MARCHé DES SERVICES DE NETTOYAGE CONTRACTUELS SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Marché des services de nettoyage contractuels Size and Trends

Le marché mondial des services de nettoyage des contrats est estimé à 273,2 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 402,1 milliards de dollars É.-U. en 2031, présentant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,7% de 2024 à 2031.

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On s'attend à ce que les progrès technologiques en matière d'équipement et de services de nettoyage, tout en mettant davantage l'accent sur l'hygiène après la pandémie de COVID, stimulent la demande de services de nettoyage contractuels. L'adoption de solutions de nettoyage respectueuses de l'environnement et l'accent mis sur la productivité et l'efficacité grâce à l'externalisation des services de nettoyage aux acteurs spécialisés peuvent stimuler la croissance du marché.

Demande croissante de services commerciaux de nettoyage

Le secteur de l'immobilier commercial a connu une expansion rapide au cours de la dernière décennie, avec de nouveaux centres commerciaux, des magasins, des parcs informatiques et d'autres bureaux dans les grandes villes. Cela a stimulé la demande de services de nettoyage et d'entretien de la part des promoteurs immobiliers et des gestionnaires. Au fur et à mesure que le portefeuille de propriétés commerciales et d'espaces sous gestion s'accroît, il est de plus en plus nécessaire de disposer de tenues professionnelles qui peuvent être nettoyées régulièrement, déchets l'élimination et d'autres tâches de gestion des installations sur une base contractuelle à long terme. Le personnel de nettoyage individuel engagé à chaque emplacement ne peut offrir la même assurance de qualité, de normalisation des processus et de capacité d'échelle que les grandes entreprises de nettoyage à contrat fournissent. Ces facteurs favorisent l'externalisation de services d'installations non essentielles à des organismes extérieurs spécialisés.

Les entreprises préfèrent maintenant concentrer leurs ressources internes uniquement sur leurs compétences de base plutôt que de consacrer du temps et de l'énergie précieux à des fonctions auxiliaires. En remettant le contrat de nettoyage à une entreprise extérieure, les gestionnaires peuvent s'assurer que leur environnement de travail est bien entretenu sans perturber le déroulement quotidien du travail. Les établissements commerciaux reconnaissent également les avantages pour la sécurité, la santé et la productivité d'engager un entrepreneur qui a des protocoles stricts et qui emploie du personnel de nettoyage bien formé. L'arrangement contractuel apporte une plus grande transparence puisque les paramètres de performance et les coûts sont clairement définis au départ dans l'accord. Dans l'ensemble, le modèle d'externalisation a gagné en popularité puisqu'il permet aux entreprises d'alléger le fardeau administratif et de recevoir des services professionnels uniformes moyennant des frais mensuels prévisibles.

Par exemple, en octobre 2022, le fournisseur de services de gestion des déchets de SBFM a signé un contrat de cinq ans avec PureGym, le plus grand opérateur de gymnase au Royaume-Uni, pour fournir des services de nettoyage commerciaux complets dans tous ses emplacements au Royaume-Uni. PureGym vise à doubler son nombre de clubs à plus de 1 000 dans le monde d'ici 2030.

Market Concentration and Competitive Landscape

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La société est de plus en plus consciente de l'importance de l'hygiène, de la propreté et de la lutte contre les infections, même dans les milieux publics et sur le lieu de travail. désinfection normes. Les citoyens sont maintenant plus soucieux de l'hygiène et se concentrent sur l'entretien des conditions sanitaires dans leur environnement environnant, y compris des zones comme les centres commerciaux, les écoles, les hôpitaux et autres. Par conséquent, la demande de services spécialisés de nettoyage commercial et institutionnel a augmenté pour atteindre ces objectifs élevés de propreté et de sécurité.

Les intervenants de l'industrie reconnaissent une opportunité dans cette tendance, car ils peuvent promouvoir des trousses de désinfection sur mesure, des produits chimiques de nettoyage spécialisés, et même employer des technologies numériques et des audits pour suivre les protocoles de sécurité et d'hygiène améliorés pour les clients. Les installations progressistes cherchent volontairement des nettoyeurs contractuels qui peuvent les aider à mettre en place des mesures de protection et des procédures opérationnelles normalisées au-delà du rangement général. Par exemple, en juillet 2022, Gausium, fournisseur de robots de nettoyage et de services autonomes alimentés par l'IA et Diversey-TASKI, qui propose des logiciels de gestion de flotte de pointe, a formé un partenariat mondial pluriannuel pour intégrer la robotique de nettoyage et les technologies de nettoyage avancées, visant à répondre aux normes croissantes d'hygiène et de propreté commerciales.

