MARCHé DES MATéRIAUX DE CONSTRUCTION SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Marché des matériaux de construction Size and Trends

Le marché mondial des matériaux de construction est estimé à USD 1,47 Tn en 2024 et devrait atteindre USD 2,29 Tn par 2031, présentant un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,5 % de 2024 à 2031.

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L'accroissement des projets d'urbanisation et de développement des infrastructures dans les pays développés comme dans les pays en développement stimulera la demande de matériaux de construction. De plus, les investissements croissants dans la construction non résidentielle, comme les bâtiments commerciaux, les hôpitaux et les infrastructures de transport, devraient également alimenter la croissance du marché. Par exemple, selon les données de Statistique Canada publiées en juillet 2024, les investissements dans la construction non résidentielle au Canada ont augmenté de 0,6 % en mai 2024 par rapport à avril 2024, atteignant un total de 6 376,4 millions de dollars américains. Notamment, la province de Terre-Neuve-et-Labrador a connu une hausse des investissements de 11,1 %, ce qui souligne les variations régionales de la croissance des investissements dans l'ensemble du Canada. Ces chiffres indiquent une tendance positive à l'investissement dans la construction non résidentielle, qui peut stimuler le développement économique, la création d'emplois et l'amélioration des infrastructures dans les régions touchées. En outre, l'industrialisation rapide et le développement économique dans les pays émergents d'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient et d'Afrique continueront d'offrir des possibilités aux fabricants de matériaux de construction à l'échelle mondiale. Entre-temps, des progrès rapides dans les technologies de la construction et l'adoption de solutions écologiques aideront à surmonter certains défis et à accélérer davantage l'expansion du marché. Toutefois, la volatilité des prix des matières premières pourrait freiner la croissance du marché des matériaux de construction au cours de la période de prévision.

Urbanisation rapide et développement des infrastructures à l ' échelle mondiale

L'industrie mondiale de la construction connaît une urbanisation rapide à un rythme sans précédent. Par exemple, selon les données d'Invest India en 2022, l'industrie de la construction en Inde devrait atteindre US$ 1,4 Tn en 2025. Étant donné que de plus en plus de gens s'installent dans les zones urbaines des régions rurales à la recherche d'une meilleure capacité de vie et de possibilités d'emploi, les villes doivent développer des infrastructures à un rythme similaire pour répondre à la croissance démographique. On estime qu'environ 68 % de la population mondiale vivra dans les zones urbaines d'ici 2050, ce qui représente une hausse massive par rapport à 55 % en 2018. Les économies en développement de l'Asie-Pacifique, de l'Afrique et de l'Amérique latine devraient être à l'origine de cette tendance à l'urbanisation. Cette explosion de la population urbaine, conjuguée au manque de logements adéquats et d'infrastructures logistiques, oblige les gouvernements du monde entier à se concentrer sur la construction de nouveaux cantons, de villes intelligentes, de routes, de métros, d'aéroports, etc.

Des pays comme l'Inde et la Chine qui ont une énorme population rurale migrant vers les villes investissent plusieurs milliards de dollars dans le développement rapide des centres urbains. L'Inde seule développe 100 villes intelligentes dans le cadre de sa mission phare pour équiper sa classe moyenne montante d'un mode de vie moderne. Ces dernières années, l'accent mis par le gouvernement indien sur l'infrastructure a entraîné la construction de nouvelles routes, de nouveaux ports, de nouvelles centrales électriques, etc. qui améliore la connectivité et traite les demandes croissantes. De même, le gouvernement chinois continue de mettre l'accent sur l'infrastructure grâce à des initiatives comme « Belt and Road » remodelant le paysage mondial de l'industrie de la construction. La mise en œuvre rapide des projets d'infrastructure est nécessaire pour suivre rapidement l'industrialisation.

Bien que les pays avancés disposent déjà d'infrastructures bien développées, ils sont également témoins d'une amélioration et d'une expansion constantes pour soutenir le vieillissement de la population et l'évolution des besoins en matière de transport. Par exemple, les économies développées d'Europe et d'Amérique investissent massivement dans le développement de corridors ferroviaires à grande vitesse, la modernisation des aéroports et le renforcement des infrastructures énergétiques renouvelables. La construction de nouveaux tunnels, ponts et bâtiments est régulièrement commandée pour rester en avance sur la concurrence.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Augmentation de la demande de matériaux de construction durables

