MARCHé DES MOTEURS DE TRACTION éLECTRIQUE SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Marché des moteurs de traction électrique Size and Trends

Le marché mondial des moteurs de traction électrique est estimé à 18,34 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 47,26 milliards de dollars avant 2031, présentant un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 14,5 % entre 2024 et 2031.

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Les moteurs de traction électrique jouent un rôle crucial dans les véhicules électriques, contribuant à plus de 30% du coût total des moteurs de traction électrique. Avec l ' accent placé au niveau mondial sur la réduction des émissions et l ' exploitation des sources d ' énergie renouvelables pour les transports, la demande de véhicules électriques a été énorme.

Le marché connaît des tendances positives en mettant fortement l'accent sur le développement d'infrastructures de recharge rapide et l'amélioration des technologies de batterie. De plus, des politiques et des subventions gouvernementales favorables aux véhicules électriques, ainsi que des partenariats accrus entre les fabricants d'automobiles et les fabricants de batteries, contribuent à l'adoption massive de véhicules électriques. Avec les pays qui annoncent leur intention d'interdire la vente de véhicules conventionnels dans les prochaines décennies, la demande de moteurs de traction électrique devrait augmenter considérablement au cours de la période de prévision.

Conducteur du marché - Demande croissante de véhicules électriques et hybrides

La croissance du marché mondial des moteurs de traction électrique est due à la demande croissante de véhicules électriques et véhicules hybrides partout dans le monde. Compte tenu des préoccupations croissantes au sujet de la pollution de l'environnement et de la nécessité de réduire l'empreinte carbone, les grands constructeurs automobiles se concentrent de plus en plus sur le développement de modèles de véhicules électriques et hybrides efficaces. La préférence des clients évolue également rapidement en faveur des véhicules verts en raison de la sensibilisation accrue aux avantages du transport électrique.

Les ventes de véhicules électriques ont augmenté, en particulier dans des pays comme la Chine, les États-Unis et certains pays européens ces dernières années. De grands constructeurs automobiles comme Tesla, BYD, BMW, Volkswagen et d'autres développent rapidement leur gamme d'EV et leur capacité de production. Leurs investissements dans le développement de voitures électriques abordables avec des batteries plus longues peuvent stimuler la demande de moteurs de traction électrique.

Aimant permanent synchrone moteurs et les moteurs à induction trouvent une application étendue selon le type et la configuration du véhicule électrique. Leur taille compacte, leur efficacité énergétique élevée, leur faible bruit et leurs vibrations en font un remplacement approprié pour les moteurs à combustion interne dans les automobiles. L'augmentation des innovations pour améliorer la densité et la fiabilité des moteurs à moindre coût peut stimuler l'adoption des véhicules électriques au niveau mondial. Cette tendance actuelle à l'électrification dans le secteur des transports offre de bonnes perspectives d'avenir aux fabricants de moteurs de traction électrique dans le monde entier.

Par exemple, En décembre 2020, Parker-Hannifin Corporation, leader mondial des technologies de mouvement et de contrôle, a annoncé la sortie du GVM310, un moteur A.C. à aimant permanent de haute puissance de 310 mm. Ce nouveau produit élargit la gamme Global Vehicle Motor (GVM) de l'entreprise, qui dessert à la fois les véhicules électriques commerciaux tout-terrain et les véhicules électriques hybrides.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Initiatives et règlements gouvernementaux visant à réduire les émissions de carbone

Des règlements et des politiques gouvernementaux rigoureux concernant les émissions de véhicules peuvent stimuler la croissance du marché des moteurs de traction électrique. Avec des préoccupations environnementales croissantes, de nombreux pays, la Chine, les États-Unis, le Canada, etc., ont introduit des normes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre des automobiles, qui sont des pollueurs majeurs.

