MARCHé DES LOGICIELS DE GESTION DE CATéGORIE SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Marché des logiciels de gestion de catégorie Size and Trends

Le marché mondial des logiciels de gestion de catégorie est estimé à 1,71 milliard de dollars en 2024 et devrait atteindre 3,52 milliards de dollars avant 2031, présentant un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 10,9% entre 2024 et 2031.

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Les détaillants et les sociétés CPG adoptent de plus en plus de logiciels de gestion de catégorie pour rationaliser les processus de planification et d'optimisation des catégories. Le logiciel aide les organisations à extraire des informations précieuses de grandes séries de données structurées et non structurées liées au comportement d'achat des clients, prix, assortiment, inventaire et autres. Il aide les négociants et les gestionnaires de catégorie à identifier les possibilités de croissance grâce à des recommandations fondées sur l'analyse. Étant donné que l'industrie du commerce de détail connaît une transformation importante grâce à la croissance du commerce électronique, à l'évolution des préférences des consommateurs et aux pressions concurrentielles, les entreprises s'emploient à tirer parti des mégadonnées et des analyses avancées pour améliorer la performance des catégories. Cela peut stimuler la demande de solutions de gestion de catégorie dans un avenir proche.

Mettre l'accent sur l'efficacité opérationnelle

Le logiciel de gestion de catégorie offre aux détaillants et aux entreprises de CPG une plateforme centralisée pour gérer leurs activités de catégorie de façon plus rationnelle. Le logiciel leur permet d'analyser les performances de catégorie, d'obtenir des informations sur les tendances de vente, de prévoir la demande avec plus de précision et de prendre des décisions fondées sur les données concernant l'assortiment, les prix, les promotions et les placements sur étagère. Tout cela aide à optimiser les opérations et à augmenter l'efficacité. Avec les logiciels de gestion de catégorie, les entreprises peuvent gagner du temps et des efforts associés à la collecte et à l'analyse manuelles des données. Ceux-ci n'ont plus besoin de plusieurs systèmes et feuilles de calcul pour gérer les catégories. La plate-forme intégrée automatise les tâches, apporte une visibilité à tous les départements et garantit que les équipes de catégorie travaillent avec le même ensemble d'informations et d'ICP. Cela ouvre la voie à la prise de décisions en collaboration. En outre, les entreprises sont témoins d'une coordination accrue entre les marques privées et l'équipe nationale de marques qui améliore le développement de catégories. Les solutions de gestion de catégorie permettent aux détaillants et aux fabricants de fonctionner avec efficacité, d'être plus agiles et d'améliorer leurs programmes de gestion de catégorie dans plusieurs régions.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Évolution du paysage du commerce de détail

L'industrie du commerce de détail connaît des perturbations en raison de l'évolution des besoins des clients, de l'importance croissante des données et de la numérisation. Les acheteurs attendent des expériences d'achat personnalisées de haute qualité sur les canaux en ligne et hors ligne. Ceux-ci veulent une réalisation omnicanale transparente et veulent accéder à l'information sur la route à travers les applications mobiles. De plus, ils s'appuient fortement sur des examens et des recommandations tout en prenant des décisions d'achat. Cela a mis les détaillants sous pression pour niveler leur jeu et se concentrer sur la centricité des clients. L'utilisation des données augmente dans le commerce de détail à mesure que les entreprises reconnaissent la nécessité d'obtenir des informations concrètes sur les transactions avec les clients, l'écoute sociale, l'information de localisation et plus encore pour rester en avance sur la concurrence. Le logiciel de gestion de catégorie aide les détaillants à s'adapter à ce paysage dynamique. Les solutions sont équipées de capacités d'analyse avancées pour exploiter les modèles de comportement des consommateurs basés sur un ensemble de données complet. Ils s'intègrent également à d'autres systèmes pour alimenter des stratégies omnicanales. Cela permet aux entreprises d'offrir des expériences d'achat adaptées aux préférences de chaque client en ligne ou dans des magasins physiques. En tirant parti des solutions technologiques, les détaillants acquièrent une compréhension et une fidélité accrues de la clientèle, même à mesure que les demandes des acheteurs évoluent rapidement.