Tâches clés de l'analyste :

La croissance du marché mondial des services de nettoyage sous contrat est attribuable à la demande croissante de nettoyage commercial et résidentiel sans tracas. De plus en plus d'organisations sous-traitent leurs besoins de nettoyage à des entreprises de nettoyage à contrat spécialisées pour se concentrer sur leurs activités principales. La sensibilisation croissante des consommateurs à l'hygiène stimule la demande de nettoyage professionnel des maisons et des bureaux, ce qui peut stimuler la croissance du marché

Toutefois, les pressions sur les prix demeurent un défi car les entrepreneurs tentent d'offrir des tarifs concurrentiels. Des réglementations gouvernementales strictes sur les lois du travail introduisent également la complexité pour les nettoyeurs de contrats concernant les salaires et les avantages sociaux. Les entrepreneurs qui travaillent dans de nombreux endroits ont de la difficulté à maintenir des normes de qualité de service au niveau régional.

Alors que les marchés développés en Amérique du Nord et en Europe de l'Ouest continuent de dominer, des pays asiatiques comme l'Inde et l'Asie du Sud-Est deviennent des marchés régionaux à croissance rapide. Dans ces régions, on prévoit que les secteurs des soins de santé, de l'accueil et des aliments et boissons généreront une forte demande. Les entrepreneurs tirent parti de la technologie pour surveiller les nettoyants, les optimisations du calendrier et les services axés sur les données.

Défis du marché : pressions marginales et sensibilité aux prix

Le marché mondial des services de nettoyage à contrat fonctionne avec des marges faibles, le prix étant le principal facteur de décision pour la plupart des clients. Le maintien d'un personnel de nettoyage formé est difficile car le travail en cause est exigeant physiquement et paie des salaires relativement bas. Trouver et retenir des gestionnaires talentueux pose également un défi avec un roulement élevé du personnel. Le respect de la réglementation dans des domaines comme le salaire minimum, la santé et la sécurité au travail augmente encore les coûts d'exploitation.

Possibilités de marché : Initiatives de nettoyage écologique pour la sensibilisation à l'environnement

La demande de services de nettoyage a augmenté en raison du vieillissement de la population et de l'importance croissante accordée à l'hygiène après la pandémie. Les pôles industriels et de bureau qui se développent dans de nouvelles zones ouvrent des marchés régionaux inexploités. L'adoption de produits et de pratiques de nettoyage écologique permet aux entreprises de profiter de la prise de conscience croissante de l'environnement des clients. La mise en œuvre d'outils de productivité et de technologies comme les systèmes de gestion et les robots peut contribuer à réduire les coûts et à améliorer la qualité du service. L ' externalisation des activités autres que les activités de base offre également des possibilités dans le secteur commercial.

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En ce qui concerne le type de service, on estime que le segment extérieur représente 29,1 % de la part de marché en 2024 en raison des besoins élevés en entretien des propriétés commerciales et industrielles. Qu'il s'agisse de nettoyage de routine, de lavage sous pression ou de travaux de restauration complexes, les surfaces extérieures nécessitent souvent un nettoyage et un entretien réguliers pour maintenir l'esthétique et la fonctionnalité. Les conditions météorologiques difficiles comme la forte pluie, la neige, l'exposition à la lumière UV et la pollution de l'air mettent l'usure importante sur les extérieurs du bâtiment au fil du temps. Un entretien extérieur adéquat est essentiel pour prévenir la détérioration esthétique, les dommages structurels et d'autres problèmes coûteux en bas de la ligne.

Pour les propriétés commerciales, le maintien d'une apparence extérieure attrayante et bien entretenue est important pour attirer et retenir les locataires, les clients et les entreprises. Les clients forment des impressions initiales basées sur l'attrait et la qualité visuelle d'un bâtiment ou d'une installation. Tout signe d'entretien négligé pourrait nuire à la perception de la propriété et à la satisfaction des locataires. L'embauche de spécialistes du nettoyage extérieur permet aux gestionnaires de biens commerciaux de se concentrer sur leurs activités de base tout en veillant à ce que les besoins d'entretien extérieur soient constamment pris en compte. Cela permet de maximiser les valeurs des propriétés et les taux d'occupation.

Le secteur industriel est également fortement tributaire des services de nettoyage à l'extérieur. Les installations industrielles ont de grandes surfaces exposées aux conditions extérieures ainsi qu'aux polluants industriels provenant des opérations. Le nettoyage proactif permet d'éliminer le grime, la graisse et l'accumulation chimique potentiellement dangereux des machines, de l'équipement, des toits et d'autres biens extérieurs. Il prévient la détérioration prématurée et la corrosion qui pourraient compromettre la sécurité, la productivité et la durée de vie des équipements s'il n'était pas traité. Le nettoyage extérieur régulier favorise également la conformité réglementaire pour les industries ayant des normes environnementales strictes.

