MARCHé DU CARBONATE DE CALCIUM SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

La taille du marché du carbonate de calcium devrait atteindre 70,40 milliards de dollars É.-U. d'ici 2031, contre 46,40 milliards de dollars É.-U. en 2024, avec une augmentation de 6,1 % du TCAC au cours de la période de prévision. Le carbonate de calcium est un composé chimique avec la formule CaCO3. C'est une substance courante dans les roches comme les minéraux calcite et aragonite (surtout comme calcaire, qui est un type de roche sédimentaire constituée principalement de calcite) et est la principale composante des coquilles d'organismes marins, escargots, pièces de monnaie et coquilles d'oeufs. Le carbonate de calcium existe sous trois formes cristallines, la calcite, l'aragonite et la vatérite. La calcite polymorphe est la plus stable à température et pression normales et est la forme la plus répandue de la nature.

Le carbonate de calcium a des applications larges et variées. Il est largement utilisé comme remplissage dans le papier, les plastiques, le caoutchouc (tires), les peintures et les composés d'étanchéité. L'industrie du papier utilise de grandes quantités de carbonate de calcium pour améliorer l'opacité et la douceur. Cela fournit de la luminosité au papier et réduit les coûts. Le carbonate de calcium sert également de supplément minéral important pour l'alimentation animale et humaine. Les antiacides au carbonate de calcium aident contre les brûlures d'estomac, l'indigestation acide et l'estomac perturbé. Le carbonate de calcium est également utilisé dans la construction comme mortier pour la pose de pierres et le plâtre pour les applications intérieures et les rendus. Il fournit une bonne isolation thermique propriétés insonorisées.

Marché du carbonate de calcium Perspectives régionales :

• Amérique du Nord L'Amérique du Nord devrait être le deuxième marché en importance pour le carbonate de calcium, représentant plus de 25,4 % de la part de marché en 2023. Les États-Unis ont été une destination importante pour le produit compte tenu de la forte demande des industries, y compris les peintures et les revêtements, les adhésifs et les scellants, et la fabrication de papier.
• Europe- On s'attend à ce que l'Europe connaisse une croissance significative due à la demande croissante du secteur médical pour la fabrication de compléments alimentaires.
• Asie-Pacifique La région Asie-Pacifique a été la région dominante à l'échelle mondiale et a représenté environ 36,5 % du marché mondial du carbonate de calcium en 2023. La Chine apparaît particulièrement comme une puissance industrielle; au fil des ans, elle a connu une croissance massive du développement sous l'impulsion des infrastructures. Cela a stimulé la consommation de carbonate de calcium en tant que matériau d'entrée clé dans les verticales d'utilisation finale.

Graphique 1. Part du marché mondial du carbonate de calcium (%), par région, 2023

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Point de vue de l'analyste :

Le marché mondial du carbonate de calcium devrait connaître une croissance régulière au cours des prochaines années. L'industrie du papier demeure le segment le plus important de l'utilisation finale et l'augmentation de la production de papier continuera de stimuler la demande. Les activités de récupération de la construction soutiennent également le marché car le carbonate de calcium trouve une large application dans le ciment, les peintures et les revêtements. Les économies émergentes de l'Asie-Pacifique connaîtront une croissance importante de la construction qui stimulera la consommation régionale. Parmi les applications, le segment des plastiques augmente à un rythme plus rapide en raison de l'utilisation accrue de carbonate de calcium comme remplisseur de plastiques, d'étanchéités et de produits en caoutchouc.

Toutefois, la disponibilité de substituts pourrait limiter dans une certaine mesure l'expansion du marché. Des alternatives comme le kaolin et le carbonate de calcium précipité gagnent du terrain. Des règlements environnementaux rigoureux concernant les activités minières peuvent également poser un défi. La fluctuation des prix des matières premières demeure un souci de rentabilité. Le marché voit des opportunités dans les pays en développement, mais la fiabilité des chaînes d'approvisionnement pose un problème.

