MARCHé DES SYSTèMES FACADE SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

La taille du marché des systèmes de façade a été évaluée à 283,13 milliards de dollars en 2022 et devrait atteindre 505,79 milliards de dollars d'ici 2030, présentant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,7 % de 2023 à 2030.

Les systèmes de façades se réfèrent aux enveloppes ou aux enveloppes extérieures du bâtiment qui forment la couche extérieure protectrice des espaces intérieurs. Ils comprennent tous les matériaux, finitions, panneaux, vitrages, revêtement, etc. Les façades offrent l'esthétique, la protection contre les intempéries, l'isolation, l'insonorisation et le support structurel. Avec la croissance de la construction dans le monde entier et l'accent sur l'efficacité énergétique, les technologies de façade de pointe sont en forte demande. Les principaux moteurs du marché sont l'urbanisation rapide, bâtiment vert tendances et nouveaux matériaux intelligents.

Le marché des systèmes de façade est segmenté en types de produits, matériaux, utilisation finale, technologie et région. Par type de produit, le segment de façade ventilé représente la plus grande part en raison d'avantages comme l'amélioration de la circulation de l'air et l'isolation acoustique. Les systèmes ventilés créent une cavité d'air entre les surfaces murales intérieures et extérieures pour faciliter la ventilation.

Marché des systèmes Facade Perspectives régionales

• Asie-Pacifique: On s'attend à ce que le marché de l'Asie-Pacifique soit le plus important marché en croissance pour les systèmes de façade, avec une part de marché de plus de 36 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché en Asie-Pacifique est due à l'urbanisation rapide et Construction boom surtout en Chine, en Inde, à Singapour et autres.
• Amérique du Nord: L'Amérique du Nord devrait être le deuxième marché en importance pour les systèmes de façades au cours de la période de prévision, représentant plus de 23 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché en Amérique du Nord est attribuable à l'augmentation des activités de rénovation et de modernisation visant à améliorer les infrastructures vieillissantes.
• Europe: Le marché européen devrait connaître la croissance la plus rapide du marché des systèmes de façade, représentant plus de 17 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché est due à des réglementations strictes favorisant l'efficacité énergétique et la durabilité des bâtiments.

Graphique 1. Part de marché des systèmes Facade (%), par région, 2023

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Marché des systèmes Façade: analyste Point de vue

Le marché des systèmes de façade devrait connaître une croissance régulière au cours des prochaines années. L'activité de construction non résidentielle, en particulier dans les secteurs commerciaux comme les bureaux et le commerce de détail, stimule la demande de solutions de façade innovantes et esthétiques. Les économies développées d'Amérique du Nord et d'Europe représentent la majeure partie des installations de façade. Toutefois, les investissements dans les bâtiments verts et la construction durable augmentent les possibilités dans les pays asiatiques.

L'expansion de la population urbaine dans les pays d'Asie-Pacifique constitue un boom du développement de l'infrastructure qui offre de vastes possibilités aux entrepreneurs de façade, aux ingénieurs et aux fabricants. Les gouvernements qui promeuvent des normes d'efficacité énergétique pour les bâtiments et qui mettent en place des mesures d'incitation à la construction écologique devraient bien utiliser les produits de façade écologiques et performants. Les intégrateurs système qui offrent des façades personnalisées adaptées aux objectifs de conception des clients et aux exigences de certification environnementale auraient un avantage sur les concurrents.

Dans le même temps, les acteurs du marché international des façades doivent faire face à la hausse des prix et à l'offre intermittente de matières premières dans le contexte des changements de politique commerciale. L'aluminium est un matériau de façade clé et un impact tarifaire prolongé peut faire monter les prix au cours de la période de projection. La localisation de la fabrication pour atténuer les risques commerciaux et la volatilité des coûts des intrants devrait donc figurer dans les plans stratégiques des fournisseurs mondiaux de façade.

