DISPOSITIFS DE SURVEILLANCE DE L'ARYTHMIE CARDIAQUE MARCHé ANALYSE DE LA TAILLE ET DE LA PART DE MARCHÉ - TENDANCES ET PRÉVISIONS DE CROISSANCE (2023 - 2030)

La taille globale des dispositifs de surveillance de l'arythmie cardiaque devrait atteindre 13,80 milliards de dollars É.-U. d'ici 2030, contre 8,13 milliards en 2023, avec un TCAC de 7,8 % pendant la période de prévision. Les dispositifs de surveillance de l'arythmie cardiaque sont utilisés pour détecter les rythmes cardiaques irréguliers et surveiller l'activité cardiaque. Ces dispositifs comprennent des dispositifs ECG au repos, des dispositifs d'essai de stress ECG, des moniteurs mobiles de télémétrie cardiaque, des moniteurs cardiaques implantables, holter moniteurs, et moniteurs d'événements entre autres. La prévalence croissante des maladies cardiaques et les politiques de remboursement favorables sont les principaux moteurs de la croissance du marché.

Le marché des dispositifs de surveillance de l'arythmie cardiaque est segmenté par type de produit, utilisateur final, application et région. Par type de produit, le segment des dispositifs ECG au repos représentait la plus grande part du marché en 2022. Repos Dispositifs ECG sont portables et faciles à utiliser pour le diagnostic des maladies cardiaques, en faisant un produit couramment adopté.

Dispositifs mondiaux de surveillance de l'arythmie cardiaque Aperçus régionaux :

• Amérique du Nord devrait être le plus grand marché pour les dispositifs de surveillance de l'arythmie cardiaque au cours de la période de prévision, représentant plus de 41,5 % de la part de marché en 2022. La croissance du marché en Amérique du Nord est attribuée à la forte incidence des maladies cardiaques, à l'infrastructure de soins de santé établie et à la présence d'acteurs clés dans la région.
• L'Europe Le marché devrait être le deuxième marché en importance pour les dispositifs de surveillance de l'arythmie cardiaque, représentant plus de 29,7 % de la part de marché en 2022. La croissance du marché en Europe est attribuée à l'augmentation de la population gériatrique, à l'adoption croissante de dispositifs de surveillance cardiaque de pointe et aux investissements dans les activités de recherche-développement (R-D) dans la région.
• Asie-Pacifique Le marché des dispositifs de surveillance de l'arythmie cardiaque devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC de plus de 10,2 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché en Asie-Pacifique est attribuée à l'importante réserve de patients, à l'amélioration de l'infrastructure des soins de santé, aux besoins élevés non satisfaits et à la sensibilisation croissante à l'égard des dispositifs de surveillance cardiaque avancés dans la région.

Graphique 1. Part du marché mondial des dispositifs de surveillance de l'arythmie cardiaque (%), par région, 2023

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Vues des analystes :

Le marché des dispositifs de surveillance de l'arythmie cardiaque présente un fort potentiel de croissance au cours des cinq prochaines années. La prévalence croissante des maladies cardiovasculaires et l'augmentation de la population gériatrique sont les principaux moteurs de la demande mondiale de dispositifs de surveillance de l'arythmie. Dans le même temps, le coût élevé des procédures complexes de surveillance de l'arythmie cardiaque peut limiter la croissance du marché dans une certaine mesure.

L'Amérique du Nord, en particulier les États-Unis, domine le marché actuellement en raison d'investissements importants dans l'innovation et la présence d'une importante population de patients. Toutefois, la région de l'Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Cela peut être attribué à l'augmentation des dépenses de soins de santé, à la croissance de l'industrie du tourisme médical et à la concentration croissante des acteurs clés pour exploiter les possibilités dans les économies émergentes de la Chine et de l'Inde. Les technologies de surveillance portable et à distance ouvrent de nouvelles possibilités dans les soins d'arythmie cardiaque. La prolifération des smartphones et des montres intelligentes a permis aux fabricants d'appareils de développer des systèmes de surveillance sans fil innovants. Cela a augmenté la commodité et rendu la surveillance de l'arythmie cardiaque plus accessible. De plus, l'avancement des technologies médicales accroît l'efficacité et réduit les coûts du diagnostic et du traitement d'arythmie cardiaque au fil du temps.