La région Asie-Pacifique, dirigée par la Chine, l'Inde et les pays de l'ANASE, domine actuellement la production et la consommation mondiales. Les marchés matures en Amérique du Nord et en Europe occidentale connaissent une croissance plus lente. L'innovation et le développement de classes spécialisées peuvent offrir de nouvelles perspectives de croissance.

Moteurs du marché du carbonate de calcium :

• Moteur pour accroître l'utilisation dans l'industrie du papier : L'industrie du papier a été l'un des plus grands utilisateurs de carbonate de calcium au fil des ans. Le carbonate de calcium est utilisé comme matériau de remplissage dans l'industrie du papier pour améliorer la luminosité et l'opacité du papier à moindre coût. Il aide à réduire l'utilisation de pâtes de bois plus chères dans la fabrication du papier. Environ 40 % de la production mondiale de carbonate de calcium est consommée uniquement par l'industrie du papier. Étant donné la demande croissante d'impression et d'écriture de papier provenant d'établissements d'enseignement, de bureaux et d'autres établissements commerciaux, les fabricants de papier s'efforcent constamment d'améliorer la production de papier. Cela a entraîné une augmentation de la demande de matériaux de remplissage comme le carbonate de calcium de l'industrie du papier. L'utilisation du carbonate de calcium présente des avantages importants, comme l'amélioration de la résistance du papier et l'amélioration de sa qualité et de sa douceur. Il permet aux fabricants de produire du papier qui est blanc brillant en couleur et a des propriétés de surface optimales pour l'impression. De nombreux producteurs de papier dans des régions comme l'Asie-Pacifique et l'Amérique du Sud accroissent leurs capacités de fabrication de papier pour répondre à la consommation intérieure croissante et aux besoins éducatifs. Cela a créé une énorme exigence pour le carbonate de calcium à des prix abordables pour aider les entreprises de papier à augmenter leurs activités de façon rentable sans compromettre la qualité du papier. De plus, la réglementation croissante en matière d'environnement traitement des eaux usées Dans les usines de papier, l'utilisation du carbonate de calcium a été stimulée par sa capacité à réduire la toxicité des effluents pendant le processus de fabrication du papier.
• Demande des projets de développement des infrastructures : L'industrie de la construction a connu un essor considérable dans les pays développés et en développement, sous l'impulsion d'investissements importants dans des projets d'infrastructure comme les routes, les ponts, les aéroports et les bâtiments. De nombreux pays se lancent dans des plans ambitieux de développement des infrastructures et des mégaprojets pour moderniser leurs infrastructures publiques et stimuler la croissance économique. Cet accent renouvelé sur la construction d'infrastructures de calibre mondial génère une forte demande pour divers matériaux de construction, dont le ciment et le béton. Le ciment est la matière première de base nécessaire à la fabrication de béton qui est largement utilisée dans la construction de bâtiments, de ponts et d'autres infrastructures. Le carbonate de calcium est un composant crucial utilisé comme remplisseur de minéraux dans la fabrication du ciment, où il est co-fond avec clinker pour former de la poudre de ciment. En tant que substitut du calcaire, le carbonate de calcium offre des avantages techniques comme l'amélioration de la maniabilité et de la résistance au ciment et au béton. Le développement des infrastructures s'accélère à l'échelle mondiale et les fabricants de ciment augmentent considérablement leurs capacités de production. Cette augmentation de la production de ciment a une influence directe sur la demande de matières minérales comme le carbonate de calcium de l'industrie. À l'avenir, les analystes prévoient que les investissements dans l'infrastructure demeureront une priorité clé pour les gouvernements du monde entier afin d'accélérer les activités immobilières et de construction. Cela pourrait stimuler davantage les ventes de matériaux de construction et soutenir la demande de carbonate de calcium de l'industrie du ciment en croissance rapide. On s'attend à ce que les grands projets mondiaux de construction sur l'enclume entraînent une demande continue de carbonate de calcium dans les années à venir. (2025 à partir de).

