MARCHé DE LA PROTECTION DES INFRASTRUCTURES ESSENTIELLES (PIC), SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Marché de la protection des infrastructures essentielles (PIC), Size and Trends

Le marché de la protection des infrastructures essentielles (PIC) est estimé à USD 139,72 Bn en 2024 et devrait atteindre Un montant de 186,32 dollars. Bn par 2031, en croissance à une croissance annuelle composée taux (TCAC) de 4,2% de 2024 à 2031.

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La protection des infrastructures essentielles (PIC) Le marché devrait croître régulièrement au cours de la période de prévision. De plus en plus de cybermenaces visant des infrastructures critiques, ainsi que l'adoption croissante d'Internet des objets et de systèmes de contrôle industriel, ont accru les préoccupations en matière de sécurité parmi diverses organisations. De plus, des règlements et des normes gouvernementaux favorables en matière de sécurité des infrastructures ainsi que des investissements croissants de la part des acteurs de l'industrie pour développer des solutions de PIC avancées sont quelques facteurs clés qui devraient stimuler la demande de systèmes de PIC au cours des prochaines années. Les innovations visant à intégrer des technologies de pointe comme l'IA, la Blockchain et l'analyse des mégadonnées dans les offres CIP devraient offrir des possibilités lucratives aux fournisseurs. Toutefois, des facteurs tels que les coûts élevés perçus du déploiement des systèmes CIP et le manque de professionnels de la sécurité qualifiés devraient poser quelques défis à la croissance de ce marché.

La montée des cybermenaces

La fréquence et la sophistication croissantes des cybermenaces présentent de sérieux risques pour les infrastructures des installations et des opérations dans le monde entier. Les acteurs étatiques hostiles et les groupes terroristes ont démontré à maintes reprises leur capacité et leur intention de perturber les services essentiels tels que les réseaux électriques, les réseaux de transport, l'approvisionnement en eau et d'autres par des moyens informatiques. Même des pannes ou des perturbations apparemment mineures pourraient mettre en danger la sécurité et la santé du public à grande échelle. Les propriétaires d'infrastructures et les organismes gouvernementaux reconnaissent que les approches traditionnelles de la sécurité ne suffisent plus pour contrer l'évolution des cybermenaces. Les menaces persistantes avancées ne cessent de rechercher les vulnérabilités sur de vastes actifs numériques, rendant presque impossible la prévention complète. Une solide stratégie de protection des infrastructures critiques exige de nouvelles solutions optimisées pour la détection, la réponse et la résilience contre les cybermenaces connues et inconnues.

En mai 2023, la Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) des États-Unis a divulgué le programme Ransomware Vulnerability Warning Pilot (RVWP). Ce projet pilote est conçu pour aider les organisations d'infrastructures essentielles à renforcer leurs systèmes contre les menaces liées aux ransomwares. L'initiative RVWP vise à fournir des mises à jour en temps opportun sur les cibles potentielles d'attaque, en donnant aux équipes de sécurité les moyens de prendre rapidement des mesures.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Traditionnellement, les systèmes de technologie opérationnelle (OT) qui surveillent et contrôlent les fonctions d'infrastructure physique fonctionnent sur des réseaux isolés dotés de protocoles propriétaires, les laissant relativement à l'abri des principaux domaines informatiques et de l'Internet en général. Cependant, l'adoption de l'Internet industriel des objets, des services cloud, de l'intelligence artificielle et d'autres innovations numériques conduit à une convergence sans précédent des environnements des technologies de l'information et des technologies opérationnelles. L'intégration vise à offrir des avantages tels que la surveillance à distance, la maintenance prédictive, les flux de travail automatisés et l'optimisation des performances de l'infrastructure axée sur les données. Tout en débloquant de nouvelles capacités, la fusion de l'IT et de l'OT élargit considérablement la surface d'attaque vulnérable. L'équipement OT historique conçu sans pratiques modernes de cybersécurité doit maintenant s'interfacer avec les systèmes informatiques continuellement confrontés aux menaces numériques avancées. Même des défauts mineurs, de mauvaises configurations ou l'absence de protections automatisées sur les paramètres d'OT pourraient fournir un accès non autorisé au cœur des opérations critiques. Étant donné que la vie et les intérêts nationaux dépendent de services sans faille, les entités chargées de l'infrastructure doivent prendre des mesures décisives pour ériger des pare-feu numériques séparant les systèmes de contrôle sensibles des réseaux publics, tout en permettant de sécuriser les flux de données bidirectionnels entre les domaines IT et OT. Des pratiques de sécurité cohérentes, des équipements améliorés et des protections multicouches doivent défendre les points de connexion à chaque étape de la modernisation du contrôle de l'infrastructure par la technologie connectée.

