MARCHé DES DRONES COMMERCIAUX ANALYSE DE LA TAILLE ET DE LA PART DE MARCHÉ - TENDANCES ET PRÉVISIONS DE CROISSANCE (2024-2031)

Marché des drones commerciaux Taille et tendances

Le marché des drones commerciaux est estimé à USD 22,29 Bn en 2024 et devrait atteindre USD 54,11 Bn par 2031, présentant un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 13,5 % de 2024 à 2031.

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La croissance du marché est principalement motivée par l'adoption croissante de drones dans diverses industries comme l'agriculture, la construction, l'énergie et les services publics, la logistique, etc. Les drones aident à surveiller les cultures et permettent l'agriculture de précision, à suivre l'avancement des projets de construction et à inspecter facilement les infrastructures énergétiques comme les lignes électriques et les éoliennes, qui sont autrement difficiles et dangereuses. Cela a alimenté la croissance du marché des drones commerciaux dans les grandes régions.

Le marché devrait connaître une forte demande en raison des investissements croissants des grandes entreprises technologiques dans les drones et de l'intégration généralisée des drones dans diverses applications. De plus, des progrès rapides dans le matériel, les logiciels et les technologies comme l'intelligence artificielle, la blockchain, etc. soutiennent de nouveaux cas d'utilisation et conduisent ainsi plus d'opportunités. Cependant, les préoccupations concernant la réglementation des drones et la protection de la vie privée peuvent entraver la croissance durant la période de prévision.

L'adoption croissante pour les enquêtes sur la construction

L'industrie de la construction s'est toujours appuyée sur des méthodes conventionnelles d'arpentage des bâtiments, des structures et des grands chantiers. Les projets comprenaient souvent des arpenteurs humains qui documentaient manuellement les dimensions, les hauteurs, les contours et d'autres spécifications du site à l'aide d'outils traditionnels comme les bandes de mesure, les théodolites et les récepteurs GPS. Cependant, ce processus prenait beaucoup de temps, exigeait beaucoup de main-d'oeuvre et présentait des risques pour la sécurité des arpenteurs travaillant en hauteur ou sur des terrains difficiles. Les drones peuvent révolutionner l'arpentage de construction en automatisant une grande partie du processus de collecte de données et en améliorant l'efficacité et la sécurité. Comparativement aux méthodes traditionnelles, les drones commerciaux équipés de caméras et de capteurs avancés peuvent observer de grandes zones beaucoup plus rapidement tout en offrant des perspectives d'oiseaux impossibles autrement. Ils permettent la collecte d'images à haute résolution, de modèles 3D, de cartes de contours et d'autres données géospatiales pour appuyer diverses étapes de la construction, de la planification et de la conception à la surveillance des progrès. Les drones réduisent au minimum la nécessité pour les arpenteurs humains de travailler à des hauteurs dangereuses ou d'entrer dans des espaces confinés sur place. Leur capacité d'arpenter rapidement les zones inaccessibles les rend particulièrement utiles pour des projets mettant en jeu des actifs dans des endroits éloignés ou des terrains difficiles. De nombreuses entreprises de construction ont déjà reconnu ces avantages et adoptent de plus en plus la technologie des drones pour surveiller les structures existantes ainsi que les projets en cours. À mesure que les projets de construction prennent de l'ampleur et se complexifient dans le monde entier, les drones commerciaux peuvent accroître considérablement la productivité et les normes de sécurité dans le processus d'arpentage dans l'ensemble de l'industrie.

Concentration du marché et paysage concurrentiel

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L'agriculture s'est toujours appuyée sur des méthodes manuelles de surveillance sur le terrain pour inspecter les cultures, analyser l'état des sols et identifier les ravageurs ou les maladies. Les agriculteurs et les agronomes se promenaient physiquement dans les champs pour recueillir cette information vitale, qui est un processus qui prend du temps et qui exige beaucoup de travail. Les drones commerciaux ont la capacité de révolutionner la surveillance agricole en automatisant la collecte de données et en permettant l'inspection à distance de vastes superficies cultivées. Équipés de caméras optiques et thermiques, les drones peuvent capturer des images aériennes haute résolution et des vidéos de champs entiers. Des outils analytiques sophistiqués traitent ensuite ces données visuelles pour surveiller la santé des cultures, détecter des problèmes comme les infestations, estimer les rendements et plus encore. Les drones éliminent le besoin de dépistage physique et permettent aux agriculteurs de surveiller continuellement les terres agricoles dispersées ou éloignées du confort de leur bureau. Elles se révèlent particulièrement utiles pour les grandes exploitations agricoles commerciales. En recueillant rapidement des images sur de vastes régions, les drones donnent aux agronomes une vue d'oiseau de toutes les propriétés pour identifier les problèmes tôt.