Systèmes Facade Pilotes du marché

• Accroître les activités de construction à l'échelle mondiale: L'industrie de la construction a connu une croissance importante dans le monde ces dernières années grâce à l'urbanisation rapide, à la croissance démographique et à l'augmentation des investissements dans les infrastructures. Plusieurs projets de construction à grande échelle sont en cours dans les économies développées et en développement. L'augmentation du nombre de nouveaux bâtiments commerciaux, institutionnels et résidentiels stimule la demande de solutions de façade avancées.
• Sensibilisation aux bâtiments économes en énergie: Compte tenu des préoccupations suscitées par l'augmentation des coûts de l'énergie et l'obtention d'une traction importante pour le développement durable, les bâtiments éconergétiques sont fortement mis en avant. Les systèmes de façade avancés peuvent aider à réduire la consommation d'énergie d'un bâtiment en fournissant de l'isolation, en contrôlant le gain de chaleur solaire et en permettant la récolte du jour. Par exemple, les façades vitrées à double vitrage à faible teneur en e peuvent réduire la consommation d'énergie dans les bâtiments d'environ 20-30 %. La stricte mise en œuvre des normes de construction verte dans le monde est donc à l'origine de l'adoption de systèmes de façade à haute performance.
• Croissance des activités de rénovation et de rénovation : Le marché des systèmes de façade connaît une croissance importante en raison de l'augmentation des activités de rénovation et de modernisation à travers le monde. Comme les infrastructures existantes vieillissent rapidement et que l'efficacité énergétique devient primordiale, les propriétaires de bâtiments commerciaux et résidentiels entreprennent de plus en plus de projets de rénovation qui consistent à améliorer la façade extérieure des structures. La rénovation des façades offre de multiples avantages, tels que la réduction des factures d'énergie, l'amélioration de l'esthétique et de la fonctionnalité, ce qui augmente la valeur de la propriété, prolonge le cycle de vie des bâtiments et respecte les codes de construction et les normes de durabilité.
• Progrès technologiques et innovation des produits: La technologie Facade a connu une évolution continue, stimulée par des activités intensives de recherche-développement (R-D) et axée sur l'innovation de produits. L'intégration de technologies intelligentes telles que l'IoT (Internet des objets), les capteurs, l'automatisation et d'autres ont conduit à des façades intelligentes et multifonctionnelles. Les progrès dans les vitrages, photovoltaïques, nanotechnologies, etc. permettent de personnaliser les façades selon les besoins architecturaux. L'utilisation de nouveaux matériaux composites légers a également permis des enveloppes de construction complexes. De telles améliorations technologiques profitent grandement à la croissance du marché.

