MARCHé MONDIAL DU PROPANEDIOL 1,3 SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Le propanediol mondial 1,3 La taille du marché est évaluée à 424,5 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 799,3 millions de dollars É.-U. en 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,5% entre 2024 et 2031.

s1,3 propanediol, également connu sous le nom de triméthylène glycol ou simplement propanediol, est un composé organique à de nombreuses utilisations industrielles. Il existe comme un liquide incolore et visqueux avec une légère odeur. Le propanediol appartient à un groupe de composés appelés alkanediols, qui sont des diols avec trois atomes de carbone. Il existe deux principaux types de propanediol, à savoir le propane à base pétrochimique et le propane bio. Le propanediol pétrochimique est produit à partir de combustibles fossiles comme le pétrole brut, tandis que le propanediol bio-fondé est obtenu par fermentation de matières premières renouvelables comme le maïs ou la canne à sucre.

Le propanediol présente plusieurs avantages par rapport aux autres polyols. Il est moins toxique et plus écologique que l'éthylène et le propylène glycol. Il a un point d'ébullition plus élevé qui le rend approprié pour les applications à haute température. Le propanediol est complètement miscible dans l'eau et possède de bonnes propriétés solvants. Sa viscosité peut être facilement modifiée en fonction de l'utilisation finale. Certaines applications clés du propanediol comprennent la production de polytriméthylène téréphtalate, les cosmétiques, les peintures, les revêtements, les produits de soins personnels et les déshydrateurs. Toutefois, la production de propanediol pétrochimique les routes dépendent de ressources non renouvelables. Le processus de fermentation du propanediol biologique est complexe et coûteux.

Global 1,3 Marché du propanediol Perspectives régionales

• Amérique du Nord: L'Amérique du Nord détient la plus grande part de marché sur le 1,3 marché du propanediol, en raison de la forte demande de 45% pour 1,3 marché du propanediol dans les cosmétiques et les produits de soins personnels et de la présence des principaux acteurs du marché dans la région.
• Asie-Pacifique: Le marché de la région Asie-Pacifique devrait représenter la deuxième part de marché la plus importante 35 %, en raison de la demande croissante de 1,3 marché du propanediol dans les cosmétiques et les produits de soins personnels.
• Europe: Le 1,3 marché du propanediol en Europe détient 10% de parts de marché et la présence d'acteurs majeurs dans la région.

Figure 1. Propanédiol mondial 1,3 Part de marché (%), par région, 2024

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Global 1,3 Propanediol Market Analyst Point de vue :

Le marché mondial du propanediol 1,3 devrait connaître une croissance importante au cours de la prochaine décennie (2030-2040). L'un des principaux facteurs qui stimulent ce marché est la demande croissante de polymères et de fibres à base biologique. Le 1,3 propanediol est de plus en plus utilisé comme matière première essentielle dans la production d'acide polylactique (PLA) et de polytriméthylène téréphtalate (PTT), qui deviennent des substituts durables plus populaires aux plastiques traditionnels.

Un autre moteur est l'application croissante de 1,3 propanediol dans les cosmétiques et produits de soins personnels. Les marques de soins de la peau et des cheveux l'utilisent comme hydratant et émollient dans les crèmes, lotions et autres produits. Sa nature non irritante le rend attrayant pour ces demandes.

Toutefois, les coûts de production élevés posent un défi à l'adoption généralisée. 1,3 propanediol est produit par des procédés de fermentation qui nécessitent des investissements en capital et des dépenses d'exploitation considérables. Cela limite sa compétitivité par rapport aux plastiques conventionnels. La volatilité des prix des matières premières accroît également les risques économiques.

La région Asie-Pacifique, dirigée par la Chine, devrait continuer de dominer le marché mondial du propanediol 1,3 au cours de la période de prévision. Cela est dû aux bases de fabrication importantes pour les industries d'utilisation finale en aval comme les polymères et les fibres.

Global 1,3 Propanediol Conducteurs du marché:

• Augmentation de l'utilisation dans la production de polytriméthylène téréphtalate (PTT): L'utilisation du 1,3 propanediol se développe rapidement car c'est la matière première clé qui est utilisée dans la production de polytriméthylène téréphtalate, communément appelé PTT. Le PTT est un polyester synthétique qui présente des propriétés similaires au nylon telles que la résistance élevée, l'élasticité et la résistance à la dégradation par les microorganismes. Ces propriétés ont rendu PTT populaire pour la fabrication de textiles, tapis, tapisserie et tissus médicaux. Contrairement au nylon, PTT est hydratante qui le rend adapté pour les vêtements de sport et de plein air. Les grandes marques intègrent de plus en plus le tissu PTT dans leur tenue sportive et décontractée en raison de sa texture douce et de ses capacités de gestion de l'humidité. La demande de PTT a augmenté à un rythme impressionnant au cours des dernières années, les consommateurs cherchant des tissus de haute performance pour les activités de plein air et d'athlétisme. Les caractéristiques de transport de l'humidité et de séchage rapide du tissu PTT répondent aux besoins changeants des consommateurs actifs. Plusieurs fabricants de vêtements ont augmenté leur capacité de PTT, ce qui augmente la consommation de 1,3 propanediol qui sert de base à la production de polymères PTT. Les propriétés favorables associées à l'amélioration des technologies de production qui soutiennent l'élargissement du champ d'application des PTT au-delà des textiles dans des domaines tels que les filaments et les films. Cette utilisation généralisée de la résine PTT dans diverses industries est à l'origine d'une forte croissance en volume pour 1,3 propanediol dans un proche avenir. Par exemple, le Brésil est l'un des principaux producteurs de 1,3 propanediol dérivé de la canne à sucre. Selon la Confédération nationale de l'agriculture, le Brésil représentait plus de 30 % de la production mondiale de bio-1,3 propanediol en 2021.
• Utilisation accrue dans la synthèse des polyuréthanes: Le 1,3 propanediol est de plus en plus utilisé comme intermédiaire important dans la fabrication de polyuréthanes à l'échelle industrielle. Les polyuréthanes ont diverses applications allant de l'isolation en mousse aux adhésifs et scellants aux revêtements et cuirs artificiels. Lorsque 1,3 propanediol est utilisé pour synthétiser les polyuréthanes, il offre aux producteurs la souplesse nécessaire pour répondre à des caractéristiques de performance variées selon l'utilisation finale. Par exemple, les mousses souples en polyuréthane fabriquées en utilisant le 1,3 propanediol comme matière première présentent une intégrité structurale supérieure, une longévité et une résistance à la compression. Ces mousses flexibles de haute qualité trouvent une large applicabilité dans la literie, les meubles, les intérieurs automobiles et plus encore. Outre les mousses flexibles, 1,3 polyuréthanes dérivés du propanediol convient également pour la production de mousses rigides, élastomères thermoplastiques, adhésifs et cuir synthétique. Leurs propriétés polyvalentes et leur économie de production concurrentielle par rapport aux voies pétrochimiques stimulent le remplacement des sources conventionnelles de polyol par du propanediol 1,3 bio. Les références écologiques et la conformité aux normes réglementaires rigoureuses font du 1,3 propanediol une proposition attrayante pour l'industrie en constante évolution du polyuréthane. Alors que la consommation de polyuréthane continue de croître sur les principaux marchés régionaux, l'incorporation du bio-1,3 propanediol assure une croissance simultanée du marché cible dans un avenir proche. Par exemple, d'après les données fournies par le rapport de l'Agence internationale de l'énergie, en 2020, la demande mondiale de matières plastiques devrait doubler d'ici 2050, les polyuréthanes représentant plus de 20 % de la production totale de matières plastiques.

Global 1,3 Propanediol Opportunités de marché :

• La croissance du Téréphtalate de polyéthylène (PET) remplace la demande : La demande de produits de remplacement du PET ne cesse de croître ces dernières années en raison des préoccupations croissantes des fabricants en matière d'environnement et des efforts de durabilité. Le plastique PET est non biodégradable dans la nature et prend des centaines d'années pour se décomposer. Cela soulève des questions sur son impact à long terme. Le 1,3 propanediol est un bloc de construction utilisé pour produire du polytriméthylène téréphtalate (PTT), qui est une alternative biodégradable viable au PET dans la production de textiles, de contenants et de bouteilles. La PTT se décompose plus rapidement dans les flux de déchets municipaux par rapport aux plastiques conventionnels. Par exemple, selon les statistiques du Programme des Nations Unies pour l'environnement, environ 11 tonnes métriques de plastique se retrouvent chaque année dans les océans, causant des ravages sur la vie et l'écosystème marins. Cela a incité les gouvernements du monde entier à imposer des restrictions aux articles en plastique à usage unique.
• Investissements dans des activités de recherche-développement (R-D): Investir dans la recherche et le développement est essentiel pour que les entreprises du marché du 1,3 propanediol acquièrent un avantage concurrentiel et stimulent la croissance future. Le 1,3 propanediol est principalement utilisé pour la fabrication du polytriméthylène téréphtalate (PTT), qui est une fibre synthétique légère qui est plus forte et plus douce que le polyester classique. À mesure que la demande de fibres durables et respectueuses de l'environnement augmente, d'importants efforts de R-D sont déployés pour améliorer le processus de production du 1,3 propanediol afin de le rendre moins riche en ressources et d'avoir un impact environnemental moindre. Les entreprises qui développent avec succès des technologies de production plus durables grâce à la R-D seront bien placées pour tirer parti des préférences croissantes des marques textiles et des consommateurs pour des matériaux plus écologiques. Par exemple, des recherches sont en cours pour évaluer le potentiel du propanediol en tant que plate-forme chimique pour la production de plastiques, de solvants et d'ingrédients cosmétiques biodégradables. Comme l'a montré la Commission européenne, les dépenses mondiales de R-D pour les produits chimiques verts devraient augmenter de plus de 6 % par an entre 2020 et 2023.