En conclusion, le marché des dispositifs de surveillance de l'arythmie cardiaque a de solides fondamentaux et de multiples vents arrière qui aideront à la croissance continue à long terme. L'évolution technologique continue et les efforts d'expansion du marché déployés par les acteurs de l'industrie dans les régions en développement stimuleront davantage la demande.

Dispositifs mondiaux de surveillance de l'arythmie cardiaque

• Prévalence croissante des maladies cardiovasculaires: La prévalence croissante de maladies cardiovasculaires comme les arythmies, les accidents vasculaires cérébraux et l'insuffisance cardiaque est un facteur important qui stimule la croissance du marché des dispositifs de surveillance de l'arythmie cardiaque. L'incidence de la fibrillation auriculaire, une arythmie cardiaque courante, augmente à l'échelle mondiale. Selon les estimations, le nombre de personnes atteintes de fibrillation auriculaire était d'environ 37,5 millions en 2020 dans le monde. Avec la croissance de la population gériatrique et l'augmentation des facteurs de risque comme le diabète, l'hypertension, l'obésité, le fardeau des maladies cardiaques devrait augmenter dans les années à venir. Cela crée une demande importante pour des dispositifs avancés de surveillance cardiaque pour un diagnostic et une prise en charge précoces.
• Politiques de remboursement favorables: Des politiques de remboursement favorables offertes par des compagnies d'assurance privées ainsi que par des organismes publics de santé propulsent l'adoption de dispositifs de surveillance de l'arythmie cardiaque. Par exemple, aux États-Unis, Medicare offre une couverture pour les tests de surveillance Holter en vertu de la partie B. Cette couverture de remboursement réduit les coûts hors poche pour les patients et rend les tests de rythme cardiaque plus accessibles. Cela favorise l'utilisation de dispositifs de surveillance de l'arythmie en milieu clinique.
• Progrès technologiques dans la surveillance cardiaque: Les progrès de la technologie portable, de la surveillance à distance, de l'intelligence artificielle (IA) et de l'analyse des mégadonnées conduisent au lancement de produits innovants de surveillance de l'arythmie cardiaque. Les joueurs clés intègrent des fonctionnalités avancées comme la portabilité étendue, la connectivité de données, les algorithmes prédictifs et l'intégration EMR dans leurs nouveaux produits. De tels dispositifs technologiquement avancés permettent la surveillance à distance des patients, améliorent l'efficacité du diagnostic et permettent une meilleure gestion de l'arythmie. Cela alimente l'adoption de moniteurs cardiaques de prochaine génération.
• Accent croissant sur les soins préventifs : L'accent croissant mis sur les soins préventifs et le diagnostic précoce stimule l'utilisation de moniteurs cardiaques pour la prise en charge proactive de la santé cardiaque. Les dispositifs ambulatoires de télémétrie cardiaque gagnent en popularité pour la surveillance à long terme du rythme cardiaque chez les patients à haut risque, pour détecter les événements arythmiques asymptomatiques et prévenir les complications comme l'AVC. L'adoption de moniteurs implantables avancés augmente également pour une surveillance cardiaque continue après une procédure d'ablation cardiaque ou d'infarctus du myocarde. Ces facteurs devraient favoriser la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Marché mondial des dispositifs de surveillance de l'arythmie cardiaque Possibilités :

• Marchés émergents: Les marchés émergents de l'Asie-Pacifique, de l'Amérique latine et du Moyen-Orient et de l'Afrique offrent d'importantes possibilités inexploitées aux acteurs du marché. Ces régions ont un besoin élevé de dispositifs de surveillance cardiaque avancés non satisfaits en raison de l'incidence croissante des arythmies, de l'amélioration des infrastructures de soins de santé, de l'accroissement de la population de la classe moyenne et de la sensibilisation. Les principaux acteurs peuvent se concentrer sur l'expansion de leur empreinte dans les économies émergentes par le biais de partenariats, de collaborations et de lancements de produits rentables pour accroître leur clientèle.
• Intégration avec la surveillance à distance des patients: L'intégration des fonctions de surveillance à distance des patients dans les dispositifs d'arythmie cardiaque offre de nouvelles possibilités de croissance. Les joueurs clés développent des produits next-gen avec une connectivité cellulaire ou sans fil et des applications mobiles compatibles pour permettre une transmission de données transparente et une surveillance continue des patients à partir des paramètres domestiques. Cela peut aider à améliorer le diagnostic et la prise en charge des patients dans des endroits éloignés.
• Analyse des mégadonnées : L'application de l'analyse des mégadonnées et de l'IA est l'occasion pour les entreprises de développer des moniteurs cardiaques intelligents avec des capacités prédictives. En analysant les données des enregistrements ECG combinés avec les dossiers de santé des patients, on peut permettre aux appareils de fournir des renseignements concrets, de prédire les épisodes d'arythmie à l'aide d'algorithmes et de recommander des interventions. Cela peut aider à la prévention et au traitement personnalisé.
• Utilisation croissante des articles portés : Avec l'adoption croissante de smartwatches et de bandes de fitness avec des fonctionnalités de surveillance de la fréquence cardiaque, il ya une occasion pour les entreprises d'intégrer le suivi de rythme cardiaque de qualité médicale dans les consommables. Ils peuvent s'associer à des entreprises portables pour développer des smartwatchs et des bandes compatibles avec l'ECG pour surveiller les arythmies dans des environnements ambulatoires pendant de longues périodes. Cela peut aider au dépistage de masse et au diagnostic.

