MONDIAL TISSUS BIODéGRADABLES MARCHé ANALYSE DE LA TAILLE ET DE LA PART DE MARCHÉ - TENDANCES ET PRÉVISIONS DE CROISSANCE (2023 - 2030)

La taille du marché mondial des tissus biodégradables est évaluée à 5,86 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 13,44 milliards de dollars avant 2031, croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,6 % de 2024 à 2031.

Les tissus biodégradables sont fabriqués à partir de matériaux naturels tels que le chanvre, le lin, le coton, le jute et les polymères de soie ou synthétiques tels que l'acide polylactique (PLA) et les polyhydroxyalcanates (PHA) qui peuvent se décomposer dans l'environnement. Ces tissus sont de plus en plus adoptés dans le textiles l'industrie pour fabriquer des vêtements, des meubles, des tapis, des produits médicaux et des solutions d'emballage qui ont un impact environnemental moindre. Les principaux moteurs du marché des tissus biodégradables sont les préoccupations environnementales croissantes, les politiques gouvernementales favorables à la durabilité, la sensibilisation des consommateurs et les progrès rapides de la technologie matérielle.

Le marché est segmenté en types de produits, application, industrie d'utilisation finale et région. Par type de produit, le marché est classé en polyester, acide polylactique, cellulose, fibres naturelles et autres. Les tissus à base de cellulose représentent la plus grande part, car ils proviennent de sources durables et offrent d'excellentes propriétés de biodégradation.

Marché des tissus biodégradables Perspectives régionales :

• Amérique du Nord devrait être le plus grand marché de tissus biodégradables au cours de la période de prévision, représentant plus de 38,5 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché en Amérique du Nord est attribuable à des règlements gouvernementaux rigoureux, à un financement accru de la recherche et à une forte adoption de textiles durables.
• Les Europe Le marché des tissus biodégradables devrait être le deuxième marché en importance, représentant plus de 28,7 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché en Europe est due à la préférence croissante des consommateurs pour des produits écologiques et une industrie de la mode bien établie.
• Les Asie-Pacifique Le marché des tissus biodégradables devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC supérieur à 15,2 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché en Asie-Pacifique est due à l'industrialisation croissante, à l'importance de la fabrication de textiles et à l'augmentation des dépenses consacrées aux solutions de remplacement écologiques.

Graphique 1. Part du marché des tissus biodégradables (%), par région, 2023

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Moteurs du marché des tissus biodégradables :

• Accroître l'adoption de matériaux durables dans l'industrie de la mode : La tendance croissante à la durabilité dans l'industrie de la mode et du textile est un facteur clé de la croissance des tissus biodégradables. Les principales marques de vêtements et de chaussures adoptent des matériaux écologiques comme l'acide polylactique (PLA), la lyocellose, le chanvre et le coton biologique pour réduire leur empreinte carbone et répondre aux normes environnementales. Par exemple, selon le rapport publié en 2022 par les Nations Unies sur les objectifs de développement durable à l'horizon 2030, plus de 30 gouvernements nationaux ont adopté des politiques d'une valeur de milliards de dollars visant à transformer des industries clés comme les textiles en modèles circulaires dotés de ressources renouvelables d'ici à 2027, créant ainsi un environnement de marché très propice aux tissus biodégradables dans le monde entier.
• Politiques gouvernementales favorables à la promotion de textiles durables: Les gouvernements du monde entier mettent en place des politiques et des initiatives visant à promouvoir la production et l'utilisation de textiles biodégradables et compostables. Par exemple, la Commission européenne a adopté la stratégie de l'Union européenne (UE) pour des textiles durables en 2022 afin de transformer les chaînes de valeur des textiles en cycles durables. Ces règlements qui prévoient l'éco-étiquetage, l'utilisation du contenu recyclé et l'interdiction des plastiques à usage unique stimulent la recherche sur les biopolymères et l'utilisation de tissus verts. Diverses subventions et fonds destinés à soutenir les fabricants de tissus biodégradables stimulent les capacités de production et la croissance du marché.
• Progrès dans les technologies de production de tissus : La recherche-développement en cours dans le domaine des bioplastiques et de la chimie verte a permis une production efficace à grande échelle de tissus biodégradables au cours des dernières années. De nouvelles techniques comme la polymérisation enzymatique et la fermentation bactérienne permettent l'utilisation de matières premières bio-basées pour la production de matériaux biodégradables comme l'acide polylactique (PLA) à des rendements élevés. Les progrès dans les technologies de filature et les méthodes de mélange ont amélioré la performance et la sensation des tissus faits de lyocell, coton biologique, algues, etc. Les innovations dans les procédés de fabrication aident à réduire le coût des tissus biodégradables, en soutenant son adoption plus large.
• Demande élevée de soins de santé et d'hygiène : L'industrie des soins de santé est l'un des principaux segments d'utilisation finale de la demande de tissus biodégradables. Ces tissus sont de plus en plus utilisés dans les produits médicaux comme les robes d'hôpital, les rideaux chirurgicaux, les serviettes hygiéniques, les couches et autres en raison de leurs propriétés non toxiques, antibactériennes et compostables. Avec la pandémie de COVID-19, l'accent est mis sur la santé, la sécurité et les solutions de santé durables. Cela a augmenté la consommation de textiles médicaux écologiques à usage unique fabriqués avec des fibres biodégradables.