Tâches clés de l'analyste :

La croissance du marché des logiciels de gestion de catégorie mondiale est due à l'adoption croissante de ces solutions dans les secteurs du commerce de détail et du CPG dans le monde entier. Les outils de gestion de catégorie aident les organisations à rationaliser leurs opérations, à mieux planifier les assortiments, à négocier avec les fournisseurs et à maximiser les revenus. La capacité de ces solutions à fournir des informations basées sur les données sur les performances de catégorie augmente leur demande. Le besoin croissant d'améliorer l'efficacité des processus, d'améliorer les marges et d'obtenir un avantage concurrentiel peut également stimuler la croissance du marché.

L'Amérique du Nord domine actuellement le marché en raison de l'adoption rapide parmi les détaillants et les sociétés CPG de la région. Toutefois, l'Asie-Pacifique est le marché régional qui connaît la croissance la plus rapide en raison de la croissance du secteur du commerce de détail et des initiatives de numérisation dans des pays comme la Chine et l'Inde. Les problèmes de sécurité et de confidentialité des données posent des défis modérés, car les données des clients sont souvent utilisées au moyen de ces outils. La disponibilité de solutions de remplacement à source ouverte limite les possibilités de revenus pour les fournisseurs commerciaux.

L'intégration de technologies avancées comme l'IA, le ML et l'analyse dans les plateformes peut offrir des opportunités de croissance du marché. Cela améliore les capacités de prévision de la demande, d'analyse prédictive et de merchandising en temps réel.

Défis du marché : Manque de compétences en TI

Le manque d'expertise en TI peut entraver l'adoption de logiciels de gestion de catégorie. La gestion de catégorie est une approche stratégique axée sur la TI qui nécessite la compétence et l'expérience des technologies de pointe. Toutefois, de nombreuses organisations, en particulier les petites et moyennes entreprises, continuent de lutter contre un savoir-faire technique limité et des professionnels formés.

Le déploiement de logiciels de gestion de catégorie implique un processus de mise en œuvre rigoureux comprenant l'intégration du système, la migration des données, des configurations personnalisées et une maintenance continue qui nécessite un haut niveau de codage, d'analyse et de dépannage. Sans une équipe dédiée de personnel informatique qualifié, les entreprises trouvent extrêmement difficile de tirer pleinement parti des capacités automatisées de ce logiciel. Ces entreprises sont souvent aux prises avec des problèmes d'installation de base, de configuration et d'interface, ce qui a une incidence négative sur l'expérience utilisateur et le retour sur investissement.

Possibilités de marché : Émergence de l'analyse des mégadonnées

L'émergence de l'analyse des mégadonnées peut offrir une opportunité pour la croissance du marché mondial des logiciels de gestion de catégorie. Les outils logiciels de gestion de catégorie qui sont équipés de capacités avancées d'analyse des mégadonnées permettent aux entreprises d'acquérir des connaissances plus approfondies des consommateurs et de prendre des décisions plus intelligentes.

Avec l'abondance des données des consommateurs maintenant disponibles à partir de diverses sources en ligne et hors ligne, les logiciels de gestion de catégorie alimentés par l'analyse des mégadonnées peuvent collecter, organiser et analyser de grands volumes de données structurées et non structurées provenant de diverses sources comme les transactions d'achat, les programmes de fidélité, les médias sociaux, les sites Web et autres. Cette vaste et variée gamme de données sur les consommateurs, lorsqu'elles sont intégrées à des modèles d'analyse sophistiqués, peut fournir des renseignements précieux sur les préférences des clients, les comportements d'achat, les tendances au fil du temps et dans toutes les régions.

