MARCHé DE LA BIOMASSE SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Marché de la biomasse Size and Trends

Le marché de l'énergie de la biomasse est estimé à USD 139,06 Bn en 2024 et devrait atteindre USD 198,30 Bn par 2031, présentant un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,2 % de 2024 à 2031.

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L'augmentation des préoccupations environnementales dans le monde et l'importance croissante accordée à l'utilisation d'énergies propres sont des facteurs importants qui déterminent la demande d'énergie de la biomasse. De nombreux pays appuient le développement de l'industrie de la biomasse grâce à diverses mesures incitatives et politiques visant à réduire la dépendance à l'égard des combustibles fossiles. De plus, la biomasse est considérée comme neutre en carbone et contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Plusieurs projets énergétiques fondés sur les technologies de gazéification et de combustion de la biomasse sont en cours à l'échelle mondiale. Les technologies de pointe contribuent également à optimiser la capacité et l'efficacité des installations. Toutefois, le coût élevé de production et de transport de la biomasse demeure un défi pour la croissance du marché.

Politiques d'appui aux énergies renouvelables

De nombreux pays du monde mettent en œuvre des politiques et des mesures d ' incitation visant à accroître la production et l ' utilisation d ' énergies renouvelables afin de réduire la dépendance à l ' égard des combustibles fossiles et de réduire les émissions de carbone. La biomasse est l'une des principales sources d'énergie renouvelables qui est encouragée par diverses politiques. Plusieurs pays ont introduit des normes de portefeuille pour les énergies renouvelables qui obligent les entreprises de services publics et d'autres grands producteurs d'énergie à produire un certain pourcentage de leur énergie à partir de sources renouvelables, y compris la biomasse. Certaines administrations prévoient des crédits d'impôt, des incitatifs fondés sur la production et des prix préférentiels pour les producteurs de biomasse. Ces mesures font de la production d'énergie à partir de la biomasse une proposition commerciale plus intéressante sur le plan financier. Entre-temps, les centrales à biomasse sont souvent exemptées de divers coûts de conformité environnementale que les projets d'énergie thermique doivent supporter. De tels investissements par le biais d'instruments politiques ont stimulé les investissements dans les capacités énergétiques de la biomasse. Étant donné que de plus en plus de pays renforcent leurs engagements en faveur des objectifs en matière d'énergies propres dans le cadre de l'Accord de Paris, il est probable que des politiques favorables en faveur de la biomasse se répandent davantage.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Les avantages de la biomasse pour la réduction du carbone

L'un des principaux moteurs de la popularité croissante de l'énergie de la biomasse est sa capacité à fournir des avantages en matière de réduction du carbone. La biomasse est considérée comme une source neutre car le dioxyde de carbone libéré pendant la combustion équivaut à la quantité absorbée par la matière première de la biomasse pendant sa croissance. Bien que la production d'énergie à partir de combustibles fossiles augmente considérablement les niveaux de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, la production d'énergie à partir de la biomasse est considérée comme une option relativement meilleure pour déplacer le charbon et le gaz naturel dans la combinaison énergétique de nombreuses économies. Les émissions négatives de la biomasse en font une technologie attrayante pour les entreprises et les régions qui cherchent à réduire leur empreinte carbone. D'après certaines études, le remplacement du charbon par du co-filtrage de la biomasse peut contribuer à réduire les émissions du cycle de vie des centrales électriques de plus de 70 %. L'accent de plus en plus mis sur la durabilité environnementale et les divers mécanismes de tarification du carbone incitent à une plus grande exploitation des avantages de compensation carbone de la biomasse. Cette situation, conjuguée à des améliorations technologiques, risque de faire en sorte que la capacité de production de biomasse prenne une part plus importante des efforts mondiaux de décarbonisation.

Tâches clés de l'analyste :

Le marché de la biomasse devrait croître considérablement au cours de la prochaine décennie en raison de la demande croissante de sources d'énergie renouvelables à l'échelle mondiale. Parmi les principaux facteurs de croissance figurent les mesures d'incitation et les politiques gouvernementales visant à promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables ainsi que les engagements internationaux de réduction des émissions de carbone.

De nombreux pays d'Europe ont fixé des objectifs ambitieux en matière d'énergies renouvelables qui stimuleront fortement la demande d'énergie à partir de la biomasse dans un proche avenir.