En juin 2023, McAfee Corp., un fournisseur mondial de sécurité en ligne, a présenté McAfee Business Protection en collaboration avec Dell Technologies. Cette solution complète de sécurité est conçue pour les propriétaires de petites entreprises et les aide à protéger contre les cybermenaces et les vulnérabilités. Les fonctionnalités comprennent la sécurité primée, l'identité et la surveillance des données Web sombres, les services VPN, la protection web pour la navigation sécurisée, et d'autres. Le partenariat avec Dell Technologies vise à fournir des solutions de sécurité robustes adaptées aux besoins des petites entreprises.

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Le marché de la protection des infrastructures essentielles (PIC) est confronté à plusieurs défis. À mesure que l'infrastructure devient plus interconnectée et dépend de la technologie, elle devient plus vulnérable aux cybermenaces de plus en plus sophistiquées. Le maintien de la sécurité sur de vastes réseaux de services publics, de transport et d'autres systèmes vitaux est une entreprise immense. Des budgets limités pour les améliorations peuvent entraver la mise en œuvre des protections nécessaires.

Possibilités de marché : Augmentation de la demande de CIP Solutions à l'ère de la transformation numérique

La nécessité des solutions CIP ne fera qu'augmenter avec la transformation numérique. Des investissements supplémentaires seront requis pour renforcer la résilience face aux menaces. Les technologies émergentes de l'IA et de l'IoT peuvent améliorer les capacités de détection si elles sont intégrées correctement. Les partenariats entre les gouvernements et les entreprises continuent de se développer pour tirer parti des forces collectives.

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Sur le plan des composantes, la solution devrait représenter la part la plus élevée de 54,6 % en 2024, en raison des besoins croissants en matière de sécurité des réseaux, de cloud computing et de systèmes intégrés dans les secteurs des infrastructures essentielles. À mesure que les industries dépendent de plus en plus des technologies numériques, les actifs physiques et les processus opérationnels deviennent interconnectés grâce à de nouveaux systèmes informatiques et d'OT. Cette transformation numérique croissante des services publics, des réseaux de transport, des établissements de soins de santé et d'autres services de ligne de vie a amplifié leur cyberexposition et fait apparaître de nouvelles vulnérabilités. Par conséquent, il existe une demande pressante de solutions de sécurité multiformes qui peuvent fournir de solides capacités de surveillance, de détection et d'intervention à l'échelle. Les principaux fournisseurs de solutions ont réagi en développant des plates-formes intelligentes qui tirent parti de l'automatisation, de l'analyse et de l'intelligence artificielle pour évaluer en permanence les risques, renforcer les contrôles d'accès et permettre d'atténuer rapidement les menaces. Les solutions globales permettant une protection et une gouvernance centralisées des environnements hybrides ont été les plus utilisées.

Points de vue par type de sécurité - Priorisation de la sécurité des applications dans des paysages à menaces complexes

Parmi les types de sécurité, la sécurité des applications devrait représenter la part la plus élevée de 21,8 % en 2024, en raison de la dépendance critique des opérations modernes à l'égard des logiciels et des applications. Au fur et à mesure que les services numériques deviennent plus personnalisés et axés sur les données, il y a une surface d'attaque sans cesse croissante pour les mauvais acteurs à cibler. Les applications contenant des vulnérabilités peuvent maintenant être armées pour perturber des systèmes entiers et voler des données opérationnelles et client sensibles. En outre, l'utilisation de composants logiciels tiers introduit des risques supplémentaires en raison de longs cycles de patching et d'exploitations inconnues. Par conséquent, le maintien de la sécurité des applications grâce à des mesures comme la gestion des autorisations, la validation des entrées, le chiffrement et le patching est devenu une priorité absolue. Les principaux fournisseurs de ce segment offrent des capacités de numérisation des applications, de révision des codes et de protection des temps d'exécution adaptées aux environnements d'infrastructure critiques pour la sécurité, avec des exigences de fiabilité strictes.