Compte tenu de l'augmentation des préoccupations environnementales et de l'accent mis sur la lutte contre le changement climatique, la demande de matériaux de construction durables s'accroît à l'échelle mondiale. Les consommateurs et les régulateurs préfèrent des solutions écologiques qui réduisent l'empreinte carbone et favorisent la circulaire. L'utilisation de matériaux comme le bambou, les balles de paille, le bois, l'algue, etc. qui utilisent des ressources renouvelables et naturelles gagne en traction. On met également l'accent sur les matériaux innovants fabriqués à partir de déchets industriels et agricoles. Par exemple, des blocs de construction sont maintenant fabriqués à partir de cendres volantes, de scories et d'autres sous-produits de fabrication qui les détournent des décharges. De même, les plastiques recyclés trouvent des applications dans l'isolation des bâtiments, le support de tapis et les tuyaux.

Ciment vert Les variantes utilisant des cendres volantes, des scories et des cendres de riz comme substituts partiels réduisent la dépendance des clinkers et réduisent les émissions. Les mélanges de ciment hybrides infusés avec des sous-produits industriels offrent une résistance avec un impact carbone réduit. Ces matériaux cimentaires durables sont conformes aux codes tout en offrant des avantages économiques et écologiques. L'utilisation d'agrégats recyclés, de verre et de déchets de construction augmente également pour créer des boucles circulaires dans les projets d'infrastructure. Les mélanges comme les déchets de mélasse en plastique sont utilisés pour couper la consommation de matériaux vierges en béton.

L'optimisation de la conception des bâtiments par l'intégration des énergies renouvelables, le chauffage/refroidissement passif, l'isolation supérieure et la récupération de l'eau sont également essentiels. Des pratiques comme la toiture verte, l'utilisation de matériaux biodynamiques, des systèmes durables de gestion de l'eau et des déchets prennent de l'importance. Les promoteurs intègrent des normes de certification des bâtiments écologiques pour attirer les acheteurs et les locataires soucieux de l'environnement. Les gouvernements des principaux marchés élaborent des politiques visant à promouvoir des bâtiments plus écologiques au moyen de réductions d'impôt, d'incitations et de mandats.

Les effets graves des changements climatiques étant de plus en plus visibles, l'appel à la construction à l'avenir devient de plus en plus urgent. Le secteur s'oriente progressivement vers des objectifs de développement durable grâce à des innovations écocentriques. Cette transition continuera de pousser la demande de matériaux verts de pointe à l'échelle mondiale.

Tâches clés de l'analyste :

Le marché est alimenté par une forte croissance des activités de construction résidentielle et commerciale dans les grandes économies. L'urbanisation rapide et l'augmentation des revenus disponibles augmentent la demande de bâtiments résidentiels dans les pays en développement. De plus, les investissements croissants des gouvernements dans l'infrastructure pour développer les routes, les ponts, les ports, les aéroports, etc. stimulent l'utilisation du ciment, de l'acier et d'autres matières premières de construction.

Si la croissance des marchés émergents continuera d'offrir des possibilités, la reprise des dépenses de construction sur les marchés développés comme les États-Unis et l'Europe de l'Ouest soutiendra davantage la demande matérielle. De plus, l'accent mis sur des infrastructures plus vertes et plus durables offre aux fabricants de matériaux la possibilité de mettre au point des produits de remplacement écologiques.

Toutefois, la hausse des prix des matières premières reste un défi en raison des contraintes de l'offre et des risques géopolitiques. L'escalade des tensions commerciales accroît également l'incertitude et le risque de hausse des tarifs. L'utilisation de matériaux préfabriqués ou préfabriqués accroît l'efficacité mais intensifie également la concurrence. Le marché est également préoccupé par les émissions de carbone provenant de la production de ciment.

Défi du marché - Fluctuation des prix des matières premières

Le marché mondial des matériaux de construction est confronté à un défi majeur en raison des fluctuations des prix des matières premières. Les matériaux de construction nécessitent une large gamme de matières premières telles que le ciment, l'acier, aluminium, bois, agrégats et autres. Toutefois, les prix de ces matières premières sont susceptibles de fluctuer fréquemment en fonction de divers facteurs économiques et politiques mondiaux et régionaux. Il y a parfois de fortes hausses de prix en raison de facteurs tels que les perturbations de l'offre, les guerres commerciales, l'augmentation des coûts énergétiques. Cela rend très difficile la prévision précise du marché et la planification de la demande pour les fabricants de matériaux de construction. La fluctuation des coûts des matières premières a également une incidence sur leur budget de production et leur capacité à offrir des prix concurrentiels aux clients. Elle introduit un élément d'imprévisibilité dans leurs marges bénéficiaires. Pour remédier à la volatilité des coûts des intrants, les entreprises doivent diversifier de façon proactive leurs stratégies d'approvisionnement et maintenir des niveaux d'inventaire adéquats. Toutefois, cela augmente également leurs besoins en fonds de roulement. Si les hausses fréquentes et brutales des prix des matières premières ne sont pas répercutées sur les clients, elles peuvent avoir une incidence significative sur les résultats des entreprises de matériaux de construction.