Les pays d'Asie, d'Europe, d'Amérique du Nord et d'autres régions offrent des avantages fiscaux directs, des subventions d'achat et une exonération des taxes routières pour les véhicules électriques. Il s'agit de mettre en place des bornes de recharge publiques aux côtés des stations-service conventionnelles pour catalyser l'utilisation généralisée du transport électrique à émissions nulles. Des nations comme l'Inde, la Chine, la France et l'Allemagne ont lancé des plans ambitieux pour devenir neutres en carbone à l'avenir. Cette politique décisive au niveau international encourage l'industrie automobile à passer sans heurts à l'électricité. En réponse aux directives réglementaires, les principaux constructeurs automobiles mondiaux développent rapidement les lignes de produits des véhicules électriques, ce qui stimule la demande de moteurs de traction électrique utilisés dans ces véhicules.

Tâches clés de l'analyste :

Le marché mondial des moteurs de traction électrique devrait connaître une croissance importante au cours de la prochaine décennie, en raison de la demande croissante de transports économes en énergie. Cette augmentation de la demande s'explique principalement par l'adoption croissante de véhicules électriques (EV), qui alimente directement le besoin de moteurs de traction efficaces. De plus, des réglementations strictes en matière d'émissions imposées par les gouvernements dans le monde entier pour les systèmes de transport public, tels que les métros et les trains, accélèrent le remplacement des systèmes vétustes alimentés au carburant par des solutions électriques respectueuses de l'environnement.

Toutefois, le marché est confronté à plusieurs défis, dont des coûts initiaux élevés et des infrastructures limitées, qui peuvent entraver l'adoption généralisée des véhicules électriques. De plus, les problèmes de fiabilité liés aux conceptions antérieures des moteurs de traction ont eu des répercussions négatives sur la croissance des revenus des fabricants d'équipement d'origine. Il y a aussi des lacunes dans les compétences liées aux nouvelles technologies motrices qui doivent être comblées.

Malgré ces défis, les perspectives globales demeurent positives. Des investissements stables visant à augmenter la capacité de production des batteries au lithium-ion et des moteurs devraient contribuer à réduire les coûts. Les progrès technologiques s'attaquent également à l'anxiété de la gamme, qui a été une préoccupation pour les acheteurs potentiels de VE. La région de l'Asie-Pacifique devrait dominer le marché en raison de son vaste marché des véhicules électriques et électriques et de la croissance de ses infrastructures, en particulier dans des pays comme la Chine. En outre, le soutien gouvernemental à l'électrification dans les transports publics offre d'importantes possibilités de croissance. Le secteur de l'électrification des véhicules utilitaires est également en voie d'expansion, et si les problèmes de fiabilité sont résolus, les possibilités de revenus vont probablement s'accélérer.

Défi du marché - Infrastructure de recharge limitée et anxiété de portée dans les véhicules électriques

La croissance du marché mondial des moteurs de traction électrique peut être entravée en raison de l'infrastructure de charge limitée et de l'anxiété de portée associée aux véhicules électriques. Contrairement aux véhicules classiques à essence ou au diesel, les véhicules électriques doivent être facturés régulièrement, mais la plupart des pays ne disposent toujours pas d'une infrastructure de tarification publique robuste et largement répandue. Cela décourage de nombreux consommateurs d'acheter des véhicules électriques car ceux-ci s'inquiètent de manquer de charge à mi-chemin pendant les voyages à longue distance. Le temps nécessaire à la recharge des véhicules électriques est encore beaucoup plus long que le temps de ravitaillement des véhicules à essence. Tous ces facteurs contribuent à répartir l'anxiété entre les conducteurs et à réduire la confiance des consommateurs dans la transition vers la mobilité électrique. Les fabricants d'automobiles et les gouvernements doivent investir conjointement dans la mise en place d'un réseau dense de chargeurs rapides publics dans les grandes villes et les autoroutes pour atténuer ces problèmes d'anxiété et stimuler la demande de véhicules électriques.

