MARCHé DU CONSEIL EN CPE ANALYSE DE LA TAILLE ET DE LA PART DE MARCHÉ - TENDANCES ET PRÉVISIONS DE CROISSANCE (2023 - 2030)

La taille du marché des consultants en ingénierie, en approvisionnement et en construction devrait atteindre 20,32 milliards de dollars É.-U. d'ici 2030, contre 11,40 dollars É.-U. Bn en 2023, présentant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,6% pendant la période de prévision. La consultation EPC (ingénierie, approvisionnement et construction) consiste à fournir des services pour appuyer et gérer des projets de construction à grande échelle dans des industries comme le pétrole et le gaz, les produits chimiques, l'exploitation minière, l'énergie et l'infrastructure. Les principaux moteurs du marché des services de consultation de l'EPC (ingénierie, approvisionnement et construction) comprennent l'augmentation des investissements dans énergie renouvelable l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et la croissance du développement des infrastructures.

Le marché des services-conseils de l'EPC (ingénierie, approvisionnement et construction) est segmenté, l'industrie des utilisateurs finaux et la région. Par type de service, le marché est segmenté en conseil, conception et ingénierie, approvisionnement, construction, maintenance, et autres. Le secteur de l'ingénierie a représenté la plus grande part en 2022 en raison de la demande croissante de services d'ingénierie spécialisés pour des projets industriels complexes. Les services d'ingénierie assurent une conception optimale des installations, l'intégration de technologies de pointe et le respect des normes de l'industrie.

CPE (ingénierie, approvisionnement et construction) consultation Marché Perspectives régionales

• Amérique du Nord : On s'attend à ce que cette région soit le marché le plus important pour le marché des services de consultation en EPC (ingénierie, approvisionnement et construction) au cours de la période de prévision, représentant plus de 35 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché en Amérique du Nord est attribuable au secteur de l'énergie et des services publics bien développé, à la présence d'entreprises de pointe de l'EPC et au nombre croissant de projets de production et de transport d'électricité dans la région.
• Europe: Le marché européen devrait être le deuxième marché en importance pour le marché des services de conseil (ingénierie, marchés publics et construction), représentant plus de 25 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché en Europe est due à l'augmentation des investissements dans les projets d'énergie renouvelable, au réaménagement des infrastructures vieillissantes et à des réglementations strictes en matière d'efficacité énergétique et d'émissions.
• Asie-Pacifique : On s'attend à ce que cette région soit le marché de consultation qui connaît la croissance la plus rapide (ingénierie, approvisionnement et construction), avec un TCAC de plus de 12 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché en Asie-Pacifique est due à l'industrialisation rapide, à la demande croissante d'énergie et au soutien gouvernemental au développement des infrastructures dans la région.

Graphique 1. EPC (ingénierie, achats et construction) Part du marché de la consultation (%), par région, 2023

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Analyste Point de vue :

On s'attend à ce que le marché des services de consultants de l'EPC connaît une croissance modérée dans un proche avenir. L'Amérique du Nord domine le marché, mais l'Asie-Pacifique devrait être la région qui connaît la croissance la plus rapide en raison de l'industrialisation croissante dans des pays en développement comme l'Inde et la Chine.

Le marché est alimenté par la demande croissante de services spécialisés d'ingénierie et de conseil provenant des industries centrales comme le pétrole et le gaz, les produits chimiques et pétrochimiques et la production d'électricité. Des réglementations environnementales strictes dans les pays développés poussent également les industries à s'appuyer davantage sur les entreprises CPE pour assurer la conformité.

