MARCHé DES OUTILS DE BROCHAGE SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

La taille du marché des outils de brochage mondial a été évaluée à 1,26 milliard de dollars en 2023 et devrait atteindre 1,75 milliard de dollars É.-U. d'ici 2030, croissance à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 4,8 % entre 2023 et 2030. Le brochage est un procédé d'usinage utilisé pour couper des formes précises, angulaires, internes ou externes sur des pièces métalliques. Les outils d'arrachage se composent d'un outil de coupe spécialisé appelé une broche qui a gradué les dents de coupe. Le processus consiste à tirer ou à pousser la broche sur la surface pour enlever le matériau et mouler l'objet dans la forme souhaitée. Le brochage est idéal pour une production à haut volume, des finitions précises, des tolérances serrées et des géométries complexes. Il est couramment utilisé dans les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale et de la fabrication. La croissance du marché des outils d'ouverture est due à l'augmentation de la production dans les industries des utilisateurs finaux comme l'automobile et l'aérospatiale.

Le marché des outils d'ouverture est segmenté par type, région de l'industrie utilisateur final. Par type, le marché est segmenté en broches internes, externes, de surface, continues, porte-clés, rotatives et autres. L'ouverture interne est l'un des types les plus courants et est utilisée pour les trous de précision et les formes internes comme les carrés, les hexagones, les splines, etc. La croissance du segment d'ouverture interne est due à l'augmentation de la production automobile et de la demande de diverses industries pour l'usinage interne de haute précision.

Outils d'entretien Aperçus régionaux du marché

• On s'attend à ce que l'Amérique du Nord soit le plus grand marché pour les outils d'ouverture au cours de la période de prévision, représentant plus de 35 % de la part de marché en 2022. La croissance du marché en Amérique du Nord est attribuée au secteur bien établi de la fabrication de machines et à la présence de grandes entreprises aérospatiales dans la région.
• On s'attend à ce que le marché de l'Asie-Pacifique soit le deuxième plus grand marché pour les outils d'ouverture, représentant plus de 25 % de la part de marché en 2022. La croissance du marché est attribuable à l'expansion rapide du secteur manufacturier et à l'adoption croissante d'outils d'ouverture par des entreprises automobiles dans des économies émergentes comme la Chine et l'Inde.
• L'Europe possède également une industrie manufacturière bien établie, y compris l'automobile, l'aérospatiale et l'ingénierie générale. Des pays comme l'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni ont joué un rôle central dans la demande d'outils d'ouverture dans cette région. L'accent mis sur l'ingénierie de précision et les procédés de fabrication de haute qualité a contribué à l'adoption de technologies de brochage de pointe.

Graphique 1. Part de marché des outils d'arrachage mondiaux (%), par région, 2023

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Analyste des outils d'ouverture Point de vue :

• Le marché des outils d'ouverture devrait connaître une croissance régulière au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation de la production automobile mondiale. Les outils de brochage trouvent une large application dans la fabrication des composants de moteur et de transmission dans les automobiles. À mesure que l'urbanisation augmente dans le monde, la demande de véhicules personnels augmente, ce qui stimulera les ventes d'automobiles. Cela créera une forte demande d'outils d'ouverture de l'industrie automobile. En outre, la reprise de la conjoncture économique sur les marchés développés est susceptible de stimuler la productivité industrielle et de profiter au marché.
• Toutefois, l'adoption croissante de véhicules hybrides et électriques peut dissuader le marché dans une certaine mesure, car ils nécessitent moins de composants mécaniques que les véhicules traditionnels. L'augmentation des coûts de main-d'oeuvre sur les marchés développés est un autre défi car elle augmente les coûts de production des fabricants d'outils d'ouverture. La fluctuation des prix des matières premières peut également avoir une incidence sur les coûts.

Outils de brochage Pilotes du marché :

• Demande accrue de l'industrie automobile : L'industrie automobile est l'un des principaux utilisateurs finals des outils de brochage. La production croissante de véhicules dans le monde est à l'origine de la demande d'outils d'usinage pour l'usinage de divers composants automobiles tels que les arbres d'engrenages, les vannes, les connecteurs, les roulements, les pistons et les pièces du moteur. Le brochage fournit un usinage de haute précision et est idéal pour la production de masse dans l'industrie automobile. La croissance de la fabrication automobile alimente ainsi l'adoption d'outils d'ouverture.
• Croissance rapide de l'industrie aérospatiale: L'industrie aérospatiale dépend fortement des pièces de précision produites par des outils d'ouverture. composants d'aéronefs tels que ailes, turbines, trains d'atterrissage, vannes, les connecteurs et les pièces du moteur sont usinés à l'aide de broches car ils nécessitent des formes complexes et des tolérances serrées. Par exemple, des broches à attelle sont utilisées pour produire des arbres à turbine et des broches à bords dentelés sont utilisées pour fabriquer des structures de cellule critiques
• Besoin accru de pièces de précision dans diverses applications : Le brochage excelle à produire des finitions de surface précises et lisses sur les pièces avec des tolérances serrées. L'ingénierie de précision est essentielle dans les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale, de la défense, de l'électronique, etc. Les pièces de précision sont également utilisées dans les machines industrielles, les appareils médicaux, les montres, l'optique et d'autres équipements. La demande croissante de composants de haute précision entraîne le besoin d'outils de brochage de qualité.