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Le marché des drones commerciaux est confronté à plusieurs défis. Des réglementations strictes imposées par les autorités aéronautiques du monde entier limitent l'utilisation commerciale des drones. À mesure que les drones deviennent plus autonomes, les préoccupations en matière de confidentialité et de sécurité augmentent également. En raison de leur petite taille, les drones peuvent être détournés ou confondus comme des menaces. L'absence de technologies de pointe en matière de sécurité et d'évitement des collisions entrave également leur intégration dans des opérations commerciales impliquant des infrastructures sensibles et des zones surpeuplées. Il reste difficile d'assurer un fonctionnement fiable sur de plus longues distances et une capacité de charge utile alignée sur les cas d'utilisation.

Opportunités de marché: L'adoption croissante dans l'agriculture et les applications de surveillance

Les drones peuvent permettre une inspection rentable des biens essentiels comme les pipelines de pétrole et de gaz, les tours cellulaires et les éoliennes. Leur déploiement peut simplifier les applications agricoles, photographiques, cinématographiques, de livraison et de surveillance. Les nouvelles technologies intelligence artificielle, vision de l'ordinateur, et calcul des bords améliorent l'autonomie des drones.

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On estime que le segment des Drones d'escadres fixes détient la part la plus élevée de 65,7 % en 2024 sur le marché en raison des progrès technologiques rapides. Les drones à voilure fixe ont connu des améliorations importantes dans les capacités d'endurance, de charge utile et d'autonomie de vol. L'intégration de capteurs, de caméras et d'ordinateurs avancés a amélioré leur gamme d'applications. En particulier, les drones d'ailes fixes sont souvent préférés pour des applications nécessitant de longs temps de vol comme la surveillance des frontières, la surveillance de la faune et l'inspection des infrastructures. Leur conception d'ailes à haute efficacité leur permet d'atteindre une durée de vol supérieure à celle des autres catégories de drones. De plus, les drones à voilure fixe ont des cellules plus grandes et plus solides qui accueillent confortablement une grande variété de charges utiles sans sacrifier le temps de vol. Plusieurs constructions durent maintenant plus de 24 heures sur une seule charge.

Insights, par poids maximum au décollage - Charges utiles lourdes, la demande de drones plus de 5KG

On estime que le segment de plus de 5 KG représente la part la plus élevée de 64,4 % en 2024 sur le marché, car il répond à des demandes nécessitant des charges utiles plus élevées. Les drones pesant au-dessus de 5KG peuvent transporter des capteurs sophistiqués, des appareils d'arpentage, des caméras de cinéma et d'autres produits de première nécessité pour des industries comme l'agriculture de précision, la cinématographie et les inspections structurelles. Leur conception robuste et leurs moteurs puissants permettent de soulever et de manipuler des charges utiles pesant 5KG ou plus. De plus, ces drones lourds possèdent des fonctions telles que des systèmes redondants, une stabilité avancée et des commandes de navigation pour des vols plus sûrs même avec des charges lourdes. Leur ascenseur accru permet également d'opérer dans des conditions météorologiques difficiles. Ces qualités font de plus de 5KG des drones positionnés de manière unique comme chevaux de travail pour les industries ayant des besoins en capteurs lourds ou en équipements.

Insights, par application - Photographie aérienne Dominates Commercial Drone Application

Le segment de la photographie aérienne devrait représenter la part la plus élevée de 38,2 % en 2024 sur le marché. Les drones commerciaux ont révolutionné le secteur de la photographie aérienne en fournissant des solutions faciles, sûres et rentables. La photographie basée sur les drones remplace rapidement les techniques traditionnelles par des hélicoptères, des aéronefs et des grues. Il permet des images et des vidéos à haute résolution de différents angles, terrains et emplacements qui étaient auparavant impossibles. Par conséquent, la photographie aérienne est largement utilisée dans les domaines de l'immobilier, du cinéma, de la couverture des événements, de l'architecture, etc. La capacité de saisir avec précision les paysages, les bâtiments, les sites miniers et d'autres propriétés aide les industries à satisfaire leurs besoins en matière d'inspection, de cartographie et de commercialisation. Les drones donnent également aux photographes aériens un avantage sur les concurrents en offrant des perspectives uniques. Leur agilité, leurs commandes de caméra fines et leurs caractéristiques de stabilisation permettent une imagerie nette même pour les objets en mouvement rapide. Cela a cimenté la photographie aérienne comme le domaine d'application principal.

Informations régionales

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L'Amérique du Nord s'est fermement établie comme la région dominante sur le marché mondial des drones commerciaux et est estimée à 37,4 % en 2024. L'adoption précoce de drones commerciaux par diverses industries comme l'agriculture, l'assurance, la construction et la production cinématographique a donné aux entreprises nord-américaines une longueur d'avance importante sur les autres. Une base de fabrication hautement développée et une présence importante de géants de l'industrie comme DJI ont cimenté la position de l'Amérique du Nord en tant que leader dans la technologie commerciale des drones et les applications UAV. La région investit aussi activement dans la recherche sur l'IA des drones, les capteurs et les vols autonomes, ce qui stimulera l'innovation dans les applications commerciales.