EPC (ingénierie, achats et construction) Consultation des conducteurs du marché

• Accroître les investissements dans les projets d'infrastructures énergétiques: L'augmentation du nombre de projets d'infrastructure énergétique à grande échelle dans le monde est un moteur majeur du marché des services-conseils de l'EPC (ingénierie, approvisionnement et construction). Les gouvernements et les acteurs privés investissent massivement dans les projets d'énergie renouvelable, l'exploration pétrolière et gazière, les réseaux de transport d'électricité, les installations minières et d'autres infrastructures liées à l'énergie. Selon l'Agence internationale de l'énergie, les investissements mondiaux dans les infrastructures d'approvisionnement énergétique devraient atteindre 1,9 billion de dollars É.-U. par an d'ici 2030. Cela créera une forte demande de services de conseil en EPC (ingénierie, approvisionnement et construction) afin d'assurer l'exécution rapide et réussie de ces projets d'immobilisations complexes tout en optimisant les budgets et en atténuant les risques d'ici 2030.
• Mettre l'accent sur l'amélioration de l'efficacité énergétique et de la durabilité: Compte tenu de l'augmentation des préoccupations environnementales et des réglementations strictes, les entreprises de toute la chaîne de valeur énergétique se concentrent sur le déploiement de solutions pour améliorer l'efficacité énergétique, réduire les émissions et promouvoir la durabilité. Les consultants de l'EPC jouent un rôle essentiel en aidant les organisations à concevoir et à mettre en oeuvre des stratégies visant à réduire leur empreinte carbone et à atteindre les objectifs de l'ESG (environnement, social et gouvernance). Selon l'Agence internationale de l'énergie, les investissements mondiaux dans l'efficacité énergétique devraient augmenter de plus de 15 % par an jusqu'en 2023, sous l'impulsion de la croissance des industries, des bâtiments et des transports.
• Consolidation et expansion des principales entreprises de l'EPC : Au cours de la dernière décennie, le domaine de la consultation sur l'EPC (ingénierie, approvisionnement et construction) a connu une consolidation importante, les principaux intervenants ayant acquis des entreprises spécialisées pour élargir leur portefeuille de services et leur présence géographique. De grandes entreprises comme Worley, une société australienne de services professionnels d'ingénierie qui fournit des services de prestation de projets et de conseil aux secteurs des ressources et de l'énergie, et des industries de procédés complexes, Jacobs, une société américaine de services professionnels de technologie qui fournit des services d'ingénierie, technique, professionnel et de construction, ainsi que des conseils scientifiques et spécialisés à un large éventail de clients à l'échelle mondiale, y compris des entreprises, des organisations et des organismes gouvernementaux, Fluor, une entreprise américaine multinationale d'ingénierie et de construction qui fournit des services par l'intermédiaire de ses filiales dans les domaines suivants : pétrole et gaz, industrie et infrastructure, gouvernement et énergie, ont fait des acquisitions stratégiques pour gagner un avantage concurrentiel. Selon les données de la Banque mondiale, les engagements d'investissement dans les infrastructures de partenariat public-privé (PPP) ont augmenté de 17 %, passant de 91 milliards de dollars en 2020 à 106 milliards de dollars en 2021 dans les pays en développement.
• Adoption des technologies numériques dans la construction: La construction est l'une des industries les moins numérisées, mais elle évolue avec le déploiement de diverses nouvelles technologies pour améliorer la productivité, l'efficacité et la sécurité. Les consultants en EPC adoptent des solutions numériques comme la modélisation de l'information de construction, la réalité virtuelle, l'analyse prédictive, les drones et l'intelligence artificielle (AI) pour permettre la prise de décision axée sur les données pendant la conception et la construction. Selon un rapport du Forum économique mondial, en 2021, l'adoption de technologies numériques dans la construction pourrait réduire les émissions de carbone jusqu'à 20 % grâce à une utilisation plus efficace des procédés et des matériaux.

EPC (ingénierie, achats et construction) Consultation sur les possibilités de marché