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Par Component- L'innovation produit renforce la domination des solutions

Par composante, on estime que le sous-segment des solutions représente la part de marché la plus élevée de 56,4 % en 2024, en raison de sa capacité à évoluer en permanence en fonction de l'évolution des besoins des entreprises. Étant donné que les industries du commerce de détail et du CPG subissent une transformation numérique rapide, l'approche traditionnelle fondée sur les services n'est plus suffisante pour relever les défis complexes de gestion de catégorie auxquels sont confrontées les entreprises. Les clients attendent un inventaire hautement optimisé et des expériences d'achat personnalisées sur tous les canaux de vente à tout moment.

Les fournisseurs de solutions ont réagi avec enthousiasme en investissant massivement dans la recherche et le développement pour déployer rapidement de nouvelles capacités. L'analyse avancée, la modélisation prédictive et le soutien à la décision alimenté par l'IA sont devenus les caractéristiques essentielles des plateformes modernes de gestion de catégorie. De nombreuses solutions offrent maintenant des intégrations hors-la-boîte avec les principaux systèmes ERP, chaîne d'approvisionnement et ecommerce pour offrir une vue à 360 degrés des performances de la catégorie de bout en bout. Cela permet aux organisations d'identifier les possibilités de croissance, d'optimiser les promotions et les assortiments, de rationaliser les UGS non performants et de prévoir les tendances de la demande avec une grande précision.

En outre, les fournisseurs se concentrent sur l'amélioration de la flexibilité et de l'évolutivité grâce aux modèles SaaS hébergés dans le cloud. Cela permet aux clients d'accéder instantanément aux dernières mises à niveau et innovations sans coûts d'infrastructure supplémentaires ni problèmes de maintenance. La capacité de déployer instantanément des stratégies centralisées de catégorie à travers les opérations mondiales a transformé la façon dont les entreprises multinationales optimisent leur portefeuille. Par conséquent, les solutions ont considérablement amélioré l'efficacité opérationnelle, les changements d'inventaire et la marge de catégorie pour de nombreuses entreprises qui migrent de systèmes existants sur site.

Par taille d'entreprise- Économies d'échelle pour les grandes entreprises

Selon la taille de l'entreprise, le segment des grandes entreprises représente la part de marché la plus élevée de 62,5% en 2024, en raison de leur capacité à tirer parti des économies d'échelle. La gestion de catégorie est une discipline complexe qui nécessite des investissements importants dans des logiciels spécialisés, des services de mise en oeuvre, une infrastructure de gestion des données et des coûts de formation et de soutien continus. Cela constitue un obstacle important pour les petites entreprises à adopter des solutions avancées.

Les grandes entreprises ont des poches considérablement plus profondes pour consacrer des budgets annuels importants aux initiatives d'habilitation des catégories. Ceux-ci peuvent négocier des accords de licence favorables aux entreprises, qui reçoivent souvent des services supplémentaires de personnalisation et de soutien prioritaire. Pour les grands détaillants et les CPG avec des opérations couvrant plusieurs pays/régions, une plateforme centralisée de gestion de catégorie assure une visibilité et un contrôle consolidés sur les opérations mondiales. Cela favorise la normalisation, le partage des meilleures pratiques et l'optimisation des efforts.

Les grandes entreprises possèdent également l'échelle, les volumes de données et la taille des portefeuilles de catégories qui leur permettent de générer un ROI maximum à partir d'algorithmes d'apprentissage automatique sophistiqués et d'analyses prédictives uniquement avec de « grandes données ». De plus, ils emploient des gestionnaires de catégories spécialisés, des data savants et des analystes qui peuvent tirer des conclusions plus approfondies grâce à l'expérimentation continue, à la modélisation et à l'établissement de rapports.

De ce fait, la disponibilité rapide des fonctions de gestion des secteurs financiers et des catégories matures permet aux grandes entreprises de tirer le maximum de valeur à long terme de logiciels, de consultants et de services gérés sur mesure.

