MARCHé EXTéRIEUR DES PANNEAUX ISOLANTS MURAUX SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

La taille du marché des panneaux isolants externes devrait atteindre 14,9 M$US d'ici 2030, contre 8,5 M$US en 2023, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,3% pendant la période de prévision.

Les panneaux isolants externes sont des feuilles de matériaux isolants qui sont fixées aux murs extérieurs d'un bâtiment pour améliorer l'efficacité thermique et réduire la perte de chaleur. Ils offrent des avantages tels que l'amélioration du confort intérieur, la réduction des factures d'énergie, la prévention de l'infiltration d'humidité et de la croissance des moisissures, et la réduction des émissions de carbone. La croissance est due à l'augmentation des coûts de l'énergie, aux réglementations gouvernementales sur l'efficacité énergétique des bâtiments et à l'adoption croissante de bâtiments verts.

Le marché des panneaux isolants muraux externes est segmenté en types de matériaux, secteur d'utilisation finale, application et région. Par type de matériau, le marché est segmenté en laine minérale, polystyrène expansé, polystyrène extrudé, mousse de polyuréthane, mousse phénolique et autres. La laine minérale devrait dominer le segment des matériaux en raison de sa haute résistance au feu et de ses performances thermiques.

Conseil d'isolation des murs externes Marché Perspectives régionales

• Amérique du Nord devrait être le plus grand marché de panneaux isolants externes au cours de la période de prévision, représentant plus de 45 % de la part de marché en 2022. La croissance du marché en Amérique du Nord s'explique par des codes et des politiques rigoureux visant à améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments de la région.
• Les Europe Le marché devrait être le deuxième marché en importance pour les panneaux isolants externes, représentant plus de 35 % de la part de marché en 2022. La croissance du marché dans la région est due à des réglementations gouvernementales telles que la directive sur la performance énergétique des bâtiments, qui prescrit l'efficacité énergétique des bâtiments.
• Les Asie-Pacifique Le marché des panneaux isolants externes devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC de plus de 15 % pendant la période de prévision. La croissance du marché en Asie-Pacifique est due à l'urbanisation rapide et à l'accroissement des activités de construction, en particulier dans les économies émergentes.

Graphique 1. Part du marché des panneaux isolants externes (%), par région, 2023

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Comité externe d'isolation des murs