• Tirer parti de l'analyse des données massives : La croissance exponentielle des mégadonnées offre aux consultants d'EPC l'occasion de tirer parti de l'analyse et de recueillir des informations exploitables tout au long du cycle de vie du projet. L'analyse des données peut être appliquée pour optimiser les performances de l'usine, prévoir les besoins de maintenance, améliorer la planification de la chaîne d'approvisionnement, surveiller les paramètres de sécurité et appuyer les décisions stratégiques. Les entreprises EPC peuvent offrir leur expertise dans le domaine du déploiement de solutions analytiques avancées aux clients. Selon les Perspectives mondiales de la construction de l'ONUDI pour 2022-2023, le secteur mondial de la construction devrait connaître une croissance annuelle de 2 % jusqu'en 2030, sous l'impulsion d'investissements dans la durabilité et l'infrastructure numérique.
• Construction modulaire et hors site: Les techniques modulaires de construction comportent des sections de construction préfabriquées dans une installation contrôlée qui est ensuite assemblée sur place. Cette approche innovante est plus rapide, offre une meilleure qualité et est plus durable que la construction traditionnelle. Les consultants en EPC peuvent tirer parti de leur expertise en ingénierie pour concevoir des installations modulaires et conseiller les clients sur l'adoption de la modularisation. Selon un rapport de Global Market Insights, le marché de la construction modulaire devrait atteindre 180 milliards de dollars d'ici 2027 en raison de l'augmentation de la construction de bâtiments durables et économes en énergie.
• Croissance des marchés émergents: L'urbanisation et l'industrialisation rapides dans les économies émergentes stimulent le développement des infrastructures et la demande d'énergie. Des marchés comme l'Inde, le Brésil et l'Asie du Sud-Est entreprennent divers projets d'énergie, de pétrole et de gaz, d'exploitation minière et d'infrastructure où l'on peut tirer parti de l'expertise en conseil en EPC (ingénierie, approvisionnement et construction). Les entreprises établies augmentent leur présence sur les marchés émergents à fort potentiel, tant sur le plan biologique que sur le plan inorganique. Selon les données publiées par la Banque mondiale en 2022, le gouvernement de l'Inde avait alloué plus de 110 milliards de dollars américains à son budget de développement des infrastructures pour l'exercice financier 2022-23, soit une augmentation de 26 % par rapport à l'exercice précédent.
• Solutions pour la décarbonisation : Avec les pays qui annoncent des engagements nets nuls, l'accent est de plus en plus mis sur les stratégies de décarbonisation dans toutes les industries. Les consultants EPC peuvent tirer parti de leur expérience en ingénierie pour aider leurs clients à réduire leur empreinte carbone en intégrant les énergies renouvelables, en déployant des technologies à faible émission de carbone comme l'hydrogène vert et le captage, l'utilisation et le stockage du carbone (CCUS), en utilisant des solutions d'émissions négatives comme le BECCS et en concevant des pratiques durables. Selon les estimations de la Commission européenne, les États membres de l'Union européenne auront besoin d'investissements d'une valeur de 260 milliards de dollars par an jusqu'en 2030, juste pour déployer une capacité d'énergie renouvelable suffisante pour le bloc afin d'atteindre ses objectifs climatiques à l'horizon 2030. De même, le département de l'Énergie des États-Unis calcule que la modernisation du réseau électrique américain pourrait coûter entre 300 et 500 milliards de dollars américains d'ici 2030.