Des goulets d'étranglement logistiques dans la chaîne d'approvisionnement d'un combustible de biomasse brut cohérent pourraient créer une pression à la baisse sur les prix dans certaines régions. Néanmoins, le marché voit de fortes possibilités de croissance dans des pays comme les États-Unis, le Canada et le Brésil en raison de la disponibilité abondante de ressources en biomasse comme les résidus agricoles et forestiers dans ces pays. À mesure que la réglementation environnementale se resserre, les fournisseurs d ' énergie de la biomasse pourraient être de plus en plus absorbés dans certaines parties de l ' Europe et de l ' Amérique du Nord en raison du besoin croissant de solutions de remplacement rentables des combustibles fossiles.

Défis du marché : Coût en capital élevé par rapport au charbon

Le coût en capital élevé de la création de centrales à biomasse par rapport aux centrales à charbon est l'un des principaux facteurs qui freinent la croissance du marché mondial de la biomasse. La mise en place d'une centrale à biomasse nécessite des investissements initiaux massifs pour mettre en place l'infrastructure nécessaire à la collecte, au transport et au stockage d'importantes quantités de biomasse. Cela comprend les investissements dans la logistique, comme les entrepôts, les camions et le matériel liés aux activités de collecte et de prétraitement des carburants. De plus, les technologies de production d'électricité utilisées dans les centrales à biomasse, comme les turbines à vapeur, ont également des coûts de configuration élevés.

Possibilités de marché : Co-firing de la biomasse avec le charbon

Le cofinancement de la biomasse avec le charbon pourrait être une excellente occasion pour le marché mondial de la biomasse dans les années à venir. La biomasse de co-incendie réduit l'intensité en carbone de la production d'électricité à partir du charbon. Il s'agit de combiner des combustibles de biomasse tels que des copeaux de bois, des résidus agricoles et des cultures énergétiques avec du charbon, qui peuvent ensuite être brûlés ensemble dans des centrales électriques au charbon existantes. Cela aide à utiliser l'infrastructure charbonnière existante pour la production d'énergie propre et offre aux services publics un moyen rentable d'accroître l'utilisation des sources renouvelables.

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Perspectives par matière première : Disponibilité étendue et facilité de production

En ce qui concerne les matières premières, on estime que le segment des biocarburants solides détient 84,3 % du marché en 2024, en raison de sa grande disponibilité et de sa facilité de production. Les biocarburants solides comprennent principalement des sources de biomasse telles que les déchets de bois provenant des industries forestières et de la construction, les résidus agricoles tels que la paille et la bagasse et les granulés de bois. Ces combustibles solides peuvent être facilement alimentés par les flux de déchets existants, et une culture de biomasse supplémentaire minimale est nécessaire. La logistique et l'infrastructure de la chaîne d'approvisionnement pour les biocarburants solides sont également bien établies en raison de leurs similitudes avec le charbon. Les centrales électriques au charbon existantes peuvent également être rénovées pour les biocarburants solides co-alimentés avec le charbon, ce qui permet un changement partiel de combustible avec des coûts supplémentaires limités. En outre, les biocarburants solides sont stables dans les conditions ambiantes et présentent des densités d'énergie élevées qui les rendent plus faciles à manipuler et à transporter par rapport aux formes liquides ou gazeuses de biomasse. Leur combustion dans les centrales à biomasse est une technologie simple et peu coûteuse qui bénéficie des compétences existantes dans les systèmes classiques alimentés au charbon. Globalement, la forte disponibilité, l'avantage logistique et la compatibilité technologique avec les actifs charbonniers existants contribuent à la part de marché dominante des biocarburants solides.

Perspectives par technologie: Avantages de la technologie de combustion

Parmi les technologies, on estime que le segment de la combustion détient 42,3 % du marché de la biomasse en 2024, en raison de sa simplicité opérationnelle et de sa maturité. La technologie de combustion consiste à tirer directement de la biomasse dans les chaudières pour produire de la vapeur, qui peut alors alimenter des turbines à vapeur pour la production d'électricité. Elle est établie à l'échelle commerciale depuis des décennies en raison de la facilité relative de conception et de fonctionnement des systèmes de combustion de la biomasse par rapport à d'autres options comme la gazéification. La combustion offre également une flexibilité de carburant pour utiliser diverses sources de biomasse solide, liquide et gazeuse. L'infrastructure existante de la centrale à combustibles fossiles peut être modernisée pour permettre la cogénération de la biomasse par des modifications minimes, réduisant ainsi les besoins d'investissement. Une composition normalisée et une vaste expertise en EPC permettent une exécution rapide des projets. Les besoins d'entretien sont modestes car les installations de combustion ont moins de pièces mobiles que les technologies de conversion. La maturité technologique globale, les faibles obstacles à l'investissement, la stabilité opérationnelle et la facilité d'augmentation des installations ont fait de la combustion l'approche dominante pour exploiter la biomasse dans les applications de production d'électricité.