Insights, By End Users - Le segment commercial représente la plus grande part des services de nettoyage contractuels

Parmi les utilisateurs finaux, on estime que le segment commercial représente 49,7 % de la part de marché en 2024 en raison des exigences uniques et étendues de nettoyage des propriétés commerciales. Qu'il s'agisse de bureaux, de magasins de détail, d'hôtels, de restaurants ou d'autres installations, les espaces commerciaux sont témoins d'un trafic de pieds très élevé et d'une utilisation quotidienne qui se traduit par une accumulation de saletés et de contaminants.

Garder des espaces communs, des chambres d'hôtes, des installations commerciales, des panneaux et d'autres points de contact en parfait état est une priorité absolue pour les opérateurs commerciaux. Cela affecte directement l'expérience client, les taux d'occupation et la perception globale de la marque si les espaces apparaissent usés, non hygiéniques ou non. De nombreuses tâches commerciales de nettoyage nécessitent également de l'équipement, des produits et une formation spécialisés pour traiter des problèmes d'encrassement uniques. Par exemple, le nettoyage en profondeur des tapis, la restauration des tuiles et des joints, le nettoyage des pièges à graisse et le lavage des fenêtres sont des fonctions complexes qui sont mieux gérées par les entrepreneurs de nettoyage professionnels.

L'externalisation de fonctions non essentielles permet aux gestionnaires de biens immobiliers commerciaux et aux propriétaires d'entreprises de concentrer leurs ressources sur leurs activités commerciales. Les nettoyeurs contractuels peuvent assumer des responsabilités comme l'enlèvement quotidien des ordures, le repeuplement, la désinfection des surfaces à haut toucher et le nettoyage des événements. Cela assure la cohérence des normes d'hygiène et d'apparence tout en contrôlant les coûts de main-d'oeuvre des opérateurs commerciaux. Le modèle de contrat donne également de la souplesse pour établir des calendriers de nettoyage à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations saisonnières de l'occupation.

La nature extensive et critique du nettoyage pour l'utilisateur final commercial en a fait le segment le plus important pour l'industrie des services de nettoyage contractuel.

Regional Insights

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L'Amérique du Nord s'est imposée comme la région dominante du marché mondial des services de nettoyage à contrat. On estime que la région représente 34,7 % de la part de marché en 2024 en raison des dépenses élevées consacrées à la gestion des biens immobiliers commerciaux et des installations dans diverses verticales de l'industrie aux États-Unis et au Canada. Il compte le plus grand nombre de marques internationales de nettoyage sous contrat ainsi que des fournisseurs nationaux qui sont fortement présents dans les grands États. En outre, la région est un des premiers pays à adopter des technologies de nettoyage de pointe et des services de nettoyage écologique. Cela permet aux clients d'accéder à des services personnalisés et à valeur ajoutée, ce qui entraîne la rétention des clients.

Le marché européen suit l'Amérique du Nord en termes de parts de marché, évaluées à plus de 25 % actuellement sous la direction de l'Europe occidentale. Des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont des marchés matures grâce à une croissance économique vigoureuse au cours de la dernière décennie. Les services de nettoyage font partie intégrante de la gestion des installations dans les grands centres commerciaux. Les fournisseurs de services offrent des contrats pluriannuels avec des clients dans divers secteurs d'utilisation finale comme les bureaux d'entreprise, les soins de santé, les F&B et l'aviation. Le marché régional est également témoin d'importantes fusions et acquisitions transfrontalières qui aident les grandes marques à élargir leurs portefeuilles de services et leur empreinte géographique.

L'Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide. Des pays comme l'Inde et l'Indonésie voient leurs dépenses annuelles augmenter à deux chiffres pour les services de nettoyage contractuels. Les marchés émergents connaissent des expansions dans les secteurs de l'immobilier, de l'hôtellerie, du commerce de détail et des TI/TIeS. Ces secteurs représentent plus de 60 % de la demande totale. De plus, les vents arrière démographiques d'une classe moyenne en hausse, avec des revenus disponibles plus élevés et des modes de vie changeants des consommateurs, favorisent la propreté et l'hygiène. Les acteurs locaux et internationaux investissent massivement dans le développement d'opérations à part entière ainsi que de nouveaux modèles de prestation de services décentralisés pour répondre aux besoins croissants de ces économies dynamiques. Cela fait de l'Asie-Pacifique le marché régional qui connaît la croissance la plus rapide au monde, avec un TCAC de 6,37 % en 2024.

