MARCHé DE LA GUERRE éLECTRONIQUE SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Marché de la guerre électronique Size and Trends

Le marché de la guerre électronique est estimé à USD 18,45 milliards en 2024 et devrait atteindre 27,35 milliards de dollars avant 2031, croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,8 % de 2024 à 2031.

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Le marché devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation de l'allocation du budget de la défense pour le matériel de guerre électronique avancé par divers pays comme les États-Unis, l'Allemagne, etc. Avec les tensions géopolitiques croissantes, la demande de surveillance et de protection efficaces a augmenté. Les principaux acteurs investissent massivement dans la recherche et le développement pour l'introduction de solutions technologiques avancées comme la guerre électronique cognitive. L'intégration des capacités EW sur diverses plates-formes de défense comme les avions, les navires et les véhicules terrestres a entraîné la croissance du marché de la guerre électronique. L ' adoption d ' armes nucléaires est essentielle dans la guerre moderne, en particulier avec des menaces asymétriques croissantes et des conflits internationaux. On s'attend à ce que les progrès réalisés dans les domaines du radar, du renseignement de communication et de l'identification des radiofréquences offrent des possibilités dans les années à venir.

Améliorer les capacités de l'adversaire

Avec l'évolution des tensions géopolitiques et les technologies de plus en plus sophistiquées mises au point par divers États-nations, le maintien de la suprématie militaire devient d'autant plus critique. Bien que les nations avancées aient toujours conservé un avantage dans les capacités de guerre électronique, l'écart semble se rétrécir à un rythme beaucoup plus rapide qu'auparavant. Les pays d'Asie et du Moyen-Orient qui n'étaient traditionnellement pas considérés comme des puissances militaires fortes font de gros investissements dans ce domaine pour renforcer leurs systèmes de défense. Ils achètent des jammers de dernière génération, des systèmes de collecte de renseignements ainsi que des cyberarmes offensives pour améliorer leurs capacités stratégiques et tactiques. De plus, les acteurs de l'État comptent également sur des groupes de piratage clandestins et des entrepreneurs militaires privés pour intensifier les techniques de guerre hybride.

En mars 2022, BAE Les systèmes, société multinationale d'armements, de sécurité et d'aérospatiale, ont annoncé l'introduction d'une nouvelle suite de guerre électronique appelée Storm EW Modules. Cette technologie offre à la fois des capacités offensives et défensives et est conçue pour être adaptable pour être utilisée à travers les flottes américaines et alliées. Il peut être intégré dans des missiles guidés, Véhicules aériens sans équipage, avions et hélicoptères.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Alors que les conflits interétatiques ont largement réduit l'ère de l'après-guerre mondiale, l'incidence de la guerre de faible intensité dans les zones densément peuplées semble augmenter. Divers réseaux militants et terroristes comptent désormais de plus en plus sur les centres urbains pour comploter des attaques et protéger leurs activités. Ces belligérants asymétriques exploitent l'infrastructure civile comme les tours de télécommunication, les serveurs Internet ainsi que les services commerciaux satellite systèmes de coordination et de diffusion de l'information. Dans le même temps, les dommages collatéraux entravent sérieusement le déploiement d'armes traditionnelles contre elles. Au cours de la dernière décennie, la guerre dans des régions métropolitaines denses comme l'Irak, l'Afghanistan, la Syrie et le Yémen a mis en évidence la nécessité d'équipements spécialisés capables de cartographier, de détecter et de neutraliser efficacement ces ennemis agiles sans subir de dommages environnementaux importants. Des technologies telles que les communications sans ligne de vue, les solutions compactes de brouillage, les capteurs radiofréquences intégrés sur des véhicules sans pilote et les armes à énergie dirigée de précision sont en cours de développement pour obtenir des renseignements et mener des frappes ciblées dans des environnements de combat urbains.

En juillet 2021, Aselsan a partagé qu'elle avait fourni aux Forces armées turques (TAF) le système d'attaque électronique de la prochaine génération appelé SANCAK (système de brouillage à haute fréquence MILKAR-4A2). Ce système de contre-mesure électronique a été spécialement conçu pour effectuer des opérations d'attaque contre les systèmes de communication à bande haute fréquence sur diverses plates-formes de terrain.