• Réglementation gouvernementale en matière d ' efficacité énergétiqueL'efficacité énergétique est devenue une priorité absolue pour les gouvernements du monde entier. Diverses réglementations et politiques sont mises en œuvre pour réduire la consommation d'énergie dans le secteur du bâtiment, qui représente environ 40 % de l'utilisation énergétique mondiale. Le marché des panneaux isolants muraux extérieurs est régi par des codes de construction rigides exigeant l'utilisation de l'isolation dans les nouvelles constructions ainsi que dans les bâtiments existants. Par exemple, la directive européenne sur la performance des bâtiments exige que tous les nouveaux bâtiments soient presque à zéro énergie d'ici à la fin de 2020. Des règlements similaires comme LEED aux États-Unis et BREEAM au Royaume-Uni catalysent également l'adoption de panneaux isolants. Par exemple, l ' Organisation des Nations Unies pour le développement industriel a publié dans de nombreux pays que les bâtiments consomment plus d ' énergie que les transports et l ' industrie. Selon les statistiques de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), le secteur du bâtiment est globalement responsable d'une plus grande consommation d'électricité que tout autre secteur42 %.
• Augmentation des coûts énergétiques: La hausse continue des tarifs de l'électricité et du gaz dans le monde rend les bâtiments économes en énergie plus attrayants. L'isolation murale externe peut contribuer à réduire la perte de chaleur à travers les enveloppes des bâtiments, réduisant ainsi la consommation d'énergie pour le chauffage/refroidissement de 50 %. Comme les prix de l'énergie devraient encore augmenter, les économies d'énergie seront un facteur clé de l'installation de panneaux isolants dans les bâtiments résidentiels et commerciaux. De plus, une sensibilisation accrue des consommateurs aux avantages à long terme en termes de coûts favorise l'adoption de produits. Par exemple, en 2023, l'Agence internationale de l'énergie publie que les augmentations de coûts ont été plus modérées dans les pays ayant des tarifs réglementés et des accords d'approvisionnement en carburant à long terme (GNL indexé sur le pétrole, contrats à long terme ou contrats d'approvisionnement en carburant), et que les régions tributaires des marchés à court terme pour l'approvisionnement en carburant ont été gravement touchées. En particulier, des prix records de GNL ont créé des difficultés pour les pays d'Asie du Sud qui tentent d'acheter du gaz pour le secteur de l'électricité, ce qui a contribué à l'effacement et au rationnement de l'électricité dans la région. Si les prix des produits énergétiques restent élevés, les achats de carburant continueront d'être un grave problème pour les économies émergentes et en développement.
• Croissance du secteur de la construction: Selon les estimations de l'industrie, le volume de la production de construction augmentera de 85 % pour atteindre 15,5 trillions de dollars US dans le monde d'ici 2030, des pays comme la Chine, les États-Unis et l'Inde étant à l'avant-garde. Parallèlement à la construction de nouveaux bâtiments, l'augmentation des investissements dans les rénovations et les rénovations de bâtiments pour améliorer l'efficacité énergétique entraîne également des ventes de panneaux isolants. L'installation facile et l'efficacité élevée des panneaux d'isolation murale externes les rendent idéales pour les nouvelles constructions ainsi que les projets de rénovation.
• Réduction de l'impact environnemental: Les panneaux isolants muraux externes sont fabriqués à l'aide de matériaux tels que la mousse, la fibre de bois, la laine minérale et d'autres qui ont une énergie et des émissions de carbone beaucoup plus faibles que les matériaux isolants conventionnels. La sensibilisation croissante des consommateurs à l'environnement et les mandats visant à réduire l'empreinte carbone des bâtiments favorisent l'adoption de panneaux isolants écologiques. De plus, la plupart des panneaux isolants peuvent être recyclés, ce qui réduit les déchets de construction. Les avantages environnementaux des panneaux d'isolation murale externes améliorent ainsi leur croissance du marché.Par exemple, selon l'indice de performance du changement climatique 2023 publié par Germanwatch sans but lucratif, le secteur de la construction a représenté 35 à 40 % du total des émissions de CO2 liées à l'énergie dans le monde en 2020. Le passage à des solutions d'isolation durables peut donc contribuer grandement à aider les pays à atteindre leurs objectifs d'atténuation des changements climatiques.