Perspectives du marché du carbonate de calcium :

• Applications émergentes dans le traitement des eaux usées : Les applications émergentes dans le traitement des eaux usées offrent une excellente opportunité de croissance sur le marché du carbonate de calcium. Le carbonate de calcium est de plus en plus utilisé dans divers procédés de traitement des eaux usées en raison de ses propriétés de purification efficaces. Alors que l'urbanisation se poursuit à un rythme rapide dans le monde entier, le volume des eaux usées domestiques et industrielles produites augmente de façon spectaculaire. Le carbonate de calcium sous forme de carbonate de calcium précipité (PCC) et de carbonate de calcium broyé (CGC) est de plus en plus utilisé dans divers procédés de traitement des eaux usées en raison de sa capacité à réduire l'alcalinité, à ajuster le pH et à agir comme coagulant. Par exemple, le marché du traitement des eaux usées devrait augmenter de 6 à 8 % par an entre 2022 et 2027, selon le rapport 2023 du Département des affaires économiques et sociales de l'ONU.
• Croissance de l'industrie médicale et pharmaceutique: L'industrie médicale et pharmaceutique devrait être à l'origine d'une forte croissance du marché du carbonate de calcium. Le carbonate de calcium est largement utilisé dans diverses applications médicales comme les suppléments de calcium, les antiacides, les produits pharmaceutiques et le dentifrice. À mesure que les modes de vie deviennent de plus en plus sédentaires et que les régimes malsains deviennent plus courants, les carences nutritionnelles et les problèmes digestifs augmentent à l'échelle mondiale. Cela augmente la demande de suppléments de calcium et d'antiacides contenant du carbonate de calcium comme ingrédient clé. Par exemple, selon les données de l'Organisation mondiale de la santé en 2023, les dépenses mondiales en soins de santé devraient augmenter à un taux annuel moyen de 5,4 % entre 2020 et 2023.

Marché du carbonate de calcium Tendances :

• Utilisation de nanomatériaux: L'utilisation de nanomatériaux influence de plus en plus le marché du carbonate de calcium ces dernières années. Le carbonate de calcium est l'un des minéraux industriels les plus utilisés, que l'on retrouve dans des produits comme le papier, les peintures, les plastiques et plus encore. À l'échelle nano, le matériau prend de nouvelles propriétés optiques, mécaniques et chimiques qui sont utiles dans diverses applications. Par exemple, selon le rapport Global EV Outlook 2022 de l'Agence internationale de l'énergie, le parc de voitures électriques a dépassé 16 millions de véhicules en 2021, soit une croissance annuelle de 10 % par rapport à 2020, avec près de 70 % de l'ensemble des véhicules électriques sur les routes chinoises.
• Ajout de produits à valeur ajoutée: Le marché du carbonate de calcium a connu une évolution positive en raison de l'adoption croissante de produits à valeur ajoutée dans diverses industries d'utilisation finale. Le carbonate de calcium est de plus en plus produit dans des grades spécialisés qui répondent à des besoins industriels spécifiques. Les fabricants investissent dans la R-D pour personnaliser la distribution de la taille des particules, la luminosité, la densité en vrac, la capacité d'absorption du pétrole, le pH et la teneur en métaux lourds du carbonate de calcium. Cela a élargi son champ d'application au-delà des domaines traditionnels comme le papier, les plastiques et les peintures. Par exemple, selon le rapport 2022 de la Commission européenne sur les nanomatériaux, la production et l'utilisation de carbonate de calcium nanoparticulaire augmentent de plus de 7 % par an dans l'UE. Les nanoparticules permettent de nouvelles formulations et applications de produits.

Restrictions du marché du carbonate de calcium:

Disponibilité des substituts: La disponibilité de substituts limite considérablement la croissance du marché du carbonate de calcium. Le carbonate de calcium a une application étendue dans diverses industries d'utilisation finale comme le papier, le plastique, la peinture et les revêtements, l'adhésif et les scellants, etc., en raison de ses propriétés comme la blancheur, la luminosité, la capacité de neutralisation acide, etc. Toutefois, il existe plusieurs substituts efficaces pour le carbonate de calcium qui limitent son adoption accrue.

Contrebalance Le développement et l'utilisation accrue de matériaux de remplacement qui remplissent des fonctions similaires à celles du carbonate de calcium dans diverses applications pourraient réduire la demande du marché.

