MARCHé DES ARMURES CéRAMIQUES ANALYSE DE LA TAILLE ET DE LA PART DE MARCHÉ - TENDANCES ET PRÉVISIONS DE CROISSANCE (2024-2031)

Marché des armures céramiques Taille et tendances

Le marché mondial des armures céramiques est estimé à USD 2,6 milliards en 2024 et devrait atteindre 3,8 Mrd USD par 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,6% de 2024 à 2031.

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Le marché des armures céramiques devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision. Les progrès technologiques dans les matériaux céramiques légers et durables alimentent la demande d'armure de céramique parmi les organismes militaires et de défense. Les tensions géopolitiques croissantes et les budgets de défense croissants des pays d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie-Pacifique sont également à l'origine de l'adoption d'équipements de protection avancés comme les armures en céramique. En outre, la multiplication des conflits violents et des tensions transfrontalières a renforcé les exigences en matière de sécurité personnelle et d'applications de sûreté, ce qui propulse la croissance mondiale du marché des armures céramiques.

Personnel de la sécurité commerciale Mandat Corps Utilisation des armes

Outre les besoins militaires, un autre élément clé qui stimule les exigences en matière d'armure céramique concerne la réglementation obligeant le personnel de sécurité des professions à haut risque à porter des vêtements de protection. La croissance rapide des sociétés de sécurité privées dans le monde entier pour répondre aux exigences croissantes en matière de sécurité et d'application de la loi dans divers secteurs a amplifié cette dimension commerciale du marché. De nombreuses entreprises qui supervisent l'encaisse en transit, la surveillance des infrastructures essentielles et la sécurité des événements spéciaux exigent maintenant le déploiement de vêtements d'armure certifiés selon certaines normes de sécurité.

De plus, la multiplication des incidents de tir actif, en particulier en Amérique du Nord, a stimulé la demande d'armures en céramique. Par exemple, le 26 avril 2023, le Federal Bureau of Investigation (FBI) a désigné 50 tirs en 2022 comme des incidents de tir actif.

En faisant du personnel muni d'une armure dure une exigence, les organisations visent à maintenir le devoir de soins tout en minimisant les perturbations opérationnelles causées par les victimes. Cela pousse les fournisseurs à élargir leur portefeuille commercial en fonction des attentes de l'industrie.

Concentration du marché et paysage concurrentiel

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Alors que les conflits géopolitiques continuent de s'intensifier dans différentes parties du monde, un plus grand nombre de pays allouent des budgets militaires plus élevés pour l'achat d'équipement de protection individuelle amélioré, y compris des systèmes d'armure céramique avancés pour leurs troupes. Par exemple, selon les données publiées par le Département américain de la défense, en avril 2022, le budget de la défense était de USD 703,7 milliards en 2021 et 742,3 milliards en 2022. Les nations qui participent à des opérations de lutte contre l ' insurrection et le terrorisme reconnaissent en particulier la nécessité de protéger les soldats qui luttent contre la balistique meurtrière et les menaces explosives. Des plaques d'armure en céramique légères mais très durables offrent une protection fiable contre une large gamme de munitions sans compromettre la mobilité. Avec des matériaux céramiques constamment raffinés pour bloquer les pénétrations plus efficacement à des poids inférieurs, les agences de défense voient la valeur dans les mises à niveau fréquentes des solutions d'armure. Les fabricants sont donc engagés dans de nouvelles innovations de produits et des offres de personnalisation selon les exigences du client pour bénéficier de la hausse des dépenses de défense consacrée à la modernisation des soldats avec des équipements de survie de pointe. De plus, le recours accru à des entrepreneurs militaires privés dans les déploiements à l'étranger contribue également à élargir la portée du marché. Les scénarios de combat devenant de plus en plus complexes, il y a une réticence réduite à dépenser substantiellement dans les technologies de protection des champs de bataille qui peuvent sauver des vies.

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Le marché mondial des armures céramiques fait face à plusieurs défis. Les matériaux céramiques utilisés pour les armures sont encore assez lourds, limitant la flexibilité de mobilité des soldats sur le champ de bataille. Les coûts de production restent plus élevés que les autres matériaux d'armure comme les métaux. L'innovation dans les formulations céramiques pour améliorer les capacités de protection balistique tout en réduisant le poids et les dépenses est un défi permanent. La réglementation environnementale a rendu certaines matières premières plus coûteuses. La dépendance à l'égard d'un petit nombre de fournisseurs pour les matières essentielles peut menacer la sécurité de l'approvisionnement.

