DA VINCI SYSTEMS MARCHé SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

La taille du marché des systèmes Da Vinci devrait atteindre 5,30 milliards de dollars américains d'ici 2030, contre 1,76 milliard de dollars américains en 2023, avec un TCAC de 17,1 % pendant la période de prévision. Da Vinci systèmes chirurgicaux sont des technologies robotiques qui aident les chirurgiens dans la performance chirurgies peu invasives. Ces systèmes permettent aux chirurgiens d'améliorer leur précision, leur flexibilité et leur contrôle lors d'opérations complexes. Les avantages de la chirurgie Da Vinci comprennent des incisions plus petites, une perte de sang réduite, des temps de récupération plus rapides et moins de complications. Les principaux moteurs de ce marché sont l'adoption croissante de chirurgies peu invasives, les progrès technologiques dans la chirurgie robotique et la prévalence croissante des maladies chroniques. Par exemple, en octobre 2022, Medtronic plc, leader mondial de la technologie de la santé, a annoncé trois approbations importantes du marché mondial et de l'expansion des indications pour son système de chirurgie assistée par robot Hugo (RAS). Les nouvelles approbations et indications du système ont ouvert la voie à un accès important en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, étendant les avantages de la chirurgie minimalement invasive à de nouveaux publics mondiaux.

Le marché des systèmes Da Vinci est segmenté par type de produit, par application, par utilisateur final et par région. Par type de produit, le segment instruments et accessoires représentait la plus grande part de marché en 2022. Ceci est dû à l'achat récurrent d'instruments et d'accessoires systèmes robotiques et la demande d'instruments avancés.

Da Vinci Systems Perspectives régionales du marché :

• Amérique du Nord Le marché des systèmes Da Vinci devrait être le plus important au cours de la période de prévision, représentant plus de 59 % de la part de marché en 2022. La croissance du marché en Amérique du Nord est attribuable à des politiques de remboursement favorables, à une plus grande adoption de technologies de pointe et à un grand nombre d'opérations assistées par robot effectuées dans la région. En décembre 2022, Medtronic plc a annoncé le premier patient inscrit à l'essai clinique URO U.S. Expand pour le système de chirurgie robotisée (RAS) Hugo. La procédure de la prostatectomie assistée par robot a été effectuée par le Dr Michael R. Abern à l'hôpital universitaire Duke à Durham, N.-C.
• Les Europe Le marché des systèmes Da Vinci devrait être le deuxième marché en importance, représentant plus de 25,4 % de la part de marché en 2022. La croissance du marché est attribuée à l'augmentation de la population gériatrique, à l'augmentation de la prévalence des maladies chroniques et au développement continu des produits par les principaux acteurs de la région. Selon les statistiques de l'UE sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC), plus d'un tiers (35,2 %) des personnes de l'Union européenne ont déclaré avoir un problème de santé chronique de longue date en 2021.
• Les Asie-Pacifique Le marché des systèmes Da Vinci devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC supérieur à 13,2% au cours de la période de prévision. La croissance du marché en Asie-Pacifique est attribuée à l'amélioration de l'infrastructure des soins de santé, à l'augmentation du tourisme médical et à une sensibilisation accrue aux interventions chirurgicales peu invasives dans la région.

Graphique 1. Part du marché mondial des systèmes Da Vinci (%), par région, 2023

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Point de vue de l'analyste :

Le marché des systèmes Da Vinci devrait connaître une croissance régulière au cours des cinq prochaines années. Cela est dû à la demande croissante de chirurgies peu invasives chez les patients, ainsi qu'à une prise de conscience accrue de leurs avantages, comme les séjours plus courts dans les hôpitaux et des temps de récupération plus rapides. Les progrès technologiques menant à une meilleure articulation et dextérité offerts par les systèmes Da Vinci de nouvelle génération contribuent à leur adoption dans les hôpitaux. Toutefois, les coûts élevés liés à l'achat et au maintien de ces systèmes demeurent un frein à leur adoption généralisée. Les besoins de formation supplémentaires pour le personnel des salles d'opération et les chirurgiens afin d'utiliser la technologie Da Vinci contribuent davantage aux coûts globaux. L'expansion géographique sur les marchés émergents exigera des offres de produits et des prix personnalisés pour être acceptés. La compatibilité de type de procédure est un autre défi, car toutes les opérations ne peuvent pas être effectuées en utilisant ces systèmes.