EPC (ingénierie, achats et construction) Conseil Tendances du marché

• Adoption de jumeaux numériques: Un jumeau numérique est une représentation virtuelle d'un atout physique qui permet de visualiser, de simuler et de prévoir des idées pour optimiser les performances. Les consultants en EPC tirent parti des jumelles numériques au cours des phases de planification, de conception et de construction pour construire et tester virtuellement des modèles, cerner les problèmes plus tôt et améliorer l'adoption des jumelles numériques. Selon la Banque de développement du Qatar, Le projet de 8 Bn comprenait la planification, la conception et la construction de plus de 28 immeubles résidentiels, commerciaux et de détail répartis sur 4 millions de pi2 avec des horaires serrés.
• Partenariats et collaborations stratégiques : Les sociétés de conseil EPC (ingénierie, approvisionnement et construction) concluent des partenariats et des coentreprises pour combiner des capacités complémentaires, accéder à de nouveaux marchés et tirer parti des synergies. Les liens stratégiques permettent également d'accéder à des technologies innovantes et à des ensembles de compétences spécialisés. En 2022, Jacobs, une société américaine de services techniques professionnels qui fournit des services d'ingénierie, de technique, de profession libérale et de construction, ainsi que des services de conseil scientifique et spécialisé pour un large éventail de clients à l'échelle mondiale, y compris des entreprises, des organisations et des organismes gouvernementaux, s'est associée à Stantec (offres de services architecturaux, de gestion de la construction et de protection de l'environnement) pour améliorer leurs capacités d'ingénierie et de conception durable de bâtiments, tandis qu'AECOM est spécialisée dans les services d'ingénierie, d'architecture, d'environnement et de construction, pour renforcer leur infrastructure numérique et les services fédéraux.
• La durabilité et la transition énergétique: Les intervenants de toute la chaîne de valeur énergétique accordent la priorité aux modèles d'affaires alignés sur les objectifs mondiaux de durabilité. Les consultants EPC développent une expertise pour accompagner leurs clients dans leur transition énergétique en fournissant des services de bout en bout pour l'intégration des énergies renouvelables, le stockage de l'énergie, les microréseaux, l'adoption de l'hydrogène, les biocarburants et les solutions circulaires. En 2021, l'Agence internationale des énergies renouvelables a signalé que plus de 290 gigawatts d'infrastructures de production d'énergie renouvelable ont été ajoutés à l'échelle mondiale, un nouveau record qui indique une croissance massive des industries éolienne et solaire, ce qui stimule la demande de conseils spécialisés en EPC.
• Adoption de la construction modulaire et hors site: Les consultants de l'EPC adoptent de plus en plus des techniques de construction modulaires et hors site car elles offrent plusieurs avantages par rapport aux bâtiments traditionnels sur place. Les modules préfabriqués permettent une activité parallèle, un meilleur contrôle de la qualité et une réduction des déchets. Selon les statistiques de 2021 du département américain du logement et du développement urbain, la construction modulaire représentait environ 8 % du marché de la construction non résidentielle, contre seulement 5 % en 2018. Pour répondre à ce besoin croissant, les cabinets de consultants de l'EPC doivent développer leur expertise dans l'application de méthodes modernes et de nouvelles techniques de construction.

EPC (ingénierie, achats et construction) Consultation des restrictions du marché

• Risques de cybersécurité : L'augmentation de la numérisation et de la connectivité a également exposé les projets d'infrastructure essentielle à des risques cybernétiques accrus. Les consultants en EPC traitent les données sensibles des clients tout au long du cycle de vie des actifs tout en intégrant divers systèmes technologiques. L'absence de garanties de cybersécurité peut entraîner des vulnérabilités qui entraînent des retards et des dépassements de coûts. Les entreprises sont confrontées à des difficultés pour mettre en œuvre des pratiques de cybersécurité robustes et assurer la sécurité dans toutes les chaînes d'approvisionnement. La lutte contre les cyberrisques dans divers projets nécessite des investissements importants qui freinent la croissance du marché.

Contrepoids Les principaux acteurs du marché devraient se voir attribuer le montant requis pour faire face au risque de cybersécurité dans divers projets.

• Manque de main-d'œuvre qualifiée: L'EPC (ingénierie, approvisionnement et construction) exige des compétences spécialisées et une vaste expérience de l'industrie pour gérer avec succès des projets importants et complexes. Cependant, l'industrie est confrontée à une grave pénurie de talents à mesure que les effectifs possédant des compétences techniques critiques prennent leur retraite et que l'acquisition de nouveaux talents ralentit. La pénurie d'ingénieurs qualifiés, de concepteurs et de gestionnaires de projets capables de gérer des programmes à grande échelle nuit à la capacité des entreprises EPC de soumissionner et de réaliser d'importants projets d'immobilisations. La disponibilité de talents qualifiés continue de limiter les possibilités de croissance.
• Risques géopolitiques et protectionnisme commercial: Les conflits géopolitiques, les guerres commerciales et les sanctions sont des risques clés pour les cabinets de conseil en EPC (ingénierie, approvisionnement et construction) qui gèrent des projets dans différentes régions et verticales. Des problèmes comme les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, l'inflation et les restrictions à l'accès à la technologie peuvent nuire à l'exécution et entraîner des retards. Les consultants de l'EPC sont également confrontés à des défis en matière de mobilité des talents et de réinstallation en raison de la dynamique géopolitique instable. Les incertitudes géopolitiques demeurent un facteur crucial qui freine la croissance du marché pour les entreprises-conseils mondiales (ingénierie, approvisionnement et construction).