Conseil externe d'isolation du mur Opportunités de marché

• Nouvelles applications: Bien que les panneaux isolants externes dominent le secteur de l'isolation des bâtiments, de nouveaux domaines d'application émergent. L'adoption croissante dans l'industrie maritime et offshore pour l'isolation des coques de navires et des plates-formes pétrolières et gazières offshore représente une opportunité lucrative. Le secteur automobile utilise également des panneaux isolants pour le contrôle de la température dans les camions et le transport ferroviaire. De plus, l'isolation au sol pour les espaces résidentiels et commerciaux gagne en traction. Les fabricants de produits peuvent gagner un avantage en développant des panneaux ciblés pour ces applications de niche. Par exemple, selon les prévisions de l'Agence internationale de l'énergie, la consommation énergétique du secteur du bâtiment mondial doit être réduite de 30 % d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 2015 afin d'atténuer les changements climatiques. (Agence internationale de l'énergie, 2020) L'adoption généralisée de panneaux isolants externes avec des propriétés d'isolation améliorées grâce à de nouveaux matériaux innovants est cruciale pour atteindre ces objectifs de réduction des émissions dans les années à venir.
• Urbanisation rapide dans les pays en développement: Des économies en développement comme l'Inde, le Brésil, l'Indonésie et d'autres connaissent une urbanisation rapide, avec une migration massive vers les villes. Il en résulte une croissance exponentielle de la construction de bâtiments résidentiels et commerciaux pour accueillir la population urbaine croissante. Bien que l'adoption de matériaux d'isolation reste faible, il existe un énorme potentiel en raison de l'énorme pipeline de développement et d'une meilleure sensibilisation des consommateurs. Les entreprises peuvent obtenir un avantage de premier rang en entrant sur ces marchés inexploités qui stimuleront la croissance future de l'industrie. Par exemple, selon ONU-Habitat, plus de 90 % de la croissance démographique au cours des trois prochaines décennies sera absorbée dans les zones urbaines de ces régions. Avec plus de personnes vivant à proximité des centres urbains, la demande de matériaux de construction thermiquement efficaces et insonorisés augmentera considérablement.
• Progrès technologiques: Les investissements dans la recherche et le développement (R-D) pour développer des matériaux d'isolation innovants créent des possibilités de croissance lucrative. Par exemple, dans le cadre du plan «Fit for 55» de l'Union européenne, tous les nouveaux bâtiments doivent être des émissions nulles d'ici 2030 (Commission européenne, 2021). Cela générera une forte demande de matériaux isolants muraux.
• Politiques gouvernementales de soutien: De nombreux gouvernements mettent en place des incitatifs financiers et des programmes de remboursement visant à améliorer l'adoption de l'isolation par les propriétaires et les entreprises. Les crédits d'impôt, les subventions et les prêts à faible taux d'intérêt pour la rénovation de bâtiments existants avec isolation aident à surmonter les obstacles initiaux aux coûts. Le soutien du gouvernement aux initiatives de R-D liées aux matériaux d'isolation de pointe encourage également d'autres innovations de produits. Ces mesures de politique générale et l'aide au financement public favoriseront la croissance des panneaux isolants extérieurs. Par exemple, selon le rapport publié par l'ICAEW en 2022, l'Energy Company Obligation (ECO) est un système gouvernemental d'efficacité énergétique, axé sur la lutte contre la pauvreté énergétique et la réduction des émissions de carbone. Les fournisseurs d'énergie moyens et plus importants financent l'installation de mesures d'efficacité énergétique dans les foyers britanniques. Chaque fournisseur obligatoire a un objectif global basé sur sa part du marché intérieur de l'énergie. Le programme a été lancé en avril 2013 et la dernière politique, ECO4, devrait commencer bientôt et couvrir une période de quatre ans jusqu'au 31 mars 2026. L'extension de l'ECO est soutenue par des groupes dont l'Association pour l'énergie durable, le Conseil de direction de la construction, l'Association nationale d'isolation et EDF.