Da Vinci Systems Conducteurs du marché:

• Augmentation de l'adoption de chirurgies peu invasives : L'adoption croissante de chirurgies peu invasives comme la laparoscopie est un facteur majeur de la croissance du marché des systèmes Da Vinci. Comparativement aux opérations ouvertes traditionnelles, les interventions peu invasives entraînent des séjours hospitaliers plus courts, des taux de réadmission plus faibles et une diminution de la douleur. La chirurgie robotique avec le système Da Vinci améliore encore les avantages de la chirurgie minimalement invasive grâce à une dextérité, une précision et un contrôle améliorés. Le système fournit aux chirurgiens une visualisation 3D-HD, un mouvement intuitif des instruments et une ergonomie supérieure. Cela a conduit à son adoption accrue pour des interventions complexes minimalement invasives à travers la gynécologie, l'urologie, la chirurgie générale, cardiothoracique, et les spécialités de la tête et du cou. Ainsi, selon les données publiées par le Centre national d'information en biotechnologie (NCBI) en septembre 2022, en 2016, 2017 et 2018, 10,6 millions, 10,6 millions et 10,7 millions d'interventions chirurgicales ont été effectuées, respectivement. Parmi ceux-ci, environ 17 % des interventions en 2016, 17,4 % en 2017, et 18 % en 2018 étaient des interventions chirurgicales peu invasives.
• Progrès technologiques en robotique chirurgicale : Les progrès continus de la robotique chirurgicale, comme l'articulation des instruments, l'échelle des mouvements et l'élimination des tremblements, permettent des procédures plus précises et plus sûres. Intuitive Chirurgical, le pionnier de la chirurgie robotique, continue de lancer de nouveaux et avancés systèmes Da Vinci avec des capacités améliorées. Par exemple, les derniers systèmes Da Vinci X et Xi comprennent des bras plus fins, des arbres d'instruments plus longs et des fonctions d'amélioration de l'imagerie par rapport à leurs prédécesseurs. La société a également lancé Da Vinci SP, le premier système chirurgical robotisé optimisé pour les procédures à port unique. De telles améliorations technologiques alimentent l'adoption de la chirurgie robotique, ce qui stimule la croissance du marché. Par exemple, en juin 2023, Apollo Hospitals, pionnier de l'innovation en soins de santé, a lancé le Da Vinci Xi Robotic Surgical System, une avancée révolutionnaire dans les procédures chirurgicales qui promet une précision accrue et des soins supérieurs aux patients. La technologie de pointe représente une réalisation importante qui a le potentiel de transformer les soins chirurgicaux, créant de nouvelles possibilités pour les patients et les chirurgiens.
• Résultats cliniques améliorés : De nombreuses études cliniques ont démontré les avantages cliniques de la chirurgie Da Vinci sur les approches ouvertes et laparoscopiques. La chirurgie robotique a été associée à des taux plus faibles de complications, à des séjours hospitaliers plus courts, à une diminution de la perte de sang et à une récupération plus rapide des interventions telles que la prostatectomie, l'hystérectomie, la réparation des valves mitrales et la résection pulmonaire. De plus en plus de preuves de résultats chirurgicaux favorables encouragent les patients et les chirurgiens à opter pour des interventions assistées par robot utilisant le système Da Vinci. Cela devrait favoriser la croissance du marché au cours de la période de prévision.
• Augmentation de la prévalence des maladies chroniques et des cancers: La prévalence croissante de maladies chroniques comme les maladies cardiovasculaires, l'hernie, les troubles gynécologiques et les cancers nécessitant un traitement chirurgical est à l'origine de la demande pour des interventions chirurgicales peu invasives utilisant le système Da Vinci. Avec ses instruments à poignets et sa visualisation HD 3D, le système permet d'effectuer un cancer complexe et des opérations de reconstruction avec une précision et un contrôle accrus. Le volume croissant des interventions chirurgicales devrait donc soutenir la croissance du marché. Selon les données fournies par l'Organisation mondiale de la santé le 16 septembre 2023, les maladies chroniques sont responsables de 41 millions de décès par année, soit environ 74 % de tous les décès dans le monde. Chaque année, 17 millions de personnes succombent aux maladies non transmissibles avant d'avoir atteint l'âge de 70 ans, dont 86 % meurent prématurément dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. La majorité des décès liés aux maladies non transmissibles, qui représentent 77 %, sont concentrés dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire. Les principales causes de décès liés aux maladies non transmissibles sont les maladies cardiovasculaires, qui touchent 17,9 millions de personnes chaque année, suivies par les cancers (9,3 millions), les maladies respiratoires chroniques (4,1 millions) et le diabète (2 millions, y compris les décès dus aux maladies rénales causées par le diabète).