Marché mondial du propanediol 1,3 Tendances :

• Activités de renforcement des capacités des principaux acteurs: Le 1,3 marché du propanediol a connu d'importantes activités d'expansion de la capacité de la part des principaux intervenants au cours des dernières années (2020). Plusieurs grands fabricants ont annoncé leur intention de mettre en place de nouvelles installations de production ou d'étendre les unités existantes sur les principaux marchés pour répondre à la demande croissante de 1,3 Propanediol. Les améliorations de la capacité des principaux fabricants visent à tirer parti des exigences croissantes pour 1,3 AOP, en particulier des producteurs de polytriméthylène téréphtalate (PTT) et d'autres industries d'application. La demande de fibres et de résines PTT a été multipliée ces derniers temps par l'augmentation des besoins en textiles et en emballages. Par exemple, SK Innovation, une importante entreprise de pétrochimie basée en Corée du Sud, a commencé à exploiter sa nouvelle usine d'AOP de 180 000 tonnes par an à Ulsan en 2021. Cela a considérablement renforcé la capacité de production totale d'ODP de SK Innovation.
• Mettre l'accent sur le 1,3-propanediol biologique : La demande de biopropanediol 1,3 augmente de façon significative, ce qui influe positivement sur le marché global du propanediol 1,3. Il y a une demande croissante des consommateurs pour des produits plus durables et respectueux de l'environnement, ce qui pousse de nombreuses marques et fabricants à passer à des produits de remplacement bio. Le 1,3-propanediol est principalement utilisé dans la fabrication de polyester pour les tissus, les films et les fibres. Il est également utilisé dans les cosmétiques, les produits de soins personnels et les produits pharmaceutiques. L'importance accrue accordée à la durabilité et à l'éco-friendline dans toutes ces industries contribue à la demande croissante de biopropanediol 1,3. De grandes marques telles que Patagonia, Nike et Adidas se sont engagées à accroître l'utilisation de matériaux bio-basés et recyclés dans leurs produits. Par exemple, en 2021, Adidas a annoncé son objectif d'utiliser uniquement du polyester recyclé dans tous ses produits d'ici 2024.

Restrictions du marché mondial du propanediol 1,3 :

• Volatilité des prix des matières premières: La volatilité des prix des matières premières représente un défi considérable pour le marché du 1,3 propanediol. Le 1,3 propanediol est généralement dérivé du maïs ou de la canne à sucre, et les fluctuations des coûts des produits agricoles influent directement sur ses coûts de production. Au cours de la dernière année (2020), les prix du maïs et de la canne à sucre ont grimpé de façon spectaculaire en raison de diverses forces du marché, comme les conditions météorologiques, les coûts énergétiques, les politiques commerciales et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement causées par la pandémie en cours. Une telle instabilité dans le prix des matières premières clés rend difficile pour 1,3 fabricant de propanediol de fixer des taux de production stables. Lorsque les prix des intrants augmentent fortement, les entreprises peuvent être contraintes d'augmenter temporairement les prix ou d'arrêter la production si les clients résistent aux hausses de taux. Cela sape la confiance dans la fiabilité de l'approvisionnement. Par ailleurs, les prix imprévus des matières premières réduisent les marges du fabricant si les taux ne peuvent pas être ajustés assez rapidement. L'imprévisibilité repose sur les prévisions et la planification du marché à long terme. Il décourage les nouveaux ajouts de capacités ainsi que la recherche et le développement en vue d'améliorer les produits. La volatilité des prix des intrants a également une incidence disproportionnée sur les petits producteurs. Les principaux acteurs de l'industrie ont plus de souplesse pour négocier des contrats d'approvisionnement à long terme ou couvrir les risques liés aux produits de base, mais les petites entreprises ne disposent pas de ces options. Par exemple, selon le ministère de l'Agriculture des États-Unis, les prix du maïs ont évolué de 30 % entre 2020 et 2021 seulement. Ce degré de fluctuation rend difficile, même pour les producteurs moyens de 1,3 propanediol, de maintenir une rentabilité et une part de marché constantes.
• Concurrence des produits de substitution: Le 1,3 marché du propanediol fait face à des restrictions importantes de la part des produits de substitution disponibles sur le marché. Le 1,3 propanediol est principalement utilisé dans la production de polytriméthylène téréphtalate (PTT) qui remplace le polyester et le nylon. Toutefois, le polyester et le nylon sont utilisés dans l'industrie du textile et des fibres depuis très longtemps et ont établi une forte loyauté des fabricants et des consommateurs. Tout nouveau produit de remplacement a généralement du mal à obtenir une acceptation généralisée contre les titulaires établis. Polyester et nylon ont des réseaux de fournisseurs fiables et des procédés de production éprouvés qui permettent la fabrication de masse. La mise en place de nouvelles chaînes d'approvisionnement et de nouvelles installations de production pour PTT nécessite des investissements importants et comporte des risques technologiques que les fabricants traditionnels de polyester et de nylon hésitent à accepter. Cela procure un avantage concurrentiel au polyester et au nylon dans le coût de production ainsi que la fiabilité de l'approvisionnement. Par exemple, selon les données fournies par l'Année de la fibre en 2020, la production mondiale de polyester atteignait plus de 100 Mn de tonnes métriques, tandis que la production de nylon dépassait 11 Mn de tonnes métriques. L'énorme échelle des industries du polyester et du nylon fait de PTT un produit de remplacement relativement niche.
• Contrepoids Les principaux acteurs du marché sur le 1,3 propanediol doivent continuer d'innover afin d'être en concurrence avec d'autres produits de substitution sur le marché.