Par l'industrie de la vente au détail - Réactivité en temps réel

Selon l'industrie de l'utilisation finale, le segment des sous-segments de détail devrait représenter la part de marché la plus élevée de 47,3 % en 2024, en raison de son besoin de temps de réaction rapide. En tant que terrain de combat de première ligne entre les marques et les acheteurs, les opérations de détail nécessitent une visibilité et une réactivité en temps réel pour optimiser les stratégies de merchandising et de promotion en magasin.

Les acheteurs s'attendent à des affichages de produits toujours changeants mais attrayants, des offres personnalisées et des recommandations adaptées à leurs préférences individuelles et moments d'achat.. Le logiciel de gestion de catégorie rationalise la collaboration entre les magasins, les DCC et les commerçants pour évaluer instantanément les tendances des ventes, les stocks ainsi que les activités des concurrents. Cela permet un réapprovisionnement réactif, des réinitialisations modulaires ou des ajustements temporaires des prix pour tirer parti des possibilités de flottement.

De plus, les détaillants doivent optimiser les assortiments localisés en tenant compte des tendances de la demande hyperlocale et des variations concurrentielles du paysage. Alors que les marques nationales font face à des exigences uniformes, les détaillants stockent les produits de centaines de vendeurs et leurs propres étiquettes privées. Des examens intensifs de catégorie comprenant des détails de performance de magasin micro-niveau sont essentiels. Les logiciels avancés automatisent ces revues très personnalisées et fréquentes en fonction des changements des préférences des consommateurs, des saisons et même des changements météorologiques.

Cette mise au point et cette personnalisation continues constituent l'épine dorsale du succès du commerce de détail. Les industries de la distribution et du GPC se portent bien avec des renseignements périodiques sur la catégorie des agrégats, mais les détaillants ont besoin d'un commandement et d'un contrôle en temps réel. Leurs stocks hautement périssables, leurs densités de stockage et leurs faibles marges justifient une exécution par catégorie agile alimentée par des logiciels spécialisés.

Regional Insights

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L'Amérique du Nord domine le marché mondial des logiciels de gestion de catégorie avec une part de marché estimée à 33,2 % en 2024, en raison de l'adoption rapide par les détaillants qui cherchent à rationaliser leurs opérations et à gagner en efficacité. Le vaste et très concurrentiel paysage de la vente au détail aux États-Unis et au Canada a incité de nombreux grands détaillants à investir dans des logiciels de gestion de catégorie pour obtenir un avantage concurrentiel grâce à des stratégies optimisées d'assortiment et de tarification. La présence du siège des principaux fournisseurs de logiciels de gestion de catégorie aux États-Unis est également à l'origine de la croissance du marché.

Toutefois, la région Asie-Pacifique devient le marché régional qui connaît la croissance la plus rapide pour les logiciels de gestion de catégorie. La croissance rapide du secteur de la vente au détail, l'augmentation des revenus disponibles, la pénétration croissante d'Internet et de smartphones peuvent stimuler l'adoption de nouvelles technologies parmi les détaillants asiatiques. En particulier, la Chine et l'Inde font preuve d'un grand enthousiasme pour tirer parti des logiciels de gestion de catégorie pour gérer d'énormes portefeuilles de produits et satisfaire la demande d'une vaste clientèle. Plusieurs grands détaillants locaux mettent en œuvre des solutions de gestion de catégorie pour mieux comprendre les préférences changeantes des clients et adapter leurs offres de label privé. L'internationalisation des détaillants asiatiques par le biais de plans d'expansion nécessite également la mise en œuvre de pratiques de gestion de catégorie pour les marchés étrangers.

Les principaux fournisseurs de logiciels se concentrent sur la région de l ' Asie et du Pacifique en créant des bureaux locaux, en engageant des partenaires des canaux pour la distribution et la personnalisation des produits selon les besoins régionaux. Le prix des solutions de gestion de catégorie est également relativement abordable pour les petits et moyens détaillants en Asie par rapport aux marchés développés en raison du coût moins élevé des activités commerciales. La demande de gestion des catégories est également soutenue par l'importation et l'exportation de produits de consommation dans la région et dans le monde.