Da Vinci Systems Marché Possibilités :

• Les marchés émergents représentent d'importantes possibilités de croissance: Les marchés émergents tels que la Chine, l'Inde, le Brésil et le Mexique ont un potentiel de croissance important pour les systèmes chirurgicaux Da Vinci en raison de leur nature sous-pénétration, de l'amélioration rapide des infrastructures de santé et de l'augmentation du tourisme médical. À mesure que la sensibilisation aux avantages d'une chirurgie minimalement invasive augmente dans ces régions, les principaux intervenants peuvent se concentrer sur l'accroissement de leur empreinte en s'engageant dans des partenariats, des programmes de formation et des approbations réglementaires. Par exemple, la chirurgie intuitive élargit les centres de formation et les partenariats de distribution en Inde pour étendre l'adoption de la chirurgie robotique. La capture de ces marchés à forte croissance ouvrira des possibilités considérables.
• Développement de systèmes de chirurgie robotique à faible coût: Alors que Da Vinci est à la tête de l'espace robotique chirurgical, le développement de systèmes de chirurgie robotique à moindre coût constitue une opportunité majeure pour les nouveaux venus sur le marché. Des startups comme CMR Chirurgical, Medtronic et Johnson & Johnson travaillent sur des systèmes de chirurgie robotique portables et flexibles de prochaine génération pour moins de 500 000 $US pour améliorer l'accès à la chirurgie robotique. Avec des pressions pour réduire les coûts des soins de santé à l'échelle mondiale, des robots chirurgicaux abordables pourraient être témoins d'une forte demande d'hôpitaux et d'ASC, ce qui stimulerait la croissance du marché.
• Applications croissantes dans les nouvelles procédures: Les capacités des systèmes robotiques Da Vinci et next-gen sont explorées pour une gamme étendue d'interventions chirurgicales au-delà de l'urologie et de la gynécologie telles que les chirurgies cardiothoraciques, la tête et le cou, colorectales et reconstructives. Avec une précision chirurgicale accrue, une visualisation et une maniabilité accrues, ces systèmes peuvent permettre de meilleurs résultats dans des cas complexes. L'adoption accrue de nouvelles applications chirurgicales représente une occasion importante de croissance du marché.
• Formation de simulateur pour les chirurgiens: La chirurgie robotique nécessite des compétences spécialisées, et une formation approfondie est essentielle pour des procédures sûres et efficaces. Cela offre aux entreprises l'occasion de développer des technologies de simulation avancées et des programmes de formation pour aider les chirurgiens à développer des compétences en chirurgie robotique sans risque pour les patients. Des entreprises comme Mimic et 3D Systems fournissent des simulateurs de réalité virtuelle pour la formation de Da Vinci. Le lancement d'outils de formation avancée peut contribuer à favoriser une plus large adoption de la chirurgie robotique.

Da Vinci Systems Marché Tendances :

