PARTENARIATS POUR LA CONSTRUCTION DE BâTIMENTS MARCHé ANALYSE DE LA TAILLE ET DE LA PART DE MARCHÉ - TENDANCES ET PRÉVISIONS DE CROISSANCE (2023 - 2030)

Le partenariat pour la construction de bâtiments 34,8 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 57,5 milliards de dollars avant 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,4 % entre 2024 et 2031. La croissance du marché est déterminée par la demande croissante de produits durables et économes en énergie Bâtiments, le besoin croissant de développement des infrastructures et l'augmentation du revenu disponible des populations des pays en développement.

Le marché des partenariats de construction est segmenté par type de partenariat, secteur de la construction, type de projet, type de contrat et région. par type de partenariat, le marché est segmenté en partenariats public-privé, initiatives de financement privé, coentreprises, alliances stratégiques et consortiums, par secteur de la construction, le marché est segmenté en construction résidentielle, construction commerciale, construction d'infrastructures, construction industrielle, construction institutionnelle, par type de projet, le marché est segmenté en routes et autoroutes, chemins de fer, aéroports, ports, énergie et électricité, par contrat le marché en segmenté en somme forfaitaire clé en main, prix unitaire, coût plus frais, prix maximum garanti

Partenariat pour la construction Marché Perspectives régionales

• Amérique du Nord jouit d'une position dominante dans le paysage mondial du partenariat pour la construction de bâtiments. Avec des économies robustes, des technologies de pointe et une forte concentration sur le développement des infrastructures, la région attire d'importants investissements et favorise une vaste collaboration entre les principales parties prenantes. En Amérique du Nord, les partenariats de construction se développent sur la base de l'innovation, de la durabilité et de l'efficacité. Les États-Unis et le Canada ouvrent la voie avec leurs industries de la construction bien établies, appuyées par un vaste réseau d'entrepreneurs, d'architectes, d'ingénieurs et de fournisseurs de matériaux.
• Europe occupe une position importante, caractérisée par une diversité de partenariats à travers le continent. En Europe, les partenariats pour la construction se développent dans un environnement réglementaire dynamique, où des codes de construction rigoureux et des normes de durabilité stimulent l'innovation et la collaboration. Des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France sont à l'avant-garde de l'innovation dans le secteur de la construction, en mettant fortement l'accent sur l'efficacité énergétique des bâtiments, l'intégration des énergies renouvelables et les technologies de construction intelligente.
• Asie-Pacifique région, les partenariats pour la construction s'épanouissent au milieu de l'urbanisation rapide, de la croissance économique et de la demande croissante en infrastructures. Des pays comme la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud mènent des activités de construction dans la région, des projets d'infrastructure ambitieux alimentant la collaboration entre diverses parties prenantes. La construction de partenariats dans le secteur de la construction en Asie-Pacifique implique souvent des entreprises internationales aux côtés d'entreprises locales, rassemblant des compétences, des technologies et des ressources du monde entier.

Graphique 1. Part du marché des partenariats mondiaux pour la construction de bâtiments (%), par région, 2023

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Points de vue des analystes :

L'Amérique du Nord et l'Europe occidentale sont des marchés relativement matures, mais les partenariats axés sur les projets de réaménagement sont prometteurs. La croissance la plus rapide devrait apparaître dans les pays d'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient. La Chine, l'Inde et l'Indonésie investissent massivement dans les infrastructures et l'immobilier pour répondre à la croissance de leur population et de leur économie. Cela ouvrira d'énormes possibilités de partenariats internationaux dans le domaine de la construction.

En Asie, les partenariats entre entrepreneurs locaux, japonais ou sud-coréens prennent de l'ampleur. Leurs technologies de pointe et leur expertise en gestion de projet sont très sollicitées. Les coentreprises entre des entreprises du Moyen-Orient et des partenaires européens ou américains ont également une portée partout où des grandes villes ou des installations économiques sont construites.

