MARCHé MONDIAL DES SYSTèMES DE VISION NOCTURNE AUTOMOBILE SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Marché mondial des systèmes de vision nocturne automobile Size and Trends

Le marché mondial des systèmes de vision nocturne automobile est estimé à USD 3,82 milliards en 2024 et devrait atteindre USD 8,13 Bn par 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,4 % de 2024 à 2031.

To learn more about this report, request sample copy

Le marché devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision. Parmi les principaux facteurs à l'origine de la croissance des systèmes de vision nocturne automobile, mentionnons l'augmentation de la demande de systèmes avancés d'assistance au conducteur (ADAS) et la préoccupation croissante pour la sécurité routière. De plus, la croissance positive du PIB dans les économies émergentes et l'augmentation du pouvoir d'achat devraient favoriser les ventes de véhicules de luxe et haut de gamme intégrés à des dispositifs avancés d'assistance aux conducteurs, y compris des systèmes de vision nocturne pendant la période de prévision. Toutefois, le coût élevé du développement de ces systèmes demeure un défi majeur. Les principaux acteurs du marché se concentrent sur la réduction des coûts et l'amélioration des caractéristiques pour accélérer leur adoption dans les véhicules haut de gamme de moyenne gamme.

Demande croissante de systèmes avancés d'assistance aux conducteurs

L'industrie automobile a rapidement adopté des systèmes et des technologies d'assistance aux conducteurs de pointe qui visent à améliorer la sécurité des véhicules, le confort des conducteurs et les capacités autonomes. Les systèmes de vision nocturne, un type de système avancé d'assistance au conducteur, permettent aux véhicules de détecter les objets et les piétons dans des conditions de faible luminosité que l'œil humain peut rencontrer difficilement. Comme les constructeurs automobiles s'efforcent d'offrir aux clients des véhicules avec les dernières caractéristiques de sécurité et de commodité, la vision nocturne est apparue comme une technologie importante.

La vision nocturne utilise des caméras d'imagerie thermique et des capteurs infrarouges pour détecter les différences de température entre les objets de la route comme les animaux, les autres véhicules, les piétons et la température ambiante. Le système analyse les images infrarouges et affiche une image vidéo sur un moniteur pour le conducteur. Cela aide à améliorer la vision et permet de détecter rapidement les dangers potentiels dans des conditions où la visibilité est faible la nuit ou par mauvais temps. Au fur et à mesure que les capacités autonomes s'améliorent, la vision de nuit peut également soutenir les fonctions avancées d'aide au conducteur pour le contrôle adaptatif des croisières et le freinage d'urgence en améliorant les capacités de détection des objets à faible lumière.

Les constructeurs automobiles ont été prompts à reconnaître la demande croissante des clients qui veulent des véhicules équipés d'aides de sécurité avancées complètes. La vision nocturne augmente la proposition de valeur car elle offre un niveau supplémentaire d'assurance de sécurité, notamment pour la conduite dans des conditions de nuit moins que idéales qui sont courantes dans de nombreux domaines. La caractéristique devient de plus en plus standard même sur les modèles et les garnitures de milieu de gamme à mesure que les coûts diminuent avec la production de masse. Grâce à des améliorations technologiques continues et à une plus grande adoption dans toutes les gammes de modèles, les systèmes de vision nocturne sont prêts à connaître une forte croissance en raison de l'accent plus large mis par les constructeurs automobiles sur les systèmes de sécurité actifs. Par exemple, en décembre 2021, Mitsubishi Electric Corporation a mis au point un concept-car équipé de caméras infrarouges et de détecteurs radio pour surveiller le conducteur et les passagers, ainsi qu'un système avancé d'assistance au conducteur (ADAS) pour assurer un contrôle adaptatif des phares, qui aident à éviter les accidents de la circulation.

