MARCHé DU REFROIDISSEMENT DU CENTRE DE DONNéES SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Marché du refroidissement du centre de données Size and Trends

Le marché du refroidissement des centres de données est estimé à 14,27 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 32,91 milliards de dollars É.-U. en 2031, présentant un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 12,7 % de 2024 à 2031.

To learn more about this report, request sample copy

Le marché du refroidissement des centres de données connaît une croissance importante en raison de la nécessité croissante de gérer l'augmentation de la charge thermique des serveurs. Avec un plus grand nombre d'organisations qui migrent vers une infrastructure basée sur le cloud et utilisent des technologies de pointe comme l'analyse des mégadonnées, l'IA et le calcul de bord, la nécessité d'un refroidissement efficace des centres de données a augmenté. Traditionnellement, les systèmes refroidis par air étaient largement utilisés. Cependant, avec une densité de puissance croissante, les fournisseurs se concentrent sur le développement de solutions innovantes de refroidissement liquide pour gérer efficacement les charges thermiques. L'adoption d'un calcul haute performance et l'augmentation de la construction d'installations de data centers hyper-échelle sont également à l'origine de la demande de systèmes de refroidissement spécialisés. De plus, des réglementations strictes concernant l'efficacité énergétique et la nécessité croissante de réduire l'empreinte carbone contribueront davantage à la croissance du marché du refroidissement des centres de données au cours de la période de prévision.

Demande croissante de services d'informatique en nuage

L'adoption croissante de services de cloud computing dans le monde entier est à l'origine de la nécessité de solutions de refroidissement avancées pour les centres de données. Comme plus d'organisations migrent leur infrastructure et leurs applications vers le cloud, il met plus de serveurs et de charge de travail dans les grands centres de données cloud. Traitement de toutes ces données dans le nuage génère une quantité massive de chaleur qui doit être enlevée efficacement pour assurer une performance optimale des serveurs et éviter tout temps d'arrêt. Les techniques héritées de refroidissement de l'air luttent pour maintenir le rythme avec l'augmentation des charges thermiques. Selon une enquête récente, la majorité des fournisseurs de services en nuage ont cité le refroidissement comme l'un de leurs plus grands défis opérationnels. Ils ont besoin de technologies innovantes de refroidissement liquide qui peuvent faire face aux infrastructures de haute densité d'aujourd'hui. Les principaux acteurs du cloud comme Amazon, Microsoft et Google investissent massivement dans le refroidissement par immersion liquide qui fournit jusqu'à 3 fois plus de capacité de refroidissement que les méthodes traditionnelles basées sur l'air. Ils ont également commencé à déployer des solutions de refroidissement liquide directe à puce pour leurs millions de serveurs dans des mégacentres de données répartis dans le monde entier. Étant donné que les services cloud sont encore en phase de croissance dans de nombreuses régions du monde, l'expansion des centres de données cloud existants ainsi que la mise en place de nouvelles grandes installations stimuleront encore la demande de produits de refroidissement thermiquement efficaces dans les années à venir.

Par exemple, en mai 2022, Nuage d'Alibaba a lancé son troisième centre de données en Allemagne, offrant une large gamme de services en nuage, y compris le stockage, la mise en réseau et les bases de données. Le nouveau centre de données dispose d'un système de climatisation avec des sécheuses sèches qui utilisent des températures ambiantes basses au lieu de la réfrigération mécanique, fournissant plus de 6 500 heures de refroidissement gratuit par an.