Marché des outils de brochage Possibilités :

• Adoption de l'approche dans les économies émergentes: Les économies en développement comme la Chine, l'Inde, le Mexique, le Brésil, la Corée du Sud, etc., devraient stimuler la croissance future du marché des outils d'ouverture. Ces pays connaissent une industrialisation et une croissance économiques rapides. Leurs secteurs manufacturiers évoluent et adoptent des technologies d'usinage de pointe comme le brochage. En outre, la production automobile et aérospatiale dans les économies émergentes est également en hausse, ce qui vient compléter la demande d'outils d'ouverture.
• Développement de machines d'ouverture avancées: Les progrès technologiques dans les machines d'ouverture telles que les machines d'ouverture électriques servo, les machines d'ouverture CNC avec de meilleurs contrôles et une meilleure précision sont attendus pour améliorer l'adoption des processus d'ouverture. L'automatisation et l'intégration des machines de brochage avec d'autres technologies peuvent améliorer la productivité et la cohérence. Cela peut élargir les domaines d'application des outils d'ouverture.
• Besoin croissant d'usinage à grande vitesse: Les fabricants d'outils d'usinage développent des broches et des machines à grande vitesse pour répondre à la demande croissante de l'industrie en matière d'usinage plus rapide et d'augmentation de la productivité. L'ouverture à grande vitesse avec des commandes de machine avancées peut produire des pièces en une seule course, réduisant les temps de cycle. Cela peut aider les fabricants à accélérer la production. La tendance à l'ouverture de précision à grande vitesse présente des opportunités lucratives pour les acteurs du marché.

Marché des outils de brochage Tendances :

• Adoption de broches de carbure: Les broches conventionnelles en acier à grande vitesse (HSS) sont remplacées par des broches plus avancées en carbure dans les opérations modernes d'ouverture. Le carbure permet des vitesses et des flux d'ouverture plus rapides. Il a une résistance à l'usure élevée, ce qui a pour résultat une plus longue durée de vie des outils. Les broches au carbure sont idéales pour les matériaux difficiles tels que les super alliages, les aciers durcis et le titane. Les grandes entreprises de l'aérospatiale utilisent de plus en plus des broches à carbure solide.
• Intégration avec d'autres procédés d'usinage: Les fabricants combinent le brochage avec d'autres opérations d'usinage comme le fraisage, le forage, le tournage, etc. sur une seule plate-forme de machine. Les machines hybrides permettent l'usinage complet des pièces en une seule installation. Par exemple, Doosan Machine Tools, un fabricant de CNC et d'outils d'ouverture offre le Puma Twin avec des capacités combinées de tournage et d'ouverture. Les machines intégrées améliorent la productivité et la précision. Cette tendance prend de l'importance sur le marché des outils d'ouverture.
• Utilisation de la technologie numérique et de l'automatisation: Les technologies numériques sont de plus en plus intégrées dans les outils et les machines de brochage. Par exemple, les lectures numériques permettent d'obtenir un ajustement précis de l'outil. Des solutions d'automatisation comme la manipulation des pièces robotiques et le chargement/déchargement des outils stimulent la répétabilité et minimisent les erreurs humaines. La modélisation numérique double permet d'optimiser les opérations d'ouverture. L'utilisation de capteurs permet la surveillance à distance des broches. L'adoption de ces technologies numériques est en hausse.
• Développement de broches d'application spéciale: Les fabricants d'outils de brochage introduisent des conceptions spéciales adaptées aux exigences spécifiques des composants dans des industries telles que l'aérospatiale, la médecine, l'électronique, etc. De tels outils d'ouverture spécifiques à l'application gagnent en importance parmi les fabricants.

Outils de brochage Restrictions du marché :