Marché des tissus biodégradables Possibilités :

• Élargir la production de tissus à base biologique : Les fabricants ont énormément de possibilités d'accroître la production de tissus basés sur des polymères biologiques novateurs tels que les nanocristaux PLA, PHA et cellulose dérivés de la biomasse de déchets agricoles. Grâce à des technologies de bioraffinerie optimisées, la production en volume élevé peut être réalisée pour répondre à la demande croissante. Les partenariats stratégiques avec les producteurs de bioplastiques et les start-up agro-tech peuvent aider à développer des processus évolutifs et rentables. La fabrication à grande échelle aidera à rendre les tissus bio-basés plus concurrentiels. Par exemple, le rapport de 2022 de l'Environmental Protection Agency des États-Unis souligne les efforts croissants déployés par les législateurs pour réduire l'élimination des déchets dans les décharges et promouvoir le recyclage et la réutilisation. Cet environnement stratégique favorable peut attirer davantage d'investissements dans la recherche, l'innovation et la fabrication à grande échelle qui sont liés à des solutions de rechange bio-basées.
• DéveloppementNg textiles intelligents biodégradables: Les entreprises peuvent se concentrer sur la R-D pour développer des tissus biodégradables intelligents en intégrant des technologies de pointe comme la nanotechnologie, la microencapsulation et les polymères intelligents. Les tissus avec gestion de l'humidité, antimicrobiens, auto-nettoyants, conducteurs et propriétés de la mémoire de forme ont des applications prometteuses dans les domaines du sport, des vêtements de protection, de la robotique douce et biomédicale. L'intégration de la chimie verte et des textiles intelligents créera de nouveaux segments de produits. Par exemple, selon les données fournies par le Rapport sur les risques mondiaux 2022 du Forum économique mondial, trois problèmes environnementaux - phénomènes météorologiques extrêmes, défaillances climatiques et dommages environnementaux causés par l'homme - ont été identifiés comme les principaux risques à long terme parmi les experts et les décideurs interrogés.
• Développement des applications dans l'industrie automobile : L'industrie automobile se dirige vers la durabilité et peut être un segment potentiel d'utilisation finale pour les tissus biodégradables. Ces tissus peuvent être utilisés pour produire des couvertures de siège, des panneaux de porte, des revêtements de toit et de coffre, et d'autres. Les feutres non tissés biocomposites conviennent aux pièces intérieures. Le lin et d'autres fibres naturelles ont également des applications dans les composites en plastique automobile. Les acteurs du marché peuvent travailler avec le fabricant d'équipement d'origine (OEM) pour développer des composants bio-basés pour les véhicules.
• Utilisation accrue du génie civil: Il existe de plus en plus de possibilités d'utiliser des tissus biodégradables pour des applications comme la stabilisation des pentes et le contrôle de l'érosion des sols dans des projets de génie civil. Jute, coco et herbes naturelles peuvent être utilisés pour produire des géotextiles efficaces. Les acteurs du marché devraient se concentrer sur la production de blocs de sol renforcés en utilisant des fibres de jute comme substituts aux synthétiques dans la construction. Les collaborations avec des firmes d'ingénieurs peuvent contribuer à l'adoption de projets infra.