Market Concentration and Competitive Landscape

Get actionable strategies to beat competition: Get instant access to report

La demande de dispositifs de sécurité améliorés dans les véhicules n'a cessé d'augmenter au fil des ans. Étant donné que de plus en plus d'accidents de la route se produisent en raison d'une mauvaise visibilité la nuit, la nécessité de systèmes de vision nocturne perfectionnés est devenue impérative. Les systèmes de vision nocturne automobile jouent un rôle vital dans la détection des piétons, des animaux et d'autres obstacles sur la route pendant la conduite nocturne lorsque la visibilité est faible. Ils utilisent des caméras et des capteurs infrarouges pour détecter les signatures thermiques des humains et des animaux de loin, souvent plus de 300 mètres, et présentent l'image améliorée sur l'écran d'affichage embarqué. Cela donne aux conducteurs un délai supplémentaire précieux pour réagir aux risques potentiels, améliorant ainsi sensiblement la sécurité routière.

Plus de constructeurs automobiles reconnaissent maintenant l'importance de tels systèmes de sécurité actifs et font de la vision de nuit une caractéristique standard dans de nombreux véhicules haut de gamme et de luxe. Par exemple, selon le ministère des Transports des États-Unis, les accidents de nuit représentaient environ 25 % du total des accidents de la circulation en 2021, la majorité étant liée à la déficience de la reconnaissance des piétons et de la faune sur les routes. Cette statistique alarmante a incité même les marques de marché de masse à inclure la vision nocturne comme une option abordable à travers des niveaux de prix plus bas. Parallèlement, les progrès technologiques contribuent à réduire les coûts de production et à rendre les systèmes plus accessibles. Des capteurs infrarouges avancés avec une résolution plus élevée et un angle de vue plus large permettent aux véhicules de « voir » plus loin et de détecter les obstacles plus tôt qu'auparavant.

Étant donné que les consommateurs sont de plus en plus conscients de ces aides de sécurité uniques, on prévoit que la vision nocturne deviendra omniprésente, en particulier dans les régions où l'éclairage des rues est médiocre et où les collisions avec des véhicules de cerfs sont élevées. Le European New Car Assessment Programme (Euro NCAP) prévoit également d'intégrer les tests de vision nocturne dans leurs cotes de sécurité élargies à partir de 2023, ce qui accélérera son adoption à travers de nouveaux modèles. Le marché de l'après-vente des solutions de vision de nuit modernisées prend également de l'ampleur. Par conséquent, l'augmentation du soutien politique et l'augmentation rapide des cas d'utilisation devraient catapulter le marché des systèmes de vision nocturne automobile à des hauteurs sans précédent au cours des cinq prochaines années.

To learn more about this report, request sample copy

L'un des principaux défis auxquels est confronté le marché des systèmes de vision nocturne automobile est l'augmentation des coûts associés à la technologie. Les composants nécessaires pour assurer la visibilité infrarouge et l'imagerie thermique sont d'une valeur ajoutée qui influe sur la tarification globale des véhicules. Des coûts supplémentaires sont engagés pour la recherche-développement continue afin d'améliorer les capacités de vision. Il y a aussi le défi de la sensibilisation des conducteurs - beaucoup de conducteurs peuvent ne pas voir la nécessité ou la valeur de ces systèmes jusqu'à ce qu'un incident de sécurité se produise. Éduquer les consommateurs sur les avantages est une tâche ardue.

Marché Possibilités : Croissance Autonome et semi-autonomes

Le marché mondial des systèmes de vision nocturne automobile offre de multiples possibilités de croissance. Au fur et à mesure que la technologie évoluera et que les coûts diminueront grâce à des économies d'échelle, l'adoption augmentera parmi les acheteurs ordinaires à la recherche de systèmes avancés d'aide aux conducteurs. Avec des véhicules autonomes à l'horizon, les capacités de vision nocturne deviendront critiques et la demande pourrait augmenter. Les joueurs offrent des systèmes multifonctionnels offrant une aide au départ de la voie, une surveillance des points morts ainsi qu'une vision nocturne.

Discover high revenue pocket segments and roadmap to it: Get instant access to report

Selon les estimations, le segment de Far Infrared (FIR) représente la part la plus élevée de 58,4% en 2024 sur le marché en raison de ses capacités de détection d'objets supérieures à celles de Near Infrared (NIR). Les caméras RIP peuvent détecter le rayonnement thermique émis par tous les objets au-dessus du zéro absolu, y compris les humains et les animaux. Cela permet aux systèmes de vision nocturne de fournir au conducteur une image claire de la route et des environs, même dans des conditions de noirceur total ou de brouillard dense où la lumière visible est très limitée.