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Les technologies dans ce domaine nécessitent d'importants investissements dans la recherche et le développement pour rester en avance sur l'évolution des menaces. Les tensions géopolitiques influent également sur les budgets et les priorités de la défense. De plus, des réglementations strictes en matière d'exportation entourent de nombreuses technologies de guerre électronique, ce qui rend la coopération internationale difficile. Les systèmes doivent également être conçus pour fonctionner efficacement tout en évitant les interférences avec les infrastructures civiles comme les réseaux cellulaires. Dans l'ensemble, les coûts élevés, les changements technologiques rapides et les sensibilités politiques font de ce marché un marché complexe et à fort cap.

Possibilités de marché : Demande croissante de capacités de guerre électronique avancées

Malgré les difficultés, il existe des possibilités de développer le marché de la guerre électronique. À mesure que les conflits modernes deviendront plus sophistiqués, la demande augmentera pour des capacités avancées comme les attaques électroniques et la protection. Les nations allouent davantage de ressources à la cyberdéfense et à la défense des armes nucléaires. Il est également possible que des entreprises privées s'associent avec des militaires pour développer des solutions innovantes utilisant de nouveaux matériaux et de l'intelligence artificielle.

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On estime que la guerre électronique au sol représente la part la plus élevée du marché de 34,5 % en 2024 en raison de l'augmentation des dépenses de défense consacrées aux systèmes terrestres.

Les systèmes de guerre électronique au sol jouent un rôle crucial dans la guerre terrestre moderne. Ces systèmes sont utilisés à travers les véhicules militaires, les installations et les unités tactiques sur le terrain pour identifier et intercepter les signaux ennemis. Ils aident à la sensibilisation de la situation, au ciblage et à la protection de la communication pour les soldats et les biens fonciers.

La dépendance croissante des forces armées modernes à l'égard des technologies de communication en réseau a accentué la nécessité de disposer de capacités solides en matière d'EW au sol. Les liaisons de données tactiques, les systèmes GPS, les capteurs de surveillance et de reconnaissance génèrent tous des signatures électroniques qui doivent être défendues. Les adversaires emploient également activement EW pour nier aux forces amies ces avantages tactiques.

En conséquence, les forces armées du monde entier ont accordé la priorité à la mise à niveau et à l ' expansion de leurs arsenaux terrestres d ' armes nucléaires. Les systèmes modernes de gestion des batailles, les mesures de soutien électronique et les charges utiles actives de déni nécessitent de nouvelles plateformes spécialisées. Les pays chefs de file mettent en place des capacités avancées en matière d'EW sur des véhicules légers et blindés, des systèmes d'infanterie et des installations fixes. Les technologies miniaturisées permettent désormais la distribution de réseaux EW avec des homologues offensifs et défensifs accompagnant les unités de combat.

De plus, des environnements géopolitiques instables et des conflits régionaux en cours ont motivé des budgets de défense élevés vers des programmes de modernisation de la guerre terrestre. De l'Europe à l'Indo-Pacifique, les nations engagent des ressources considérables pour renforcer la sécurité territoriale par le biais de brigades blindées, de forces de sécurité frontalières et de contingences terrestres expéditionnaires. À mesure que les technologies et les tactiques de la guerre terrestre évoluent rapidement, la guerre électronique reste essentielle au maintien de la supériorité de l'information sur les champs de bataille futurs.

L'accent mis sur les solutions autonomes et déployables pour l'EW au sol continue de stimuler la croissance globale du segment. Les leaders du marché sont prêts à tirer parti de cette priorité grâce à l'intégration de plateformes innovantes et à la conception de systèmes adaptés. De plus, la guerre électronique de surface (SEW) pour la protection des plates-formes terrestres et navales, la guerre électronique aéroportée (AEW) pour la protection des aéronefs, et la guerre électronique cyber (CEW) pour tirer parti des cybercapacités. Les systèmes SEW se concentrent sur la lutte contre les menaces radar et de communication, assurant la sécurité des plates-formes de surface. Les systèmes AEW protègent les plates-formes aéroportées des menaces radar et perturbent les communications ennemies, ce qui améliore l'efficacité de la mission. L'AI implique des cyberactions pour obtenir un avantage stratégique en perturbant les systèmes informatiques ennemis. Le marché s'attaque à l'évolution des menaces avec des technologies comme le brouillage des signaux et la cyberdéfense, motivées par des tensions géopolitiques et la nécessité de capacités avancées en matière d'EW. Les principaux entrepreneurs de la défense et les entreprises technologiques jouent un rôle clé, contribuant à l'intégration de l'EW dans les systèmes de défense en réseau. Les progrès dans le domaine des capacités d'EW demeurent essentiels pour l'innovation et la modernisation en matière de défense.