Marché extérieur des panneaux isolants muraux Tendances

• Déplacement vers des bâtiments verts: La durabilité est devenue une priorité dans le secteur du bâtiment, les « bâtiments verts » gagnant en popularité. Ces structures durables mettent l'accent sur l'efficacité énergétique, l'utilisation des énergies renouvelables, la conservation de l'eau, la réduction des déchets, etc. L'isolation murale externe est un élément clé pour améliorer la performance énergétique d'un bâtiment et obtenir des certifications vertes comme LEED et BREAAM. Le passage à des bâtiments écologiques favorise ainsi le déploiement de panneaux isolants. Les mesures d'incitation à la construction verte prises par les gouvernements accélèrent encore cette tendance. Par exemple, selon une étude publiée par le ministère de l'Énergie en 2022, les bâtiments résidentiels et commerciaux aux États-Unis sont estimés à réduire leur empreinte carbone annuelle de 15 à 20 % grâce à une meilleure isolation murale.
• Innovation dans les matériaux isolants: Les fabricants investissent considérablement dans le développement de matériaux d'isolation avancés pour gagner un avantage concurrentiel. Les aérogels, les panneaux nano-renforcés, les mousses bio-basées, l'isolation dynamique avec PCM et d'autres offrent des performances thermiques supérieures aux options conventionnelles. La R-D dans de nouveaux matériaux comme le graphène, les panneaux isolés sous vide (PIV) est également en cours. Les clients obtiennent une gamme plus large de choix de haute technologie, respectueux de l'environnement. L'accent mis sur l'innovation produit est donc une tendance majeure dans l'industrie des panneaux isolants muraux externes. Par exemple, le Département des services généraux de l'État de Californie spécifie l'utilisation de panneaux isolants en fibres de denim et de coton recyclés pour l'isolation murale externe dans les bâtiments gouvernementaux. Ces innovations respectueuses de l'environnement sont rapidement acceptées grâce à de nombreuses initiatives gouvernementales et locales qui encouragent la construction durable de bâtiments.
• Focus sur le confort thermique: Le confort thermique devient un aspect important de la conception du bâtiment. Non seulement les panneaux d'isolation réduisent la perte de chaleur pendant les hivers, mais ils procurent également des avantages en matière de refroidissement et de contrôle de l'humidité. Cela améliore le confort et la productivité des occupants. Avec l'augmentation des températures due au changement climatique, le maintien de conditions intérieures confortables est crucial. Specifiants, sélectionnent ainsi des panneaux isolants en fonction de leur capacité à fournir un confort thermique tout au long de l'année. Cette tendance clé est d'étendre l'adoption de produits au-delà des économies d'énergie. Par exemple, selon les statistiques du ministère de l'Énergie des États-Unis, les bâtiments non isolés peuvent transférer jusqu'à 25 % plus de chaleur entre les murs que les structures isolées. Une bonne isolation murale peut réduire les coûts annuels de chauffage et de refroidissement jusqu'à 30%
• Techniques de préfabrication: La préfabrication hors site de modules de construction avec isolation intégrée prend de l'ampleur. Il offre des avantages comme une construction plus rapide, des coûts moindres, une qualité constante et un gaspillage réduit. Les panneaux isolants externes sont plus faciles et plus efficaces avec les composants préfabriqués. Cette tendance à l'utilisation de bâtiments préfabriqués avec isolation «cuke-in» favorise la croissance du marché. Elle est particulièrement répandue dans des régions comme les États-Unis et la Scandinavie, où le préfab représente une part importante des nouvelles constructions. Par exemple, des recherches du Census Bureau des États-Unis montrent que les projets de construction résidentielle qui adoptent plus de techniques de construction hors site ont vu les coûts de main-d'oeuvre diminuer de 25 % par rapport aux méthodes traditionnelles.

Restrictions du marché des panneaux isolants externes

• Coûts élevés du produit et de l'installation: Le coût initial élevé de l'achat et de l'installation de panneaux d'isolation murale externes décourage de nombreux clients, en particulier dans les pays en développement et les secteurs sensibles aux coûts comme le secteur résidentiel. Bien que l'isolation réduise les factures d'énergie à long terme, l'investissement initial est très élevé. Les dépenses supplémentaires pour la main-d'oeuvre spécialisée et l'équipement ajoutent également au coût. Cela constitue un obstacle majeur, limitant ainsi l'adoption malgré les avantages. Les fabricants doivent se concentrer sur la réduction des frais de production pour rendre les panneaux isolants plus abordables. Par exemple, selon les données fournies par l'Union européenne, le coût moyen du projet d'isolation murale externe se situe entre 50 et 80 euros par mètre carré, ce qui le rend beaucoup plus pratique que les méthodes de construction classiques.

Contrebalance: Les principaux acteurs du marché devraient se concentrer sur la réduction des dépenses de production liées aux panneaux isolants, afin de les rendre plus abordables.

• Faible sensibilisation des consommateurs: La faible sensibilisation des consommateurs aux avantages de l'isolation murale externe et à ses économies de coûts à long terme constitue une contrainte majeure, en particulier dans les marchés en développement. De nombreux clients considèrent l'isolation comme une dépense supplémentaire inutile plutôt qu'un investissement. Un marketing éducatif efficace est essentiel pour démontrer la valeur proposée par les panneaux isolants pour réduire la consommation d'énergie et améliorer le confort. Cela peut contribuer à élargir l'adoption au-delà des grands projets industriels et commerciaux. Par exemple, selon une enquête menée en 2022 par le ministère de l'Énergie en Inde, plus de 70 % des propriétaires dans les grandes villes ont déclaré qu'ils avaient peu ou pas de connaissances sur les systèmes d'isolation murale externe

Solde de contrepartie :des campagnes éducatives qui informent les consommateurs et les professionnels du secteur de la construction sur les avantages des conseils d'administration de l'EWI peuvent accroître la sensibilisation et conduire à une plus grande adoption du marché