Market Concentration and Competitive Landscape

Get actionable strategies to beat competition: Get instant access to report

La montée de l'intelligence artificielle (IA), Internet des objets (IdO), les réseaux 5G et l'informatique de bord propulsent la nécessité d'une infrastructure de data center plus puissante située plus près des utilisateurs finaux. Le traitement d'énormes volumes de données générées au bord à l'aide de capteurs AI et IoT nécessite des serveurs de pointe dotés de GPU et de processeurs haute performance. Cependant, ces systèmes denses dissipent des charges de chaleur significativement plus élevées qui doivent être éliminées rapidement pour éviter les étranglements thermiques. Les conceptions traditionnelles de refroidissement de l'air luttent pour maintenir le rythme avec les exigences thermiques de ces centres de données de bord avancés. De plus, les installations de bord étant déployées dans diverses conditions environnementales dans les locaux des clients et les tours de cellules, les systèmes de refroidissement doivent être suffisamment résistants pour fonctionner de façon fiable sans perturbation. Les principales entreprises de technologie de l'IA ont commencé à investir dans le refroidissement par immersion directe à la puce qui fournit jusqu'à 10 fois plus de densité de refroidissement pour leurs grappes de formation à l'IA par rapport à l'air. Les principaux opérateurs de télécommunications et les géants du cloud déploient également des solutions de refroidissement hybrides combinant refroidissement liquide et économiseurs extérieurs pour gérer les charges de chaleur à leurs micro-pods de centres de données situés sur des sites cellulaires. L'adoption croissante de l'IA, de l'IoT et des services de bord obligera davantage d'opérateurs de centres de données à mettre en œuvre des méthodes de refroidissement liquide de next-gen pour une gestion thermique fiable de leur avenir.

Par exemple, en avril 2023, Méta a annoncé des changements à ses techniques de refroidissement liquide pour la conception de centres de données centrés sur l'IA, en se concentrant sur l'optimisation de l'utilisation de nouvelles installations pour mieux soutenir l'intelligence artificielle.

Principaux choix de l'analyste :

Le marché du refroidissement des centres de données est alimenté par la demande croissante de solutions de refroidissement efficaces dans toutes les industries. L'augmentation de la construction de mégacentres de données hyperéchelles pousse de façon significative la demande, car ces installations nécessitent des capacités de refroidissement massives. Un autre facteur clé est l'adoption croissante de techniques de refroidissement liquide par rapport au refroidissement à base d'air traditionnel en raison de leur plus grande efficacité. L'informatique de bord rapproche également la charge de travail des utilisateurs, ce qui prolifère le besoin de refroidissement des petits centres de données modulaires.

Toutefois, les coûts initiaux élevés demeurent une contrainte majeure pour le marché du refroidissement des centres de données. Choisir la bonne technique de refroidissement implique de gros investissements en capital. En outre, la conception de solutions efficaces nécessite un savoir-faire technique profond qui ajoute aux dépenses. L'absence d'offres normalisées de produits remet en question les décisions d'achat.

À l'avenir, l'Amérique du Nord continuera de dominer le marché du refroidissement des centres de données en raison de la prolifération du cloud computing. La région est également témoin d'une augmentation massive de la construction de parcs de centres de données hyperéchelle. La région de l'APEJ devrait offrir des perspectives de croissance les plus intéressantes au cours de la période de prévision soutenue par la numérisation croissante des industries dans des pays comme la Chine et l'Inde. L'adoption de systèmes avancés de refroidissement des liquides ouvre de nouvelles voies et aide les organisations à accroître leur efficacité énergétique. L'adoption croissante de l'informatique à haute performance crée également des possibilités d'innovation dans le refroidissement par immersion. Dans l'ensemble, les perspectives du marché du refroidissement des centres de données demeurent fortement liées au boom de l'utilisation du cloud.

Défis du marché : demandes croissantes, systèmes hérités et pressions réglementaires

Alors que les centres de données traitent chaque jour des quantités croissantes de données, la demande de refroidissement augmente considérablement, ce qui met à rude épreuve l'infrastructure existante. Répondre aux besoins de puissance plus élevés des serveurs next-gen et des services cloud est également difficile avec les solutions de refroidissement existantes. Avec la virtualisation du serveur permettant à plusieurs machines virtuelles de fonctionner sur des boîtes physiques uniques, la gestion des points chauds localisés devient difficile. Le durcissement des réglementations en matière d'utilisation de l'énergie constitue un autre obstacle, car les opérateurs visent à limiter les rapports PUE tout en maintenant la capacité.

Opportunités de marché : les progrès dans les techniques de refroidissement des liquides améliorent l'efficacité et la gestion des installations

Les innovations dans les techniques de refroidissement liquide promettent des gains d'efficacité. Les solutions de refroidissement intégrées et directes aux puces répondent aux besoins urgents autour des points chauds localisés. L'acceptation accrue de méthodes de refroidissement libre viables dans certains climats peut considérablement réduire la consommation d'énergie. La croissance de l'infrastructure hyperconvergée ouvre également de nouvelles voies car des solutions unifiées facilitent une gestion optimisée des installations offrant une expérience utilisateur améliorée.