• Intégration avec l'IA et l'analyse des données : Les grandes entreprises intègrent les capacités d'intelligence artificielle, d'apprentissage automatique et d'analyse de données dans leurs plateformes de chirurgie robotique pour aider à la planification chirurgicale, à la prise de décisions intraopératoire et à la formation. Par exemple, Da Vinci Xi de la chirurgie intuitive a intégré des fonctionnalités de connectivité qui permettent la collecte de données procédurales, l'évaluation du programme de formation et l'évaluation du rendement. L'application de l'IA et de la science des données en chirurgie robotique peut potentiellement améliorer la précision chirurgicale et les résultats des patients. Par exemple, un article publié le 6 juillet 2023 sur MDPI a décrit que des chercheurs du Département d'ingénierie électrique et informatique, Wayne State University, États-Unis, ont introduit un système de robot chirurgical daVinci compatible avec ChatGPT qui a le potentiel d'améliorer la convivialité de la plate-forme chirurgicale en fournissant une interface plus conviviale. Le système a la capacité de comprendre les instructions parlées de l'opérateur et, à l'aide de l'interface ChatGPT, peut traduire les phrases parlées et le contexte en commandes spécifiques pour modifier les actions du robot ou activer des fonctions particulières.
• Développement de robots chirurgicaux à port unique: Les principales entreprises se concentrent de plus en plus sur le développement de systèmes robotiques optimisés pour les opérations à port unique, qui ne nécessitent qu'une petite incision. Le Da Vinci SP de l'Intuitive Chirurgical est le premier système robotisé à port unique approuvé par la FDA et doté d'instruments à poignet, d'une visualisation 3D et d'une flexibilité accrue. D'autres entreprises, comme Titan Medical, lancent également des plateformes robotiques conçues pour les procédures à port unique. La tendance vers les robots monoport devrait se poursuivre en raison des avantages associés à l'amélioration des résultats cosmétiques, à la réduction des séjours hospitaliers et à une récupération plus rapide.
• Téléchirurgie robotique et portabilité: La robotique chirurgicale téléopératrice est une tendance émergente qui permet aux chirurgiens d'exploiter à distance des systèmes robotiques et de mener des opérations sur de longues distances grâce à la connectivité console. Les entreprises développent également des robots chirurgicaux légers et flexibles qui peuvent être facilement déplacés dans le bloc d'opération, ce qui améliore le flux de travail et l'accessibilité. Versius by CMR Surgical est un exemple précoce d'un système de chirurgie robotique portable et modulaire. De telles innovations dans le domaine de la téléchirurgie et de la portabilité gagneront probablement en traction.
• Chirurgie robotique en milieu ambulatoire: Il y a une augmentation des centres de chirurgie ambulatoire (ASC) adoptant des plates-formes robotiques comme les systèmes Da Vinci Xi et Si pour effectuer des interventions ambulatoires d'une manière minimalement invasive avec un débit plus rapide. Au fur et à mesure que la chirurgie robotique continue de croître, sa transition vers le milieu externe représenterait une amélioration de l'accès et des coûts par rapport au milieu hospitalier. Les grandes entreprises ciblent de plus en plus les ASC pour favoriser l'adoption de produits.

Da Vinci Systems Restrictions du marché:

• Coûts élevés associés à la chirurgie robotique : Le coût élevé en capital de l'achat et de l'entretien des systèmes chirurgicaux Da Vinci, estimé entre 1,5 et 2,5 millions de dollars américains, constitue un obstacle majeur à l'adoption, en particulier pour les petits hôpitaux et les centres de soins intensifs. Le coût récurrent des instruments et accessoires est également très élevé. Un volume et un remboursement insuffisants peuvent entraver le rendement des investissements, ce qui rend les coûts injustifiables. Cette limitation a entraîné une baisse du taux d'adoption par de nombreux établissements de santé. Comme l'illustre un article de Nature datant d'avril 2022, le système robotique chirurgical Da Vinci a un prix élevé de 2 millions de dollars américains, ce qui suscite des questions et des préoccupations quant à son coût abordable et au déplacement potentiel d'options de traitement plus rentables.
• Absence de remboursement dans les marchés émergents : Alors que les pays développés comme les États-Unis et l'Europe ont un remboursement favorable pour les interventions chirurgicales robotiques, les marchés émergents accusent toujours un retard dans les politiques de couverture. L'absence de remboursement pour les fournisseurs empêche l'adoption dans des pays tels que la Chine, l'Inde, le Mexique et le Brésil malgré les avantages en termes de coûts. L'amélioration des cadres de remboursement contribuera à stimuler la croissance sur ces marchés.
• Impact du COVID-19 sur les opérations électives : La pandémie de COVID-19 a entraîné l'ajournement de nombreuses chirurgies électives, y compris les interventions assistées par robot. L'accès limité à l'hôpital en raison de la hausse des cas et des contraintes en matière de ressources en soins de santé a nui au volume des interventions et aux ventes de systèmes. Alors que la demande se rétablit progressivement, la pandémie a freiné la croissance du marché à court terme.