Opportunité: Intégration des sources d'énergie renouvelables pour la recharge des véhicules électriques

Le marché mondial des moteurs de traction électrique peut être témoin de possibilités de croissance grâce à l'intégration de sources d'énergie renouvelables pour alimenter les infrastructures de recharge des véhicules. Avec l'engagement de nombreux pays en faveur de la décarbonisation du secteur des transports par l'électrification rapide, des investissements massifs sont prévus pour élargir les réseaux publics de tarification des véhicules électriques. Cela offre un cadre idéal pour tirer parti des technologies d'énergie renouvelable comme l'énergie solaire et éolienne pour recharger les véhicules électriques. L'intégration de solutions de production et de stockage d'énergies renouvelables dans les chargeurs publics peut contribuer à réduire la dépendance à l'égard des sources d'énergie à base de combustibles fossiles. Il peut également réduire les coûts d'exploitation des propriétaires de stations et des services publics. Cela peut faire de la mobilité électrique une solution plus durable et plus abordable, ce qui accélère l'adoption des véhicules électriques à l'échelle de l'industrie. Les constructeurs et les entreprises d'énergie doivent collaborer pour développer des solutions de recharge spécialisées alimentées par des énergies renouvelables.

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Insights, par type - L'efficacité et l'évolutivité stimulent l'adoption de moteurs AC

Par type, on estime que le segment des moteurs à courant alternatif représente la part de marché la plus élevée de 71,3% en 2024, en raison de leur efficacité et de leur évolutivité par rapport aux moteurs à courant continu. Les moteurs à courant alternatif permettent d'améliorer la régulation de la vitesse dans des conditions de charge variables par rapport aux moteurs à courant continu. La capacité des moteurs AC à fonctionner efficacement à plusieurs vitesses en utilisant des disques à fréquence variable les rend très évolutives, selon les besoins de puissance de l'application. Cette flexibilité permet d'utiliser des moteurs à courant alternatif dans diverses industries, telles que les chemins de fer, les machines industrielles, les mines et les équipements de construction.

La maîtrise indépendante du couple et de la vitesse dans les moteurs à courant alternatif permet également d'optimiser le contrôle de la propulsion par rapport aux moteurs à courant continu. Cette commande précise est essentielle pour les applications de traction avancées avec des arrêts de démarrage fréquents et des fonctionnalités de freinage régénératif. La conception modulaire et évolutive des moteurs AC permet en outre aux fabricants d'équipements de réaliser des moteurs de taille droite pour des spécifications de performance spécifiques. Cela optimise le rapport puissance-poids et réduit les coûts des matériaux par rapport aux moteurs DC surdimensionnés.

Les moteurs à courant alternatif ne nécessitent pas de composants de commutation supplémentaires comme les brosses, qui augmentent les besoins d'entretien et les taux d'usure sur le cycle de vie des moteurs à courant continu. Le fonctionnement sans contact des moteurs à induction AC améliore considérablement la fiabilité dans les applications de traction robustes impliquant des vibrations et de la poussière. Ce besoin réduit d'entretien accroît encore le coût total des avantages de propriété des moteurs à courant alternatif par rapport aux moteurs à courant continu brossés dans les applications industrielles à cycle élevé.

Insights, selon la cote de puissance - Les avantages de la densité de puissance stimulent le segment de moyenne gamme kW

Selon la puissance nominale, le segment de 100 kW à 500 kW devrait représenter la part de marché la plus élevée de 53,4% en 2024, en raison de la densité de puissance optimale qu'il offre pour diverses applications de traction. Les moteurs de ce milieu de gamme offrent un équilibre idéal entre les spécifications de performance telles que le rapport puissance/poids, la capacité de couple continue, l'efficacité et les limites thermiques pour les applications dans toutes les industries.

Pour les systèmes ferroviaires et de métro, les moteurs de 100 à 500 kW sont bien adaptés pour répondre aux besoins de puissance variables des locomotives, des autocars de voyageurs et des trains à plusieurs unités. Leur conception compacte permet d'optimiser l'utilisation de l'espace tout en fournissant une puissance suffisante pour accélérer et transporter toutes les charges de passagers sur des voies plates et graduées.

Dans les véhicules électriques commerciaux, y compris les autobus de transit, les camions à ordures et les fourgonnettes de livraison, les moteurs de moyenne portée répondent efficacement aux différentes demandes d'énergie observées dans les conditions de conduite en ville et sur route. Leurs cycles de fonctionnement continu robustes et leur fonctionnement fiable sont bien adaptés aux profils de fonctionnement des véhicules utilitaires.

Des équipements industriels allant des poids lourds aux camions de transport minier tirent également parti des avantages de la densité de puissance des moteurs de 100 à 500 kW. Leur capacité à produire un couple élevé sur des durées d'exécution prolongées est essentielle pour une exploitation fiable des charges lourdes dans des environnements industriels exigeants.

