MARCHé MONDIAL DES PRODUITS FLEA, TICK ET HEARTWORM SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

La taille du marché mondial des puces, des tiques et des vers de coeur est estimée à 3,14 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 5,56 milliards de dollars É.-U. d ' ici 2030, présentant une taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,5 % de 2023 à 2030.

Global Flea, Tick, and Heartworm Products Marché Perspectives régionales

• Amérique du Nord domine le marché mondial des puces, des tiques et des vers de coeur, représentant plus de 44,6 % du chiffre d'affaires mondial. L'importante part de marché est due à des facteurs tels que la forte propriété des animaux de compagnie, la sensibilisation accrue aux produits de santé pour animaux de compagnie et la présence d'importants acteurs de l'industrie dans la région. Américain Animaux de compagnie Les propriétaires sont prêts à dépenser davantage pour assurer le bien-être de leurs animaux et considèrent la prévention des puces et des tiques comme un élément essentiel des routines de soins des animaux. Cela s'est traduit par une demande forte et constante de divers produits sur le marché. Étant les premiers à adopter de nouvelles technologies, les États-Unis sont aussi témoins d'une adoption plus rapide de produits novateurs comparativement à d'autres régions.
• Les Europe Le marché connaît une forte croissance et se classe au deuxième rang des marchés régionaux, ainsi que le marché régional qui connaît la croissance la plus rapide pour les puces, les tiques et les vers du coeur. Des pays comme le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et l'Italie sont d'importants contributeurs de revenus. Le marché est alimenté par une population croissante d'animaux de compagnie, une augmentation des dépenses par habitant en soins aux animaux de compagnie et une perception positive des consommateurs en ce qui concerne les produits de santé pour animaux de compagnie. Toutefois, la tarification demeure une préoccupation majeure pour les acheteurs en Europe en raison de la réglementation régionale. Les fabricants mettent l'accent sur l'offre de produits abordables et de partenariats avec les distributeurs locaux pour réduire les obstacles au commerce. L'interdiction de certains produits chimiques dans les produits spot-on par certains pays européens nécessite également des formulations personnalisées ciblées sur cette région.
• Dans Asie-Pacifique, l'Australie et le Japon ont traditionnellement été des marchés lucratifs. Toutefois, les nouveaux arrivants comme la Chine, l'Inde et les pays de l'Asie du Sud-Est affichent une augmentation plus marquée des taux de demande. Bien que des facteurs tels que l'adoption croissante des animaux de compagnie, l'augmentation des revenus disponibles et l'évolution des attitudes des consommateurs stimulent l'attrait régional, le manque de sensibilisation continue de limiter dans une certaine mesure le potentiel du marché. Les entreprises se concentrent sur les campagnes d'éducation par le biais des médias sociaux et vétérinaire des alliances pour mettre en évidence les avantages des produits. De plus, les fabricants étrangers s'engagent dans des coentreprises avec des partenaires régionaux pour établir des chaînes d'approvisionnement et des installations de production locales afin d'obtenir des avantages en matière de coûts et de conformité.

Graphique 1. Au niveau mondial Part de marché des produits Flea, Tick et Heartworm (%), par région, 2023

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Affichage des analystes

Le marché mondial des puces, des tiques et des vers de coeur fait face à une demande constante alors que la propriété des animaux de compagnie continue d'augmenter à l'échelle mondiale. L'Amérique du Nord détient la plus grande part en raison de l'augmentation des dépenses en soins de santé pour animaux familiers et de la sensibilisation aux produits de prévention des puces, des tiques et des vers du coeur dans la région. On s'attend à ce que l'humanisation croissante des animaux de compagnie entraîne de nouvelles perspectives de croissance. Cependant, l'augmentation de la disponibilité des produits génériques constitue une menace pour les grandes marques dans cet espace. Des règlements stricts concernant l'innocuité et l'efficacité de ces produits augmentent également les coûts de développement et de conformité. Les inquiétudes croissantes concernant les maladies zoonotiques transmises par les animaux de compagnie pourraient avoir un impact négatif sur le marché. Néanmoins, l'évolution des produits à libération prolongée et des produits combinés qui protègent de multiples types de parasites à la fois offre aux fabricants l'occasion d'améliorer leur conformité et d'offrir des avantages sur le plan des coûts. Les innovations autour des ingrédients naturels et végétaux permettent également aux entreprises de cibler un créneau mais une clientèle croissante axée sur les alternatives à base de plantes.