Perspectives par industries d'utilisation finale - Assurer la transformation numérique dans les TI et les télécommunications

Parmi les industries d'utilisation finale, les TI et les télécommunications devraient représenter la part la plus élevée de 24,7 % en 2024 sur le marché de la protection des infrastructures essentielles (PIC). En effet, les réseaux numériques constituent l'épine dorsale de tous les systèmes de communication modernes et sont eux-mêmes des secteurs d'infrastructure de premier plan en pleine transformation numérique. Les technologies de la prochaine génération comme la 5G, l'informatique de pointe et l'IoT ont inauguré des niveaux sans précédent de connectivité mais ont également multiplié les points d'entrée pour les cyberattaques. Assurer la performance et la résilience du réseau est devenu essentiel pour les opérateurs de télécommunications. De plus, à mesure que les réseaux publics sont davantage contrôlés par l'industrie, les entreprises de services publics dépendent également fortement de l'infrastructure des télécommunications. Ainsi, la sécurité des applications, la sécurité du cloud et d'autres solutions jouent un rôle de premier plan dans le renforcement des cyberdéfenses de ces industries fondamentales et dans la facilitation de leurs initiatives d'innovation tout en atténuant les nouveaux risques.

Regional Insights

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On s'attend à ce que l'Amérique du Nord occupe une position dominante sur le marché de la protection des infrastructures essentielles (PIC), avec une part de 37,34% en 2024. C'est parce que de nombreux acteurs clés opérant dans l'espace du PIC ont leur siège social situé dans des pays comme les États-Unis et le Canada. Ils ont lancé plusieurs technologies et solutions pour protéger les infrastructures essentielles contre diverses menaces comme les cyberattaques, le terrorisme et les catastrophes naturelles. De plus, des gouvernements de la région comme les États-Unis ont alloué des budgets importants à des initiatives visant à renforcer les capacités du PIC. Des organisations dans des secteurs comme l'énergie, les services publics, les transports et la fabrication ont également investi de façon proactive dans des solutions de pointe du PIC pour renforcer la sécurité de leurs actifs et de leurs opérations.

La région de l'Asie-Pacifique est devenue le marché qui connaît la croissance la plus rapide du PIC au niveau mondial, avec un TCAC de 5,34 %. L'industrialisation et l'urbanisation rapides ont conduit à un vaste développement des infrastructures dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. Cela a également entraîné des défis en matière de cybersécurité et de sécurité physique qui exigent des systèmes CIP robustes. De plus, de fréquentes catastrophes naturelles dans la région ont mis en évidence la nécessité de construire des infrastructures résilientes. Les gouvernements collaborent activement avec les acteurs internationaux pour transférer les technologies et les meilleures pratiques du PIC. Les entreprises locales lancent également des solutions innovantes et rentables adaptées au paysage de l'Asie-Pacifique. Les grandes économies en développement fournissent une clientèle lucrative aux fournisseurs du PIC qui cherchent à élargir leur empreinte. Les circuits d ' exportation et d ' importation permettent aux pays de l ' Asie et du Pacifique d ' accéder au matériel et aux logiciels du CIP depuis les marchés mondiaux et voisins.

