MARCHé DES VéHICULES FONCTIONNANT AU GNC ET AU GPL SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Marché des véhicules fonctionnant au GNC et au GPL Size and Trends

Le marché des véhicules fonctionnant au GNC et au GPL est estimé à USD 5,33 Bn en 2024 et devrait atteindre USD 12,11 Bn par 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,4 % entre 2024 et 2031.

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Le marché devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision. Normes strictes en matière d'émissions par les gouvernements du monde entier concernant les véhicules émissions et la hausse des prix des carburants encourage les consommateurs à passer à des solutions de remplacement moins coûteuses et plus propres, comme le gaz naturel comprimé (GNC) et le gaz de pétrole liquéfié (GPL). De plus, les incitations de divers gouvernements à adopter des véhicules GNC/GPL ainsi que l'accent croissant mis par les constructeurs automobiles sur l'introduction de nouvelles variantes GNC/GPL de leurs véhicules populaires sont quelques-uns des facteurs clés qui devraient conduire à la demande de véhicules GNC et GPL dans les années à venir. Toutefois, un coût d'investissement élevé pour la conversion des véhicules et l'absence d'infrastructures de ravitaillement pourrait entraver la croissance du marché dans une certaine mesure.

Politiques et subventions gouvernementales favorables

Les politiques et initiatives gouvernementales favorables prises par le gouvernement pour promouvoir les véhicules fonctionnant au GNC et au GPL ont été les principaux moteurs de la croissance du marché. De nombreux pays du monde mettent en place des normes strictes carbone les émissions provenant des véhicules pour freiner l'augmentation des niveaux de pollution. Dans le même temps, l'appauvrissement des réserves de pétrole brut et les fluctuations des prix du pétrole brut font que ces pays explorent d'autres options en matière de carburant. C'est ici que les gouvernements considèrent le GNC et le GPL comme des carburants verts viables et propres qui remplacent l'essence et le diesel.

Par exemple, au cours des dernières années, les gouvernements ont mis en place divers programmes visant à rendre les véhicules fonctionnant au GNC et au GPL plus abordables pour l'homme commun et à encourager leur adoption. De nombreux pays offrent des subventions importantes pour l'achat de nouveaux véhicules GNC/GPL. Par exemple, le gouvernement indien accorde une subvention de US$ 181-362 par véhicule GNC selon le type de véhicule. Ces subventions ont rendu les voitures du GNC plus abordables et plus attrayantes pour de nombreuses familles de classe moyenne. Certains pays accordent également des allégements fiscaux et une taxe routière plus faible pour les voitures GNC/GPL.

Market Concentration and Competitive Landscape

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La pollution de l'air est devenue une préoccupation majeure dans le monde entier, les villes voyant des niveaux alarmants d'émissions toxiques dans l'air. Le secteur des transports est considéré comme l'un des principaux facteurs contribuant à ce problème, en particulier les véhicules fonctionnant à l'essence et au diesel.

De plus, la demande de véhicules fonctionnant avec des carburants de remplacement augmente en raison de la stricte réglementation des émissions, de l'augmentation des coûts du carburant et de la sensibilisation accrue des clients. En 2021, les ventes de véhicules au gaz naturel comprimé (GNC) en Inde ont bondi pour atteindre 163 696 unités, soit une hausse significative par rapport à 41 572 unités en 2020.

Selon le Fonds monétaire international (FMI), les prix du pétrole ont augmenté de 12 % en 2021 par rapport à l'année précédente. Cette hausse est due à la demande croissante de pétrole à mesure que les pays rouvrent et que leurs économies commencent à se remettre de l'impact de la réduction de la pandémie de COVID-19.

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Le marché du GNC et du GPL est confronté à plusieurs défis. Les clients hésitent à acheter des véhicules à carburant de remplacement en raison de préoccupations au sujet de l'infrastructure de ravitaillement limitée et des coûts initiaux plus élevés par rapport aux véhicules à essence ou diesel. Éduquer les consommateurs au potentiel d'économie à long terme et encourager davantage de propriétaires de stations-service à offrir des pompes GNC/GPL nécessiteront des efforts et des investissements considérables. Les constructeurs automobiles doivent également surmonter les obstacles à la conception de modèles bicarburants et augmenter les volumes de production suffisamment pour réduire les coûts. Des normes plus strictes en matière d'émissions à l'échelle mondiale entraîneront davantage de coûts de conformité pour les fabricants.

Possibilités de marché : La vague d'électrification des véhicules

Les prix élevés du carburant rendent de plus en plus compétitifs les chiffres du coût total de possession des véhicules fonctionnant au GNC et au GPL. L'accent mis de plus en plus sur la réduction des émissions et des tendances en matière d'électrification des véhicules, tant par les consommateurs que par les régulateurs, offre un environnement politique favorable. Les nouvelles technologies s'efforcent constamment de combler l'écart de prix.