Global Flea, Tick, and Heartworm Products Drivers:

• Augmentation de la propriété des animaux de compagnie: Le nombre de propriétaires d'animaux dans les pays du monde entier n'a cessé d'augmenter au cours des 5 à 10 dernières années. Plus de ménages considèrent leurs animaux comme des membres de la famille plutôt que des animaux. Au fur et à mesure que la propriété des animaux augmente, la demande de produits qui aident à protéger les animaux contre les parasites externes comme les puces, les tiques et la prévention de maladies comme le ver du cœur augmente. Par exemple, selon l'American Pet Products Association, 2023-2024, 66% des ménages américains (86,9 millions de foyers) possèdent un animal de compagnie. De la compagnie au soutien émotionnel, les animaux de compagnie font partie intégrante de leur vie. En fait, 85 % des propriétaires de chiens et 76 % des propriétaires de chats considèrent leurs animaux comme membres de la famille.
• Progrès en médecine vétérinaire: La recherche-développement continue (R-D) permet aux fabricants d'introduire des puces, des tiques et des vers de coeur plus efficaces et pratiques. Les progrès réalisés dans le domaine des produits pharmaceutiques vétérinaires et des formulations ont donné lieu à d'importantes innovations depuis 2016. Les nouveaux produits offrent une protection plus durable, sont plus faciles pour les propriétaires à administrer et à mieux s'adapter aux différentes tailles d'animaux et aux différents stades de vie. L'exploitation des connaissances scientifiques les plus récentes sur les parasites et les voies de transmission aide à développer des méthodes de prévention qui brisent les cycles des maladies. Par exemple, certains médicaments à base de tiques tuent ou repoussent les tiques avant de pouvoir les fixer et les nourrir. Cela réduit le risque de transmission des maladies à transmission vectorielle. Les produits combinés qui traitent ou préviennent simultanément de multiples conditions ont également gagné en popularité. Ils offrent une protection complète tout en rationalisant le calendrier de traitement pour les propriétaires d'animaux occupés.
• Sensibilisation accrue aux soins de santé pour animaux familiers : La sensibilisation croissante des propriétaires d'animaux de compagnie à la santé et au bien-être de leur animal est un facteur clé de la croissance du marché des puces, des tiques et des vers du coeur. Il y a une meilleure conscience de la protection des animaux contre les parasites externes et internes qui peuvent affecter leur qualité de vie ainsi que transmettre des maladies zoonotiques. Les propriétaires comprennent l'inconfort ressenti par les animaux de compagnie à cause des piqûres de puces ou le risque de maladies des tiques et des vers du coeur. Cela a stimulé la demande de colliers de puces préventifs, de traitements ponctuels et de médicaments oraux. Plusieurs évolutions sociales et économiques influent également sur la croissance du marché. Par exemple, les familles nucléaires humaines qui se rétrécissent ont amené les animaux à être traités davantage comme des compagnons et des membres de la famille. Leur santé devient donc une priorité plus importante. De plus, l'augmentation des revenus disponibles permet aux gens de dépenser davantage pour des produits de santé et de bien-être haut de gamme. La pandémie de COVID-19 a encore alimenté les taux d'adoption des animaux de compagnie, les propriétaires étant confrontés à une solitude accrue. Cela a élargi la clientèle exigeant de tels produits préventifs. Les campagnes de sensibilisation du public par les associations vétérinaires à but non lucratif concernant les options de traitement et de prévention disponibles ont encouragé une plus grande pénétration du marché dans les nouvelles géographies et les segments de clients.