Toutefois, l'Asie-Pacifique est le marché régional qui connaît la croissance la plus rapide. Des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud encouragent activement les drones commerciaux avec le soutien de leurs gouvernements. La Chine, en particulier, a des ambitions de devenir un leader mondial dans ce secteur et offre des politiques favorables tant aux fabricants locaux qu'aux acteurs étrangers qui cherchent à exploiter son potentiel de marché massif. Associée à des coûts de fabrication et de main-d'oeuvre moins élevés que ceux des marchés développés, Asia Pacific offre une proposition de valeur attrayante pour les fabricants de drones commerciaux et les fournisseurs de technologie. L'augmentation des revenus disponibles alimente également la demande d'applications innovantes de drones commerciaux dans toutes les industries de la région.

Alors que l'Amérique du Nord est toujours en tête dans les drones commerciaux haut de gamme, les entreprises de l'Asie-Pacifique ont prouvé leur expertise dans les drones commerciaux à faible coût. Ils accroissent rapidement leurs capacités et remettent en question la domination des acteurs nord-américains par rapport aux prix. L'élargissement des possibilités d'exportation des drones commerciaux asiatiques témoigne de leur acceptation croissante à l'échelle mondiale. Les capacités matérielles et logicielles des acteurs de l'Asie-Pacifique s'améliorent constamment. Si l'élan de croissance actuel se poursuit, l'Asie-Pacifique semble bien placée pour absorber la part de marché de l'Amérique du Nord dans les années à venir. Cela pourrait faire des drones commerciaux une bataille intense entre les joueurs de ces deux régions de poids lourds.

Périmètre du rapport de marché

Marché des drones commerciaux Nouvelles de l'industrie

• En décembre 2020, AeroVironment, Inc., un fabricant américain de drones, a acquis la société allemande Telerob Gesellschaft für Fernhantierungstechnik mbH. Cette acquisition contribue à renforcer la présence de l'entreprise en Allemagne, augmentant ainsi sa part de marché dans la région Europe.
• En janvier 2021, AeroVironment, Inc. a acquis Arcturus UAV, un fabricant privé de systèmes d'aéronefs sans pilote des groupes 2 et 3 (UAS) et société de services, pour un prix d'achat total de 405 millions de dollars américains. De plus, cette acquisition a contribué à renforcer la position d'AeroVironment sur le marché nord-américain.
• En avril 2020, une entreprise australienne, Société Orbitale, a signé un accord avec Northrop Grumman Corporation, un fabricant de véhicules aériens sans pilote, pour développer un système de propulsion hybride pour un véhicule aérien sans pilote au décollage et à l'atterrissage vertical (VTOL).

*Définition : Le marché des drones commerciaux comprend des entreprises qui fabriquent, distribuent et déploient des drones pour diverses applications commerciales telles que l'agriculture de précision, l'inspection des infrastructures, la livraison de produits, les médias et le divertissement, la construction, l'énergie et les services publics, etc. Les drones offerts sur ce marché sont équipés de dispositifs tels que des caméras à haute résolution, des capacités de détection thermique, des mécanismes de livraison du fret et des ailes ou rotors robustes pour permettre la capture d'images aériennes, l'arpentage des terres et des infrastructures, le transport de marchandises et plus encore pour des usages commerciaux et industriels.

Segmentation du marché

• Type Insights (Revenu, USD BN, 2019 - 2031)
  • Drone à aile fixe
  • Drone à lame rotative
  • Drone hybride
• Perspectives maximales de poids au décollage (Revenu, USD BN, 2019 - 2031)
  • Moins de 2 KG
  • Entre 2 et 5 KG
  • Plus de 5 KG
• Perspectives de durée (Revenu, USD BN, 2019 - 2031)
  • Moins de 30 min
  • Plus de 30 min
• Aperçus de la gamme (Revenu, USD BN, 2019 - 2031)
  • Court (
  • Long (25 kilomètres)
• Perspectives d'application (Revenu, USD BN, 2019 - 2031)
  • Photographie aérienne
  • Agriculture
  • Gestion des urgences et des catastrophes
  • Inspection et surveillance
  • Télédétection & cartographie
  • Recherche et préservation de la faune
• Perspectives régionales (Revenu, USD BN, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
    • GCC Pays
    • Israël
    • Reste du Moyen-Orient & Afrique
• Points de vue des principaux acteurs
  • Société Lockheed Martin
  • C'est Northrop Grumman.
  • La société Boeing
  • Systèmes BAE PLC
  • - Airbus S.A.S.
  • FLIR Systems, Inc.
  • Aéro Vironment, Inc.
  • Textron Inc.
  • Aeryon Labs Inc.
  • Atomiques générales
  • Choux
  • Systèmes quantiques
  • Elistair
  • Delair
  • DJI
  • Ehang
  • L'Holospace
  • Corée Industries aérospatiales
  • Hanwha aérospatiale
  • Israël Industries aérospatiales
  • Elbit Systems Ltd.
  • Aéronautique Defense Systems Ltd.