Marché mondial des dispositifs de surveillance de l'arythmie cardiaque Tendances :

• Déplacement vers la surveillance à distance des patients : Une tendance majeure sur le marché est l'utilisation croissante de services de surveillance cardiaque à distance pour une meilleure gestion de l'arythmie et une meilleure coordination des soins. Les appareils avancés intégrés à la connectivité sans fil permettent la transmission de données aux applications mobiles et aux portails en ligne accessibles aux médecins. Cela permet des interventions opportunes basées sur une analyse ECG à distance. Les joueurs forment des partenariats pour offrir des services RPM complets.
• Adoption croissante de la télémétrie cardiaque mobile : L'adoption de moniteurs mobiles de télémétrie cardiaque (MCT) augmente en raison de leur capacité à fournir une surveillance en temps réel pour la détection d'arythmie rapide. Les appareils MCT comprennent un petit capteur attaché aux électrodes qui transmet sans fil les données ECG à un enregistreur portable. Cela améliore la surveillance des patients ambulatoires à risque temporaire élevé. Le lancement de nouveaux moniteurs MCT avancés soutient cette tendance croissante.
• Les innovations technologiques en matière de portable intelligent: Les joueurs clés innovent des produits portables intelligents tels que des patchs compatibles avec ECG, des chemises, des montres qui utilisent des capteurs avancés et de l'IA pour surveiller continuellement l'activité cardiaque. Par exemple, le nouveau moniteur ambulatoire de l'oeil de Vivalnk, fournisseur de services de surveillance des patients à distance grâce à une technologie innovante, dispose d'un algorithme d'apprentissage automatique pour détecter les arythmies à partir de données ECG. De telles innovations permettent une surveillance cardiaque à long terme par le biais d'un usage domestique.
• Déplacement vers des soins préventifs et personnalisés : On observe une tendance croissante à utiliser des dispositifs de surveillance de l'arythmie cardiaque, tels que des moniteurs cardiaques injectables (ICM) et des ECG ambulatoires, pour des soins préventifs dans les groupes à haut risque. L'utilisation de ECG L'analyse et les plateformes numériques augmentent également pour permettre la surveillance des événements asymptomatiques et fournir des soins individualisés en fonction des besoins spécifiques des patients. Cette évolution vers des modèles de soins préventifs et personnalisés façonne les tendances du marché.

Dispositifs mondiaux de surveillance de l'arythmie cardiaque Restrictions du marché :

• Coûts élevés des moniteurs avancés: Les coûts élevés des dispositifs de surveillance de l'arythmie cardiaque perfectionnés sur le plan technologique, comme les enregistreurs de boucle externes, les systèmes mobiles de télémétrie cardiaque et les moniteurs implantables, constituent un frein majeur à la croissance du marché, en particulier dans les régions en développement et les zones rurales. L'adoption est limitée en raison des coûts élevés de l'appareil et de la maintenance. Les joueurs doivent introduire des offres rentables pour accroître l'adoption.
• Remboursements limités dans les pays en développement : Dans les pays en développement, la couverture des remboursements publics ou privés pour les dispositifs de surveillance cardiaque et les services connexes est limitée ou inexistante. Les exigences de paiement hors de la poche rendent les moniteurs cardiaques avancés inabordables pour de nombreux patients, ce qui entrave la croissance du marché. L'élargissement du remboursement est essentiel pour améliorer l'accessibilité de ces marchés.
• Exigences réglementaires strictes: Des exigences réglementaires strictes pour l'approbation et la fabrication des produits retardent le lancement et la disponibilité des dispositifs de surveillance cardiaque. Par exemple, les nouveaux appareils doivent démontrer leur innocuité et leur efficacité au moyen d'études cliniques rigoureuses pour obtenir l'approbation de la Food and Drug Administration (FDA des États-Unis), qui agit comme un obstacle pour les fabricants. La rationalisation des lignes directrices réglementaires peut contribuer à accélérer l'introduction de nouveaux produits et à stimuler la croissance.