Possibilités de marché des systèmes Facade

• Perspectives élevées dans les économies émergentes: Des pays en développement comme la Chine, l'Inde, le Brésil, les Etats-Unis et d'autres avec leur croissance économique rapide offrent un potentiel énorme pour le marché des systèmes de façade. Les grands projets d'infrastructure associés à l'augmentation du pouvoir d'achat, de l'urbanisation et des investissements immobiliers dans ces régions génèrent une forte demande de façades. L'Asie-Pacifique représente en fait la part de marché dominante. Les marchés sous-pénétrifiés offrent des possibilités d'expansion intéressantes pour les fabricants mondiaux dans un avenir proche grâce à des partenariats et des coentreprises.
• Intégration avec la photovoltaïque solaire (PV) et Construction de systèmes photovoltaïques intégrés (BIPV): La construction de photovoltaïques intégrés (BIPV) représente un domaine innovant pour la croissance future du marché. Les systèmes Facade intégrés au photovoltaïque permettent aux bâtiments de produire des énergies renouvelables tout en fournissant les fonctions standard. Le verre BAPV (Building Applied Photovoltaics), l'ombrage solaire, le vitrage et d'autres applications gagnent en intérêt. Le PERC (Émetteur passif et cellule arrière), le CdTe (telluride de cadmium à film mince), le CIGS (Copper Indium Gallium et Selenide) et d'autres technologies photovoltaïques solaires de pointe continuent d'être intégrés à des conceptions de façade de pointe qui élargissent l'adoption. La baisse des prix des systèmes solaires favorisera cette tendance.
• Durabilité et zéro bâtiment net: Avec l'accent croissant mis sur la lutte contre le changement climatique, le passage à des bâtiments durables nets zéro représente une perspective majeure. Les façades avancées joueront un rôle crucial pour améliorer considérablement l'efficacité énergétique et permettre aux bâtiments de produire autant d'énergie qu'ils consomment. Le vitrage dynamique, l'isolation thermique, la ventilation naturelle et d'autres seront critiques. Les politiques gouvernementales visant à encourager la construction écologique, telles que les allègements fiscaux et les subventions, encourageront davantage les façades durables. Cette opportunité s'harmonise bien avec les engagements environnementaux mondiaux.
• Remise en état, remplacement et relaquage: Une part considérable du parc immobilier existant dans le monde nécessite des améliorations pour améliorer l'esthétique, augmenter la valeur des propriétés et les rendre sécuritaires et durables. Le reclachage ou le surcollage des façades existantes offrent une solution économique tout en ajoutant une charge minimale. Il constitue une alternative aux démantèlements complets. Les anciennes façades inefficaces peuvent être rénovées ou remplacées par des options de haute technologie sans changer la structure du noyau. Par exemple, en août 2022, les conseils et les fournisseurs de logements ont l'occasion d'améliorer leurs propriétés en adoptant des solutions de rénovation bien établies et viables. En 2023, le gouvernement britannique alloue des fonds spécifiques aux autorités locales, aux fournisseurs de logements sociaux et aux organisations caritatives pour soutenir la mise en œuvre de rénovations écoénergétiques dans les maisons. Cette initiative vise principalement le logement social et est facilitée par le programme de subventions pour l'amélioration du logement et le Fonds de décarbonisation du logement social (SHDF).

Tendances du marché des systèmes Facade

• Déplacement vers des conceptions vertes et biomimétiques: L'accent mis de plus en plus sur la durabilité de l'environnement entraîne un virage vers des enveloppes de construction vertes qui émulent la nature et intègrent la végétation. Les façades avancées avec l'efficacité énergétique, la lumière naturelle, la ventilation et l'aménagement paysager deviennent populaires. Des conceptions biomimétiques qui imitent les systèmes écologiques émergent également. Les façades respirantes, l'architecture cinétique, les peaux de construction bioréactives d'algues, et d'autres représentent des tendances clés qui remodelent le marché. L'appui politique fort à la construction écologique accélère l'adoption.
• Façades intelligentes et multifonctionnelles à technologie: L'intégration de technologies innovantes permet de concevoir les façades comme des enveloppes multifonctionnelles intelligentes. Des vitrages intelligents, BIPV, des capteurs embarqués, la connectivité IoT, les LED (diode électroluminescente) et diverses autres technologies sont combinés pour créer des façades interactives. Ils permettent des fonctions telles que l'ombrage automatisé, le contrôle de la lumière du jour, la régulation de la température et du son, la réalité augmentée, et d'autres tout en recueillant des données analytiques sur les bâtiments. Des façades intelligentes utilitaires ouvrent la voie aux bâtiments du futur.
• Solutions sur mesure et spécialisées: Une demande croissante d'esthétique et d'identités uniques dans le bâtiment conduit à la conception de façades personnalisées. Les besoins architecturaux contemporains visent à créer des façades uniques qui deviennent des repères. Les fabricants proposent des vitrages personnalisés, des matériaux, des solutions cinétiques, etc., complétés par des modélisations et des simulations complexes. Les façades spécialisées pour l'insonorisation, la sécurité, les zones à vent élevé et d'autres sur mesure sont également plus en vogue. Les technologies de production avancées soutiennent cette tendance.
• Nouveaux matériaux légers et composites: La R-D extensive conduit à de nouveaux matériaux de haute technologie pour les façades comme les aérogels, les polymères transparents, les composites et autres qui sont légers, durables et permettent des conceptions créatives. Les coussins en feuilles ETFE (éthène-co-tétrafluoroéthène), les membranes appliquées liquides, le graphène, la fibre de carbone, etc. assurent la transparence ainsi que la résistance et la flexibilité. Les matériaux composites fusionnent les avantages de plusieurs substances pour améliorer les performances. L'impression 3D a ouvert d'autres possibilités uniques. Les nouveaux matériaux d'âge permettent l'innovation dans les façades.