Global Flea, Tick, and Heartworm Market Opportunities:

• Ventes en ligne & plateformes de commerce électronique: Les ventes en ligne et les plateformes de commerce électronique constituent une occasion importante de croissance sur le marché des puces, des tiques et des vers de coeur. À mesure que les transactions et le commerce passent aux canaux numériques, les entreprises peuvent accéder à des bases de consommateurs plus larges en dehors des magasins traditionnels de briques et de voitures de compagnie. Facilement en mesure de commander les préventions et les traitements nécessaires pour les animaux en ligne rend ces produits plus accessibles et pratiques pour les propriétaires d'animaux occupés. Cette tendance s'est accélérée pendant la pandémie de COVID-19, car plus de personnes ont passé du temps à la maison avec leurs animaux de compagnie. Les ventes en ligne de produits pour animaux de compagnie ont augmenté de façon significative entre 2019 et 2021, car les mesures de distanciation sociale ont empêché les gens de magasiner. Être capable d'obtenir des puces et des tiques approvisionnements livrés directement évité les voyages inutiles dans les lieux publics. Le passage à l'internet a également ouvert de nouveaux clients potentiels dans des zones plus éloignées ou rurales qui n'avaient peut-être pas accès à des magasins d'animaux à proximité.
• Portée du développement de produits naturels et à base de plantes : La demande de produits naturels et à base de plantes sur le marché des puces, des tiques et des vers du coeur augmente de façon significative à mesure que les propriétaires d'animaux de compagnie recherchent de plus en plus des options plus sûres et plus saines pour leurs compagnons à fourrure. Avec une prise de conscience croissante des effets secondaires possibles des médicaments à base de produits chimiques, les traitements à base de plantes et de plantes apparaissent comme une alternative viable. Plusieurs études montrent que les extraits de plantes peuvent efficacement prévenir les parasites externes et les pathogènes. Par exemple, il est prouvé que l'huile de neem contenant de l'azadirachtine a des propriétés antigrippales et antitiques semblables à celles du DEET (N,N-diéthyl-méta-toluamide). De même, de nombreuses herbes, comme l'ail, le romarin et les écorces d'agrumes, présentent des activités nématocides et insecticides contre les tiques et les puces. Les fabricants peuvent profiter de cette occasion en développant des gammes de produits complètes qui sont dérivées de ces sources naturelles. Au lieu de formulations à une seule herbe, des mélanges personnalisés combinant les herbes les plus puissantes peuvent fournir des résultats multi-cibles. La normalisation et le contrôle de la qualité de ces mélanges à base de plantes sont essentiels. Soutenus par la validation scientifique et les certifications, ces produits naturels de pointe peuvent aider à atténuer les préoccupations des clients concernant l'efficacité. Des technologies telles que la microencapsulation peuvent également aider à stabiliser les composés végétaux fragiles et à assurer leur intégrité nutritionnelle. Selon le rapport de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), en 2021, environ 80 % des gens utilisent des plantes médicinales à l'échelle mondiale, affirmant ainsi la confiance des consommateurs dans les phytothérapies.

Marché mondial des produits Flea, Tick et Heartworm Tendances :

• Adoption de médicaments préventifs intégratifs: L'adoption de médicaments préventifs intégratifs a une influence importante sur le marché des puces, des tiques et des vers de coeur. Plus de propriétaires d'animaux de compagnie sont à la recherche d'une protection complète des parasites pour leurs chiens et chats dans une pilule mensuelle unique ou un traitement topique au lieu de devoir administrer plusieurs produits individuels. Cette tendance aux produits qui protègent contre les puces, les tiques, les vers ronds et les vers du coeur est à la fois un facteur de croissance dans ce segment. Les entreprises répondent à une demande accrue en développant de nouveaux médicaments intégratifs qui sont plus pratiques pour les propriétaires d'animaux de compagnie tout en étant très efficaces.
• Croissance de l'assurance pour animaux de compagnie exacerbant la demande de produits : La popularité croissante de l'assurance pour animaux de compagnie en 2-3 ans a été un facteur clé exacerbant la demande de produits de prévention et de traitement des puces, des tiques et des vers du coeur. Comme plus de propriétaires d'animaux de compagnie investissent dans l'assurance pour leurs chiens et leurs chats, ils ont pris moins conscience des coûts des dépenses vétérinaires, y compris les médicaments et les protections contre les parasites. L'assurance pour animaux de compagnie permet aux parents d'animaux de compagnie de rester à jour sur les mesures de prévention mensuelles des puces et des tiques, de demander un traitement rapide si leur animal présente des signes d'infestation et de se tenir au courant des tests et des mesures de prévention annuels, car ces petits coûts permanents seront partiellement ou entièrement couverts, ce qui éliminera un obstacle financier qui pourrait avoir retardé la prévention ou le traitement dans le passé. Ce phénomène a directement profité aux fabricants et détaillants de puces, de tiques et de vers de coeur. Comme les propriétaires d'animaux de compagnie utilisent plus régulièrement des moyens préventifs tout au long de l'année comme recommandé plutôt que d'attendre une infestation active, et consultent le vétérinaire au premier signe de puces ou de tiques plutôt que de tenter des remèdes à domicile, le marché de ces médicaments est devenu plus stable et plus résistant à la récession.