• Manque de main-d'œuvre qualifiée: L'installation d'isolant mural externe nécessite des compétences spécialisées telles que la coupe de précision, l'application d'adhésif, la fixation mécanique, le plâtrage/claquage, etc. Mais l'industrie souffre d'une grave pénurie de main - d'œuvre qualifiée. Ceci agit comme une limitation puisque l'isolation mal installée ne donnera pas les performances souhaitées. Les entreprises doivent investir davantage dans les programmes de formation des installateurs et la certification pour élargir le bassin de travailleurs qualifiés qui peuvent mettre en œuvre efficacement des projets externes d'isolation murale. Par exemple, en 2021, selon un rapport du Royaume-Uni. L'Office de formation de l'industrie de la construction, 76 % des entreprises de construction du Royaume-Uni, ont signalé des difficultés en raison de la pénurie de compétences. Spécifiquement aux travaux d'isolation, 50 % des entreprises manquaient d'isolants. En 2022, selon un rapport de la Confédération allemande des métiers d'art, l'Allemagne prévoyait une pénurie d'environ 250 000 travailleurs qualifiés en 2026, principalement dans les travaux de construction et d'infrastructure, y compris l'isolation. Ces données montrent que la pénurie de compétences constitue un obstacle majeur pour le marché de ces régions clés.

Solde de contrepartie : Les entreprises peuvent élaborer ou parrainer des programmes de formation complets pour éduquer les travailleurs nouveaux et existants à l'installation des conseils d'administration de l'EIB. L'offre de certifications une fois terminée peut créer une main-d'oeuvre plus qualifiée.

• Faible pénétration sur les marchés en développement: Bien que l'adoption des panneaux isolants ne cesse de croître dans les pays développés, les économies en développement ont encore une très faible utilisation. L'absence de mandats réglementaires, la sensibilisation minimale du public, les coûts élevés des produits et l'absence de compétences techniques rendent la pénétration difficile. Toutefois, les pays en développement représenteront une part importante de la construction mondiale dans un avenir proche. Surmonter ces obstacles dans les marchés émergents devrait être une priorité pour libérer tout le potentiel de l'industrie des panneaux isolants externes. Par exemple, selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), le chauffage des locaux représente plus de 10 % de la consommation énergétique finale totale dans des pays comme l'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud. Cependant, moins de 5 % des bâtiments résidentiels et commerciaux de ces grandes économies ont une isolation murale.

Vue de l'analyste

Le marché des panneaux isolants externes devrait connaître une croissance régulière au cours des cinq prochaines années. Une prise de conscience accrue des solutions de construction éconergétiques et de la nécessité de réduire les coûts de chauffage et de refroidissement entraînera une demande accrue de panneaux isolants qui peuvent isoler à la fois les nouveaux bâtiments et les logements existants. Les réglementations gouvernementales imposant des normes d'efficacité énergétique plus élevées pour les bâtiments stimulent également les ventes de panneaux isolants. Le marché reste confronté à des défis liés à la disponibilité de substituts moins chers, comme les panneaux en mousse de polyuréthane rigide. La croissance modérée de l'industrie de la construction commerciale, alors que les conditions macroéconomiques sont faibles, est un frein.

L'Europe domine le marché des panneaux isolants externes en raison de normes plus strictes en matière d'efficacité énergétique et d'incitations à des projets de construction écologique dans des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni. Toutefois, l'Asie-Pacifique sera probablement témoin des gains les plus rapides et deviendra le nouveau chef de file de la croissance. Cela est dû à la construction massive de logements en cours en Chine et en Inde pour répondre aux besoins de leurs populations naissantes. L'appui des pouvoirs publics en faveur d'infrastructures durables en Asie permettra d'accroître encore la demande. Dans l'ensemble, les économies d'énergie devenant une priorité mondiale, les fabricants ont l'occasion de sensibiliser les constructeurs et les propriétaires aux performances et aux économies à long terme réalisées par les panneaux isolants.