Faits nouveaux :

• En octobre 2022, le Sakra World Hospital, une organisation de soins de santé de premier plan à Bengaluru, a acquis un robot Da Vinci pour offrir une meilleure visualisation 3D et une chirurgie de précision dans toutes les spécialités cliniques afin de fournir des soins robotiques complets à ses patients.
• En mai 2022, l'hôpital de Dubaï a lancé le robot chirurgical Da Vinci Xi pour effectuer des opérations robotisées peu invasives.
• En mars 2022, Johnson & Johnson, une société multinationale, pharmaceutique et médicale américaine, a annoncé le lancement de son système de chirurgie robotique Ottava. Ce nouveau système offre aux chirurgiens une précision et une flexibilité accrues lors d'interventions peu invasives.
• En décembre 2021, Intuitifs, un leader mondial de la technologie dans les soins peu invasifs et le pionnier de la chirurgie assistée par robot, a annoncé que le nombre d'interventions chirurgicales assistées par robot effectuées dans le monde par des chirurgiens utilisant des systèmes chirurgicaux da Vinci a dépassé 10 millions.
• En octobre 2021, Atrium Santé Wake Forest Baptist Lexington Medical Center a acquis le système chirurgical Da Vinci Xi, permettant à l'hôpital d'offrir des chirurgies robotisées peu invasives. Le robot Da Vinci Xi est la prochaine frontière pour une chirurgie minimalement invasive combinant les dernières technologies chirurgicales assistées qui permettent un accès plus facile aux zones ciblées.
• En janvier 2021, Medtronic a reçu l'approbation de la FDA des États-Unis pour son système Hugo RAS pour les chirurgies de la colonne vertébrale assistée par robot. Cela permet un placement précis de l'implant et une invasibilité minimale.
• En juin 2020, Titan Medical, une société de phase de développement, s'engage dans la conception et le développement d'un système robotisé à port unique SPORT pour une application en chirurgie minimalement invasive (MIS) a lancé son système chirurgical sportif pour la chirurgie robotique à port unique. Cela offre aux chirurgiens une souplesse et améliore les résultats des patients.
• En septembre 2021, Intuitive a acquis Orpheus Medical et sa technologie d'augmentation de l'IA pour améliorer les capacités des systèmes robotiques da Vinci.
• En juin 2022, Johnson & Johnson s'est associé à Verb Surgical pour accélérer le développement de sa plateforme de chirurgie numérique de nouvelle génération utilisant l'apprentissage automatique.
• En avril 2021, Medtronic a acquis la chirurgie numérique, élargissant ses offres de chirurgie robotisée avec des capacités d'IA et d'analyse.
• En février 2019, le Huntington Hospital a annoncé la récente acquisition de deux systèmes chirurgicaux da Vinci Xi, la prochaine génération d'équipements chirurgicaux robotiques. Le système da Vinci Xi a été conçu dans le but de faire progresser la technologie utilisée dans la chirurgie minimalement invasive.

Graphique 2. Part du marché mondial des systèmes Da Vinci (%), par type de produit, 2023

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Les meilleures entreprises du marché des systèmes Da Vinci :

• Intuitive Surgical, Inc.
• Johnson et Johnson
• Medtronic
• Équerre
• Smith & Nephew
• Karl Storz
• Services médicaux appliqués
• Richard Wolf
• Titan Médical
• Avatera Services médicaux

Définition: Le marché des systèmes Da Vinci se réfère au marché mondial des systèmes chirurgicaux assistés par robotique et des instruments, accessoires et services connexes. Les systèmes chirurgicaux Da Vinci sont des technologies robotiques qui permettent aux chirurgiens d'effectuer des interventions complexes et peu invasives avec une précision, une flexibilité et un contrôle accrus par rapport à la chirurgie traditionnelle ouverte ou laparoscopique. Le marché est motivé par des facteurs tels que l'adoption croissante de chirurgies peu invasives, les progrès technologiques dans la robotique chirurgicale, l'amélioration des résultats cliniques et la prévalence croissante de maladies chroniques nécessitant une intervention chirurgicale. Les systèmes, instruments, accessoires et services aident les chirurgiens dans un large éventail d'interventions chirurgicales, y compris générales, colorectales, gynécologiques, urologiques et cardiothoraciques et chirurgies de la tête et du cou. Le marché est dominé par une chirurgie intuitive, qui a une position quasi monopolistique.

Quelques autres rapports prometteurs dans l'industrie des instruments médicaux

Amérique du Nord et Europe Marché minimal de chirurgie du cancer de la prostate

Urologie Marché des instruments chirurgicaux

Marché des dispositifs gynécologiques

Marché du dépistage du cancer colorectal