Limitations du marché mondial des produits à base de puces et de vers Cœur :

• Augmentation de la disponibilité des produits contrefaits: Le marché lucratif des soins aux animaux de compagnie a attiré des éléments criminels cherchant à tirer profit de la contrefaçon populaire des puces, des tiques et des médicaments contre les vers du coeur. Les faux produits sont faciles à fabriquer sans contrôle de qualité et à vendre à des prix inférieurs à ceux des produits authentiques. Malheureusement, les contrefaçons contiennent souvent des ingrédients inexacts ou dangereux qui offrent peu ou pas de protection réelle pour les animaux. Ils peuvent même causer des effets secondaires nocifs dans certains cas. Les consommateurs peuvent sans le savoir acheter des contrefaçons en ligne ou auprès de revendeurs non autorisés en raison du prix ou de l'allure de disponibilité. Cela mine les marques et érode la confiance des clients dans les produits recommandés par les vétérinaires au fil du temps. La lutte contre les copies illicites et la suppression de celles-ci nécessitent également d'importantes ressources de marque. La réglementation des marchés en ligne et l'éducation des propriétaires sur la façon d'identifier les produits authentiques sont également des défis permanents. La possibilité d'utiliser des traitements inefficaces ou dangereux présente de sérieux risques pour la santé des animaux de compagnie et freine les efforts de prévention responsables.

Contrepoids Des mesures devraient être prises pour rendre les traitements efficaces et sûrs qui ne sont pas nocifs pour la santé des animaux de compagnie et qui sont contrôlés de qualité.

• L'augmentation du coût des soins vétérinaires exerce une pression financière sur certains propriétaires: Alors que la propriété des animaux de compagnie continue de croître fortement, les pressions économiques ont considérablement augmenté dans la plupart des pays aussi. L'inflation élevée, l'augmentation du coût de la vie et les incertitudes mondiales écrasent les budgets des ménages. Les contrôles vétérinaires courants, les interventions chirurgicales et les calendriers de médicaments prolongés ont augmenté. Les traitements préventifs pour les puces, les tiques et les vers du coeur peuvent sembler ajouter des dépenses pour certains parents d'animaux de compagnie qui luttent financièrement. Cette situation risque de nuire à la reproduction lorsque les propriétaires réduisent ou ignorent les horaires de prévention qu'ils ne peuvent plus se permettre. Les animaux de compagnie sous-traités ou non traités courent alors plus de risques d'infestations et d'exposition à des maladies coûteuses. S'attaquer aux problèmes d'accessibilité grâce à des produits génériques à faible coût, à des emballages de valeur, à des programmes de remboursement ou à des plans de versement pourrait aider à surmonter cet obstacle au contrôle responsable des parasites. Toutefois, la concurrence sur les prix demeure une situation délicate pour les fabricants qui cherchent également à obtenir une rentabilité. Des solutions d'accès innovantes sont encore nécessaires.