Perspectives, par capacité – La protection électronique dirige le segment des capacités

En termes de capacités, on estime que la protection électronique représente la part la plus élevée du marché, représentant 31,12 % en 2024, en raison des menaces croissantes de la part des armes de pointe.

La protection électronique est devenue le principal segment des capacités dans le domaine de la guerre électronique. Son importance découle de la signature électronique croissante des arsenaux militaires modernes et de la nécessité de préserver la survie des plates-formes amies.

Les systèmes d'armes dans tous les domaines utilisent désormais des capteurs intégrés, des technologies de mise en réseau et des directives de précision qui accroissent la vulnérabilité aux attaques électromagnétiques. L'Adversarial EW cherche spécifiquement à refuser le ciblage des données, des communications et de la navigation par le brouillage ou le brouillage. En conséquence, le simple fait d'éviter la détection n'est plus une stratégie d'autodéfense suffisante contre les armes sophistiquées.

Les suites de protection électronique dédiées sont devenues essentielles pour les plates-formes militaires opérant dans des environnements contestés. Les leurres avancés, les leurres radar remorqués et les charges utiles actives de brouillage ont pour but de confondre les feux entrants et de préserver les plates-formes jusqu'à la neutralisation des menaces. Les avions de surveillance recyclés utilisent également des suites EW évoluées pour se défendre contre les défenses aériennes intégrées.

En outre, la prolifération des armements de précision à longue portée incite à investir dans la protection de la prochaine génération. Les missiles de croisière et balistique avancés, les projectiles d'hypervitesse et les armes hypersoniques émergentes présentent toutes de nouvelles signatures électromagnétiques et de nouvelles approches de ciblage. Répondre à cette évolution du spectre des menaces stimule la demande de solutions EPM améliorées avec des gammes de fréquences élargies et des contre-mesures améliorées.

Au fur et à mesure que les technologies militaires offensives et défensives continueront de progresser parallèlement, la nécessité d'une protection électronique restera essentielle à l'efficacité élargie des missions et à leur survie sur le champ de bataille moderne. Les entreprises de premier niveau se concentrent donc sur les activités de R-D au sein de ce segment vital.

Attack (EA), qui perturbe ou détruit les systèmes électroniques ennemis; Electronic Support (ES), qui s'est concentré sur la collecte de renseignements sur l'environnement électronique; et Mission Support, impliquant des activités non-combattantes essentielles pour une performance optimale des systèmes EW. L'évaluation environnementale améliore l'efficacité des opérations offensives, tandis que ES fournit des indications critiques pour la planification défensive et stratégique. Les services d'appui à la mission, y compris la formation et la maintenance, contribuent à la fonctionnalité générale. Les principaux entrepreneurs de la défense et les entreprises technologiques sont des acteurs clés, répondant aux tendances mondiales telles que l'intégration accrue des capacités d'EE et d'ES, motivées par les tensions géopolitiques et la nécessité d'une meilleure connaissance de la situation. Ces progrès sont essentiels pour relever les défis changeants des opérations militaires contemporaines.

Regional Insights

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L'Amérique du Nord devrait demeurer l'acteur dominant du marché mondial de la guerre électronique avec une part de marché de 37,4 % en 2024. La région représente une part importante du budget mondial de la défense, les États-Unis étant le plus gros investisseur mondial. Cela s'est traduit par des investissements accrus dans le développement de capacités de guerre électronique sophistiquées. Certains des principaux fournisseurs de défense de la région, comme Lockheed Martin, Northrop Grumman et Raytheon, sont des leaders mondiaux dans ce secteur avec un solide portefeuille de systèmes et de technologies de guerre électronique. Des programmes de guerre électronique établis ainsi que des initiatives de modernisation continue entreprises par les États-Unis et le Canada ont placé l'Amérique du Nord comme chef de file dans ce domaine.