La technologie FIR a beaucoup progressé au cours des dernières années avec le développement de détecteurs de microbolomètres avancés qui offrent une plus grande résolution, des champs de vision plus larges et une meilleure sensibilité. Cela a permis aux fabricants de caméras de concevoir des caméras FIR plus compactes mais plus puissantes, adaptées à l'intégration des véhicules. La plus grande résolution fournie par les détecteurs de microbolomètres de dernière génération permet aux systèmes de vision nocturne de détecter les objets de plus grandes distances avec plus de clarté. Ils peuvent également traiter les images plus rapidement et présenter des alertes aux pilotes en temps réel.

Un autre avantage clé de la RIP par rapport au RIN est sa capacité à voir à travers le brouillard léger, la fumée et la brume causés par les émissions d'automobiles. Les systèmes NIR comptent sur une lumière ambiante de faible niveau réfléchie sur des objets pour la détection. Les systèmes RIP contournent cette question en détectant la signature thermique des objets indépendamment des conditions d'éclairage environnantes. Cela fait de la vision nocturne du RIP un choix plus sûr pour les véhicules commerciaux qui fonctionnent souvent par mauvais temps ou par pollution.

Les constructeurs automobiles sont arrivés à reconnaître que la RIP est la technologie optimale pour les systèmes d'assistance avancés qui doivent détecter de façon fiable les piétons et les animaux sauvages, en particulier sur les routes rurales obscurcies. La poussée pour les véhicules autoconducteurs a encore accéléré l'adoption de la RIP, car elle fournit aux systèmes de vision informatique des données visuelles plus importantes pour la compréhension des scènes par rapport au RIN. Avec des réductions de prix continues dues à des volumes de production plus importants, les OEM offrent désormais une vision nocturne FIR en standard ou en option sur de nombreux modèles premium.

Par exemple, en association avec Erae AMS, un fabricant de pièces automobiles, Hanwha Systems, une société sud-coréenne, a annoncé le développement d'une technologie de vision nocturne haute performance basée sur des caméras d'imagerie thermique pour la conduite autonome basée sur la technologie infrarouge de grande portée.

Insights, By Component- Les caméras sont la composante de base des systèmes de conduite Adoption

On estime que le segment des caméras représente la part la plus élevée de 34,2 % en 2024 sur le marché en raison de son rôle essentiel dans la capture d'images et la fonctionnalité de détection d'objets. Les systèmes de vision nocturne nécessitent essentiellement une caméra thermique pour enregistrer le rayonnement infrarouge émis ou réfléchi par les objets environnants. Sophistiqué caméras avec des détecteurs de microbolomètres à haute résolution ont été essentiels pour attirer l'intérêt des consommateurs et développer l'intégration de la vision nocturne dans différentes classes de véhicules.

La caméra est l'un des composants individuels les plus chers d'un système de vision nocturne. Les progrès technologiques continus dans la fabrication de microbolomètres non refroidis ont entraîné des réductions de prix de près de 30 % au cours des cinq dernières années pour les caméras de qualité OEM. Cela a encouragé un plus grand nombre de constructeurs automobiles à inclure la vision nocturne en tant que caractéristique standard ou optionnelle sur divers modèles traditionnels. Les caméras mégapixels qui captent des champs de vision plus larges ont également amélioré la proposition de valeur par rapport aux aides à la vision nocturne à basse résolution de génération précoce.

Au-delà des capacités de détection d'objets de base, les constructeurs automobiles s'attendent à ce que les caméras de vision nocturne prennent en charge les fonctions d'assistance au conducteur avancées grâce à la vision informatique et à l'IA/deep learning. Cela nécessite des comptes de pixels plus élevés, des tableaux d'imagerie multispectrale et des unités de traitement à bord dans le module de caméra lui-même. Les fournisseurs répondent avec des «plates-formes intelligentes» modulaires capables de fonctions autonomes comme la détection des piétons, les avertissements de départ des voies, etc. Leur architecture ouverte facilite l'intégration dans différentes solutions ADAS et les futures applications de type «drone» sur le toit pour le transport autonome.

Bien que d'autres composants de base comme les capteurs, les écrans et les unités de contrôle permettent des fonctionnalités clés, les performances et les capacités des systèmes de vision nocturne restent fortement dépendantes de la caméra d'imagerie.