Partenariat pour la construction

• Investissements dans les infrastructures publiques: Les dépenses publiques consacrées aux grands projets de transport, d ' énergie, d ' eau et d ' infrastructure sociale à l ' échelle mondiale sont un moteur majeur des partenariats dans le domaine de la construction. De nombreux gouvernements augmentent leurs budgets d'infrastructure et annoncent de grands projets de billets dans les secteurs des transports, des énergies renouvelables, des services publics, des soins de santé et de l'éducation. Ces projets à forte intensité de capital sont de plus en plus exécutés au moyen de modèles de partenariat public-privé qui tirent parti de l'expertise du secteur privé. Par exemple, le gouvernement américain a proposé des billions de nouvelles dépenses d'infrastructure en vertu de la loi bipartite sur l'investissement dans l'infrastructure et l'emploi. Des programmes d'investissement public ambitieux similaires en Asie, au Moyen-Orient et en Europe créent un pipeline solide de projets de PPP dans les routes, le rail, les aéroports, hôpitaux et les écoles.
• Accès au capital privé et au financement: Les partenariats de construction permettent aux gouvernements d'attirer d'autres sources de financement pour l'infrastructure auprès d'investisseurs institutionnels comme les fonds de pension, les compagnies d'assurance et les fonds souverains. Ces investisseurs consacrent de plus en plus de capitaux à des infrastructures comme les routes à péage, les hôpitaux et les bâtiments scolaires, qui offrent des rendements stables à long terme. Par exemple, Dubaï a accueilli Expo 2020 avec la collaboration de plus de 60 entreprises de construction soutenues par des financements privés. La participation croissante des investisseurs privés favorise ainsi des structures de partenariat innovantes et des modèles de contrats dans le secteur de la construction. Le financement privé comble le déficit d'investissement dans les infrastructures, les gouvernements étant confrontés à des contraintes en matière de financement public. Des modèles de financement novateurs utilisés dans les PPP améliorent la capacité de financement et permettent une répartition optimale des risques entre les partenaires publics et privés.
• Efficacité de l'exécution des projets: Les partenariats permettent une prestation plus rapide et plus rentable en tirant parti de l'expertise des développeurs. L'approche intégrée de conception-construction aligne les mesures incitatives de toutes les parties prenantes en vue de l'achèvement des projets dans les délais prévus et dans le budget. Les modèles de partenariat permettent l'efficacité du cycle de vie grâce à une meilleure coordination entre les phases de conception, de construction et d'exploitation et d'entretien. Le regroupement du financement et de l'exécution permet également de mieux contrôler les coûts par rapport aux achats traditionnels. De nombreux gouvernements voient maintenant (partenariats public-privé) Les PPP comme un accélérateur pour la création d'infrastructures en temps opportun. Par exemple, grâce à son pôle Infrastructures mondiales, les pays du G20 encouragent des projets d'infrastructure collaboratifs où de nombreux partenaires apportent des forces complémentaires pour achever les projets plus rapidement en utilisant les dernières technologies.

Partenariat pour la construction de bâtiments Possibilités de marché

• Technologie d'exploitation : Les partenariats dans le secteur de la construction peuvent exploiter les technologies émergentes comme le jumeau numérique, la réalité augmentée, l'impression 3D et la construction industrialisée pour améliorer la productivité et la performance des actifs. Les partenaires adoptent la technologie plus rapidement car ils disposent des ressources et des compétences spécialisées nécessaires à l'innovation. Par exemple, les solutions numériques jumelées peuvent optimiser la conception, visualiser le séquençage de la construction et intégrer l'information tout au long du cycle de vie du projet. L'adoption de techniques de construction modulaire, de fabrication hors site et d'impression 3D peut améliorer la qualité et la durabilité.
• Projets de transition énergétique: Les engagements pris par les gouvernements pour parvenir à un taux net d'émissions nulles créent des possibilités d'investissement dans les infrastructures énergétiques vertes, qui peuvent être réalisées par le biais de partenariats. Les modèles de PPP peuvent mobiliser des fonds privés pour des projets d'énergie renouvelable à grande échelle tels que des parcs éoliens offshore, des installations de valorisation des déchets, des réseaux intelligents et des solutions de stockage de l'énergie. Avec des mesures d'incitation et des politiques en matière de carbone, les investisseurs privés manifestent un appétit croissant pour les infrastructures à faible intensité de carbone qui assurent des rendements stables à long terme. Par exemple, l'Union européenne s'est fixé comme objectif que tous les nouveaux bâtiments soient à zéro carbone d'ici 2030 dans le cadre de son programme «European Green Deal». Pour atteindre cet objectif ambitieux, il faudra un engagement massif à travers le continent pour améliorer l'efficacité énergétique des infrastructures résidentielles et commerciales. Il offre également une occasion importante aux entreprises spécialisées dans les technologies et les conceptions de bâtiments écologiques de s'associer aux entreprises de construction traditionnelles et de contribuer à la transition.
• Projets de transition énergétique: Le développement de l'infrastructure sociale, y compris les hôpitaux, les écoles, le logement et les installations civiques par le biais de modèles de collaboration est une occasion émergente. De nombreux gouvernements annoncent des programmes de partenariat public-privé pour l'infrastructure sociale dans le cadre du redressement pandémique et du développement durable. Alors que l'urbanisation mondiale persistera dans l'avenir, la demande de nouvelles approches du logement, de la mobilité et de la durabilité dans nos villes ne fera qu'augmenter.