Opportunités de marché: Conflits permanents et hausse des budgets de défense

Cependant, le marché présente également diverses possibilités. Les conflits actuels et l'augmentation des budgets de défense sont à l'origine de la demande d'armure de corps supérieure. Par exemple, selon les données publiées par le Bureau d'information de la presse (PIB), l'agence nodale du gouvernement de l'Inde, le 1er février 2023, le ministère de la Défense a reçu un budget total de USD 71,50 milliards, soit 13,18 % du budget total. Les céramiques légères avec des capacités multi-hit pourraient voir une adoption plus large. L'intégration de la céramique dans l'armure des véhicules et les nouveaux domaines d'application comme la sécurité maritime élargit le marché adressable. Les progrès de l'ingénierie et de la fabrication additive peuvent permettre de réduire les coûts. Une collaboration plus poussée avec les fournisseurs de matériaux assure un accès fiable aux matières premières.

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Le segment des matériaux du marché mondial des armures céramiques est actuellement dominé par l'alumine avec une part de marché de 40,1%. Les matériaux céramiques en aluminium sont utilisés dans les applications d'armure depuis des décennies en raison de leur dureté élevée, de leur résistance et de leur tolérance aux dommages. D'après les essais effectués par le Département de la défense des États-Unis, les plaques en céramique d'alumine sont capables d'arrêter plusieurs balles et fragments piercing armure. Cette résistance balistique supérieure de l'alumine est créditée à sa haute densité, qui enveloppe étroitement les atomes de céramique pour perturber l'énergie cinétique des projectiles entrants. De plus, l'alumine est l'un des matériaux céramiques les plus peu coûteux à produire à l'échelle. Les processus de fabrication établis permettent de fabriquer de grands volumes de tuiles et de panneaux d'armure en alumine d'une manière rentable.

Alors Alumine reste le matériau céramique le plus utilisé en armure, le carbure de silicium gagne de l'élan en tant que segment en croissance la plus rapide. carbure de silicium La céramique présente une dureté encore plus élevée que l'alumine, une densité presque 40% plus élevée et des propriétés mécaniques supérieures à des températures élevées. Ces attributs le rendent particulièrement attrayant pour les applications impliquant une exposition élevée à la chaleur et aux impacts. Plusieurs programmes militaires enquêtent activement sur les armures composites en carbure de silicium pour les systèmes d'armure de corps, de blindage et d'armure de véhicules de la prochaine génération.

Perspectives, par demande : La protection a besoin d'entraînement demande de blindage du corps

En termes d'application, l'armure de corps représente la part la plus importante de 35,1% du marché mondial de l'armure de céramique car elle subit une demande croissante de la part des militaires et des forces de l'ordre. Les matériaux céramiques jouent un rôle vital dans les systèmes modernes d'armure du corps comme première ligne de défense contre les balles, les éclats et les blessures au couteau. La nécessité de protéger les soldats et les responsables de l'application de la loi contre un large éventail de menaces mortelles est le principal facteur de la consommation de plaques et de gilets d'armure à base de céramique.

Des conflits récents et des risques accrus pour la sécurité ont incité les organismes de défense du monde entier à accorder la priorité à la protection du personnel. Pendant ce temps, de nouvelles solutions d'armure légère combinant céramiques avancées et textiles permettent une liberté de mouvement accrue par rapport aux équipements de protection plus anciens. De tels développements augmentent l'utilité de l'armure de corps pour diverses exigences opérationnelles au sol. De plus, les inserts résistants au poignard et les inserts de plaque trauma utilisant des composites céramiques ultra-forts sont des ajouts essentiels aux modèles d'armure du corps. Dans l'ensemble, l'importance cruciale de la protection de la vie humaine dans l'exercice de ses fonctions continue de stimuler les dépenses en armure de corps avancée avec des céramiques antibalistiques optimales.

Insights, Par l'utilisateur final: Escalating des budgets de défense carburant armure céramique adoption dans le secteur de la défense

En termes d'utilisateur final, le secteur de la défense représente la part maximale de 42,1% du marché mondial des armures céramiques en raison de l'augmentation des allocations de défense des principaux pays dépensant. Les agences de défense achètent des solutions d'armure composite en céramique pour diverses plates-formes terrestres, navales et aériennes. L'escalade des tensions géopolitiques et de l'instabilité dans diverses régions a poussé les gouvernements du monde entier à renforcer leurs capacités militaires en leur procurant des technologies de protection de pointe. Cela augure bien pour l'utilisation de matériaux céramiques avancés dans les applications de défense.

Les dernières décennies ont été marquées par une augmentation continue des budgets mondiaux de défense dans les pays développés comme dans les pays en développement. De grands dépensiers comme les États-Unis, la Chine et l'Inde poursuivent activement des programmes de modernisation militaire. Cela stimule l'acquisition de avions de chasse, de chars de combat, de navires de guerre et de véhicules blindés de la 5e génération en utilisant les derniers panneaux composites en céramique légère pour la gestion multidimensionnelle des menaces. Les composites à matrice céramique/polymère sont également largement utilisés dans les systèmes d'interception des missiles et les défenses anti-balistiques nécessitant une dureté extrême et une tolérance à la température. En conclusion, les perspectives positives de l'augmentation des allocations de défense dans le monde portent des perspectives lucratives pour l'adoption d'armures céramiques avancées à travers de nouveaux programmes de défense et la mise à niveau des actifs existants. Cela cimente la position dominante du secteur de la défense en tant que plus grand utilisateur final.

