MARCHé DE L'éTHYLèNE BIOSOURCé ANALYSE DE LA TAILLE ET DE LA PART DE MARCHÉ - TENDANCES ET PRÉVISIONS DE CROISSANCE (2024-2031)
On estime que le marché mondial de l'éthylène à base de bio USD 570.3 Mn en 2024 et devrait atteindre USD 892,1 Mn par 2031, présentant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,1% entre 2024 et 2031.
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En raison de la demande croissante de produits chimiques biologiques et durables, le marché peut être témoin de la croissance tant dans les économies en développement que dans les économies développées.
Le moteur du marché - Augmentation de la demande de biocarburants
Mondial marché des biocarburants est en expansion rapide pour répondre à l'augmentation des besoins énergétiques et aux préoccupations environnementales. Avec l ' épuisement des réserves de combustibles fossiles et les inquiétudes croissantes concernant les émissions de gaz à effet de serre, divers pays se tournent vers des solutions de remplacement durables fondées sur la biodiversité. Le bioéthylène produit à partir de la biomasse est de plus en plus utilisé comme substitut de l'éthylène dérivé du pétrole dans les procédés industriels et les activités de fabrication. Plusieurs secteurs d'utilisation finale, comme l'emballage, l'automobile, la construction, utilisent des polymères et des matériaux à base biologique.
L'industrie des transports a stimulé la demande à mesure que divers pays mettent en place des mandats rigoureux en matière de mélanges de combustibles renouvelables et initient des mesures incitatives pour le biojet et le biodiesel écologiques. Il y a eu une augmentation de la production de véhicules à carburant souple pouvant fonctionner sur des mélanges essence-éthanol. L'augmentation du trafic aérien de passagers incite les compagnies aériennes à utiliser l'éthylène bio pour la fabrication de composants et de pièces d'aéronefs afin de réduire leur empreinte carbone. En raison des problèmes croissants de sécurité énergétique et de changement climatique, de nombreux distributeurs de combustibles et raffineurs investissent dans des installations de production de bioéthylène à proximité des centres de consommation.
Les organisations internationales encouragent l'utilisation de combustibles aviation durables provenant de la biomasse. Cela fournit du fil à des fabricants locaux de bioéthylène. De plus, les convertisseurs d'emballage optent de plus en plus pour des films bioplastiques compostables et recyclables et des contenants contenant de l'éthylène à base biologique pour respecter les engagements de marque en faveur du développement durable. Le passage des consommateurs à des produits écologiques peut stimuler la croissance du marché de l'éthylène à base biologique.
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Réglementations et politiques gouvernementales en faveur des biocarburants
Les lois et les mesures d'incitation gouvernementales dans diverses régions jouent un rôle central dans la promotion de l'économie industrielle fondée sur la biotechnologie. Des lois rigoureuses sur la protection de l'environnement et des objectifs de réduction des émissions de carbone obligent les industries de toute l'Europe et de l'Amérique du Nord à rechercher activement des options de contenu renouvelable et recyclé. Des cadres réglementaires favorables offrant des subventions en capital et des garanties d'achat ont encouragé les investissements dans les ajouts de capacité en bioéthylène.
Les pays asiatiques en développement qui comptent une population énorme, comme la Chine et l'Inde, ont également adopté des mandats de mélange de biocarburants dans le cadre de leur stratégie à long terme pour la sécurité énergétique et l'autosuffisance. Les politiques de promotion progressive des biocarburants encouragent les fabricants locaux à mettre en place des projets utilisant les déchets agricoles et les résidus de bois comme matières premières. Les gouvernements latino-américains encouragent la production de canne à sucre et d'éthanol de maïs, ce qui crée un marché prometteur pour le bio-éthylène.
Certaines nations offrent des crédits d'impôt et des exonérations sur la production de biocarburants. Les producteurs bénéficient également de subventions et de prêts à faible intérêt pour la mise en place de bioraffineries avancées. Les politiques commerciales favorables permettent l'importation en franchise de droits de la biotechnologie requise et l'octroi de licences de procédé. Des initiatives gratuites comme des campagnes de promotion des sacs de transport et des emballages alimentaires biodégradables ont accru la viabilité commerciale des produits biologiques. La croissance verte étant prioritaire dans les programmes de développement, l'adoption de politiques favorisant la bioéconomie circulaire est de bon augure pour l'industrie mondiale du bioéthylène.