Discover high revenue pocket segments and roadmap to it: Get instant access to report

En termes de composants, la solution devrait représenter la part la plus élevée de 76,1 % en 2024, en raison de la demande croissante de systèmes de refroidissement efficaces et efficients des exploitants de centres de données. Les centres de données abritent un grand nombre de serveurs et d'équipements qui génèrent une chaleur importante. Cela a accru le besoin de solutions de refroidissement robustes qui peuvent régler soigneusement la température dans les centres de données. Le segment de solution offre divers produits comme les unités CRAC/CRAH, les refroidisseurs, les tours de refroidissement, les condenseurs et les échangeurs de chaleur qui aident à éliminer l'excès de chaleur et à maintenir des conditions thermiques optimales. Parmi ceux-ci, les unités CRAC/CRAH sont devenues très populaires car elles peuvent être facilement installées dans des supports de serveurs individuels ou des rangées pour un confinement local des allées chaudes/froides. Leurs conceptions compactes offrent un refroidissement ciblé avec une grande efficacité. Les refroidisseurs sont une autre partie intégrante qui travaille avec les unités CRAC/CRAH pour conditionner et faire circuler l'eau réfrigérée ou les refroidisseurs DX. Les progrès de la technologie de refroidissement ont conduit à la mise au point de nouvelles solutions efficaces telles que le refroidissement par immersion et le refroidissement liquide qui tirent parti des matériaux de changement de phase, stimulant ainsi la croissance du segment de solution.

Par exemple, en avril 2023, Asetek, Inc. a annoncé qu'ASUS lançait sa troisième génération de refroidisseurs ROG RYUJIN tout-en-un, les RYUJIN III 240/360 et RYUJIN III 240/360 ARGB. Ces refroidisseurs offrent une capacité d'overclocking extrême, un fonctionnement silencieux et une esthétique avancée, améliorant les performances de jeu et les expériences.

Par type de refroidissement- La croissance des centres de données hyperéchelle augmente les besoins de refroidissement en chambre

En ce qui concerne le type de refroidissement, le refroidissement à base de locaux devrait représenter la part la plus élevée de 60,7 % en 2024, en raison de son adoption généralisée dans les centres de données traditionnels. Les systèmes à base de locaux consistent à disperser l'air frais des unités CRAC/CRAH montées sur les murs du périmètre/plafond de la salle de données/serveur. Cette approche conventionnelle est bien adaptée pour les grandes installations hyperscales avec des aménagements à plancher ouvert qui abritent des milliers de supports. Les opérateurs d'hyperéchelle construisent rapidement de tels mégacentres de données pour soutenir leur cloud, la livraison de contenu et les services Internet. Le refroidissement en chambre leur offre une flexibilité pour reconfigurer facilement les espaces d'allée chaud/froid et augmenter les capacités. Il permet également un confinement à chaud/froid grâce à un contrôle efficace des débits d'air. Ces facteurs stimulent les grands déploiements d'infrastructures de refroidissement à base de locaux pour répondre aux densités de calcul croissantes dans les environnements hyperéchelle.

Par exemple, en octobre 2022, les centres de données alignés ont acquis deux nouveaux sites à Phoenix, en Arizona, pour développer des campus importants avec plus de 400 mégawatts d'espace informatique totalisant 2 millions de pieds carrés. Les nouveaux centres de données utiliseront la technologie brevetée de refroidissement Delta d'Aligné, qui absorbe et filtre l'énergie thermique, réduit la consommation d'eau de 85% et permet de fonctionner sans eau au besoin.

Par l'industrie La transformation numérique en hausse verticale stimule la demande du secteur informatique et des télécommunications