• Exigences initiales élevées en matière d'investissement: Les machines et outils de brochage sont complexes dans la conception et la fabrication. L'établissement de capacités d'ouverture nécessite de lourds investissements initiaux dans les machines, les accessoires, les outils, la formation des travailleurs, etc. Cela limite l'adoption de la technologie pour de nombreux petits fabricants avec des contraintes budgétaires. La pandémie a encore affaibli la situation financière des acteurs. Cette dynamique crée un contrepoids dans l'industrie d'ouverture, favorisant les grandes entreprises avec la capacité financière pour surmonter les défis économiques et faire les investissements nécessaires dans la technologie et la formation, renforçant ainsi leur position sur le marché.
• Limites de la flexibilité de conception: Les outils de brochage sont spécifiques aux applications et conçus sur mesure pour chaque composant. La conception de broches spécialisées pour de nouvelles pièces peut être un processus coûteux et long. De nouveaux outils sont nécessaires pour modifier la conception. Le braconnage a aussi des contraintes géométriques. Cela peut limiter la flexibilité de conception pour les fabricants par rapport à d'autres procédés comme l'usinage. Les contraintes imposées par la nature spécialisée du brochage peuvent amener certains fabricants à opter pour des méthodes d'usinage plus polyvalentes, offrant une gamme plus large de possibilités de conception sans avoir besoin d'un outillage personnalisé étendu. Ainsi, tout en abordant excelle dans la précision, les fabricants doivent peser soigneusement ses avantages sur les défis inhérents, en tenant compte de facteurs tels que le coût, le temps et les contraintes de conception dans leur prise de décision de production.
• Emergence de technologies alternatives: Les progrès dans les technologies compétitives comme l'usinage de précision et la fabrication d'additifs métalliques remettent en question les applications des outils d'arrachage. Précision usinage CNC offre une plus grande flexibilité. La fabrication additive permet la production directe de composants complexes en forme de filet. Ces technologies alternatives limitent l'adoption d'outils d'ouverture pour certaines applications. Les outils de brochage excellent dans les scénarios où la précision et l'efficacité sont primordiales, offrant une approche spécialisée qui pourrait surperformer d'autres méthodes pour certaines tâches. De plus, l'expertise de longue date en technologie d'ouverture, associée à des innovations continues, garantit que l'ouverture demeure un choix fiable pour les fabricants qui recherchent une efficacité optimale dans certaines applications.

Faits nouveaux

Lancement de nouveaux produits

• En décembre 2022, Société Nidec, un fabricant de moteurs électriques a annoncé le lancement de deux nouveaux produits d'inspection visuelle, Robot Camera SPEED et Robot Camera MAX, conçus pour surveiller les bords de coupe d'outils utilisés dans les machines à hacher et les machines à hacher, respectivement. Ces caméras robotiques déploient un appareil photo numérique pour capturer des images précises et rapides des bords de l'outil et enregistrer les données d'image. Les utilisateurs peuvent entrer les spécifications d'un outil dans le système de caméra robot, lui permettant de s'adapter à diverses formes d'outil, détecter les sections manquantes ou défauts de revêtement sur les bords, et évaluer l'état général et l'usure de l'outil. Ces deux dispositifs, qui visent à automatiser les processus d'inspection dans la fabrication et la réaménagement des outils de coupe de Nidec, peuvent améliorer de façon significative le contrôle de la qualité tout en réduisant les durées d'inspection de 90 %.
• En septembre 2022, CNC Broach Tool LLC, un fournisseur d'outils de brochage, a annoncé le lancement d'offres d'une gamme d'inserts indexables de coupe de carbure qui sont compatibles avec leur assortiment actuel de porte-outils. Ces inserts facilitent l'ouverture de lignes internes et externes à l'aide d'un tour ou d'un moulin CNC. Chaque insert est livré avec une paire d'arêtes de coupe et est construit à partir de carbure revêtu de TiN, ce qui est compatible avec leur gamme établie de produits d'inserts de clés standard.
• En mars 2021, CNC Broach Tool LLC, un fournisseur d'outils d'ouverture a annoncé le lancement de 7 propres outils d'ouverture qui peuvent être utilisés pour ouvrir des porte-clés internes sur les tours et les moulins CNC. Jusqu'à présent, concevoir la programmation du processus d'ouverture adaptable à diverses marques de machines-outils posait un défi important. Pour y remédier, CNC Broach Tool a développé une plateforme gratuite comprenant une collection de modèles de programmation CNC Broach, simplifiant la tâche de programmation pour les opérateurs de machines.

Graphique 2. Part de marché des outils de brochage mondiaux (%), par type, 2023

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Les meilleures entreprises du marché des outils de brochage

• Mitsubishi Industries lourdes
• Nachi-Fujikoshi
• LMT Outils
• Vermont Tap & Outil
• Compagnie des pionniers
• Hoffman Broach
• Outil de diamant Accu-Cut
• Technologie de forst
• Machines de précision Axisco
• Arthur Klink GmbH
• Broches de Maheen
• Systèmes de brochage Apex
• Technologie Inde
• Lakshmi Machine Works
• Société Skyline Broach
• Groupe des outils coloniaux
• Spécialités de la machine à broyer
• Aciéries Broches
• Broach et machine américaine Société
• Outil Galway & Gage C'est-à-dire

Définition: Le brochage est un procédé d'usinage unique utilisé pour couper des formes internes ou externes avec des surfaces angulaires et planes précises sur des pièces métalliques. Il s'agit d'un outil de coupe multi-dents spécialisé appelé broche qui est poussé ou tiré sur la surface de travail pour enlever systématiquement le matériau et générer la forme souhaitée.