Les tendances du marché des partenariats de construction

• Partenariats au-delà des transports: Si les chemins de fer et les routes ont traditionnellement attiré des partenariats, un nombre croissant de projets sont maintenant envisagés dans les secteurs des infrastructures sociales, de l'eau, de l'énergie, du développement urbain et de l'environnement. La diversification des transports reflète l'accent mis par le gouvernement sur une croissance équilibrée des infrastructures. Des modèles comme les PPP gagnent en popularité pour des projets d'infrastructure sociale complexes comme les hôpitaux, les écoles et les logements publics, qui nécessitent une innovation privée. Par exemple, en 2022, l'entreprise indienne L&T s'est associée à la société de conception architecturale basée au Danemark Copenhagen Associates and Energy Efficiency Services Limited, une ESCO établie par le gouvernement indien, pour moderniser et écologiser plus de 10 000 feux de rue dans les villes indiennes grâce à des politiques gouvernementales préférentielles d'achat de ces solutions intégrées. Ce lien stratégique a permis de tirer parti de l'expertise diversifiée des organisations pour le développement durable des infrastructures tout en ouvrant de nouvelles perspectives commerciales.
• Modèles de contrats hybrides: Les clients préfèrent de plus en plus les modèles hybrides qui combinent les caractéristiques des PPP et les achats traditionnels. Il s'agit notamment de coentreprises, d'accords d'alliance, de contrats de collaboration et d'ententes de coûts ciblées. Les modèles hybrides permettent d'adopter des pratiques exemplaires à partir de multiples approches. De nombreux gouvernements utilisent maintenant des modèles de contrats progressifs qui encouragent l'innovation, économisent du temps et des coûts et répondent aux besoins de reddition de comptes du public. Par exemple, en 2020, l'Université du Michigan a adopté un modèle hybride appelé Construction Manager at Risk pour la construction d'un nouveau complexe d'ingénierie. L'université s'est associée à l'entreprise mondiale de construction Gilbane Building Company pendant les premières phases de conception pour fournir une estimation des coûts et des examens de constructibilité.
• Approche du cycle de vie: Les partenariats de construction vont au-delà de la phase de conception-construction et tiennent compte de l'ensemble du cycle de vie de l'actif, y compris l'exploitation, l'entretien et la réhabilitation. Des modèles comme les IPP et les PPP regroupent le financement, la construction, l'entretien, la réhabilitation et le remplacement sur une période de 20 à 30 ans de concession. Cela offre des gains d'efficacité tout au long de la vie lorsque le partenaire privé conçoit, construit et exploite l'actif en mettant l'accent à long terme sur la qualité du service et le rendement. Aux États-Unis également, les bâtiments conçus et construits selon le Code international de la construction verte, qui intègre la réflexion sur le cycle de vie, ont vu l'approbation et les incitations augmenter régulièrement entre 2020 et 2023 selon les données du ministère de l'Énergie. L'adoption de l'approche du cycle de vie présente plusieurs avantages pour le marché des partenariats de construction. Elle encourage la collaboration entre les architectes, les ingénieurs, les entrepreneurs et les gestionnaires d'installations dès le début d'un projet.
• Priorité à la durabilité : En raison de leurs participations à long terme, les partenariats adoptent des mesures de durabilité pour réduire les coûts du cycle de vie et l'impact environnemental. Ils tirent parti de l'écoconception, des énergies renouvelables, des matériaux verts, de l'amélioration de la biodiversité, de l'efficacité énergétique et de la conservation de l'eau. De nombreux gouvernements prescrivent désormais des normes de durabilité pour les projets de PPP au cours des achats. Dans l'ensemble, les partenariats permettent d'adopter une approche plus respectueuse du climat pour la prestation des infrastructures. Par exemple, l'Agence internationale de l'énergie estime qu'un investissement de 130 milliards de dollars US par an dans des bâtiments éconergétiques entraînerait des économies de plus de 200 milliards de dollars US d'ici 2030. Cela montre comment une approche axée sur la durabilité permet d'économiser des coûts au fil du temps ainsi que plusieurs avantages sociaux et environnementaux.