Perspectives, par application - Avantages de l'infrastructure

Par demande, le segment des chemins de fer devrait représenter la part de marché la plus élevée de 47,2 % en 2024, en raison des nombreux avantages liés à l'infrastructure qu'il offre par rapport aux modes de transport de remplacement. La densité énergétique élevée et la puissance spécifique des trains électriques permettent aux réseaux ferroviaires de transporter efficacement de grands volumes de passagers et de fret sur de longues distances.

L'infrastructure ferroviaire dédiée aux voies électrifiées fournit une alimentation électrique fiable aux locomotives électriques de grande puissance et aux trains à plusieurs unités. Cela permet aux réseaux ferroviaires de profiter de la capacité de freinage régénératif des moteurs de traction modernes pour alimenter l'énergie de freinage capturée dans le réseau. Un tel appui à l'infrastructure pour le freinage par récupération permet d'économiser beaucoup de carburant et d'énergie par rapport à d'autres modes qui ne sont pas reliés au réseau.

L'infrastructure ferroviaire facilite également les vitesses moyennes élevées avec moins d'arrêts que le transport routier. Il en résulte une consommation d'énergie nettement plus faible par passager-mille par rapport aux véhicules routiers malgré la construction plus lourde de trains. D'autres avantages, tels que la réduction de la congestion du trafic et l'empreinte bruit/émissions des trains électriques, renforcent encore leur durabilité et le coût total des avantages de propriété.

Regional Insights

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L'Amérique du Nord domine le marché mondial des moteurs de traction électrique avec une part de marché estimée à 33,2 % en 2024. La région a connu l'adoption rapide de solutions de mobilité électrique, principalement dirigées par les États-Unis et le Canada. Un soutien gouvernemental fort grâce à des initiatives stratégiques et à un financement a encouragé la fabrication localisée de moteurs de traction. Plusieurs grands constructeurs automobiles comme ABB Ltd, Alstom SA, BorgWarner Inc., CG Power and Industrial Solutions Ltd, CIRC Corporation Limited, Dana Incorporée, etc. ont mis en place des installations de production et de R-D pour les motorisations électriques dans la région. La présence de géants technologiques a également accéléré l'innovation dans la conception de moteurs.

Les exportations nord-américaines de moteurs de traction vers l'Europe et l'Asie ont connu une croissance régulière. Les principaux exploitants ferroviaires ont amélioré les locomotives classiques avec des systèmes de traction électrique. Les réseaux ferroviaires et métros des grandes villes utilisent largement des râteaux électriques à unités multiples (UME) qui stimulent la demande de moteurs. L'Amérique du Nord mène également l'adoption de technologies hybrides dans les machines lourdes, les mines et l'équipement de construction. La tarification des moteurs de traction électrique dans la région est compétitive en raison des économies d'échelle et d'un réseau de chaîne d'approvisionnement mature.

L'Asie-Pacifique est devenue le marché régional qui connaît la croissance la plus rapide. Des cibles agressives pour les véhicules électriques (EV) et de solides capacités de fabrication ont permis aux entreprises chinoises de réaliser des économies d'échelle et de coûts. Les fabricants locaux améliorent continuellement leur portefeuille de produits pour répondre à l'expansion rapide du marché intérieur ainsi qu'aux exportations. La demande du réseau ferroviaire à grande vitesse prospère, des systèmes de transport urbain et des machines portuaires favorise la croissance des moteurs de traction électrique.

Les investissements croissants dans la modernisation de l'infrastructure industrielle peuvent également stimuler la croissance du marché. Les moteurs électriques font partie intégrante de l'automatisation des aciéries, de la fabrication d'équipements énergétiques renouvelables et d'autres industries. L'augmentation des coûts de main-d'oeuvre entraîne le passage à des alternatives électriques. Des politiques favorables en faveur du « Made in China 2025 » ont placé le pays en tant que leader mondial de la production d'EV. Les tarifs régionaux et les accords commerciaux assurent une tarification abordable des moteurs de traction chinois en Asie.