Graphique 2. Part du marché des dispositifs de surveillance de l'arythmie cardiaque mondiale (%), par type de produit, 2023

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Faits nouveaux :

Lancement de nouveaux produits :

• En mars 2020, Biotélémétrie, une entreprise qui fournit la surveillance cardiaque, la fabrication d'appareils de surveillance cardiaque et des services centralisés de laboratoire de coeur cardiaque, a lancé son nouveau moniteur mobile de télémétrie externe cardiaque (MCOT) sous la marque Philips, visant à augmenter l'efficacité du diagnostic dans la détection des arythmies cardiaques. Ce lancement a renforcé le portefeuille de surveillance cardiaque de l'entreprise.
• Le septembre 2022, Medtronic, une entreprise mondiale en technologie de soins de santé, a annoncé que son produit, le système LINQ II Insersible Cardiac Monitor (ICM), est le premier et seul ICM à recevoir 510(k) de clairance par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour l'utilisation chez les patients pédiatriques de plus de 2 ans qui ont des anomalies du rythme cardiaque et nécessitent une surveillance continue à long terme.
• En mai 2020, iRhythme, une société de soins de santé numérique, a annoncé le lancement de son nouveau Zio XT sans fil Patch, conçu pour améliorer le diagnostic d'arythmie cardiaque. L'appareil peut surveiller en permanence l'activité cardiaque pendant 14 jours.

Acquisition et partenariats :

• En juillet 2020, Philips, une multinationale néerlandaise de conglomérats, s'est associée à BioIntelliSense pour intégrer des capteurs portables de qualité médicale dans les solutions de diagnostic cardiaque et de surveillance de Philips, améliorant ainsi son portefeuille de produits.
• En septembre 2019, iRhythm a acquis Verily Health Solutions, une entreprise Alphabet, axée sur le développement d'outils numériques de prestation de soins. Cela a permis à iRhythm d'améliorer ses capacités d'IA, d'analyse et de santé numérique.
• En juin 2021, Boston Scientific, un fournisseur de solutions médicales innovantes, a terminé l'acquisition de Farapulse, un producteur de dispositifs médicaux d'ablation de champ pulsé pour le traitement de la fibrillation auriculaire. Cette suite de produits d'électrophysiologie de Boston Scientific.

Les principales entreprises du marché mondial des dispositifs de surveillance de l'arythmie cardiaque :

• Medtronic
• Laboratoires Abbott
• Boston Scientifique
• Biotronik
• Le Président
• Nihon Kohden
• Fukuda Denshi
• Exploitations de Hill-Rom
• Mindray Médical
• La société Schiller AG
• Spacelabs Santé
• GE Santé
• Société des sciences cardiaques
• Lifewatch AG
• Beijing Choice Electronic Tech Co.
• Vivaquant
• Solutions de prévention
• Technologies iRhythm
• Systèmes cardiaques appliqués
• Biotélémétrie

Définition: Le marché mondial des dispositifs de surveillance de l'arythmie cardiaque fait référence à l'industrie et au domaine associés aux dispositifs médicaux utilisés pour détecter les rythmes cardiaques anormaux et surveiller l'activité cardiaque. Ces dispositifs jouent un rôle vital dans le diagnostic et le traitement des arythmies cardiaques. Ils comprennent des dispositifs d'électrocardiogramme (ECG), des dispositifs ambulatoires de surveillance cardiaque, des enregistreurs de boucle implantables et d'autres moniteurs cardiaques avancés.

Quelques autres rapports prometteurs dans l'industrie des matériels médicaux :

ECG Marché des systèmes de gestion

Marché des dispositifs cardiovasculaires

Marché de la fibrillation auriculaire

Marché du Pacemaker cardiaque implantable