Faits nouveaux

Lancement de nouveaux produits

• Société Huntsman, un fabricant mondial et commercialisateur de produits chimiques spécialisés et différenciés a lancé un nouveau système d'isolation de mousse de polyuréthane pulvérisé certifié de divulgation environnementale pour soutenir des pratiques de construction durables. Les revenus de Huntsman Corporation étaient d'environ 8 millions de dollars américains en 2021.
• En janvier 2021, BASF a introduit la solution de panneaux isolants Neopor BMB en Neopor F5300 Plus pour offrir une meilleure protection contre l'incendie. Neopor BMB est un fabricant leader de matériaux isolants en polystyrène expansé (EPS) avec une présence en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. Fondée en 1965, la société a son siège social à Francfort, en Allemagne, et emploie plus de 2500 personnes dans le monde. NEOPOR propose une large gamme de produits EPS utilisés dans le secteur du bâtiment et de la construction pour des applications telles que l'isolation murale externe, l'isolation murale des cavités, l'isolation compacte, l'isolation en béton et la géomousse. Leur gamme de produits de base comprend des panneaux d'isolation thermique NEOPOR qui assurent une efficacité énergétique et une durabilité élevées. Ces panneaux ont gagné en popularité sur le marché de l'isolation murale externe en raison de leur capacité à offrir une barrière d'isolation et de vapeur en un, réduisant le temps d'installation et les coûts pour les constructeurs.
• En octobre 2020, Isolation du knauf lancé ECOSE Technologie de son portefeuille d'isolation en laine minérale en verre pour réduire les émissions de formaldéhyde liées aux liants. Knauf Isolation, est l'un des principaux fabricants et fournisseurs mondiaux de produits et systèmes d'isolation. Fondée en Allemagne en 1932, la société a connu une expansion mondiale et exploite actuellement des installations de production en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie et en Afrique.

Sur le marché de l'isolation des bâtiments, Knauf Isolation est un acteur majeur du segment des panneaux isolants muraux externes. La société offre une large gamme de systèmes de rendu isolés et de systèmes composites d'isolation thermique externe (ETICS) conçus pour fournir une isolation efficace pour les murs extérieurs. Les panneaux isolants de Knauf sont faits de laine minérale, un matériau de haute performance qui aide à réguler l'humidité et fournit d'excellentes propriétés d'isolation thermique

Acquisition et partenariats

• En janvier 2022, Kingspan a acquis Logstor pour étendre son portefeuille de solutions d'isolation
• En août 2021, Rockwool s'est associé à Projektfabrik pour favoriser l'adoption de solutions d'isolation de façade
• En décembre 2020, BASF a acquis une participation de 25 % dans Econic Technologies axée sur les systèmes de polyuréthane durables

Graphique 2. Part du marché des panneaux isolants externes (%), par secteur d'utilisation finale, 2023

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Meilleures entreprises sur le marché externe des panneaux isolants muraux

• Saint-Gobain
• Roispan
• Le loup de roche
• BASE
• Johns Manville
• Isolation du knauf
• Cornouiller Owens
• Paroc
• Solutions de construction de Dow
• Matériaux GAF

Définition: Les panneaux isolants externes se réfèrent aux feuilles de matériaux isolants thermiques qui sont fixées aux murs extérieurs des bâtiments. Ils améliorent la résistance thermique des murs et empêchent les pertes de chaleur, améliorant ainsi l'efficacité énergétique des bâtiments. Ces panneaux préfabriqués sont fabriqués en utilisant des matériaux comme la laine minérale, XPS, EPS, mousse de polyuréthane, et d'autres. L'isolation murale externe réduit la consommation d'énergie pour le chauffage/refroidissement et réduit les émissions de carbone. Il offre également des avantages supplémentaires tels que la protection contre les intempéries, la réduction du bruit, le contrôle de l'humidité et un confort intérieur amélioré. Les panneaux sont généralement installés à l'aide d'adhésifs ou de fixations mécaniques.

Rapports connexes :

Marché des matériaux d'isolation en mousse de polyuréthane

Marché des matériaux d'isolation thermique

Marché du ciment

Marché des matériaux d'isolation à haute température