Faits nouveaux

Approbations de produits

• En juillet 2023, Elanco Animal Health Incorporated, une société de santé vétérinaire et l'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis, l'agence gouvernementale a annoncé que l'EPA a terminé sa vaste étude pluriannuelle sur les puces et les tiques de Seresto, avec l'aide de la Food and Drug Administration (FDA). L'EPA certifie l'enregistrement continu du collier. Le profil de sécurité de Seresto est étayé par de nombreuses preuves.
• En janvier 2023, Santé animale, une partie de Merck & Co., Inc., a annoncé que la Food and Drug Administration des États-Unis a approuvé une indication supplémentaire pour les mâches BRAVECTO pour chiens. La nouvelle indication guérit et gère les tiques asiatiques à longues cornes, une espèce invasive d'Ixodide présente dans plus d'un tiers des mâches américaines BRAVECTO pour chiens est le premier et le seul produit aux États-Unis à être approuvé pour le traitement et la gestion des infestations de tiques asiatiques à longues cornes.
• En janvier 2022, Zoetis, une entreprise mondiale de santé animale, a déclaré que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a autorisé une nouvelle indication d'étiquette pour Simparica Trio pour la prévention des infections de Borrelia burgdorferi causées par les tiques vectorielles Ixodes scapularis (tiques à pattes noires ou tiques à cerfs). Simparica Trio est le premier et seul médicament combo démontré pour prévenir les infections qui peuvent conduire à la maladie de lyme en tuant des tiques à pattes noires ou de cerf.

Développement des entreprises Activités des acteurs du marché

• En octobre 2023, Boehringer Ingelheim, leader mondial de la santé humaine et animale, a lancé NexGard (afoxolaner) S et M en Inde. Cette extension de la gamme de produits NexGard pour les petits (de 2 à 4 kg) et les chiens moyens (de 4 à 10 kg) vient après l'introduction réussie de NexGard X et L en 2020
• En janvier 2023, PetMed Express, Inc., une entreprise axée sur la fourniture de médicaments, de produits et de services de santé pour animaux familiers directement au consommateur, a annoncé une entente définitive visant à acquérir PetCareRx, un fournisseur de premier plan de médicaments, d'aliments et de fournitures pour animaux familiers.
• En juillet 2022, VetSmart Formulas, une entreprise de santé et de bien-être des animaux, a lancé un shampooing aux puces tout naturel pour les chiens en raison du nombre croissant de demandes qu'ils ont reçues de clients cherchant des alternatives plus saines pour tuer les puces et les tiques pour leurs animaux.

Graphique 2. Part du marché mondial des produits de la fièvre aphteuse et des vers du coeur (%), par type d'animal, 2023

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Les meilleures entreprises du marché mondial des produits Flea, Tick et Heartworm

• Zoétis
• Promika, LLC
• Produits de soins pour animaux de compagnie, Inc.
• Adams
• La société Merck and Co., Inc.
• Boehringer Ingelheim International GmbH
• La société Virbac, Inc.
• Elanco
• Ceva
• La Société des montagnes de Hartz

Définition: Les produits à base de puces, de tiques et de vers de coeur sont classés comme médicaments vétérinaires ou produits de soins préventifs qui sont utilisés pour protéger les animaux de compagnie, en particulier les chiens et les chats, contre les infestations et les maladies parasitaires courantes. Les produits Flea sont conçus pour contrôler et éliminer les puces, petits parasites externes qui peuvent infester la fourrure et la peau des animaux. Ces produits peuvent se présenter sous diverses formes, notamment des traitements topiques (spot-on), des médicaments oraux, des sprays, des poudres, des shampooings et des colliers. Ils travaillent en utilisant des ingrédients actifs qui repoussent ou tuent les puces au contact ou après ingestion par la puce lorsqu'ils mordent l'animal. Les produits tiques sont semblables aux produits aux puces et peuvent souvent être combinés avec eux pour lutter contre les deux ravageurs. Ils sont également disponibles sous forme de traitements topiques, de colliers, de sprays et de médicaments oraux. Les produits Tick visent à repousser ou tuer les tiques qui s'attachent aux animaux domestiques pour se nourrir. Les tiques peuvent transmettre des maladies graves aux animaux de compagnie, y compris la maladie de lyme, d'où l'importance d'utiliser ces produits préventifs. Les produits de vers cardiaques sont des médicaments préventifs donnés aux chiens et aux chats pour les protéger contre la maladie de vers cardiaques, une maladie potentiellement fatale qui est causée par le ver parasitaire Dirofilaria immitis. Ces vers sont transmis par les moustiques et peuvent causer de graves lésions cardiaques et pulmonaires.