Opportunité de marché - Croissance de l'adoption de pratiques de construction écologique

Le marché mondial des matériaux de construction offre une occasion importante d'adopter de plus en plus de pratiques écologiques dans le monde. Compte tenu de l'augmentation des préoccupations environnementales, les promoteurs et les propriétaires de bâtiments se concentrent de plus en plus sur des techniques de construction écologiques qui minimisent l'empreinte carbone et favorisent la durabilité. Cela déplace la demande vers des matériaux de construction écologiques comme les granulats recyclés, le bois d'ingénierie, le ciment vert, l'isolation biologique, etc. Il offre aux fabricants de matériaux de construction une avenue pour développer de nouvelles variétés et matériaux de produits durables. Ils peuvent également promouvoir leurs offres écologiques existantes de manière agressive. La transition vers un portefeuille plus écologique aide les entreprises à améliorer leur image de marque et leur positionnement dans l'industrie. On s'attend à ce que la demande de matériaux verts augmente considérablement au cours des prochaines années, sous l'impulsion de règlements et d'incitations gouvernementaux favorisant le développement durable. Cela ouvre une grande croissance verticale pour les fournisseurs de matériaux de construction dans le monde entier.

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Points de vue par type de matériau: Ciment dirige le marché mondial des matériaux de construction grâce à de vastes applications

En 2024, le ciment devrait détenir une part de 29,5 % du marché mondial des matériaux de construction en termes de type de matériaux, en raison de sa gamme exceptionnelle d'applications dans les secteurs résidentiel, commercial, de l'infrastructure et de la construction industrielle. Le ciment est un agent de fixation essentiel utilisé dans la fabrication du béton, qui est le matériau de construction le plus utilisé au monde. Le béton trouve des applications dans les bâtiments, les ponts, les routes et autres projets d'infrastructure.

La croissance de l'industrie mondiale de la construction a fortement stimulé la demande de ciment au cours des dernières décennies. Les mégaprojets d'infrastructure comme les grands ponts, tunnels et barrages nécessitent d'énormes volumes de ciment pour la fabrication du béton. L'urbanisation rapide et la croissance de la population urbaine ont également alimenté l'essor de nouveaux projets de construction de logements et d'immeubles commerciaux, ce qui a stimulé la consommation de ciment. Des pays aux économies émergentes importantes comme la Chine et l'Inde ont dirigé la croissance de la demande mondiale de ciment grâce à leurs ambitieux programmes de développement des infrastructures et à l'expansion du secteur du logement.

Sur le front de la construction résidentielle, le ciment est un élément fondamental de la construction de bâtiments en béton et de complexes d'habitation sur les marchés développés et en développement. La construction commerciale a elle aussi connu un essor dans les nouveaux centres commerciaux, les bureaux, les structures d'accueil et autres bâtiments, ce qui a provoqué la demande de ciment. Même la construction industrielle a besoin de ciment pour fabriquer des hangars, des entrepôts et d'autres unités industrielles. Le rythme actuel du développement des infrastructures mondiales englobant les routes, les métros, les ports et plus encore a créé des possibilités durables sur le marché du ciment. Dans l'avenir, l'augmentation des investissements dans les plates-formes d'infrastructure modernes et les transitions d'urbanisation en cours garantiront probablement un flux de demande constant pour le ciment comme type de matériaux de base dans l'industrie de la construction.

Perspectives par application: La construction résidentielle entraîne la demande mondiale de matériaux de construction

Parmi les différents secteurs d'application, la construction résidentielle devrait représenter 43,4% du marché mondial des matériaux de construction en 2024. La croissance de la population urbaine et l'augmentation des revenus dans les pays en développement ont accru les besoins en logements. Les pays qui connaissent un développement économique rapide comme la Chine, l'Inde et plusieurs pays de l'Asie du Sud-Est ont connu au cours de la dernière décennie un important boom de la construction résidentielle pour abriter leurs classes moyennes florissantes et leurs forces de travail migrantes.