Partenariat pour la construction de bâtiments

• Achats complexes : Le processus d'appel d'offres long, complexe et coûteux pour les partenariats de construction est un frein, surtout pour les petites entreprises. La préparation de propositions techniques et financières détaillées en plusieurs étapes exige beaucoup de ressources. L'absence de contrats normalisés et la nécessité de compétences juridiques spécialisées dissuadent davantage la participation. Les gouvernements essaient de simplifier les appels d'offres en utilisant des modèles de documents. Veiller à ce que les processus d'approvisionnement soient transparents, équitables et offrent des chances égales aux soumissionnaires qualifiés. Cela contribue à renforcer la confiance et les relations à long terme entre l'autorité contractante et les fournisseurs.
• Obstacles réglementaires: L'absence de lois habilitantes sur les PPP, les processus d'approbation compliqués, l'ingérence politique et l'absence d'organes de contrôle indépendants entravent le développement du marché. Les règlements historiques régissant les achats, les biens, les finances, les impôts et la comptabilité découragent souvent les investissements privés. De nombreux gouvernements sont en train de réformer les politiques, les statuts et les institutions des PPP pour attirer des capitaux privés.
• Opposition publique : Les partenariats de construction font parfois l'objet de critiques et d'oppositions publiques par rapport aux modèles de marchés publics. Les préoccupations relatives au profit privé tiré des biens publics, à l'optimisation des ressources, à la transparence et aux frais d'interurbain doivent être traitées au moyen de mécanismes appropriés d'éducation, de communication et de responsabilisation. Un engagement ferme des intervenants contribue à gagner la confiance du public.

Faits nouveaux

Lancement de nouveaux produits

• En janvier 2022, Balfour Beatty, un groupe international d'infrastructures, a annoncé le lancement d'un nouveau modèle de partenariat public-privé pour le développement de projets d'infrastructure au Royaume-Uni. Le modèle offre une alternative aux structures traditionnelles de PPP pour attirer davantage de financements privés.
• En novembre 2021, Vinci Construction, un leader mondial de la construction a lancé «Tervia», une nouvelle entité dédiée au développement et au financement de projets d'infrastructures énergétiques, de mobilité et de communication par le biais de partenariats public-privé à l'échelle mondiale.
• En juin 2022, AECOM, une société de conseil en infrastructure a lancé «Infrastructure programmable» afin de fournir des solutions numériques jumelées pour optimiser la planification, la livraison et l'exploitation des actifs d'infrastructure PPP tout au long de leur cycle de vie.

Acquisition et partenariats

• En avril 2022, Pidilite Industries a connu une hausse de 1,59% de son cours boursier. Cette augmentation fait suite à l'annonce d'un partenariat entre Pidilite Industries et GCP Applied Technologies, basé aux États-Unis. Le partenariat vise à fournir des solutions d'étanchéité spécialement conçues pour les sites exposés à des fluctuations de température importantes et à des nappes d'eau élevées. Ces solutions seront offertes sous la marque Dr Fixit de Pidilite Industries.
• En septembre 2022, Vinci a signé un accord de partenariat avec Deutsche Bahn International Operations GmbH, un des principaux fournisseurs de services de mobilité et de logistique pour développer et soumettre conjointement des offres pour des projets de PPP ferroviaires en Allemagne.
• En juin 2021, Balfour Beatty, un groupe international d'infrastructure, s'est associé à l'Office d'investissement du Régime de pensions du Canada afin de créer une nouvelle plateforme d'investissement en infrastructure ciblant les projets de PPP en Amérique du Nord.
• En avril 2022, la filiale de HOCHTIEF, CIMIC, a conclu un partenariat stratégique avec le principal développeur LOGOS pour rechercher des possibilités de partenariat public-privé dans les infrastructures de transport Asie-Pacifique.

Graphique 2. Part du marché des partenariats mondiaux pour la construction de bâtiments (%), par type de projet, 2023

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Les meilleures entreprises du marché du partenariat pour la construction

• Vinci
• Bouygues
• Groupe ACS
• Hochtief
• Balfour Beatty
• Laing O'Rourke
• Bechtel
• Société Kiewit
• HOCHTIEF
• Skanska

Définition: Les partenariats de construction sont officiellement définis comme des ententes de collaboration entre deux ou plusieurs entités, combinant ressources, expertise et efforts pour entreprendre des projets de construction. Ces accords définissent les responsabilités, la part des risques, les profits, les pertes et les structures de gouvernance pour les parties concernées, en vue de tirer parti des forces de chaque partenaire pour mener à bien un projet de construction. Les partenariats dans le secteur de la construction peuvent se manifester sous diverses formes, comme les coentreprises, les consortiums, les partenariats public-privé, les alliances stratégiques et les initiatives de financement privé, chacun comportant des cadres et des objectifs distincts adaptés aux besoins et aux attentes des parties prenantes.

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