Regional Insights

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L'Amérique du Nord s'est imposée comme la région dominante du marché mondial de l'énergie de biomasse et est estimée à 33,3 % en 2024. Avec une forte présence de l'industrie et des politiques gouvernementales favorables, les États-Unis représentent la plus grande part du marché de la région. La production d'électricité à la biomasse est bien développée dans de nombreux États, en particulier dans les États du Nord où les ressources en bois sont abondantes. Plusieurs acteurs majeurs de l'industrie ont mis en place des installations de production répondant à la demande nationale et internationale. La région dispose également d'une infrastructure de chaîne d'approvisionnement très développée pour l'approvisionnement en matières premières de biomasse et le transport vers des installations de conversion. Les normes strictes en matière d'émissions ont encore stimulé la demande d'énergie de la biomasse en tant que remplacement des capacités à partir du charbon.

D'autre part, l'Asie-Pacifique est devenue le marché régional de la biomasse qui connaît la croissance la plus rapide. Des pays comme la Chine et l'Inde offrent un immense potentiel inexploité en raison de leur forte population et de leurs besoins énergétiques croissants. Les deux pays s'attachent à développer des sources d'énergie renouvelables pour répondre à la demande d'électricité provenant de l'industrialisation et de l'urbanisation. La biomasse est considérée comme un élément clé de leur stratégie de transition énergétique, contribuant ainsi à se diversifier loin des combustibles fossiles. En Chine, l'ajout de la capacité de production de biomasse est soutenu par divers régimes de subventions, des tarifs préférentiels et des incitations fiscales accordées aux projets d'énergie propre. Entre-temps, l'Inde a lancé un programme ambitieux visant à ajouter de nouvelles capacités d'énergie à la biomasse en encourageant la participation du secteur privé au moyen d'un cadre stratégique approprié.

Market Report Scope

Key Developments

• En juin 2024, Malakoff lancé un projet de cofinancement de la biomasse et cible une capacité de 15 % d'ici 2027
• En février 2024, Epson planifie la construction d'une centrale à biomasse
• En 2023, Sojitz Commence les opérations commerciales d'une des plus grandes centrales de biomasse japonaises à Tomakomai, Hokkaido
• En 2020, Cuba a lancé la première centrale à biomasse

*Définition : Le marché de la biomasse comprend la production et la vente d'électricité par combustion de sources de biomasse comme le bois, les déchets provenant de l'agriculture ou de la foresterie et les déchets solides municipaux provenant de produits biodégradables et de déchets alimentaires. Les centrales à biomasse utilisent ces matériaux organiques pour produire de la vapeur qui conduit les turbines à produire de l'électricité. Le marché de la biomasse a connu une croissance importante au cours des dernières années en raison de son potentiel en tant que source renouvelable de production d'énergie et devrait continuer à se développer en raison de l'augmentation des investissements mondiaux dans les énergies de substitution.

Market Segmentation

• Produits intermédiaires (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Biocarburant solide
  • Biocarburant liquide
  • Biogaz
• Perspectives technologiques (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Combustion
  • Gazéification
  • Digestion anaérobie
• Perspectives régionales (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
    • GCC Pays
    • Israël
    • Reste du Moyen-Orient & Afrique
• Points de vue des principaux acteurs
  • Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
  • Suez
  • Xcel Énergie Inc.
  • Groupe de bambou A/S
  • Babcock & Wilcox Entreprises, Inc.
  • A/S ordonné
  • Ameresco
  • Général électrique
  • Veolia
  • Vattenfall
  • Dalkia EnviTec Biogas AG
  • Biopuissance Weltec GMBH
  • Groupe Drax PLC (Royaume-Uni)
  • Enviva LP
  • Sodra
  • MVV Energie AG
  • Helius Energy PLC
  • Alstom SA
  • Vattenfall AB