L'augmentation du nombre d'unités familiales nucléaires et l'augmentation des revenus disponibles, en particulier chez les jeunes, ont encouragé l'achat d'une maison individuelle. Cela a stimulé d'énormes projets résidentiels impliquant des appartements, des condominiums et des cantons à plusieurs étages. La Chine seule a vu l'ajout de dizaines de nouvelles villes satellites comprenant des complexes résidentiels pour accueillir sa population urbanisante.

Même les économies développées d'Europe et d'Amérique du Nord ont connu une activité saine dans le secteur de la rénovation résidentielle et de la construction d'extensions en raison de scénarios de financement favorables et de préférences pour une vie spacieuse au milieu de la pandémie de COVID-19. La catégorie des logements abordables a également bénéficié d'un soutien important de l'État grâce à divers régimes subventionnés. Les fournisseurs de matières premières ont profité de ces occasions pour fournir des matériaux de construction pour tout, de la fondation du logement à la finition.

À l'avenir, des changements durables de la population rurale à la population urbaine provoqués par la croissance économique maintiendront l'essor de la construction résidentielle dans le monde. Les nouvelles tendances comme la nucléarisation et l'agrandissement des espaces de vie renforceront encore la consommation de matériaux de construction résidentiels. Les dividendes démographiques dans les pays en développement peuplés assurent des perspectives à long terme pour les matériaux de construction résidentiels bien dans un avenir prévisible.

Regional Insights

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L'Amérique du Nord demeure la région dominante du marché mondial des matériaux de construction. La région devrait détenir 40,1 % de la part de marché en 2024. Les États-Unis représentent la majeure partie de la taille du marché nord-américain en raison de la présence d'importants acteurs de l'industrie et d'un pipeline robuste de projets de construction dans les secteurs de l'infrastructure, du commerce et de l'habitation. Les entreprises américaines ont établi une forte présence dans l'ensemble des pays d'Amérique du Nord et ont augmenté leurs exportations à l'échelle mondiale. La libre circulation des matières dans le cadre de l'Accord de libre-échange nord-américain Le bloc commercial de l'ALENA a également permis à la région de devenir un chef de file des prix, les producteurs nord-américains bénéficiant d'économies d'échelle.

La région de l'Asie-Pacifique est apparue comme le marché des matériaux de construction qui a connu la croissance la plus rapide ces dernières années, principalement sous l'impulsion de la Chine et de l'Inde. L'urbanisation rapide, l'industrialisation croissante et le développement des infrastructures ont entraîné d'énormes investissements dans la construction en Asie-Pacifique. Le gouvernement chinois continue de se concentrer sur la construction de nouvelles villes, les liaisons ferroviaires à grande vitesse et les logements abordables, ce qui a stimulé la demande de ciment, d'acier et d'agrégats. Les initiatives ambitieuses du gouvernement indien comme la mission Smart Cities et le logement pour tous d'ici 2022 ont créé des possibilités lucratives pour les entreprises de matériaux de construction de participer à ce marché largement inexploité. La disponibilité de main-d'oeuvre bon marché et d'abondantes réserves de matières premières en Asie-Pacifique a permis aux producteurs d'accroître continuellement leurs capacités et de répondre efficacement à l'augmentation de la consommation dans la région ainsi qu'à celle des marchés extérieurs.

Alors que l'Amérique du Nord et l'Asie-Pacifique sont les forces dominantes à l'heure actuelle, la région du Moyen-Orient connaît des perspectives de croissance substantielles, en particulier l'Asie occidentale dirigée par les pays du Golfe. Les investissements de plusieurs milliards de dollars dans des projets de développement des infrastructures liées au commerce, au tourisme et à l'immobilier sont devenus des leviers de croissance clés. Les pays de cette région importent également des matériaux de construction à grande échelle pour répondre à leurs besoins, offrant ainsi aux acteurs mondiaux de nouvelles possibilités d'approvisionnement.