Insights, par type de véhicule - La demande de véhicules de tourisme stimule la croissance du marché après-vente

Le segment des véhicules à passagers devrait représenter la part la plus élevée de 62,8 % en 2024 sur le marché en raison de la demande croissante de consommateurs haut de gamme. Les installations après-vente sont apparues comme un moyen important d'accroître la popularité de la vision nocturne au-delà de l'intégration d'OEM en usine limitée par les négociations sur le budget et les prix.

Les véhicules de tourisme haut de gamme offrent un espace sur le toit approprié et des ports électriques accessoires pour des rénovations professionnelles du système de vision nocturne. Les fournisseurs indépendants du marché de l'après-vente répondent à des désirs non satisfaits pour les aides à la conduite de prochaine génération parmi les propriétaires de VUS de luxe et de voitures de sport. Les solutions modulaires sont faciles à installer sans démontage du véhicule et intègrent parfaitement les modules d'instruments/écrans multimédias. La mise en service simplifiée des conceptions de plug-and-play attire également les amateurs de bricolage automobile.

L'augmentation de la sécurité et la prise de conscience active du style chez les jeunes usagers de véhicules privés stimulent la demande après-vente. Les revues sur les médias sociaux mettant en lumière le «wow-y» et le facteur d'amusement des nouvelles expériences de vision nocturne sont devenus viraux en popularisant leur utilisation au-delà des flottes commerciales. Fournisseurs de restauration de systèmes exclusifs pour les marques de luxe / modèles gagnent de cette demande de marché niche. L'affinité du mode de vie et les dépenses discrétionnaires chez les individus à haut revenu conduisent davantage les installations de vision nocturne haut de gamme comme symboles de statut.

Les collectivités de véhicules tout-terrain, de chasse et de loisirs représentent une base de consommation lucrative. Les fournisseurs d'aftermarket offrent des solutions robustes optimisées pour les environnements extérieurs appréciés pour une navigation améliorée dans des conditions extrêmement basses loin des rues de la ville. Les configurations de recul et de multicaméra personnalisées s'adaptent aux besoins des applications spécialisées non traitées par les paquets d'usine.

En conclusion, les principaux avantages des trois segments en termes de technologie, de composants et de type de véhicule ont accéléré leur adoption sur le marché des systèmes de vision nocturne automobile. La poursuite de l'innovation dans ces segments devrait rendre la sécurité de la vision nocturne plus accessible.

Regional Insights

To learn more about this report, request sample copy

L'Amérique du Nord domine depuis de nombreuses années le marché mondial des systèmes de vision nocturne automobile, avec une part des revenus de 31,4 % en 2024. Cela peut être attribué en grande partie à la grande production et aux ventes d'automobiles dans des pays comme les États-Unis. De plus, des préoccupations croissantes au sujet de la sécurité routière et des réglementations strictes ont incité les constructeurs automobiles à intégrer des technologies avancées d'assistance au conducteur dans leurs véhicules. Comme les systèmes de vision nocturne améliorent la visibilité et aident à détecter les piétons ou les animaux en avance dans des conditions de faible luminosité, leur demande augmente constamment. Plusieurs modèles de voitures de luxe produites en Amérique du Nord offrent maintenant une vision nocturne en tant que caractéristique standard ou optionnelle.

Parmi d'autres régions, l'Asie-Pacifique est le marché qui a connu la croissance la plus rapide des systèmes de vision nocturne automobile ces derniers temps. Le développement économique rapide et la hausse des revenus disponibles dans des pays comme la Chine et l'Inde ont conduit à une plus grande propriété automobile. Comme le paysage automobile en Asie devient plus sophistiqué, les fabricants et les clients accordent une plus grande attention aux caractéristiques qui améliorent la commodité et la sécurité. La production locale est également en hausse, certains grands constructeurs automobiles créant des usines en Asie pour répondre à la demande croissante dans la région. Cela a rendu les systèmes de vision nocturne plus accessibles aux clients en raison de la baisse des coûts de fabrication et de distribution par rapport aux importations. L'Asie devant dominer les ventes mondiales de véhicules dans les années à venir, la demande de vision nocturne devrait s'accélérer davantage et renforcer le statut de marché lucratif de la région.