Market Report Scope

Key Developments

• En juillet 2022, Board International, un fournisseur de premier plan d'une plate-forme de planification intelligente qui permet aux organisations de transformer numériquement leurs processus de planification, a annoncé que Cornerstone Building Brands, le plus grand fabricant de produits de construction extérieurs en Amérique du Nord, avait choisi les solutions de Board pour stimuler l'exactitude et l'efficacité dans les domaines de la budgétisation, de la planification, de la prévision, de l'établissement de rapports, de la planification des dépenses d'immobilisations et des dispositions fiscales. La plateforme de l'Office aidera Cornerstone à normaliser ses processus de planification et de consolidation financières dans ses multiples entités acquises, en offrant une plus grande visibilité aux projets et en alignant la stratégie, les finances et les opérations.
• En juillet 2022, JAGGAER, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de gestion du cloud, a annoncé la sortie de la version 22.2 de sa suite JAGGAER ONE. Cette dernière mise à jour comprend des améliorations dans l'ensemble du spectre source-payeur, conçues pour assurer des transactions sans friction et une collaboration entre acheteurs et fournisseurs.
• En mai 2021, Epicor, un leader mondial dans les logiciels d'entreprise spécifiques à l'industrie qui favorise la croissance des entreprises, a acquis KBMax, un fournisseur de solutions de configure-price-quote (CPQ) et de visualisation, pour aider les clients à vendre plus intelligent. En intégrant la technologie CPQ de KBMax à la plate-forme ERP d'Epicor, l'offre combinée offre aux clients des points de connectivité essentiels pour l'inventaire, les coûts, les prix et les données des clients, leur permettant de créer des expériences d'achat en ligne riches en informations et immersives.
• En février 2021, Aptos, leader reconnu sur le marché des solutions technologiques de détail, a acquis LS Retail, un fournisseur de premier plan mondial de solutions commerciales unifiées pour le commerce de détail, l'hôtellerie, le service alimentaire et les entreprises de toutes tailles. La combinaison d'Aptos et de LS Retail a créé une centrale technologique de détail spécialement équipée pour soutenir les détaillants à tous les niveaux, verticales et géographiques avec des solutions commerciales unifiées avancées et innovantes.

*Définition : Global Category Management Software Market désigne un type de logiciel commercial qui aide les entreprises à gérer plus efficacement leurs catégories de produits et leurs assortiments à l'échelle mondiale. Ce type de logiciel permet aux entreprises d'analyser les performances de catégorie, d'optimiser les assortiments en tenant compte de la demande et de l'offre mondiales, de se procurer les meilleurs produits à l'échelle internationale sur la base du prix et de la qualité, et de collaborer efficacement entre les équipes, les fournisseurs et les partenaires géographiquement répartis lorsqu'elles prennent des décisions de planification de catégorie et d'assortiment couvrant plusieurs pays et régions du monde.

Market Segmentation

• Component Insights (Revenu, Bn, 2019 - 2031)
  • Solutions
  • Services
• Aperçu de la taille de l'entreprise (Revenu, Bn, 2019 - 2031)
  • Petites et moyennes entreprises
  • Grandes entreprises
• Perspectives de l'industrie des utilisations finales (Revenu, Bn, 2019 - 2031)
  • Commerce de détail
  • Répartition
  • Biens de consommation emballés
• Perspectives régionales (Revenu, Bn, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
    • GCC Pays
    • Israël
    • Afrique du Sud
    • Reste du Moyen-Orient & Afrique
• Points de vue des principaux acteurs
  • Aptos, LLC
  • Conseil international S.A.
  • Connaissance
  • Société IBM
  • EDGE INTERACTIVE
  • Pour
  • Détail Mi9
  • Microsoft Corporation
  • Société Oracle
  • Commerce de détail
  • Retek
  • Revioniques
  • SAP SE
  • softvision
  • Symphony RetailAI