Market Report Scope

Key Developments

• En octobre 2023, GHD Digital a lancé son Centre d'excellence en cyber-infrastructure et en risque (CdE). Cette initiative vise à protéger les organisations, leurs systèmes essentiels et les données sensibles du risque croissant de cyberattaques.
• En septembre 2023, Ericsson et Google Cloud ont élargi leur partenariat pour créer une solution avancée Ericsson Cloud RAN sur Google Distributed Cloud (GDC). Cette collaboration vise à fournir aux fournisseurs de services de communication (PSC) une automatisation et une orchestration intégrées, en utilisant l'IA/ML pour obtenir des avantages supplémentaires. GDC est un logiciel et matériel entièrement géré qui étend les services Google Cloud au bord et aux centres de données. Le déploiement d'Ericsson Cloud RAN sur GDC Edge facilite l'efficacité, la fiabilité et la sécurité d'une infrastructure de réseau d'accès radio centré sur les logiciels, offrant une automatisation à grande échelle.
• En février 2023, Nordrop Grumman des nouvelles partagées sur le lancement de Capteur intégré multifonction reconfigurable (EMRIS), un capteur ultra large bande à balayage électronique, en cours d'intégration et de test. Ces capteurs avancés, comme EMRIS, permettent au personnel militaire de prendre des décisions plus rapides et de collaborer efficacement.
• En décembre 2022, Hexagon AB a fait un pas important en acquérant Qognify, un fournisseur haut de gamme de solutions logicielles pour la sécurité physique et la gestion des incidents d'entreprise. Le logiciel de gestion vidéo (VMS) de Qognify® utilise l'analyse vidéo à partir des caméras et de la technologie cloud pour offrir une solution de surveillance vidéo unifiée.
• En décembre 2020, Fortinet a fait des progrès dans l'amélioration de la sécurité des clients utilisant Amazon Web Services. Il a annoncé de nouvelles intégrations pour fournir des solutions de sécurité avancées sur les plateformes, applications et réseaux cloud. Fortinet® offre des services de sécurité en nuage, y compris le pare-feu virtuel de prochaine génération FortiGate VM et le pare-feu d'application web FortiWeb, en faisant appel à AWS pour offrir aux clients une visibilité complète de l'application et une gestion centralisée.

*Définition : Le marché de la protection des infrastructures essentielles (PIC) offre des solutions et des services de sécurité pour protéger les biens, les installations, les systèmes et les réseaux essentiels qui définissent les secteurs d'infrastructures essentielles des pays. Cela comprend des capacités de détection et de surveillance des menaces, des évaluations de la vulnérabilité et des services de gestion des risques pour aider les propriétaires et les exploitants d'infrastructures essentielles à mieux se défendre contre les cybermenaces, les menaces à la sécurité physique et d'autres risques qui pourraient perturber les services vitaux ou causer des pertes massives. Les solutions CIP visent à renforcer la résilience de secteurs comme l'énergie, l'eau, les transports et les soins de santé.

Market Segmentation

• Component Insights (Revenu, USD BN, 2019 - 2031)
  • Solution
    • Matériel
    • Logiciels
  • Services
    • Services professionnels
    • Services gérés
• Sécurité Type Insights (Revenu, USD BN, 2019 - 2031)
  • Sécurité des applications
  • Sécurité Cloud
  • Sécurité critique du réseau
  • Sécurité de la chaîne d'approvisionnement
  • Gestion des points d'arrivée
  • Autres
• Perspectives de l'industrie des utilisations finales (Revenu, USD BN, 2019 - 2031)
  • Télécommunications
  • BFSI
  • Gouvernement et défense
  • Santé et santé publique
  • Industrie manufacturière
  • Pétrole et gaz
  • Autres
• Perspectives régionales (Revenu, USD BN, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
    • GCC Pays
    • Afrique du Sud
    • Israël
    • Reste du Moyen-Orient & Afrique
• Points de vue des principaux acteurs
  • Systèmes BAE
  • Société Symantec
  • Société générale de dynamique
  • La société McAfee, Inc.
  • Honeywell International Autres
  • Groupe Thales
  • Société IBM
  • Société Lockheed Martin
  • Robert Bosch
  • Société Northrop Grumman
  • Axis Communications
  • Société Raytheon
  • Huawei Technologies IBMCo., Ltd.
  • Groupe Airbus S.E.
  • Motorola Solutions, Inc
  • Hexagone AB
  • Sensées
  • Johnson Controls International PLC
  • 3x Logique