Marché des tissus biodégradables Tendances :

• Déplacement vers les textiles circulaires: Les principales marques et fabricants de mode adoptent de plus en plus l'approche de l'économie circulaire en concevant des textiles recyclables et biodégradables. Ceci est permis par des innovations comme les tissus de fibres mixtes qui permettent la séparation des fibres naturelles et synthétiques pour la réutilisation. Les entreprises offrent également des programmes de reprise des tissus et des incitatifs aux consommateurs pour qu'ils échangent de vieux vêtements afin de produire de nouveaux tissus. Ces initiatives stimulent la circularité dans la chaîne de valeur des textiles et stimulent la demande de tissus biodégradables.
• Accroître les dépenses des consommateurs en matière de mode durable: Avec une prise de conscience croissante de l'environnement, les consommateurs sont prêts à payer une prime pour les vêtements écologiques et d'origine éthique fabriqués en utilisant des tissus organiques et biodégradables. Cela ressort du succès des marques de mode durables comme Everlane, Reformation et Patagonia. Les médias sociaux et les influenceurs stimulent également la sensibilisation aux nouveaux matériaux verts comme le pinéx, la fibre orange et d'autres encore encouragent l'adoption. Cette tendance promet un potentiel de croissance massif pour les tissus biodégradables.
• Progrès dans la biofabrication et la bioconception : Les développements de la biofabrication en utilisant l'impression 3D, la conception en laboratoire et la bioconception perturbent l'espace textile. Les chercheurs inventent des tissus biologiques pour cultiver des matériaux ayant des propriétés uniques. Par exemple, des fils à boulons développent de la soie d'araignée artificielle à base d'araignée Deoxyribo Acide nucléique (ADN). Des startups innovantes comme Modern Meadow impriment des tissus biofabriqués en cuir et en collagène dérivés de la fermentation de levures. Ces progrès créent de nouvelles possibilités pour les tissus biodégradables et durables de prochaine génération. Modern Meadow est une entreprise de biotechnologie américaine qui utilise la biofabrication pour créer des matériaux durables. La société a été cofondée par Andras Forgacs, Gabor Forgacs, Karoly Jakab et Françoise Marga en 2011, et est basée à Nutley, dans le New Jersey.
• Transition vers une matière première biologique: Les matières premières conventionnelles comme le pétrole brut sont remplacées par des matières premières biologiques et recyclées pour la fabrication de tissus biodégradables. Par exemple, des déchets agricoles comme la bagasse et les feuilles d'ananas sont utilisés pour produire respectivement de l'acide polylactique (PLA) et du Piñatex. Le nylon recyclé et le téréphtalate de polyéthylène (PET) sont également de plus en plus utilisés comme matière première. Diverses collaborations de l'industrie sont en cours pour mettre au point de nouveaux matériaux biologiques, ce qui indique une transition claire. Cela rend les tissus plus durables.

Restrictions du marché des tissus biodégradables :

• Coûts élevés par rapport aux tissus conventionnels: Malgré une adoption croissante, les tissus biodégradables sont encore plus coûteux que les tissus synthétiques comme le polyester. Les processus complexes d'extraction des polymères bio-basés et les économies d'échelle limitées entraînent des coûts élevés. Par exemple, le PLA est presque 40-50% plus coûteux que le polyester. Cela décourage une adoption plus large dans les segments à prix moyen et bas. Les principaux acteurs du marché doivent mettre au point des méthodes de production novatrices à faible coût grâce à des investissements en R-D pour rendre ces tissus plus abordables.

Contrepoids Les coûts du tissu biodégradable doivent être raisonnables par rapport aux autres tissus synthétiques, ce qui contribuera à stimuler la croissance du marché.