Tâches clés de l'analyste :
La croissance du marché mondial de l'éthylène à base biologique sera témoin de croissance. À l'heure actuelle, l'Amérique du Nord et l'Europe dominent la production d'éthylène biologique en raison de règlements environnementaux rigoureux et des pressions gouvernementales en faveur des produits chimiques renouvelables. Toutefois, l'Asie-Pacifique devrait devenir le marché qui connaît la croissance la plus rapide. Industrialisation et croissance rapides pétrochimique L'industrie chinoise et indienne peut stimuler la demande de solutions de remplacement durables comme l'éthylène biologique dans la région.
La croissance du marché mondial de l'éthylène à base de biocombustible est due à des facteurs tels que la montée des préoccupations environnementales liées à la pétrochimie, le besoin croissant de produits chimiques durables provenant des industries d'utilisation finale comme l'emballage et l'automobile, et la réglementation visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les progrès technologiques continus pour produire plus efficacement de l'éthylène bio via les voies de fermentation peuvent également stimuler la croissance du marché. Toutefois, des coûts de production élevés par rapport aux itinéraires pétrochimiques traditionnels et des contraintes d'approvisionnement en matières premières peuvent entraver le marché pendant la période de prévision.
Les principaux acteurs investissent dans la R-D pour commercialiser des procédés de production biologique avancés, ce qui peut contribuer à réduire les coûts. Des partenariats avec des entreprises agricoles pour un approvisionnement fiable en matières premières peuvent accroître les capacités. Entre-temps, de nouvelles applications d'éthylène biologique dans des domaines comme les plastiques renouvelables et les solvants verts peuvent offrir des possibilités de croissance aux fabricants.
Défi du marché - Coût de production élevé du bioéthylène
La croissance du marché mondial de l'éthylène biologique peut être entravée en raison du coût de production élevé du bioéthylène par rapport à la production conventionnelle d'éthylène à base de pétrole. La production d'éthylène à partir de la biomasse nécessite un prétraitement de la matière première, des processus de production complexes tels que la fermentation et le craquage thermique, ainsi que la séparation et la purification du produit. Toutes ces étapes exigent beaucoup de capital et augmentent le coût du bio-éthylène. Le coût de production du bioéthylène est estimé à 2-3 fois supérieur à celui de l'éthylène dérivé du pétrole. Ce coût élevé rend difficile pour les producteurs de bioéthylène de concurrencer les entreprises pétrochimiques et réduit leur acceptation du marché. Toutefois, la poursuite de la recherche-développement dans le domaine de la mise au point de technologies de production peu coûteuses grâce aux progrès technologiques et à la production économique à grande échelle peut contribuer à réduire l'écart de coûts.
Opportunité de marché - Substitut potentiel de l'éthylène à base de pétrole
Le marché mondial de l'éthylène biologique peut être témoin de possibilités de croissance en raison de son potentiel de se substituer à l'éthylène à base de pétrole. L'éthylène est un produit pétrochimique de base largement utilisé qui sert de base à divers plastiques et polymères. Toutefois, la dépendance excessive à l'égard des matières premières pétrolières non renouvelables expose le marché de l'éthylène à la volatilité des prix sur les marchés pétroliers. L'éthylène biologique produit à partir de matières premières renouvelables comme la canne à sucre, le maïs et les résidus agricoles permet de remplacer partiellement l'éthylène-essence et de réduire la dépendance à l'égard des importations de pétrole. Cette substitution peut aider à isoler le marché de l'éthylène des chocs du prix du pétrole. De plus, le bio-éthylène est considéré comme plus respectueux de l'environnement avec une empreinte carbone plus faible. Cela renforce sa commercialisation parmi les fabricants ciblant la durabilité. Les grandes multinationales ont commencé à explorer la production de bioéthylène pour diversifier leurs sources de matières premières.
