pays et territoires. Il s'agit d'une entreprise de boissons avec un portefeuille de plus de 200 marques, y compris des boissons gazeuses, de l'eau, des boissons sportives, du café et du thé. La société s'engage à offrir une large gamme de boissons tout en conduisant des solutions durables. Elle emploie plus de 700 000 personnes et se consacre à avoir un impact positif sur la vie, les communautés et la planète grâce à diverses initiatives telles que la reconstitution de l'eau, le recyclage des emballages et la réduction des émissions de carbone dans toute sa chaîne de valeur.

Augmentation des partenariats stratégiques et des collaborations : Le marché de l'acide furandicarboxylique a été de plus en plus intéressé par les partenariats et les collaborations. La FDCA est un élément de construction prometteur pour la production de bioplastiques et de polyesters renouvelables qui peuvent potentiellement remplacer les plastiques à base de pétrole. Au fur et à mesure que s'accélère la recherche de produits chimiques et de matériaux durables, les grandes entreprises cherchent de plus en plus à coopérer et à partager leurs ressources pour mettre au point des technologies basées sur la FDCA.

Global Furandicarboxylique Résistance du marché acide:

Coût de production élevé: Le coût de production élevé de l'acide furandicarboxylique est l'un des principaux facteurs qui freinent la croissance du marché. L'acide furandicarboxylique est produit par conversion catalytique de sucres dérivés de la biomasse comme le glucose ou le fructose. Ce processus de production implique de multiples réactions chimiques complexes et des étapes de séparation en le rendant extrêmement capital. La mise en place d'installations de fabrication à l'échelle commerciale pour l'acide furandicarboxylique nécessite d'énormes investissements dans des infrastructures de production et des technologies de pointe. Par exemple, selon une étude de cas publiée par le département américain de l'énergie en 2020, les dépenses totales consacrées aux catalyseurs et à la séparation ont été estimées à environ 2 $US par kg d'acide furandicarboxylique produit.

Solde de contrepartie : Les subventions et autres formes de soutien gouvernemental peuvent aider à compenser les coûts élevés associés aux nouveaux processus de production. Cela peut également inclure les droits de douane et les politiques commerciales qui rendent les matières premières durables plus compétitives. L'entreprise peut également s'associer avec des fournisseurs de matières premières en amont pour obtenir des contrats stables et à long terme à des prix plus bas.

Disponibilité limitée des matières premières : L'acide furandicarboxylique ou FDCA est un important composé chimique à base biologique qui peut être utilisé comme substitut de l'acide téréphtalique utilisé dans la production de fibres de polyester et de plastiques. Toutefois, la disponibilité limitée de matières premières nécessaires à la production de FDCA s'avère être un facteur important de restriction de la croissance pour ce marché. La FDCA est principalement produite à partir de l'oxydation de l'acide furane-2,5-dicarboxylique qui est dérivé à son tour de sucres d'hexose comme le glucose et le fructose. Comme ces sucres végétaux proviennent de matières premières agricoles comme le maïs ou la canne à sucre, leur disponibilité dépend des fluctuations des récoltes et des rendements des cultures chaque année. Ainsi, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), environ 25 à 30 % de la production agricole mondiale est perdue ou gaspillée chaque année après la récolte entre 2020 et 2023.

Contrebalance: On peut accroître la disponibilité des matières premières en identifiant les possibilités d'approvisionnement en matières premières partout dans le monde, y compris dans les régions agricoles sous-utilisées.

La poursuite des investissements dans les activités de recherche-développement peut conduire à la mise au point de nouvelles applications pour la FDCA et ses produits dérivés, ce qui accroît le potentiel du marché.

Faits nouveaux :

• En décembre 2021, Avantium a franchi une étape importante en obtenant un financement de 100 Mn pour le développement d'une usine de production d'acide furandicarboxylique (FDCA) à Delfzijl, Pays-Bas. Ce coup de pouce financier a permis à Avantium de faire avancer ses objectifs de mise en place de cette facilité, qui devrait être un acteur clé dans la production de la FDCA.
• Avantium est une société de technologie chimique qui développe et commercialise des technologies innovantes pour la production de produits plastiques et chimiques bio-basés. L'entreprise est un précurseur dans le développement et la commercialisation de technologies chimiques innovantes afin de produire des produits chimiques et des matériaux basés sur des sources renouvelables. L'entreprise de chimie renouvelable d'Avantium exploite la technologie YXY pour développer et commercialiser des produits qui sont utilisés comme éléments de construction pour des matériaux tels que les bouteilles en plastique pour boissons, les films pour l'emballage alimentaire et l'électronique, les revêtements, les fibres pour textiles et les plastiques d'ingénierie.
• L'acide furandicarboxylique est un composé chimique organique et un dérivé de la filiale furanne oxydée. Il est également connu sous le nom d'acide 2 ,5-furandicarboxylique (FDCA) et se compose de deux groupes d'acide carboxylique attachés au cycle central.
• Synvina, une entreprise commune de BASF et d'Avantium, se concentre sur la création de produits chimiques bio-basés, en particulier FDCA (2, 5-Furandicarboxylic Acid), permettant la production de plastiques bio-basés comme PEF (polyéthylène furanoate), contribuant à des solutions durables dans les emballages et d'autres industries. Avantium est une société de technologie chimique de premier plan et un précurseur en chimie renouvelable, avec un accent sur le développement de processus efficaces et de produits durables fabriqués à partir de matériaux biobasés, y compris la technologie innovante YXY. La collaboration entre BASF et Avantium représente un pas important vers la commercialisation des produits chimiques et des matériaux bio-basés, contribuant ainsi à la transition vers des produits plus durables et respectueux de l'environnement.

Graphique 2. Furandicarboxylique Part de marché de l'acide (%), par demande, 2024

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Les principales entreprises du marché mondial de l'acide furandicarboxylique :

• Industrie chimique de Tokyo Co. Ltd.
• Chemsky (shanghai) International Co. Ltd,
• Avantium
• Synbias Pharma
• V & V Pharma Secteurs
• Carbone scientifique

Définition: L'acide furandicarboxylique (FDCA) est un composé chimique organique composé de deux groupes d'acide carboxylique qui sont attachés à un anneau de furane central. Il peut être produit à partir de certains glucides et est donc une ressource renouvelable. Il a été identifié par le département de l'énergie des États-Unis comme l'un des 12 produits chimiques prioritaires pour établir l'industrie chimique de l'avenir, l'acide furan-2,5-dicarboxylique (FDCA) a été suggéré comme un important bloc de construction renouvelable parce qu'il peut remplacer l'acide téréphtalique (PTA) dans la production de polyesters et d'autres polymères actuels contenant une portion aromatique.