• Limites de rendement dans certaines applications : Bien que les tissus biodégradables correspondent aux tissus conventionnels dans le confort et la sensation, il existe certaines limites dans la performance mécanique et la durabilité pour certaines zones d'application. Par exemple, les tissus en fibres naturelles ont une résistance à l'élasticité et à l'abrasion plus faible que les tissus synthétiques. De tels facteurs peuvent restreindre l'adoption dans les segments de vêtements de performance comme les vêtements de sport où l'étirement, la résilience et la force sont critiques. Les producteurs doivent améliorer les propriétés des tissus biologiques afin de concurrencer tous les secteurs d'application.
• Manque de normalisation des essais: L'absence de normes et de spécifications universellement acceptées pour tester la biodégradation des tissus pose un défi majeur. Bien qu'il existe des systèmes de certification comme le label de semis par l'association Oeko-Tex, les méthodes d'essai et les critères de réussite varient d'une région à l'autre. L'absence de tests et d'étiquettes normalisés de biodégradabilité crée une confusion chez les consommateurs et peut entraver l'adoption. Des efforts doivent être déployés à l'échelle de l'industrie pour harmoniser les normes.

Affichage des analystes

Le marché des tissus biodégradables devrait connaître une croissance importante dans un proche avenir. L'un des principaux moteurs de la croissance du marché est la demande croissante des consommateurs de tissus écologiques. Plus de consommateurs recherchent des tissus qui ont moins d'impact sur l'environnement. Un autre moteur est la réglementation stricte dans le monde interdisant les tissus non biodégradables. De nombreux pays ont mis en œuvre ou envisagent de mettre en œuvre des interdictions visant à réduire au minimum la pollution. Toutefois, le coût élevé des tissus biodégradables par rapport aux tissus ordinaires pourrait constituer une contrainte. Les producteurs ont également des difficultés à se procurer des matières premières durables pour les productions à grande échelle. La fluctuation des prix des matières premières pose des risques. La dépendance à l'égard des cultures pour les matières premières pourrait également avoir une incidence sur l'approvisionnement régulier. Le marché devrait connaître une forte croissance en Asie en raison de la culture et de la production croissantes de coton. Les gouvernements asiatiques appuient également les producteurs par le biais d'initiatives. L'Europe continuera de dominer la demande grâce à des réglementations fortes. L'Amérique du Nord investit dans la R-D pour mettre au point des matériaux biodégradables de pointe. Les producteurs devraient se concentrer sur l'innovation continue pour développer des tissus présentant une meilleure biodégradabilité et une meilleure performance. La collaboration avec les marques et les détaillants contribue à augmenter le volume des ventes et à réduire les coûts. L'adoption de pratiques de production durables pourrait stimuler l'image de marque chez les clients conscients.

Faits nouveaux :

Lancement de nouveaux produits :

• En janvier 2022, Lenzing AG lancez ses fibres lyocellées de marque Refibra fabriquées à partir de déchets de coton et de pâte de bois. Cela contribue à promouvoir la circulaire dans l'industrie textile. Lenzing AG produit des fibres viscoses à base de bois, des fibres modales, des fibres de lyocell et des fils de filament, qui sont utilisés dans l'industrie textile — dans l'habillement, les textiles ménagers et les textiles techniques — ainsi que dans l'industrie des non-tissés tels que les Wipes, les Filtres Sacs Respirants, l'Isolation. En outre, l'entreprise est active dans la mécanique et l'ingénierie des usines.
• En juin 2021, AQUAFIL lance le tissu en nylon ECONYL fabriqué à partir de déchets de nylon régénérés. Il offre des avantages de durabilité pour les marques de mode. AQUAFIL Ingénierie est une entreprise d'ingénierie innovante et flexible qui a fixé plusieurs jalons dans la technologie polyamide et polyester. Les polymères fabriqués avec la technologie AQUAFIL Engineering sont transformés en filaments textiles et techniques, fibres, filaments continus en vrac (BCF), films, composés, master batch et bouteilles.
• En avril 2020, Bcomp a lancé ampliTex, un tissu 100% biocomposite en fibre naturelle conçu pour des applications sportwear haute performance. Bcomp est le premier fournisseur de solutions pour le renforcement des fibres naturelles dans les applications haute performance de la course à l'espace. L'entreprise a commencé comme un projet de garage en 2011 avec une mission de créer des skis légers mais de haute performance.