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Insights, par type de stock: disponibilité étendue et faible coût de production
En termes de type de matières premières, le segment de la canne à sucre devrait représenter la part de marché la plus élevée de 40,4 % en 2024. La canne à sucre est la principale matière première pour la production d'éthylène à base biologique. La culture de la canne à sucre est bien établie dans les régions tropicales du monde entier, notamment au Brésil, en Inde, en Chine et en Asie du Sud-Est. Les vastes terres agricoles et les infrastructures agricoles existantes consacrées à la canne à sucre dans ces pays permettent un approvisionnement fiable et rentable en matières premières. Le passage d'une partie de cette matière première de la canne à sucre actuellement utilisée pour la production de sucre à la fabrication d'éthylène permet de tirer parti des actifs agricoles existants avec un investissement supplémentaire minimal.
Par rapport aux matières premières alternatives comme le maïs et les déchets, la canne à sucre a une teneur en sucre plus élevée par acre. Cela se traduit par une extraction plus productive des sucres fermentables utilisés dans les procédés de production biologique d'éthylène. L'augmentation des rendements en sucre réduit les coûts de transformation et de purification par tonne d'éthylène. La plus grande partie de la canne à sucre est produite dans des fermes et des collectivités autonomes plutôt que dans de grandes monocultures industrielles. Ce modèle d'agriculture distribué et le besoin minimal de nouvelles terres agricoles évitent bon nombre des préoccupations socio-économiques et environnementales associées à d'autres cultures énergétiques spécialisées.
Le climat chaud propice à la culture de la canne à sucre permet également la récolte tout au long de l'année par opposition aux cultures saisonnières. L'offre continue de matières premières renforce le volume de fabrication et le potentiel d'exportation de l'éthylène. Les entreprises qui tirent parti de la canne à sucre sont mieux placées pour conclure des accords de retrait à long terme avec les producteurs de polymères et assurer l'utilisation de la capacité des usines. La grande disponibilité de la canne à sucre, les rendements élevés, l'empreinte carbone minimale et les récoltes toutes saisons en font la matière première la plus intéressante actuellement pour la dérivation bio-éthylène grâce aux technologies de fermentation établies.
Perspectives, par demande : Applications durables des produits et possibilités d'image de marque durable
En ce qui concerne l'application, on estime que le segment de la production de plastiques représente la part de marché la plus élevée de 34,7 % en 2024. L'utilisation finale des plastiques domine le marché de l'éthylène biologique, en raison d'avantages techniques et commerciaux tangibles par rapport aux applications concurrentes. Les plastiques fabriqués à partir de bioéthylène sont moléculairement identiques à leurs homologues à base de combustibles fossiles, tout en offrant l'avantage environnemental intrinsèque d'une source renouvelable. Cela permet aux fabricants de plastique d'accéder au grand marché en expansion pour des produits quotidiens durables tout en respectant toutes les spécifications de performance. Les applications durables en plastique dans l'emballage, les biens de consommation, la construction et l'automobile connaissent un compromis minimal ou éventuel de la part des biosubstituts.
De plus, les marques de nombreuses industries s'engagent à offrir des gammes de produits sans combustibles fossiles pour répondre aux attentes accrues des clients en matière de gérance de l'environnement. Les plastiques fabriqués à partir d'éthylène bio permettent une identification claire de la résine et une traçabilité de la chaîne d'approvisionnement pour vérifier les sources de matières premières durables. Cela crée de précieuses possibilités de marketing pour promouvoir les références en matière de durabilité des produits et faire appel aux acheteurs soucieux de l'environnement. Comme les consommateurs préfèrent de plus en plus d'alternatives plus vertes, l'accès bio-plastique accroît la rentabilité des modèles commerciaux circulaires qui adoptent des matériaux renouvelables. Avec les développements technologiques en cours visant la parité des coûts, la production de plastiques est optimisée pour tirer parti de la différenciation avantageuse du bio-éthylène en matière de durabilité.
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L'Amérique du Nord domine le marché mondial de l'éthylène biologique, avec un revenu de marché estimé à 40,3 % en 2024. Les grandes capacités de production des principaux acteurs basés aux États-Unis et au Canada ont permis des économies d'échelle et fait de la région un pôle de production et d'exportation. Le marché régional a bénéficié d'un soutien politique cohérent en faveur des biocarburants et des bioplastiques, ce qui a entraîné des investissements dans les infrastructures et l'innovation. La préférence croissante des consommateurs pour la durabilité a stimulé l'adoption de l'éthylène biologique dans les industries comme l'emballage et l'automobile en Amérique du Nord.