En ce qui concerne l'industrie verticale, l'informatique et les télécommunications devraient représenter la part la plus élevée de 26,6% en 2024, puisqu'elle recherche de vastes capacités de centres de données. La consommation croissante de données mobiles, le déploiement de la 5G et les services numériques augmentent considérablement la charge de travail des entreprises de télécommunications et d'internet. Ceci conduit au déploiement à grande échelle d'infrastructures informatiques hébergées dans des centres de données évolutives. Les entreprises informatiques se transforment également en fournisseurs de services cloud et numériques, augmentant rapidement leurs capacités d'hébergement. Un refroidissement efficace des centres de données est crucial pour leurs systèmes et services essentiels à la mission. Ainsi, les opérateurs de télécommunications et les géants d'Internet/cloud investissent activement dans des solutions de refroidissement avancées pour soutenir ces plans d'expansion. En outre, l'externalisation de l'infrastructure informatique vers les installations d'hébergement colocalisées/gérées ainsi que la migration vers l'infrastructure périphérique/hyperlocale stimulent la demande des centres de données de l'industrie de l'informatique/télécom. Ces tendances de transformation numérique maintiennent des opportunités lucratives pour les fournisseurs de refroidissement dans cette verticale à forte croissance. Par exemple, En mai 2022, Intel a lancé une initiative de développement durable de Data Center avec un investissement de 700 millions USD pour créer un nouveau centre de recherche dédié au refroidissement liquide et à l'immersion. Intel a également introduit la première conception de référence du marché pour la technologie de refroidissement par immersion pour promouvoir son adoption dans les centres de données.

Regional Insights

To learn more about this report, request sample copy

L'Amérique du Nord s'est imposée comme la région dominante du marché du refroidissement des centres de données avec une part de marché de 37,8% en 2024. La présence de géants technologiques tels que Google, Microsoft, Amazon et Facebook avec leurs opérations massives de datacenter a propulsé la croissance du marché. On estime que ces entreprises dépensent collectivement des milliards d'euros par an pour l'infrastructure de refroidissement des centres de données afin de gérer efficacement les charges de chaleur de leurs serveurs et équipements informatiques. La plupart des centres de données aux États-Unis et au Canada sont conçus pour être très intelligents en matière de puissance grâce aux dernières technologies de refroidissement.

Les organisations déplacent rapidement leur infrastructure et leurs services de TI vers le cloud pour tirer parti des avantages de l'évolutivité, de la flexibilité et des économies de coûts. Cela a accru la demande de systèmes de refroidissement avancés pour soutenir les nouveaux centres de données ainsi que l'expansion des installations existantes. Les principaux fournisseurs de systèmes de refroidissement comme Vertiv, Schneider Electric et Stulz profitent d'un fief dans cette région en raison de la proximité de leur vaste clientèle.

En revanche, la région de l'Asie-Pacifique est apparue comme le marché le plus en croissance pour le refroidissement des centres de données à l'échelle mondiale, affichant un TCAC de 14,28 % en 2024. Des pays comme la Chine, l'Inde et l'Australie sont témoins d'une poussée dans le déploiement de centres de données de pointe et hyperéchelle pour alimenter leurs économies numériques. Cela a ouvert d'énormes possibilités pour les fournisseurs de solutions de refroidissement. Si l'Amérique du Nord attire toujours le maximum d'investissements dans ce secteur, l'Asie-Pacifique gagne du terrain.

La Chine se distingue particulièrement comme un marché lucratif avec des investissements agressifs d'Alibaba, Tencent et Baidu pour étendre leur empreinte nuageuse. Les initiatives gouvernementales visant à moderniser l'infrastructure et la demande croissante de services comme l'IA et l'IdO dans toutes les industries sont quelques-uns des facteurs qui motivent la demande. De plus, les centres de production dans des pays comme l'Inde offrent une installation et des services de refroidissement concurrentiels. Avec des coûts d'installation initiaux peu élevés et un soutien politique à l'innovation numérique, l'Asie-Pacifique est devenue une destination attrayante pour les exploitants de centres de données et les entreprises de refroidissement du monde entier afin d'accroître leur présence en Asie-Pacifique.