Acquisition et partenariats :

• En octobre 2022, Forme Textiles s'est associée à NatureWorks pour élargir ses collections de tissus basés sur PLA et accroître la durabilité. Forme Textiles est une société spécialisée dans la production et la fourniture de linge d'hôtel. Cependant, elle a récemment collaboré avec NatureWorks pour élargir ses collections de tissus basés sur le PLA et accroître la durabilité. NatureWorks LLC est une entreprise internationale qui fabrique des bioplastiques, des polymères entièrement dérivés des ressources végétales, en remplacement du plastique conventionnel, fabriqué à partir de pétrole.
• En août 2021, Natural Fiber Welding, INC. s'est associé à la marque de chaussures Allbirds pour développer des dessus biodégradables à base végétale. Natural Fiber Welding, Inc. est une start-up en sciences du matériel durable. L'entreprise développe des technologies basées sur l'utilisation durable des plantes et des fibres naturelles pour créer de beaux biens et textiles durables. Natural Fiber Welding sert les clients aux États-Unis.
• En janvier 2020, Sateri a acquis des activités de viscose de Xinjiang Zhongtai afin d'accroître la capacité de production de ses tissus lyocellés fabriqués à partir de matériaux recyclés. Sateri est un leader mondial dans la production de rayonne viscose, une fibre naturelle et durable qui est utilisée dans les textiles et les produits d'hygiène. C'est une division d'affaires de Royal Golden Eagle et a été fondée en 2002. L'entreprise s'engage à assurer un approvisionnement et une production responsables, la protection de l'environnement et le développement communautaire. Xinjiang Zhongtai Chemical Co Ltd (Xinjiang Zhongtai) est une entreprise de fabrication de produits chimiques qui commercialise des produits chimiques industriels. Les produits de la société comprennent le chloralkali, les résines de chlorure de polyvinyle, les résines de PVC, les flocons de soude caustique et les produits de polyester. Royal Golden Eagle est un groupe industriel mondial intégré, basé sur les ressources, avec des entreprises en papier, huile de palme, viscose, construction et énergie, propriété et gestion des actifs.

Graphique 2. Part de marché des tissus biodégradables (%), par demande, 2023

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Les principales entreprises du marché des tissus biodégradables :

• Fibre écologique
• Enka textile
• Hemp Inc.
• David C. Poole
• Eco textile
• Propex
• Fibres vertes
• EnviroTextiles
• Technologies de protection Vestagen
• W.L. Gore & Associés
• Taiwan Singtex Société Industrielle
• Pays
• Bcomp
• Technologie Flexform
• Aquafi
• Eucarpe
• Crapaud & Co
• Amadou Naturals
• Retour Beat Co.
• SynZenta

Définition: Le marché des tissus biodégradables fait référence au marché des textiles et des tissus qui peuvent se décomposer naturellement dans l'environnement sans causer de préjudice. Il comprend des produits fabriqués à partir de fibres naturelles renouvelables telles que le coton, le chanvre et le lin, ainsi que des bioplastiques innovants comme le PLA et le PHA qui sont dérivés de sources biologiques comme l'amidon de maïs. Le marché des tissus biodégradables est guidé par les tendances de la durabilité dans l'industrie textile et offre une alternative écologique aux synthétiques traditionnels à base de pétrole. Ces tissus ont diverses applications dans les secteurs de l'habillement, du mobilier, de l'automobile, de l'agriculture, du génie civil et de la médecine. Le processus de biodégradation permet aux tissus de se décomposer complètement en éléments naturels comme l'eau, le dioxyde de carbone et la biomasse à la fin de leur cycle de vie.

Quelques autres rapports prometteurs dans l'industrie des polymères et des résines

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