L'Asie-Pacifique est devenue le marché régional qui connaît la croissance la plus rapide. Des pays comme la Chine, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande mènent cette croissance en raison de l'augmentation de leurs secteurs manufacturiers et de leur population. La demande de matières plastiques et de biens de consommation a été énorme dans la région, ce qui offre des possibilités d'alternatives bio. Les gouvernements de ces pays en développement appuient largement les initiatives de bioéconomie visant à renforcer les industries nationales et à réduire les importations de combustibles fossiles. De nombreuses entreprises asiatiques collaborent activement avec des leaders mondiaux dans le domaine des biotechnologies pour renforcer les capacités de fabrication locales.
Alors que l'Amérique du Nord domine en raison de son avantage premier, le marché de l'Asie-Pacifique est prêt à réduire progressivement l'écart. Les coûts de production compétitifs et les marchés intérieurs importants en Asie attirent de nouveaux investissements en capital. Des entreprises tournées vers l'avenir ont déjà commencé à mettre en place des centres régionaux pour répondre aux besoins des clients asiatiques. À mesure que d'autres projets arriveront en ligne et que les taux d'adoption s'amélioreront dans des secteurs tels que le textile, les biens de consommation et la construction, il y aura une demande énorme d'éthylène biologique en Asie-Pacifique. Avec sa main-d'œuvre et sa politique de développement durable, la région est idéalement placée pour mener la prochaine phase d'expansion.
Couverture du rapport sur le marché de l'éthylène bio
| Couverture du rapport | Détails | ||
|---|---|---|---|
| Année de base: | 2023 | Taille du marché en 2024: | 570,3 millions de dollars des États-Unis |
| Données historiques pour : | 2019 à 2023 | Période de prévision: | 2024 à 2031 |
| Période de prévision 2024 à 2031 TCAC: | 6,1% | 2031 Projection de valeur : | 892,1 millions de dollars É.-U. |
| Géographies couvertes: |
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| Segments couverts: |
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| Sociétés concernées: | Braskem, SCG Chemicals, LyondellBasell, Cargill, Genomatica, BASF, Dow Chemical Company, Mitsubishi Chemical Corporation, NatureWorks LLC, Novamont, Corbion, Eastman Chemical Company, Reverdia, BioAmber, Green Biologics, Synlogic, Anellotech, Biomatériaux Technologies, Avantium et Tetra Pak | ||
| Facteurs de croissance : |
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| Restrictions et défis : |
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*Définition : Le marché mondial de l'éthylène biologique comprend la production et la vente d'éthylène provenant de matières premières renouvelables bio, plutôt que de sources traditionnelles de combustibles fossiles comme le pétrole et le gaz naturel. L'éthylène bio est une alternative écologique qui peut être utilisée pour fabriquer divers plastiques, matériaux d'emballage, fibres et autres produits chimiques. Au fur et à mesure que les préoccupations se multiplient dans le monde au sujet de la dépendance à l'égard des ressources non renouvelables et de la réduction des émissions de carbone, le marché mondial de l'éthylène à base de bioproduits fera l'objet d'une demande énorme de la part des industries.
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À propos de l'auteur
Yash Doshi
Yash Doshi est consultant senior en management. Il a plus de 12 ans d'expérience dans la conduite de recherches et la gestion de projets de conseil dans des secteurs verticaux en Asie-Pacifique, en Europe, en Afrique et dans les Amériques.
Il apporte une grande expérience pour aider les entreprises chimiques à relever des défis complexes et à identifier des opportunités de croissance. Il possède une expertise approfondie dans toute la chaîne de valeur des produits chimiques, notamment les produits chimiques de base, les produits chimiques de spécialité et les produits fins, les plastiques et les polymères, et les produits pétrochimiques. Yash est un conférencier recherché lors de conférences sectorielles et contribue à diverses publications sur des sujets liés aux produits chimiques de base, aux produits chimiques de spécialité et aux produits fins, aux plastiques et aux polymères, et aux produits pétrochimiques.
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