Market Report Scope

Key Developments

• En décembre 2023, Vertiv, fournisseur mondial d'infrastructures numériques critiques et de solutions de continuité, a annoncé l'acquisition de CoolTera Ltd., un spécialiste de l'infrastructure de distribution de liquide pour la technologie de refroidissement liquide du centre de données. Cette acquisition vise à renforcer la capacité de Vertiv à soutenir le déploiement d'IA à grande échelle et à mieux servir les clients des centres de données mondiaux. CoolTera conçoit et fabrique des infrastructures de refroidissement liquide, y compris des unités de distribution de liquide (CDU), des réseaux de fluides secondaires (SNF) et des collecteurs.
• En novembre 2023, Schneider Electric et Compass Datacenters ont élargi leur partenariat avec un accord pluriannuel de 3 milliards de dollars pour la production et la livraison de solutions de datacenters modulaires préfabriqués. Cette collaboration vise à intégrer leurs chaînes d'approvisionnement, en assurant une livraison plus rapide, plus prévisible et plus rentable des produits finis.
• En mai 2023, Fujitsu et Microsoft ont annoncé un partenariat mondial axé sur la « transformation durable » pour aider les entreprises à transférer leur charge de travail vers le cloud. Fujitsu apportera son expertise dans l'infrastructure des centres de données, tandis que Microsoft fournira sa plateforme cloud Azure, offrant aux entreprises une solution complète pour moderniser leur infrastructure informatique.
• En mars 2023, Asetek a annoncé que son partenaire OEM, TEAMGROUP, a introduit le refroidisseur T-FORCE Siren GA360 CPU, avec la technologie de refroidissement liquide de 7e génération d'Asetek. Ce refroidisseur haute performance est conçu pour l'overclocking CPU extrême et le jeu stable, avec un design miroir à infinité cristallin avec éclairage RGB multicouches.
• En mars 2023, Daikin a acquis Alliance Air Products, un leader de San Diego dans la conception et la fabrication d'équipements de manutention d'air personnalisés. Cette acquisition a amélioré les capacités de Daikin en fournissant des systèmes de traitement de l'air de la salle de refroidissement à l'ordinateur (CRAH), en optimisant les économies d'énergie et d'eau dans les centres de données.
• En mars 2023, Castrol s'est joint au programme de partenariat ElectroSafe Fluid de GRC, offrant des fluides de refroidissement d'immersion avancés pour aider les exploitants de centres de données à réduire leur consommation d'eau et d'énergie.
• En mars 2023, LiquidStack a obtenu du financement de Trane Technologies PLC pour améliorer ses solutions de refroidissement par immersion fluide, en vue de réduire les déchets électroniques, l'utilisation de l'eau, l'empreinte carbone et d'autres impacts environnementaux dans les centres de données
• En août 2022, One Asian Network Limited a annoncé l'installation d'une solution d'absorption d'eau froide dans son centre de données de Hong Kong. Cette solution innovante vise à réduire la consommation d'énergie et à accroître la fiabilité, ce qui représente un virage vers la durabilité et les pratiques technologiques vertes dans les industries consommatrices d'énergie.

*Définition : Le marché du refroidissement des centres de données se compose de diverses solutions et technologies d'infrastructure qui aident à refroidir efficacement les centres de données et les serveurs qui y sont stockés. Alors que les data centers abritent des centaines et des milliers de serveurs de puissance-faible dans des espaces clos, le refroidissement devient un défi majeur. Le marché du refroidissement des datacenters fournit des solutions comme des systèmes d'eau réfrigérée, des systèmes d'expansion directe, des tours de refroidissement, des unités de condensateur, des unités CRAC & CRAH, des échangeurs de chaleur, etc. qui aident à éliminer la chaleur excessive générée par les serveurs et les équipements informatiques connexes, assurant ainsi une performance optimale.

Market Segmentation

• Component Insights (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Solution
    • Climatiseurs
    • Refroidisseurs
    • Unités de traitement de l'air
    • Systèmes de refroidissement liquide
    • Autres
  • Services
    • Installation et déploiement
    • Assistance & Conseil
    • Services d ' entretien
• Type d'information sur le refroidissement (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Refroidissement en chambre
  • Refroidissement à base de lignes et de sacs
• Perspectives verticales de l'industrie (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • BFSI
  • IT et télécommunications
  • Industrie manufacturière
  • Commerce de détail
  • Santé
  • Énergie et services publics
  • Autres (gouvernement et défense, éducation)
• Perspectives régionales (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
    • Afrique du Sud
    • GCC Pays
    • Israël
    • Reste du Moyen-Orient & Afrique
• Points de vue des principaux acteurs
  • Entreprises aériennes
  • Société canadienne des postes
  • Climaveeta
  • Coolcentrique
  • Daikin Industries Ltd
  • Dell Technologies Inc.
  • Fujitsu
  • Hitachi, Ltd.
  • Contrôles Johnson
  • Liquid Cool Solutions Inc.
  • Mitsubishi Electric Corp.
  • Groupe Munters AB
  • Nortek Air Solutions, LLC
  • NTT Ltd.
  • Rittal GmBH & Co. KG
  • Schneider Electric SE
  • ÉTULZ GMBH
  • Télx Inc.
  • La société Vertiv Co.