Market Report Scope

Key Developments

• En mai 28, 2024, Guardian Saints Nettoyage lancé, offrant des services de nettoyage de haute qualité à la région de Dallas-Fort Worth. La société se concentre sur les bureaux commerciaux à grande échelle et les bâtiments professionnels dans diverses industries.
• En janvier 2024, Artisanat propre, les fournisseurs de services de blanchisserie et de nettoyage à sec, ont annoncé le lancement de ses magasins innovants de blanchisserie et de nettoyage à sec conçus pour simplifier la vie des clients. Avec des installations de pointe, Clean Craft vise à révolutionner l'industrie de la blanchisserie en offrant un service et une commodité exceptionnels.
• En octobre 2023, Cleanster.com a lancé sa plateforme de nettoyage innovante en Floride, inspirée du modèle Uber. La plateforme s'adresse aux propriétaires, propriétaires et locations à court terme, offrant une solution de nettoyage fluide et pratique.
• En septembre 2023, ESP Services de nettoyage à Singapour a dévoilé son site Web rénové, améliorant l'expérience utilisateur pour les entreprises à la recherche de services de nettoyage commerciaux de haut niveau
• En septembre 2023, Entreprise urbaine élargit ses services pour inclure le panneau mural, la menuiserie, l'application de papier peint, la peinture murale premium et un service de nettoyage de salle de bains par abonnement, en plus d'introduire un filtre à eau intelligent
• En mars 2022, Office Pride Commercial Cleaning Services, en partenariat avec Trivest Partners et Three20 Capital Group, a fixé un objectif de développement pour atteindre 300 unités et 300 millions de dollars en ventes de systèmes. Le réseau de franchises, qui couvre 25 États avec plus de 145 sites, prévoit de stimuler la croissance par des acquisitions et de nouvelles unités.
• En février 2022, Clean Space a acquis Abelian United Kingdom Ltd., une entreprise de nettoyage basée au Royaume-Uni, pour améliorer sa compétitivité et ses ressources dans la ville
• En novembre 2021, Pinnacle a acquis Lancashire, une entreprise de nettoyage, pour développer ses options de service et ses capacités techniques
• En janvier 2021, Excellerate Services a acquis CCM Facilities Ltd., expert national en nettoyage des contrats, pour élargir ses offres de services

*Définition : Le marché des services de nettoyage contractuels comprend des entreprises qui fournissent des services de nettoyage commerciaux aux entreprises, aux bureaux, aux magasins de détail, aux établissements de soins de santé, aux établissements d'enseignement, aux lieux d'accueil et plus encore sur une base contractuelle. Ces entreprises professionnelles de nettoyage s'occupent de tâches quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles de nettoyage telles que l'aspirateur, le broyage, la poussière, la désinfection, l'entretien des toilettes, etc., permettant à leurs clients de se concentrer sur leurs activités principales tout en conservant des locaux propres et hygiéniques grâce à des services de nettoyage externalisés.

Market Segmentation

• Type de service Insights (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Extérieur
    • Stationnement
    • Rue
    • Fenêtre
    • Autres extérieurs
  • Intérieur
    • Plancher et couloir
    • Lobby
    • Autres intérieurs
  • Nettoyage des tissus
    • Tapis
    • Rembourrage
  • Restauration et réparation Services
  • Piscine et entretien
• Perspectives des utilisateurs finaux (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Résidentiel
    • Maisons individuelles
    • Appartements
  • Commerce
    • Établissements d ' enseignement
    • Hôtels et restaurants
    • Santé et médecine
    • Outlets de détail
    • Bureaux d'entreprise
    • Autres (Institutions financières)
  • Industrielle
• Perspectives régionales (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • France
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
    • Afrique du Sud
    • GCC Pays
    • Reste du Moyen-Orient & Afrique
• Points de vue des principaux acteurs
  • ABM Industries Incorporées
  • Systèmes de nettoyage Anago
  • Société Aramark
  • Chem Sécher
  • Groupe Services de nettoyage, Inc.
  • CleanNet USA Inc.
  • Groupe Compass plc
  • Duraclean International Inc.
  • Harvard Entretien
  • ISS Facility Services, Inc.
  • Jani-King International Inc.
  • Jan-Pro Systems International
  • Groupe Mitie plc.
  • Pritchard Industries Inc.
  • Groupe Sodexo
  • Stanley Steemer International Inc.
  • La société Steamatique Inc.
  • Terminix International Société limitée
  • L'espace propre
  • La société ServiceMaster, LLC
  • Vanguard Cleaning Systems Inc.