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On estime que le gaz naturel comprimé (GNC) détient la part la plus élevée de 94,7 % en 2024 sur le marché en raison de son rapport coût-efficacité et de sa convivialité environnementale par rapport à l'essence et au diesel. Les véhicules GNC offrent des économies importantes à la pompe, car le prix du gaz naturel est actuellement inférieur de près de 40 à 50 % à la quantité équivalente d'essence. Étant donné que les prix fluctuants du pétrole brut font augmenter les coûts de l'essence et du diesel, les consommateurs sont de plus en plus attirés par le GNC pour son option de ravitaillement stable et abordable. Ce facteur a fortement stimulé l'adoption de nouveaux véhicules GNC ainsi que la conversion de modèles d'essence existants.

Un autre moteur clé est le statut écologique de GNC. Il produit de 25 à 30 % moins d'émissions de gaz à effet de serre que le diesel ou l'essence. Grâce aux initiatives des secteurs public et privé visant à promouvoir les transports « verts » pour réduire la pollution de l'environnement dans les villes fortement encombrées, les véhicules du GNC sont incités par des subventions et des exonérations fiscales. Les fabricants d'équipement d'origine ont réagi en élargissant leurs gammes de véhicules compatibles avec le GNC. La sensibilisation accrue des consommateurs urbains préoccupés par la qualité de l'air a accru les ventes de véhicules au GNC.

Les politiques gouvernementales soutiennent également la croissance des infrastructures du GNC. Les efforts déployés pour augmenter le réseau de stations du GNC par le biais de partenariats public-privé ont permis d'améliorer la disponibilité de carburant au-delà des principales régions métropolitaines. Pendant ce temps, la réglementation imposant l'installation de distributeurs de GNC dans les pompes à essence signifie que les conducteurs sont moins anxieux. En plus de réduire les coûts d'exploitation, l'amélioration de l'approvisionnement en carburant a encouragé les investissements tant commerciaux que privés dans les options de mobilité du GNC au fil du temps.

Le coût et les avantages environnementaux du GNC ont également augmenté sa pénétration parmi les propriétaires de flottes commerciales. Les autorités des transports publics remplacent les autobus vieillissants par de nouveaux modèles GNC. Les transporteurs de marchandises gravitent également vers le GNC en raison de son coût total de propriété nettement inférieur par rapport au diesel. Cette utilisation commerciale a stimulé la demande industrielle de véhicules et de composants GNC. Dans l'ensemble, l'économie favorable et les pressions politiques font de la GNC le type de combustible dominant à l'origine de la part de marché. La demande de véhicules fonctionnant au GNC et au GPL s'explique par l'importance croissante accordée à la réduction des émissions, à la réduction des coûts des carburants et à l'amélioration de l'efficacité énergétique. Les gouvernements et les entreprises adoptent de plus en plus ces véhicules pour atteindre les objectifs environnementaux et tirer parti des avantages économiques associés aux carburants de remplacement.

Points de vue, par type de véhicule - Véhicules à passagers Diriger le segment de type de véhicule

On estime que le segment des véhicules de tourisme détient la part la plus élevée de 83 % en 2024 sur le marché du GNC et du GPL. L'évolution des préférences des consommateurs en matière de transport familial souligne l'importance de ce segment. L'urbanisation rapide et l'amélioration des conditions économiques ont stimulé la demande de berline et de véhicules utilitaires sportifs pour les déplacements, les parcours scolaires et les escapades de week-end.

Les fabricants qui s'occupent de cette mobilité accrue des passagers ont lancé de vastes lignes de modèles alimentées par le GNC. Les options vont des voitures des segments A et B d'entrée aux VUS plus grands adaptés à la conduite en ville et sur route. Les fabricants d'équipement d'origine mettent l'accent sur la prestation de performances comparables aux variantes d'essence. Caractéristiques comme les moteurs puissants mais frugaux jumelés avec l'aide à la transmission automatique adoption de masse.

Des coûts d'acquisition et de fonctionnement abordables rendent le GNC attrayant pour les besoins personnels des conducteurs. Des taux d'entretien et d'assurance moins élevés que le diesel construisent la proposition de valeur. Les avantages fiscaux augmentent les économies de coûts de propriété. Étant donné que plus de ménages adoptent des voitures GNC pour des raisons de commodité et de possession facile pour les poches, le segment entraîne une vitesse de marché importante.

L'évolution des modes de vie exigeant des solutions de mobilité avancées a également une incidence sur l'adoption du GNC. Les véhicules polyvalents destinés aux petites familles dominent les volumes de segment avec des conceptions polyvalentes. Des changements progressifs comme ceux-ci continuent de propulser les véhicules de tourisme en tant que principal facteur de la demande pour la commercialisation continue du carburant. Les investissements dans le développement de véhicules GNC récréatifs maintiendront probablement la primauté du marché de ce segment à l'avenir.