Faits nouveaux

Lancement de nouveaux produits

• En novembre 2022, Worley et AVEVA ont lancé une solution intégrée d'ingénierie et d'exploitation pour les industries de l'énergie et des procédés. La solution vise à améliorer l'exécution des projets d'immobilisations et leur transfert aux opérations par le biais de flux de travail numériques.
• En juin 2021, Société du fluor, une multinationale américaine d'ingénierie et de construction qui fournit des services par l'intermédiaire de ses filiales dans les domaines suivants : pétrole et gaz, industrie et infrastructure, gouvernement et énergie, a lancé la conception de petits réacteurs modulaires de NuScale Power, la première à recevoir l'approbation de la Commission de réglementation nucléaire des États-Unis. Le lancement renforce la position de Fluor Corporation dans la fourniture de solutions nucléaires.
• En janvier 2020, Aecom, société de conseil en infrastructure, offrant des services professionnels tout au long du cycle de vie du projet – de la planification, de la conception et de l'ingénierie à la gestion des programmes et de la construction a introduit une solution exclusive pour intégrer les sources d'énergie renouvelables dans les systèmes de microréseaux pour une infrastructure énergétique résiliente et durable. La solution optimise les coûts du cycle de vie du projet et l'utilisation de l'énergie.

Acquisition et partenariats

• En août 2021, Jacobs a acquis BlackLynx, un fournisseur leader de gestion d'actifs d'infrastructure en Australie. L'acquisition élargit les capacités numériques de Jacobs dans la modélisation des performances des actifs.
• En novembre 2020, Société du fluor, fournit des services par l'intermédiaire de ses filiales dans les domaines suivants : pétrole et gaz, industrie et infrastructure, gouvernement et énergie, a formé un partenariat stratégique avec IHI (Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co., Ltd.) Corporation, une société japonaise d'ingénierie qui fabrique et offre des navires, des lanceurs spatiaux, des moteurs d'aéronefs, des moteurs diesel, des turbines à gaz, des moteurs à gaz, des systèmes ferroviaires, des turbocompresseurs pour les automobiles, l'ingénierie des usines, des machines industrielles, des chaudières de centrales électriques et d'autres installations, des ponts suspendus et d'autres structures, dans le cadre desquelles les sociétés fourniront conjointement des services à des projets de gaz naturel liquéfié dans le monde entier. Ce partenariat permet aux deux entreprises de tirer parti de leur expertise mutuelle.

Graphique 2. EPC (ingénierie, achats et construction) Part du marché de la consultation (%), par type de service, 2023

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Meilleures entreprises en EPC (ingénierie, approvisionnement et construction) Marché du conseil

• Société Bechtel
• Société du fluor
• Groupe d'ingénierie Jacobs
• WorleyParsons
• CH2M colline
• TechnipFMC
• Saipem
• KBR Autres
• Larsen & Toubro
• La société McDermott International Inc.
• Bois plc.
• SNC-Lavalin
• Société
• Chicago Bridge & Iron Company
• Hyundai Ingénierie et Construction
• Société nationale de construction de projets
• Galfar
• Tecnicas Reunidas
• Daewoo E&C
• La société Petrofac Ltd
• Samsung Ingénierie

*Définition : Le marché des consultants en ingénierie, en approvisionnement et en construction comprend la prestation de services pour appuyer et gérer des projets de construction à grande échelle comme les centrales électriques, les raffineries de pétrole, les installations minières et les systèmes d'infrastructure. Les consultants en EPC offrent des solutions de bout en bout couvrant la conception conceptuelle, l'ingénierie détaillée, l'achat d'équipement et de matériaux, la gestion de la construction et le transfert aux opérations. Les principales industries utilisatrices finales pour les services de consultation en EPC (ingénierie, approvisionnement et construction) comprennent le pétrole et le gaz, les produits chimiques, les mines, l'énergie et l'infrastructure. Les services de conseil en EPC (ingénierie, approvisionnement et construction) aident à la conception optimale des installations, au contrôle des coûts et des calendriers, et à l'atténuation des risques, assurant ainsi la conformité et l'efficacité de l'exécution du projet. Les principales sociétés de conseil en EPC (ingénierie, approvisionnement et construction) fournissent des outils et des méthodologies propriétaires qui utilisent des technologies comme les jumelles numériques, l'analyse et l'automatisation.