Market Report Scope

Key Developments

• En janvier 2024, LafargeHolcim , une multinationale suisse a lancé une nouvelle gamme de produits de ciment respectueux de l'environnement visant à réduire considérablement les émissions de carbone dans le secteur de la construction. Cette gamme de produits innovants intègre des matériaux durables et des procédés de fabrication avancés, reflétant l'engagement de l'entreprise envers la responsabilité environnementale. En offrant ces options écologiques, LafargeHolcim vise à aider les constructeurs et les promoteurs à atteindre leurs objectifs de durabilité tout en contribuant à un avenir plus écologique pour le secteur de la construction. Cette initiative souligne l'engagement de l'entreprise à réduire son empreinte carbone et à promouvoir des pratiques durables au sein de l'industrie.
• En 2023, Heidelberg Materials, un des principaux fournisseurs mondiaux de matériaux de construction, a ouvert une usine de ciment de pointe à Mitchell, en Indiana, aux États-Unis. Cette nouvelle installation représente un investissement important dans les activités de l'entreprise en Amérique du Nord et témoigne de son engagement envers l'innovation et la durabilité. L'usine est équipée de technologies de pointe qui optimisent l'efficacité énergétique, réduisent les émissions et améliorent la qualité des produits. En plaçant stratégiquement l'usine à Mitchell, Heidelberg Materials vise à mieux servir ses clients dans la région du Midwest tout en contribuant à la croissance et au développement de l'économie locale. Cette étape reflète les efforts continus de l'entreprise pour élargir son empreinte mondiale et offrir des solutions de construction écologiques et performantes à l'industrie de la construction.
• En 2023, Cemex S.A.B. de C.V. a annoncé un partenariat avec une entreprise technologique pour développer des solutions numériques pour la gestion des matériaux de construction. Cette collaboration vise à tirer parti des technologies de pointe pour améliorer l'efficacité et la transparence de la chaîne d'approvisionnement, permettant ainsi un meilleur suivi et une meilleure gestion des matériaux de construction. En intégrant des outils numériques dans ses activités, Cemex, une société mondiale de matériaux de construction, cherche à optimiser l'allocation des ressources, à réduire les déchets et à améliorer la gestion globale des projets pour ses clients. Cette initiative souligne l'engagement de Cemex en faveur de l'innovation et de la durabilité dans le secteur de la construction, en faisant de l'entreprise un leader dans l'adoption de solutions de transformation numérique.
• En 2021, le Suisse Holcim a annoncé son ambitieux « Stratégie 2025 », mettant l'accent sur le slogan « Accélérer la croissance verte ». En tant que plus grand producteur mondial de ciment à l'époque, Holcim a reconnu la nécessité urgente de s'attaquer à l'impact environnemental de la production de ciment, qui est connue pour ses importantes émissions de carbone. La stratégie souligne l'engagement de l'entreprise à mettre en œuvre des initiatives vertes visant à réduire son empreinte carbone et à promouvoir des pratiques durables au sein de l'industrie. En mettant l'accent sur des solutions respectueuses de l'environnement, Holcim vise à mener la transition vers un avenir plus durable dans la construction, montrant que même les industries traditionnelles peuvent évoluer pour relever les défis environnementaux.

*Définition : Le marché mondial des matériaux de construction comprend la production et le commerce de divers matériaux utilisés à des fins de construction dans le monde entier. Cela comprend le ciment, les agrégats, le béton, les briques, la pierre, le sable, le fer et l'acier, les produits en bois, les matériaux isolants, les matériaux de plomberie et d'autres composants mineurs. La croissance de ce marché s'explique par l'accroissement des activités de développement des infrastructures telles que les bâtiments, les routes, les ponts, les barrages et d'autres projets de construction dans les secteurs résidentiel et non résidentiel à l'échelle mondiale.

Market Segmentation

• Par type de matériel Insights (Revenu, USD Tn, 2019 - 2031)
• • Ciment
  • Agrégats
  • Béton
  • Métaux
  • Briques et blocs
• Par demande Insights (Revenu, USD Tn, 2019 - 2031)
• • Construction résidentielle
  • Construction commerciale
  • Infrastructure
  • Construction industrielle
• Perspectives régionales (Revenu, USD Tn, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient
    • GCC Pays
    • Israël
    • Reste du Moyen-Orient
  • Afrique
    • Afrique du Sud
    • Afrique du Nord
• Points de vue des principaux acteurs
• • LafargeHolcim
  • HeidelbergCement
  • CRH plc
  • Cemex S.A.B. de C.V.
  • Martin Marietta Matériaux, Inc.
  • Boral Limited
  • Lehigh Hanson, Inc.
  • Saint-Gobain
  • Société de ciment de Taiheiyo
  • Groupe Eiffage
  • Chine National Building Materials Group Corporation
  • Anhui Conch Cement Company
  • UltraTech Cement Limited
  • James Hardie Industries plc
  • Knauf GIPS KG
  • Société Kiewit
  • Sika AG
  • Fletcher Building Limited
  • BASE SE
  • Ytong (Groupe Xella)