Market Report Scope

Key Developments

• En mai 2024, Schneider Electric SE, leader mondial de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et de l'automatisation, a annoncé une collaboration avec Prodrive Technologies, une société spécialisée dans l'électronique de haute technologie et les solutions logicielles. Ce partenariat vise à développer des moteurs de traction électrique avancés conçus pour améliorer l'efficacité et les performances des véhicules électriques. En intégrant les technologies intelligentes dans ces moteurs de traction, la collaboration vise à répondre à la demande croissante de solutions de transport durables.
• En septembre 2023, Siemens Mobilitéa lancé sa dernière génération de moteurs de traction haute performance conçus pour les véhicules ferroviaires électriques et hybrides. Les nouveaux moteurs offrent une densité de puissance accrue, une efficacité accrue et une fiabilité accrue par rapport aux modèles précédents. Ils sont bien adaptés à des applications telles que les trains à grande vitesse, les systèmes de métro et les véhicules légers ferroviaires.
• En août 2023, BorgWarner, un des principaux fournisseurs automobiles, a annoncé le lancement de son nouveau moteur de traction compact. Ce moteur synchrone à aimant permanent (PMSM) est optimisé pour les véhicules électriques, offrant une haute densité de puissance et une efficacité dans un paquet léger. La conception avancée du moteur permet une intégration transparente dans une large gamme de plates-formes EV, contribuant ainsi à une meilleure autonomie et performance.
• En juillet 2023, Dana Incorporée introduisit sa gamme complète de solutions de transmission électrifiées, y compris les moteurs de traction, les onduleurs et les boîtes de vitesses. Ces produits sont conçus pour répondre à la demande croissante de systèmes de propulsion électrique efficaces et fiables dans les véhicules routiers et hors route. Les offres de Dana répondent à diverses applications, des voitures particulières aux camions commerciaux et au matériel de construction.
• En juillet 2021, Mercedes-Benz AG, un important constructeur automobile mondial, a annoncé son acquisition de YASA Motors Ltd., un pionnier de la technologie de la prochaine génération d'entraînement électrique basée au Royaume-Uni. Aux termes de l'accord, YASA fonctionnera en tant que filiale à part entière de Mercedes-Benz, mettant l'accent sur le développement de moteurs électroniques ultra-hauts performances tout en conservant sa marque, son équipe et ses installations.

*Définition : Le marché mondial des moteurs de traction électrique comprend des entreprises qui fabriquent et vendent des moteurs électriques utilisés pour la propulsion de véhicules électriques, y compris des locomotives électriques, des tramways, des unités multiples électriques, des locomotives électriques et d'autres véhicules ferroviaires électriques. Les moteurs de traction électrique sont utilisés pour convertir l'énergie électrique en couple mécanique pour la propulsion des véhicules électriques. Les principaux acteurs de ce marché se concentrent sur le développement de moteurs de traction performants et économes en énergie, dotés de technologies de pointe, pour soutenir la demande croissante de mobilité électrique.

Market Segmentation

• Type Insights (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
• • Moteurs à courant alternatif
  • Moteurs à courant continu
• Power Rating Insights (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
• • 100 kW à 500 kW
  • Moins de 100 kW
  • Plus de 500 kW
• Présentation des demandes (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
• • Chemins de fer
  • Trams et métros
  • Véhicules électriques
  • Demandes industrielles
  • Autres
• Perspectives régionales (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
• • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
  • Reste de l'Europe
    • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient
    • GCC Pays
    • Israël
    • Reste du Moyen-Orient
  • Afrique
    • Afrique du Sud
    • Afrique du Nord
    • Afrique centrale
• Points de vue des principaux acteurs
  • ABB Ltd
  • Alstom SA
  • La société BorgWarner Inc.
  • CG Power and Industrial Solutions Ltd
  • CRR Société Limitée
  • Dana Incorporée
  • Société générale d'électricité
  • Hitachi, Ltd.
  • Société électrique Kirloskar Ltd
  • Magna International Autres
  • Mitsubishi Electric Corporation
  • Société Nidec
  • Robert Bosch GmbH
  • Siemens AG
  • Traktionssysteme Austria (TSA) GmbH
  • ZF Friedrichshafen AG