Regional Insights

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La région Asie-Pacifique, dirigée par l'Inde et le Pakistan, dominera le marché mondial du GNC et du GPL avec une part de marché de 37,2 % en 2024. Avec la hausse des prix des carburants et la détérioration de la qualité de l'air dans les grandes villes, les deux pays ont fortement encouragé l'utilisation de carburants de remplacement plus propres comme le GNC et le GPL dans le secteur des transports au cours de la dernière décennie. L'Inde, en particulier, possède l'un des plus grands parcs de véhicules GNC au monde, avec plus de 5 millions de véhicules actuellement exploités par GNC. Cette situation est confortée par une vaste infrastructure de ravitaillement du GNC dans les grandes villes comptant plus de 3500 stations. Les principaux constructeurs automobiles ont également introduit des variantes populaires de GNC des modèles les plus vendus pour saisir cette demande croissante. Les politiques gouvernementales d'appui comme les subventions au carburant et les avantages fiscaux sur les véhicules GNC ont encore favorisé leur adoption dans le segment commercial.

La région Asie-Pacifique est devenue le marché qui connaît la croissance la plus rapide pour les véhicules fonctionnant au GNC et au GPL dans le monde. Des pays comme l'Indonésie, la Thaïlande et le Vietnam ont connu une croissance considérable de leur véhicule ces dernières années en raison de la hausse des revenus. Bien que les véhicules personnels continuent de fonctionner principalement à l'essence, le secteur des transports commerciaux évolue rapidement vers le GNC et le GPL en raison de leurs coûts d'exploitation moins élevés. Cela ressort clairement du nombre croissant de bus, de taxis et de fourgonnettes alimentés au GNC/GPL sur les routes des grandes villes de l'ANASE. Les constructeurs automobiles locaux ont reconnu cette opportunité et promeuvent activement des modèles écologiques compatibles avec ces carburants de remplacement. Les gouvernements des pays de l'ANASE encouragent également ce changement en élargissant l'infrastructure de ravitaillement et en offrant des incitations à l'achat de véhicules GNC/GPL. Cela devrait accroître leur part de marché régionale au cours des prochaines années.

Market Report Scope

Key Developments

• En mai 2023, le Conseil européen a officiellement approuvé la mise à jour des règlements exigeant que seuls les nouveaux véhicules à pile à combustible à 100 % électriques et à hydrogène puissent être vendus sur le marché européen à partir de 2035, à usage individuel et commercial. La vente d'essence, de diesel, d'E85, de GPL, de GNC et de divers hybrides, y compris les hybrides rechargeables, sera interdite. Cette décision touchera notamment un secteur employant 12,5 millions de personnes en Europe, dont environ 400 000 emplois directs en France.
• En mars 2023, Groupe HAM a inauguré une nouvelle station-service au gaz naturel liquéfié (GNL) et au gaz naturel comprimé (GNC) à Benavente, Zamora, située à Caada Berciana 9A. L'emplacement stratégique près de la route A-6 (Nord-Ouest), l'une des principales autoroutes radiales espagnoles, et la N-630, l'une des plus longues routes nationales du pays, améliore l'accessibilité et la commodité pour les clients.
• En mars 2022, Anhui Ankai Automobile Co. de Chine a expédié avec succès 800 bus GNC au Mexique dans le cadre de l'initiative Route de la soie Xinhua, renforçant la collaboration entre la Chine et le Mexique. Ces autobus sont destinés aux transports publics dans la ville de Monterrey.
• En novembre 2022, Toyota Kirloskar Motor Pvt. Ltd., une coentreprise basée en Inde de Toyota Motor Corp., a introduit la variante du gaz naturel comprimé (GNC) de leur hayon haut de gamme, la Toyota Glanza, sur le marché indien

*Définition : Le marché du GNC et du GPL s'adresse aux consommateurs qui recherchent une alternative abordable et écologique aux véhicules à essence. Ce marché offre des véhicules qui peuvent fonctionner au gaz naturel comprimé (GNC) ou au gaz de pétrole liquéfié (GPL), deux carburants moins chers que l'essence ou le diesel. Les offres de produits comprennent des kits GNC/GPL adaptés à l'usine qui permettent aux véhicules existants de changer de carburant, ainsi que des modèles conçus exclusivement pour fonctionner avec GNC ou GPL.

Market Segmentation

• Type de carburant Insights (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Gaz naturel comprimé (GNC)
  • Gaz de pétrole liquéfié (GPL)
• Type de véhicule Insights (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Véhicules à passagers
    • Hatchback
    • Sedan
    • Véhicule utilitaires de sport (SUV)
    • Véhicule polyvalent (MUV)
  • Véhicules commerciaux
    • Véhicule commercial léger
    • Véhicule commercial lourd
• Perspectives régionales (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient
    • GCC Pays
    • Afrique du Sud
    • Israël
    • Reste du Moyen-Orient
• Points de vue des principaux acteurs
  • GROUPE DE MOTEUR HYUNDAI
  • Fiat Chrysler Automobiles
  • La société Honda Motor Co. Ltd.
  • Suzuki Motor Corporation
  • Moteurs généraux
  • Groupe Renault
  • Tata Sons Private Limited
  • Landi Renzo S.p.a.
  • Volkswagen AG
  • - Oui.
  • Nissan
  • Navistar Inc.
  • Ford Motor Company
  • Groupe KION AG
  • AB Volvo