Développement récent :

• En février 2023, Organisation mondiale de la santé LLC a fait les manchettes en lançant trois produits innovants au Salon européen des revêtements. Le point culminant de ces versions est JEFFAMINE M-3085, une amine monopolyéther unique, et POLYRESYST IC6005, un système de polyuréthane avancé conçu spécifiquement pour les revêtements intumescentes. Huntsman International LLC, une filiale de Huntsman Corporation, est un fabricant mondial et marchand de produits chimiques spécialisés et différenciés. L'entreprise exploite trois divisions et compte plus de 60 installations de fabrication, de recherche-développement et d'exploitation dans une trentaine de pays.
• En septembre 2022, Biomatériaux de covation En collaboration avec Primient, une entreprise connue pour sa production 100 % végétale de 1,3-propanediol. Cette collaboration a marqué leur entrée dans le programme agricole durable de Primient. L'initiative est une aide pour les producteurs de maïs du Midwest américain, qui les aident à mettre en œuvre des pratiques agricoles durables et régénératives. Ces pratiques visent à couvrir une superficie égale à l'empreinte agricole totale du maïs utilisé dans la production de leurs produits dérivés de plantes, y compris Zemea PDO, Susterra PDO et le polymère Sorona. Covation Biomatériaux est un innovateur mondial de premier plan qui offre un portefeuille de produits de solutions durables et performantes. La société a été fondée en 2022 à Delaware, aux États-Unis et est connue pour son expertise dans la fourniture de matériaux innovants, performants et bio-basés à l'échelle.
• En octobre 2021, Ashland dévoile Sensidin Pure Skin Multifonctionnel, un nouveau déodorant qui jouit d'une efficacité rapide et puissante contre les microorganismes odorants. Ce nouveau produit combine les avantages du 1,3-propanediol, reconnu pour ses propriétés naturelles de solvant et d'humectant, avec l'octénidine HCl, un composant antimicrobien actif. Ashland LLC, connue sous le nom d'Ashland Global Holdings Inc. (NYSE: ASH), est une société de matériaux spécialisés qui offre une large gamme de produits, y compris des adhésifs, des acrylates, cellulosiques, émulsifiants, hydrogels et additifs spécialisés. Ashland est connue pour son approche proactive de la durabilité et son engagement envers l'innovation, la recherche et le développement.

Figure 2. Part du marché mondial du propanediol 1,3 (%), par demande, 2024

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Les principales entreprises Marché mondial du propanediol 1,3

• Tokyo Chemical Industry Co., Ltd.
• Shenghong Group Holdings
• Premier
• Industrie Haihang
• DuPont, Explorateur métabolique
• Zhangjiagang Glory Biomatérial Co., Ltd.
• Zouping Mingxing Chemical Co., Ltd.
• Produits chimiques Shell LP
• Merck KGaA.

Définition: Le 1,3-propanediol (AOP) est un liquide incolore à jaune pâle et très visqueux miscible à l'eau. C'est un composé organique bifonctionnel qui est utilisé pour la synthèse chimique de divers composés, en particulier pour les polycondensations. Ce diol à 3 carbone est principalement utilisé comme élément de construction dans la production de polymères tels que le polytriméthylène téréphtalate. Il peut également être formulé dans une variété de produits industriels, notamment des composites, des adhésifs, des stratifiés, des revêtements, des moulures, des polyesters aliphatiques et des copolyesters. Il est utilisé comme un antigel, un composant dans la peinture au bois, et un solvant commun. L'AOP est principalement produite par l'hydratation de l'acroléine, et les voies biotechnologiques et le biotraitement de certains micro-organismes sont également connus pour leur production.