Le marché de la vision nocturne a mûri en Amérique du Nord, tandis que l'Asie-Pacifique a encore de fortes possibilités de pénétration. Avec les industries de l'automobile établies et la préférence des clients vers des segments haut de gamme, l'adoption de la vision nocturne augmente à un rythme sain dans les deux régions. Toutefois, la combinaison de l'Asie d'un vaste marché en développement et de réseaux stratégiques de production dans la région le place dans une position avantageuse pour une croissance future plus élevée que les autres.

Market Report Scope

Key Developments

• En décembre 2021,Mitsubishi Electric Corporation, une multinationale japonaise de fabrication d'électronique et d'équipements électriques, a annoncé qu'elle avait développé un nouveau concept car, l'EMIRAI xS Drive, équipé de caméras à infrarouge proche et de capteurs radio-ondes pour surveiller le conducteur et les passagers, et un système avancé d'assistance au conducteur (ADAS) pour fournir un contrôle adaptatif des phares, qui contribuent tous deux à éviter les accidents de la circulation.
• En avril 2021, Hanwha Systems a participé à un consortium dirigé par Erae AMS, fabricant de pièces automobiles, et a été sélectionné pour un projet de développement d'une caméra 3D de fusion d'imagerie thermique pouvant répondre jour et nuit. D'ici janvier 2025, le consortium développera une caméra de fusion 3D avec une technologie d'apprentissage profond basée sur l'IA qui permet de reconnaître avec précision les objets situés à plus de 250 mètres dans un environnement de conduite autonome de niveau 4 qui ne nécessite aucune intervention de la part des conducteurs.
• En mai 2020, FLIR Systems Inc. a publié le premier ensemble européen de données d'imagerie thermique pour le développement de l'aide au conducteur automobile pour les essais de vision des machines. Conçu pour aider les constructeurs automobiles à améliorer et accélérer le travail sur la sécurité, les systèmes avancés d'assistance au conducteur (ADAS), le freinage d'urgence automatique (AEB) et les systèmes de véhicules autonomes (AV), l'ensemble de données comporte des milliers d'images thermiques annotées de jour, de nuit et de différents scénarios météorologiques de six villes d'Europe.
• En décembre 2020, la marque VOYAH, sous Dongfeng Motor Corporation (Dongfeng Motor), a lancé à Shenzhen VOYAH FREE, un VUS électrique de taille moyenne de taille moyenne. Le véhicule est équipé d'un système de vision nocturne avancé qui offre une visibilité jusqu'à 150 mètres et dispose de capacités de reconnaissance et d'alerte basées sur l'IA.

*Définition: Le marché des systèmes de vision nocturne automobile consiste en des technologies d'amélioration de la vision installées dans des véhicules utilisant des caméras et des capteurs infrarouges pour détecter des personnes, des animaux et des objets sur la route au-delà des phares dans des conditions de faible luminosité ou de nuit. Les systèmes de vision nocturne permettent d'améliorer la visibilité du conducteur et d'afficher les objets détectés sur les écrans du tableau de bord afin d'aider le conducteur à repérer les dangers potentiels plus tôt qu'avec les phares normaux.

Market Segmentation

• Perspectives technologiques (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Infrarouge lointain (FIR)
  • Près de l'infrarouge (NIR)
• Component Insights (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Caméra
  • Capteurs
  • Unités d'affichage
  • Unités de contrôle
  • Autres
• Type de véhicule Insights (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Véhicule à passagers
  • Véhicule commercial
• Perspectives régionales (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
  • Moyen-Orient et Afrique
    • GCC Pays
    • Israël
    • Afrique du Sud
    • Reste du Moyen-Orient
• Points de vue des principaux acteurs
  • Autres
  • Autoliv
  • Delphi
  • Visteon
  • Valéo
  • Guide Infrarouge
  • Omron
  • Melexis
  • Technologies OmniVision
  • M. Kollsman
  • HELLA GmbH & Co. KGaA
  • Autoliv Inc.
  • La société Denso.
  • Téledyne FLIR LLC
  • Continental AG
  • Magna International Autres
  • ZF Friedrichshafen AG
  • Société Panasonic