Dispositifs de retenue du marché

• Coûts initiaux et d'installation élevés: Les technologies de façade sophistiquées et les systèmes personnalisés ont souvent tendance à avoir des étiquettes de prix initiaux très élevés. L'installation complexe et la main-d'œuvre ont exigé d'autres annonces des coûts globaux. Les propriétaires de bâtiments conventionnels sont donc parfois réticents à adopter des systèmes avancés en raison de contraintes budgétaires. Les produits comme les vitrages sous vide, les matériaux composites, les façades cinétiques et autres sont particulièrement chers. La restriction est plus prononcée dans les marchés en développement et les projets de moindre envergure. Toutefois, les économies à long terme réalisées contribuent à compenser les prix.
• Manque de main-d'œuvre qualifiée et d'expertise: L'intégration, l'installation et l'entretien des façades modernes nécessitent une expertise importante, souvent insuffisante. L'absence de main-d'oeuvre qualifiée organisée et l'insuffisance des moyens de formation limitent l'adoption, en particulier dans les économies émergentes. Des conceptions précises nécessitent des consultants et des entrepreneurs expérimentés en façade. Cependant, les fabricants doivent se concentrer sur les programmes de formation et les partenariats avec les entrepreneurs pour aider à relever le défi.
• Codes du bâtiment et défis architecturaux: Les produits et modèles de façade innovants doivent souvent être approuvés par des codes et des normes stricts qui peuvent parfois être limités. Des codes de construction dépassés et rigides entravent l'adoption de nouveaux systèmes dans de nombreuses régions. Les considérations architecturales liées à l'intégrité structurale, à la compatibilité et à l'étanchéité affectent également l'intégration. Les progrès doivent donc être conformes à l'évolution des codes et des pratiques architecturales. Des mesures de lobbying et de conception appropriées sont nécessaires.
• Limites de performance dans les climats difficiles: Les technologies modernes de façade, bien que avancées, sont toujours confrontées à des défis dans des conditions climatiques extrêmement chaudes, froides ou humides. Les produits de vitrage ont des chances de fêler, de givrer ou de craqueler dans de tels environnements. Les matériaux se dégradent également plus rapidement lorsqu'ils sont exposés à des intempéries. Sur le revers, des revêtements et des traitements supplémentaires sont nécessaires pour assurer la durabilité et les performances. Une R-D plus ciblée pour la robustesse dans des conditions extrêmes aidera à surmonter la contrainte.