Informations régionales

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L'Amérique du Nord est devenue le plus grand marché régional pour les armures en céramique au monde, avec une part de marché de 38,6 %. Les États-Unis contribuent de façon significative à la demande d'armures en céramique en Amérique du Nord, compte tenu des importants budgets de défense du pays et des engagements en cours en Asie de l'Ouest et dans d'autres parties du monde. Au cours des dernières années, les principaux contrats du Pentagone pour les systèmes de protection des personnes et des véhicules avancés ont donné lieu à une importante production et à l'acquisition de composants céramiques par les fabricants nord-américains. Comme les dépenses de défense devraient demeurer élevées, la domination de la région dans l'industrie des armures céramiques devrait se poursuivre.

Un autre marché notable est l'Asie-Pacifique, qui a connu une croissance considérable de la demande. La Chine a été à l'avant-garde avec ses vastes plans de modernisation et d'expansion militaires. L'armée chinoise achète de nouvelles générations de véhicules de combat, d'hélicoptères et d'aéronefs qui nécessitent des matériaux d'armure céramique de pointe pour survivre. Plusieurs entreprises chinoises ont fait de gros investissements dans la mise en place d'installations de production avec des transferts technologiques de partenaires européens. Cela a permis à la Chine d'accroître rapidement son autosuffisance et même de devenir un exportateur de premier plan de certains produits d'armure céramique vers d'autres pays asiatiques et du Moyen-Orient.

L'évolution rapide des scénarios de sécurité et la modernisation des forces armées dans les pays d'Asie du Sud-Est et d'Asie du Sud-Est ont stimulé les possibilités offertes aux fabricants étrangers d'équipement d'origine. De nombreux pays cherchent des solutions rentables pour améliorer les niveaux de protection de leurs biens terrestres, aériens et navals. En conséquence, l ' Asie-Pacifique est devenue une base de production et d ' exportation attrayante pour répondre aux besoins régionaux et extrarégionaux. Alors que l'Amérique du Nord domine aujourd'hui en termes de demande, le marché de l'Asie-Pacifique est sur le point de croître à un rythme beaucoup plus rapide dans les années à venir, soutenu par la présence de l'industrie d'acteurs mondiaux et locaux ciblant les contrats de défense dans divers portefeuilles.

Périmètre du rapport de marché

Marché des armures céramiques Nouvelles de l'industrie

• En juillet 2022, Systèmes BAE plc a passé un contrat avec le US Army for Defense Supercompputing Resource Center (DSRC) pour les opérations, la maintenance et les services de gestion, ainsi que des services à l'échelle du programme pour les clients d'ordinateurs haute performance (HPC)
• En janvier 2022, BAE Systems plc a passé un contrat avec la marine américaine pour gérer ses systèmes de commandement, de contrôle, de communication, d'ordinateur, de combat, de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (C5ISR)
• En mai 2022, Koninklijke DSM N.V., une société mondiale à vocation scientifique, a annoncé son accord pour vendre son activité Matériaux d'ingénierie à Advent International et LANXESS

*Définition : Le marché mondial des armures en céramique se compose d'entreprises qui fabriquent des composants en céramique pour les applications des armures dans les secteurs militaire, policier et commercial dans le monde entier. L'armure en céramique utilise des matériaux céramiques avancés comme le carbure de bore et le carbure de silicium pour fournir une protection balistique contre les fragments, les balles et les projectiles. C'est une alternative légère et durable aux armures métalliques et composites, et le marché mondial de l'armure en céramique comprend les fabricants et les fournisseurs de céramique, plaques, gilets, armure de véhicule, et autres.

Segmentation du marché

• Faits saillants (Revenu, USD) Bn & KT, 2019 - 2031)
  • Aluminium
  • Carbure de bore
  • Carbure de silicone
  • Autres (Oxynitride d'aluminium, etc.)
• Informations sur les applications (Revenu, USD) Bn & KT, 2019 - 2031)
  • Armure de corps
  • Armure d'aéronef
  • Armure marine
  • Autres (Armure de véhicules, etc.)
• Perspectives de l'utilisateur final (Revenu, USD) Bn & KT, 2019 - 2031)
  • Défense
  • Sécurité intérieure
  • Civils
• Perspectives régionales (Revenu, USD) Bn & KT, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
    • GCC Pays
    • Israël
    • Reste du Moyen-Orient & Afrique
• Points de vue des principaux acteurs
  • La société Koninklijke DSM N.V.
  • Systèmes BAE
  • Matériaux avancés Morgan
  • Saint-Gobain S.A.
  • Société 3M
  • CeramTec
  • II-VI Incorporée
  • Safariland, LLC
  • Coorstek, Inc.
  • MKU Limited