L'Asie-Pacifique est devenue le marché régional qui a connu la croissance la plus rapide ces dernières années pour les technologies de guerre électronique, avec un TCAC de 7,15 %. Cela peut être attribué à des différends territoriaux en cours et à des tensions géopolitiques croissantes qui ont incité des pays comme la Chine et l'Inde à augmenter considérablement leurs dépenses de défense. L'accent est de plus en plus mis sur le développement de capacités de guerre électronique indépendantes et robustes pour accroître l'efficacité opérationnelle. Les entrepreneurs locaux collaborent activement avec les majors mondiaux de la défense pour acquérir un savoir-faire critique et renforcer les capacités de production nationales. La présence d'industries de l'électronique et des télécommunications bien établies a fourni une infrastructure d'appui propice à la fabrication de systèmes de guerre électronique hautement avancés. De plus, l'acquisition accrue de combattants de la cinquième génération ainsi que des capacités de guerre centrées sur le réseau par des pays leaders comme le Japon, la Corée du Sud et l'Australie est à l'origine de nouvelles exigences pour améliorer les suites de guerre électronique. La diversité de la demande dans toute l'Asie-Pacifique, combinée à des politiques de développement autochtone favorables, en fait un marché attrayant pour les acteurs tant étrangers que locaux.

Market Report Scope

Key Developments

• En août 2022, General Dynamics Mission Systems-Canada a obtenu un contrat pluriannuel avec CDW Canada. Le contrat consiste à fournir au ministère de la Défense nationale (MDN) la capacité de sensibilisation à la situation intégrée au commandement et au contrôle du réseau (Net C2 ISAC).
• Boeing, en août 2022, a renforcé ses liens avec le Japon en inaugurant un nouveau centre de recherche et de technologie de Boeing (BR&T). Concentré sur la durabilité, l'installation s'harmonise avec un accord de coopération élargi avec le ministère japonais de l'économie, du commerce et de l'industrie (METI).
• En juillet 2022, Krauss-Maffei Wegmann (KMW), Elbit Systems Land et Elbit Systems Deutschland ont conclu un accord de coopération stratégique axé sur l'artillerie de fusée. Elbit Systems Land fournira une gamme complète de systèmes de fusées à lancement multiple (MLRS), couvrant les munitions d'entraînement aux fusées à longue portée.
• En septembre 2021, le système de guerre électronique de la prochaine génération de Northrop Grumman (NGEW) et le radar à faisceaux agiles évolutifs AN/APG-83 (SABR) ont mis en valeur l'interopérabilité complète durant l'exercice Northern Lightning. La démonstration s'est déroulée dans un environnement de spectre électromagnétique réaliste et contesté.

Définition: Le marché de la guerre électronique comprend le développement, la production et la vente de systèmes et d'équipement destinés à contrer les signaux radar ennemis, les dispositifs de communication et d'autres systèmes électroniques utilisés pour la surveillance et le ciblage. Les produits de ce marché comprennent les récepteurs d'avertissement radar, les dispositifs de brouillage électromagnétique, les capteurs d'avertissement d'approche par missiles et d'autres contre-mesures déployées pour perturber les signaux et les communications ennemis pendant les conflits ou les situations de guerre sur terre, en mer, dans l'air et dans l'espace.

Market Segmentation

• Platform Insights (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Surface électronique Guerre
  • Guerre électronique terrestre
  • Guerre électronique aéroportée
  • Guerre électronique Cyber
• Type de véhicule Insights (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Attaque électronique
  • Protection électronique
  • Support électronique
  • Appui à la Mission
• Perspectives régionales (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
    • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient
    • GCC Pays
    • Afrique du Sud
    • Israël
    • Reste du Moyen-Orient
• Points de vue des principaux acteurs
  • Systèmes BAE plc
  • Elbit Systems Ltd.
  • Société générale de dynamique
  • Israël Aerospace Industries Ltd.
  • L3Harris Technologies Inc.
  • Leonardo SpA
  • Société Lockheed Martin
  • Société Northrop Grumman
  • Société Raytheon Technologies
  • Autres
  • Groupe Thales
  • Mistral Solutions Pvt. Ltd.
  • Chelton Limited
  • Rafael Advanced Defense Systems Ltd
  • Rohde & Schwarz Inde Pvt Ltd
  • QUEST GLOBAL
  • Mercury Systems, Inc.
  • IAI
  • DRDO
  • TEKTRONIX, INC.
  • Tata Advanced Systems Limited