Coûts élevés de production et de transport: Les coûts élevés de production et de transport limitent considérablement la croissance du marché du carbonate de calcium. Le carbonate de calcium est un minéral industriel largement utilisé avec de vastes applications dans diverses industries d'utilisation finale comme le papier, les peintures et les revêtements, les plastiques, la construction, etc. Cependant, la production de carbonate de calcium implique des activités d'extraction et de carrière coûteuses. L'extraction de carbonate de calcium à partir de sources naturelles telles que le calcaire nécessite de lourdes dépenses en capital pour mettre en place des infrastructures minières telles que des équipements d'excavation, des machines de concassage, des camions de transport, etc. De plus, les coûts d'exploitation tels que la main-d'oeuvre, le combustible, les permis d'exploitation minière et les coûts d'acquisition de terrains ajoutent des dépenses d'exploitation importantes pendant la durée du projet.

Graphique 2. Part du marché mondial du carbonate de calcium (%), par type, 2024

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Développement récent :

• En avril 2023, Omya Inc.., un important producteur de carbonate de calcium, a annoncé son projet d'investir 25 millions de dollars US dans son usine avancée de carbonate de calcium au Gujarat. Cet investissement important vise à accroître la capacité de l'usine et à améliorer son efficacité globale, renforçant ainsi le dévouement d'Omya India à fournir des produits de haute qualité pour répondre à la demande croissante. Omya est l'un des principaux producteurs mondiaux de minéraux industriels, principalement des charges et des pigments dérivés du carbonate de calcium et de la dolomite. Les principaux marchés de l'entreprise sont les produits forestiers, les polymères, les matériaux de construction et les sciences de la vie.
• En août 2022, Cimbar Ressources Inc. a annoncé l'acquisition d'actifs de fabrication de carbonate de calcium Imerys Carbonate Inc. basés aux États-Unis, situés en Arizona, aux États-Unis. Cette acquisition a aidé Cimbar Resources à élargir son portefeuille de produits et à faciliter son objectif de fournir aux clients une large gamme de produits provenant de plusieurs endroits. Cimbar Resources Inc. est une société spécialisée dans la production et la livraison de solutions minérales performantes dans plusieurs industries, notamment l'exploration pétrolière et gazière, le transport et la distribution d'électricité, les pipelines, les énergies renouvelables, la pétrochimie et la construction.
• Mai 2022 : Omya Inc. et ses filiales ont annoncé qu'elles augmenteraient les prix de tous les produits de carbonate de calcium d'au moins 9%, à compter du 1er novembre 2022. Cette hausse des prix est attribuable à l'augmentation des coûts de l'énergie, des carrières et des produits chimiques que l'entreprise a connu aux États-Unis et au Canada tout au long de 2022.

Les principaux acteurs du marché du carbonate de calcium :

• ILC Ressources
• Imerys
• M. Huber Corp.
• LafargeHolcim
• Carbonates de calcium du centre-ouest
• Technologies minérales
• Chaux du Mississippi
• Matériaux de montagne, Inc.
• Omya
• Parchem Fine & Spécialité Produits chimiques
• L'entreprise nationale Lime & Stone
• États-Unis Lime & Minerals, Inc.
• ACSCO Corp.
• Carmeuse, Blue Mountain Minerals
• Carmeuse Lime & Stone Company
• GCCP Ressources
• GLC Minéraux, LLC
• Société Greer Limestone
• Gulshan Polyols Ltd.

Définition: Le carbonate de calcium est un composé chimique avec la formule CaCO3, composé d'un atome de calcium, d'un de carbone et de trois d'oxygène. C'est une substance courante dans les roches, comme le calcaire, la craie et le marbre, ainsi que dans les coquilles d'oeufs, les coquillages bivalves et les coraux. Le carbonate de calcium a de nombreuses utilisations, y compris comme remplisseur dans des produits tels que le papier, la céramique, le verre, les plastiques et la peinture, ainsi que dans la médecine comme un supplément de calcium antiacide et diététique. Il est également utilisé dans les aliments comme colorant alimentaire et agent raffermissant, et comme engrais.