Faits nouveaux

Lancement de nouveaux produits

• En décembre 2023, Fischer Measurement Technologies India Pvt. Ltd. est un spécialiste de premier plan en solutions pour la mesure de l'épaisseur du revêtement, l'analyse des matériaux, la machine Gold Testing, la micro dureté et l'essai des matériaux, introduit des solutions complètes pour les systèmes de façade, incluant le logiciel de planification et les instructions d'installation en tant que composants intégrés du service. Fischer offre des conseils pour choisir les systèmes appropriés afin de s'assurer que les façades du bâtiment s'harmonisent avec les normes de l'industrie en constante évolution.
• En mai 2022, Acier Tataest l'une des principales entreprises de fabrication d'acier, a dévoilé un nouveau système de façade d'écran de pluie conçu pour répondre à la demande accrue de produits non-combustibles ou ayant une combustibilité limitée.
• En février 2021, le groupe Clarison est devenu une entité de premier plan dans le domaine des systèmes de vitrages et de façades architecturaux, s'établissant en tant que concepteur, fabricant et installateur de premier plan au Royaume-Uni et en Irlande. Le groupe, officiellement lancé en unissant quatre entreprises clés de l'industrie de la façade – Alucraft Limited, Alucraft Systems Limited, Williaam Cox et EAG – pour former une présence formidable dans la conception, la production et l'installation de vitrages architecturaux et de systèmes de façades à travers le Royaume-Uni et l'Irlande. Alors qu'Alucraft Limited et Williaam Cox sont situés en Irlande, Alucraft Systems et EAG opèrent au Royaume-Uni.

Acquisition et partenariats

• En mai 2022, Hydro Building Systems développe et fabriquesystèmespourbâtimentenveloppe, en partenariat avec Saint-Gobain Glass offre une gamme complète de différents types de constructions platesverre, dans le but de réduire de moitié l'empreinte carbone des façades du bâtiment. Cette initiative prévoit l'intégration de solutions à faible émission de carbone fournies par les deux entreprises.
• En septembre 2023, Fenesta, reconnue comme la meilleure marque indienne de fenêtres et de portes et un acteur de premier plan dans l'industrie indienne de la fenestration, a forgé un partenariat technique stratégique avec Inventure Metal Products Industries LLC pour la fabrication de verre et d'aluminium pour la construction de façades dans l'industrie de la construction. Inventure Metal Products Industries LLC est une entité bien établie dans l'industrie de la construction des Émirats arabes unis (U.A.E.), offrant des solutions complètes pour les façades de bâtiment. Cette collaboration marque une étape importante dans l'engagement de Fenesta à atteindre l'excellence dans le secteur de la façade. Inventure apporte avec elle un bilan impressionnant de 18 ans dans le secteur de la façade, avec un portefeuille remarquable comprenant plus de 2000 projets exécutés avec succès.
• En juillet 2021, Lerch Bates Inc., est une société internationale de services-conseils spécialisée dans la conception et la gestion de systèmes de construction basés à Englewood, Colorado, a révélé la réussite d'un accord d'acquisition pour acquérir AXIS Facades, un spécialiste renommé dans la conception de façades et de murs de rideaux situés à San Diego, Californie, États-Unis. Cette acquisition améliore et renforce la visibilité mondiale de Lerch Bates Inc. dans les services de conseil technique pour l'environnement bâti, incluant le transport vertical, l'accès à la façade, la logistique du bâtiment et le conseil en enceinte de bâtiment.

Graphique 2. Part de marché des systèmes Facade (%), selon l'utilisation finale, 2023

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Les meilleures entreprises du marché des systèmes Facade

• Saint-Gobain
• Nippon Sheet Glass Co., Ltd
• Asahi India Glass Limited
• Société d'assurance-vie
• Industries gardiennes
• La société Schott AG
• China Glass Holdings Limited
• Verre Xinyi
• CSG Exploitations
• Taiwan Verre
• AGC Inc.
• PPG Industries Inc.
• Nippon Sheet Glass Co., Ltd
• Fuyao Glass Industry Group Co Ltd.
• DuPont
• Émerger le verre
• Systèmes muraux en verre
• W&W Verre

Définition: Les systèmes de façades se réfèrent aux enveloppes ou aux peaux extérieures des bâtiments constitués de panneaux, de vitrages, de finitions et d'autres matériaux qui forment la couche extérieure imperméable tout en fournissant l'esthétique, l'isolation et le support structurel. Il s'agit d'un élément essentiel du bâtiment qui assure une protection contre les éléments extérieurs tout en régulant le flux d'énergie, la lumière, le son et d'autres. Les façades avancées intègrent des technologies intelligentes pour l'automatisation, le contrôle et la multifonctionnalité.